Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bugün Ne Bekliyoruz? ABD’de yarın açıklanacak kritik önemdeki TÜFE verisi öncesinde Asya hisse senedi piyasalarında alıcılı bir seyir görmekteyiz. Bu sabah Japonya’da Nikkei 225 Endeksi %0,98, Topix Endeksi %1,02 yükseldi. Çin ana kara endekslerinde sınırlı hareketler mevcut. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,27 primli seyretmektedir. Güney Kore’de işsizlik oranının aralıkta 11 ayın zirvesine yükseldiğini işaret eden veriye karşın Kospi Edeksi %0,48, Kosdaq Bileşik Endeksi %1,90 arttı. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,61 yükseldi. Fed yetkilileri para politikasına ilişkin şahin açıklamalarını sürdürüyor. San Francisco ve Atlanta Fed başkanlarının faizlere ilişkin risk iştahını azaltan açıklamalarının ardından Fed Guvernörü Michelle Bowman daha fazla parasal sıkılaştırmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Bugün takvimde sınırlı bir veri akışı mevcut. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ödemeler dengesi gelişmelerini yayınlayacak. Cari İşlemler Hesabı ekimde 359mn USD açık vermişti. Ocak-ekim dönemi cari açık 38,18mlr USD oldu. Yarın yayınlanacak ABD aralık TÜFE rakamları risk piyasalarının kısa/orta vadeli yönünde etkili olabilir. Enflasyonun seyri ocak sonunda başlayacak yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı açısından önem teşkil etmekte. Borsa İstanbul’da BIST100 Endeksi’nde yılın ikinci işlem günü zirve görülmesinin ardından başlayan düşüş eğilimi devam etmektedir. Psikolojik önemdeki 5000 seviyesinin altında kapanış yapılmasının ardından teknik olarak bu seviyenin altında kalıcı olunması durumunda aşağı yönlü hareketin sürebileceğini düşünmekteyiz.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Küresel piyasalarda dün ABD hisse endekslerinde pozitif kapanışlar gerçekleşirken Avrupa hisse endekslerinde negatif bir görünüm hâkim oldu. Avrupa’da CAC 40 Endeksi %0,55 ve FTSE 100 Endeksi %0,39 düştü. DAX Endeksi ise yatay satıcılı fiyatlandı. ABD tarafında Nasdaq Bileşik Endeksi %1,01 artarak yukarı yönlü harekete öncülük etti. S&P 500 Endeksi %0,7 ve Dow Jones Endeksi %0,56 artışla takip etti. Dolar Endeksi (DXY) 103,2 puanda ve EUR/USD paritesi 1,073 seviyesinde yatay fiyatlandı. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 8,7bp artarak %3,61’e yükseldi. Ons altın %0,27 değerlenerek yukarı yönlü hareketini korudu ve 1.878USD’ye ulaştı. Emtia grubundan Brent petrol varil başına 80USD’den işlem görmeye devam etti. Küresel ekonomik veri akışı sakin seyretti.
BIST 100 Endeksi kapanışa doğru etkili olan satışların neticesinde %3,54 düştü ve günü 4.987,99 puanda tamamladı. Böylece bu haftadaki düşüşü %6,63’e ulaşan Endeks, psikolojik destek olan 5 bin puanın altında kapanış yaptı. Kur tarafı yatay fiyatlanırken gram altın 4 TL değerlenerek 1.134 TL’ye ulaştı. TÜİK’in kasım ayına ilişkin açıkladığı verilere göre sanayi üretimi aylık %1,1 ve yıllık %1,3 daraldı. Böylece Haziran 2020’den bu yana sanayi üretiminde ilk defa yıllık bazda daralma gerçekleşti. Ayrıca kasım ayı işgücü istatistikleri açıklandı. Buna göre işsizlik oranı %10,2 seviyesinde stabil kaldı.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST100 Index started Tuesday negatively, then followed a fluctuating intraday course to close at 4,987.99, down 3.54%. The Banking Index diverged negatively, down 4.39%. Technically, there may be reactionary purchases in the Index; we expect the fluctuating course at the BIST, which is now under the influence of election expectations, to continue until the election date is clarified. The general expectation is that the election may be held in May. Pulling the election date earlier than that would increase volatility. If the elections take place in May, the rise of companies with strong balance sheet expectations may be expected to continue. On the global front, Asian and European Stock Markets followed a selling trend, while the U.S. Stock Markets closed the day up, ranging from 0.51% to 1.01%. With the VIX hovering around 22, unless the Index falls below 20, a volatile course may occur, albeit to a limited extent, with profit sales in the U.S. Stock Markets during the week. The U.S. and German Dax futures were slightly positive this morning, while Asian Stock Markets remain bullish. The VIOP-30 Index closed the evening session flat. Locally, we expect the Benchmark Index to start the day with a rise, although the fluctuating and weak course will continue in the short term. SUPPORT: 4,935 - 4,794 RESISTANCE: 5,050 - 5,116.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şahin konuşan Fed üyelerinin ardından, dün Başkan Powell'ın para politikası görünümüne ilişkin herhangi bir ipucu vermekten kaçınması halihazırda toparlanma çabasındaki borsaları destekledi. ABD'de ana endeksler %0,5 - %1 arasında değer kazandı. Bu sabaha bakıldığında; Asya borsalarında genel olarak yükselişler gözlenirken, MSCI Asya Pasifik endeksi yaklaşık %0,7 oranında primli. Diğer yandan, ABD vadelileri yatay. Yarın açıklanacak ve daha fazla yumuşama göstermesi beklenen kritik ABD enflasyonu öncesinde piyasalar iyimser tarafta kalabilir ki Dolar endeksindeki (DXY) zayıflık da sürüyor. Yurtiçi tarafta ise Borsa İstanbul'daki belirgin satış baskısı dün de devam etti. Endeks günü %3,54 oranında düşüşle kapatırken, 94 hisse değer kaybetti. THYAO, TUPRS, EREGL, AKBNK ve KCHOL endeksi en çok baskılayan sırasıyla ilk beş hisse olarak öne çıktı. Sert satışların ardından 50 günlük ortalamasına gelen endeksin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Söz konusu ortalamanın yakın bulunduğu dünkü kapanış seviyesi (4.988) şu aşamada referans olarak izlenebilir. Teknik göstergelerdeki kötüleşmenin belirginleştiği ortamda kapanış seviyesinin altındaki bir kalıcılıkta satış baskısı artabilir.

