Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

YORUM
BIST dün gün içi düşük seviyesine yakın noktada %0.80 kayıpla günü tamamladı; XUSIN düşüşte öne
çıkarken, XBANK ise görece kuvvetli kaldı. Bugün ilk çeyrek bilanço açıklamaları ARCLK ile
başlayacak, gün içerisinde tüketici güven endeksi ve TCMB piyasa katılımcıları anketi sonuçları
açıklanacak. Endeksin güne küresel piyasalara benzer şekilde yatay konumda başlamasını bekliyoruz.
İZLENECEKLER
-Nisan’23 Piyasa Katılımcıları Anketi
-Nisan’23 TÜİK Tüketici Güven Endeksi
-ARCLK 1ç23 Bilanço
ŞİRKET HABERLERİ
-CVKMD Türkiye’de yerleşik bir şirket ile toplam bedeli TL100mn olan maden cevheri satın alımı
konusunda 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
-ALFAS yurtiçi müşterisi ile $18mn tutarında güneş paneli satış sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
-ALGYO ödenmiş sermayesini %125 oranında bedelsiz olarak artırarak TL64.4mn’dan TL144.9mn’a
çıkarma kararı aldı.
-MPARK hisse geri alım programı kapsamında dün TL66.16 fiyat ortalaması ile toplam 30bin adet pay
alımı yapıldığını bildirdi.
-AKMGY bugün 2022 yılı karından hisse başı brüt TL4.16 nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.


 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.terayatirim.com
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

We remove SISE and ODAS from our model portfolio, while add TRGYO. TRGYO stands out with improved risk/reward profile and promising earnings outlook for 1Q23.

We expect Torunlar REIC to announce strong results in 1Q23, supported by rental income. While we foresee an increase of around 50% y/y in EBITDA, net profit should triple y/y. On top of that, we envisage a 40% y/y decrease in the net debt of the company. We have an Outperform recommendation for TRGYO, which is trading at 2 times our 2023 estimated EPS. Our target price of TL22.65/share indicates a huge 58% return potential.

Our model portfolio's performance outperformed BIST-100 by 1% since our last reshuffle with 7th April closing prices. Current portfolio includes TUPRS, MGROS, AKBNK, KCHOL, THYAO, TCELL, TRGYO, MAVI, TOASO, YATAS, AKGRT and INDES.


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kişisel Veri İçermez | No Personal Information
PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne pozitif başlamasına rağmen seans içinde 5.011-5.105 aralığında karışık bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %0,80 kayıpla 5.018,70 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,48 değer kazanırken, Sınai Endeks %1,13 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 83 baz puan azalarak %13,90 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi değişmeyerek %12,17 seviyesinden günü tamamladı. 19,39'lu seviyelerden güne başlayan Dolar/TL, gün içinde 19,65 sınırını aşarken, Euro/TL 21,60 sınırını gördü. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 526,3 seviyesinden işlem gördü.
TCMB verilerine göre konut fiyat endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre %8,4 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %141,5 artarak 767,9 olarak gerçekleşti. Konut fiyat endeksi, reel olarak ise %56,3 artış gösterdi. Türkiye genelinde birim konut fiyatları yıllık %137,0 artışla m2 başına 20.494 TL oldu.
ABD Borsalarında karışık bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,03 azalarak 33.977 puana ve Nasdaq Endeksi, %0,04 azalışla 12.153 puana gerilerken, S&P500 Endeksi %0,09 artarak 4.155 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise günü yükselişle tamamladı.
ABD'de konut başlangıçları, Mart ayında bir önceki aya göre %0,8 azalarak 1,42 milyona geriledi. Yıllık bazda da %17,2 azaldı. İnşaat izinleri de aylık %8,8 azalarak 1,41 milyona düştü. Yıllık bazda düşüş %24,8 oldu.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğini, bu nedenle faiz artışlarının devamından yana olduğunu söylerken, resesyon endişelerinin abartılı olduğunu belirtti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz oranlarının bir kez daha yükseltilmesinden ve ardından hala çok yüksek olan enflasyonun kontrol altına alınması için bir süre daha %5'in üzerinde tutulmasından yana olduğunu söyledi.
Almanya'da yatırımcı güveni küresel bankacılık sektöründe yaşanan son çalkantılar ve yüksek enflasyon endişeleriyle kötüleşti. Almanya'da ZEW yatırımcı beklenti endeksi Nisan'da 4,1'e düştü. Endeks, Mart ayında 13 değerini almıştı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,27 ekside. Dolar/TL 19,41, Euro/TL 20,27 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 102 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0950 sınırında. Brent tipi petrol 84,3 dolardan, altının onsu 1.988,7 dolardan ve gramı ise 1.241,3 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise İngiltere ve Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri takip edilecek. Ayrıca ABD'de "Bej Kitap (Beige Book)" raporu açıklanacak
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
5,36x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,6x olan 5 yıllık ortalamasına göre %29,6 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Mart ayında %2,29 artan TÜFE'nin Mart 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Nisan ayında %2,89, 2023 yılı sonunda %37,72 ve 12 ay sonrasında %31,63 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2023 sonunda 22,90, 12 ay sonrasında ise 23,52 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 36 milyar dolar, 2024 yılında ise 25,9 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024'te sırasıyla %3,5 ve %4,4 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %8,50, 3 ay sonrasında %8,50 ve 12 ay sonrasında ise %12,83 olması beklenmektedir.

