Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

• The BIST suffered harsh sell-offs, mostly as leveraged investors had to adjust their margins by selling their stocks, which triggered panic selling across the board. While we are envisaging reactionary buying at the opening of the session, redemptions out of equity funds may drag down the index to the red later in the day. The internal political ambiguity did little to calm the nerves as well, as Turkey seems to be heading into early elections, with the most likely date appearing to be May 14th, 2023, as opposed to the previously planned June 18th, Presidential elections.
• There is no need really to detail how the sectors fared, because everything was once again indiscriminately sold-off.
• Today, we expect the BIST to open with positively after yesterday’s harsh sell-offs, and view the closing of margin calls as a buying opportunity.
• As of yesterday’s close, the TRY is trading flat against the USD at 18.77, and against the Euro at 19.75, whereas the DXY has climbed a tad to 105.20. The 2r rates rose slight by 3bps to 9.36%, whereas the 10yr yields fell by 10bps to 8.57%. The CDS rose by 19pts yesterday to 529.
• On the commodity front, Brent is recovering from its recent slump, and trading higher at USD 79.30, and both ounce and gram GOLD prices have also pared yesterday’s 1% sell-offs to trade higher at USD 1838 and TRY 1109, respectively.
• The better-than-expected ADP figures yesterday did little to appease investors, as it strengthened the case for the Fed to continue with its aggressive rate hikes. NFP will give the real colour as to the tight labour market evolution today. ADP’s calculation change did not help the two indicators to provide even similar directions.
• Federal Reserve Bank of St. Louis President James Bullard said interest rates are getting closer to a high enough level to bring down inflation, suggesting he’s comfortable with policymakers’ projections of how much further they will hike this year. “The policy rate is not yet in a zone that may be considered sufficiently restrictive, but it is getting closer.”
• Russia has called for a ceasefire in Ukraine between Jan 6-7 due to Orthodox Christmas.
• Last week, Foreigners were net Seller of USD 54mn Stocks, but net Buyers of USD 53mn Bonds. News regarding banks asking for reasons in their clients’ FX transfers to abroad definitively does not help foreign portfolio inflows at all.
• President Erdogan will be attending the Turkey Sovereign Wealth Meeting today.
NEWS FLOW:
• EREGL: Arcelor disclosed that it sold 2% of stake in Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS. The company had held a 5% stake in the company before the transaction.
• The banking watchdog BRSA has increased the maximum instalment limitation on refurbished mobile phones from 6 months to 12 months. Also the maximum price for new phones to be eligible for 12 months of consumer loans has been increased from TRY5k to TRY12k. The news could be perceived slightly positively on TKNSA, TCELL and TTKOM.
• FRIGO: Disclosed that it has obtained a €1,416,038 contract with a foreign client, with total exports accruing to €23.5mn in 2023.
• MERKO: Disclosed that with regards to its capital increase, €3.5mn will be from leasing, and the remaining €2.243mn from internal financing.
AGENDA:
• On the local front, the Cash Budget Balance will be released, whereas on the international front, the US NFP figures will be the most compelling data flow (Cons. +203k), as well as the Employment Figures, and the Eurozone will be disclosing the CPI figures

