Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD’de federal hükümetin bu ay içinde 31 trilyon 400 milyar dolarlık borçlanma yetkisi sınırına ulaşacağı beklentisi, Başkan Joe Biden ile Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Partili çoğunluk arasında beklenen bir zıtlaşma yaşanmasına yol açabilir. Bu durum, her iki parti için de de Kongre'nin kutuplaştığı, küresel ekonomininse kırılgan olduğu bu dönemi nasıl idare edeceğini konusunda bir sınav niteliği taşıyor.

Federal hükümetin beklendiği üzere birkaç hafta içinde ya da biraz daha uzun sürede borçlanma sınırına erişmesiyle birlikte Maliye Bakanlığı, Kongre onayı olmadan borçlanamayacak. Maliye Bakanlığı'nın hükümetin işlevini yerine getirmeye devam edebilmesi için ”sıradışı önlemler” olarak nitelenen hamlelere başvurması planlanıyor. Ancak bu adımların da büyük olasılıkla yaz mevsimi ortasında süresini tamamlamasıyla birlikte Kongre'nin ve Başkan Biden'ın borçlanma limitini kaldırma konusunda anlaşamaması durumunda hükümetin temerrüde düşme riski ortaya çıkabilir.

Beyaz Saray, ülkenin borçlanma yetkisinin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu yeni ele geçiren Cumhuriyetçi Partililer'in talepleri tarafından esir alınmasına izin vermeyeceği konusundaki ısrarını sürdürüyor.

15 turluk oylamanın ve Cumhuriyetçi Parti'nin aşırı muhafazakar sertlik yanlısı kanadına verdiği ödünler sonunda Temsilciler Meclisi Başkanı seçilen Kevin McCarthy, partisinin sadece harcamalarda kesintiye gidilmesi durumunda borçlanma tavanını yükseltmeyi kabul edeceğini söyledi ancak harcama kesintilerinin kapsamına ilişkin ayrıntı vermedi. McCarthy'nin Temsilciler Meclisi Başkanlığı'ndan uzaklaştırılması için herhangi bir üyenin oylama başlatabilmesine olanak tanıyan yeni bir kural ise en acil oylamaların bile tehlikeye girmesine neden olabilir.

McCarthy, Başkan Biden'la yaklaşmakta olan borçlanma limiti meselesini konuştuğunu ve Biden'a, meselenin boyutunun harcama seviyeleri nedeniyle hükümetin kapanmasına kadar gelmek zorunda olmadığını söylediğini kaydetti.

Ancak McCarthy, Temsilciler Meclisi'nin kontrolunu elinde tutan Cumhuriyetçiler'in hükümeti fonlamak için gereken yıllık harcama yasa tasarılarını geçirmeyi reddedecek kadar ileri gidip gidemeyeceğini söylemekten kaçındı.

Hükümetin temerrüde düşmesi, ülkeyi, küresel ekonomik büyümenin yavaşladığı, Amerika ve başka ülkelerin büyük çoğunluğunda COVID-19 pandemisi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ortaya çıkan yüksek enflasyonun hakim olduğu bu dönemde derin bir resesyona sürükleyebilir.

 Amerika'nın Sesi (VOA) internet sitesinde yayınlanan habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

 https://www.voaturkce.com/a/borc-tavani-tartismasi-siyasi-cekismeye-donusuyor/6914239.html

El Salvador Kongresi, ülkenin dünyanın ilk devlet blockchain tahvili aracılığıyla fon toplamasına izin verecek bir dijital menkul kıymetler yasasını onayladı.

 Kongre, 16'ya karşı 62 oyla yasa tasarısını onayladı. Tasarı imzalaması için Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'ye gönderilecek.

 Tasarı, Bukele'nin Bitcoin destekli tahvil satma planlarını destekleyecek yasal bir çerçeve oluşturuyor.

 Hükümetin önerisine göre, Bitcoin satın almak için 500 milyon dolar daha tahsis edilecek ve dijital para birimindeki herhangi bir iyileşme nihai olarak tahvil sahipleriyle paylaşılacak.

