Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD endeks vadelilerinde satıcılı bir seyir izleniyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.4, S&P 500 vadelileri yüzde 0.5, Nasdaq vadelileri yüzde 0.5 düşüşle seyrediyor.

TEKNİK BAKIŞ
Güne negatif başlangıç yapan BIST-100 endeksi bankacılık
endeksindeki %3,66 düşüş öncülüğünde satışlarla karşılaşarak
günü %0,97 düşüşle 5.012,34’den tamamladı. Endeks 50 GHO’nın
(5.055) altında kapanış yaparken, endeks gün içinde kısa vadeli
düşüş kanalı üst bandı olan 5.084 altında kaldıkça yükselişlerin
satış fırsatı olarak kullanılması ve 4.850-4.925 aralığına doğru satış
baskısının devam etmesi beklenmektedir. Endeksin 5.084 üzerinde
yükselen hacimli kapanış yapması durumunda ise kısa vadeli
negatif eğilimden çıkarak tepki yükselişini 5.290-5.330 aralığına
doğru güçlendirmesi beklenir. Gün içinde 4.930 ve altına gerileme
trade amaçlı alım fırsatı, 5.080 ve üzerine düşük hacimli yükselişler
ise satışı fırsatı olarak takip edilebilir. Kısa vadeli göstergeler ve
momentumdaki zayıflama tepki yükselişleri oluşsa da satış fırsatı
olarak kullanılarak endekste dalgalı zayıf seyrin devam edeceğine
işaret ediyor. Endeksin güne sınırlı negatif eğilimle başlaması
beklenirken, gün içinde tepki yükselişleri oluşsa da satış fırsatı
olarak kullanılması ve dalgalı zayıf seyrin devam etmesi
beklenmektedir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi

Destekler : 4975-4885-4783-4700
Dirençler : 5063-5105-5200-5350

BIST100 endeksi, haftanın son işlem gününü -0,97% değer kaybıyla 5012,34 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 20,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks haftalık bazda ise -1,58% değer kaybetti. Haftayı bankacılık endeksi %0,40 değer kazanımıyla, sınai endeksi -1,86% değer kaybıyla tamamladı. Endeks geçtiğimiz hafta 4975-5138 bant aralığında hareket etti. Hafta içi işlemlerde genel olarak sıkışık ve satış ağırlıklı seyir izleyen BIST100 endeksi 50 günlük AO 5063 üzerinde kalıcılık sağlayamaması sonrası yönünü aşağı çevirdi. Endekste hafta içinde artan satışlar 4975'te destek bulurken, haftalık kapanışın 50 günlük AO 5063 altında gerçekleşmesi teknik açıdan negatif. Endekste işlem hacmi zayıf seyretmeye devam ederken, momentumda görülen ivme kaybı ise dikkat çekiyor. BIST100 endeksinde bu hafta alçalan trend ve kritik destek 5000-4975 bölgesi altında hareketin oluşması halinde negatif görünüm artabilir. Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi halinde 4885 ile 200 günlük AO 4783 destekleri olarak takip edilebilir. Endekste teknik görünümün güç kazanması için ilk etapta 50 günlük AO 5063 ve devamında 22 haftalık AO 5105 ve 5200 kritik direnç seviyesi üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. Endekste hafta içinde yoğunluğunu artması beklenen yılın ilk çeyreğine ilişkin finansalların etkisiyle hisse ve sektörel bazlı ayrışmalar ön plana çıkabilir. BIST100'de genel görüşümüz 4975-5063 bandı dışındaki fiyatlamaların yön konusunda belirleyici olacağı şeklindedir. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı dolar bazında 2,58 centten tamamladı. Yukarı yönde 22 haftalık AO 2,69 cent direnç, olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO 2,55 destek olarak takip edilebilir.

