Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

“ABD’de aralık ayı tarım dışı istihdam verisi beklentilerin bir miktar üzerinde 223 bin artış kaydederken, enflasyon göstergeleri açısından kritik olan ortalama saatlik kazançlardaki artış ise beklentilerin altında kaldı. ISM Hizmet PMI rakamı da aralık ayında 56,5 seviyesinden 49,6 seviyesine sert bir düşüş kaydetti. Ücretlerin beklenenden daha az artması ve hizmet PMI’daki düşüş Fed’in şahin tutumunu gevşetebileceği beklentilerini güçlendirdi ve risk iştahını destekledi.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 Almanya - Sanayi Üretimi Önem: Orta
• 13:00 Euro Bölgesi - İşsizlik Oranı Önem: Orta
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çiftçi Destek Kredisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yönelik üç kredi paketi açıkladı. Çiftçi Destek Kredisi, Tarımsal KOBİ kredisi ve Tarım borç transferi kredisi olmak üzere verilecek kredilerin limitleri 250 bin liradan 15 milyon liraya kadar çıkıyor. Vadeler ise 36 aydan 120 ay arasında değişecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ile yatırım fırsatlarını ele aldıklarını söyledi. TCMB liralaşma stratejisti kapsamında bankaların menkul kıymet tesis oranını %5’ten %10’a yükseltti. TCMB’den yapılan açıklamada Liralaşma Stratejisi neticesinde bankaların genelinin 2022’de açıklanan mevduatta %50 liralaşma hedefine ulaştığı ifade edildi.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası'nın tarihi faiz artışlarına karar verdiği 2022 yılında Euro Bölgesi'nde enflasyonu tek haneye indi. Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları aralık ayında aylık bazda %0,3 gerileyerek negatif seyir kaydederken, yıllık bazda beklentilerin altında %9,2 arttı. Son veriyle birlikte Euro Bölgesi 2022 yılını tek haneli enflasyonla tamamladı. Çekirdek göstergelerde ise Aralık ayında sınırlı da olsa yukarı yönlü bir hareket görüldü. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da fabrika siparişleri Kasım ayında beklentilerin üzerinde %5,3 düştü. Gerileme, özellikle Euro Bölgesi'nden gelen dış siparişlerdeki düşüşten kaynaklandı.

ABD

Haftanın son işlem günü ABD ekonomisinde aralık ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri yayımlandı. Ülkede tarım dışı istihdam artışı aralık ayında 223 bin olurken, işsizlik oranı %3,5 geriledi. Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik önemdeki ortalama saatlik kazançlarda artış ise beklentilerin altında kalarak bir önceki aya göre %0,3 arttı. Yıllık bazda ortalama saatlik kazançlarda %4,6'lık artış izlendi. Veriler öncü göstergelere paralel olarak işgücü talebinin güçlü olduğuna işaret etti. Enflasyon göstergeleri açısından kritik olan ortalama saatlik kazançlardaki artış ise beklentilerin altında gerçekleşti. Ücret cephesindeki düşüş Fed’in yavaşlayacağına ilişkin beklentilerin güç kazanmasında etkili oldu. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in daha küçük faiz artırımları yapması gerektiğini savundu. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise tarım dışı istihdam verisinin ekonomiye ilişkin görünümü değiştirmediğini söyledi.”
 
