Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

• Risk iştahındaki toparlanma devam ediyor. Piyasalardaki likidite bolluğunun devam etmesiyle endeksler her fırsatta yükselişe yönelme arayışına girdiğini söyleyebiliriz. Dünkü yükselişlerde Çin’in açılması ve Avrupa tarafındaki enflasyonun yumuşaması etkili oldu. Öte yandan Fed tutanaklarında ise %2’lik enflasyon hedefi vurgusu devam etti.
• ABD endeksleri %0,75’e varan yükselişle günü tamamladı. ABD vadeliler negatif tarafta işlem görüyor.
• Avrupa endeksleri %2’yi aşan yükselişle günü tamamladı. Değer kazanımlarında teknoloji ve perakendecilik hisseleri ön plana çıkarken petrol fiyatlarındaki geri çekilme ise enerji hisselerini baskıladı. Bölge endekslerindeki iyimserlikte Avrupa’da işlem gören doğalgaz vadelilerinin 70€’ya kadar düşmesi, Almanya’dan sonra İtalya’da da enflasyonda geri çekilme gerçekleşmesi ve PMI verilerindeki toparlanma piyasalardaki olumlu havayı destekledi.
• Asya endeksleri güne teknoloji hisseleri önderliğinde %1’i aşan yükselişle işlem görüyor. Çin’in açılma sürecinin hızlı bir şekilde devam etmesi piyasaları destekleyen önemli unsur olamaya devam ediyor.
• BIST100 Endeksi dünü 103,00 (% 1.83) puanlık düşüş ile 5.523 seviyesinden ve 125.049 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul’da kâr satışları derinlik kazanmaya başladı. Piyasa gelen satışları karşılamakta zorlanırken genele yaygın bir satıştan söz etmek mümkün. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda ise 294$ seviyesinden fiyatlanmaktayız. Bu seviye üzerinde kaldığımız sürece 300$ direncini takip ediyor olacağız. Olası geri çekilmelerde ise 290$ desteğini ön plana çıkabilir.
• Bugünün veri akışında ADP tarım dışı istihdam, devam eden işsizlik başvuruları ve Euro Bölgesi’nden ÜFE yer alıyor.
• BİST100 endeksinde pozitif bir açılış beklentisindeyiz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

“Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bülteni” adlı raporumuzun içeriğinde; İlgili para birimleri üzerinden çıkartılmış devlet, özel sektör, Türk ve başka ülkelerin eurobondlarının fiyat ve piyasa rakamlarını, DIBS ve özel sektör tahvillerinin fiyatlama bilgilerini, DIBS, finans ve finans dışı eurotahvil verim eğrilerini, Türk ve global tahvillerin kredi değerlendirme notlarını, gelişmekte olan ülkelerin kur, endeks fiyatlamalarını, emtia fiyatlarını, ilgili günde kupon ödemesi olacak tahvil bilgilerini ve para piyasası ile ilgili diğer göstergeleri bulabilirsiniz.



 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/05/sgmk-bulteni-05-01-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 18,70'in üzerindeki seyrine devam ediyor.
Dolar/TL, 20 günlük hareketli ortalaması olan 18,65 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dolar/TL için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 18,77 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 18,74 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 18,80-19,13 dirençler, 18,61-18,34 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 18.61-18.34

Direnç: 18,80-19.13
EUR/USD - 1,06'nın üzerine tepki gösterdi.
EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,063, en düşük ise 1,061 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,061 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise EUR/USD adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,054 ve 1,039 desteklerini ve 1,084 ve 1,088 dirençlerini takip edeceğiz.

Destek: 1.054-1.039

Direnç: 1.084-1.088
Sterlin/Dolar - 1,23 direnci ve 1,196 desteği takip ediliyor.
Sterlin/Dolar haftalık bakıldığında %0.085 yukarıda, aylık bakıldığında ise %0.786 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,204 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,23 ve 1,235 dirençleri ve 1,196 ve 1,178 destekleri izlenebilir.