 

 
    
MAKROEKONOMİ

 
Yurt içinde, TÜİK tarafından kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verisi yayınlandı. Sanayi üretimi kasım ayında beklentilerin üzerinde daralma gösterdi, ancak ekim ayında sanayi üretiminin sergilediği güçlü artışın daha da yukarı yönlü revize edilmesi dikkat çekti. Genel olarak ise yılın ikinci yarısında sanayi üretiminde dış talep koşullarının etkisiyle yıllık artışın yavaşladığını görüyoruz. Kasım ayında ise sanayi üretiminin 2020 yılı Haziran ayından bu yana ilk kez yıllık düşüş sergilediğini görmekteyiz.
• Ekim ayında belirli sektörlerde artışın öne çıkmasıyla sanayi üretiminde güçlü artış görmüştük. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ekim ayında yıllık %3,2 artış sonrası kasımda ise yıllık %1,3 düştü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de ekim ayındaki %2,8 artış ardından kasım ayında %1,1 düşüş sergiledi. (Bloomberg beklentisi kasımda sanayi üretimi için yıllık %1 düşüş ve aylık %0,9 düşüş idi).
• Özel tüketimin katkısıyla dayanıklı tüketim malı imalatında ekimdeki güçlü seyir kasımda hız keserek sürerken, başta enerji olmak üzere ara malı, sermaye ve dayanıksız tüketim mallarında düşüş gözlendi. Sanayi üretimine teknoloji kırılımına göre bakıldığında yüksek teknoloji grubunda güçlü artış sürerken, diğer alt gruplarda aylık bazda üretim düştü. Sektörel bazda bilgisayar üretiminin ekim ayına benzer şekilde kasım ayında güçlü artışını sürdürdüğü dikkat çekiyor. Bununla birlikte imalat sektörünün altındaki 24 sektörün 14'ünde düşüş gözleniyor. Ekimde diğer ulaşım araçlarının imalatı (gemi, demir yolu lokomotif ile hava taşıtları yapımı vs.) ve tütün ürünleri imalatı gibi kalemlerde güçlü artışlar görmüştük, baz etkisiyle bu kalemlerde aylık düşüşün daha belirgin olduğunu görüyoruz.
• Aralık ayına ilişkin öncü göstergeler ise kasım ayına göre kısmi toparlanmaya işaret etmekte. S&P Global/İSO Türkiye imalat PMI, 45,7 seviyesinden 48,1 seviyesine yükselerek hazirandan bu yana en yüksek seviyeye çıktı ve büyümede yavaşlama sürse de bunun hızının azaldığını gösterdi. Güven endeksleri tüketici güven endeksi haricinde aralık ayında toparlanmaya işaret etti. Kredi kartı harcamaları ise aralık ayı genelinde harcamaların aylık olarak rekor seviyeye ulaştığına ve özel tüketim harcamalarının güçlendiğine işaret etti. Gelecek üç aydaki ihracat siparişlerindeki kasımdaki toparlanmanın kalıcı olmadığı ve aralık ayında Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede olduğu görüldü. Bununla birlikte enerji fiyatlarındaki gevşemenin desteğiyle Avrupa'da son dönemde açıklanan verilerin derin bir resesyona işaret etmediği görülüyor. Dolayısıyla ihracatta yavaşlama beklentisi sürse de bunun önceki öngörülere göre daha sınırlı olabileceği de görülüyor. Yatırımlara dair izlediğimiz bir gösterge olan sabit sermaye yatırım harcamaları da tarihsel ortalamasının üzerinde kalsa da düşüşünü sürdürüyor ve Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede. Bununla birlikte arındırılmış kapasite kullanım oranı ekim-kasım aylarındaki düşüşün ardından aralıkta toparlandı ancak hala 2022 yılı ortalamasının altında. Dolayısıyla yatırımlara dair aşağı yönlü riskler sürüyor. Geçici dış ticaret verilerine göre de aralıkta ihracat aylık %4,9 artışla 22,9 milyar USD ile 2022 yılı ortalaması olan 21,2 milyar USD'nin üzerinde gerçekleşti. Neticede iç talebin gücünü korumasının da desteğiyle 2022 yılı geneli %5 civarında büyüme beklentimizi korumayı sürdürüyoruz.
 