Geçtiğimiz haftayı ABD borsaları Fed üyelerinden gelen şahin tonda mesajlar ve beklentileri karşılamayan finansal sonuçlar sonrası değer kayıplarıyla tamamladı. Küresel piyasalar makro ekonomik veri akışının yoğun seyredeceği haftaya zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksleri negatif yönde hareket ederken, Asya borsaları karışık yönde bulunuyor. Cuma günü beklentilerin ve 50 eşik değerin üzerinde sektörde büyüme işaret eden öncü PMI rakamları sonrası sert geri çekilen Ons Altın fiyatları yeni haftaya 1978 dolardan eksi yönde başlıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,55 ve dolar endeksi (DXY) 101,86'den başlıyor. DXY'de 102,50 ve ABD 10 yıllık tahvil getirisinde %3,60 kritik direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Küresel piyasalarda bu hafta gözler ABD, Euro Bölgesi ve Almanya'da yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarına çevrildi. Hafta içinde ayrıca Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate aldığını PCE enflasyon ve yurt içinde TCMB faiz kararı yakından izlenecek. Borsa İstanbul'da hafta içinde TAVHL, AKBNK, TTRAK, FROTO, GARAN, OTKAR, TKFEN, TOASO, AKCNS, AYGAZ, TUPRS, YKBNK'nın ilk çeyrek finansal sonuçları takip edilecek. Küresel piyasalarda bugün Almanya'da Ifo iş iklimi endeksi ile yurt içinde kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri izlenecek. Geçtiğimiz haftayı alçalan trend desteği (5030) altında kapatan BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde ise 4975-5063 bandı dışındaki fiyatlamalar kısa vadeli yön konusunda belirleyici olabilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5500- 5450- 5400
Dirençler : 5645- 5750- 5850

VIOP Yakın Vade kontratı haftanın son işlem gününü -1,44% değer kaybıyla 5542,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat hafta içinde 5526-5764 bant aralığında hareket ederken, haftayı -2,57% değer kaybıyla tamamladı. Kontratta 5850'den başlayan satıcılı seyir geçtiğimiz hafta genelinde devam etti. VIOP yakın vade kontratında önümüzdeki süreçte teknik görünümün güç kazanması için 50 günlük AO 5645 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerekmektedir. Bu seviye üzerinde 5750-5850 ile 5915 direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5500-5450 ile 5400 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,20- 19,00- 18,85
Dirençler : 19,80- 20,00- 20,50

Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 19,36-19,64 bant aralığında gerçekleşirken, hafta 19,40'tan tamamlandı. Kurda son süreçte gün içi işlemlerde artan volatilite yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, öncü PMI rakamları ile yurt içinde piyasa katılımcıları anketi takip edildi. Fed imalat endeksi Nisan'da -23,2'den -31,2'ye geriledi. Piyasada beklentinin -19,2 Fed imalat endeksi Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi test etti. ABD'de imalat sanayi PMI Nisan'da beklentileri aştı. Ülkede, imalat PMI Nisan'da aylık 1,2 puan artışla 50,4'e çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. PMI rakamları ekonomik aktivitenin güçlü olduğunu gösterdi ve Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerini güçlendirdi. Veri sonrası dolar endeksinde (DXY) 102 üzerinde fiyatlamalar oluştu. TCMB'nin Nisan ayı piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu TÜFE %37,77, faiz beklentisi %8,50 ve döviz kuru beklentisi 23,15 oldu. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH, PCE Enflasyon ile yurt içinde TCMB faiz kararı takip edilecek. ABD'de büyümenin %2,0 olarak açıklanması beklenirken, yurt içinde faizlerin %8,5'te sabit bırakılması bekleniyor. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte 19,80- 20,00 ve 20,50 direnç, 19,20 ise destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0945- 1,0840-1,0785
Dirençler : 1,1030-1,1080- 1,1150