Destek: 1.196-1.178

Direnç: 1.23-1.235
Dolar/Japon Yeni - İşlem hacmi düşüyor.
Dolar/Japon Yeni 132,34 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 138,86 seviyesinin de %5 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dolar/Japon Yeni için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve Direnç seviyeleri için ; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 135,02-135,81 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 131,18-129,21 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 131.18-129.21

Direnç: 135.02-135.81
Ons Altın - Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir.
Merkez bankalarının altın alma eğilimi altın fiyatlarını destekliyor. Ons Altın için günlük değişim %0.71 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1.892 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1.903 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1.838 ve 1.808 olarak izlenebilir.

Destek: 1838-1808

Direnç: 1892-1903
Ham Petrol - Kısa vadeli görünüm zayıf.
Petrol fiyatları destek seviyelerini aşağı kırarken, sert geri çekildi. Ham Petrol kapanışla birlikte %5.3 düşüş gerçekleştirdi. Güne 77,25 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 77,42, en düşük 72,73 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 72,84 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Son kapanışla birlikte 76,78 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 72,81 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 69,75 oldu. Direnç seviyeleri için ise 76,39-77,71 takip edilecektir.

Destek: 72.81-69.75

Direnç: 76.39-77.71
S&P 500 Endeksi - Günü olumlu seyirle tamamladı.
Fed'in dün akşam yayımladığı Aralık ayı toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu ve daha fazla ilerleme kaydedilene kadar faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceğini ortaya koydu. Fed, son toplantısında piyasa beklentisi doğrultusunda faiz artış hızında yavaşlamaya gitmiş ve politika faizini 50 baz puan artırarak %4,25-4,50 aralığına çıkarmıştı. Tutanaklarda enflasyon ile mücadeleye vurgu yapılırken, üyeler daha fazla ilerleme kaydedilene kadar faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceği yönünde görüş bildirdi. Ayrıca üyelerin bu yıl faiz indirimine başlama taraftarı olmadığını da belirtelim. Tutanaklar piyasalarda Aralık ayı toplantısında olduğu gibi olumsuzluğa neden olmazken, ABD borsaları günü artıda tamamladı. S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 3.884 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 3.873 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 3.852 seviyesinde tamamladı. 3.936-3.971 dirençler, 3.813-3.744 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 3813-3744

Direnç: 3936-3971


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası
İngiltere Hizmetler PMI (Aralık): PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Kasım ayının verisinde 48.8 açıklandı. Aralık ayına yönelik verinin 50 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (12:30)
ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi: Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden iki gün önce açıklanmaktadır. Genel olarak devletin açıkladığı verinin öncüsü olarak kabul edilen ADP istihdam değişiminin, son dönemde çok fazla değişiklik gösterdiğini belirtmek yararlı olacaktır. Kasım ayında 127 bin kişi artış kaydeden veri de açıklanacak verinin önceki döneme göre artış göstermesi, ABD Dolar'ı için pozitif kabul edilebilir, beklentiler 150 bin seviyesinde bulunuyor. (16:15)
ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 225 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar'nın değer kaybetmesine neden olabilir. (16:30)
ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Beklenti verinin 1,708 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (16:30)
ABD DOE Ham Petrol Stokları (Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD'de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son açıklanan hafta petrol stoklarında 718 bin varil artış kaydedilmişti. 30 Aralık ile biten haftada stokların 2 milyon 227 bin varil artması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (18:30)
ABD Bileşik & Hizmet PMI (Aralık): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Aralık ayına ait nihai okuma Hizmetler PMI 44,40, Bileşik PMI 44,60 seviyesinde açıklanmıştı. Veri, açıklandığı saatte ABD Doları'na etki edebilir. (17:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB, liralaşma stratejisi kapsamında bankaların teminat havuzunda tuttukları enflasyona endeksli tahviller için uyguladığı iskonto oranını yüzde 60'tan yüzde 70'e yükseltti.

