Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel piyasalar haftaya pozitif risk iştahıyla başlıyor. Katalizör: Cuma günü ABD'de açıklanan istihdam verisinde ortalama saatlik kazançların beklentilerin altında gelerek Fed endişelerini azaltması ve Çin'in hafta sonu karantinasız seyahate yeniden başlamasıyla küresel büyümelere yönelik oluşan kısmi iyimserlik. Cuma günü ABD borsaları, Nasdaq teknoloji endeksi öncülüğünde %2,1 - 2,6 oranında değer kazanmışlardı. Bu sabah da Nasdaq vadelisi yaklaşık %0,6 oranında yükselirken, MSCI Asya Pasifik endeksi %1,6 civarında primli. Bu arada, sıcak havaların önemli etkisiyle Avrupa'da enerji fiyatlarının düşmesi ve son verilerinin beklendiği kadar kötü gelmemesi de piyasaları destekleyen bir diğer etmen. Euro Stoxx 50 vadelisi de bu sabah %0,8 yukarıda. Öte yandan, Dolar'da düşüş ve Gelişmekte Olan Ülke para birimlerinde de hatırı sayılır primler gözleniyor. Bu sabahki fiyatlamalar, risk alma iştahının geri dönmesi açısından bir sinyal olabilir. Haftanın önemli gelişmeleri olarak da Powell'ın konuşması ve ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öne çıkıyor. Yurtiçinde ise Borsa İstanbul'un yıla kar satışları ve volatil bir görüntüyle başladığını izledik. Geçen hafta 5.000 seviyesinin altına inen BIST100 endeksi haftayı %3 düşüşle 5.342 seviyesinden tamamladı. Haber akışına verilen sert tepki, endekste bundan sonra oynaklığın yüksek ve getirilerin görece daha az olabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte enflasyonun yıllık bazda düşmesi ve alternatiflerin oluşması (yurtdışı borsalar, altın vs.) borsada potansiyeli azaltabilir. Diğer taraftan, yurtiçi yerleşiklerin devam eden ilgisi, artan para arzı ve endeksi destekleyebilecek bazı şirketlerin hikayesiyle kar satışları da yine sınırlı kalabilir. Özetle, endekste kısa vadeli bant hareketi görülebilir. Endeksin güne ise alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz.

 

 
    
   
MAKROEKONOMİ

 
Cuma günü ABD'de istihdam piyasası verilerinden, aralık ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri takip edildi. Buna göre, tarım dışı istihdam artışı, 256 bin kişi seviyesinden 223 bin kişi seviyesine yavaşlamakla birlikte 200 bin kişi olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Detaylara bakıldığında, aralıkta en fazla istihdam artışı görülen sektörler, eğlence ve konaklama (67 bin kişi), sağlık hizmetleri (55 bin kişi), inşaat (28 bin kişi) ve sosyal hizmetlerde (20 bin kişi) gözlenirken, imalat sektörü (8 bin kişi), perakende ticaret (9 bin kişi) ve kamu hizmetlerinde (3 bin kişi) ise sınırlı istihdam artışları kaydedildi. İşsizlik oranı ise, aralıkta yatay seyretme beklentilerine karşın %3,6'dan %3,5 seviyesine geriledi. Enflasyonun seyri açısından bakılan ortalama saatlik kazançlar, yani ücretlerdeki artış hızı ise aylık bazda %0,3 seviyesine yavaşlayarak beklentilerin (%0,4 artış) altında gerçekleşirken, yıllık ise %4,8'den %4,6 seviyesine gerileyerek Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Bunun yanında, ABD'de kasım ayı fabrika siparişleri, aylık bazda %1,8 oranında gerileyerek beklentilerin (%0,8 düşüş) üzerinde düşüş kaydetti ve üretimin görünümüne ilişkin zayıflama sinyali verdi.

Ayrıca ABD'de aralık ayı ISM imalat dışı endeksi, sıkılaşan finansal koşullar ve zayıflayan talebin etkisiyle 56,5'ten 49,6 seviyesine beklentilerin üzerinde gerileyerek daralma bölgesine geçti ve böylece Mayıs 2020'den, yani pandeminin etkili olduğu dönemden bu yana hizmetler sektöründe ilk kez daralmaya işaret etti.

Diğer yandan, Euro Bölgesi'nde aralık ayına ilişkin öncü TÜFE, özellikle enerji ürünleri fiyatlarındaki gevşemenin ve Almanya'da hükümetin, hanehalkı ve işletmelerin enerji faturalarını azaltıcı yöndeki desteğinin etkisiyle aylık %0,3 düşüşle beklentilerin (%0,1 düşüş) üzerinde gerileyerek düşüşünü ikinci aya taşırken, yıllık bazda ise %10,1'den %9,2 seviyesine gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti ve böylece ekim ayında ulaştığı rekor seviye olan %10,6'dan yavaşlamayı sürdürdü.

Cuma günü yurt içinde ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, aralık ayına ilişkin Hazine nakit dengesi verisi yayınlandı. Hazine nakit dengesi, aralıkta 108,3 milyar TL açık verdi, 12 aylık kümülatif nakit açığı 153,3 milyar TL'den 169,4 milyar TL'ye, GSYH'a oranı ise %1,2'den %1,4'e yükseldi (GSYH verisi olarak 3. çeyrek kümülatif verisi kullanıldı). Faiz dışı denge ise aralık ayında 92,8 milyar TL açık verirken, kümülatif faiz dışı fazla 118,4 milyar TL'den 110,6 milyar TL'ye geriledi. Alt detaylara bakıldığında gelirlerde aylık %24,4 oranında düşüş gözlenirken, giderler ise faiz giderlerindeki aylık %19 oranındaki düşüşe karşın faiz dışı giderlerdeki sert artışın (%55,7 artış) etkisiyle aylık %49,3 oranında güçlü artış kaydetti.

Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, piyasaların odak noktasında perşembe günü Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden aralık ayı TÜFE verisi olacak. Kasım ayında TÜFE, aylık bazda %0,3 artış beklentilerine karşın %0,1 artış sergileyerek beklentilerin altında artarken, yıllık bazda ise %7,7'den %7,1'e yavaşlayarak bir önceki yılın aralık ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Aralıkta ise TÜFE'nin aylık bazda yatay seyre işaret etmesi ve yıllık bazda %7,1'den %6,6 seviyesine yavaşlaması bekleniyor. Nitekim aralık ayına ilişkin yayınlanan PMI raporunda, imalat ve hizmet sektörlerinde tedarikçi teslimat sürelerinin iyileşmesi, girdi talebinin azalması ve emtia fiyatlarının gevşemesinin yanında, firmaların, zayıflayan talep ortamında satışları artırma çabasıyla ürün satış fiyatlarının artış hızının yavaşladığının gözlendiği belirtilmekteydi. Bunun yanında, istihdam piyasası verilerinden, perşembe günü haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi izlenecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, hafif artış beklentilerine karşın 223 bin kişi seviyesinden 204 bin kişi seviyesine gerileyerek eylül ayının sonundan bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti ve düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. Cuma günü, ocak ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi takip edilecek. Aralık ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi 56,8'den 59,7'ye yükselmişti. Ayrıca hafta boyunca Fed üyelerinin gerçekleştireceği konuşmalar da Fed'in para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.
• Avrupa tarafında, üretimin seyrine ilişkin olarak bugün Almanya'da ve cuma günü ise Euro Bölgesi'nde kasım ayı sanayi üretimi verileri takip edilecek. Almanya'da ekim ayı sanayi üretimi, aylık %0,1 düşüşle beklentilerden daha sınırlı gerilemişti, yıllık bazda artış hızı da %2,6'dan %0 seviyesine yavaşlamıştı. Euro Bölgesi'nde ekim ayı sanayi üretimi ise, aylık bazda %2 düşüşle beklentilerin üzerinde gerilerken, yıllık bazda artış hızı da %5,1'den %3,4'e yavaşlamıştı. Kasım ayında ise sanayi üretiminin aylık bazda Almanya'da %0,2 oranında ve Euro Bölgesi'nde ise %0,5 oranında sınırlı artış kaydetmesi bekleniyor. Özellikle, Avrupa'da son dönemde enerji fiyatlarındaki gevşemenin etkisiyle kısmi yatışmakla birlikte devam eden enerji krizi ve ECB'nin faiz artışlarına devam etmesiyle sıkılaşan finansal koşullarla birlikte bölgede sanayi üretiminin önümüzdeki aylarda baskı altında kalması beklenmekte. Bunun yanında, Euro Bölgesi'nde ocak ayına ilişkin Sentix yatırımcı güveni verisi bugün takip edilecek. Aralık ayına ilişkin Sentix yatırımcı güveni endeksi, enerji krizinin yaşandığı bölgede ılımlı hava koşullarının ve doğal gaz depolarının doluluk oranlarının artmasının desteğiyle doğal gaz fiyatlarındaki gevşemenin, yatırımcıların endişelerini azaltmaya devam etmesiyle -30,9'dan -21 seviyesine beklentilerin üzerinde toparlanarak yükselişini ikinci aya taşımıştı ve son altı ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı, bununla birlikte salgın dönemi olan 2020 yılından bu yana en düşük seviyelerdeki zayıf seyrini sürdürmüştü. Yatırımcı güveninin ocakta -16,5 seviyesine yükselerek toparlanmasını sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca cuma günü küresel dış ticaretin görünümüne yönelik de sinyal verecek olan Euro Bölgesi kasım ayı dış ticaret dengesi verisi takip edilecek. Cuma günü, diğer yandan Almanya'da 2022 yılı geneline ilişkin GSYH büyüme oranı verisi yayınlanacak. Almanya ekonomisi, koronavirüs salgınının olumsuz etkisiyle 2020 yılında yıllık bazda %4,6 oranında sert daralmanın ardından 2021 yılında %2,6 oranında büyüme sergilemişti, 2022 yılında ise Rusya ve Ukrayna krizinin olumsuz etkileri, artan enerji maliyetleri, yüksek enflasyon ve sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle yıllık büyümenin %1,8 oranına yavaşlaması bekleniyor. Cuma günü bunun yanında, İngiltere'de kasım ayına ilişkin aylık GSYH büyüme verisi açıklanacak. İngiltere ekonomisi, aylık bazda ağustos ayında %0,1 ve eylül ayında da %0,6 oranında daralarak iki ay art arda gerileme kaydetmesinin ardından, ekim ayında aylık %0,5 oranında beklentilerin (%0,4) üzerinde büyüme kaydetmişti. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), politika faizini beklentilerle uyumlu olarak 50 baz puanlık artışla %3,50 seviyesine yükselttiği ve böylece faiz artış hızını yavaşlatmakla birlikte politika faiz oranını 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkarttığı geçen ayki toplantısının ardından yayınlanan karar metninde, geçen yılın son çeyreği için GSYH daralma beklentisini %0,3'ten %0,1'e yukarı yönlü revize etmişti ve 17 Kasım'da açıklanan bütçenin gelecek bir yıllık süreçte GSYH'a 0,4 puan katkı yapacağını öngördüğünü belirtmişti. Piyasa beklentisi ise kasımda ülke ekonomisinin aylık %0,3 oranında daralması yönünde. Ayrıca bu hafta ECB üyelerinin konuşmaları da, Banka'nın para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından takip edilecek.
• Asya tarafında ise, küresel enflasyonun seyrine yönelik de sinyal verecek olan Çin'de aralık ayına ilişkin TÜFE ve ÜFE verileri perşembe günü takip edilecek. Çin'de kasımda pandemi kısıtlamalarının ve küresel talep koşullarının da etkisiyle TÜFE ve ÜFE verileri düşük seyretmeye devam etmişti ve Çin Merkez Bankası'na para politikasında gevşeyici adımlar için alan tanındığına işaret etmeyi sürdürmüştü. Buna göre, Çin'de kasım ayına ilişkin TÜFE, aylık bazda %0,2 gerileyerek ağustos ayından bu yana ilk düşüşü kaydetmişti, yıllık bazda da %1,6 seviyesine yavaşlayarak mart ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Çin hükümeti, 2022 için %3 civarında TÜFE hedefi belirlemişti. Yıllık bazda ÜFE ise, kasımda zayıf küresel talep koşulları ve gevşeyen emtia fiyatlarının etkisiyle yıllık %1,3 gerilemişti ve böylece düşüşünü ikinci aya taşımıştı. Aralıkta ise TÜFE'nin %1,8 seviyesine hafif yükselmesi ve yıllık bazda ÜFE'nin ise %0,1 oranında hafif düşüş kaydetmesi bekleniyor. Bu kapsamda Çin hükümetinin, sert kısıtlayıcı tedbirlerin son dönemde birçoğunu gevşetmesiyle birlikte hızla artan vaka sayılarının ve yavaşlayan küresel ekonomik faaliyetin enflasyon üzerindeki etkileri yakından takip edilecek. Cuma günü ayrıca küresel ticaretin seyrine ilişkin bilgi sunacak olan aralık ayı Çin dış ticaret verileri izlenecek. Kasım ayına ilişkin Çin dış ticaret verileri hem iç hem dış talep adına beklentilerden zayıf bir görünüm sergilemişti. Küresel büyümedeki yavaşlamayla birlikte Çin ihracatı son iki aydır yıllık düşüş gösterirken, iç talebin görünümüne işaret eden ithalat da sert gerilemişti. Bu kapsamda, Çin'de kasımda ihracat, zayıf küresel talep ve Covid gelişmeleriyle salgının derin hissedildiği 2020 yılı birinci çeyreğinden bu yana en büyük düşüşü gerçekleştirmişti ve yıllık %8,7 gerilemişti. İthalat da %10,6 düşerek 2020 yılı Mayıs ayından bu yana ilk kez çift haneli bir düşüş gerçekleştirmişti. Aralıkta ise ihracatın %12 oranında ve ithalatın da %9,9 oranında daralması bekleniyor. Çinli yetkililerin maliye politikasını aktif, para politikası araçlarını hedefli ve güçlü tutarak bu sene büyümeyi canlandırmak için adımlarını sürdüreceği görülmekte.
Yurt içinde ise, yarın kasım ayı iş gücü istatistikleri ve sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endeksleri, çarşamba günü kasım ayı cari işlemler dengesi ve inşaat maliyet endeksi ve perşembe günü kasım ayı dış ticaret endeksleri takip edilecek. Cuma günü ayrıca TCMB tarafından ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak.
• Arındırılmış işsizlik oranı ekim ayında iş gücüne katılım oranındaki artışın etkisiyle %10,1'den %10,2 seviyesine hafif yükselmişti. Arındırılmamış işsizlik oranı %9,9 seviyesinde yatay seyretmişti. Öncü göstergeler kapsamında kasım ayına ilişkin anket göstergeleri istihdamda karışık bir görünüme işaret etmekteydi. S&P Global/İSO imalat sanayi raporunda, iki aylık gerilemenin ardından istihdamın kasımda yeniden artışa geçtiği, ancak söz konusu artışın oldukça sınırlı gerçekleştiği belirtilmekteydi. Bunun yanında, sektörel güven endekslerinde kasım ayında gelecek üç aya ilişkin istihdam beklentileri, karışık bir görünüm sunarak inşaat sektörü ve reel kesimde artarken, perakende ticaret ve hizmet sektörlerinde ise gerilemişti.
• Sanayi üretimi, zayıflama beklentilerine karşın yılın son çeyreğinin ilk ayı olan ekimde aylık ve yıllık bazda görece güçlü artış kaydetmişti, bununla birlikte üretimde belli sektörlerdeki güçlü artışların ön plana çıkmasıyla genele yayılan güçlü bir toparlanma kaydedilmemişti, nitekim kasım ayında öncü göstergeler zayıflamanın sürdüğünü göstermekteydi, bu kapsamda ekimdeki toparlanma görünümü kasımda devam etmeyebilir. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık artış hızı ise eylülde Haziran 2020'den bu yana en düşük seviye olan %0,5'e yavaşlamasının ardından ekim ayında %2,5 seviyesine yükselmişti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de eylül ayında aylık %1,6 düşüş kaydetmesinin ardından ekim ayında %2,4 artış sergilemişti. Tüketim harcamalarına dair izlediğimiz perakende satış hacmi ise ekimde aylık %1,4 artış kaydetmişti, yıllık artış hızı ise %9,5 seviyesinde yatay seyretmişti. S&P Global/İSO imalat PMI, kasımda 46,4'ten 45,7 seviyesine gerilerken ardı ardına 9 aydır büyüme eşik seviyesi olan 50'nin altındaki seyrini sürdürmüştü ve böylece pandemi dönemi olan Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyelerde gerçekleşmişti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre kasımda ihracat aylık %0,4 artarak 2022 yılı ortalamasının hemen altında gerçekleşmişti. Reel kesim güven endeksi ise kasımda %0,7 düşüş kaydetmişti. Arındırılmış kapasite kullanım oranı kasım ayında 0,7 puanlık azalışla %75,9 seviyesinde gerçekleşmişti ve böylece son 10 yılın ortalamasının (%76,3) altına gerilemişti. Bu kapsamda öncü göstergeler genel olarak, kasım ayında yavaşlamayı teyit etmekteydi. Bu görünümle uyumlu olarak, Bloomberg Anketi'ne göre kasım ayında sanayi üretiminin aylık %0,9 gerilemesi ve yıllık bazda ise %2,5 büyümeden %1 daralmaya geçmesi bekleniyor.
• Ekim ayında dış ticaret açığının eylül ayına göre daralması ve hizmet gelirlerindeki aylık artışla birlikte cari açık eylüle göre belirgin azalmıştı ve turizm gelirlerinin öngörülerin üzerinde gelmesinin de etkisiyle 1,6 milyar USD olan piyasa beklentilerinin de altında açıklanarak 0,36 milyar USD gerçekleşmişti. (İlk 10 ayda cari açık ortalama 3,8 milyar USD seviyesindeydi.) Bir önceki sene ekim ayında fazla verilmesinin etkisiyle geçen sene ekim ayında 12 aylık kümülatif açık 39 milyar USD'den 43,5 milyar USD'ye çıkarak cari açık/GSYH* oranını %4,6 seviyesinden %5,2 seviyesine getirmişti. (*GSYH olarak 2022 yılı 3. çeyrek gerçekleşme baz alındı) TÜİK verilerine göre kasım ayında dış ticaret açığı aylık %11,1 artışla 7,9 milyar USD'den 8,8 milyar USD seviyesine yükselmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, kasım ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı aylık %46,9 düşüş sergileyerek düşüşünü üçüncü aya taşımıştı. Bu kapsamda, kasım ayında cari açığın aylık bazda artış sergilemesi beklenmekte. Bloomberg Anketi'ne göre kasım ayında cari açığın 3,9 milyar USD seviyesinde açık vermesi bekleniyor. Bu seviyelerde gerçekleşebilecek cari açıkla ise 12 aylık kümülatif cari açık 43,5 milyar USD seviyesinden 45,3 milyar USD'ye çıkacak, GSYH oranı da 3. çeyrek verisini baz aldığımızda %5,2'den %5,4'e yükselecek.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Efes (AEFES, Nötr): Anadolu Efes'in 4Ç2022 konsolide satış hacmi %2,3 oranında azalırken, 2022 yılı genelinde ise toplam satış hacmi %6,4 oranında artış kaydetmiştir.

