Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

…
GÜNÜN YORUMU
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senato’sunda yaptığı sunumda
yüksek devam eden enflasyonun muhtemelen faiz oranlarını
beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını söyledi.
Powell, gerçekleştirdiği konuşmada, son ekonomik veriler
beklenenden daha güçlü geldiğini belirtirken, istihdam piyasasının
halen oldukça sıkı olduğunu dile getirdi. Hazine'nin nakit açığı
Şubat'ta 171,5 milyar TL oldu. Bugün Türkiye’de önemli bir veri
akışı bulunmuyor. Yurtdışında ABD ADP özel sektör istihdamı ve
Euro Bölgesi büyüme verisi takip edilecek. Powell bugün ABD
Temsilciler Meclisi’nde bir sunum daha gerçekleştirecek. Bu sabah
Asya endeksleri hafif satıcılı bir görünüm sergilerken, ABD
vadelileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul’un hafif satıcılı
başlamasını öngörüyoruz

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/37996

Bugün Ne Bekliyoruz? Fed Başkanı Jerome Powell’ın dün Kongre’de beklenenden daha şahin konuşması bu sabah Asya hisse senedi piyasalarına satış getirdi. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %0,49, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,32 düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi teknoloji hisselerindeki kayıpların öncülüğünde %2,48 geriledi. Güney Kore Kospi Endeksi %1,32, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,33 azaldı. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %1,71 geriledi. Faizlerin beklenenden daha yüksek olabileceğini ifade eden Powell’ın konuşmasının ardından bugün Asya piyasalarındaki aşağı yönlü hareketin aksine Japonya’da Nikkei225 Endeksi %0,52, Topix Endeksi %0,34 yükseldi. ABD endekslerinin Powell’ın konuşması sonrasında günü kayıpla tamamlamalarının ardından vadeliler yatay bir açılışı işaret etmektedir. Powell’ın konuşmasının ardından sert yükselen Dolar Endeksi (DXY) bu sabah 105,8 puan civarında Aralık 2022 başından bu yana en yüksek seviyede seyrediyor. Faiz beklentilerine duyarlı 2 yıl vadeli ABD Hazine tahvillerinin faizi %5,06 ile yaklaşık on beş yılın en yüksek seviyesinde seyretmektedir. Veri takviminde bugün Almanya’da ocak ayı sanayi üretimi, Euro Bölgesi’nde 4Ç22 büyüme rakamları ve ABD’de ADP Enstitüsü’nün şubat ayı özel sektör istihdam raporu ile ocak JOLTs açık iş sayısı takip edilecek. Ocakta 108 bin seviyesinde gerçekleşen istihdam artışının ardından şubatta 185 binlik artış olduğu tahmin ediliyor. ADP’nin raporunun ardından haftanın son işlem gününde resmi istihdam raporu izlenecek. Açık iş sayısının aralık ayındaki 11 milyondan ocakta 10,6 milyona gerilemesi beklenmekte. Ayrıca, Fed Başkanı Powell, Senato Bankacılık Komitesi’nde dün yaptığı konuşmanın ardından bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde konuşacak. Yurt içinde İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye şubat ayı İhracat İklimi Endeksi’ni açıklayacak. Ocakta 48,5’ten 49,5’e yükselen endeks eşik değerin altında kalarak ihracat ikliminde bozulmanın hız keserek devam ettiğini işaret etti. Söz konusu dönemde ana ihracat pazarlarındaki yavaşlama hafiflerken dış talep koşulları daha istikrarlı seyretmişti.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Dün Avrupa ve ABD hisse endeksleri, Fed Başkanı Jerome Powell’ın ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumla negatif bir görünüm sergiledi. Avrupa’da, DAX Endeksi %0,6 ve CAC 40 Endeksi %0,46 düştü. FTSE 100 Endeksi de yatay satıcılı fiyatlandı. ABD tarafında Dow Jones Endeksi %1,72, S&P 500 Endeksi %1,53 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %1,25 düştü. Böylece S&P 500 Endeksi yeniden 4 bin puanın altına indi. Dolar Endeksi (DXY) 104,3 puandan 105,6 puana sert yükselirken EUR/USD paritesi %1,18 düşerek 1,055 seviyesine geriledi. ABD 2 yıllık Hazine tahvili faizi 12,9bp artışla %5,02’ye yükselirken 10 yıllıkların faizi %3,97 seviyesinde yatay kaldı. DXY’nin artışına bağlı olarak ons altın %1,77 değer kaybederek 1.814USD’ye indi. Emtia grubundan Brent petrol %3,67 düşüşle varil başına 83USD’den işlem gördü. Dün, Başkan Powell’ın, Kongre sunumunda faizlerin politika yapıcıların beklediğinden daha fazla yükselebileceğini ve verilerin işaret etmesi durumunda faiz artırımları temposunu artırmaya hazırlıklı olduklarını ifade etmesi küresel risk iştahını azaltan ana unsur oldu.
BIST 100 Endeksi dün güne başlarken 5.497 puana kadar yükselse de gün içinde yatay satıclı fiyatlandı. Zira Endeks dün kapanışta %0,19 düşüşle 5.381 puana geriledi. EUR/TRY kuru paritenin etkisiyle %1’den fazla düşerek 20 TL’nin altına indi. Gram altınsa 18 TL değer kaybederek 1.103 TL’ye geriledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın şubat ayına ilişkin açıkladığı nakit gerç