Orta gelirliye konut kampanyasında detaylar açıklandı. Buna göre program çerçevesinde azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Programda asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Kampanyanın 16 Ocak tarihi itibariyle başlayacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü yüzde 25 olarak açıklanan memur ve emekli zammını yüzde 30'a çıkardıklarını belirtti. Erdoğan en düşük emekli maaşının da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkardıklarını açıkladı.

TCMB Aralık ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Raporda yıllık tüketici enflasyonundaki düşüşe en belirgin katkının baz etkisi nedeniyle temel mal ve gıda gruplarından geldiği, hizmet gruplarında gerilemenin görece sınırlı olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıkladı. Reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında 55,74'ten 54,66'ya geriledi.

ABD
ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısına ait yayımladığı tutanaklarda, finansal koşulların "gereksiz" gevşemesinin fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar vereceği konusunda uyardı.

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, geçen yıl Kasım'da 10 milyon 458 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında azalış kaydetti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, Aralık'ta bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla 48,4'e inerek art arda ikinci ay imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterdi.

Üst düzey bir JPMorgan yetkilisine göre 2023 yılında kredi hatlarının güçlenmesiyle borçlanmak isteyenler daha cesur hareket edecek ve gelişmekte olan piyasalarda kurumsal tahvil ihracı yüzde 50'ye varan bir artış yaşayacak.

Avrupa
Fransa'da enflasyon Aralık'ta sürpriz biçimde yavaşladı. Bu yavaşlama Euro Bölgesi'nde enflasyonist baskıların azalmaya başladığına dair umutları artırdı.

İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak'ın bazı sektörlerde grevlere sınırlama getirecek yasal düzenlemeye ilişkin teklifini bugün açıklamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Asya
Çin'de artan Kovid-19 vakalarının talebi vurmasının etkisiyle hizmet sektörü aktivitesi Aralık ayında daraldı.
Forex Yorumları

Altın Fed 'den korkmadı
ABD veri akışı açısından oldukça yoğun bir gündem vardı. ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, geçen yıl Kasım'da 10 milyon 458 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında azalış kaydetti. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, Aralık'ta bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla 48,4'e inerek art arda ikinci ay imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterdi. Açıklanan verinin ardından Fed 'in agresif bir faiz artışına gidebileceği beklentisi ile altın fiyatları geriledi. Ayrıca dün Amerika Merkez Bankası (Fed)'in para politikası tutanakları piyasaların gündemindeydi. FOMC toplantısında, yatırımcıların Fed 'in faiz artırımlarını sona erdirebileceği konusundaki iyimserliklerin ekonomiyi yavaşlatmayı ve yüksek enflasyon ile mücadeleyi daha zorlu hale getirebileceği endişelerini dile getirdiler. Fed yetkilileri, piyasalarda rallinin devam etmesi halinde enflasyonu düşürme çabalarının daha zor olabileceğine dikkat çektiler. Tutanaklarda, Finansal şartlarda gereksiz gevşeme, özellikle kamuoyunun Fed 'in yeni ekonomik veriye nasıl tepki vereceği konusunda yanlış algılamaları ile yönlenen bir gevşeme, Komite'nin fiyat istikrarını yeniden sağlama çabalarının karmaşıklaştırır, zorlaştırır. ifadelerine yer verildi. Ancak açıklanan tutanakları altın şahin algılamışa benzemiyor. Altın fiyatları tutunmaya çalışıyor. Bugün ABD ADP Özel sektör verisi açıklanacak. Açıklanacak veriye bağlı olarak altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabilir.

Teknik Analiz: FOMC tutanaklarından sonra tutunmaya çalışan altın fiyatları ile karşı karşıyayız. Bugün açıklanan veriye bağlı olarak yukarı yönlü hareketin oluşması halinde 1860 seviyesi takip edilebilir. Olası bir geri çekilme hareketinde ise 1833 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 1833/1804/1786
Dirençler: 1860/1880/1894