Coca Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Pozitif): Coca-Cola İçeçek'in 4Ç2022 konsolide satış hacmi %6,8 artarken, 2022 genelinde hacim artışı %14,6'yı göstermiştir. Şirket ayrıca 2023 yılı beklentilerini de açıklamıştır.

Şirketin 2023 yılı için beklentileri aşağıdaki gibidir:

Satış Hacmi: Konsolide bazda orta ile yüksek tek haneli satış hacmi büyümesi;
• Türkiye'de 2022 yılına paralel ile orta tek hane arasında büyüme
• Uluslararası operasyonlarda yüksek tek haneli ile düşük çift haneli arasında büyüme
Net Satış Geliri:Yüksek 40'lı, düşük 50'li yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi

Faiz Vergi Öncesi Kar (FVÖK) Marjı/Operasyonel Kar: 2022 yılına paralel ile hafif artış aralığında FVÖK marjı

Şirket'in geleceğe yönelik yaptığı değerlendirmede öne çıkan ifadeler şunlardır: "Hissedarlarımız için değer yaratma hedefimiz doğrultusunda, mükemmel icra kabiliyetimiz, etkin gelir büyümesi yönetimimiz, maliyet yönetimindeki ihtiyatlı bakış açımız ve sıkı finansman politikamız ile büyümeyi sürdüreceğiz. CCI, hacim, ürün dağılımı, fiyatlandırma odaklı gelir artışı ile 2023 yılında güçlü bir finansal ve operasyonel performans göstermeyi beklemektedir. Hammadde, maaş/ücret ve nakliye giderleri enflasyonunun yüksek seyretmesi beklenirken, bu baskıları finansal riskten korunma araçlarının etkin kullanımı ve gelir artışı yönetimi ile dengelemeyi planlıyoruz. Buna göre, 2023'te kaliteli büyüme algoritmamız çerçevesinde net satış gelirlerini hacim artışının üzerinde ve faaliyet karını da net satış gelirlerinin üzerinde büyütmeyi planlıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz pazarların barındırdığı büyüme potansiyeline ulaşmak ve değer maksimizasyonunu gerçekleştirmek için yeni kapasite artırımları ile beraber işimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. CCI, çeşitli operasyonlarında yapacağı yeni hat yatırımlarının yanı sıra Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni fabrika yatırımları yapacaktır."
 