 Plan, kredi derecelendirme kuruluşları ve Uluslararası Para Fonu tarafından eleştirilirken, yatırımcıların temerrüde düşme riskini fiyatlaması nedeniyle ülkenin tahvilleri büyük bir iskontoyla işlem görüyor.

https://infoyatirim.com/wp-content/uploads/SektorelGostergeler.pdf

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

11 Ocak 2023 Çarşamba günü majör Avrupa ve ABD endekslerinde risk iştahındaki artışın devam emesiyle beraber yukarı hareket devam etti. Piyasa yarınki Aralık ayı enflasyon verisine odaklanırken, Kasım ayında manşette yıllık 7,1% olarak gerçekleşen verinin 6,5%’a ve aylık -0,1’a gerilemesi beklenmekte. FED vadelileri üzerinden faiz beklentilerine baktığımızda önümüzdeki 1 Şubat toplantısı için 30 baz puanlık artış ile faizin 4,64 %’e ulaşması beklenirken, 22 Mart’ta 20 baz puanlık artış öngörülmekte. S&P 500 için teknik olarak 50 ve 100 gho’nı yukarı kırması, RSI’ın da 55’in üzerine çıkmasıyla beraber bollinger ortalaması olan 3869 seviyesi destek seviyesine ve 3992’de yer alan üst bant da direnç konumuna dönüştü. Bullish ve Bearish hissiyatı yansıtan ve hisseler üzerine yapılan opsiyon aktivitesi üzerinden yön tayini için kullanılan CBOE Put/Call rasyosu gerileyerek 0,98 ‘e ulaşırken, ağırlığın Call lehine olması dikkat çekti.

 

ABD tarafında bugün önemli ekonomik veri açıklaması olarak konut tarafındaki ilgiyi de gösteren MBA Mortgage Başvuruları verisi açıklanırken, bir önceki hafta -10,3% olarak gerileyen veri 6 Ocak haftasında 1,2% artış gösterdi.

S&P 500 endeksinde 11 sektör de pozitif alanda kapatırken, Gayrimenkul ve Takdirsel Tüketim en çok artış sergileyen sektörler olurken, Temel Tüketim sektörü 0,06%’lık kazançla en az kazandıran sektör oldu. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 10 günlük ortalamanın 10% üzerinde gerçekleşti. Pilot uyarı sisteminde yaşanan kesinti sonrası iç hatlar uçuşlarının ertelenmesi sonrasında problemin giderilmesiyle beraber Havayolları şirketlerinde UAL 3,9% ,Dellta 0,81% ve American Airlines 1,7% değer kazandı. Son dönemin spekülatif/meme hisselerinden Bed, Bath & Beyond en son gelen iflas ve yeniden yapılandırma haberleri sonrası 67%yakın prim yaptı.. Coinbase hisselerinde de BofA analistlerinin kripto dünyasındaki volatil ortamdan kaynaklı oalrak nötr derce vermesiyle beraber 6% değer kaybetti. Volatilite endeksi VIX de 2,62% artarak 21,12’e ulaştı. FAANG hisselerine baktığımızda; Meta/Facebook -0,3%, Apple 1,6%, Amazon 5,6%, Netflix -,30% ve Google 3,24% performans ile günü sonlandırdı.

Avrupa tarafında Çin’in yeniden açılması ve özellikle yarınki ABD CPI verisi öncesi risk iştahı artış göstertirken, piyasa beklentisi Aralık ayında enflasyonun gerilemesi yönünde oldu. Yatırımcı iyimserliğinde değişimin göstergesi olan işlem hacimleri son 30 günlük ortalamanın yaklaşık 20% üstünde gerçekleşti. DAX endeksi 1,17%’e yakın artışla kapatırken, Gayrimenkul ve Sağlık hisseleri en fazla değer kazananlar arasında başı çekerken, Temel Tüketim ve Finans sektörü en çok kaybettiren sektör konumundaydı. Endekste sadece 30 hisse değer kazanırken 10 hisse de değer kaybetti.

 

Yarın ABD veri takviminde FED’in de yakından takip ettiği TÜFE-CPI en önemli veri olarak karşımıza çıkarken, Reel ortalama saatlik kazançlar ve Haftalık kazançlar verileri dışında, Haftalık işsizlik başvuruları ve Devam Eden başvurular diğer açıklanacak veriler arasında yer alıyor.

Yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisi öncesi Dolar endeksinde yatay seyir takip edildi. Endeks 103,11-103,48 arası dar bantta işlem gördü. Euro’da son günlerde takip edilen güçlü seyir korundu. EUR/USD paritesi gün içinde 1,0776’ya kadar yükselerek Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Kapanış ise 1,0760 seviyelerinde gerçekleşti. Japon yeninde ise zayıf seyir dikkat çekti. USD/JPY paritesi 132,87’ye kadar yükseldikten sonra 132,45 civarında günü tamamladı. G10 para birimleri arasında Dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi Avustralya doları olurken, en çok gerileyen İsviçre frangı oldu.

