Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

F_XU0300223 “Şubat Vadeli Endeks 30 Sözleşmesi”
ŞUBAT vadeli endeks 30 sözleşmesinde satış
baskısı dün de etkili oldu. Gün içinde yaşanan
satışlar ile 5341 seviyesine kadar gerileyen
sözleşme, gece seansında gelen alımlar ile
toparlasa da günü %3.24 oranında değer kaybı ile
5470.75 seviyesinden tamamladı.
3 Ocak tarihinden düne kadar geçen 7 işlem
gününün 6’sında negatif kapanan sözleşmenin
göstergelerinde bozulma sürerken, 50 günlük gibi
orta vade açısından kritik bir ortalamanın da altına
inilmiş olması negatif görünümü artırıyor.
Gece seansında etkili olan alımların devamı ile
birlikte 5647 seviyesini ilk direnç olarak takip
edeceğiz.
50 günlük üssel ortalama seviyesi olan bu ara
direncin kırılması son günlerde sert değer kaybeden
sözleşmede toparlanmayı güçlendirecektir.
Bu nedenle yeni uzun pozisyonlar için 5647
seviyesinin üzerinde hareketleri beklemenin yararlı
olacağı kanaatindeyiz.
Sözleşmede 5766 ve 5838 seviyeleri ise kısa vadeli
üst dirençler olarak takip edilebilir.
5323 seviyesini ise ilk destek noktası olarak
verebiliriz
DESTEK 5323 4828 4765
DİRENÇ 5647 5766 5838


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ne Oldu?
• SPK Pay Senedi Repo Pazarı'nda taraf olunan ters repo sözleşmelerinin portföylere dahil edilmemesi ve ilgili fonların taraf olacağı pozisyonların kapatılması için son sürenin 28 Nisan 2023 tarihine uzatıldığını duyurdu.
• Bulgaristan hükümeti, Bulgargaz ile Botaş arasındaki sözleşmeyi onayladı.
• İBB Başkanı İmamoğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan dava açıldı.
• Fed Boston Başkanı Collins 1 Şubat'taki Fed toplantısında 25 baz puanlık artışı desteklediğini belirtti.
• ABD Hazine yetkilisi, Rusya'nın petrol gelirlerinin, Batılı ülkelerin ham petrol sevkiyatlarına uyguladığı tavan fiyat nedeniyle düştüğünü ve Rusya'nın petrol ürünlerine daha fazla tavan getirilmesinden önce, Avrupa'nın herhangi bir fiyat baskısını yönetmek için iyi bir konumda olduğunu söyledi.
• Çin'de Aralık ayında artan gıda fiyatlarının etkisiyle tüketici enflasyonu hızlanırken, üretici fiyatları ise düştü.
• Rusya'da enflasyon 2023'ün ilk dokuz gününde %0,24 oldu.
• Twitter, gelirini artırmak için kullanıcı adlarını satmayı düşünüyor.

Ne Olacak?
• Yurt içinde Perakende Satışlar açıklanacak.
• ABD’de enflasyon verileri açıklanacak.
• VİOP'ta, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi Vadeli İşlem Sözleşmeleri 13 Ocak'ta işleme açılacak.
• Davos Zirvesi, 2023’te 16 - 20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.

BİST100 endeksinde teknik düzeltme ve endişelerle birlikte baskı devam etti. Geçtiğimiz güne alıcılı başlayıp 5.091 seviyesini test eden endeks, gün içinde 4.800 desteğinden döndü. Ardından gün sonunda endekste devre kesici çalışarak BİST100 günü 4.729 seviyesinden tamamladı.