Ereğli Demir Çelik (EREGL, Nötr): Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları adına Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve sözleşme 6 Ocak 2023 tarihinde bağıtlanmıştır.

Girişim Elektrik Sanayi (GESAN, Sınırlı Pozitif): Şirket, Eren Holding' e bağlı Eren Perakende Ve Tekstil A.Ş.'nin Bitlis'te bulunan 3 tesisine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.c maddesi kapsamında Öztüketim Çatı Güneş Enerjisi Santralleri yapılması hususunda ilgili firma ile anlaşmaya varmış olup, sözleşme sürecine geçilmiştir. Projelerin bedeli vergiler hariç toplam 8,6mn USD'dir.

Karsan Otomotiv (KARSN, Sınırlı Pozitif): Elektrikli toplu taşıma pazarında yurtdışındaki varlığını Kuzey Amerika pazarında güçlendirme vizyonu kapsamında Şirket, Kuzey Amerika pazarında ilk teslimatını gerçekleştirmiş olup Kanada'nın Saint John şehrine teslim edilen altı adet e-JEST aracı hizmete başlamıştır.

Koç Holding (KCHOL, Sınırlı Negatif): Güney Koreli elektrikli araç bataryası üreticisi SK On Pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçen Mart ayında bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladıktan sonra Ford Motor Co ve Koç Holding AS ile Türkiye'de bir batarya hücresi girişimini sürdürüp sürdürmemeye karar vermediğini söyledi. Dong-A Ilbo gazetesi daha önce kimliği belirsiz bir kaynağa atıfta bulunarak, SK On'un zayıf makro ekonomik ortam nedeniyle bu fikri rafa kaldırmayı planladığını bildirmişti. SK On yaptığı açıklamada, "Mart 2022'de Mutabakat Zaptı'nı imzaladıktan sonra Türkiye'deki ortak girişim davasını tartışıyorduk ancak görüşmeler tamamlanmadı. Ortak girişimle ilgili müzakerelerin durdurulup durdurulmayacağına dair nihai karar henüz verilmedi" dedi. SK On, SK Innovation Co Ltd'nin tamamına sahip olduğu batarya birimi ve müşterileri arasında Hyundai Motor Co, Volkswagen AG ve Ford Motor bulunuyor. Kaynak: Reuters

Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket tarafından 06.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 41,76 TL - 42,28 TL (ağırlıklı ortalama 41,97 TL) fiyat aralığından toplam 500.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 06.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 38,8mn TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,9013'e ulaşmıştır.

Tukaş Gıda (TUKAS, Pozitif): Yönetim Kurulunun 06.01.2023 tarihli toplantısında; Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde, şirkete tahsis edilen 186.998 metrekare arsa üzerine salça, sebze konservesi ve dondurulmuş gıda üretim tesisi kurulmasına yönelik 2020 yılında 528,7 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi alınmış, 14.07.2022 tarihinde salça işletmesi kısmen tamamlanıp üretime başlamıştı. Yapılan revize çalışmaları neticesinde salça ve sebze konservesi işletmeleri tahmini yatırım maliyetinin 735 milyon TL olacağı tespit edilmiş olup; bu nedenle mevcut yatırım teşvik belgesinin revize edilerek salça ve sebze konservesi yatırımları için 735 milyon TL'ye çıkarılmasına, Dondurulmuş gıda yatırımları için 2,3 milyar TL'lik yeni yatırım teşvik belgesi alınmasına ve gerekli işlemler için resmi kurum ve kuruluşlara başvuruların yapılmasına karar vermiştir. Dondurulmuş gıda tesisi yıllık 110.000 ton patates ve 107.840 ton sebze olmak üzere toplam 217.840 ton işleme kapasitesine sahip olacak ve 600 kişiye istihdam sağlayacaktır. Şirket farklı ürün çeşitleri ile pazarını genişleterek yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda büyümeyi hedeflemektedir.

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Aralık 2019 döneminde 5,5mn olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde değişmeyerek 5,5mn olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Aralık 2022 döneminde %81,6 olmuştur. Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2019 döneminde 138,4bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde 137,5bin ton olarak kaydedilmiştir. Ocak - Aralık 2019 döneminde 74,3mn olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 71,8mn olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Ocak - Aralık 2022 döneminde %80,6 olmuştur. Taşınan Kargo-Posta, Ocak - Aralık 2019 döneminde 1,5mn ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %8,7'lik artışla 1,7mn ton olarak gerçekleşmiştir. 2022 Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 394 olmuştur.

SEKTÖR HABERLERİ

Doğalgaz: BOTAŞ, İran'dan doğalgaz teslimatının 1 Ocak'tan itibaren yüzde 70 azaldığını açıkladı. Durumun İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle meydana geldiği ve arızanın giderilmesi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi. (Kaynak, BloomberHT)

Makroihtiyati Tedbirler: TCMB, makroihtiyati tedbirler hakkında şu duyuruyu paylaşmıştır. Duyuru için tıklayınız…

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Arzum (ARZUM): Şirket, SAP partner firması olan Solvia Yazılım Ve Danışmanlık ile SAP S/4HANA Cloud Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımının uygulanması için toplam 14,7mn TL danışmanlık, 5 yıllık toplam 1,1mn EUR SAP bulut hizmeti ve 5 yıllık toplam 70bin EUR E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, E-İrsaliye, İthalat ve İhracat paketi çözümleri için sözleşme imzalarını Cuma günü itibarıyla tamamlamıştır.

Ayeş Çelik Hasır (AYES): Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 75,1mn TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 15mn TL'den %100 oranında artırılarak 30,1mn TL'ye çıkarılması için yapılmış olan bedelsiz sermaye artışı başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır. AYES hisseleri Cuma günü %9,99 yükseliş kaydetmiştir.

