Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/05/teknik-bulten-05-01-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
ABD'de dün açıklanan ISM imalat PMI verisi aralık ayında da düşüşünü sürdürerek 48,4 seviyesine geriledi. FOMC tutanaklarında finansal koşulların gereksiz gevşemesinin fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar vereceği konusundaki uyarı dikkat çekti. Çin'de bu sabah açıklanan hizmet PMI rakamlarında zayıflama etkisini sürdürürken, küresel ekonomilerdeki gözlenen zayıflama ve merkez bankalarının atacağı adımlar risk iştahını şekillendirmeye devam edecektir.
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
o 16:15 ABD - ADP İstihdam Değişimi Önem: Yüksek
o 16:30 ABD - Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek
BIST-100 Güne Başlangıç
Sıkılaşma adımları ile resesyon korkularına bağlı olarak aralık ayında satıcılı bir fiyatlamanın öne çıktığı küresel hisse piyasalarında yeni yılın ilk haftasında dalgalı bir seyir etkili olurken, dün hisse piyasalarında alıcılı bir fiyatlama kaydedildi. BIST-100 Endeksi ise dün günü %1,83 oranında değer kaybıyla 5.523,49 puandan tamamladı. ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında yeşil bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif satıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 18,74 - 18,75 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:50 itibariyle 18,74'lü seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi'nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
BIST-100 Strateji
Dün açılışın ardından yükseliş kanalı içerisine dönüş sağlayamayan BIST-100 Endeksi'nde gün içerisinde dalgalı bir seyirle birlikte satıcılı bir fiyatlama etkili oldu. Özellikle günün ikinci yarısında satışlar hız kazandı. Endekste satıcılı seyrin devam etmesi halinde 5.478 seviyesi ile daha önceki düzeltmelerde destek olarak çalışan 14 günlük üssel ortalama (5.434) kısa vadeli ilk destek noktalarıdır. 14 günlük ortalama altına sarkmalarda 5.370 - 5.330 aralığı ile devamında 5.258 - 5.155 ve 5.041 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Endekste toparlanma çabasının gözlenmesi halinde ise 5.568 - 5.610 ve bu sabah 5.696 seviyesinden geçen yükseliş trendi direnç olarak izlenecektir. Trend kanalına dönüş sağlanmadan yükselişlere karşı temkinli yaklaşılmalıdır.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
Hükümet, ilk evlerini almak isteyen orta gelirli Türk vatandaşlarına daha düşük konut kredisi oranları ve daha uzun vadelerin sunulacağı "Yeni Evim Programı"nı duyurdu. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor. (Çimento hisseleri için SINIRLI POZİTİF)
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre; aralık ayı otomotiv ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla %7 artışla 3.157 milyon dolar olarak gerçekleşti. (NÖTR)