Ayrıca TÜİK tarafından kasım ayına ilişkin iş gücü istatistikleri yayınlandı. Arındırılmış işsizlik oranı kasım ayında iş gücüne katılım oranındaki artışa karşın %10,2 seviyesinde yatay seyretti. Arındırılmamış işsizlik oranı da %9,9 seviyesinde yatay seyretti.
• Arındırılmış verilere göre kasımda istihdamda 285 bin kişilik artış görülürken, işsiz sayısı ise 23 bin kişilik sınırlı artış kaydetti. İş gücüne katılım oranı %53,6'dan %54,1'e yükselirken, istihdam oranı da %48,2'den %48,6'ya yükseldi. Kadın işsizlik oranı %13,1'den %12,9'a gerilerken, erkek işsizlik oranı ise %8,7'den %8,8'e hafif yükseldi.
• Tamamlayıcı göstergelerde ise sınırlı zayıflamalar gözlendi. Kasım ayında atıl iş gücü oranı %20,3'ten %20,8 seviyesine yükselirken, daha fazla çalışmak istediği halde haftalık 40 saatten az çalışan kişilerin de işsiz sayısına eklenerek bulunan zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,2'den %14,3'e ve işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı ise %16,6'dan %16,9'a yükseldi (Şekil 2).
• 2022 yılında ise genel olarak istihdam piyasası, ekonomik aktivitedeki güçlü seyir, turizmdeki toparlanma ve ihracatın desteklediği sanayi sektörü ile toparlanmasını sürdürerek emsal ülkelere göre olumlu ayrıştı. 2021 yılının ilk 11 ayında ortalama %12,1 olan işsizlik oranı 2022 yılının aynı döneminde ortalama %10,5 seviyesine iyileşti. İşsizlik oranı 2022 yılında en düşük seviyeyi ağustosta %9,8 ile ve en yüksek seviyeyi ise %11,2 ile ocak ayında görmüştü. Sektörler bazında istihdam edilenlere ilişkin en güncel istatistikler ise, geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla bulunmakta. Buna göre, geçen yılın ilk üç çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam istihdamda 6,1 milyon kişilik artış gözlenirken, en fazla istihdam artışı 4,4 milyon ile hizmetler sektöründe gerçekleşti, onu 1,7 milyon ile sanayi sektörü takip etti, inşaat sektöründe ise 136 bin kişilik sınırlı artış görüldü, tarım sektöründe ise 168 bin kişilik sınırlı düşüş kaydedildi.
• Öncü göstergeler kapsamında aralık ayına ilişkin anket göstergeleri istihdamda karışık bir görünüme işaret etmekte. S&P Global/İSO imalat sanayi raporunda, istihdamın üst üste ikinci ay genişlediği ve istihdam düzeyindeki artışın son 10 ayın yüksek hızında kaydedildiği belirtilmekteydi. Bunun yanında, sektörel güven endekslerinde aralık ayında gelecek üç aya ilişkin istihdam beklentileri, karışık bir görünüm sunarak inşaat, perakende ticaret ve hizmet sektörlerinde artarken, reel kesimde ise gerilemişti.
• Aralık ayında İŞKUR'un yayınladığı açık iş ve işe yerleştirme verilerine baktığımızda ise açık işlerde tüm sektörlerde düşüşler (en fazla düşüş hizmetler sektöründe gözlenirken, sanayi ve inşaat sektörlerinde ise görece daha az düşüş görüldü, tarım sektöründe ise sınırlı düşüş oldu) görüldü. İşe yerleştirme verilerinde ise tüm sektörlerde artışlar gözlendi, en fazla artış hizmetler sektöründe gözlenirken, sanayi ve inşaat sektörlerinde görece daha az artış görüldü, tarım sektöründe ise sınırlı artış gerçekleşti.
 
Yurt içinde, bugün TSİ 10'da TCMB tarafından kasım ayı cari işlemler dengesi verisi yayınlanacak. Ekim ayında dış ticaret açığının eylül ayına göre daralması ve hizmet gelirlerindeki aylık artışla birlikte cari açık eylüle göre belirgin azalmıştı ve turizm gelirlerinin öngörülerin üzerinde gelmesinin de etkisiyle 1,6 milyar USD olan piyasa beklentilerinin de altında açıklanarak 0,36 milyar USD gerçekleşmişti. (İlk 10 ayda cari açık ortalama 3,8 milyar USD seviyesindeydi.) Bir önceki sene ekim ayında fazla verilmesinin etkisiyle geçen sene ekim ayında 12 aylık kümülatif açık 39 milyar USD'den 43,5 milyar USD'ye çıkarak cari açık/GSYH* oranını %4,6 seviyesinden %5,2 seviyesine getirmişti. (*GSYH olarak 2022 yılı 3. çeyrek gerçekleşme baz alındı) TÜİK verilerine göre kasım ayında dış ticaret açığı aylık %11,1 artışla 7,9 milyar USD'den 8,8 milyar USD seviyesine yükselmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, kasım ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı aylık %46,9 düşüş sergileyerek düşüşünü üçüncü aya taşımıştı. Bu kapsamda, kasım ayında cari açığın aylık bazda artış sergilemesi beklenmekte. Bloomberg Anketi'ne göre kasım ayında cari açığın 4 milyar USD seviyesinde açık vermesi bekleniyor. Bu seviyelerde gerçekleşebilecek cari açıkla ise 12 aylık kümülatif cari açık 43,5 milyar USD seviyesinden 45,4 milyar USD'ye çıkacak, GSYH oranı da 3. çeyrek verisini baz aldığımızda %5,2'den %5,4'e yükselecek.