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde 5,550 seviyesini ilk önemli direnç noktası olarak izliyoruz
Küresel piyasalarda resesyon endişeleri ve merkez bankaları politikaları takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Beklentilerimize paralel yönde küresel hisse senetlerinde Ekim diplerinden etkili olan yükseliş hareketi ardından düzeltme eğilimi etkili oldu. Faiz artış hızını azaltmalarına rağmen Fed ve ECB'den gelen şahin açıklamalar öne çıkarken, şahin merkez bankaları ve resesyon endişelerinin de desteğiyle 4100 zirvesinden geri çekilerek 3900 ana destek bölgesini kıran ve tepe sinyalleri üreten küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksinde geçen hafta 3750 destek bölgesi üzerinde tepki yükselişlerinin etkili olduğunu takip ettik. Geçen hafta şahin içerikli FOMC tutanakları Fed'in son açıklamalarına paralel yönde, daha uzun süreli yüksek faiz öngörüldüğüne, 2023'te faiz indirimi görülmediğine işaret ederek soru işaretlerine neden olurken, Cuma günü açıklanan ve ücretlerin zayıfladığına, işgücü piyasasında dinamiklerin değişmekte olduğuna dair sinyaller veren tarım dışı istihdam verisi eşliğinde S&P 500 endeksi tepki yükselişleri ile günü %2.3 civarı sert yükselişle, teknoloji endeksi Nasdaq %2.8 yükselişle, Dow Jones sınai endeksi %2.1 yükselişle ve Russell 2000 endeksi ise %2.3 yükselişle tamamladı. (Dolar bazında MSCI Dünya: %+2.1, MSCI EM: %+0.5, MSCI Türkiye ETF: %+4.9, BIST-100: %+4.6, Türkiye cds spread: -2 baz puan 526). Dolar endeksi ve tahvil faizlerinin geri çekildiğini, gelişmekte olan ülke döviz kurları, altın ve emtialarının değer kazandığını takip ettik. 3750 destek bölgesi üzerinde tepki yükselişlerinin etkili olduğu küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksinde 3900-3935 bandının aşılması durumunda 4000 bölgesi test edilebilir ancak strateji raporlarımızda vurguladığımız gibi küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksinin tepe yaptığını ve 2023 yılının birinci çeyreğinde riskli varlıkların satış baskısı altında kalacağını ve tepki yükselişlerinin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu hafta yurtiçinde sanayi üretimi, cari denge, TCMB beklenti anketi, yurtdışında ABD'de enflasyon verileri, Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. İsveç'te düzenlenecek merkez bankası sempozyumunda Fed Başkanı Powell'ın vereceği mesajlar izlenecek. Tarım dışı istihdam verisi ardından Powell'ın mesajları ile birlikte Perşembe günü açıklanacak ABD TÜFE verisinden gelecek sinyallerin riskli varlıklar açısından belirleyici olacağını hatırlatalım. Son gelişmelere baktığımızda Çin, pazar günü itibarıyla ülkeye gelenlerin karantina zorunluluğunu kaldırdı.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İngiltere'de imalat firmaları, hükümetin desteğini artırmasına rağmen, enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle muhtemelen istihdamı ve üretimi azaltacaklarını bildirdi.

 Sektörün lobi grubu Make UK, Kasım ayında 235 şirketle yaptığı bir ankette üyelerinin en büyük endişesi olarak enerji maliyetlerini işaretledi. Danışmanlık firması PwC ile yapılan araştırmaya göre, işverenlerin yaklaşık üçte ikisi elektrik kesintisi riskinden endişe duyduklarını ifade etti.

 Maliye Bakanı Jeremy Hunt, bu hafta hükümetin şirketlere yaptığı enerji yardımını ne kadar keseceğini teyit edecek ve Hazine bunun sürdürülemeyecek kadar pahalı olduğunu belirtti. Make UK'nin uyarısı, üreticilerin yükselen enflasyon ve ekonomi için kasvetli bir görünüm nedeniyle karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların ölçeğini gösteriyor.