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne pozitif eğilimle başlayan endeks kontratı kar satışlarını devam
ettirerek günü %2,01 düşüşle 6.296,25’den (uzlaşma) tamamladı.
Endeks akşam seansını 6.292,00’den tamamladı. Majör borsalar
Avrupa borsaları öncülüğünde günü yükselişle tamamlarken, ABD
borsaları pozitif kapanış yapsa da yükseliş eğilimi sınırlı kaldı. Majör
borsalarda kısa vadede pozitif eğilimin düşük momentumla da olsa
devam etmesi beklenir. VIX endeksi 22 seviyelerinde seyrederken
volatilitenin düşerek ABD borsalarında yükselişin güç kazanması için
endeksin 20 seviyeleri altına gerilemesi gerekir. Fed tutanakları
finansal koşulların gereksiz gevşemesinin fiyat istikrarını sağlama
çabalarına zarar vereceği konusunda uyarda bulunurken, şahin bir
görünüme işaret etti. Endekste kar satışlar güç kazanırken, teknik
olarak oluşan negatif görünüm tepki yükselişleri oluşsa da sınırlı
kalacağına ve kar satışı baskısının devam edeceğine işaret ediyor.
Ancak kar satışları devam etse de belli seviyelerde düşüşlerin alım
fırsatı olarak kullanılması ve bilanço dönemine kadar endeksteki
yükseliş trendinin korunması beklenmektedir. BIST kapanışına göre
ABD ve Almanya vadeli endeksleri pozitif seyrediyor. Asya
borsalarında alıcılı bir seyir var. Endeksin güne sınırlı pozitif eğilimle
başlaması beklenirken, tepki yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olarak
kullanılması ve kar satışı baskısının devam etmesi beklenmektedir.
BIST 30 Yakın Vade Kontrat
Endeks kontratının güne sınırlı pozitif eğilimle başlamasını
bekliyoruz. Endeks kontratı kısa vadede 5.960 üzerinde tutundukça
kar satışları yaşansa da yükseliş trendinin korunması beklenirken,
endeksin yeniden 6.336 üzerine geri dönmesi durumunda 6.500
seviyeleri üzeri ilk hedef olmak üzere yükselişin devamı beklenir.
Endeks gün içinde 6.336 altında kaldıkça tepki yükselişleri oluşsa da
satış fırsatı olarak kullanılması ve 6.030 - 6.050 aralığı ilk hedef
olmak üzere bu aralık altındaki kapanışlarda 5.960 seviyelerine doğru
kar satışlarının devam etmesi beklenmektedir. Gün içinde 6.110 ve
altına gerileme alım fırsatı, 6.335 ve üzerine tepki yükselişi ise satışı
fırsatı olarak takip edilebilir. Teknik göstergelerdeki genel negatif
eğilim tepki yükselişi oluşsa da satış fırsatı olacağına ve kar satışı
baskısının devam edeceğine işaret ediyor. Gün içi Uzun (Long)
pozisyonlar için 6.220, Kısa (Short) pozisyonlar için ise 6.337 zararkes
(stop-loss) seviyesi olarak takip edilebilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Dün…
Ø Endeks dün güne pozitif açılışla başlamasının ardından yeniden satış baskısı altında kaldı. 10 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunmayı başaran BIST100, günü %1,83 değer kaybıyla 5523,4 puanla tamamladı. Güne tepki alımlarıyla başlamasını beklediğimiz endekste 5570,0’i direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 5630,0 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5480,0 ilk destek olmak üzere 5320,0’ye düşüş devam edebilir.
Ø Dolar/TL, 18,70 üzerinde kapanış gerçekleştirmeye devam ediyor. 18,78-18,80 bandının geçilmesi halinde 18,95-19,00 bandı sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 18,60 ilk destek olmak üzere 18,30’a düşüş hız kazanabilir.
Bugünün Gündeminde…
Ø ABD Merkez Bankası Fed, 13-14 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı. Fed yetkilileri tutanaklarda, finansal koşulların "gereksiz" gevşemesinin fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar vereceği konusunda uyarıda bulundu. Tutanaklarda, artan işsizlik ve daha yavaş büyüme riskine rağmen enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru düşürme niyeti belirtildi. Diğer taraftan yetkililer, geçen yıl enflasyonu düşürmeye yetecek kadar faiz artırma konusunda "önemli ilerleme" kaydettiklerini de kabul ettiler. Fed, son toplantısında piyasa beklentisi doğrultusunda faiz artış hızında yavaşlamaya gitmiş ve politika faizini 50 baz puan artırarak 4,25-4,50 aralığına çıkarmıştı.
Ø Yurtdışı veri gündeminde Almanya dış ticaret verileri (10:00) ve inşaat PMI (11:30), Euro Bölgesi ÜFE (13:00, yıllık %28 bekleniyor) ile ABD’de ADP özel sektör istihdamı (16:15), işsizlik maaşı başvuruları (16:30), hizmet ve inşaat PMI (17:45) izlenecek.
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…
Ø Yurtdışı piyasalara baktığımızda, ABD’de dün akşam yayımlanan Fed tutanakları kısmen şahin, ancak önemli bir piyasa baskısı söz konusu değil. Asya’da ise, pandemi tedbirlerinin gevşetilmesi ve makro teşvikler bölge borsalarına alım getiriyor. Bu sabah tüm Asya endeksleri pozitif, ABD vadelileri ise yatay. Avrupa piyasaları ise açılışta hafif negatif olması bekleniyor.
Ø EURUSD, dünkü toparlanmanın ardından 22 günlük hareketli ortalama 1,06 üzerinde kapanış gerçekleştirmeyi başardı. Bu seviye üzerinde kalındığı takdirde 1,0750-1,08 bandı yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,06 altında 1,05’e düşüş devam edebilir.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Konut Projesinde Beklenti Karşılandı
 
Dün Hazine ve Maliye Bakanı Nebati tarafından orta gelirliyi ilgilendirecek konut kampanyası dün açıklandı. Kampanyanın detaylarında ise İstanbul için 5 milyon TL’ye kadar kredi çekilebilecek vade azami 180 ay olarak belirlendi. Bu kampanyaya ilişkin detaylar ve kampanyanın başlangıcı ise 16 Ocak olarak belirlendi.
 