Doğanlar Mobilya (DGNMO): Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak ve payların fiyat hareketlerinin yatırımcılar üzerinde kısa vadede yaratabileceği etkilerin giderilmesi amacıyla, Şirket tarafından 06.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 7,59 TL - 7,68 TL (ağırlıklı ortalama 7,6481 TL) fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli DGNMO payları geri alınmıştır. Bugün gerçekleştirilen işlem sonucunda Şirketin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 3,1mn TL'ye ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,90)

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri (HKTM): Hidromekanik ve Robotik Sistemler alanında faaliyet gösteren Şirket, 30 yıldır Meksika'nın genelinde ve Latin Amerika bölgesinde plastik sektörüne yönelik ekipman tedarikinde bulunan Proveedora Industrial Vargas S.A. de C.V. ile Meksika bölgesi için distribütörlük anlaşmasına varmıştır. Bu iş birliği sayesinde Şirket, kendi ürettiği robotlarının satış ağını geliştirmek için Amerika kıtasında ilk adımını atmış bulunmaktadır.

Katmerciler Araç Üstü Ekipman (KATMR): Şirketin özkaynak yapısının güçlendirilmesi, savunma sanayii alanındaki projelerin finansmanı, finansal borç ödemeleri, işletme sermayesi ihtiyacının fonlanması amacıyla 652,5mn TL olan çıkarılmış sermayesinin %65 oranında bedelli olarak 424,1mn TL tutarında nakden artışla 1.076,6mn TL'ye çıkarılmasına karar verildiği duyurulmuştur.

Yeo Teknoloji (YEOTK): Şirket ile bir müşterisi arasında Tekirdağ Çerkezköy'de membran çatı üzerine kurulacak çatı üzeri güneş enerjisi santrali (GES) tesis edilmesi için PV panel tedariği hariç anahtar teslim kurulumu amacıyla, 2,4mn USD+KDV bedelli sözleşme imzalanmıştır.

Yükselen Çelik (YKSLN): Şirket 2023 yılı için beklentilerinde, yüksek enflasyonun ve makro ekonomik olumsuzlukların devam etmesi ihtimalinin yanı sıra seçim yılına girilmesi nedeniyle; miktar bazında ve satış gelirleri açısından dikkate değer büyümenin hedeflenmesi yerine kârlılıkta artış hedeflenmesi planlamaktadır. Bu bağlamda kâr marjı düşük olan bazı ürün gruplarından kısmen veya tamamen çıkarak; daha kârlı ve niş ürünlerin satış miktarlarını arttırmayı hedeflediğini açıklamıştır.

VBT Yazılım (VBTYZ): Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve hissedarı Birol Başaran VBT Yazılım AŞ. bünyesinde çalışan 4 kilit personele toplam 150.000 Lot kendisine ait VBTYZ hissesi devretmiştir.
 
FAİZ PİYASALARI

Cuma günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9,06'dan %9 seviyesine geriledi. TCMB cuma günü 85 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 240 milyar TL oldu.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri alış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.2, S&P 500 vadelileri yüzde 0.3 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.4 yükselişle seyrediyor.

https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/hizmetlerimiz/bulten/Haftalik-Eurobond-Bulteni/142/0/0

  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne pozitif eğilimle başlangıç yapan endeks kontratı gün içinde
satış baskısını devam ettirse de güçlü tepki alımlarıyla günü %2,46
yükselişle 5.987,75’den (uzlaşma) tamamladı. Endeks akşam
seansını 6.003,50’den tamamladı. Majör borsalar haftanın son
gününü güçlü yükselişlerle tamamlarken, ABD verileri sonrası
borsalar güçlü yükseliş gerçekleştirerek haftanın son gününü %2
üzeri yükselişle tamamladı. VIX endeksi 21 seviyelerine gerilerken,
endeksin 20 altına gelmesi durumunda ADB borsalarında yükselişin
güç kazanması beklenir. Endeks kontratı gün içinde satıcılı seyrini
devam ettirse de 50 GHO üzerinde tepki alımlarıyla karşılaşarak
günü güçlü tepki yükselişiyle tamamladı. Endekste güçlü tepki
yükselişleri oluşsa da teknik görünümdeki zayıflık devam ediyor. Bu
görünüm endekste tepki yükselişleri devam etse de yükselişlerin
satış fırsatı olarak kullanılacağına ve kısa vadede endekste dalgalı
seyrin devam edeceğine işaret ediyor. BIST’in Cuma kapanışına göre
ABD ve Almanya DAX vadeli endeksi %1,5-%2,5 arasında değişen
yükselişle seyrediyor. Asya borsaları yeni haftaya Çin karantina
önlemlerini kaldırmasının da etkisiyle alıcılı başladı. Endeks
kontratının güne normal seans kapanışına göre yükselişle başlaması
beklenirken, tepki yükselişi devam etse de yükselişlerin satış fırsatı
olarak kullanılarak endekste gün içinde dalgalı seyir oluşması
beklenmektedir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TEKNİK BAKIŞ
Güne pozitif başlangıç yapan BIST-100 gün içinde 4.961 seviyesine
kadar düşüş gerçekleştirse de güçlü tepki alımlarıyla günü %4,41
yükselişle 5.341,96’dan tamamladı. Endeks orta vadeli yükseliş
trendini aşağı kırarken, gün içinde 5.446 altında kaldıkça tepki
yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılması ve 5.258
altında satış baskısının tekrar güç kazanarak ilk hedef 5.116 olmak
üzere bu seviye altında 50 GHO’nın geçtiği 4.923-4.960 aralığına
doğru devam etmesi beklenmektedir. Endeksin 5.446 seviyesini
yukarı kırarak yükseliş trendi üzerine geri dönmesi durumunda
yükselişin yeniden güç kazanması ve 5.650-5.700 aralığına doğru
devam etmesi beklenir. Kısa vadede 5.116 ve altına gerileme alım
fırsatı, gün içinde 5.445 ve üzerine düşük hacimli yükseliş ise satış
fırsatı olarak takip edilebilir. Teknik göstergelerdeki genel negatif
görünüm ve haftalık periyotta kısa vadeli göstergelerin Sat
konumuna geçmesi tepki yükselişleri oluşsa da satış fırsatı
olacağına işaret ediyor. Endeksin güne yükselişle başlaması
beklenirken, yükseliş eğilimi devam etse de satış fırsatı olarak
kullanılarak endekste dalgalı seyir oluşması beklenmektedir

