Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Uluslararası Para Fonu (IMF) İdari Direktörü Kristalina Georgieva, küresel ekonomide ciddi bir parçalanmanın küresel üretimin %0,2 ila %7'sine mal olabileceğini belirtti. Georgieva'ya göre, toplam etki muhtemelen daha da önemli olacak, bazı ülkeler GSYİH'nın yüzde 12'sine varan kayıplar görebilir.
Michigan Üniversitesi Cuma günü yayınladığı ön raporunda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tüketici Güven Endeksi'nin aylık %8,2 artışla Ocak ayında 64,6'ya ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi'nin, aylık %15,5'lik bir sıçrama ve yıllık %4,7'lik bir düşüşle 68,6'ya ulaştığı görülüyor. Öte yandan, Tüketici Beklentileri Endeksi'nin aylık bazda %3,5, yıllık bazda ise %3,3 oranında azalarak 62,0 değerini alması bekleniyor.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin borcunun 19 Ocak'ta yasal sınıra ulaşmasının beklendiği konusunda uyardı. Yellen, kongre liderlerine yazdığı mektupta, " Sınıra ulaşıldığında, Hazine'nin ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesini önlemek için bazı olağanüstü önlemler almaya başlaması gerekecek " dedi. Yellen, bu tür önlemlerin hükümetin "yükümlülüklerini yalnızca sınırlı bir süre için" yerine getirmesine olanak sağladığından, muhtemelen Haziran ayına kadar Kongre'nin "borç limitini artırmak veya askıya almak için zamanında hareket etmesi" gerekeceğini kaydetti.
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, 2023 için ekonomik beklentilerin karışık olduğunu belirtti. Harker, 2022'de aktivitenin 2021'e göre daha güçlü olduğunu ancak yine de devam eden çeşitli risk faktörleri nedeniyle işletmelerin bu yıl hakkında belirsiz hissettiklerini kaydetti.
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya göre %1 yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), verilerine göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda ekim ayına kıyasla %1, Kasım 2021'e göre de %2 artış kaydetti. AB'de de sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya kıyasla %0,9, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da %2 yükseldi. AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış %6,4 ile İrlanda'da, %5 ile Lüksemburg'da ve %4,6 ile Malta'da belirlendi. En fazla düşüş ise %3,7 ile Estonya'da, %3,3 ile İsveç'te ve %1,9 ile Hırvatistan'da tespit edildi. Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla %34,9 ile İrlanda'da, %15,5 ile Malta'da ve %9,3 ile Danimarka'da artarken, Estonya'da %12,2, Slovakya'da %10,7 ve Romanya'da %4 geriledi.
Avrupa Komisyonu'nun istatistik ofisi Eurostat Cuma günü yayınladığı raporda, Euro bölgesindeki uluslararası mal ticaret açığının Kasım ayında daha da daralarak 11,7 milyar Euro'ya ulaştığını ve Kasım ayındaki 26,5 milyar Euro'luk açıktan önemli ölçüde iyileştiğini açıkladı. Tüm Avrupa Birliği'ndeki açık 20,7 milyar Euro olarak gerçekleşti. AB'de ihracat, Kasım ayında yıllık %17,7 artışla 237,3 milyar Euro'yu buldu. Bu arada, bölgeye yapılan ithalat, rapor edilen ayda bir önceki yılın aynı zaman dilimine göre %21,5 artarak 258 milyar Euro'ya ulaştı.
Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Boris Vujcic, kurumun faiz artırımlarının henüz sonuna gelmediğini söyledi.
Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) çekirdek enflasyon baskılarıyla ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından politika faizlerine ilişkin tahminini yükselttiğini duyurdu. Yayınlanan rapora göre ECB'nin yeniden finansman oranını (MRO) Mayıs 2023'e kadar %4'e (önceden: %3) yükselteceğini ve mevduat faizinin (DFR) %3,5'e ulaşacağı düşünülüyor. ECB'nin 5 Şubat ve 16 Mart 2023'teki toplantılarının her birinde 50bp'den başlayarak, 1Ç23'te toplam 150bp artış olacağı öngörüldü.
Almanya ekonomisi 2022'de %1,8'lik piyasa tahmininin biraz üzerinde %1,9 büyüdü. Destatis'in başkanı Ruth Brand, "Ukrayna'daki savaşın sonuçları ve son derece yüksek enerji fiyat artışlarının" vurduğu Avrupa'nın en büyük ekonomisinde büyümenin geçen yıl yavaşladığını söyledi.
İspanya'nın yıllık tüketici enflasyonu Aralık 2022'de %5,7'ye geriledi ve ilk okuma olan %5,8'in biraz altında kaldı. Düşen konut ve ulaşım fiyatları nedeniyle rakam Kasım ayındaki %6,8'den düştü. Aylık bazda tüketici fiyatları, Kasım ayındaki %0,1'lik düşüşün ardından Aralık ayında %0,2 arttı.
Cuma günü açıklanan resmi verilere göre, Fransa'da yıllık tüketici enflasyonu enerji fiyatlarındaki yavaşlamanın etkisiyle Aralık ayında %5,9'a geriledi. Rakam, Kasım ayında tarihi bir yüksek olan %6,2'den düştü. Fransız istatistik ofisi Insee, enerji fiyatlarının Kasım ayındaki %18,4'lük artışın ardından Aralık ayında yıllık bazda %15,1 arttığını söyledi. Aylık bazda tüketici fiyatları, Ocak başında açıklanan flaş tahminle uyumlu olarak Kasım ayındaki %0,3'lük artışın ardından Aralık ayında %0,1 düştü.
İngiltere ekonomisi Kasım ayında bir önceki aya göre %0,1 büyüdü ve Ekim'deki %0,5'lik değişime karşı büyümeyi yavaşlattı. Hizmetler sektörü %0,2 büyüdü ve en büyük çıktı, Dünya Kupası'nın desteklediği beklenmedik sonuçlarla %0,4 artan tüketici hizmetleri oldu.
İngiltere'nin ticaret açığı Kasım 2022'ye kadar olan üç ayda 6,5 milyar sterlin daralarak 20,2 milyar sterline geriledi.
Japonya'nın üretici fiyat endeksinin (ÜFE) Aralık ayında Kasım ayına göre %0,5 arttı. Yıllık olarak fiyatlar %10,2 arttı. Hem aylık hem de yıllık rakamlar beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti. İhracat Fiyat Endeksi ise bir önceki aya göre %3,1 azalırken, bir önceki yıla göre %12,1 oldu. İthalat Fiyat Endeksi ise Kasım ayına göre %4,1 düşerken, yıllık %22,8 arttı.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi

Destekler : 4900- 4800- 4710-4600
Dirençler : 5150- 5200-5300-5400

BIST 100'de yeni haftaya yükselişle başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %0,28 oranında değer kazanımıyla 4984,86 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 89,1milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 4601 - 5416 geniş bant aralığında hareket ederken, haftayı -6,68% oranında değer kaybıyla tamamladı. Haftayı bankacılık endeksi -11,92% Sınai endeksi ise -3,74% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftaya yükseliş ile başlarken, hafta genelinde yükseliş eğilimini koruyamadı. 5700'den başlayan satış dalgası geçtiğimiz hafta boyunca devam etti. Endekste hafta içerisinde 50 günlük AO 5175 ve kritik eşik 5000'nin aşağı yönlü geçilmesi ile satışlar ivme kazandı. Endekste haftanın ikinci yarısında oluşan yüksek volatilite ile dalga boyu %8,2 olarak gerçekleşti. Haftanın son işlem gününe satıcılı başlayan endeks, gün içerisinde 5073'e doğru yükseliş kaydederken, 5000 - 5048 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanamadı. BIST100'ün haftayı 5000 seviyesi altında kapanış gerçekleştirmesini ve alt indikatörlerde görülen zayıflık teknik olarak negatif. BIST100'de önümüzdeki süreçte teknik görünümün güç kazanması açısından 5000 - 5048 bölgesi ilk olmak üzere 50 günlük AO 5175 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Endekste bu bölge üzerinde ise 5200 ve 22 günlük AO 5250 bölgesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Endekste 5250 üzerinde kalıcı hareketin devamında son zirve 5704 potansiyel hedef olarak izlenebilir. BIST100'de oluşabilecek olası düzeltmelerde 4920 ilk destek olmak üzere, 4860 - 4780 ve 100 günlük AO 4710 destekleri olarak izlenebilir. Endekste kısa vadeli işlemlerde temkinli olunması gerektiğini düşünürken, ay sonu itibariyle başlayacak olan bilanço sezonunun endekse pozitif etki etmesi bekleriz. BIST100'de bu hafta yukarı yönlü hareketlerde 5400'ün hedefte olmasını bekleriz. Endeks haftayı günü dolar bazında 2,65 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,85 ve kritik eşik 3,00 cent dirençleri oluştururken, geri çekilmelerde 2,50 ve 2,45 cent destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık risk iştahı ile başlıyor. ABD enflasyonunda görülen geri çekilme üyelerden gelen ılımlı mesajlar piyasalara destek veren konu başlıkları olmaktadır. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler de alıcı seyrin hakim olduğu görülürken, Asya borsaları günü genel olarak yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin Merkez Bankası bankacılık sistemine 1 yıl vadeli %2,75 faiz oranıyla 779mlr yuan verdiğini duyurdu. Ülkede açıklanan verilere göre konut fiyatları aralıkta da gerileyişini sürdürdü. Küresel piyasalarda bu hafta ekonomik veri akışının oldukça yoğun seyretmesi beklenmektedir. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Bej Kitap, sanayi üretimi ve perakende satışlar ile Morgan Stanley, Goldman Sachs, Netflix ve American Airlines'ın 4Ç22 finansal sonuçları, Euro Bölgesinde enflasyon rakamları, Asya'da Çin ekonomisine ilişkin 4Ç22 büyüme ile Çin (PBOC) ve Japonya (BOJ) Merkez Bankası faiz kararı, yurt içerisinde TCMB faiz kararı öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Ayrıca 16 Ocak Pazartesi günü Davos'ta başlayacak olan Dünya Ekonomik Forumu toplantısında yetkililerden gelebilecek olan mesajlar hafta içerisinde küresel piyasalarda volatiliteyi artırabilir. BIST100 endeksinin haftaya yükselişle başlamasını ve gün içinde 4900-5150 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5555- 5500- 5440
Dirençler : 5700- 5760- 5870

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri -0,31% oranında değer kaybıyla 5605,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat hafta genelinde 5235 - 6109 bant aralığında hareket etti. Kontratta 6510'dan başlayan satış dalgası geçtiğimiz hafta boyunca etkili oldu. Haftaya yükseliş eğilimi ile başlayan ve 6100 üzerine yükseliş kaydeden endekste, orta vadeli yükselen kanal desteği 5500'ün aşağı yönlü geçilmesiyle satışlar ivme kazandı. Satışlar 100 günlük AO ile kısa vadeli alçalan kanal desteği (5239) bölgesinden destek buldu. Bölgeden gelen tepki alımlar ve ABD'de TÜFE'nin Aralık ayında sert geri çekilmesi sonrası kontrat toparlandı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5700 ilk olmak üzere 5760 ve 22 günlük AO 5870 dirençlerini oluşturmaktadır. Şubat vadeli kontratta olası düzeltmelerde 5555 -5500 ve 5440 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,65- 18,60
Dirençler : 18,85- 19,00- 19,50

Geçtiğimiz haftaya yükseliş ile başlayan Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde TL zirveyi 19,06'ya taşıdı. Kur hafta genelinde 18,64 - 19,06 bant aralığında hareket etti. Hafta içerisinde ABD'de Aralık ayına ilişkin "TÜFE" ile yurt içerisinde "Ödemeler Dengesi Raporu" takip edildi. ABD'de TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez dezenflasyon yaşarken, yıllık bazda %7,1'den %6,5'e gerileme kaydetti. Veri sonrası piyasalarda 1 Şubat FOMC toplantısında 25 baz puan olasılığı %95,2'ye yükseliş kaydetti. Yurt içerisinde Kasım ayında cari denge 3,67mlr USD açık kaydederken, piyasada beklenti 3,83mlr USD'da bulunmaktaydı. Ocak - Kasım döneminde cari açık 41,8mlr USD olurken, yıllıklandırılmış cari açık 45mlr USD olarak gerçekleşti. Net hata ve noksan kalemine giriş devam ederken, Kasım ayında 899mn USD giriş gerçekleşti. Piyasalarda bu hafta ABD'de ÜFE ile yurt içerisinde TCMB faiz kararı takip edilecek. Kurda yukarı yönde yatay kanalın üst bandı 18,85 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,70 ilk destek olurken, bu seviye altında kanal desteği 18,65 22 haftalık AO 18,60 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0750 - 1,0700 - 1,0685
Dirençler : 1,0930 - 1,0975 - 1,1077