Petrolde baskı arttı

Petrol güçlü dolardan çekiniyor. Fed'in 13-14 Aralık'ta gerçekleştirdiğini toplantının tutanaklarının yayımlanmasıyla doların 2023 yılında da güçlü kalacağı yönünde beklentiler güçlendi. Tutanaklara göre toplantıya katılan katılımcılardan kimse 2023 yılında faiz indiriminin yaşanacağını düşünmüyor. Fed'in faizi yüksek seviyede tutması ise doların güçlenmesine neden olacağı gibi küresel ekonomilerde durgunluğa da yol açabilir. ABD ISM İmalat PMI Verisinin de Aralık ayında bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla 48,4 seviyesinde gerçekleşmesi baskıya destek sağladı. Bugün piyasalar ADP Özel Sektör İstihdam verisini (Beklenti: 150 Bin) ve ABD Ham Petrol Stoklarındaki değişimi (Beklenti: 1,154 Milyon Varil Artış) takip ediyor olacak.

WTI Teknik Analiz: WTI, yatay bandın alt kanalını kırarak 74$ seviyesine yakın fiyatlanırken, 22 günlük hareketli ortalaması 76,12'nin ve 50 günlük hareketli ortalaması 80,73'ün altında fiyatlanıyor. Günlük ortalamaların altında kalması WTI'da baskı devam edebilir. 71,90 seviyesi geri çekilme hareketinin yaşanması halinde destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 71,90 / 70,23 / 69,82
Dirençler: 76,12 / 77,70 /80,73

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 22 günlük hareketli ortalaması 80,98'in ve 50 günlük hareketli ortalaması 86,67'nin altında fiyatlanıyor. Yukarı yönlü bir harekette günlük ortalamalar direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketinin yaşanması halinde ise 73,77 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 77,72 / 73,77 / 71,29
Dirençler: 80,98 / 86,67 / 89,94

EURUSD'a Fed Etkisi

EURUSD paritesi noel öncesi 1.060 seviyelerindeki seyrine geri döndü. Paritenin yatay negatif görünümü sürerken küresel piyasalar Fed toplantı tutanaklarını takip etti. 13-14 Aralık Fed toplantı tutanaklarında Fed üyelerinin 2023 yılında faiz indirimi yapılmayacağı konusunda görüş beyan ettikleri kayıtlara geçti. %2'lik enflasyon hedefinin sürdüğünün güçlü bir şekilde vurgulandığı toplantı tutanakları sonrası EURUSD paritesinde aşağı yönlü bir baskı oluştu. Ek olarak, ABD piyasalarında ISM imalat endeksi verisi beklentinin altında 48.4 olarak açıklandı. Euro bölgesinde ise Hizmet ve Bileşik PMI verileri izlendi. Bu veriler de beklentinin üstünde sırasıyla 49.8, 49.3 olarak açıklandı. Gün içerisinde ABD tarafında istihdam ve PMI verileri açıklanacak. Euro bölgesinde ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1.060 seviyelerinde bulunuyor. Parite yeniden kritik bir destek seviyesi olan 1.060 seviyesinin üzerine tutundu. 22 günlük ortalamanın 1.059 olduğu paritede zayıf görünüm sürüyor. Satışların hızlanması halinde 1.050 seviyesi önemli bir destek olarak dikkat çekiyor. Paritede yukarı yönlü güçlü hareketlerde 1.0675 seviyesi güçlü bir direnç seviyesi olarak dikkat çekiyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1.050 ve 1.042 seviyeleri destek noktası olarak izlenebilir.

Destekler: 1.060/1.050/1.042
Dirençler: 1.0675/1.080/1.095
 
DolarTL ılımlı pozitif
ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısına ait yayımladığı tutanaklarda, finansal koşulların "gereksiz" gevşemesinin fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar vereceği konusunda uyardı. Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 13-14 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda, "Hiçbir katılımcı, federal fon oranı hedefini 2023'te düşürmeye başlamanın uygun olacağını beklemiyordu. Kalıcı ve kabul edilemez derecede yüksek enflasyon seviyesi göz önüne alındığında, birkaç üye, tarihsel deneyimin para politikasını zamanından önce gevşetmeye karşı uyarıda bulunduğu yorumunu yaptı." ifadeleri yer aldı. DolarTl'de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65 seviyesinin üst noktası 18,40 - 18,74 olarak değiştiğini görmekteyiz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 104,2 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,70 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,74 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.74 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.00 \ 20.40 \ 20.72