 

Değerli metaller altın ve gümüşte günün büyük kısmında pozitif seyir takip edildi. Spot altın gün içinde $1886,6 seviyesine kadar yükselerek Mayıs ayından bu yana en yükse seviyeyi görmüş oldu. Ancak ABD seansının açılışı sonrası primlerin geri verildiği görüldü. Fiyat düşüşü, yarınki enflasyon verisi öncesi özellikle son dönemde iyi performans gösteren altında kar satışı etkisi olarak yorumlandı. Kapanışta ise altın yatay olarak $1877 civarında günü tamamlarken spot gümüş %0,8 değer kaybıyla $23,42 seviyelerinde işlem gördü. ABD’de soğuk hava nedeniyle kapanan rafineriler ve azalan ihracatın etkisiyle haftalık petrol stoklarında yaklaşık 19 milyon varillik artış dikkat çekti. Stok artışına rağmen petrol fiyatlarında çok sınırlı bir gerileme izlendi ve seansın geri kalanında fiyat yükselişi devam etti. Çin’in yeni yıl tatili öncesi petrol talebinin artacağı beklentisi fiyatlara destek oldu. WTI petrol %3,3 primle $77,65 ve Brent petrol %3,5 primle $82,90 seviyelerinde günü sonlandırdı.

 
 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/12/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-11-01-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bulgaristan Bakanlar Kurulu “Bulgargaz” ile “Botaş” şirketi arasındaki sözleşmeyi onayladı.

 BNR'nin haberine göre sözleşmeyle Bulgargaz’ın Türk sıvılaştırılmış gaz terminallerine erişimi ve Bulgaristan topraklarından 01.01.2023 - 31.12.2035 tarihleri arasında Bulgar türketicilerine yıllık 1,3 milyar metre küp gaz sağlama imkanı belirlenmiş oldu.
 

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği için Türkiye’nin yaptığı talepleri Stockholm’ün ‘karşılayamayacağı” yolunda geçen hafta yaptığı açıklamasının “yanlış anlaşıldığını” bildirdi.

İsveç Başbakanı, Türkiye’nin sınır dışı edilmesini istediği kişilerle ilgili yerel mahkeme kararlarının ardından “hareket alanlarının kalmadığını” ima etmek istediği mesajını verdi.

Kristersson, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO'ya tam üyeliğini onaylamayan Ankara için “Türkiye bizim yapamayacağımız ve onlara vermek istemediğimiz şeyleri bizden istiyor” ifadesini kullanmıştı.

Konu ile ilgili başkentte basının sorularını yanıtlayan İsveç Başbakanı, ülkesinin terörle mücadele yasalarını güçlendirdiğini belirterek, Türkiye ile tam üyelik başvurusuyla ilgili konulardaki “müzakerelerin gayet iyi gittiğini” söyledi.
 
Türkiye’nin terörden en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu kaydeden Kristersson, “Biz tam olarak söz verdiğimiz şeyi yapıyoruz, özellikle de terörle mücadele alanında.” dedi.

İsveç başbakanı; bununla birlikte Türkiye’ye sınır dışı konularında hükümetin de belirli sınırları olduğunu belirterek, “Türkiye bazen İsveç'ten iade etmek istediği kişilerin isimlerini veriyor. İsveç'in bu konudaki mevzuatının çok net olduğu biliniyor: bu kararları mahkemeler veriyor, bunu hükümetin değiştirmesi için bir alan yok.” ded

  Euronews internet sitesinde yayınlanan habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

 https://tr.euronews.com/2023/01/11/isvec-basbakani-turkiye-ile-ilgili-aciklamalarim-yanlis-anlasildi

ABD Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınıyla ilgili önlemler kapsamında ücretsiz test, aşı ve tedavi uygulamasına imkan veren kamu sağlığı acil durum halinin uzatıldığını açıkladı.

Sözkonusu ücretsiz uygulamalar salgının başında ilan edilen acil durum kapsamında, 2020 yılının Ocak ayında yürürlüğe girmişti ve o tarihten bu yana uygulamada bulunuyor. Acil durum uygulaması her 4 ayda bir uzatılıyor.

Başkan Joe Biden’ın göreve başladığı tarihten itibaren aşıların ve tedavi için ilaçların bulunabilirliğinin artması sonucu, günde 3 bin olan COVID-19 kaynaklı ölümler ciddi oranda azaldı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Omicron'un yeni varyantının ABD'de hızla yayılması karşısında ülkelere uzun uçuşlarda maske takılmasını tavsiye etmelerini önerdi.

Buna karşın, resmi verilere göre ABD’de halen daha her gün yüzlerce kişi COVID-19’dan hayatını kaybetmeye devam ediyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, son olarak ABD’de günlük vaka sayısı ortalama 67 bin civarında seyrederken ortalama yaklaşık 390 kişi de hayatını kaybediyor.