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları yeni haftaya güçlü alımlarla başladı. Bu sabah Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %0,52, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,68, Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,61 yükseldi. Güney Kore Kospi Endeksi %2,51 yükselişle Asya’daki kazançlara öncülük etmekte; Kosdaq Bileşik Endeksi %1,52 primli seyretmektedir. Japonya piyasaları resmi tatil nedeniyle kapalı. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %2,43 yükseldi. Pandemi ile mücadelede sıfır vaka stratejisini terk eden Çin’de, ana kara ile Hong Kong sınırının yaklaşık üç yıl kapalı kalmasının ardından hafta sonu yeniden karantinasız seyahatlerin başlaması risk iştahını artırmakta. Ayrıca, ABD’de cuma günkü aralık istihdam raporunda tarım dışı istihdam artışı ve ücret artışlarının hız kesmesinden kaynaklı iyimserliğin Asya piyasalarına yansıdığını görmekteyiz. Haftanın ilk işlem gününde Almanya’da kasım ayı sanayi üretimi, Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni ve yurt içinde İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) aralık ayı İhracat İklimi Endeksi takip edilecek. Nisan 2022’den beri yavaşlayan endeks ağustostan beri daralma bölgesinde seyrediyor. Kasımda, son aylara paralel olarak ABD ile Avrupa’da ekonomik faaliyetler daralırken Orta Doğu talebinin iyileşmesi bu durumu kısmen telafi ediyor. Borsa İstanbul tarafında BIST100 Endeksi’nde yükseliş eğiliminin korunması için teknik olarak 5.300 puan desteğinin korunması önem arz etmektedir.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Haftanın son işlem gününde Avrupa ve ABD hisse endeksleri pozitif bir görünüm sergiledi. Avrupa’da; CAC 40 Endeksi %1,47, DAX Endeksi %1,2 ve FTSE 100 Endeksi %0,87 arttı. ABD tarafında ise hisse endekslerinde %2’den fazla artış kaydedildi. Dolar Endeksi’nin (DXY) 105 puandan 103,9’a kadar gerilemesi risk iştahını destekledi. EUR/USD paritesi yeniden 1,06 seviyesinin üzerine çıktı. Ayrıca ons altın %2’ye yakın değerlenerek 1.867USD’ye ulaştı. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi 15,1bp düşerek %3,56 düzeyine geriledi. Emtia grubundan Brent petrol varil başına 79USD civarında fiyatlandı. Eurostat, Euro Bölgesi’nin aralık ayı öncü TÜFE rakamlarını açıkladı. Bölge’de aylık TÜFE’nin %0,8 artması beklenirken %0,3 azaldı. Yıllık TÜFE ise %9,2 ile beklenenden az arttı. ABD’de tarım dışı istihdam artışı aralıkta 223 bin oldu. Bu durum Temmuz 2022’den itibaren başlayan gerilemenin sürdüğünü işaret etti. Ülkedeki ortalama saatlik kazançlar aralıkta aylık %0,3 ve yıllık %4,6 arttı. Saatlik kazançların hem aylık hem de yıllık artışı piyasa tahminleri altında kaldı. Aynı dönemde ISM hizmet PMI 49,6 puana geriledi. Böylece hizmet sektörü aktivitesi Mayıs 2020’den bu yana en düşük değeri aldı ve sektörde daralma olduğuna işaret etti. Genel olarak cuma günü Avrupa ve ABD’de açıklanan ekonomik veriler risk iştahını destekler nitelikte oldu ve hisse senedi piyasalarına olumlu yansıdı.
BIST 100 Endeksi çarşamba ve perşembe günü gerçekleşen satışların ardından cuma günü %4,41 arttı. Böylece küresel hisse endekslerinden pozitif ayrışan BIST 100 Endeksi 5.341,96 puana yükseldi. Endeks’in işlem hacmi 137,49 milyar TL ile görece yüksek bir seviyede gerçekleşti. USD/TRY kuru %0,28 düştü. EUR/TRY kuru ise pariteden destek bularak %0,89 arttı. Gram altın 17 TL değerlenerek 1.123 TL’ye ulaştı. Hazine nakit dengesi aralık ayında 108,3 milyar TL açık verdi. Böylece 2022 yılı genelinde 169,4 milyar TL’lik açık oluştu.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 18,80 seviyesine doğru yönelimde.
TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ederken, dolar kuru yükseliş eğiliminde. Dolar kuru.geçtiğimiz günü 18,77 seviyesinde tamamladı. Kurda ilk direnç olarak 19,16 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 19,26 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 18,63 ve 18,35 destekleri takip edilmelidir.