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi

Destekler : 5300- 5250- 5175- 5050
Dirençler : 5410- 5460- 5550- 5600

BIST 100'de yeni haftaya yükseliş ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %4,41 oranında değer kazanımıyla 5341,96 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 137,5milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 4961 - 5704 geniş bant aralığında hareket ederken, haftayı -3,03% oranında değer kaybıyla tamamladı. Haftayı bankacılık endeksi -6,00%, Sınai endeksi ise -3,96% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftaya yükseliş ile başlarken, hafta genelinde yükseliş eğilimini koruyamadı. BIST100 endeksinde 5700 üzerinde kalıcılık sağlanamaması sonrası başlayan satış dalgası Fibonacci %300 düzeltme seviyesi (5460) ve trend takipçisi olarak izlediğimiz 22 günlük AO 5410'un aşağı geçilmesi ile ivme kazandı. Artan satışlar sonrası haftanın dördüncü işlem gününde iki kez devre kesen endeks, 24 Şubat 2022'den bu yana görülen en sert düşüşü gerçekleştirdi. BIST100 endeksi haftanın son işlem gününe yatay görünüm ile başlaması sonrası satışların devam etmesi ile psikolojik 5000'nin altında 4961'de destek buldu. ABD'de iş gücü istatistikleri sonrası gelen alımlar ile 22 günlük AO 5410 üzerine yükseliş kaydeden endeks, bu seviye üzerinde kalıcı olmadı. BIST100'de önümüzdeki süreçte siyasi gelişmeler, resesyon endişeleri ve 4Ç22 finansal sonuçları yön konusunda belirleyici olacak olan temel konu başlıkları olarak izlenebilir. Endekste teknik görünümün düzelmesi açısından 22 günlük AO (5410) ve üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. 5410 üzerinde 5460- 5550 ve 5600 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. BIST100 endeksinde satışların devamı halinde 5300 ilk destek olurken, bu seviye altında 5250 ve 50 günlük AO 5175 destekleri olarak izlenebilir. 50 günlük AO 5175 altına geri çekilmelerde temkinli olunması gerektiğini düşünmekteyiz. Endekste ana destek olarak ise 5000 - 5050 bölgesi takip edilebilir. Endekste yukarı yönde kritik eşik 3,00 cent üzerinde kalıcılık sağlanamaması sonrası artan satışlar ile haftayı 2,84 centten tamamlandı. Yukarı yönde 2,90 ve 3,00 cent dirençleri oluştururken, geri çekilmelerde 2,75 - 2,65 ve 2,55 cent destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Küresel borsalar yeni haftaya pozitif risk iştahı ile başladı. Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam (TDI) her ne kadar beklentilerin üzerinde ve işsizlik oranı beklenmedik şekilde düşüş göstermesine karşın, ISM hizmet endeksi 50'nin altı ile sektörde daralmaya işaret etmesi ardından küresel risk iştahı yükseldi. Dow Jones %1,46, S&P 500 %1,45 ve Nasdaq %0,98 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Bu sabah ise ABD vadeli borsaları ve Asya borsalarının geneli yükseliş yönünde bulunuyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve 13 Ocak Cuma günü itibariyle Bank of America, BlackRock, Citigroup ve JPMorgan ile başlayacak olan şirketlerin 4Ç22 kar raporları, Euro Bölgesinde Almanya ve İngiltere'de GSYH ve yurt içerisinde Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi raporu takip edilecek. Öte yandan 10 Ocak Salı Günü İsveç Riksbank Uluslararası Sempozyumu'nda konuşması beklenen Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz, enflasyon ve resesyona ilişkin verebileceği mesajlar piyasalarda izlenecek. Küresel borsalardaki pozitif havanın etkisi ile BIST100 endeksinin güne yükselişle başlamasını, gün içinde ise 5300-5400 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5900- 5800- 5700
Dirençler : 6000- 6100- 6200

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri %2,46 oranında değer kazanımıyla 5987,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat hafta genelinde 5664 - 6509 bant aralığında hareket etti. Endekste hafta genelinde yurt içerisinde TÜFE ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "seçim tarihini öne çekebilecekleri" mesajı etkisi ile dalgalı seyir izlendi. Kontratta 6500'den başlayan satışlar kısa vadeli yükselen kanal desteğinin aşağı yönlü geçilmesi ile ivme kazandı. Haftanın son işlem gününe tepki alımları ile başlayan kontrat açılış sonrası 5664'e doğru geri çekildi. 50 günlük AO 5700'den gelen tepki alımları ile kontrat haftayı kritik eşik 6000 seviyesi altında tamamladı. Şubat vadeli kontratta teknik görünümün düzelmesi açısından kritik eşik 6000 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerektiğini düşünürken, bu seviye üzerinde 6100 ve 6200 dirençleri olarak izlenebilir. Şubat vadeli kontratta satışların devamı halinde 5900 ilk destek olurken, bu seviye altına geçilmesi ile 5800 ve 50 günlük AO 5700'e doğru geri çekilmeler görülebilir.


USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,58- 18,50
Dirençler : 18,85- 19,00- 19,50

Yılın ilk haftasına pozitif görünüm ile başlayan Dolar/TL TL zirvesini 18,8034'de taşıdı. Kur hafta genelinde 18,71- 18,80 bant aralığında hareket etti. ABD'de ADP özel sektör istihdamı sonrası güç kazanan dolar endeksi (DXY) 105,63'e doğru yükseliş kaydetti. Haftanın son işlem günü ABD'de açıklanan Tarım Dışı İstihdam (TDI) her ne kadar beklentilerin üzerinde ve işsizlik oranı beklenmedik şekilde düşüş göstermesine karşın, ücret artışlarında görülen sert geri çekilme sonrası DXY -1,11% değer kaybıyla haftayı 103,87'den tamamladı. DXY'de görülen geri çekilme sonrası Dolar/TL'de hafta kapanışa doğru geri çekilmeler görüldü. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi, Fed Başkanı Powell'ın konuşması ile yurt içerisinde ödemeler dengesi raporu takip edilecek. Kurda yukarı yönde 18,85 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,70 ilk destek olurken, bu seviye altında 22 haftalık AO 18,58 ve 18,50 destek seviyeleri olarak izlenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0600 - 1,0540 - 1,0500
Dirençler : 1,0700 - 1,0740- 1,0795

Euro/Dolar paritesi yılın ilk haftasında 1,0484 - 1,0795 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı -0,53% oranında değer kaybıyla tamamladı. Euro/Dolar paritesi ADP özel sektör istihdamı sonrası dolar endeksinde (DXY) görülen değer kazanımı ile 1,0484'e doğru geri çekildi. Haftanın son işlem günü ABD'de izlenen iş gücü istatistikleri küresel risk iştahını destekledi. Tarım Dışı İstihdam (TDI) 200 bin olan beklentilerin hafif üzerinde 223 bin artış kaydederken, işsizlik oranı beklenmedik bir düşüş ile %3,5'e geriledi. Piyasada beklenti %3,7'de bulunmaktaydı. Fed'in sıkılaştırıcı para politikası ve teknoloji şirketleri (Amazon vb.) tarafından açıklanan işten çıkarma programlarına rağmen istihdam piyasası güçlü kalmaya devam ederken, ücret artışlarında görülen sert geri çekilme küresel risk iştahını destekledi. Veri sonrası dolar endeksi yaklaşık son 1 (bir) ayın zirvesi 105,63'ten sert geri çekilirken, ABD'de 10 yıllık tahvil getirileri %3,56'yı test etti. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de Aralık ayına ilişkin TÜFE ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın mesajları takip edilecek. Euro/Dolar paritesi iş gücü istatistikleri sonrası tekrardan trend takipçisi olarak izlediğimiz 22 günlük AO (1,0620) üzerine yükseliş kaydetti. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,0665 - 1,0700 ilk önemli direnç bölgesi olurken, bu seviye üzerinde 1,0740 ile son zirve 1,0795 kademeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası düzeltmelerde 1,0600 ilk destek olurken, bu seviye altında paritede 50 günlük AO 1,0540 ve 0,9536 - 1,0795 yükselişinin Fibonacci %23,6'sı 1,0500 destekleri olarak izlenebilir. 1,0500 altında fiyatlamaların oluşması halinde negatif görünüm artabilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1850-1830-1812
Dirençler : 1870-1900-1920
                    