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
BİST 30 VIOP endeksinde spottaki 6000 seviyesinin altında kapatmasıyla birlikte günü sert geri çekilmeyle tamamladı. Spot BİST30 6000 seviyesinin altında kaldığı sürece kontrattaki aşağı yönlü baskı artabilir. 6000 bölgesinden gelebilecek tepki alımlarının görülmesi durumunda ise spottaki 6085 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BİST30 güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz 6000 seviyesinin altına sarksa da yukarı yönlü kanalın içindeki hareketine devam ediyor. Kısa pozisyonlar için ise içinde bulunduğu kanalın destek seviyesi olan 5890 seviyesi önemini koruyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 6050 / 6085 / 6125
Destekler: 5950 / 5890 / 5830

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,74 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.74 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1855 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1860 seviyesi üzerinde kapanışlar olması halinde ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1833/1804/1786
Dirençler: 1860/1880/1894


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi dün satışların hızlanmasıyla günü yüzde 1,83 değer kaybıyla 5523 puandan tamamladı. Bankacılık endeksinin görece güçlü kalma çabaları endeksin geri çekilmesini sınırlı kıldı diyebiliriz. Bu hafta ve haftaya gerçekleşecek halka arzlara yönelik nakit yaratma eğilimi borsadaki geri çekilmenin önemli bir sebebi olmuş olabilir. Bununla birlikte daha önce sert yükselen ve endekse pozitif katkı sağlayan hisselerde yaşanan kar realizasyonları endeksteki satışta etkisi hissedilmiş olabilir. Endekste kısa vadeli teknik göstergeler yükseliş hızındaki yavaşlama konusunda sinyaller veriyordu. Bu geri çekilmeyi endeksin yükseliş trendinin devamı için düzeltme hareketi olarak okuyoruz. Satıcılı seyir bugün de sürebilir ancak gelecek hafta endeksin kaldığı yerden devam etmesini beklemekteyiz. Bu bağlamda 5310 seviyesi güçlü destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendinin sürmesi beklenebilir. Endekste olumlu görüşümüzü koruyoruz.
Teknik Olarak Bugün Hareketli Olmasını Beklediğimiz Hisseler: AGHOL, ARCLK, DOHOL, EKGYO, EREGL, GUBRF, KRDMD, NTHOL
BIST 100 Endeksi
BIST100, bir önceki işlem gününü ise yüzde 1,83 düşüşle 5523,5 seviyesinden tamamladı. Açılışta 5650 seviyesinin üzerini test eden endeks, kapanışa doğru gelen satış baskısı sonrası güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz 5500 seviyenin altını test etse de günü 5500 seviyesinin üzerinde kapattı. Endeks 5500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 5560 seviyesi ilk direnç seviyesi olarak takip ediliyor olacak. Endeksteki zayıflamanın devam etmesi durumunda ise 5500 seviyesinin altında 5400 seviyesi ana destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Endeks yukarı yönlü kanalın içinde tutunduğu sürece ana yön yukarı.
Dirençler: 5560 / 5620 / 5700
Destekler: 5500 / 5400 / 5340
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 bir önceki işlem gününü yüzde 1,77 düşüşle 5989 seviyesinden tamamladı. Gün içinde gelen satış baslısı sonrası takip ettiğimiz 10 günlük üssel ortalamasına kadar geri çekilen endeks gelen alımlarla birlikte günü 6000 seviyesinin hemen altında kapattı. Bugün endekste 6000 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 6000 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 6085 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Endeksteki risk iştahının azalmaya devam etmesi durumunsa ise 5830 seviyesi tekrardan test edilebilir.
BİST 30 VIOP endeksinde spottaki 6000 seviyesinin altında kapatmasıyla birlikte günü sert geri çekilmeyle tamamladı. Spot BİST30 6000 seviyesinin altında kaldığı sürece kontrattaki aşağı yönlü baskı artabilir. 6000 bölgesinden gelebilecek tepki alımlarının görülmesi durumunda ise sporttaki 6085 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BİST30 güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz 6000 seviyesinin altına sarksada yukarı yönlü kanalın içindeki hareketine devam ediyor. Kısa pozisyonlar için ise İçinde bulunduğu kanalın destek seviyesi olan 5890 seviyesi önemini koruyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 6050 / 6085 / 6125
Destekler: 5950 / 5890 / 5830