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

ABD'de 12 Mart Pazar günü saat 02.00'de saatler 1 saat ileri alınarak yaz saati uygulamasına geçilecek.

Yaz saati uygulaması 5 Kasım 2023'te sona erecek.

Yaz saatine geçilmesinin ardından ABD makroekonomik verileri şu an açıklandığı TSİ zaman diliminden 1 saat erken açıklanacak.

Outlook:
The BIST100 Index started Tuesday on a positive trend, lost momentum with sales throughout the day and closed at 5,381.90, down 0.19%. The Industrial Index rose by 0.16%, while the Banking Index diverged negatively, down by 0.37%. We believe that the uptrend which started after the latest measures and decisions taken for the stock market, can continue with stock- and sector-based divergences, together with expectations formed after the balance sheet period and earthquakes. While we think that political statements to be made ahead of the election, expected to take place on 14 May, may increase fluctuations, the fluctuating uptrend will continue until the election date. On the global front, after Fed Chairman Powell's statements that they could raise interest rates faster and by more than anticipated, the dollar strengthened, while indices followed a selling course. Yesterday, the U.S. Stock Markets ended the day with losses varying between 1.25% and 1.72%. The VIX rose above 19, indicating increased volatility in the U.S. Stock Markets and supporting the declines. German DAX futures are negative this morning, while the U.S. futures and Asia are mixed. Domestically, the VIOP-30 Index closed the evening session with a limited decline of 0.05%. We expect the Benchmark Index to start Wednesday with a slightly negative trend, and the upward trend to continue with possible intraday retracements presenting a buying opportunity. SUPPORT: 5,365 - 5,320 RESISTANCE: 5,428 - 5,514.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul’da ve Küresel Risk İştahında Azalma İzlendi
Küresel piyasalarda dün FED Başkanı Powell’ın şahin açıklamalarının ardından satıcılı seyir izlendi. FED Başkanı Powell’ın dün şahin tonda yaptığı açıklamaların ardından FED’in 22 Mart’ta ayında yapılacak toplantısında 25 baz puan faiz artışı yerine 50 baz puanlık bir faiz artışına gidilmesi yönündeki fiyatlamalar arttı. Borsa İstanbul’da ise haftanın ilk işlem gününde yaşanan güçlü yükselişin ardından dün risk iştahında azalma izlendi. BIST100 endeksi günü %0,19 düşüş ile 5381 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ise dün sınai ve ulaştırma sektörü sınırlı yükseliş le günü tamamlayarak kısmi pozitif yönde ayrıştı. Ana metal sanayi, holding, bankacılık ve madencilik sektörlerinde ise negatif görünüm hakimdi. Hisse bazında ise BIST100 endeksini ağırlıklı TUPRS, PGSUS ve TAVHL pozitif yönde etkilerken SISE, SAHOL ve THYAO negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %10,50 seviyelerinde yatay seyrederken uzun vadeli tahvil getirileri %11,85 seviyelerine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %4 seviyelerine tekrar yükseldi.
Bugün MPARK’ın 4Ç finansallarını açıklaması bekleniyor. MPARK’ın 4Ç’de medyan beklentilere göre 2.886 mn TL ciro 689 mn TLO FAVÖK ve 294 mn TL net kar açıklaması bekleniyor.
TKFEN 4.Çeyrekte medyan beklentilerin %4 üzerinde 9.086 mn TL ciro beklentilerin %19 altında 559 mn TL FAVÖK ve beklentilerin %200 üzerinde 1.660 mn TL net kar açıkladı. Net kara 472 mn TL vergi geliri etki etti.
EKGYO 4.Çeyrekte medyan beklentilerin %32 üzerinde 2.374 mn TL ciro beklentilerin %52 üzerinde 1.192 mn TL FAVÖK ve beklentilerin %40 üzerinde 953 mn TL net kar açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat ayına ilişkin nakit gerçekleşmeleri verilerine göre 171,5 milyar TL açıkla birlikte Ocak-Şubat nakit dengesi 225,8 milyar TL açığa ulaştı. Nakit dengesi 2022 yılının Şubat ayında 55,5 milyar TL fazla vermişti. Faiz dışı denge Şubat'ta 140,1 milyar TL açık verdi. Faiz dışı denge 2022 Şubat'ta 95,8 milyar TL fazla vermişti.
Yurt içinde bugün önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında Euro Bölgesi büyüme rakamları, ABD ADP istihdam, ABD ticaret dengesi ve FED başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek.