Gün içinde yüksek volatilite devam ederken, kaldıraç fazlalığı, hızlı yükselişin endişesi ve halka arzda son talep gününü Cuma’ya denk gelmesi nedeniyle T2 bakiyesinin düzeltilmesine yönelik satışların endekste baskı oluşturduğunu düşünüyoruz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi verilerine göre, Kasım ayında Cari İşlemler Dengesi 3,66 milyar dolar açık verdi. Bunun sonucunda, Ocak - Kasım döneminde cari işlemler açığı 41,8 milyar dolar oldu.
Bugün ABD tarafında enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyon tarafında baz etkisi nedeniyle geri çekilmenin devam etmesini beklemekteyiz. Piyasa beklentisi ABD'de enflasyonun %7,1'den %6,5'a geri çekilmesi yönünde. Beklentilerin altında gelebilecek enflasyonla birlikte Fed'in 1 Şubat'taki faiz artırımında vereceği mesajlarda güvercinleşme görebiliriz. Fed'in artırılan faizlerle birlikte ABD’nin 2023'te resesyona girebileceği ihtimali de piyasalarda fiyatlanıyor. Her ne kadar üçüncü çeyrekte ABD ekonomisi büyüse de faiz artırımlarının devam etmesi ile birlikte ilk yarıda resesyon beklentileri ağır basıyor. İkinci yarıda ise Fed'in daha da güvercinleşmesini enflasyondan ziyade, faiz artıracak yer kalamama ihtimalinin ön planda olabileceğini düşünüyoruz.

 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 5.341 - 5.780 fiyat aralığında işlem görerek günü 5.411 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 17.101 artarak 317.875 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 5.758 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 5.490'ın üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 5.650 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 5.310 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 5.490 ve 5.540 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 5.340 ve 5.310 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

• ARMDA & DURDO & ONCSM & SDTTR - VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Şubat’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• ASTOR - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın halka arz edilecek.
• DNISI - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 80 milyon TL’den 700 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• DZGYO - Şirket portföyünde yer alan gayrimenkuller için 2022 yılı içerisinde yıllık kira geliri bedeli toplamı yaklaşık 41,2 milyon TL kiralama işlemi gerçekleştirildiği açıklandı.
• EDIP - 250 milyon TL kayıtlı sermaye tavanına geçiş için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• FENER - Futbolcu Samet Akaydın ile 3,5 + 1 yıllık sözleşme imzalandığı, bonservis bedeli olarak 3,7 milyon euro ödeneceği açıklandı.
• KCHOL - Bir yatırımcı tarafından bazı yönetim kurulu üyelerinin aleyhine açılan davanın reddedildiği açıklandı.
• KARSN - 31 Aralık 2022 itibariyle personel sayısının 30 Eylül 2022’ye göre %32 artışla 1.860 kişiye ulaştığı açıklandı.
• ONCSM - Şirket tarafından 2023 yılının ilk haftasında yılın ilk ihracatının 1,9 milyon TL ile ile Ukrayna'ya gerçekleştirdiği açıklandı.
• QNBFL - 119 gün vadeli 116,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• RALYH - 750 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• PKENT - Manavgat'daki taşınmazının içinde bulunan hazine hissesinin 48,4 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• PSGYO - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun %30’unun Merkez Ankara Projesinde, %30’unun Next Level İstanbul Projesinde, %30’unun potansiyel projelerde ve %10’ubub işletme sermayesi olarak kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• SEKFK - 91 gün vadeli 17 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• SOKE - Şirket payları bugün Borsa’da işlem görecek.
• SUWEN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• SMRTG - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları’nın yurt içinde müşterisinden 3,7 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• TERA - VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Şubat’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 10 Şubat’a kadar uzatıldı.
• ULUFA - VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Şubat’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildiği açıklandı.
 
• ALARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 85.957 adet pay 66,45 - 67,75 TL fiyat aralığından geri alındı.
• AYDEM - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 185.026 adet pay 22,44 - 23,84 TL fiyat aralığından geri alındı.
• CUSAN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 27.452 adet pay 16,61 - 16,71 TL fiyat aralığından geri alındı.
• DOGUB - Çağkan Bayram tarafından 250.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,56’ya geriledi.
• ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.542 adet pay 63,45 - 68,05 TL fiyat aralığından geri alındı.
• EUYO - Mehmet Ali Demirel tarafından 292.981 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,40’a geriledi.
• LKMNH - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.921 adet pay 26,64 - 27,66 TL fiyat aralığından geri alındı.
• LIDER - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 32.500 adet pay 85,00 - 89,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 142.000 adet pay 76,90 - 81,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.930.000 adet pay 38,44 - 40,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
• TURSG - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 10,45 - 10,49 TL fiyat aralığından geri alındı.
• VERUS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.266 adet pay 109,80 - 110,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• AHGAZ - Şirket sermayesinin 208 milyon TL’den %1.150 oranında bedelsiz olarak 3,4 milyar TL artışla 3,6 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• KAREL - Şirket sermayesinin 200 milyon TL’den %101,47 oranında bedelli olarak 202,9 milyon TL nakden artışla 402,9 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 200.112 adet pay 13 - 16 Ocak’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.
• KATMR - Şirket sermayesi 652,5 milyon TL’den %65 oranında bedelli olarak 424,1 milyon TL nakden artışla 1,1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• MANAS - Şirket sermayesi 13 Ocak’ta 19,8 milyon TL’den %318 oranında bedelsiz olarak 63,0 milyon TL artışla 82,8 milyon TL’ye yükseltilecek.




 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Powell sürpriz yapmayınca, piyasalar temkinli iyimser moda hızlıca geri döndü ve ABD TÜFE verisine odaklandı. Piyasada iyimserlik var ama bu bütüncül değil. Fiyatlamada varlık grupları biraz farklı davranıyor. Örneğin, tahviller yatay seyrederken, hisseler alıcılı olabiliyor veya kıymetli madenlerin talebi canlı olabiliyor. Esasında şu an ABD TÜFE verisi sıcak konu ama tek konu olmadığının yansıması bizce. Piyasalar yavaşlamayı, resesyon olur-olmazı, şahinliği, savaşı ve sürecini ve etkilerini aklında tutuyor. Kısaca gündem yoğun. Bu yoğunluk içinde bugünkü veri en azından kısa vadede görüntüyü daha net hale getirebilir.
Veri bizim saatimizle 16:30’da açıklanacak. Sonuç piyasa beklentilerini karşılar ise enflasyon endişelerinin, FED endişelerinin azalması mümkün olur. Böylece risk iştahı artabilir. Aksi halde ise yön ters yönde tayin olabilir.
Enflasyonun tatmin edici şekilde düşmeye devam ettiğinin görülmesi FED’e ilişkin iyimserliği artırabilir. Şubat ayının ilk günü FED kararı açıklanacak. Şu an 25 bp faiz artışı beklentisi hakim konumda. Dün FED-Collins de 25 bp artış sinyali vererek bu beklentiye katkı yaptı. Daha önemlisi enflasyonun düşmeye devam etmesi, şahinliğin yavaşlamasını ve sınırlanmasını mümkün kılabilir. Böylece orta vadeye biraz daha iyimser bakmak mümkün olabilir. Bu tabi iyi senaryo.
Dün iyi senaryoyu önceliklendirerek ABD borsaları yüzde 1-2 arasında primli kapandı. Avrupa’da yükselişler biraz daha az oldu; yüzde 0,5-1 bandında kazanç sağlandı. Tahvil faizleri biraz aşağı geldi. Kıymetli madenler hafif alıcılı idi. Usd ise günü sınırlı kayıpla tamamladı.
Bu sabah globalde risk iştahı nötr. ABD vadelileri yatay. Asya ise yatay, sınırlı negatif. Çin ve Hong Kong yüzde çeyrek civarı eksi; Japonya hafif artı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,52%, Dolar Endeksi 103,1, ons altın 1.883 Usd civarında işlem görüyor.
Lokal tarafta dün Borsa yüzde 4,7 civarında düştü; son günlerde volatilite artmış durumda, 100 Endeksi 5.000 seviyesinin altında kapanmış oldu. TL Tahviller kısada ve uzun tarafta hafif satıcılı idi. Eurobondlarda sınırlı fiyat düşüşü oldu. TL ise günü yatay tamamladı.
Hazine, 10 yıl vadeli eurobond ihraç etti. Kıymetin faizi 9,75% oldu, toplam 2,75 milyar Usd satış yapıldı.
Kasım ayı cari açık rakamı beklentilerden (-4 mlr$) biraz iyi geldi (-3,67 mlr$).