ABD'de TÜFE'nin takip edildiği hafta içerisinde Euro/Dolar paritesi 1,0637 - 1,0868 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftayı %1,78 oranında değer kazanımıyla tamamladı. ABD'de TÜFE aylık bazda -0,10% oranında düşüşle yıllık bazda %6,5'e gerileme kaydetti. Enflasyon raporu sonrası piyasalarda 1 Şubat FOMC toplantısına ilişkin 25 baz puan olasılığı %95'li seviyelere yükseldi. Enflasyon sonrası kritik eşik 103altına geri çekilen dolar endeksi (DXY) son 7 (yedi) ayın düşük seviyesi olan 101,98'ü test etti. DXY'de görülen geri çekilmesi sonrası parite 8 (sekiz) ayın en yüksek seviyesi ve orta vadeli kanal direnci 1,0867'ye test etti. Piyasalarda bu hafta ABD'de ÜFE ile Euro Bölgesinde TÜFE rakamları öne çıkan gelişmeler arasında yer alırken, Davos'ta Dünya Ekonomik Formunda Lagarde'ın mesajları parite üzerinde volatiliteyi artırabilir. Euro/Dolar paritesinde trend takipçisi olarak izlediğimiz 22 günlük AO (1,0685) üzerinde pozitif görünüm devam ediyor. Paritede yükselen kanal direnci 1,0860 üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,0930- 1,0975 kademeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Euro/Dolar paritesinde 1,0900 üzerinde Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 1,1077 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Yükselen kanal direncinden gelebilecek olan olası düzeltmelerde 1,0750 ilk destek olurken, bu seviye altında 1,0700 ve 22 günlük AO (1,0685) destek olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1897-1870-1850
Dirençler : 1920-1965-2000
                    
ONS altın yeni yılın ikinci haftasında da yükselişini sürdürdü. Değerli maden 9 ay sonra ilk kez 1920 dolar seviyelerini test etti. Geçtiğimiz hafta 1865-1922 bandında hareket eden altın haftalık bazda %2,88 değer kazandı. Perşembe günü açıklanan ABD enflasyonu sonrası yükselişini sürdüren ONS altın cuma günü %1,16 yükselişle haftayı 1920 dolar seviyesinden tamamladı. ABD'de TÜFE aylık bazda %0,1 düştü. Aylık enflasyon en son Mayıs 2020'de düşüş kaydetmişti. Kasım ayında %7,1 olan yıllık enflasyon ise beklentilere paralel olarak %6,5 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon verisi sonrası Fed'in şubat ayındaki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağı beklentisi güçlendi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de açıklanan enflasyon rakamları sonrasında daha düşük faiz artırımlarından yana olduğunu belirtti. Dolar endeksi, Haziran 2022'den sonra ilk kez 102 seviyelerini test etti. 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,41'e kadar geri çekilmesinin ardından haftayı %3,5 seviyesinden tamamladı. ONS altına teknik olarak baktığımızda; 1920 dolar ilk direnç seviyesi. Yeni haftada bu seviyenin üzerinde görülebilecek fiyatlanmalarda, 1965 ve 2000 dolar seviyeleri hedeflenebilir. 4 haftadır yükselişini sürdüren altın için olası geri çekilmelerde 5 günlük AO'nun bulunduğu 1897 dolar seviyesi ilk destek bölgesi. Buranın altındaki fiyatlanmalarda ise 1870'in dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Son olarak 22 AO'nun ve yükseliş trendinin bulunduğu 1850-1840 bölgesi destek seviyeleri olarak izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2110-1,2000-1,1930
Dirençler : 1,2200-1,2317-1,2450