Ayrıca TÜİK tarafından kasım ayı inşaat maliyet endeksi verisi TSİ 10'da yayınlanacak. Ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksinin artış hızı, aylık %1,57'den %3,44'e hızlanırken, yıllık ise rekor seviye olan %119,83'ten %117,07 seviyesine hafif gerilemişti.

Bunun yanında, TSİ 11.35'te ECB Üyesi Holzman'ın konuşması, Banka'nın para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından takip edilecek.

ŞİRKET HABERLERİ

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2022 Aralık ayındaki genel toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %89 oranında artarak 2.376mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibarıyla %115 artarak 2.139mn TL olmuştur. Aralık ayı prim üretimi ile beraber Şirket'in 2022 yılı genel toplam prim üretimi yıllık %94 oranında artarak 13.561mn TL'ye yükselmiştir.

Alarko GYO (ALGYO, Nötr): Şirket portföyünde yer alan gayrimenkuller için 2022 yılında yapılan kira sözleşmeleri tutarı KDV hariç yaklaşık 142mn TL'dir.

Girişim Elektrik (GESAN, Sınırlı Pozitif): Şirket, Medicana'dan, arazi güneş enerjisi santrali yapılması için sipariş almıştır. Projenin bedeli vergiler hariç 9mn USD'dir. Ayrıca Şirket, Doğan Jeotermal Enerji'nin Karaman'da bulunan arazilerine, arazi güneş enerjisi santralleri yapılması hususunda ilgili firma ile ön protokol yapılmış olup, sözleşme sürecine geçilmiştir. Projelerin bedeli vergiler hariç 4,4mn USD'dir.

SEKTÖR HABERLERİ

Akaryakıt: Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 11 Ocak 2023 Çarşamba günü itibarı ile benzine 63 kuruşluk indirim geliyor. Kaynak: Habertürk

Borsa İstanbul: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ADEL.E paylarında 11/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.
 
Yine Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BURCE.E, EMKEL.E, FLAP.E, HUBVC.E ve NUGYO.E payları 11/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
 
Ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) piyasa bozucu eylemlere karşı yeni tedbirler açıklarken, Borsa İstanbul da pay bazında devre kesici uygulamasına açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı eklenmesi kararı aldı. Kaynak: Bloomberght

Dünya Bankası: Dünya Bankası son raporunda Türkiye için 2023 büyüme tahminini 0,5 puan düşürerek yüzde 2,7'ye çekti. 2024 yılı tahmini değişmeyerek yüzde 4'te kaldı. Raporda 2023 yılı küresel büyüme tahmini de düşürüldü, yeni şokların küresel ekonomiyi resesyona sokabileceği uyarısı yapıldı. Kaynak: Bloomberght

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Alfa Solar Enerji (ALFAS): Şirket ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık 11,5mn USD tutarında sipariş alınmış olup, söz konusu siparişe ait avans ödemeleri alınmıştır.

Cosmos Yatırım Holding (COSMO): Şirketin mühendislik alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Cosmos Mühendislik yurtiçi yeni müşterisi ile 10.01.2023 tarihinde hava kanalı imalatına yönelik yeni bir iş akdi imzalamıştır. Sözleşmenin toplam bedeli KDV dahil 22,1mn TL'dir.

Safkar Ege Soğutmacılık (SAFKR): Şirket tarafından Emiralem'de inşa edilen tesisin yaklaşık 5000 m2 çatı alanı üzerine 750 KWP enerji üretimi sağlayacak, yaklaşık maliyeti 11mn TL olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapılmasına; Yatırıma ilişkin, gerekli prosedürlerin gerçekleştirilmesi, ihtiyaç duyulan tüm işlerle ilgili olarak araştırmaların yapılması, gerekli yasal başvuruların yapılması ve ilgili firmalarla sözleşme imzalanmasına, ayrıca yatırım teşvik uygulamalarında sağlanan destek unsurlarından faydalanılabilmesi amacıyla ilgili teşvik kapsamı içerisinde resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

Ulusoy Un (ULUUN): Şirketin %100 Bağlı ortaklığı konumunda olan Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Söke Un" veya "Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 4-5-6 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arz edilen 77,5mn TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 581,3mnTL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz edilen 77,5mn TL nominal değerli payların 118.24 katına denk gelen 68.7 milyar TL değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 159,17 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 47,42 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 11,09 katı talep gelmiştir.
 
FAİZ PİYASALARI

Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 1 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 231 milyar TL oldu.
 
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 20 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 30 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
 


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?
" Türkiye, Ödemeler Dengesi (Kas), İnşaat Maliyet Endeksi (Kas)
Küresel piyasalar güne pozitif risk iştahı ile başlıyor...
Piyasalar sakin veri akışının olduğu güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler de alıcılı seyrin hakim olduğu görülürken, Asya borsaları günü genel olarak yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. ABD işgücü istatistikleri sonrası satış ivmesini hızlandıran dolar endeksi (DXY) bu sabah erken kotasyonlarda 103 sınırında satıcılı seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri güne %3,60'ta bulunmaktadır. DXY'de ve 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen geri çekilme sonrası Ons Altın fiyatları tekrardan 1880 dolar üzerine yükseliş kaydetti. Küresel piyasalarda bugün önemli bir veri akışı bulunmazken, yurt içerisinde Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi raporu takip edilecek. Ekim ayında cari işlemeler dengesi-1.63mlr USD olan beklentilerin oldukça altında kalarak -359mn USD açık vermişti. Foreks'in düzenlediği ankete göre Kasım ayında cari işlemler dengesinin-3.82mlr USD açık kaydetmesi ile yıllıklandırılmış cari açığın -48mlr USD olması beklenmektedir. BIST100 endeksi dün kapanışa doğru artan satışlar ile 4987'ye doğru geri çekildi. Endeksin yeni güne tepki alımları ile başlamasını beklemekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 5160 ile 5250 dirençlerini oluştururken, 4987 seviyesi altına geri çekilmelerde negatif görünümün artması ile satışlar hız kazanabilir. Endekste destek seviyeleri olarak ise 4950 - 4850 takip edilebilir.