Usd/TL: Piyasalar ABD TÜFE verisini bekliyor. Manşette enflasyonun yıllık oranda 6,5%’e düşmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz Cuma günü açıklanan zayıf ABD verileri (istihdam ve ISM) ile oluşan olumlu havanın etkisi sürüyor. Piyasalar temkinli iyimser modda enflasyon datasını bekliyor.
Veriler piyasayı tatmin ederse mevcut iyimser hava artış kaydederek sürebilir. Bunun Usd için anlamı, global çapta değer kaybı olabilir. Dolar Endeksi aşağılara gelebilir.
Diğer olasılık ise sonuçların piyasadaki iyimserliği baskılaması. Usd için olumlu olabilir.
ABD enflasyon verileri saat 16:30’da açıklanacak. Enflasyon verisi sonrası ajandada 1 Şubat FED kararı öne çıkabilir.
Dolar Endeksi günü yatay tamamladı. Endeks bu sabah 103,1 civarında seyrediyor. TÜFE verisi öncesi yatay, belki biraz aşağı yönlü seyir olabilir.
Lokal tarafta mali destekler, maaş artışları, emeklilik konuları sıcak konular. Bu başlıklardan mali açıdan önemli rakamlar ortaya çıkıyor (EYT 250, KFG 250, esnaf desteği 150 milyar TL).
Kur bu sabah 18,78 civarında işlem görüyor. Aşağıda 18,75 ve 18,70; yukarıda 18,79 ve 18,82 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.


TL Tahvil/Bono: Piyasalar sakin bir gün geçirdi. Tahvil faizleri hafif aşağı yönde seyretti. ABD enflasyon verisi piyasaların yönü konusunda biraz daha netlik sağlayabilir. Zira enflasyonda düşüş olması enflasyon endişelerini ve FED endişelerini azaltabilir. Bu ise globalde tahvil faizleri için aşağı yönü işaret edebilir.
Lokal tarafta tahvil faizleri mevcutta lokal haberlere odaklı işleyişini sürdürüyor.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller dün günü sırasıyla 27 baz puan artışla %9,87 ve 63 baz puan artışla %9,51 ile tamamladı.


Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatrım): Zayıf yükseliş denemeleri satış baskısının devamını getiriyor... Kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrin geçtiğimiz hafta 5,704 zirve noktasından başladığı aşağı hareket etkisini sürdürüyor.
Zayıf tepki yükselişlerinin direnç noktalarında yeniden satış baskısı yaratmasıyla etkisini sürdüren düzeltme hareketi kapsamında, dün -%5.19 oranında değer kaybı gerçekleşti. Böylece 3 Ocak tarihinde başlayan düzeltme hareketinin -%17 seviyesine ulaştığı piyasada, seans içerisinde 4,710 seviyesinin ilk önemli destek konumunda bulunacağını düşünüyoruz. 4,710 seviyesini aşağı geçecek hareketlerin sürdüreceği düşüş trendinin ise piyasada 4,600 ve 4,500 risklerini sürdürebileceğini göz önünde bulunduruyoruz.
Seans içi yukarı ataklarda ise 4,950 seviyesini ilk önemli direnç noktası olarak izliyoruz. Endeksin sert satış baskısı içerisinde yukarı yönde bir atak gerçekleştirebilmesi için 4,950 direncinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu durumunda 5,250 ve 5,450 dirençlerinin test edilmesi gündeme gelebilir.