GBP/USD paritesi 200 günlük üssel ortalamasının bulunduğu 1,2110 seviyesinden aldığı destekle haftayı 1,22 seviyesinin üzerinde tamamladı. Geçen hafta 1,2085-1,2248 bandında hareket eden parite haftalık bazda %1,22 değer kazandı. ABD enflasyonunun beklentilere paralel gelmesiyle, dolar endeksindeki geri çekilme pariteye destek veren faktörler arasında yer aldı. İngiliz ekonomisi kasımda %0,1 büyüdü. Beklentinin %0,3 daralma olduğu ülke ekonomisi ekimde %0,5 büyüme kaydetmişti. Yapılan açıklamada, büyüme verisinde Dünya Kupası'nın etkisiyle hizmet sektöründeki canlılık öne çıkarıldı. Veri sonrası konuşan Maliye Bakanı Jeremy Hunt enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek büyüme hedeflerine bağlı olduklarını açıkladı. Diğer yandan ekonomi 3 aylık süreçte %0,3 daralma gösterdi. Ülkede imalat ve sanayi sektöründeki görünüm ise kötüleşti. Beklentilerin %3 düşüş olduğu sanayi üretimi yıllık bazda %5,1 azaldı. Beklentinin %4,8 düşüş olduğu imalat üretimi ise %5,9 azaldı. Aynı veriler aylık bazda sırasıyla %0,2 artış ve %0,5 düşüş şeklinde gerçekleşti. Ülkede enflasyonla mücadele için faizi aralıkta %3,5 seviyesine yükselten İngiltere Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 2 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Beklenti faizin sabit bırakılması yönündeyken, karar öncesi sterlinde volatilite artabilir. GBP/USD'ye teknik olarak baktığımızda; 1,22 seviyesi önemli bir direnç seviyesi. Teknik olarak buranın üzerinde kalıcılık 1,2450 seviyelerinin önünü açmış olur. Öte yandan, 1,22 seviyesinin altındaki fiyatlanmalarda paritede satış baskısı artabilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1,2110 seviyesi önemli bir destek bölgesi. Buranın altında ise 50 günlük üssel ortalamanın ve Fibo %23,6 düzeltme seviyesinin bulunduğu 1,20 bölgesi takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB’den Yeni Bir Tedbir Kararı
 
TCMB’den TL varlıkların bankalar nezdinde ağırlığının artırılması kapsamında hafta sonu yeni bir makroihtiyati tedbir yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre 3 ayı aşan TL vadeli mevduatlarda zorunlu karşılık oranı yüzde 0’a indirildi. 3 ayın altında kalan mevduatlarda ise zorunlu karşılık yüzde 8 olarak gerçekleşecek. Ayrıca bu haftanın en önemli gelişmeleri arasında TCMB’nin faiz kararı var. ALB Yatırım olarak beklentimiz herhangi bir değişikliği gidilmeyerek bir hafta vadeli repo faiz oranının yüzde 9 seviyesinde sabit bırakılması yönündedir. Son 3 haftadır makroihtiyati tedbir yayınlayan merkez bankasının bu haftaki toplantısında açıklanacak karar metnindeki değişiklikler önemle takip edilebilir.
 
TCMB tarafından açıklanan Ocak ayı piyasa katılımcı anketine göre yılsonunda enflasyon beklentisi yüzde 32,46 olurken dolar kuru beklentisi 23,11 olarak gerçekleşti.
EPDK, 40 şirket hakkında idari soruşturma açılacağını duyurdu. Soruşturma kapsamı, EPİAŞ’a yapılan gerçek dışı bildirimlerden kaynaklanmaktadır.
 
Borsa İstanbul’da ise geçtiğimiz hafta sert geri çekilmeler yaşansa da son iki işlem gününde gelen alımlar ile kayıpları ağırlıklı olarak telafi etti. Borsa İstanbul’da 100 endeksi haftanın son işlem gününde yüzde 0,28 yükselişle haftayı 4984 seviyesinde tamamladı. Cuma günü yaşanan yükselişte metal ana sanayi ve sınai sektörleri öne çıkarken madencilik sektörü en çok değer kaybeden grup oldu. Endeks etkilerini incelediğimizde ise SASA, HEKTS ve EREGL hisseleri yükselişte pozitif etki sağlarken EKGYO, BIMAS ve THYAO negatif etki sağladı.
 
ABD borsalarının kapalı olduğu bugünde vadeli endeksleri hafif pozitif bir gürünüm sergilemektedir. Borsa İstanbul’da ise bütün bu gelişmelere paralel olarak hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz.
 
Şirket Haberleri
 
PNLSN: Şirket, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) "Blue Ribbon" programına kabul edilmiştir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası söz konusu program ile işletmelere beş yıllık bir süre boyunca uzun vadeli danışmanlık ve potansiyel finansman konularında destek vermektedir.
 