ONS altın yeni yıla yükselişle başladı. Değerli maden Haziran 2022'den sonra ilk kez 1870 dolar seviyesini test etti. Altın haftalık bazda yüzde 2,38 değer kazanırken, hareket aralığı 1823-1870 bandında gerçekleşti. FOMC tutanakları ve Fed üyelerinden gelen şahin tonda mesajların yanı sıra perşembe günü ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamının beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi altında geri çekilmeye yol açtı. Ancak cuma günü yayımlanan işgücü istatistikleriyle altın bu kayıplarını telafi etti. ABD'de tarım dışı istihdam 223 bin ile beklentilerin sınırlı üzerinde gerçekleşti. Kasım ayında veri 263 bin olarak açıklanmıştı. İşsizlik oranı %3,50 ile %3,70 olan beklentilerin altında gerçekleşti. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0,30 artış kaydetti. Beklenti %0,40 olması yönündeydi. Aynı veri yıllık bazda ise %5,0'ten %4,6'ya geriledi. İstihdama yönelik veriler hala gücünü korusa da saatlik kazançlardaki yavaşlama piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Veri sonrası Fed'in şubat ayı toplantısında faizi 25 baz puan artıracağı beklentileri güçlenirken, dolar endeksinde ve ABD 10 yıllıklarında aşağı yönlü hareket gerçekleşti. Dolar endeksinin 105 seviyesinin altına çekilmesi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 3,56 seviyesine gerilemesi ONS altına destek veren faktörler arasında yer aldı. Böylelikle altın haftanın son işlem gününü yüzde 1,83 yükselişle 1867 dolar seviyesinden tamamladı. ONS altına teknik olarak baktığımızda; yükselen üçgen formasyonunun üst bandının bulunduğu 1830 dolar seviyesi destek olarak iyi çalıştı. Buradan aldığı güç ve veri akışıyla yukarı yönlü ivmesini hızlandıran ONS altın 1870 dolar seviyesinde bulunan direnç seviyesine kadar yükseldi. Yeni haftada 1870 dolar takip edilecek ilk direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Buranın üzerinde 1900 ve 1920 dolar diğer önemli direnç seviyeleri. Olası geri çekilmelerde ise 1850 dolar ilk destek seviyesi. Ana destek seviyelerimiz ise üçgenin üst bandının bulunduğu 1830 ve yükseliş trendinin geçtiği 1812 dolar.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2000-1,1945-1,1900
Dirençler : 1,2106-1,2200-1,2317

GBP/USD, ABD tarafındaki verilerin etkisiyle hafta boyunca karışık bir görünüm sergiledi. Parite 1,1841-1,2105 bandında hareket ederken, haftalık bazda bir değişim göstermedi. Perşembe günü ABD'deki ADP özel sektör istihdam verilerinin dolar endeksinde yukarı yönlü harekete yol açmasıyla parite yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken, 1 ayın ardından ilk kez 1,20 seviyesinin altına geriledi. Ancak cuma günü açıklanan işgücü istatistikleriyle dolar endeksinin 104 seviyesinin altına çekilmesi sonrası parite kayıplarını telafi etti. GBP/USD haftanın son işlem gününü yüzde 1,51 yükselişle 1,2093 seviyesinden tamamladı. ABD'deki verilerin yanı sıra İngiltere'de de veri akışı yoğundu. Ülkede PMI verileri aralıkta bir önceki aya göre toparlanma gösterdi. Bileşik PMI 49, Hizmet PMI ise 49,9 seviyesinde gerçekleşti. Konut fiyatları aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,5 düşüş gösterdi. Konut fiyatları yıllık bazda yüzde 2 ile Ekim 2019'dan bu yana görülen en düşük artışı kaydetti. Pariteye teknik olarak baktığımızda; 100 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1,1900 seviyesi destek olarak çalıştı. Buradan aldığı güçle yukarı yönlü ivmesini kuvvetlendiren parite için ilk direnç seviyesi 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1,2106 seviyesi. Parite bu seviyenin üzerinde yükselişini hızlandırarak 1,22 ve 1,24 direnç seviyelerine atak gerçekleştirebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük üssel ortalaması ve Fibonacci %23,6 düzeltme seviyesi olan 1,1945 yakından takip edilmeli. Buranın altında ise ana destek seviyemiz olan 1,1900 önem kazanıyor.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/37785

BIST100
BIST100 Endeksi cuma günkü işlemleri %4,41 oranında sert yükseliş ile 5.341 puandan kapattı. Endeks güne yatay bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 4.961-5.420 bandında dalgalı hareket etti. Endekste günün ilk yarısında 5.000 seviyesinin altı test edilse de günün ikinci yarısında güçlü tepki alımları izledik. Endeksin işlem hacmi 137,49mlr TL ile yüksek bir tutarda gerçekleşti. Teknik açıdan geri çekilmelerde ilk etapta 5.300 desteğini takip etmekteyiz. Sonraki önemli seviye olarak 5.100 ara destek olmak üzere psikolojik destek konumunda takip ettiğimiz 5.000 seviyesini önemsemekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO (mavi) 5.412 seviyesi izlenebilir. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda tepki alımları devam edebilir ve 5.560 direnci yeniden hedefe gelebilir. USD bazında 2,72 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,84 centten kapattı. Gün içinde 2,64-2,88 cent bandında hareket dalgalı edildi. Teknik bakımdan geri çekilmelerde 2,75-2,68 cent desteklerini takip etmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde psikolojik direnç konumunda takip ettiğimiz 3,00 cent seviyesini önemsemekteyiz.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, cuma günkü işlemleri 5.987 uzlaşma fiyatından sert alıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 5.664-6.157 bandında dalgalı hareket etti. Kontratta günün ilk yarısında gelen sert satışların etkisiyle 5.664 seviyelerine geri çekilme görülse de günün ikinci yarısında güçlü tepki alımları etkili oldu. Teknik bakımdan kısa vadede 6.000 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda tepki alımları devam edebilir ve geçmişte direnç konumunda test edilen 6.300-6.509 seviyeleri hedefe girebilir. Geri çekilmelerde ilk etapta 5.800 desteğini önemsemekteyiz.

USDTRY
USDTRY kurunda cuma günkü işlemlerde 18,7063-18,7889 bandında hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede Aralık 2021 zirvesini (18,36) takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması durumunda pozitif görünüm devam edebilir. Dolar/TL'de 18,36 desteğinin aşağı yönlü geçilmesi ile geçmişte destek konumunda test edilen 18,25-18,00 seviyelerine geri çekilme görülebilir.