KAP Haberleri
DOAS (DGGYO): Gayrimenkul projeleri ile gayrimenkule dayalı varlık ve haklardan oluşan portföy işletmeciliği" konusunda faaliyet gösteren Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin toplam sermayesinin % 93,6517'sini temsil eden Doğuş Holding A.Ş.'ne ait payların Şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin mutabakata varılmıştır. Bu amaçla satış ve devrin Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Pazarında gerçekleştirilmesi için başvuru yapılacaktır. Devir bedeli kısmen Şirketimiz iç kaynaklarından, kısmen de banka finansmanı kullanılarak finanse edilecektir.
THYAO: Ortaklığımızın uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz ana iş kollarımız dışında faaliyet gösteren iştirakimiz Vergi İade Aracılık A.Ş'de Ortaklığımızın sahip olduğu %30,00 oranındaki payların satışına karar vermiştir.
PRKME: Park Elektrik'in bağlı ortaklığı Konya Ilgın'ın kömür sahası ruhsatı devralma talebi uygun bulundu

Pay Alım Satım Bildirimleri
TURSG (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 08.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 10,51 TL fiyattan toplam 66.011 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır.
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 08.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 80,78 TL fiyattan toplam 25.344 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
ALBRK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Bankamızca 08.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 2,89 TL fiyattan toplam 700.000 TL nominal değerli ALBRK payları geri alınmıştır.
AKSA (ALIM)-(GERİ ALIM) : AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 87,10 - 87,50 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 07/03/2023 tarihi itibariyle %21,507336 sınırına ulaşmıştır.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

Almanya Sanayi Üretimi (Ocak): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Aralık ayında aylık 1.40% artış kaydetti. Verinin Ocak ayında aylık -3.10% azalış göstermesi bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (10:00)

ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Konuşma sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (13:00)

Euro Bölgesi GSYİH: 2022 yılı dördüncü çeyreğinde %0.1 büyüme oranına ulaşan Euro bölgesinin, dördüncü çeyreklerde büyüme oranı beklentisini %1.9 seviyesinde olduğu görülüyor. 2022 yılı dördüncü çeyrek büyüme verisinin beklentinin üstünde gelmesi durumunda Euro’da değer artışı yaşanmasına neden olabilir. Beklentinin altında gelmesi durumunda ise Euro’da satış baskısı yaratabilir. (13:00)

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi: Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden iki gün önce açıklanmaktadır. Genel olarak devletin açıkladığı verinin öncüsü olarak kabul edilen ADP istihdam değişiminin, son dönemde çok fazla değişiklik gösterdiğini belirtmek yararlı olacaktır. Ocak ayında 106 bin kişi artış kaydeden veri de açıklanacak verinin önceki döneme göre artış göstermesi, ABD Dolar’ı için pozitif kabul edilebilir. (16:15)

Fed Başkanı J. Powell Konuşması: Fed Başkanı J. Powell’ın Temsilciler Meclisi’nde konuşma yapması bekleniyor. Açıklamaları önemli olabilir. (18:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları(Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. 3 Mart haftasında petrol stoklarında 1 milyon 165 bin varil olması bekleniyor. 26 Şubat ile biten haftada stokların 395 bin varil artış göstermişti. bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye'de siyaset tarafında yaşanan gelişmelerin etkisiyle risk priminde görülen düşüş haftanın ikinci işlem gününde de devam etti.