Eur/Usd: İstihdam verisi, enflasyon verisi, sonra FED faiz kararı. Bunlar ajandanın önemli köşe taşları. Enflasyon verisi bugün netleşecek. Saat 16:30’da karar açıklanacak.
Bugün manşet ve çekirdek TÜFE verisi beklentileri karşılar ise piyasada iyimser hava güçlenebilir. Biraz daha zamana yayılabilir. Daha rahat bir dinamikle FED kararına doğru ilerlenebilir. Bu arada dün FED-Collins’in 25 bp faiz artışı sinyali verdiğini belirtelim. Piyasa beklentisi de bu yönde.
Enflasyon verisi beklentileri karşılamaz ise piyasa riskten imtina edebilir. Ne kadar bozulur, hava ne kadar tatsız olur, ne kadar sürer bu verinin ne kadar beklentileri karşılamadığına göre değişebilir.
ECB’den De Cos, şahin mesajlar verdi. Faiz artışlarının gelecek toplantılarda süreceğini ifade etti. Faiz, kısıtlayıcı seviyeye kadar erişmeli; devlet harcamalarına dikkat edilmeli diğer dikkat çeken sözleri oldu. Önceki gün Centeno’nun şahin konuştuğunu belirtelim. Bugün ECB ekonomik bülteni yayımlanacak.
Bu sabah 1,077 seviyesindeki paritede 1,075 ve 1,071 seviyeleri gün içi destek; 1,079 ve 1,085 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün ABD TÜFE verisi öncesi yatay seyir bekliyoruz. Veri sonrası verinin beklentilerin neresine düştüğüne ve ne kadar saptığına bağlı olarak yön, momentum oluşabilir.


Gbp/Usd: Bugün ABD enflasyon verisi açıklanacak. Hem manşet hem çekirdek enflasyonu piyasalar merakla bekliyor. Tahminler manşetin yıllıkta 6,5%, çekirdeğin 5,7% seviyesine düşüş gösterebileceği şeklinde. Sonuç piyasalarda olumlu algı yaratır ise Usd güç kaybedebilir. Gbp için yükseliş şansı doğabilir. Zira Aralık ayı ortasından itibaren 20 günlük düşüş son günlerde yerini yükselişe bırakmaya çalışıyor. Yükseliş çabası devam edebilir. Enflasyon piyasada olumsuz algı yaratırsa Gbp baskılanabilir.
Piyasalar temkinli olumlu modda ABD TÜFE verisini beklemeye devam ediyor. Enflasyon verisi, FED’E ilişkin tahminleri de etkileme gücüne sahip. Piyasanın genel fiyatlama davranışı biraz daha netlik kazanabilir.
Dolar Endeksi dün yatay seyretti. Endeks bu sabah 103,3 civarında işlem görüyor.
Bu sabah 1,216 seviyesinde bulunan paritede 1,211 ve 1,208 seviyeleri gün içi destek; 1,217 ve 1,221 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün ABD TÜFE verisi öncesi yatay seyir bekliyoruz. Veri sonrası verinin beklentilerin neresine düştüğüne ve ne kadar saptığına bağlı olarak yön, momentum oluşabilir.


Altın: Piyasalar ABD TÜFE verisini bekliyor. Veri, hem güncel fiyatlamayı hem FED’i etkileme gücüne sahip. O yüzden kıymetli.
ABD TÜFE verisi beklentileri karşılar ise kıymetli madenler yükselişlerini sürdürebilir. Altın ve gümüş için iyi senaryo bu şekilde ifade edilebilir. Piyasayı tatmin etmeyen enflasyon verisi ise risk iştahı üzerinde baskı yaratabilir. Bunun kıymetli madenlere yansıması ise negatif olabilir.
Bu sabah 1.883 Usd seviyesindeki ons altında 1.875 ve 1.868 Usd seviyeleri gün içi destek 1.892 ve 1.900 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün ABD TÜFE verisi öncesi yatay-sınırlı yukarı seyir bekliyoruz. Veri sonrası verinin beklentilerin neresine düştüğüne ve ne kadar saptığına bağlı olarak yön, momentum oluşabilir.