Piyasalarda dün neler oldu?
Veri gündemi bakımından sakin geçen günde küresel piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını takip etti. Powell mevcut görünüme ilişkin yorumda bulunmazken, ABD borsalarında pozitif seyir hakim oldu. Dow Jones %0,56, S&P 500 %0,70 ve Nasdaq %1,01 oranında değer kazandı. İsveç Riksbank Uluslararası Sempozyumu'nda konuşan Powell, yüksek enflasyonla mücadelede merkez bankalarının bağımsızlığına vurgu yaparken, fiyat istikrarı için kısa vadede olağanüstü tedbirler alınabileceğini belirtti. Euro Bölgesi'nde öne çıkan bir veri bulunmazken, ECB üyesi Isabel Schnabel enflasyon hedefleri olan %2 seviyesine ulaşana kadar faizlerin artması gerektiğini belirtti. Geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon %9,2'ye gerileme kaydetmişti. Yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranları açıklandı. Sanayi üretimi aylık bazda -1,1%, yıllık bazda ise -1,3% düşüş gösterdi. Böylelikle sanayi üretimi Haziran 2020'den sonra ilk kez yıllık bazda düşüş kaydetti. Sanayi üretimi için beklenti aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda ise %0,1 artış olması yönündeydi. Sanayinin alt sektörlerinde yıllık bazda en büyük düşüş %8,6 ile madencilik ve taş ocakçılığı endeksinde gerçekleşti. Aylık bazda en büyük düşüş ise %2,3 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme ve dağıtımı sektörü endeksinde gerçekleşti. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre işsizlik oranı kasımda %10,2 seviyesinde sabit kaldı. İstihdam oranı ise kısmi artışla %48,6 seviyesinde gerçekleşti.

Veri Gündemi: Yurt dışında veri gündeminin sakin olduğu günde yurt içinde ödemeler dengesi ve inşaat maliyet endeksi takip edilecek. Ekim ayında -359mn dolar açık veren cari işlemler dengesi için beklenti kasımda -3,83mlr dolar açık vermesi yönünde gerçekleşti. Diğer yandan, inşaat maliyelerindeki artış ekimde %117,7 olarak açıklanmıştı.

     Pay Geri Alımları

¢ Esenboğa Elektrik (ESEN): Şirket, pay başına 67,95 - 70,20 TL fiyat aralığından (ortalama 69,1580) 1.445 adet pay geri almıştır.

¢ Doğanlar Mobilya Grubu (DGNMO): Şirket, pay başına 7,72 TL - 7,81 TL (ağırlıklı ortalama 7,7713 TL) fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli DGNMO paylarını geri almıştır.

¢ Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL): Şirket, pay başına 40,40 TL - 40,50 TL (ağırlıklı ortalama 40,45 TL) fiyat aralığından toplam 1mn TL nominal değerli SAHOL paylarını geri almıştır

¢ İnfo Yatırım (INFO): Şirket, pay başına 10,26 - 10,30 TL fiyat aralığından 21.410 adet pay geri almıştır.

¢ Kontrolmatik Teknoloji (KONTR): Şirket, pay başına 140,00 TL - 142,50 TL (ağırlıklı ortalama 141,56 TL) fiyat aralığından toplam 16.809 TL nominal değerli KONTR paylarını geri almıştır.

¢ LDR Turizm (LIDER): Şirket, pay başına 87,98 - 88,00 TL fiyat aralığından (ortalama 87,991) 5.000 adet pay geri almıştır.

¢ Lokman Hekim (LKMNH): Şirket, pay başına 28,00 - 28,26 TL fiyat aralığından (ortalama 28,15) 15.099 adet pay geri almıştır.

¢ MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK): Şirket, pay başına 80,70 TL - 85,15 TL (ağırlıklı ortalama 83,49 TL) fiyat aralığından toplam 33.963 TL nominal değerli MPARK paylarını geri almıştır.

¢ Türkiye Sigorta (TURSG): Şirket, pay başına 10,91 TL - 10,99 TL (ağırlıklı ortalama 10,96 TL) fiyat aralığından toplam 550.000 TL nominal değerli TURSG paylarını geri almıştır.