TRILC: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Fiyat Değerlendirme Komisyon kararı ile onaylanan %36,7 oranında fiyat artışı tüm serum ürün grubu için onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yurtiçi ve ihracat pazarında artan serum sipariş taleplerimizi karşılayabilmek üzere devam eden mevcut serum üretim kapasitenin %40 oranda artırılmasına Yönetim Kurulu onayı ile karar verilmiştir. Güncellenen satış fiyatlarının ve üretim kapasitesindeki artışın şirket finansallarımıza 2023 ilk çeyreğinde olumlu yönde etkisi beklenmektedir.
 
ULUUN: Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açılan Buğday ihalesine 12.01.2023 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firma uhdesinde kalan miktar 01.03.2023- 31.03.2023 tarihleri arasında teslim edilecektir.
 
ASELS: ASELSAN uluslararası bir müşterisi ile savunma sistemlerini kapsayan ve toplam bedeli 74.557.000 dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Bist100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 0,28 yükseliş göstererek günü 5984 seviyesinden tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 5000 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4930 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
Dirençler: 5000 / 5080 / 5150
Destekler: 4930 / 4820 / 4720
 
VIOP Teknik Görünüm
VIOP30 kontratı, haftanın son işlem gününü yüzde 0,06 gerileme göstererek günü 5619 puandan tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5780 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5530 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
Dirençler: 5780 / 5840 / 5970
Destekler: 5530 / 5440 / 5340


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
ABD’de geçen hafta perşembe günü açıklanan ve düşüş eğilimini
devam ettiren enflasyon rakamları sonrasında Fed’e ilişkin faiz
artırımlarının daha ılımlı olacağına ilişkin beklentilerin güç kazandığı
görülüyor. Bu gelişmelerle küresel risk iştahı da güç kazanırken,
Fed üyelerinden gelen son açıklamalarda şubat ayı toplantısı için
25 baz puan faiz artırımına işaret ediliyor. Fed’e yönelik beklentiler
ve ekonomik veri akışları risk iştahını ve fiyatlamaları
şekillendirmeye devam edecektir.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 11:00 Türkiye - Bütçe Dengesi Önem: Orta



 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Küresel piyasalarda enflasyonda görülen yumuşama ve Çin’in açılmasıyla birlikte risk iştahının açık olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz.
• ABD endeksleri %0,70’e varan yükselişle günü tamamladı. Alımlarda ülkedeki tüketici güvenindeki artış da etkili oldu. ABD vadeliler yataya yakın pozitif işlem görüyor.
• Avrupa endekslerinde %0,70 değer kazanımıyla günü tamamladı. Otomotiv sektörü değer kazanımlarına öncülük etti.
• Asya endeksleri Nikkei endeksi hariç %1,5 yükselişle fiyatlanıyor. Japonya’daki negatif ayrışmanın sebebi ise faiz artırımına yönelik beklentilerin artmasını gösterebiliriz.
• BIST100 Endeksi Cuma gününü 14.15 (% 0.28) puanlık yükseliş ile 4.984 seviyesinden ve 89.154 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul’da tepki yükselişi sürüyor. İşlem hacmi zayıf görülürken hisse bazlı hareketlilik yoğundu. Bankacılık hisseleri durgun, sanayi hisseleri daha hareketli göründü. Döviz kurlarında yükseliş eğilimi zayıflamakla birlikte korunuyor.
• Haftanın veri akışında çeşitli bölgelerden sanayi üretimi ve enflasyon verileri olacak. İçeride ise en önemli veri bütçe dengesi, en önemli ekonomi gündemi TCMB PPK toplantısı olacak.
• BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

Bu hafta ABD’de 4Ç22 finansal sonuçları ile ÜFE izlenecek …

Küresel piyasalarda bu hafta ekonomik veri akışının oldukça yoğun seyretmesi beklenmektedir. ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Bej Kitap, sanayi üretimi ve perakende satışlar ile Morgan Stanley, Goldman Sachs, Netflix ve American Airlines’ın 4Ç22 finansal sonuçları, Euro Bölgesinde enflasyon rakamları, Asya’da Çin ekonomisine ilişkin 4Ç22 büyüme ile Çin (PBOC) ve Japonya (BOJ) Merkez Bankası faiz kararı, yurt içerisinde TCMB faiz kararı öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Ayrıca 16 Ocak Pazartesi günü Davos’ta başlayacak olan Dünya Ekonomik Forumu toplantısında yetkililerden gelebilecek olan mesajlar hafta içerisinde küresel piyasalarda volatiliteyi artırabilir.