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ADESE, Arı-Es Enerji Yatırımları AŞ ile lisanssız güneş enerjisi santrali (GES) kurulmasına yönelik proje geliştirme sözleşmesi imzalandı. Proje geliştirme sürecinin başarıyla tamamlanması halinde toplam 270.000 ABD doları ödeme yapılacak. Sözleşme kapsamında 10 MW'lık bir GES için proje geliştirilmesi planlanmakta olup, henüz yatırımın yapılacağı arazi belirlenmedi. GES tamamlandıktan sonra ITTFH’ın bağlı ortaklığı Big Power Enerji Hizmetleri A.Ş.'ye devrediecek. (P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: 4,5)
 
KCAER, Amerika kıtasına yönelik 16.250.000 Amerikan doları tutarında katma değerli çelik profil siparişi aldı. Bu ilave sipariş ile birlikte 01.12.2022 ile 04.01.2023 tarihleri arasındaki kontratlı toplam sipariş tutarı 61.512.248 ABD dolarına ulaştı. KCAER’in son 4 çeyrek hasılatı 8,47 milyar TL’dir. (P.Değ: 12,5 Milyar TL, F/K: 26,0)
 
KORDS,%100 bağlı ortaklıkları konumunda bulunan Axiom Materials Inc ile Advanced Honeycomb Technologies Corporation şirketleri Axiom Materials Inc bünyesinde devir yolu ile birleşti. (P.Değ: 18,0 Milyar TL, F/K: 13,1)
 
ORCAY, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL’den 400.000.00 TL’ye çıkması için SPK’ya yaptığı başvuru onaylandı. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 20,4)
 
PNLSN, bir müşterisi ile arasında sandviç panel satışını kapsayan, toplam bedeli KDV dahil 3.153.924 ABD Doları tutarında üç adet sipariş sözleşmesi imzaladı. PNLSN’nin son 4 çeyrek hasılatı 1,04 milyar TL’dir. (P.Değ: 2,8 Milyar TL, F/K: 17,8)
 
SAYAS, 2023 yılının birinci çeyreğinde grup şirketi Ateş Wind Power'a rüzgar türbini ve türbin kulesi aksamları ile ticari mal satışlarından yaklaşık 3.000.000 EUR hasılat elde etmeyi beklediğini bildirdi. SAYAS’ın son 4 çeyrek hasılatı 550 milyon TL’ydi. (P.Değ: 3,4 Milyar TL, F/K: 27,5)
 
TEDBİR KARARLARI
 
ATLAS payları VBTS kapsamında 03/02/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
 
HURGZ ve SMRTG paylarında VBTS kapsamında 03/02/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
BEYAZ, CELHA, KONYA, LIDFA, MARTI ve ULUSE paylarında 03/02/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
 
ÖNEMLİ HABERLER
 
ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısına ait yayımladığı tutanaklarda, finansal koşulların "gereksiz" gevşemesinin fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar vereceği konusunda uyardı. Yetkililer tutanaklarda, artan işsizlik ve daha yavaş büyüme riskine rağmen enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru düşürme niyetini gösterdi. Diğer taraftan yetkililer, geçen yıl enflasyonu düşürmeye yetecek kadar faiz artırma konusunda "önemli ilerleme" kaydettiklerini de kabul ettiler.(Bloomberg HT)
 
Asya-Pasifik piyasaları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede daha yüksek faiz oranları taahhüdünü görmezden gelmesiyle yükseldi. Anakara Çin'in Shenzhen Bileşeni yüzde 1,97 yükselirken, Şanghay Kompoziti yüzde 1,03 yükseldi Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,669 yükseldi. Japonya'da ilk işlem saatinde Nikkei 225 yüzde 0,36 yükselirken, Topix yüzde 0,16 oranında değer kazandı. Kospi yüzde 0,35 yükseldi ve Kosdaq kısmi olarak yükseldi.
 