Destek: 18.63-18.35

Direnç: 19.16-19.26
EUR/USD - RSI indikatörü güçlendi.
ABD'de ISM hizmet endeksinin 50 seviyesinin altına geri çekilmesi ile dolar küresel çapta güç kaybına uğradı. Buna paralel parite yeniden 1,06 seviyesinin üzerine yöneldi. Paritede kısa vadeli görünüm güçlendi. Paritede 1,089 ve 1,094 dirençleri ve 1,059 ve 1,044 destekleri izlenebilir.

Destek: 1.059-1.044

Direnç: 1.089-1.094
Sterlin/Dolar - Ortalama işlem hacimlerinde düşüş gözlenmektedir.
 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,214 iken kapanış 1,212 seviyesinde %1.77 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,202 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,237 seviyesi oldu. Paritenin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,185 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,244 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 1.202-1.185

Direnç: 1.237-1.244
Dolar/Japon Yeni - Varlık kısa vade için negatif görünümdedir.
Dolar/Japon Yeni kapanışla birlikte %-1.26 düşüş gerçekleştirdi. Güne 132,06 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 132,29, en düşük 131,28 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 131,62 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Son kapanışla birlikte 132,09 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 130,67 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 128,54 oldu. Direnç seviyeleri için ise 134,57-135,34 takip edilecektir.

Destek: 130.67-128.54

Direnç: 134.57-135.34
Ons Altın - Kısa vadeli görünüm güçlü.
Merkez bankalarının altın alma eğilimi altın fiyatlarını genel olarak desteklerken, Rusya-Ukrayna arasında artan gerginlik ile yükselişine devam ediyor. Öte yandan doların güç kaybetmesi de altın ons fiyatlarına olumlu yansıyor. Ons altın için günlük değişim %1.0 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1.920 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1.933 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1.864 ve 1.835 olarak izlenebilir.

Destek: 1864-1835

Direnç: 1920-1933
Ham Petrol - 76,12 direnci ve 73,63 desteği takip ediliyor.
 Petrol fiyatları kısa vadeli sıkışma içerisinde hareketine devam ediyor. Gün içi görülen en yüksek seviye 74,88 iken kapanış 74,59 seviyesinde %1.11 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 73,63 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 76,12 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 72,26 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 76,94 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 73.63-72.26

Direnç: 76.12-76.94
S&P 500 Endeksi - 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir.
ABD'de ISM imalat endeksinin son iki ayda düşüş göstermesinin ardından hizmet endeksinin Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyelerine geri çekilmesi talebe yönelik endişelerin artmasına neden oluyor. Bu gelişmeler de Fed'in Şubat ayı toplantısında 50 baz puan ile faiz artırım hızında azaltım politikasını koruyacağına yönelik beklentileri güçlendirmiş durumda. Perşembe günü ABD'de açıklanacak olan enflasyon verisindeki düşüş tahminleri de bu beklentilere destek sağlıyor. S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 3.875 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 3.906 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 3.895 seviyesinde tamamladı. 3.969-4.023 dirençler, 3.832-3.756 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 3832-3756

Direnç: 3969-4023


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

Almanya Sanayi Üretimi (Kasım): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Ekim ayında aylık -0.10% azalış kaydetti. Verinin Kasım ayında aylık 0.10% artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ocak): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Veri en son Aralık ayında -21 seviyesinde açıklandı. Verinin Ocak ayında -18 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veri beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro üzerinde sınırlı etkili olabilir. (12:30)