Eurobond: Hazine, dün 10 yıl vadeli eurobond ihraç etti. 19.01.2033 vadeli kıymetin faizi 9,75% oldu, toplam 2,75 milyar Usd satış yapıldı.
Tahvil faizleri sınırlı iyimser seyir izliyor. Gözler ABD TÜFE verisinde. Piyasaların beklediği veri bugün 16:30’da açıklanacak.
Manşet enflasyonun yüzde 6,5 seviyesine, çekirdek enflasyonun ise 5,7% seviyesine inmesi bekleniyor. Veri piyasaları tatmin eder ise mevcut iyimser fiyatlama devam edebilir. Bu halde tahvil faizleri aşağı yönde ilerleyebilirler. 1 Şubat FED kararına ilişkin iyimser beklentiler piyasaların risk iştahını korumasını sağlayabilir.
Türkiye Eurobond faizleri ve CDS son günlerde globalden biraz ayrışıyor. 5 yıllık CDS günü 541 seviyesinde kapandı.
Dün Eurobondlar sınırlı negatif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 6-12 cent; orta vadelilerde 9-27 cent; uzunlarda 16-30 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 7,76%, 8,12% ve 9,10% oldu.

  

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Pay Senedi Repo Pazarı’nda taraf olunan ters repo sözleşmeleri hakkında yayımlanan düzenlemede değişikliğe gidilerek ilgili fonların taraf olduğu/olacağı pozisyonların kapatılması için son tarihin uzatıldığı kaydedildi.

Bloomberg HT tarafından görülen 11 Ocak tarihli yazıya göre, SPK yapılan değerlendirme sonucu söz konusu fonların taraf olduğu/olacağı pozisyonların kapatılması için verilen sürenein 28 Nisan 2023 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

SPK, 27-28 Aralık tarihinde yayımladığı iki yazı ile para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile para piyasası ve kısa vadeli borçlanma araçları temalı diğer fonların Borsa İstanbul Pay Senedi Repo Pazarı’nda taraf olduğu ters repo sözleşmelerinin portföylere tekrar dahil edilmemesi gerektiği ve söz konusu mevcut pozisyonların 30 Ocak 2023 tarihine kadar kapatılmasını kararını ilgili taraflara iletmişti.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/spk-dan-ters-repo-sozlesmeleri-kisitlamasina-erteleme-2323116