Euro/Dolar paritesi geçtiğimiz hafta 1,0909 - 1,1001 bant aralığında hareket ederken, haftayı yatay yönde tamamladı. Geçtiğimiz hafta Fed üyelerinden şahin tonda mesajlar, küresel ölçekte öncü PMI rakamları ve Euro Bölgesinde enflasyon rakamları fiyatlamalar üzerinde belirleyici oldu. Fed'ten Bullard; enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrası faiz artırımlarının sürmesi gerektiğini belirtirken, paritede artan satışlar 1,0930'da dengelendi. ABD'de 50 eşik değerin üzerinde ve sektörde büyüme işaret eden PMI rakamları sonrası güç kazanan dolar endeksinde (DXY) 102 üzerinde fiyatlamalar oluştu. Euro Bölgesinde TÜFE yüksek baz etkisi, enerji fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyelerin test edilmesi ve ECB'nin sıkı para politikası sonrası Mart'ta %6,9'a geriledi. Küresel piyasalarda bu hafta ABD ve Euro Bölgesinde yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH ile ABD'de PCE enflasyon rakamları takip edilecek. ABD ve Euro Bölgesinde çeyreklik büyümenin sırasıyla %2,0 ve %0,2 olarak açıklanması bekleniyor. PCE enflasyonda ise beklenti yıllık %4,5'te bulunuyor. Euro/Dolar paritesinde 22 günlük AO 1,0945'i kritik destek olarak takip ediyoruz. Paritede 1,0945 üzerinde kalıcı hareketin devamında Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 1,1080-1,1150'ye doğru yükseliş eğilimi güç kazanabilir. Euro/Dolar paritesinde 1,0945'in altında geri çekilmelerde ise negatif görünüm artabilir. Böyle bir durumda 50 günlük AO 1,0840 -1,0785 destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1958-1920-1900
Dirençler : 2000-2030-2050

ONS altın haftanın son işlem gününü 1982 dolardan eksi yönde tamamladı. Gün içerisinde 1971-2005 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda %1,07 değer kaybetti. ABD'de açıklanan PMI verileri sonrası 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş değerli madeni baskıladı. Dolar endeksi haftayı 101,8 seviyesinden, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,57 seviyesinden tamamladı. ABD'de bileşik PMI nisanda 53,5 ile beklentilerin üzerinde arttı. Martta bileşik PMI 52,3 seviyesinde bulunuyordu. Ülkede imalat PMI 49,2'den 50,4'e, hizmet PMI 52,6 seviyesinden 53,7 seviyesine yükseldi. ABD ekonomisinde artan resesyon endişeleri sonrası ekonomik aktiviteye ilişkin veriler yakından izleniyor. PMI verileri de, ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip ediliyor. ABD'de bu hafta 2023 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (Çekirdek PCE) izlenecek. GSYH'nin %2,0 artış göstermesi, çekirdek PCE'nin ise martta %0,30 artması bekleniyor. Açıklanan verilere bağlı olarak değerli madende volatilite artabilir. Ons altında kısa vadeli direnç 2000 dolar (22 günlük AO) seviyesinde bulunmaktadır. Değerli maden yeniden bu seviye üzerinde kalıcılık sağlarsa pozitif görünüm artabilir. Fed'e ilişkin şahin beklentilerin kuvvetlenmesi durumunda aşağı yönlü olarak 1958 (50 günlük AO) ve 1920 (100 günlük AO) dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24260-1,23680-1,23035
Dirençler : 1,24500-1,25000-1,25500