 Amerika'nın Sesi (VOA) internet sitesinde yayınlanan habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

 https://www.voaturkce.com/a/abd-covid-ilgili-kamu-sagligi-acil-durumunu-uzatti/6914267.html

BIST 100 Endeksi’nde geçtiğimiz hafta başlayan satış baskısı henüz sona ermedi. Endeksin bu haftaki kaybı %11,5 olurken, böylece geçtiğimiz haftaya göre kaybı %14,4 oranına ulaştı. Gün içerisinde volatilite oldukça yüksek. Önümüzdeki dönemde seçime yönelik haber akışı ve beklentiler BIST üzerinde oynaklığa neden olabilir. Kısa vadede ise endeksin destek seviyelerinin üzerinde kalması yukarı tepki göstermesi açısından öne çıkıyor. Son dönemdeki sert dalgalanmanın ardından endekste dip oluşumu gerçekleştiğinden emin olana ve denge oluşana kadar temkinli olmakta yarar bulunuyor. Aşağı ve yukarı hareketlerin dengeye oturması halinde endeksin görünümünün netleştiğini görebiliriz. Endeksin ilk aşamada 4711 olan ana destek seviyesinin üzerinde kalabilmesi satış baskısının ileri taşınmaması için önemli. Bu dönemde yurtdışı borsalarının BIST üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Öte yandan; ABD’de bugün enflasyon rakamları yakından takip edilecek. Son dönemde ABD’de açıklanan ISM endekslerindeki geri çekilme talebe yönelik endişelerin artmasına neden oluyor. Bu gelişmeler de Fed’in Şubat ayı toplantısında 25 veya 50 baz puan ile faiz artırım hızında azaltım politikasını koruyacağına yönelik beklentileri güçlendirmiş durumda. Bugünkü enflasyon verisindeki düşüş tahminleri de bu beklentilere destek sağlıyor. Haziran ayından bu yana düşüş gösteren yıllık manşet enflasyondaki geri çekilmenin son iki ayda daha belirgin gerçekleştiğini hatırlatalım. Aralık ayında ise verinin %7,1’den %6,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Enflasyon verileri yurtdışı borsalarda hareketliliğe neden olacaktır.


   BIST 100 Endeksi alçalan kanaldaki zayıf seyrine devam ediyor. 4711 olan ana desteğine doğru yönelim gösterirken, devre kesici uygulaması ile karşılaştı ve günü %5,2 oranında düşüşle tamamladı. Bu sabah Asya borsaları karışık, ABD vadeli endeks kontratları ise yataya yakın bir seyir izliyor. Endeksin ise dünkü sert satış baskısının ardından güne tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 4711 ana destek olup, endeksin bu seviyenin üzerinde kalabilmesi önemli. Aksi halde satış baskısı ileri taşınabilir. 4860 ilk planda direnç iken, 4961 direncinin aşılması tepkinin devamı adına izlenebilir. Endekste volatil seyre karşı temkinli olunmalı görüşündeyiz.


   İçeride özellikle uzun vadeli tahvil-bono faizleri yükseliş gösterdi. 10 yıllık tahvil faizi %9 seviyesinin üzerine yöneldi. ABD tahvil faizleri; talep görünümüne yönelik endişeler ile yaşanan geri çekilme sonrasında kısa vadeli dip seviyelerde hareket ediyor. Gösterge ve 10 yıllık tahvilde ise %10 seviyesi destek olarak izlenebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 532 seviyesinde bulunuyor.


   1,0740 direncine yönelen EUR/USD‘de olumlu görünüm korunuyor. 1,08 ana direnç olup, aşılması yükselişin devamı için takip edilebilir. 1,0640 iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü ABD enflasyon verileri belirleyici olacak. Rakamların beklentilerin altında açıklanması halinde parite 1,08 direncinin üzerine yükseliş gösterebilir. Dolar kuru 18,70-18,80 bandının üst tarafına yakın bir seyir izliyor. Kurun 18,80 olan tarihi zirvesinin altında hareket etmesi TL’de baskının ileri taşınmaması açısından öne çıkıyor. 17,70 destek olarak izlenebilir.


   Kısa vadeli sıkışmasını yukarı tamamlayan petrol fiyatlarında görünüm güçlendi. Brent petrolde 81,40 dolar destek iken, 84,70 dolar ise direnç seviyesidir. Merkez bankalarının altın alma eğilimi altın ons fiyatlarını genel olarak desteklerken, Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik ve doların güç kaybetmesi de olumlu yansıyor. 1860 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 1887 dolar olan ana direncinin aşılması halinde ise yükseliş devam edebilir. Bu durumda 1910 dolar hedef direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Gram altın; altına ons ve dolar kuruna bağlı olarak güçlü bir seyir izliyor. 1120 TL desteğinin üzerinde görünüm güçlü. 1148 TL ise tarihi zirve direnç seviyesidir.


   BIST 100 Endeksi’nde 4711 desteğinin üzerinde kalınması kısa vadeli görünüm açısından önemli. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.