 

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Borsaları Cuma günü 2023?ün ilk büyük piyasa rallisini yaşadı. Dow, Aralık ayı istihdam raporunun enflasyonun gevşemekte olabileceğine dair sinyal vermesinin ardından %2,13 yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq Composite sırasıyla %2,28 ve %2,56 değer kazandı. Aralık ayı tarım dışı bordroları beklenenden biraz yüksek gelirken, ücretler beklenenden daha yavaş arttı. ISM'nin imalat dışı PMI endeksi hizmet sektöründe daralma gösterdi ve Fed'e dair faiz artış beklentilerin yavaşlamasına neden oldu. Bu hafta Perşembe günü ABD'de Aralık ayı tüketici fiyat endeksi raporu açıklanacak.
ABD Sayım Bürosu'nun Cuma günü bildirdiğine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni siparişler Kasım ayında %1,8 veya aylık bazda 9,8 milyar $ düşüşle 543,3 milyar $ olarak gerçekleşti. Fabrika siparişleri art arda üç aylık artışın ardından %0.6 düşerek 548.6 milyar dolara ulaştı. Stoklar 0,1 milyar dolar arttı.
Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nün (ISM) raporuna göre, ABD hizmet sektöründeki faaliyet büyümesi Aralık ayında daraldı. ISM Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Aralık ayında bir önceki aya göre 6,9 puan azalarak 49,6 oldu. İş Aktivitesi Endeksi %10 düşerek 54,7'ye inerken, Aralık ayındaki Yeni Siparişler Endeksi Mayıs 2020'den bu yana ilk kez küçüldü. Rakam, Kasım ayına kıyasla 10,8 puan düşerek 45,2 oldu.
ABD'deki toplam tarım dışı bordro istihdam Aralık 2022'de 223.000 arttı. Rakam, analist beklentilerini aştı, ancak Kasım ayı okuması olan 263.000'in altında geldi. Aralık ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak %3,5 oldu ve işsiz sayısı 5,7 milyona geriledi. İşgücüne katılım oranı 0,2 puan artarak %62,3 oldu. Eğlence ve konaklama sektörü, kazanılan 67.000 iş ile işgücünde en büyük genişlemeyi gördü. Özel tarım dışı maaş bordrolarındaki tüm çalışanlar için ortalama saatlik kazanç, Kasım ayına göre 9 sent veya %0,3 artarak Aralık ayında yıllık %4,6 artışla 32,82 $'a ulaştı.
Kansas City Fed Başkanı Esther George, Fed'in işgücü piyasası yumuşamaya başlasa bile hala yüksek olan enflasyonla mücadele ederken bazı zor seçimler ve hassas iletişim sorunlarıyla karşı karşıya kalacağını söyledi. George, "Enflasyonu %2'ye geri getirmek için ne kadar ek sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulacağı, Fed'in müzakerelerinin önemli bir yönü olmaya devam ediyor" dedi.
Cuma günü yayınlanan Halifax Konut Fiyat Endeksi raporuna göre, Birleşik Krallık'ta ev fiyatları Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı zaman dilimine göre %2 arttı. Raporlanan ayda ortalama ev fiyatı 281.272 £ oldu. Aralık ayında ülkede konut fiyatları aylık bazda %1,5 geriledi. Ekim-Aralık çeyreğinde fiyatlar bir önceki üç aylık döneme göre %2,5'lik bir kayıp kaydetti.
İngiliz inşaat faaliyeti geçen ay Mayıs 2020'den bu yana en keskin düşüşünü kaydetti. İnşaat sektörü için S&P Global/CIPS Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kasım ayındaki 50,4'ten Aralık ayında 48,8'e geriledi.
Euro bölgesindeki yıllık enflasyonun Aralık ayında %9,2 ile Kasım ayındaki revize edilmiş %10,1 seviyesinden geriledi. Aylık düzeyde, rakamın %0,3 oranında düştüğü görülüyor, tahminler %0,8'lik bir büyüme öngörüyordu. En yüksek artış %25,7 ile enerjide gerçekleşirken, bunu %13,8 ile gıda, alkol ve tütün, %6,4 ile enerji dışı sanayi malları ve %4,4 ile hizmetler takip etti.
Eurostat'ın Cuma günü yayınladığı son raporuna göre, Euro bölgesinde perakende ticaret hacmi Kasım ayında %0,8 artarken, AB'de bu rakam bir önceki aya göre %0,9 arttı. Yıllık bazda, rakam Euro bölgesinde %2,8 ve AB'de %2,4 azaldı. Gıda dışı ürünlerin satışları Kasım ayında hem Euro bölgesinde hem de AB'de bir önceki aya göre %1,6 arttı. Öte yandan, avro bölgesi ve AB'de gıda, içecek ve tütün sırasıyla %0,9 ve %0,6 azaldı. Toplam perakende ticaret hacmindeki yıllık en keskin düşüş Danimarka'da (%7,4), en yüksek genişleme ise Letonya'da (%10,7) kaydedildi.
Euro bölgesi tüketici güven göstergesi Aralık 2022'de toparlanarak %1,7 oranında iyileştiği ve eksi 22,2'ye yükseldi. Gösterge tüm Avrupa Birliği'nde %1,4 artarak eksi 24,4 oldu. Ekonomik Duyarlılık Göstergesi ise Euro Bölgesi'nde %1,8 ve AB'de %1,5 artarak 95,8 ve 94,2'ye ulaştı. Euro bölgesinde istihdam beklentileri göstergesi 107,3'te değişmeden kalırken, tüm blokta 0,4 puan düşerek 105,9'a geriledi.
Almanya'da perakende ticaret cirosunu Kasım ayında yıllık %5,9'luk düşüş gözlemleyerek piyasa beklentilerinin önemli ölçüde altında kaldı. Aylık bazda perakende satışlar tahmin edilen rakamın çok az üzerinde %1,1 arttı. Nominal olarak perakende ticarette ciro 2021 yılının aynı ayına göre %4,8, 2022 Ekim ayına göre ise %1,3 arttı.
Almanya'da mevsimsel ve fiyat ayarlı yeni fabrika siparişlerinin Kasım ayında aylık %5,3'lük bir düşüş kaydetti. Yıllık bazda, rakam %11,0 oranında düştü. Ekim ayına kıyasla yabancı siparişler %8,1, Euro bölgesinden gelen siparişler %10,3 ve diğer ülkelerden gelen siparişler %6,8 düştü. Yurt içi siparişler ise %1,1 azaldı.
Japonya Başbakanı Fumio Kishida Pazar günü yaptığı açıklamada, hükümet ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yakın işbirliği içinde çalışması gerektiğini ancak her birinin yükselen enflasyon gibi ekonomik sorunlarla başa çıkma konusunda kendi yöntemlerine sahip olduğunu söyledi

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.