GBP/USD 1,23672-1,24483 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,24440'dan yatay seyirle tamamladı. İngiltere'de açıklanan enflasyon rakamları sonrası merkez bankasının (BoE) mayısta faiz artırımına devam edeceği beklentileri ve dolar endeksindeki yatay seyir ile paritede haftalık bazdaki kazanç %0,23 oldu. İngiltere'de nisan ayına ilişkin öncü PMI verileri açıklandı. Bileşik PMI 53,9 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 52,6 olduğu bileşik PMI martta 52,2 seviyesinde bulunuyordu. İmalat PMI 47,9'dan 46,6'ya gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Son olarak martta 52,9 seviyesinde bulunan hizmet PMI nisanda 54,9 seviyesine yükseldi. Ülkede PMI verilerinin yanı sıra tüketici güven endeksi ve perakende satışlar izlendi. GfK tarafından yayımlanan tüketicilerin ekonomiye ilişkin düşüncelerini yansıtan tüketici güven endeksi -36'dan -30'a yükseldi. Yüksek enflasyon ve artan faizlerin etkisiyle perakende satışlar martta %0,9, yıllık bazda ise %3,1 düşüş kaydetti. Cuma günü S&P, İngiltere'nin kredi notunu "AA/A-1+" olarak teyit etti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu ülkenin not görünümünü ise 'negatif'ten 'durağan'a çevirdi. Paritede 1,24500'ün üzerinde kalıcılık ile pozitif görünüm artabilir. Yukarı yönlü olarak 1,25000 ve 1,25500 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,24260 (22 günlük AO) ve 1,23680 destek seviyeleri izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/38153

Yeni Haftanın Gündemi ve Beklentiler
" 24 Nisan Pazartesi Türkiye; Reel Kesim Güven Endeksi ve İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (Nisan), Sektörel Güven Endeksleri (Nisan) Almanya; Ifo İş İklimi Endeksi (Nisan)
" 25 Nisan Salı ABD; S&P/CS 20 Kent Konut Fiyat Endeksi (Şubat), Yeni Konut Satışları (Mart), CB Tüketici Güven Endeksi (Nisan), Richmond Fed İmalat Endeksi (Nisan)
" 26 Nisan Çarşamba Almanya; GfK Tüketici Güven Endeksi (Mayıs) ABD; Dayanıklı Mal Siparişleri (Mart)
" 27 Nisan Perşembe Euro Bölgesi; Tüketici Güven Endeksi (Nisan) Türkiye; Ekonomik Güven Endeksi (Nisan), TCMB Faiz Kararı ABD; GSYİH (1Ç23), Bekleyen Konut Satışları (Mart)
" 28 Nisan Cuma Japonya; BoJ Faiz Kararı, Sanayi Üretimi (Mart-Öncü) Almanya; GSYİH (1Ç23), TÜFE(Nisan) Türkiye; Dış Ticaret İstatistikleri (Mart), Yabancı Turist Sayısı (Mart) ABD; PCE Fiyat Endeksi (Mart), Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Nisan)

- Küresel piyasalarda bu hafta ABD enflasyon verileri, ABD ve Almanya'nın büyüme rakamları ile Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası toplantısı takip edilecek. Ayrıca, ABD'de konut piyasasına ilişkin veri akışı devam ediyor.
ABD'de iki hafta önce yayımlanan mart TÜFE rakamlarının ardından bu hafta cuma günü aynı döneme ilişkin Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan PCE Fiyat Endeksi takip edilecek. TÜFE martta aylık %0,1, yıllık %5 artarak aşağı yönlü hareketini sürdürmüştü. Aylık bazda çekirdek enflasyon da şubata göre gerilemişti. ABD'de enflasyon, Fed'in para politikasında sıkılaştırmacı adımlarıyla birlikte düşüş eğiliminde olmasına karşın %2'lik resmi hedefin üzerinde seyrediyor. Çekirdek PCE enflasyonun martta aylık %0,3 ile şubata paralel gerçekleşmesi, yıllık bazda %4,5 ile şubata göre bir miktar gerilemesi bekleniyor.
Perşembe günü ABD ilk çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Piyasanın tahmini büyüme hızının 4Ç22'deki %2,6 1Ç23'te %2'ye gerilediği yönünde.
Haftanın son işlem gününde BoJ'un Kazuo Ueda liderliğindeki ilk para politikası toplantısı izlenecek. BoJ'un ultra genişlemeci parasal duruşunda değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Bununla birlikte bankanın getiri eğrisi kontrolüne ilişkin değerlendirilmesi takip edilebilir. Mevcut durumda on yıl vadeli Hazine tahvili faizinde +/- 50 bp bant aralığında %0 seviyesi hedefleniyor. Banka ocak ayında toplantı dışı sürpriz bir kararla faiz bandını genişletmişti.