Şirket Haberleri
Alfa Solar enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket ile Ankara merkezli Mirsu Enerji Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 18.000.000,00 USD bedel tutarında sipariş alınmış olup, söz konusu siparişe ait avans ödemeleri alınmıştır.

Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/8116/8188/6571/Piyasalara_Analitik_Bakis_19.04.2023.pdf


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?

" ABD, Fed Bej Kitap Raporu,
" Euro Bölgesi, Cari Hesap (Şub), TÜFE (Mar),
" İngiltere, BoE Üyesi Mann'in Konuşması,
" Türkiye, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, Tüketici Güven Endeksi (Nis), ARCLK (1Ç23) Finansal Sonuçları

Küresel piyasalar güne zayıf risk iştahı ile başlıyor...
ABD borsaları Fed üyelerinden gelen mesajlar sonrası günü karışık yönde tamamladı. Fed üyesi Bullard; faiz artışından yana olduğunu belirtirken, Bostic bir kez daha faiz artırımı sonrası bir süre ara verilmesi gerektiğini dile getirdi. Küresel piyasalar yeni güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri negatif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. ABD Bej Kitap öncesi Ons Altın fiyatları yeni güne 2003 dolardan, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,58 ve dolar endeksi (DXY) 101,82'den başlıyor. DXY'de 22 günlük AO 102 üzerinde yükselişler küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabilir. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD'de FOMC toplantısından iki hafta (14 gün) önce paylaşılan Bej Kitap ile Euro Bölgesinde enflasyon rakamlarına çevrildi. Bej Kitap'ta Fed üyeleri ve ekonomistlerin son süreçte ABD'de artan resesyon endişeleri sonrası para politikasına ilişkin mesajları varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olabilir. Euro Bölgesinde enflasyon rakamları enerji fiyatlarında yaşanan geri çekilme ve sıkılaştırıcı para politikasının etkisiyle düşüş göstermeye devam ediyor. Bölgede final TÜFE'nin öncü veriye paralel olarak aylık %0,9 artarak, yıllık bazda %6,9'da sabit kalması bekleniyor. Dün gün içinde satış ağırlıklı seyir izleyen BIST100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Gün içi işlemlerde 4950 -5066 bandının önemli olmasını beklemekteyiz

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD borsaları günü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones %0,03, Nasdaq %0,04 değer kaybederken, S&P 500 %0,09 yükseldi. ABD'de inşaat izinleri martta %8,8 düşüşle 1,413mn'a geriledi. Beklentinin 1,45mn olduğu inşaat izinleri şubatta 1,55mn seviyesinde bulunuyordu. Euro Bölgesi'nde yatırımcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan ZEW ekonomik hissiyatı nisanda 6,4 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 13,0 olduğu endeks martta 10,0 seviyesinde bulunuyordu. Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı nisanda 13,0'dan 4,1'e geriledi. Piyasada beklenti 15,3 seviyesinde bulunuyordu. ZEW tarafından yapılan açıklamada yüksek enflasyona dikkat çekilirken, uzmanların bankaların kredi verirken daha dikkatli olmasını beklediğini belirtti. İngiltere'de Merkez Bankası'nın (BoE) para politikasını yönlendirmede yakından takip ettiği ort. gelir endeksi + ikramiye şubatta %5,7'den %5,9'a yükseldi. Ülkede ocakta %3,7 seviyesinde bulunan işsizlik oranı şubatta %3,8 seviyesinde gerçekleşti. Yurt içinde konut fiyat endeksi şubatta %8,4 artışla yıllık bazda %141,5 seviyesinde gerçekleşti.

Veri Gündemi: ABD'de bugün Fed bej kitap raporu yayımlanacak. ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda geçtiğimiz ay ekonomik faaliyetlerdeki artışa dikkat çekilmişti. Euro Bölgesi'nde cari denge ve final enflasyon rakamları takip edilecek. Cari denge şubatta 17mlr euro fazla vermişti. Öncü verilerde aylık çekirdek TÜFE %1,20, yıllık veri %5,70 artış kaydetmişti. Çekirdek TÜFE'de revize beklenmiyor. Öncü verilerde %0,80 olan aylık TÜFE'nin %0,90'a revize edilmesi, yıllık TÜFE'nin %6,90 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İngiltere'de BoE üyesi Mann'in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları izlenecek. Yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi ve tüketici güven endeksi takip edilecek. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde %35,76 iken, martta %37,72 oldu. Cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi %8,50, cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi ise 22,91 seviyesinde gerçekleşti. Şubatta 82,5 ile yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesine çıkan tüketici güveni martta 80,1 seviyesine geriledi. Ülkede makroekonomik verilerin yanı sıra ARCLK'in 2023 ilk çeyrek finansalları açıklanacak. Şirketin 1Ç22'de 1.165mn TL net karı bulunuyordu