ABD ekonomisinde Mayıs 2020’den bu yana ilk kez aylık bazda dezenflasyonist süreç yaşanırken, TÜFE yıllık bazda %7,1’den %6,5’e sert geri çekildi. TÜFE sonrası piyasalarda 1 Şubat FOMC toplantısında 25 baz puan faiz artırım olasılığı %95’lere yükseliş kaydetti. TÜFE ardından, bu hafta gözler 18 Ocak Çarşamba TSI 16:30’da açıklanacak olan Aralık ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) çevrildi. Haziran 2022’de %11,3 ile zirve yenileyen ÜFE, tedarik zincirlerindeki iyileşme ve enerji fiyatlarında tekrardan Rusya - Ukrayna savaşı öncesi seviyelere gerilemesinin etkisiyle Kasım ayında %7,4’e gerileme kaydetti. Aralık ayında ÜFE’nin aylık -0,1% oranında düşüşle yıllık bazda %6,8’e gerileme kaydetmesi beklenmektedir.

ABD’de FOMC’den yaklaşık 14 gün öncesinde yayınlanan “Bej Kitap Raporu” Fed’in 12 bölge başkanı, ekonomistler ve iş insanlarının mevcut ekonomik görünüme ilişkin yorumlarını içermesinden dolayı piyasalarda yakından takip ediliyor. Fed’in 2023 yılı para politikası ve resesyon endişelerine ilişkin beklentilerin ve mesajların aranacağı rapor 18 Ocak Çarşamba TSI 22:00’de açıklanacak.

ABD’de büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen sanayi üretimi ve perakende satışlar ise hafta içerisinde takip edilecek olan önemli veriler arasında yer alıyor. 18 Ocak Çarşamba TSI 16:30’da perakende satışlar 17:15’te ise sanayi üretiminin açıklanması beklenmektedir. ABD’de yüksek faiz oranlarının talebi baskılaması ile sanayi üretimi Kasım ayında büyüme beklentilerinin aksine -0,20% oranında daralma kaydederek, yıllık bazda %3,28’den %2,51’e gerileme kaydetti. Sanayi üretiminde zayıf görünümün devam etmesi ile Aralık ayında -0,10% düşüş göstermesi beklenmektedir. Tüketici davranışlarına ilişkin sinyal veren perakende satışlar “Efsane Cuma” ve “Siber Pazartesi” gibi alışveriş çılgınlığının yaşandığı günleri içeren Kasım ayında -0,10% olan beklentilerin üzerinde düşüş ile -0,60% oranında daralma kaydetti. Yüksek seyreden enflasyon ve faiz oranlarının tüketici harcamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi ile Aralık ayında perakende satışların -0,80% oranında düşüş göstermesi beklenmektedir.

Hafta içerisinde Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve New York Empire State İmalat Endeksleri resesyona ilişkin sinyal vermesi açısından hafta içerisinde piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü büyük bankalar öncülüğünde başlayan ABD’de 4Ç22 bilanço sezonu bu hafta Morgan Stanley, Goldman Sachs, Netflix ve American Airlines ile devam edecek.

ABD’de Aralık ayında TÜFE’de görülen geri çekilme sonrası, Fed’e ilişkin faiz beklentilerinin zayıflaması ile ABD’nin üç majör endeksi haftayı yükseliş ile tamamladı. Böylece haftayı Dow Jones %2,00, S&P 500 %2,67 ve Nasdaq %4,82 oranında değer kazandı.