- Yurt içinde haftanın en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü para politikası toplantısı olacak. TCMB mart toplantısında politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek %8,50 seviyesinde sabit bırakmıştı. Toplantı özetinde "Para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir." ifadesi yer almıştı. Foreks Haber'in anketine göre faizlerde bir değişiklik beklenmiyor.
Haftanın ilk işlem günü TCMB nisan ayı Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ve İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranını (KKO) yayımlayacak. Mart ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 104,1 seviyesinde gerçekleşmişti. Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 105,2 olmuştu.
Ayrıca, pazartesi günü TÜİK nisan ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımlayacak. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi martta bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,1 artarken perakende ticaret sektöründe %4,4 ve inşaat sektöründe %1,5 azalmıştı. Geçen hafta yayımlanan tüketici güven endeksi nisanda (Depremden etkilenen iller dâhil) aylık %9,2 arttı. Alt endekslerin tamamlanmasıyla birlikte perşembe günü nisan ayı ekonomik güven endeksi yayımlanacak. Ekonomik güven endeksi şubatta 99,1 iken, martta %0,2 oranında azalarak 98,8 değerini almıştı.
Haftanın son işlem günü TÜİK geçen ayın dış ticaret istatistiklerini ve hizmet sektörü ÜFE'yi yayımlayacak. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı mart ayı yabancı turist sayısını açıklayacak. TÜİK verilerine göre genel ticaret sistemine göre ihracat yıllık %6,4 azalarak 18,64mlr USD, ithalat %10,1 artarak 30,71mlr USD olmuştu. Ocak-Şubat döneminde ihracat %1,4, ithalat %15,4 artarken yılın ilk iki ayında dış ticaret dengesi 26,33mlr USD açık verdi. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) şubatta yıllık %78,86, aylık %1,63 artmıştı.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık
Bülten’lerde
«Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i
paylaşmaktayız
. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde
teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem
koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin
aylık bazda BIST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha
yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım
aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen
teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak
belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel
değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca
etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu hafta için hazırladığımız
Haftalık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik
analizler yer almaktadır.