¢ Verusa Holding (Verus): Şirket, pay başına 115,90 - 118,00 TL fiyat aralığından (ortalama 116,9612) 54.417 adet pay geri almıştır.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

“Fed’e ilişkin beklentiler küresel çapta risk iştahı ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olurken, Fed Başkanı Powell dünkü konuşmasında ekonomik veya parasal görünüme ilişkin yorumda bulunmadı. Borsa İstanbul’da sert fiyatlamalar ve yüksek volatilite etkisini sürdürüyor. Bu hususta SPK tarafından dün akşam yapılan basın açıklamasında piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürekli olarak yerine getirildiği ve bu eylemlerle ilgili cezai yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 Türkiye - Cari İşlemler Dengesi Önem: Orta
Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin sanayi üretim verilerine göre pandemi sürecinden bu yana ilk kez yıllık bazda %1,3 açıklanarak daralma kaydederken, aylık bazda daralma %1,1 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %10,2 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik %20,8 olurken işsizlik oranı erkeklerde %8,8 iken kadınlarda %12,9 olarak tahmin edildi. Şirketlerin döviz hesaplarına KKM uygulaması 2022 yılını kapsayacak şekilde uzatıldı. Fitch Ratings tarafından yayımlanan raporda Türk faktoring şirketinin varlıklarını devlet tahvillerine bağlayan ve faiz oranlarını aşağı çekmeyi hedefleyen yeni düzenleme sonrası 2023'te daha yavaş büyüme ve daha az kârlılık beklendiği belirtildi. Dünya Bankası son raporunda Türkiye için 2023 büyüme tahminini 0,5 puan düşürerek %2,7'ye çekti. 2024 yılı tahmini değişmeyerek %4'te kaldı. Raporda 2023 yılı küresel büyüme tahmini de düşürüldü, yeni şokların küresel ekonomiyi resesyona sokabileceği uyarısı yapıldı. SPK tarafından yapılan basın açıklamasında piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürekli olarak yerine getirildiği ve sermaye piyasasının güven ve istikrarını bozacak eylemlerle ilgili cezai yaptırımlar uygulanacağı kaydedildi. Yurt içinde bugün cari işlemler dengesinin açıklanması bekleniyor.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Mario Centeno, mevcut faiz artırım sürecinin sona yaklaştığını söyledi. Centeno, enflasyonun Ocak ve Şubat aylarında bir miktar direnç gösterebileceğini, ancak Mart ayında düşmeye devam edeceğini ekledi. Almanya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu beş eyalette kaldırılacağı belirtildi.

ABD

Fed Başkanı Jerome Powell İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir forumda yapacağı konuşma metninde Merkez Bankası'nın daha yeşil ekonomiyi teşvik etmek için yetkilerini ne kadar kullanacağına dair sınırları çizerken bankanın bir iklim düzenleyici kuruluşu olmayacağını belirtti. Başkan Powell konuşmasında ekonomik veya parasal görünüme ilişkin yorumda bulunmazken enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde fiyat istikrarını onarmak için kısa vadede ekonomiyi yavaşlatmak gibi yaygın biçimde kullanılmayan önlemlerin alınması gerekebileceğini söyledi.”

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde düzeltme hareketi devam ediyor
Küresel piyasalarda resesyon endişeleri ve merkez bankaları politikaları takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Beklentilerimize paralel yönde küresel hisse senetlerinde Ekim diplerinden etkili olan yükseliş hareketi ardından düzeltme eğilimi etkili olmuştu. Faiz artış hızını azaltmalarına rağmen Fed ve ECB'den gelen şahin açıklamalar öne çıkarken, şahin merkez bankaları ve resesyon endişelerinin de desteğiyle 4100 zirvesinden geri çekilerek 3900 ana destek bölgesini kıran ve tepe sinyalleri üreten küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksinde geçen hafta 3750 destek bölgesi üzerinde tepki yükselişlerinin etkili olduğunu takip ettik. Geçen hafta şahin içerikli FOMC tutanakları Fed'in son açıklamalarına paralel yönde, daha uzun süreli yüksek faiz öngörüldüğüne, 2023'te faiz indirimi görülmediğine işaret ederek soru işaretlerine neden olurken, Cuma günü açıklanan ve ücretlerin zayıfladığına, işgücü piyasasında dinamiklerin değişmekte olduğuna dair sinyaller veren tarım dışı istihdam verisi ve zayıf ISM hizmet endeksi eşliğinde tepki yükselişlerinin etkili olduğu S&P 500 endeksinde 1 Şubat Fed toplantısı öncesinde bu hafta Perşembe günü açıklanacak ABD TÜFE verisinden gelecek sinyaller belirleyici olacak. İsveç'te düzenlenen merkez bankası sempozyumunda konuşan Fed Başkanı Powell para politikası ile ilgili yorumlardan kaçınırken, 3750 destek bölgesi üzerinde etkili olan tepki yükselişleri ile dün 3900-3935 bandını test eden küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi %0.7 artıda, teknoloji endeksi Nasdaq %0.9 artıda, Dow Jones sınai endeksi %0.6 artıda ve Russell 2000 endeksi ise %1.5 artıda kapanış yaptı. (Dolar bazında MSCI Dünya: %+0.3, MSCI EM: %+0.1, MSCI Türkiye ETF: %-2.7, BIST-100: %-3.6, Türkiye cds spread: +22 baz puan 539). ABD 10 yıllık tahvil faizi 9 baz puan yükseldi. ABD TÜFE verisinde zayıf rakamlar tepki yükselişlerine kısa vadede destek olabilir, S&P 500 endeksinde 3900-3935 bandının aşılması durumunda 4000 bölgesi test edilebilir ancak strateji raporlarımızda vurguladığımız gibi S&P 500 endeksinin tepe yaptığını ve 2023 yılının birinci çeyreğinde riskli varlıkların satış baskısı altında kalacağını ve tepki yükselişlerinin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda Perşembe günü açıklanacak ABD TÜFE verisinden gelecek sinyallerin riskli varlıklar açısından belirleyici olacağını hatırlatalım. Bugün yurt içinde cari denge verileri ile Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamaları izlenecek takip edilecek. TCMB 10:00'da kasım ayı ödemeler dengesi verilerini açıklayacak. Bloomberg anketine göre kasım ayında 4,05 milyar dolar cari açık verilmesi bekleniyor. ABD'de haftalık MBA mortgage başvuruları verisi TSİ 15:00'te açıklanacak. Haftanın geri kalanında ise TCMB beklenti anketi, ABD'de enflasyon verileri, Michigan tüketici güven endeksi verileri ve ABD'de banka bilançoları takip edilecek.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Kasım): Cari açığın artması Türkiye ekonomisi için olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilirken, azalması ekonomi için olumlu olarak algılanmaktadır. Cari işlemler dengesi Ekim ayında -0,36 Milyar Dolar olarak açıklandı. Kasım ayına dair olarak açıklanacak Türkiye Cari İşlemler Dengesinin piyasada oluşan beklentisi -4,1 Milyar Dolar düzeyinde bulunuyor. (10:00)
ABD DOE Ham Petrol Stokları (Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son açıklanan hafta petrol stoklarında 1 milyon 694 bin varil artış kaydedilmişti. 6 Ocak ile biten haftada stokların 2 milyon 375 bin varil azalması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Borsa İstanbul, devre kesici uygulamasına açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı özelliğinin eklenmesine karar verdi.