Hazine'nin nakit açığı Şubat ayında 171,5 milyar TL ile rekor seviyeye çıktı.

ABD
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda, yüksek enflasyonun faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını belirtti.

ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in bir sonraki toplantısında faiz artışında nihai durma noktasını revize edebileceğini söyledi.

ABD'de toptan eşya stokları, Ocak ayında beklentilere paralel olarak yüzde 0,4 azalış gösterdi.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon Ukrayna ve Çin’in en çok endişe duyduğu konular olduğunu söyledi. Morgan Stanley Stratejisti Michael Wilson ise S&P 500’de kısa vadede ralli, orta vadede düşüş beklediklerini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, iklim değişikliği yoğunlaştıkça doğal afetler ve artan sıcaklıkların finansal sistemde art arda gelebilecek varlık değerlerinde düşüşe yol açabileceği uyarısında bulundu.

JPMorgan Asset Management Baş Yatırım Yöneticisi Bob Michele, ABD Merkez Bankası'nın(Fed) 50 baz puanlık faiz artırımlarına dönmesinin piyasanın kafasını karıştıracağını ve ekonomiyi sarsacağını düşünüyor.

BlackRock küresel sabit getirili yatırım yetkilisi Rick Rieder, ABD Merkez Bankası'nın(Fed) enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yüzde 6,00'ya yükseltebileceğini ve faiz oranlarını daha uzun bir süre orada tutabileceğini söyledi.

Avrupa
İngiltere’de perakende satışların bu yılın Şubat ayında yüzde 5,2 artış kaydetmesine rağmen harcamalardaki artışın enflasyon oranının altında kaldığı bildirildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın aylık olarak yayınladığı ankette tüketici enflasyonuna ilişkin beklentiler Ocak ayında düştü. Bu durum, faiz artışlarının yavaşlaması gerektiği beklentilerini artırabilir. Ankette, ekonomik büyümeye ilişkin tahminler ise yükseldi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan boru hatlarıyla doğal gaz ithalatı savaşın geride kalan birinci yılında yüzde 80 azalmasına rağmen, ülkeden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı 2022'de son üç yılın en yüksek seviyesini gördü.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde fabrika siparişleri Ocak ayına sürpriz artışla başladı.

Asya
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin, diğer Batılı ülkelerle Çin'in kalkınmasını bastırmaya çalıştığını savundu.

Forex Yorumları

Altında Fed rüzgarı!
ABD’de açıklanan fabrika siparişleri verisinin bir önceki veriye göre düşüş göstermesine karşın %-1,8 olan piyasa beklentisinin üzerinde %-1,6 olarak açıklanması altın fiyatlarının yatay seyirde hareket etmesine neden oldu. Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda, yüksek enflasyonun faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını belirtti. İstihdam, harcama, fabrika üretimi ve enflasyona ilişkin verilerin, yalnızca birkaç hafta önce görülen yumuşama eğilimlerini kısmen tersine çevirdiğini belirten Powell, enflasyonun son aylarda ılımlı hale gelmesine rağmen enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirme sürecinde önlerinde daha uzun bir yolu olduğunu ve bu yolun inişli çıkışlı olmasının muhtemel olduğunu söyledi. Ek olarak Powell, son ekonomik veriler beklenenden güçlü geldi. Bu da nihai faizin büyük ihtimal daha önce düşünülenden daha yüksek bir seviyede gerçekleşmesine işaret ediyor. İfadelerinde bulundu. Powell'ın şahin açıklamaları ardından dolar endeksi 105 sınırının üzerine çıktı. ABD tahvil faizleri %4 psikolojik seviyeye yükseldi. Güçlenen dolar karşısında altın fiyatları sert geri çekildi. Bu sabah da fiyatlamalar üzerinde baskının hissedildiğini söylemek mümkün. Bugün de piyasalarda gözler powell'ın konuşmasında olacak.