BİST100 TEKNİK ANALİZ
Bist100 endeksi Çarşamba gününü %1,83 düşüşle 5523 puanda tamamladı. Teknik göstergelerde olumsuz aykırılıklar ve yorgunluk sinyalleri görülmeye devam ederken endeks kısa vadeli ortalamasına kadar geri çekildi.
Kısa vadeli ortalamanın belirlediği 5520 desteğini önemsiyoruz. Endeks kısa vadeli ortalaması üzerinde kaldıkça yükselişini sürdürecektir.
5520 desteği altında 5400 yatay trend desteğine ve 21 günlük ortalamanın belirlediği 5330 desteğine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
5330 desteği aşağı kırılmadıkça sahip olunan hisse pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz.
 
 
VİOP30 TEKNİK ANALİZ
 
Şubat vade Endeks30 sözleşmesi seans içinde 10 günlük üssel ortalama desteğini (6246) test ettikten sonra gelen alımlarla 6290 bölgesinden kapanış yaptı. Teknik göstergelerde oluşan Sat görüntüleri ve olumsuz aykırılıklar, son üç ayda yaşadığımız yükselişin düzeltesinin başlayacağını işaret etse de Sözleşme halen kısa vadeli ortalama ve yükselen trendin üzerinde seyrediyor. Bugün 6310-6320 direnci önemli. Sözleşme bu direnci geçecek bir yükseliş yapamazsa dün olduğu gibi 6240 desteğine geri çekilir. 6320 nin geçilmesi halinde 6380 hedefli uzun pozisyonlar alınabilir. 6220 altında yeni kısa pozisyon açılmasını öneriyoruz.
 
HİSSE ÖNERİLERİ
 
ARCLK
Kısa vadeli ortalaması üzerinde fiyatlanan ARCLK olumlu trendini sürdürmeyi deniyor.
Hedef Fiyat: 130,00 TL, 137,00 TL
Zarar Kes: 119,00 TL
 