Esnafa destek paketini 50 milyar TL ilave ile 150 milyar TL'ye çıkarılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paraf Troy esnaf kartı olan esnafımızın hammadde gibi alımlarda kullandığı kredi limitini 150 bin TL’ye yükseltiyoruz" dedi.

SPK tarafından yapılan basın açıklamasında piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürekli olarak yerine getirildiği ve sermaye piyasasının güven ve istikrarını bozacak eylemlerle ilgili cezai yaptırımlar uygulanacağı kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 daraldı. Böylelikle Haziran 2020'den bu yana sanayi üretiminde ilk kez yıllık daralma yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

ABD
Fed Başkanı Jerome Powell Merkez Bankası'nın daha yeşil ekonomiyi teşvik etmek için yetkilerini ne kadar kullanacağına dair sınırları çizerken bankanın bir iklim düzenleyici kuruluşu olmayacağını belirtti.

JPMorgan Chase & Co. CEO'su Jamie Dimon Fed'in faizleri şu an beklenenden daha yüksek seviyeye çıkarabileceğini ancak geçen seneki artışların tam etkisini görmek için faiz artışına ara verilmesini tercih edeceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yönetim kurulu üyelerinden Michelle Bowman, merkez bankasının enflasyonu azaltmak için yapacak daha çok işi olduğunu söyledi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel enflasyonun sınırlı biçimde yavaşladığını ve borçlanma maliyetlerinin daha da artması gerektiğini söyledi.


Almanya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu beş eyalette kaldırılacak.

Almanya'da Gaz Depolama Sistemi Operatörleri Derneği (INES) yayımladığı raporda, Almanya’nın bu kışı geçirebilecek kadar yeterli miktarda doğalgaz rezervine sahip olduğunu açıkladı.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (IFO), enerji veya ham madde gibi maliyetlerdeki yüksek artış nedeniyle gelecek 3 ay içinde fiyatlarını artırmak isteyen Alman şirketlerin sayısının son zamanlarda azaldığını duyurdu.

Goldman Sachs 3 gerekçeyle artık Euro Bölgesi'nde bir durgunluk beklemiyor.

Asya
Çin, Güney Kore ve Japonya'nın Çin'den gelen yolculara uyguladığı Kovid-19 tedbirlerine karşılık, bu ülke vatandaşlarına vize vermeyi durdurduğunu bildirdi.

Petrol
ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi 2024 yılında da petrol talebinin 2023'e göre 1,72 milyon varil/gün artarak 102,20 milyon varil/gün olacağını öngördü.

Dünya
Dünya Bankası son raporunda Türkiye için 2023 büyüme tahminini 0,5 puan düşürerek yüzde 2,7'ye çekti. 2024 yılı tahmini değişmeyerek yüzde 4'te kaldı. Raporda 2023 yılı küresel büyüme tahmini de düşürüldü, yeni şokların küresel ekonomiyi resesyona sokabileceği uyarısı yapıldı.
Forex Yorumları

Altın yükseliş hızını güçlendirdi
Dün gözler Fed başkanı Powell'ın konuşmasındaydı. FED başkanı Powell’in öne çıkan iki mesajı oldu. Başkan toplantının başlığına sadık kaldı ve para politikası hakkında yeni-farklı-sürpriz bir şey söylemedi. Hal böyle olunca piyasalar tekrar ABD TÜFE verisini beklemeye odaklandı. Genel olarak mod temkinli iyimser olarak söylenebilir. Bu sabah dolar endeksinin de güç kaybettiğini söylemek mümkün. Güç kaybeden dolar karşısında altın fiyatları yükseliş hızını güçlendirmiş olduğunu söyleyebiliriz.

Teknik Analiz: Ons altın yükseliş eğilimine devam etmektedir. Altın 1820 seviyesinin altında kapanış yapmadığı müddetçe yükseliş eğilimi devam edebilir. Buna karşın 1820 seviyesi altındaki kapanışlarda temkinli olmakta fayda olacaktır.