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Kasım): Euro Bölgesi işsizlik oranı 2022 yılı Ekim ayında %6,5 seviyesinde açıklanan işsizlik oranının Kasım ayında da %6,5 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (13:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, inşa ettikleri 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle, 2 yılı ödemesiz, 18 yıl vadeyle hak sahiplerine vereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yönelik üç kredi paketi açıkladı. Çiftçi Destek Kredisi, Tarımsal KOBİ kredisi ve Tarım borç transferi kredisi olmak üzere verilecek kredilerin limitleri 250 bin liradan 15 milyon liraya kadar çıkıyor. Vadeler ise 36 aydan 120 ay arasında değişecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin gaz merkezi olması konusunda yol haritasını tamamlamak üzere olduklarını, fiziki altyapının büyük oranda hazır olduğunu söyledi.

TCMB liralaşma stratejisti kapsamında bankaların menkul kıymet tesis oranını yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltti.

Türkiye ile Ermenistan arasında, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda doğrudan hava kargo taşımacılığının önündeki engeller kaldırıldı.

ABD
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ücretlerdeki ılımlılaşmaya rağmen faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da enflasyondaki yavaşlamaya rağmen hala çok yüksek olduğunu savundu.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in daha küçük faiz artırımları yapması gerektiğini savundu. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise tarım dışı istihdam verisinin ekonomiye ilişkin görünümü değiştirmediğini söyledi.

ABD’de hizmet sektörü siparişlerdeki sert düşüşle 2022’nin son ayında sürpriz biçimde daraldı.

ABD'de tarım dışı istihdam artışı Aralık'ta 223 bin oldu. Veriler öncü göstergelere paralel olarak işgücü talebinin güçlü olduğuna işaret etti.

Enflasyon göstergeleri açısından kritik olan ortalama saatlik kazançlar Aralık ayında ülkede işsizlik oranı yüzde 3,5'e geriledi. Ankette işsizlik beklentisi ise yüzde 3,7 olmuştu.

Avrupa
Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 arttı ve beklentilerin altında kaldı. Son veriyle birlikte Euro Bölgesi 2022 yılını tek haneli enflasyonla tamamladı.

Almanya’da fabrika siparişleri Kasım ayında beklentilerin üzerinde yüzde 5,3 düştü. Gerileme, özellikle Euro Bölgesi'nden gelen dış siparişlerdeki düşüşten kaynaklandı.

Asya
Çin, gayrimenkul geliştirme şirketlerinin krediye erişimine yönelik katı kuralları esnetmeye hazırlanıyor.

Çin, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle bugünden itibaren sınırlarını açtı. Ayrıca, yurt dışından gelen yolculardan pozitif olanların test numunelerinin, virüs varyantlarının belirlenmesi için analiz edileceğini bildirildi.
Forex Yorumları
Ons altında yükseliş devam ediyor
ABD'de tarım dışı istihdam artışı Aralık'ta 223 bin oldu. Veriler öncü göstergelere paralel olarak işgücü talebinin güçlü olduğuna işaret etti. Enflasyon göstergeleri açısından kritik olan ortalama saatlik kazançlar Aralık ayında ülkede işsizlik oranı yüzde 3,5'e geriledi. Ankette işsizlik beklentisi ise yüzde 3,7 olmuştu. Açıklanan verinin ardından ons altın yükselişinde hız kazandı. Öte yandan Çin, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle bugünden itibaren sınırlarını açtı. Ayrıca, yurt dışından gelen yolculardan pozitif olanların test numunelerinin, virüs varyantlarının belirlenmesi için analiz edileceğini bildirildi. Tüm bu gelişmeler ile birlikte bu sabah altın fiyatları ABD tahvil faizlerindeki düşüşten güç alarak ons altında yukarı yön devam etmektedir.

Teknik Analiz: Ons altında ana yön yukarı olmaya devam etmektedir.1812 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü trend devam edebilir. Buna karşın 1812 seviyesi altındaki kapanışlar destek seviyesi olarak izlenebilir.