Bugün, Türkiye tarafında açıklanacak menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Geçtiğimiz hafta döviz tevdiat hesaplarında sınırlı bir gerileme vardı.
Borsa İstanbul’da ise yorgun seyir sürüyor. Üst üste ikinci gün negatif kapanış gerçekleştirerek yüzde 3’e yakın bir gerileme yaşandı. Dün gün içerisinde GYO ve Bankacılık hisselerinde konut kampanyası sonrası primlenme gerçekleşse de gün sonunda gelen kâr satışları endeksin yüzde 1,83 seviyesinde gerilemesine neden oldu. Endekste dün tek pozitif kapanış gerçekleştiren sektör yüzde 0,93 ile Metal Ana Sanayi oldu.
 
Küresel piyasalarda ise dün Fed tutanakları açıklandı. Genel görüşün aksine Fed 2023 yılında faiz indirimine başlamaması gerektiği Fed üyelerinin ortak görüşü oldu.
 
Borsa İstanbul’da bugün sınırlı negatif bir açılış bekliyoruz.
 
Şirket Haberleri
 
SMRTG: Şirket ile Fenerbahçe SK arasında yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında, ‘Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri AR-GE Üretim San. ve Tic. A.Ş.', 2022-2023 Kadınlar Basketbol Sezonu Kalan Süresi Boyunca Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol A Takımı'nın ‘Resmi sponsoru' olmuştur.
 
SMRTG: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yeni yatırımda kullanılmak üzere, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş. tarafından, 100MWe Bor-1 Güneş Enerji Santrali projesi yatırımı için toplam sabit yatırım tutarı 1.994.972.280 TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.
 
PNLSN: Şirket ile bir müşterisi arasında 02.01.2023 tarihinde, sandviç panel satışını kapsayan, toplam bedeli KDV dahil 3.153.924,04 USD tutarında üç adet sipariş sözleşmesi imzalanmıştır.
 
KCAER: Şirket 3 Ocak 2023 tarihinde Amerika kıtasına yönelik 16.250.000 USD tutarında katma değerli çelik profil siparişi almıştır. Bu ilave sipariş ile birlikte 01.12.2022 ile 04.01.2023 tarihleri arasındaki kontratlı toplam sipariş tutarımız 61.512.248 USD’ye ulaşmıştır. Bu siparişlerin teslimat planları Şubat ve Mart 2023 olarak programlanmıştır.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Bist100 endeksi, Çarşamba günü yüzde 1,83 düşüş göstererek günü 5523 seviyesinden tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareket halinde 5560 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5500 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 5560 / 5650 / 5700
Destekler: 5500 / 5475 / 5330
 
VIOP Teknik Görünüm
VIOP30 kontratı, Çarşamba günü yüzde 2,08 gerileme göstererek günü 6292 puandan tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 6310 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 6260 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 6310 / 6360 / 6500
Destekler: 6260 / 6220 / 6075



 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD'de ortaya çıkan koronavirüsün omikron varyantının alt varyantı XXB.1.5 ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

XXB.1.5 alt varyantının ABD'de enfeksiyon sayısında artışa yol açtığını belirten Lauterbach, "XXB.1.5'in Almanya'da da görülüp görülmeyeceğinizi takip ediyoruz" dedi. Lauterbach, söz konusu varyantın Almanya'da yayılmaya başlamadan kışı geçirmeyi umduklarını söyledi.

     Deutsche Welle Türkçe (DW) internet sitesinde yayınlanan habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

 https://www.inspiredminds.de/tr/almanya-sa%C4%9Fl%C4%B1k-bakan%C4%B1ndan-yeni-korona-alt-varyant%C4%B1-xbb15-uyar%C4%B1s%C4%B1/a-64289454