Teknik Analiz: Fed 'in şahin açıklamalarının ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü düzeltme hareketinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Seans içerisinde dolar endeksinde oluşabilecek geri çekilme hareketine bağlı olarak 1830 seviyesi ilk direnç noktamız olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna karşın dolar endeksinde güçlenme oluşması halinde 1804 seviyesi destek olarak izlenebilir.
Destekler:1804/1784/1760
Dirençler:1830/1840/1850

Petrolde Powell baskısı

Petrol Powell’ın konuşması sonrasında baskılara direnemedi. Dün ABD Senato Bankacılık Komitesi’nde sunum yapan Fed başkanı Powell, yüksek enflasyonun üstesinden gelebilmek için faiz oranlarının beklentilerden daha fazla artırabileceklerini belirtti. Powell’ın şahin tonda gelen açıklamalarının ardından güçlenen dolar endeksi petroldeki düşüşün ana sebebi oldu. Powell bugün konuşmalarına devam edecek. ABD Temsilciler Meclisi Komtesi’nde bir sunum daha gerçekleştirecek Powell’ın açıklamaları piyasa tarafından takip ediliyor olacak. Bugün ayrıca ABD Özel Sektör İstihdam Değişimi, ABD Ham Petrol Stoklarındaki değişim verisi ve ABD Bej Kitap Raporu piyasa üzerinde etki gösterebilirler.

WTI Teknik Analiz: WTI yaşadığı düşüşle beraber 50 günlük ortalaması olan 78,14’ün altında fiyatlanrıken 22 günlük hareketli ortalaması olan 77,60 seviyesinden destek buldu. Yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük hareketli ortalama ilk olarak izlenebilecek direnç seviyesi konumunda. Geri çekilmenin sürmesi halinde 76,59 seviyesi destek olabilir.

Destekler: 76,59 / 73,75 / 72,60
Dirençler: 78,14 / 81,97 / 82,66

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 85$’ın altında fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 84,01 seviyesi direnç olabilir. Geri çekilme hareketlerinde 82,72 seviyesi destek sağlayabilir.

Destekler: 82,72 / 78,75 / 77,64
Dirençler: 84,01 / 84,36 / 86,17
EURUSD'ye Powell'dan Soğuk Duş

EURUSD paritesi 1.052 seviyesinde seyrediyor. Geçtiğimiz gün Fed başkanı Powell Bankacılık Komitesi’nde yaptığı sunumda yarıyıllık para politikası sunumu yaptı. Powell "Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, bu da faiz oranlarının nihai seviyenin muhtemelen daha önce tahmin edilenden daha yüksek olacağını gösteriyor." dedi. Ayrıca, %2 olarak belirlenen enflasyon hedefini %3’e çıkartma fikrini reddetti. Şahin tondaki açıklamalar küresel piyasalardaki risk iştahını olumsuz yönde etkiledi. Bu açıklama sonrası dolar endeksi 105.8 seviyesine kadar yükseldi. Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri ise %4 seviyesine kadar yükseldi. Swap piyasalarında Fed’in Mart toplantısı için 25 baz puan olan fiyatlama 50 baz puana çıktı. Güçlenen dolar karşısında paritede aşağı yönlü güçlü bir baskı oluştu. Gün içerisinde ABD’de ADP Özel İstihdam verisi ve Powell’ın Temsilciler Meclisi’ndeki konuşması bekleniyor. Euro bölgesi’nde Euro bölgesi GSYİH büyüme verisi bekleniyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.053 seviyesinde seyrediyor. Paritede psikolojik destek olan 1.05 seviyesi ve 1.047 desteği takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.057 ve 1.06 seviyesi izlenebilir.