Destekler: 1812/1786/1765
Dirençler: 1910/1930/1950
Petrol haftayı yükselişle açtı

Petrol haftaya yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta ABD Dolarının güçlenmesi ve resesyon endişelerinin artmasıyla baskılanan petrol yeni haftaya Çin’den gelen pozitif haberle başladı. Çin hükümeti uyguladığı sıkı Covid-19 Önlemlerinde bir süredir gevşemeye gidiyordu. Son olarak Çin, COVID-19 salgının ortaya çıkmasıyla birlikte başlattığı sınır kontrol tedbirlerini kaldırdı. Piyasa bu hafta ABD TÜFE verisini yakından takip ediyor olacak.

WTI Teknik Analiz: WTI 22 günlük hareketli ortalaması 75,98’in ve 50 günlük ortalaması 80,16’nın altında fiyatlanıyor. Yukarı yönlü bir hareketin gerçekleşmesi durumunda günlük ortalamalar direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketinin yaşanması halinde ise 73,08 destek seviyesi olarak izlenebilir.

Destekler: 73,08 / 72,78 /70,84
Dirençler: 75,98 / 80,16 / 81,33

BRENT Teknik Analiz: Tepki alımlarıyla yükselişe geçen Brent Petrolde 80,77 seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 78,17 seviyesi destek seviyesi olarak geçerliliğini sürdürüyor.

Destekler: 78,63 / 78,17 / 73,42
Dirençler: 80,77 / 82,45 / 85,98

EURUSD Başarabilecek mi?

EURUSD paritesi, geçtiğimiz Cuma günü beklenti (200.000) üstü 223.000 olarak gerçekleşen veri sonrası dolar endeksindeki güçlenme sonrası 1.048 seviyelerine kadar sarkmıştı. Ancak parite güçlü dolar baskısına rağmen güne 1.067 seviyesinden başladı. Bu açılışa, ABD ISM İmalat PMI verisinin beklentinin altında 48.4 olması, üretim tarafında resesyon ihtimallerinin zayıfta olsa tekrar konuşulmasına neden oldu. Fed tarafından gelen güvercin mesaj da dolar endeksinin ateşini düşürdü. Chicago Fed başkanı Evans verdiği röportajda “Tüm ekonomik veriler 25 baz puan faiz artışını destekliyor. Fed’in bu noktayı kabul etmesi en mantıklı seçenek” açıklamasını yaptı. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy ise geçtiğimiz Cuma günü yaptığı değerlendirmede faiz oranlarının bu yaza kadar zirveye ulaşması gerektiğini ve artışların fazla mekanik olmaması gerektiğini bildirdi. Villeroy, ECB'nin daha sonra gerektiği kadar terminal faiz oranında kalmaya hazır olacağını belirtti. Gün içerisinde ABD tarafından önemli bir veri akışı beklenmiyor. Euro bölgesinde ise İşsizlik oranı, Almanya Sanayi Üretimi ve Yatırımcı Güven Endeksi verileri açıklanacak.

Teknik Analiz: 1.067 seviyesinde seyreden EURUSD paritesinin yukarı yönlü hareketinin kalıcı olması için 1.060 seviyesinin üzerinde tutunması gerekiyor. Alımların hızlanması halinde 1.080 seviye ise önemli bir direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Paritede destek seviyesi ise 22 günlük ortalamanın bulunduğu 1.060 seviyesi olarak takip edilebilir. Satışların derinleşmesi halinde psikolojik destek seviyesi olan 1.050 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1.060/1.042/1.022
Dirençler: 1.075/1.080/1.011