Güne pozitif başlangıç yapan BIST-100 endeksi kar satışlarını
devam ettirerek günü %1,83 düşüşle 5.523,49’dan tamamladı.
Endeks 5.380 üzerinde tutundukça kar satışları devam etse de alım
fırsatı olarak kullanılması ve 5.628 üzerindeki kapanışlarda
endeksin yeniden 5.820-5.850 aralığını hedefleyerek yükselişini
devam ettirmesi beklenir. Endeks 5.628 altında kaldıkça tepki
yükselişi oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılması ve 5.380 ilk
hedef olmak üzere kar satışlarının devam etmesi beklenmektedir.
Endeksin 5.380 altında kapanış yapması durumunda yükseliş
trendinin aşağı kırılarak kar satışlarının düzeltmeye dönüşmesi ve
endeksin 4.900-5.040 aralığını hedeflemesi beklenir. Gün içinde
5.380 seviyelerine doğru gerileme alım fırsatı, 5.620 ve üzerine
tepki yükselişi ise satışı fırsatı olarak takip edilebilir. Teknik
göstergelerdeki genel negatif görünüm tepki yükselişleri oluşsa da
satış fırsatı olacağına ve kar satışı baskısının devam edeceğine
işaret ediyor. Endeksin güne pozitif eğilimle başlaması beklenirken,
tepki yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılması ve kar
satışı baskısının devam etmesi beklenmektedir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün ABD kaynaklı veri akışı öne çıktı. Hem makro veriler hem şirketler hem merkez bankası takip edildi. Açık iş sayısı ve ISM imalat verileri beklentilere/geçen aya yakın geldiler; kayda değer sapma göstermediler. Günü asıl konusu ise FED tutanakları idi. Tutanaklarda enflasyonla mücadelenin süreceği, temponun yavaşlayacağı; enflasyonun yapışkan olabileceği, 2022’de sıkılaşmada önemli yol alındığı, 2023 sonundan önce faizlerde düşüş öngörülmediği yer aldı. Dikkat çeken mesaj ise mücadelede ve piyasa algısında gevşeme olmaması idi. Metnin çok sınırlı şahin olduğunu, genel olarak piyasaları rahatsız edici şahinlikte olmadığını söyleyebiliriz.
Şirketler tarafında işten çıkarma haberlerine çokça rastlanır hale geliyor. Esasında haberlerin yarattığı algı, yavaşlamanın somutlaşacağı şeklinde oluyor.
Çin yönetimi salgınla mücadelede katı tutumunu bırakıyor. Ancak vaka sayılarında ciddi artış var. Kısıtlamaların gevşetilmesi piyasalar lehine yorumlanabilir; vaka sayısındaki artış ise ters yönde etki yaratıyor. Çin’in iki hafta sonra bahar festivali olacak. Yurt içi seyahatler artacak. Mobilitenin artması salgının yayılımını ülke çapında artırabilir.
Piyasalar haber akışı ile dalgalı seyir izliyor. Yön konusunda ise grilik oluşuyor. Yavaşlama ihtimali gündemde daha fazla konuşuluyor hale geliyor. Piyasalarda iyimserlik sürmekle birlikte momentum azalıyor.
Yarın ABD istihdam veri seti açıklanacak. Kısa vadenin yön tayini konusunda etkili olabilirler. Veri beklentilerden sapma göstermesi halinde hareket yaratabilir.
Dün ABD borsaları yüzde yarım civarında yükseldi. Avrupa’da ise hava daha iyi idi. Yüzde yarım ile yüzde 2,5 arasında yükselişler görüldü. Tahvil faizleri yatay seyretti. Kıymetli madenler ise biraz talep gördü.
Bu sabah globalde risk iştahı karışık. ABD vadelileri hafif eksi. Asya’da ise piyasa iyimseri. Japonya yüzde yarım, Hong Kong yüzde 1 civarında, Çin yüzde 1’e yakın artı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,72%, Dolar Endeksi 104,3, ons altın 1.853 Usd civarında işlem görüyor.
Lokal tarafta dün Borsa yüzde 2’ye yakın düştü. TL Tahviller sınırlı yükseliş kaydettiler. Eurobondlar sınırlı kazanç sağladı. TL ise günü sınırlı kayıpla tamamladı.
Memur ve emekli maaş zamları 30% olarak revize edildi. Mali konulardaki son gelişmeler özel sektör ve kamu maliyetlerini artırıcı nitelikte oluyor.
Orta gelir grubuna yönelik konut kampanyası açıklandı. Şartları sağlayanlar düşük faizle krediye erişebilecek.
Özel okul zam oranı da 65% olarak açıklandı.