Destekler:1860/1840/1820
Dirençler:1910/1930/1950
Petrolde resesyon baskısı

Petrolün üzerindeki baskı devam ediyor. Dün Dünya Bankasından gelen resesyon endişesi yaratan açıklamalar petrol üzerindeki baskıyı artırdı. Dünya Bankasına göre dünya ekonomisi 2023 yılında %1,7 büyüme gösterecek. Dünya bankasının 2023 yılı için bir önceki büyüme tahmini %3’tü. Resesyona dikkat çeken Dünya Bankasının açıklamaları petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Fed yönetim kurulu üyelerinden Michelle Bowman’ın enflasyonu düşürmek için daha fazla faiz artışına ihtiyaç var yönünde yaptığı açıklamalar da petrol yatırımcılarını mutlu etmeyebilir. Enerji Bilgi İdaresi’nin küresel petrol talebinin büyümeye devam edeceği şeklindeki öngörüsü ise petrol fiyatlarını yeterince destekleyemedi.
 
WTI Teknik Analiz: 75$’ın altında fiyatlanan WTI 22 günlük hareketli ortalaması 76,21’in ve 50 Günlük hareketli ortalaması 79,65’İn altında fiyatlanıyor. Günlük ortalamaların altında kaldığı sürece baskı devam edebilir. 72,96 seviyesi destek seviyesi olarak geri çekilmelerde izlenebilir.

Destekler: 73,56 / 72,96 / 70,56
Dirençler: 76,21 / 79,65 / 81,10

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol yatay seyrine devam ederken 22 günlük hareketli ortalaması 81,01’in ve 50 günlük hareketli ortalaması 85,43’ün altında fiyatlanmakta. Günlük ortalamalar direnç seviyesi olarak takip edilebilecekken, 78,24 destek seviyesi olarak izlenebilir.

Destekler: 79,02 / 78,24 / 72,97
Dirençler: 81,01 / 82,45 / 85,43
EURUSD'da Hareket Devam Ediyor
EURUSD paritesi yükselişine devam ediyor. Parite, geçtiğimiz hafta ABD PMI ve Fabrika Sipariş verilerinin beklentilerin altında gelmesi sonrası 1.050 bandından yükselişine başlamıştı. Parite geçtiğimiz gün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Fed başkanı Powell’dan gelen açıklamaları takip etti. ECB üyesi Mario Centeno dün yaptığı açıklamada “Faizlerdeki yükseliş trendinin sonlarına yaklaşıyoruz. Ocak ve Şubat aylarında enflasyondaki düşüşte bir dirençle karşılaşacağız ancak Mart ayından itibaren enflasyonda gözle görülür iyileşme devam edecek”dedi. Fed başkanı Powell ise mevcut para politikasına değinmedi. Powell '' Enflasyon yüksek olduğu zaman fiyat istikrarlılığının yeniden yapılandırılması kısa vadede popüler olmayan önlemleri gerektirebilir. Fed, görevle sıkı sıkıya bağlı olmayan, algılanan sosyal çıkarların peşine düşmemeli. Bu tip hedefler üstlenmek bağımsızlığımızın altını oyabilir” dedi. Gün içerisinde ABD ve Euro bölgesinden açıklanması beklenen veri bulunmuyor.
 
Teknik Analiz: EURUSD paritesi yükselişine devam ediyor. Parite analiz yazılırken 1.075 seviyesinde seyrediyor. Parite yeniden yükselen trend kanalına girmeye çalışırken sırasıyla 1.075’in üzerinde kalması ve 1.080 seviyesinde doğru güçlü bir hareket olması halinde parite ivmesini koruyabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 22 günlük ortalama seviyesi 1.063 seviyesi takip edilebilir.
Destekler: 1.060/1.042/1.022
Dirençler: 1.075/1.080/1.011

DolarTL'de pozitif seyir sürüyor
Dün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir forumda konuşma yaptı. Powell konuşmasında ekonomik veya parasal görünüme ilişkin yorumda bulunmazken enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde fiyat istikrarını onarmak için kısa vadede ekonomiyi yavaşlatmak gibi yaygın biçimde kullanılmayan önlemlerin alınması gerekebileceğini söyledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise ücretlerdeki ılımlılaşmaya rağmen faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini belirtti. Yarın ABD’de TÜFE verisi açıklanacak. Veri FED’in 1 Şubat’ta yapacağı faiz kararı toplantısı için önemli olacaktır. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 103,2 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,58 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,78 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.78 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.40 \ 20.72 \ 21.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30’da önemli destek bölgesi olarak gördüğümüz 5500 seviyesinin altına sarkmasıyla birlikte günü geri çekilmeyle tamamladı. Spot BIST30, güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz 5400 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki alımları görülebilir. 5400 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise kontrattaki satış baskısı artabilir. Spot BIST30 endeksi 5280 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece kısa pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.

Dirençler: 5485 / 5550/ 5650
Destekler: 5330 / 5280 / 5200


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,78 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.78 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında ana yön yukarı olmaya devam etmektedir. 1820 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1860/1840/1820
Dirençler:1910/1930/1950


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

“Günlük Yabancı Oranları” adlı raporumuzun içeriğinde; Günlük, haftalık, aylık, yıllık bazda hisselerin yabancı oranları değişimlerini, bütün hisselerin cari yabancı oranlarının güncel halini, son 10 günlük periyotta yabancı oranı artış ve azalış trendinde olan hisseleri ve BIST-50 şirketleri için son 3 aylık yabancı oranı grafiklerini bulabilirsiniz.


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/11/gunluk-yabanci-oranlari-11-01-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.