DolarTL haftaya pozitif başladı
Geçtiğimiz hafta ABD’de özel sektör istihdamı açıklandı. Beklenti istihdamın 150 bin artması yönündeyken 235 bin arttı. ABD şirketleri, küçük ve orta ölçekli işletmelerin etkisiyle Aralık ayında beklenenden daha fazla istihdam sağladı ve ücret artışını destekleyen güçlü işgücü talebine işaret etti. Cuma günü ise beklentinin 200 bin olduğu tarım dışı istihdam verisi 223 bin olarak açıklandı. Gelen güçlü istihdam verileri Fed tarafının şahin tarafta kalma eğilimini destekleyebilir. Fed yetkililerinin daha fazla faiz artışının gerektiğine yönelik açıklamaları devam ediyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ücretlerdeki ılımlılaşmaya rağmen faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini belirtti. Bostic gelecek toplantıda ikinci kez 50 baz puanlık artışından yana olduğunu söyledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da enflasyondaki yavaşlamaya rağmen hala çok yüksek olduğunu savundu. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 103,5 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,55 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,77 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.77 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.10 \ 20.40 \ 20.72

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
BİST 30 VIOP endeksi spottaki yükselişle birlikte Cuma gününü pozitif kapattı. Spot BIST30 endeksi Perşembe günkü kayıplarının önemli bir kısmını geri alsa da takip ettiğimiz ortalamaların ve yukarı yönlü kanalın destek seviyesinin altında kalması kontrattaki risk iştahını düşük tutuyor. Bugün Spot BIST30’un 5750 seviyesinin üzerinde tutunup tutunamayacağı takip ediliyor olacak. Spot, 5750 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası geri 5750 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise kontrattaki baskı artabilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5900 / 5950 / 6000
Destekler: 5700 / 5650 / 5550

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,77 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.77 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1812 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1812/1786/1765
Dirençler: 1910/1930/1950

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
- JPY - *Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
10:00 EUR Yüksek Almanya Sanayi Üretimi Aylık (Kasım) 0,10% -0,10%
12:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ocak) -18,00 -21,00
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Kasım) 6,5% 6,5%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın son işlem gününe Perşembe günkü satışların devamı olarak satışlarla
başlayan BİST100 Endeksi öğleden sonra gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek
günü %4,41 yükselişle 5.341,96’dan tamamladı. Endeks haftayı ise %3,03 düşüşle
tamamlarken, Bankacılık Endeksi %6 düşüşle negatif ayrıştı ve Sınai Endeks %3,96
değer kaybetti. 2023 ile birlikte seçim beklentilerinin etkisine giren BİST’teki dalgalı
seyrin tarih konusu netleşene kadar devam etmesini bekleriz. Genel beklenti seçimin
Mayıs ayına çekilebileceği yönünde bulunuyor. Seçim tarihinin bu tarihten daha erkene
çekilmesi dalgalanmayı artıracaktır. Seçimlerin Mayıs ayında oluşması durumunda ise
güçlü bilanço beklentileri olan şirketlerde yükselişin devam etmesi beklenir. Küresel
major borsalar ise haftanın son gününü ve haftayı genel olarak yükselişlerle tamamladı.
Majör borsalarda kısa vadede yükseliş eğiliminin düşükmomentumla da olsa etmesini
bekliyoruz. Olası geri çekilmelerin alım fırsatı olarak kullanılması beklenmektedir. VIX
endeksi haftayı 21 seviyesi üzerinde tamamlarken, endeks 20 seviyesi altına
gerilemedikçe sınırlı da olsa hafta içinde ABD borsalarında kar satışlarıyla dalgalı seyir
oluşabilir. Bu sabah, ABD vadelileri ve Alman Dax vadelisinde pozitif bir seyir izlenirken
Asya endeksleri de hafif yükselişte. VIOP-30 endeksi Cuma akşam seansını hafif pozitif
eğilimle tamamladı. Endeksin güne yükselişle başlamasını ancak gün içinde volatil
seyrin devam etmesini bekliyoruz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