Usd/TL: FED tutanakları açıklandı. FED yetkilileri bir çok mesaj verdiler. Enflasyon, enflasyonla mücadele, faiz artış hızı, 2023’te faizin inmeyeceği gibi başlıklar öne çıktı. Gereksiz gevşemenin politikaya zarar vereceği, geçen yıl sıkılaşmada önemli yol alındığı, enflasyonun daha yapışkan olma riski taşıdığı, 2023’te faiz indirimi düşünülmediği tutanaklarda dikkat çeken başlıklar olarak ifade edilebilir. Genel olarak tutanakların bir miktar şahin olduğunu söylemek mümkün.
Piyasaların tutanaklara reaksiyonu -sınırlı olmak üzere- önce riskten kaçınmak ardından dengelenmek, toparlanmak şeklinde oldu. Dolar Endeksi tarafında ise tutanakların majör bir etkisi olmadı diyebiliriz. Endeksi 104 civarındaki seyrini sürdürdü.
Yarın ABD tarım dışı istihdam veri seti açıklanacak. Beklentilerden farklı gelmesi hareket yaratma potansiyeline sahip. Merkez bankaları tarafında ise yarın FED’den Barkin, ECB’den Lane ve Centeno konuşacak.
Lokal tarafta son günlerin konuları mali açıdan büyük sonuçlara işaret edecek nitelikte. EYT, KGF, maaş zamları gündemin sıcak konuları. Önceki gün 25% olarak açıklanan memur ve emekli maaş zammı 30% olarak revize edildi.
Orta gelir grubuna yönelik konut kredisi imkanı verildi. 0,69% ile belli şartlar çerçevesinde kredi ile konut alımı mümkün olacak.
Kur bu sabah 18,75 civarında işlem görüyor. Aşağıda 18,70 ve 18,68; yukarıda 18,77 ve 18,79 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.


TL Tahvil/Bono: FED’in enflasyonla mücadeleye devam edeceğini ortaya koyduğu tutanaklarda, gevşeme olmaması gerektiğine dikkat çekildi. Global tahvil faizleri çok reaksiyon vermediler. Yatay kaldılar diyebiliriz. Yarın ABD tarım dışı istihdam veri seti kısa vadede hareket yaratabilecek parametreler.
Lokal tarafta mali kararlar, konut sektörüne ilişkin kampanya konu başlıkları. Memur maaş zammı 30%’a yükseltildi. Konut sektöründe orta gelir grubuna yönelik kampanya açıklandı.
Mali kararlar (EYT, KGF, maaş zamları) bütçe dengesi üzerinde zorlayıcı etki yapabilir. Bunun ise kamu borçlanmasını artırması mümkün olabilir.
Tahvil-bono piyasası alıcılı yapısını koruyor. Gösterge tahvil faizleri tek haneli seviyelerde seyrediyor.
Bankalarında teminatta tuttukları enflasyona endeksli tahvillerde iskonto oranı 70%’e yükseltildi.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller dün günü sırasıyla 3 baz puan artışla %9,36 ve yatay %8,67 ile tamamladı.


Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım): 5,750 direnci baskı oluşturuyor... Kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrin 5,750 ara direnç noktasından oluşturduğu realizasyon eğilimi devam ediyor.
Günü -%1.83 oranında değer kaybıyla tamamlayan piyasada, seans içerisinde ara destek noktası olarak izlediğimiz 5,550 seviyesinin aşağı geçildiğini gözlemliyoruz. Böylece ilk zayıflama sinyalini oluşturan piyasada, seans içerisinde 5,500 destek konumunda bulunuyor. Endeksin yeniden yukarı ataklarında güç kazanabilmesi için 5,750 direncinin aşılması gerekiyor. 5,750 direncinin aşılması durumunda piyasada 6,000 direncini hedefleyecek hareketin devamı gelecektir.
5,500 altındaki seyirde ise bir alt noktada bulunan ve trend desteği olarak izlediğimiz 5,400 önemli olacaktır. 5,400 altındaki olası hareketlerin piyasada düzeltme sinyali oluşturabileceğini göz önünde bulunduruyoruz. Bu durumda 5,250 ve 5,050 desteklerinin test edilebileceği piyasada, 5,400 seviyesini stop loss almayı sürdürüyoruz.