Euro Bölgesinde bu hafta hafta Aralık ayına ilişkin final enflasyon rakamları, Cari Denge ve ZEW Ekonomik Hissiyatı öne çıkan gelişmeler arasında yer almaktadır. Bölgede hafta genelinde Almanya ve İngiltere’de Aralık ayına ilişkin TÜFE ve ÜFE rakamları ile İngiltere’de iş gücü istatistikleri ve ECB Başkanı Lagarde’ın Davos’ta konuşması takip edilecek diğer veriler arasında yer almaktadır

Bölgede son süreçte enerji fiyatlarında sağlanan istikrar ve ECB’nin sıkılaştırıcı para politikası uygulamasının pozitif etkisiyle enflasyon rakamlarının öncü verilere paralel olarak aylık bazda -0,30% oranında düşüşle yıllık bazda %9,2’ye gerilemesi beklenmektedir. Enerji maliyetlerinde Rusya - Ukrayna savaşı öncesi seviyelere gerileme görülmesi ardından, son üç aylık süreçte cari açıkta düşüş eğilimi dikkat çekmektedir. Ekim ayında cari denge -0,4mlr€ açık verdi. Ekonomiye ilişkin yatırımcı hissiyatını yansıtan ZEW Ekonomik Hissiyatı 17 Ocak TSI 13:00’te açıklanacak. Eylül ayında -60,7’’yi test eden ZEW Ekonomik Hissiyatında son dört aylarda görülen toparlanma eğilimi görülmektedir.

Almanya’da TÜFE’nin öncü göstergelere paralel olarak aylık -0,80% oranında düşüşle yıllık bazda %9,1’den %8,6’ya gerilemesi beklenmektedir. ÜFE’de son iki aylık süreçte görülen sert geri çekilmenin Aralık ayında devam etmesi ile üretici enflasyonun aylık bazda -1,2% düşüş ile yıllık bazda %20,8 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Asya’da bu hafta Dünya’nın en büyük ikinci ekonomisine ilişkin 4Ç22 büyüme rakamları, sanayi üretimi, perakende satışlar ile Çin Merkez Bankası (PBOC) faiz kararı öne çıkarken, Japonya’da TÜFE ile BOJ faiz kararı takip edilecek. Çin ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde %3,9 büyüme kaydetti. Yılın son çeyreğinde devam eden kovid kısıtlamaları ve Fed’in agresif faiz politikasının etkisiyle 2022 yılı dördüncü çeyreğinde -0,80% oranında daralma ile yılı %1,8 büyüme oranı ile tamamlaması bekleniyor. Çin’de GSYH 17 Ocak Salı günü açıklanacak. Ayrıca Çin Merkez Bankası faiz kararları ise hafta içerisinde takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

Japonya (BOJ) Merkez Bankası geçtiğimiz ay faizlerde bir değişiklik gerçekleştirmez iken, sürpriz bir şekilde bankanın getiri eğrisi kontrol programında değişikliğe gitmişti. Karara göre BOJ 10 yıllık Japon tahvil getirilerinin %0,25 yerine yaklaşık %0,5’e kadar yükselmesine izin vereceğini belirtti. Karar sonrası konuşan Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda getiri bandında daha fazla bir genişlemeye gerek olmadığını, bu hamlenin bir faiz artışı anlamına gelmediğini söyledi. 18 Ocak Çarşamba gerçekleşecek olan faiz kararında piyasalar BOJ’dan herhangi bir faiz değişikliği beklenmez iken, tahvil programına ilişkin verebileceği mesajlar küresel piyasalarda volatiliteyi artırabilir.

Yurt içerisinde, bu hafta TCMB faiz kararı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan Bütçe Dengesi ve Konut Fiyat Endeksi takip edilecek veriler arasında yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılı ilk faiz kararını 19 Ocak Perşembe TSI 14:00’te açıklanacak.

TCMB, Ağustos ayında başladığı faiz artırım döngüsü içerisinde politika faizinde 500 baz puanlık indirim gerçekleştirdi. TCMB son iki yılın ardından politika faizini tek haneli rakam olan %9,00’a indirerek, Kasım ayında faiz indirim döngüsüne son verdi. TCMB, Aralık toplantısında mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu belirterek, %9 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Foreks’in anketine katılan 14 ekonomistin 13'ü Ocak toplantısında faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, 1 ekonomist faizin 100 baz puan indirileceği ve yüzde 8,00 seviyesine çekileceği tahmininde bulundu. Böylece bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, faizin %9,00 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oluştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan Bütçe Dengesinde Kasım ayında vergi gelirlerinde görülen toparlanma ve harcamalar içinde faiz harcamaları ve cari transferlerde ciddi gerileme sonrası Bütçe Kasım ayında 108,3mlr TL fazla kaydetti.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.