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün sert satışlarla karşılaşan endeks orta vadeli yükselen kanalın dışına çıkarak bu kanaldan uzaklaştı. Aynı şekilde aylık ortalamasından
da uzaklaşan endeks, 50 günlük ortalamasına kadar düşüşünü sürdürebilir ki seviye olarak 4.900 bölgesi izlenebilir. Ara ve ana destekler de
sırasıyla 5.015 ve 4.784 seviyesineyken, olası tepki alımlarında tekrar toparlanma yaşanması için 5.222 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önceki gün açıklanan tutanaklar çok ciddi bir baskı yaratmasa da Fed’in duruşunun şahin kalmaya devam ettiğini bir kez daha teyit etmiş oldu. Makroekonomik veriler ise Fed’i haklı çıkarır nitelikte. Bu noktada dün ADP özel sektör istihdam rakamı piyasa beklentisinden çok daha güçlü bir tablo ortaya koyarken haftalık işsizlik maaşı başvurularının ise geri çekildiğini gördük. Kuvvetli faiz artırımlarına karşın enflasyonu besleyen unsurlardan biri olan istihdamın güçlü kalmaya devam etmesi Fed’in para politikası duruşunun yakın gelecekte değişmesinin kolay olmadığına işaret ediyor. Tüm bunlar ABD endeksleri üzerinde baskı yaratmayı sürdürürken üç ana endeks de günü eksi bölgede noktaladı. Teknik açıdan baktığımızda ise görüşümüz değişmiş değil. Bu noktada S&P 500 endeksinde 3870 puanın üzerinde arka arkaya kapanışlar yapılmadan kısa vadede zayıflığın ortadan kalkmasını beklemiyoruz.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
Endeksin yeni işlem gününe yatay bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü yüzde 7,37 değer kaybederek 5116 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 123,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 9,20 ve holding endeksi yüzde 7,34 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en çok kaybettiren yüzde 9,52 ile inşaat oldu.
 
Bugün, yurt içinde sakin veri akışı takip edilecek. Küresel piyasalarda, Almanya ve Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan yoğun veri akışı takip edilecek. Ayrıca, ABD’de açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam (TDİ) data seti ile fabrika siparişleri ve ISM hizmet PMI dataları takibimizde olacak.
 
Yeni işlem gününde, risk iştahının seyrine bağlı olarak Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda kısa vadede toparlanma eğiliminin devam ettiği izleniyor. Endeksin yeni işlem gününe yatay bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
Teknik olarak değerlendirildiğinde, BİST-100 endeksi fiyatlama davranışları açısından 5100 değeri kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 5200-5280-5350 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadede 5000-4940-4910 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
 