Eur/Usd: Amerika Merkez Bankası’nın Aralık ayı ortasındaki faiz toplantısının tutanakları açıklandı. Banka, sıkılaşmaya yavaşlayarak devam edeceği, faiz oranda ise 2023’te indirim olmayacağı mesajını verdi. Enflasyonla mücadele önemli yol alındığı, enflasyonun daha yapışkan olabileceği diğer dikkat çeken unsurlar oldu. FED’in çok sınırlı şahin algı yarattığını söyleyebilir. Ancak piyasa iyimser modda günü tamamladı.
İstihdam tarafında açık iş sayısı beklenenden iyi, geçen aydan biraz zayıf geldi. ISM imalat ise beklenene paralel, geçen ayın hafif altında sonuçlandı. Her iki veri de piyasayı rahatsız etmedi.
Piyasalarda hisse tarafı dalgalı seyir izlerken tahviller yatay kaldı. Para birimlerinde ise Usd zayıflama, diğer paralar güç kazanma kaydetti. Dolar Endeksi 104 civarında işlem görmeyi sürdürüyor.
ABD istihdam veri seti yarın açıklanacak. Beklentilerden sapma halinde piyasalarda hareket yaratabilir.
Bu sabah 1,061 seviyesindeki paritede 1,058 ve 1,055 seviyeleri gün içi destek; 1,064 ve 1,068 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Gbp/Usd: İngiltere konut kredisi onayları beklentilerin ve geçen ayın belirgin altında geldi. Hızlı bir yavaşlama olduğu sinyali verdi.
ABD tarafında ise açık iş sayısı ve ISM imalat verileri beklentiler dahilinde geldiler. Bir sapma göstermediler.
Tabi dünün ana konusu FED tutanakları idi. FED temposunu azaltarak sıkılaşmaya devam edecek, erken gevşeme yapmayacak. Enflasyonun ise yapışık olabileceği, enflasyonda risklerin daha dengeli olduğu yer aldı.
Tüm haber akışı piyasaların iştahını bozmadı. Riskli varlıkların çok kımıldamadığı, para piyasalarının ise Usd aleyhine seyir izlediğini söyleyebiliriz.
Yarın ABD tarım dışı istihdam verisi piyasalar açısından kritik.
Bu sabah 1,205 seviyesinde bulunan paritede 1,201 ve 1,198 seviyeleri gün içi destek; 1,208 ve 1,212 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün sınırlı pozitif seyir bekliyoruz.


Altın: Piyasalarda dün ABD merkezli haber akışı öne çıktı. Açık iş sayısı, ISM imalat verileri karşılandı. Günün devamında ise FED tutanakları geldi. Makro veriler sapma göstermediler, hareket yaratmadılar. Tutanaklar ise sınırlı şahin olarak tanımlanabilir. Enflasyonla mücadelede gevşeme olmaması gerektiği vurgulandı. Tutanaklar da sürpriz içermediği için belirgin reaksiyon yaratmadı diyebiliriz.
Yatırımcıların karışık haberlerin etkisi ile ufukta net bir görüntü görmediklerini düşünüyoruz. Yavaşlama biraz daha öne çıkabilir gözüküyor. Yatırımcıların güvenli liman taleplerini artırdıklarını söyleyebiliriz.
Yarın ABD istihdam verileri öne çıkıyor. Beklentilerden farklı sonuçlar hareket yaratabilir.
Bu sabah 1.851 Usd seviyesindeki ons altında 1.845 ve 1.838 Usd seviyeleri gün içi destek 1.859 ve 1.865 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Eurobond: Yavaşlama biraz daha odağa geliyor. Gerek makro veriler tarafında gerekse şirketler tarafında bu yönde sinyaller geliyor. Bu sebeple tahvil faizleri aşağı yönde ilerleme kaydediyor. Aralık ayı ortasından bu yana yaşanan yükseliş sonrası son birkaç gündür gevşeme yaşanıyor. Seyrin devamı için yavaşlama algısını güçlendirici haber akışı olmalı. Burada ilk majör parametre ABD istihdam veri seti. Yarın açıklanacak set, beklenti civarı/beklenti altı gelir ise tahvil faizleri gevşemeye devam edebilir.
Türkiye Eurobond faizleri ve CDS son günlerde globalden olumlu ayrışmaya devam ediyor. 5 yıllık CDS Cuma akşam 510 seviyesinde kapandı.
Dün Eurobondlar sınırlı alıcılı seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 4-15 cent; orta vadelilerde 25-26 cent; uzunlarda 23-27 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 7,27%, 7,70% ve 8,84% oldu.


  

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.