US CPI FIGURES WILL TAKE CENTER STAGE ON THURSDAY
• The BIST tried to pare its Thursday’s massive sell-offs on Friday, and partly did so, closing 4.41% higher at 5342, but nevertheless, realized profit-takings towards the closing of the session, with a turnover of TRY 137.5bn, as investors appear to prefer to picket their profits rather than carry long positions-especially over the weekend. The Transportation and REITs were the best performing stocks, whereas the Conglomerates lagged behind their peers.
• EKGYO, TTKOM and KRDMD led the gains at the BIST30, whereas ARCLK, GUBRF and BIMAS were the most sold.
• For the week, the BIST ended its winning streak, faltering by 3%, led especially by the 6% sales in the Banks, and 8.50% Energy stocks, whereas the Transportation stocks managed to diverge slightly positively from its peers. GUBRF, EGEEN, and ULKER were the most bought BIST100 stocks, as opposed to ASUZU, SASA, and KCAER, on a weekly basis.
• The TRY was flat against the USD, but strengthened about half-percent against the Euro. The 5yr CDS rates will start the new week from the 526 level, rising from 512 last week.
• On the commodity front, Brent fell by nearly 7%, whereas Gold rose by over 2%. All commodities are up today thanks to China opening as well as weakening US$ on the back of plunging bond yields.
• Today, we expect a positive opening, but may see the Banks continue to lag behind their peers due to the new regulation over the weekend.
• As of Friday’s close, the TRY is trading weaker against the USD at 18.78, and at 20.05 against the Euro, whereas the DXY is trading flat at 103.60. The 2yr bond yields rose by 3bps to 9.36%, whereas the 10yr yields went the opposite direction, falling 10bps to 8.57%.
• On the commodity front, Brent is trading higher at USD 79.60, ounce GOLD is flat at USD 1867, whereas gram GOLD is trading higher at TRY 1134 respectively.
• Federal Reserve Bank of Atlanta President Raphael Bostic said the central bank still needs to keep raising interest rates despite cooler-than-expected wage data and indicated he’s open to a second straight half-point increase.
NEWS FLOW:
• BOTAS: Disclosed that Iran has cut gas exports to Turkey by 70% due to a malfunction on the Iranian networks.
• CBRT has raised the banks’ asset maintenance ratio to 10% from 5%, as part of its efforts to encourage de-dollarization. Banks will get a discounted securities maintenance ratio if they increase the share of their lira deposits to above 60%, the change effective as of February 24th.
• FROTO: According to media sources, South Korean car battery manufacturer SKO is contemplating abandoning its battery production is Turkey. We deem the news negative, though nothing official has yet been announced.
• THYAO: Disclosed that its December passenger figures rose to 5.54mn, of which 3.61mn were international and 1.93mn were domestic passengers, load factor was 81.6%.
• CCOLA: Disclosed that its YE22 consolidated sales rose by 14.6%, and international sales rose by 23.2%.
• AEFES: Disclosed that its YE22 consolidated sales rose by 6.4%, domestic sales rose by 15% whereas international sales fell by 14%.
• TUKAS: Disclosed that it has received an investment incentive for its TRY 2.3mn frozen food production plant in Nigde
• ISGYO: Disclosed that it will buy land in Cekmkoy, Istanbul for TRY 38mn, with an area of 7,871sqm, and that it has signed a deal with a local constructor for the development of its land at Profilo Shopping Center.
AGENDA:
• On the local front, the Cash Budget Balance will kick-off the new week, followed by the Unemployment rate, Industrial Production (Cons -0.9%m/m; -1.0% y/y), Current Account Balance (Cons. TRY -4.05bn), Weekly Foreigners’ Stock/Bond Investments, and Expected 12mth Inflation Survey.
• On the US front, Wholesale Inventories, CPI (Cons. 0% m/m; 6.5% y/y), Earnings figures, Jobless Claims, and University of Michigan Expectations will be followed. On the EU side, Unemployment and IP figures will be disclosed, and China will be releasing its Inflation and Trade Balance figures.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.