  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Yılbaşı nedeniyle son 2 haftasını gündemsiz geçen küresel piyasalarda risk iştahının toparlandığını takip etmiştik. Veri akışları ve Fed yetkililerinin devreye girmesiyle birlikte global piyasalarda geri çekilmeleri takip ettik.
• ABD endeksleri %1,5’e varan kayıpla günü tamamladı. ADP Tarım dışı özel İstihdam değişimi Aralık'ta:+235 bin (Beklenti:+150 bin Önceki:+127 bin) olarak açıklanarak geri çekilmelerde etkili oldu.
• Avrupa endeksleri İngiltere hariç %0,40’a varan düşüşle günü tamamladı.
• Asya endeksleri Çin’den gelen teşvik gündemiyle pozitif işlem görmeye devam ediyor.
• BIST100 Endeksi dünü 407.08 (% 7.37) puanlık düşüş ile 5.116 seviyesinden ve 123.881 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul’da çıkış trendinin başladığı Ekim/2022 ayından bu yana en sert satışla karşılaştı. Piyasa gelen satışları karşılayamazken satışlar genele yayıldı. Borsa İstanbul devre kesmek zorunda kaldı. Birçok hisse taban fiyattan alıcısız kapattı. Döviz kurlarında yükseliş dün de devam etti. Gösterge tahvil faiz oranlarında düşüş eğilimi sürüyor. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda 272$ seviyesinden fiyatlanmaktayız. 275$ direnci üzerindeki kapanışlarda tepki alımları güçlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 267$ desteğini takip ediyor olacağız.
• Bugünün verisi ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam olacak.
• BİST100 endeksinde sınırlı bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/06/sgmk-bulteni-06-01-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BRENT
Sert bir şekilde geri çekilen Brent yukarı yönlü tepki çabasıyla dün %0.82 değer kazanarak 78.71 $ seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.
Teknik göstergelere baktığımızda ise toparlanma çabasının etkili olduğu gözlemlenmektedir.
İlk direnç noktası olarak 81.10 seviyesini izleyebiliriz. 81.10 seviyesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda kısa vadeli yükseliş hareketi tekrar ivme kazanabilir.
82.70 ve 83.80 seviyelerini üst direnç noktaları olarak verebiliriz.
Olası düşüş hareketinde ise ilk destek noktası olarak 77.80 seviyesini izleyeceğiz.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsada son iki gündür izlediğimiz satışlar dün iyice derinleşti ve Borsa endeksi günü yüzde 7.3 değer kaybıyla kapattı. Borsa yaşanan sert satışların bir haber kaynaklı olmadığını belirtelim. Başka bir deyişle haber odaklı ya da veri odaklı satışlar olmadığından tam olarak nerede duracağını ya da nereye doğru evrileceğini söylemek zor. Küresel tarafta böyle bir satış yok. Biz dünyadan bu sefer de negatif ayrışmış durumdayız. İç tarafta bir çok gelişmenin aynı anda geldiğini söylemek mümkün. Memurlara açıklanan zam oranı, EYT’lerin genel durumu, konuta yönelik yeni projeler, enflasyon oranının beklenenden hızlı düşmesi, siyasi gelişmelerde beklentilerin artması ve erken seçim haberi. Dolayısıyla tüm bu gelişmelerin borsa endeksi üzerinde bir baskı oluşturduğunu söylemek mümkün. Satışların bir noktadan sonra alışılmışın dışında daha derinleşmesinin ek bir panik satışı da getirdiğini düşünmekteyiz. Bugünkü genel seyir önemli olacak. Satışların sürmesi halinde 4900 seviyesine doğru baskının artmasını beklemekteyiz. Buna karşın endeksin tepki vermesi halinde seans kapanışının 5230 seviyesi üzerinde olması yükselişin devamı açısından olumlu olacaktır. 4900 seviyesinin de altında kapanışların olması halinde endeksin güç kazanmakta zorlanmaya başladığını anlayabiliriz.
Teknik Olarak Bugün Hareketli Olmasını Beklediğimiz Hisseler: ALARK, FROTO, SAHOL, SISE, THYAO
BIST 100 Endeksi
BIST100, bir önceki işlem gününü yüzde 7,37 düşüşle 5116,4 seviyesinden tamamladı. Açılışta gelen satış baskısı sonrası 5270 seviyesine kadar geri çekilen endekste tepki alımlarının yeterli olamaması sonrası kapanışa doğru satışlar derinleşti.İçinde bulunduğu yukarı yönlü kanalın destek seviyesini ve takip ettiğimiz 10 günlük üssel ortalamasını aşağı yönlü kıran endekste satışların devam etmesi durumunda 5000 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın dünkü sert geri çekilmenin ardından görülebilecek tepki alımlarında ise 5240 seviyesi takip ediliyor olacak. Bugün haftanın son günü olması nedeniyle oynaklık devam edebilir.
Dirençler: 5240 / 5300 / 5400
Destekler: 5000 / 4915 / 4750
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 bir önceki işlem gününü yüzde 7,17 yükselişle 5560 seviyesinden tamamladı. Gelen satış baskısı sonrası içinde bulunduğu yukarı yönlü kanalın destek seviyesini aşağı yönlü kıran endeks, günü gün içi gördüğü en düşük seviyeden kapattı. Güçlü destek seviyelerinin kırılmasıyla birlikte satış baskısının devam etmesi durumunda endekste 5400 seviyesi tekrardan test edilebilir. 5400 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise satışlar derinleşebilir. Sert geri çekilmenin ardından bugün görülebilecek tepki alımları durumunda 5700 seviyesi güçlü direnç seviyesi olarak takip ediliyor olacak.
BİST 30 VIOP endeksinde sporttaki kanalın destek seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte satışlar derinleşti. Bugün aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda spottaki 5400 seviyesi takip ediliyor olacak. 5400 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece satışlar sınırlı kalabilir. Olası tepki alışlarının görülmesi durumunda ise sporttaki 5700 seviyesi yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli olacak. Kontratta 5400 seviyesi kısa pozisyonlar açısından tekrardan önemli hale geldi.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5640 / 5700 / 5800
Destekler: 5500 / 5400 / 5300


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.