 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Haftanın ilk iş gününde küresel risk iştahı negatif görünüyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak 1. Çeyrek ilk okuma verisi ile kişisel gelir ve harcama verileri takip edilecek. ABD ekonomisine yönelik enflasyon verisi sonrası alacağımız bu veriler Fed'in nihai olarak ne yapacağı konusunda gerçekten büyük itici güç olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla Perşembe ve Cuma günü küresel tarafta risk iştahında değişimler görebiliriz. DolarTL'de yatay yukarı yönlü hareket eğilimi sürüyor. DolarTL'nin yükseleceğine yönelik beklentilerin güçlü olması yatırımcıların yatırım kararlarını etkiliyor. Mevduat faizlerinin de yüksek olması borsa yatırımcısının risk iştahını kaçırıyor. Bu hafta bilançoların daha hızlanacağı bir hafta olacak. 25 Nisan'da TAV Havalimanları, 26 Nisan'da Akbank ve Türk Traktör, 27 Nisan'da Ford Otosan, Garanti, Tekfen, Otokar, Tofaş ve 28 Nisan'da ise Tüpraş ve Aygaz bilançosunu açıklayacak şirketler arasında bulunuyor. Hisse bazlı hareketlerin ön planda olmasını bekliyoruz. Bu bilanço döneminde gıda, otomotiv ve havacılık sektörleri dikkat çekecek gibi görünüyor. Aylık olarak açıklanan otomotiv sektörüne yönelik rakamlarda geçen yıla göre satışların önemli ölçüde arttığını izliyoruz. Dolayasıyla bu hafta otomotiv hisselerinin ön plana çıkması beklenebilir. Bu hafta TCMB para politikası kararı yurt için takip edilecek ancak kararın TL varlıkları ve Türk Lirasında etkili bir harekete neden olmasını beklemiyoruz. Muhtemelen seçimden önce son toplantıda faizlerde değişikliğe gidilmeyecektir. Buna karşın makro ihtiyati tedbirlerin devamına ilişkin sözel yönlendirmeler devam edecektir. Borsa endeksi 5000 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ettikçe güç kazanmak için kendine yer arayacaktır ancak henüz teknik göstergelerde momentum kazanmak için güçlü sinyaller yok. 5150 seviyesi üzerine yerleşik seyirler oluşmadıkça yükseliş hızı sınırlı kalabilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : BASGZ, BIOEN, BRYAT, ENJSA, ENKAI, MAVI
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeks bir önceki haftayı 1,58, bir önceki işlem gününü ise %0,97 düşüşle 5012,34 seviyesinden tamamladı. Açılışın ardından gelen satış baskısı sonrası ilk destek bölgesi olarak verdiğimiz 5000 seviyesinin altını test eden endeks, gelen tepki alımlarıyla birlikte haftayı 5000 seviyesinin üzerinde kapattı. Endekste bugün 5000 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks aynı zamanda psikolojik bir bölge olarak değerIendirdiğimiz 5000 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 5100 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın teknik göstergelerin karışık sinyal verdiği endekste, risk iştahının azalmasıyla birlikte 5000 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise endekste satışlar derinleşebilir. Olası geri çekilmelerde endekste 4900 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 5060 / 5100 / 5200
Destekler: 4900 / 4850 / 4800
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeks bir önceki haftayı %1,73, bir önceki işlem gününü ise %1,13 düşüşle 5516,13 seviyesinden tamamladı. Risk iştahının azalmaya devam etmesiyle 22 günlük ortalamasına tekabül eden 5504 seviyesinin ve güçlü destek bölgesi olarak gördüğümüz 5500 seviyesinin altına sarkan endeks, gelen tepki alımları sonrası haftayı 5500 seviyesinin üzerin kapattı. Endekste yukarı yönlü tepki alımları açısından 5500 seviyesi önemli olacak. Endeks 5500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse tekrardan ilk güçlü direnç bölgesi olarak gördüğümüz 5600 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Satış baskısının devam etmesiyle birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise 5450 ve 5400 seviyeleri ilk güçlü destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Teknik göstergelerindeki zayıflamanın devam etmesi endeksteki baskıyı artırabilir.
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki geri çekilmeyle birlikte haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Spot BIST30 endeksinden sınırlı negatif ayrışan kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5500 seviyesi takip ediyor olacak. Spot BIST30 endeksi önemli destek seviyesi olarak gördüğümüz 5500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki yükselişleri görülebilir. Buna karşın kontrattaki satış baskısının devam etmesi durumunda ise spot BIST30 endeksindeki 5400 seviyesi ana destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5550 / 5600 / 5700
Destekler: 5450 / 5400 / 5300



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BU HAFTA AMERİKAN VERİLERİ ÖNEMLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endekslerinde Japonya Nikkei hafif yükseliş yaşarken, Çin endekslerinde satışların yaşandığı gözleniyor. ABD vadelilerinde ise satıcılı hareketler meydana geliyor. Endeks güne yatay başlangıç yapabilir.Geçtiğimiz Cuma günü yayınlanan anketlere göre, ABD ve Euro bölgesi ticari faaliyeti, merkez bankacılarının yüksek enflasyonu aşağı çekmek için tüketiciler arasındaki talebi yeterince soğutmak için tasarlanmış faiz artırım döngülerinin zirvesine yaklaştıklarının sinyalini vermesine rağmen, Nisan ayında hız kazandı. İmalat ve hizmet sektörlerini izleyen ABD Bileşik PMI Çıktı Endeksi'nin bu ay 53,5'e yükseldi. Bu, geçen Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeydi ve Mart ayındaki 52.3'lük son okumanın ardından geldi. Gelen bu sonuç yüksek faiz oranları ekonomiye etki etmeye başladıkça ekonominin resesyona girme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dair artan işaretlerle çelişiyor. PMI bu son verisiyle 50'nin üzerinde kaldığı üçüncü ayı geride bıraktı. Bu durum özel sektörde büyümeye işaret ediyor. Hizmet sektörü PMI verisi Mart ayındaki 52,6'dan 53,7'ye çıkarak bir yılın en yüksek okumasını yaptı. Beklentiler, hizmet PMI'ın 51,5'e düşeceğini yönündeydi. İmalat PMI ise Mart ayındaki 49,2'den altı ayın en yüksek seviyesi olan 50,4'e yükseldi. Beklentiler imalat PMI verisinin 49 olacağı yönündeydi. Yeni siparişler artarak altı aylık daralmayı sona erdirdi.