Destekler:1.05/1.047/1.045
Dirençler: 1.057/1.06/1.065

Dolar'da pozitif seyir devam ediyor
Dün akşam Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda, yüksek enflasyonun faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını belirtti. Powell, ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda, bu yıl başlayacak güçlü ve sürdürülebilir ekonomik aktivitenin merkez bankası yetkililerini faiz oranlarını artırmaya sevk edebileceğini ve yüksek enflasyonun muhtemelen faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını söyledi. Geçtiğimiz ay açıklanan güçlü tarım dışı istihdam, enflasyon ve beklenti üstü ÜFE verisi küresel piyasalarda şahin görünümü artırmıştı. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz yatay bant aralığında fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 105,8, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,99 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.90 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.00 \ 20.73 \ 21.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki geri çekilmeyle birlikte günü spottan olumsuz ayrışarak düşüşle tamamladı. Bugün spot BIST30 endeksindeki 6000 bölgesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Spot BIST30 endeksi 6000 seviyesinin üzerinde kalıcı olmadığı sürece kontrattaki yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Olası satış baskısının devam etmesi durumunda ise spot BIST30 endeksindeki 5900 seviyesi ilk güçlü destek seviyemiz olarak önemini koruyor. 5900 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda kontrattaki satışlar derinleşebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 6000 / 6085 / 6150
Destekler: 5900 / 5830 / 5750

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz 18,40-18,82 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Yukarı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanırsa pozitif seyir devam edebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.90 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1804 seviyesinin altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın 1830 seviyesi üzerindeki işlemlerde stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler:1804/1784/1760
Dirençler:1830/1840/1850



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?

" ABD, ADP Özel Sektör İstihdamı (Şub), Ticaret Dengesi, JOLTS (Oca), Fed Başkanı Powell'ın Konuşması, Bej Kitap
" Euro Bölgesi, GSYH (4Ç22), ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması,
" Almanya, Perakende Satışlar, Sanayi Üretimi (Oca)
" Türkiye, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları (Şub), MPARK (4Ç22) Finansal Sonuçları

Küresel piyasalarda şahin Fed fiyatlamaları…
Fed Başkanı Powell'ın sıkı para politikasının bir süre daha devam edeceği ve faiz oranlarının beklenenden daha yüksek olabileceğine yönelik şahin tondaki açıklamaları küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Bu sabah ABD vadeli endekslerinde yatay seyrin hakim olduğu gözlemlenirken, Avrupa vadeli endeksleri negatif seyretmektedir. Asya borsaları ise günü düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya'da cari denge ocak ayında 1,98trl yen açık verdi. Beklentinin 0,82trl yen açık olduğu cari denge aralıkta 0,03trl fazla vermişti. Sabah saatleri itibarıyla dolar endeksi (DXY) 105,8 seviyesinden pozitif yönde seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden %4,00 seviyesinde bulunuyor. Ons altın fiyatları ise güne 1810 dolardan negatif yönde başlıyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed Başkanı Powell'ın temsilciler meclisindeki konuşması ve ADP özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi'nde büyüme rakamları ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, Almanya'da sanayi üretimi ve perakende satışlar takip edilecek. Dün negatif seyrin hakim olduğu BİST 100 endeksinin yeni güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Gün içinde 5350-5250 destek noktaları, 5440-5500 direnç bölgesi olarak takip edilebilir.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD borsaları Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası günü satıcılı tamamladı. Dow Jones %1,72, S&P %1,53, Nasdaq %1,25 değer kaybetti. Powell senatoda yaptığı sunumda, faiz oranlarının tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini belirtti. Sıkı para politikasının bir süre daha devam edeceğini söyleyen Fed Başkanı, verilere bağlı olarak faiz artış hızının da artabileceğini ifade etti. Almanya'da fabrika siparişleri ocakta %1,0 arttı. Beklentinin %0,9 düşüş olduğu siparişler aralıkta %3,4 artış kaydetmişti. İngiltere'de Halifax tarafından açıklanan konut fiyat endeksi takip edildi. Ülkede konut fiyatları aylık bazda %1,1, yıllık bazda ise %2,1 arttı. Yurt içinde hazine nakit dengesi şubatta 171,5mlr TL açık verdi. Böylelikle ocak-şubat döneminde nakit dengesi 225,8mlr TL açık vermiş oldu. Faiz dışı denge de şubat ayında 140,1mlr TL açık verdi.