 
KRDMD
19,35 TL yatay trend direnci üzerinde kapanış alan KRDMD yatay düzeltmesini tamamlayarak olumlu trendini sürdürmeyi deniyor.
Hedef Fiyat: 20,60 TL, 21,20 TL
Zarar Kes: 19,00 TL
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fed Tutanakları Sonrası Paritede Yükseliş
1.0540 seviyelerine kadar geri çekilen EURUSD paritesi Fed Tutanakları sonrası yükselişe geçti ve 1.0604
seviyesinden günü tamamladı. Kademeli yükselişine devam eden USDTRY paritesinde ise 18.7390 seviyesinden
kapanış gerçekleşti. Ons altın yeni yılla birlikte yükselişine devam ederek gün içi en yüksek 1864 seviyesini
test etti ve 1854 seviyesinden kapandı. Fransa'da enflasyon Aralık'ta sürpriz biçimde yavaşladı. Bu
yavaşlama Euro Bölgesi'nde enflasyonist baskıların azalmaya başladığına dair umutları artırdı. Enflasyonda
zirvenin görmüş olduğu beklentisi Avrupa Merkez Bankası için de rahatlatıcı bir gelişme oldu. Bugün ise Euro
Bölgesi'nde ÜFE, ABD'de ADP Tarım Dışı İstihdam verisi piyasaların takibinde olacaktır.
EURUSD:
Euro lehine işlemlerin gerçekleşmesiyle yükseliş eğiliminde olan EURUSD paritesinde yukarı yönlü fiyatlamaların
devam etmesi halinde direnç olarak sırasıyla 1.0630 ve 1.0690 seviyeleri takip edilebilir. Paritenin
1.0530 aşağısında tutunması halinde ise 1.0480 seviyesine kadar geri çekilmeler görülebilir.
USDTRY:
Alıcılı seyrini sürdürebilecek olan Dolar/TL kurunun 18.7782 üzerindeki fiyatlamalarında 18.7966 seviyesi
direnç oluşturabilir. Olası geri çekilmelerde ise 18.717 desteğine kadar geri çekilmeler olabilir. 18.6742 ise
ikinci destek noktası olarak takip edilebilir.
ALTIN:
Alıcıların baskın olduğu ons altında yukarı yönlü eğilimin bugün de devam etmesi halinde 1862 direnci takip
edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1890 seviyesi ikinci direnç olarak hedeflenebilir. Satışların
kuvvetlenmesi halinde ise sırasıyla 1830 ve 1775 destekleri test edilmek istenebilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The selling appetite at the BIST intensified yesterday from the previous day, with the BIST falling 1.83% to 5523, on a turnover of TRY 125bn, seeing its lowest at 5479 level, with the Mining and Energy stocks seeing the brunt of the sales, whereas the Industrials and Conglomerates fell by 1.68% and 1.24%, whereas the Banks were slightly more resilient to the bloodbath, falling by half-percent.
• At the BIST30 standings, KRDMD, ARCLK and GUBRF were the best performers, whereas ASELS, SASA and KOZAL were the bottom 3 stocks looking up.
• Today, we expect the BIST to open in the positive territory after yesterday’s harsh sell-offs.
• As of yesterday’s close, the TRY is trading a tad weaker against the USD and Euro at 18.75, and 19.88 respectively, whereas the DXY has risen to 104.27. The 2r and 10yr yields have risen slightly by 3bps and 7bps respectively to 9.36% and 8.67%, respectively.
• On the commodity front, Brent has dipped to below the USD 80 level, but is trading slightly higher this morning at USD 78.85, and both ounce and gram GOLD prices are trading flat at USD 1852 and TRY 1116, respectively. The decline in both natural gas and oil prices can be attributed to mild weather conditions in Europe as well as a pick up in covid cases in China.
• Federal Reserve Bank of Minneapolis President Neel Kashkari said the US central bank has at least another percentage point of interest-rate increases to do in 2023 even as inflation is showing signs of reversing. “It will be appropriate to continue to raise rates at least at the next few meetings until we are confident inflation has peaked,” Kashkari said in an essay published Wednesday on Medium.com. “I have us pausing at 5.4%, but wherever that end point is, we won’t immediately know if it is high enough to bring inflation back down to 2% in a reasonable period of time,” Kashkari said. “Any sign of slow progress that keeps inflation elevated for longer will warrant, in my view, taking the policy rate potentially much higher.”
• At yesterday’s FOMC meeting, the minutes from the December FOMC meeting showed that the officials were committed to fighting inflation and expect higher interest rates to remain in place until more progress is made. More importantly, the Minutes showed that No Fed official expects an interest-rate cut to be appropriate this year. This contradicts with the swap pricing that is looking for 25-50bps rate cut for the second half of the year.
NEWS FLOW:
• BANKS: The CBRT sent a letter to the banks indicating that the discount rate on CPI-linker coupons was increased to 70% from 60%, please recall that this rate was 30% last year. As such, Banks will be using roughly 10% less of their CPI linkers to raise repo funding, implying roughly TRY 8-10bn less funding per large bank. This may increase the TRY time-deposit costs by a couple of percentage points in our view. Higher rates and lower inflation may not be constructive for the stock market performance.
• AUTOMOTIVE: December sales rose by 99% to 86,774, with LCY sales rising by 55.2% to 28,446 units.
• EGKYO/DAPGM: Disclosed that the revenue from their Yeni Levent Project has been increased to TRY 3.8bn from TRY 1.6bn.
AGENDA:
• On the local front, the weekly Foreigners’ Net Stock/Bond investments will be disclosed, whereas on the international side, the US ADP, Trade Balance, and Jobless Claims will be followed. The most important data on the international front will be the NFP that will be released tomorrow.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.