BIST100
BIST 100 endeksinde satış baskısının dünden etkili
olduğu görülürken, endeks günü %5.19 oranında
değer kaybı ile 4728.88 seviyesinden tamamladı.
Yeni yılın ilk günlerinden itibaren küresel piyasalardan
negatif yönde ayrışan endekste iç dinamiklerin etkisi ile
genele yayılan bir satış baskısı gözlemliyoruz.
Etkili olan satışlar ile teknik göstergelerdeki
bozulmanın sürdüğü bu dönemde endeksin kısa vadeli
ortalamalardan sonra orta vadeli ortalama olan 50
günlüğün de altına sarkmış olması zayıf görünümü
artırıyor.
Güne tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz
endekste 4927 seviyesini ilk ara direnç olarak takip
edeceğiz.
Tepki denemelerinin güç kazanabilmesi için dün kırılan
50 günlük (üssel) ortalamanın geçtiği yer olan 4927’nin
üzerinde kapanış görmeliyiz.
Bu seviyenin üzerinde hacim artışı desteği ile birlikte
yaşanacak hareketler sonrasında kademeli olarak son
dönemde sert değer kaybeden hisselerde tepki alımları
denenebilir.
Tepki yükselişinin devamı halinde ise 4960 ve 5090
seviyeleri ise kısa vadeli üst dirençler olarak izlenebilir.
Endekste 4711 seviyesini ise gün içi hareketler
açısından ilk destek noktası olarak verebiliriz.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Enflasyon iyimserliği
ABD'de, resesyon ve enflasyon ikilemi sürerken, bugün
açıklanacak olan Aralık ayı TÜFE verisi önemini koruyor.
Açıklanacak enflasyon verisi, Fed’in sonraki hamlelerinde
izleyeceği yolu belirleyeceğinden dolayı küresel piyasaları da
oldukça yakından ilgilendiriyor. Piyasada ise, ABD’de Kasım ayında
%7,1 olan yıllık enflasyonun Aralık ayında %6,5’e gerilemesi
bekleniyor. Hatta enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesi
bile piyasalar tarafından olası karşılanıyor.
Öncesinde ne oldu? Son bir haftada küresel piyasalar karışık
seyretti, ABD borsaları yükseldi, tahvil getirileri düştü, petrol ve
altın yükseldi ve dolar karışık seyrine devam etti. Perşembe günü
açıklanan ISM ve PMI hizmet sektöründe daralma, ortalama saatlik
kazançlarda ise yavaşlama görüldü. Fakat Aralık ayı işsizlik
oranının % 3,5'e gerilemiş olması, Fed’in şahin para politikasının
ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini hissettirmiş oldu.
Sonrasında ne olacak? Piyasa beklentileriyle paralel olarak aralık
ayında TÜFE’de yavaşlama görülmesiyle birlikte FED’in faiz
adımlarını daraltması olasılığı artacak. 31 Ocak 1 Şubat arasında
yapılacak olan toplantıda 25 baz puanlık bir artışın gelme ihtimali
şuan %83 olarak fiyatlanıyor. Fakat beklenenden yüksek
seyreden bir enflasyon FED’in agresif para politikasının devamını
beraberinde getireceğinde piyasalarda dalgalanma devam edecek.
Asya borsaları da ABD’deki enflasyonun geri çekileceği umuduyla
yükselişe geçti. Yen ise Japonya'nın önümüzdeki hafta şu an
uyguladığı politikalarının yan etkilerini gözden geçireceğini
açıklamasıyla yükseldi.
Abd borsalarının pozitif seyretmesinin ardından , MSCI'nin
Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisse endeksi %0,5
yükseldi ve neredeyse yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Japonya Nikkei borsası %0,10 yükseliş yaşadı. Euro dolar paritesi
ise yükselişini sürdürerek 1,077 seviyesine dokundu.
Brent tarafında ise sabah saatleri itibariyle yükseliş gözlemlendi .
Çin’deki covid 19 tedbirlerinin gevşetilmesi talep üzerinde olumlu
etki yaratırken, Rusya’ ya uygulanan yaptırımlar arzdaki endişeleri
artırdı. Brent petrol %0,17 artarak varil başına 82,90 dolara
yükseldi, ABD West Texas Intermediate ham petrolü ise %0,7
artarak varil başına 77,91 dolara yükseldi.
Yurt içinde ciro endeksleri, perakende satışlar ile haftalık para ve
banka istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise merakla
beklenen ABD enflasyon verileri açıklanacak.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Amerikan Demiryolları Birliği'nin (AAR) haftalık demiryolu trafik verilerine
göre, ABD'de kömür yüklemeleri sayısı 7 Ocak 2023 itibariyle, geçen yılın aynı
haftasına göre % 16.1 artarak 63,928 adet oldu.

Amerikan Demiryolları Birliği'nin (AAR) haftalık demiryolu trafik verilerine
göre, ABD'de toplam vagon trafiği 7 Ocak itibariyle, geçen yılın aynı haftasına
göre % 5.5 oranında azalarak 416,489 birim oldu.

 Son hafta içinde vagon yüklemeleri yıllık % 1.4 artarak 212,962 ve intermodal
hacmi de % 11,8 azalarak 203,527 birim olarak gerçekleşti.