Veri Gündemi: ABD'de bugün tarım dışı istihdam öncesi öncü gösterge olarak takip edilen ADP özel sektör istihdamı açıklanacak. Ocakta 106 bin olan verinin şubatta 200 bin artış kaydetmesi bekleniyor. Ocak ayında ticaret dengesinin 69mlr dolar açık vermesi, iş imkanları ve personel değişim oranının (JOLTS) ise 10,6mn seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ülkede son olarak Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve Bej Kitap takip edilecek. Euro Bölgesi'nde gözler final büyüme rakamlarında olacak. Bölgede GSYH'nin çeyreklik bazda %0,10, yıllık bazda %1,90 artış göstermesi bekleniyor. ECB Başkanı Lagarde bugün Dünya Ticaret Örgütü tarafından Cenevre'de düzenlenen bir toplantıya katılacak. Almanya'da ocak ayına ilişkin sanayi üretimi ve perakende satışlar açıklanacak. Aralıkta %3,10 düşen sanayi üretiminin ocakta %1,40 artması bekleniyor. Perakende satışların aylık bazda %2,0 artış kaydetmesi, yıllık bazda ise %6,10 düşmesi bekleniyor. Yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları takip edilecek. Ocakta en yüksek reel getiriyi külçe altın sağlamıştı.

4Ç22 Finansal Sonuçları

¢ Emlak Konut Gayrimenkul (EKGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2022 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %200,46 artışla 952,93mn TL'ye yükselmiştir. Net kar 3Ç22'ye göre %49,07 artmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 671mn TL'de bulunmaktaydı. 4Ç22'de satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %139,12 artarak, 2.374mn TL'ye yükselmiştir. Konsensüs beklentisi satışların 1.797mn TL'de olacağı yönündeydi. Bir önceki döneme göre satış gelirleri %173,21 artış göstermiştir. Şirket, 4Ç22'de 1.192mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. FAVÖK 3Ç22'ye göre %203,57 artmıştır. FAVÖK'te piyasa beklentisi medyan tahmini 782mn TL'de bulunmaktaydı. Şirket'in FAVÖK marjı 4Ç22'de %50,21 olarak gerçekleşirken, bir önceki çeyreğe göre 5,0 baz puan iyileşme göstermiştir. Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %112,06 artarak, 3.041mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket ayrıca 1 TL nominal değerli paya 0,2390 TL brüt kar payı (temettü) ödemesi gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

¢ Kütahya Porselen (KUTPO, Pozitif): Şirket'in 4Ç22'de ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %233,73 artışla 60,28mn TL'ye yükselmiştir. Net kar 3Ç22'ye göre %5,89 artmıştır. 4Ç22'de satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %103,69 artarak, 404,20mn TL'ye yükselmiştir. Bir önceki dönem olan 3Ç22'ye göre satış gelirleri %26,50 artış göstermiştir. Şirket, 4Ç22'de 61,82mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. FAVÖK 3Ç22'ye göre %29,94 artmıştır. Şirket'in FAVÖK marjı 4Ç22'de %15,29 olarak gerçekleşirken, bir önceki çeyreğe göre 0,4 baz puan iyileşme göstermiştir. Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre güçlü oranda artarak, 210,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.

¢ Tekfen Holding (TKFEN, Pozitif): Holding 4Ç22'de ana ortaklık net dönem karı 1.660,2mn TL ile piyasa beklentisi olan 503mn TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Tekfen Holding 4Ç21'de 353,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı.

¢ VBT Yazılım (VBTYZ, Pozitif): Şirket'in 2022 yılı son çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,2 artışla 26,77mn TL'ye yükselmiştir. Net kar 3Ç22'ye göre %15,79 artmıştır. 4Ç22'de satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,42 artarak, 164,57mn TL'ye yükselmiştir. Bir önceki dönem olan 3Ç22'ye göre satış gelirleri -31,52% düşerken, satışların maliyetinin -42,07% düşmesi brüt satış karını desteklemiştir. Böylece brüt satış karı 3Ç22'de %41,15 artmıştır. Şirket, 4Ç22'de 27,65mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. FAVÖK 3Ç22'ye göre %51,19 artmıştır. Şirket'in FAVÖK marjı 4Ç22'de %16,80 olarak gerçekleşirken, bir önceki çeyreğe göre 9,2 baz puan iyileşme göstermiştir. Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine %123,53 artarak, 76,33mn TL olarak gerçekleşmiştir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.