Avrupa Bölgesi'nde ise genel ekonomik sağlığın iyi bir göstergesi olarak görülen Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mart ayındaki 53,7'den Nisan'da 11 ayın en yüksek seviyesi olan 54,4'e sıçradı. Hizmet sektörünü kapsayan PMI, bu ay 55,0'dan 56,6'ya yükseldi, 54,5'e düşüş beklentisinin üzerinde gelen sonucun detaylarında ise yeni iş endeksi 54,2'den 55,8'e yükseldi. Ancak imalat PMI, 47,3'ten 45,5'e düşerek, koronavirüs pandemisinin üç yıl önce dünya üzerindeki hakimiyetini sağlamlaştırmasından bu yana en düşük seviyesi oldu.

En azından Amerika Birleşik Devletleri'nde, somut veriler giderek daha karanlık bir tablo çiziyor. İşgücü piyasası soğuyor, perakende satışlar ve imalat üretimi düşüyor, bu da çoğu ekonomistin yılın ikinci yarısında bir durgunluk olacağını tahmin etmesine yol açıyor. Bankalar, hanehalkları ve küçük işletmeler için krediyi daha az erişilebilir hale getirebilecek kredileri sıkılaştırmış durumda. Daha uzun bir geçmişe sahip Tedarik Yönetimi Enstitüsü anketleri, Mart ayında geniş hizmet sektöründe ivme kaybı ve üretim koşullarında önemli bozulma olduğunu ortaya koydu. Yine de, anketlere göre enflasyon baskıları köpürmeye devam etti. ABD anketinin özel işletmeler tarafından alınan yeni sipariş ölçüsü bu ay 53,2'ye yükseldi ve bu da geçen Mayıs ayından bu yana en yüksek okuma. Hizmetler ve imalat sektörlerinde görülen artış, bu ay enflasyon baskılarının arttığı anlamına geliyor. Anketin işletmeler tarafından girdiler için ödenen fiyatların ölçüsü de yükselmiş durumda. Fed, 2-3 Mayıs'taki toplantısında faiz oranlarını artırmaya kararlı, ancak şimdi ve o zaman arasındaki önemli veriler, özellikle banka kredi yetkilileri anketi, politika yapıcıların ekonominin karşı karşıya olduğu riskleri nasıl değerlendirdiğini ve daha fazla faiz artırımının durdurulup durdurulmayacağını şekillendirebilir. Aynı şekilde, Avrupa bölgesindeki güçlü hizmetler performansının, bölgede ücret baskılarının devam etmesi anlamına gelebileceği ve bunun da ECB'nin enflasyonu dizginleme çabalarını zorlaştırabileceği düşünülüyor.



USDTRY

Kurda 19,40TL seviyelerinde fiyatlama ile birlikte pozitif görünüm devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD'den öncü PMI verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre; ABD'de PMI verileri Ekim 2022'den sonra tekrar eşik değerin üzerine çıktı ve 50,4 oldu. Bugün ABD tarafında Chicago Ulusal Aktivite Endeksi ile Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi verileri açıklanacak. Teknik olarak 19,35TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 19,40TL ve 19,45TLdirenç bölgelerini izliyor olacağız. Geri çekilmelerin gözlenmesi durumunda ise, 19,35TL ilk destek bölgesinin altında fiyatlama için 19,30TL ile 19,25TL seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY

Paritede geçtiğimiz hafta geri çekilmeler art arda rekor seviyelere imza atan çaprazda yükselişleri sınırlandırmış ve geri çekilmelere neden olmuştu. Hafta kapanışına doğru dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte parite tekrar 1,0990 seviyelerine yükselince çaprazda da 21,40TL seviyelerinde fiyatlamalar gözlendi. Bugün yurtiçinde Kapasite Kullanımı ve Reel Kesim Güven Endeksi verileri takip edilecek. Teknik açıdan gün içerisinde geri çekilmelerde 21,20TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 21,10TL ve 21,00TL seviyeleri takip ediliyor. Yükseliş hareketlerinin devam etmesi halinde 21,30TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde sırasıyla 21,40 ve 21,50TL direnç bölgelerini takip ediyor olacağız.


EURUSD

Geçtiğimiz hafta neredeyse 1,0900 seviyesine geri çekilen parite dalgalı bir görünüm sergilemişti. Hafta kapanışında dolar endeksinin 101,3 seviyelerine düşüşü ile birlikte 1,0990 seviyesinde tekrar fiyatlama gören parite yeni haftaya 1,0990 seviyesinde fiyatlanarak başladı. Euro Bölgesi'nde PMI verisi Mayıs 2020'den sonra en düşük seviyesini gördü ve Nisan ayında 45,5 oldu. Teknik olarak 1,0980 direnç bölgesini ve üzeri fiyatlama için 1,1000 ve 1,1020 direnç bölgelerini takip ederken, ilk destek bölgesi olarak ise 1,0970 olurken aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi 1,0950 ile 1,0930 destek bölgelerinin izlenmesini gerektirebilir.


ONS ALTIN

Ons altın, ABD'de geçen hafta açıklanan veriler sonrasında büyümede yavaşlama ve resesyon endişeleri ile birlikte faiz artışlarının devam etmesine dair beklentilerin güçlenmesinden sonra kritik seviyelerine geri çekildi. Doların petrol fiyatlamalarını baskılaması ve Fed tarafında faiz artışlarına yönelik belirsizlik altın fiyatlarında oynaklığa neden olmaya devam ediyor. Teknik olarak gün içinde destek seviyesi olarak 1975 dolar takip edilirken 1970 ve 1965 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde direnç seviyeleri olarak ise 1980 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında ise 1985 ve 1990 dolar seviyeleri takibimizde olacak.


GBPUSD

Geçtiğimiz hafta dolar karşısında güçlü bir görünüm sergileyen sterlin tarafında öne çıkan enflasyon verisi oldu. Açıklanan veriler ve dolar endeksindeki değişimler ile birlikte 1,2352 ile 1,2476 seviyeleri arasında hareket eden parite 1,2400 seviyesi üzerinde tutunmayı başardı. Bugün İngiltere'den önemli makroekonomik veri akışı beklenmiyor. Teknik açıdan baktığımızda gün içerisinde 1,2430 üstünde fiyatlama için 1,2450 ve 1,2470 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2420 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2410 ve 1,2400 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

Ons altın Fed tarafından gelen açıklamalar sonrasında geri çekilmiş yurtiçinde gram altın fiyatları da baskılanmıştı. Geçtiğimiz hafta 1228TL'ye kadar geri çekilen gram altın en yüksek 1255TL seviyesinde fiyatlama gördü. Gram altın yeni haftaya 1243TL seviyesinde fiyatlama ile başlarken 5 günlük üssel ortalamasının da altında kaldı. Teknik olarak gün içerisinde 1245TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1250TL ve 1255TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Gün içi geri çekilmelerde ise 1240TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1235 TL ve 1230TL destek bölgeleri takibimizde olacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.