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

SAKİN GÜNDEM DURGUNLUK YARATIYOR
 
ABD bilançoları dışarıda bırakıldığında gündemin sakin olduğu hafta beklentilerimize paralel olarak hem içeride hem de dışarıda durgun sayılabilecek bir zeminde geçiyor. Bugünün öne çıkan konu başlıklarının da varlık fiyatlarına yön verme potansiyelini düşük buluyoruz. Bu kapsamda FOMC toplantısına iki hafta kala Fed Bej Kitap raporunu yayımlayacak. Söz konusu rapor ABD ekonomisini bölgesel bazda değerlendirirken Merkez Bankası'nın ekonomik aktivitenin gücüne dair görüşlerini yansıtıyor. Ancak para politikasına yönelik mesajların verilmediği raporun etki derecesi tarihsel olarak düşük.
 
Makroekonomik veri tarafında ise İngiltere'de açıklanacak Mart ayı TÜFE rakamı önem taşıyor. Piyasa etkisi yüksek olmayan veri buna karşın İngiltere Merkez Bankası'nın sonraki toplantısında alacağı karar üzerinde belirleyici olma potansiyeline sahip. Mevcut durumda İngiltere'de enflasyon yıllık bazda %10,4 seviyesinde bulunurken bugünkü açıklama ile bu rakamın %9,8 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor. İngiltere Merkez Bankası'nın ise bir sonraki toplantı tarihi olan 11 Mayıs'ta faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği öngörülüyor. Ancak enflasyonun beklentileri aşması durumunda Merkez Bankası'nın bir faiz artırımına daha gidebileceğine yönelik tahminlerin güç kazandığını görebiliriz.
 
TL: USD/TL hafif yukarı yönlü eğilimini sürdürürken 19,40 seviyesinin üzerindeki rakamların test edilmeye başlandığını görüyoruz. Kısa vadede TL lehine hareketin güç kazanmasını gerektirecek bir konu başlığının olmaması nedeniyle mevcut eğilimin devam etmesi olası görünüyor. Veri tarafında ise bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketini takip edeceğiz. Son ankette 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %31,63 değerini almıştı. Ankete özellikle TL'de giderek artmaya başlayan değer kaybının enflasyon beklentilerine nasıl yansıdığını takip edeceğiz. Bugün ayrıca tüketici güven endeksi de açıklanacak. Geçen yıl Haziran ayından bu yana yukarı yönlü bir eğilim izleyen tüketici güven endeksi son olarak 82,50'den 80,10 seviyesine gerilemişti.
 
Borsa İstanbul: Bir süredir 5000-5200 bandına sıkışan BIST-100 endeksinde yatay seyir devam ediyor. Söz konusu bant herhangi bir yöne kırılmadan görünümün anlamlı şekilde değişmesini beklemiyoruz. Öte yandan bugünden itibaren Borsa İstanbul'da da gözler bilançolara çevrilecek. Araştırma kapsamımızda yer alan şirketlerden Arçelik bugün ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Tahminlerimiz, 1Ç23'de bankalar için yıllık (y/y) %48 net kar artışına (önceki çeyreğe göre (ç/ç) %43 düşüş) işaret ediyor. Finans-dışı şirketler için ise %55 y/y net kar artışı (%55 ç/ç düşüş) ve %32 y/y FAVÖK büyümesi (%19 ç/ç düşüş) öngörüyoruz. Toplamda, araştırma kapsamımızdaki hisse senetlerinin 1Ç23'de %52 y/y net kar artışı (%50 ç/ç düşüş) kaydetmesini bekliyoruz.
 
BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5607.5 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5569, 5524, 5485 ve 5440 destek olarak izlenebilir. 5647, 5692, 5731 ve 5776 ise direnç noktalarını oluşturuyor.
 
USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 19.6623 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 19.6425, 19.6035, 19.564 ve 19.4855 destek olarak izlenebilir. 19.682, 19.7215, 19.7605 ve 19.8395 ise direnç noktalarını oluşturuyor.



 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin yeni işlem gününe yataya yakın bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz…
 
Küresel piyasalarda merkez bankalarının enflasyon ile mücadele politikaları tartışılmaya devam ediliyor. ABD'de şahin bir üye olarak bilinen St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in resesyon endişelerinin abartıldığını savundu ve enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğini, bu nedenle faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini söyledi. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane ise Mayıs ayında yapılacak toplantıda faizin daha da yükseltilmesine destek vereceğini açıkladı. Goldman Sachs, politika yapıcılardan gelen şahin yorumlara dikkat çekerek ECB'nin faizi yükselteceği nihai seviye için tahminini %3,50'den %3,75'e çıkardı. Ayrıca Avrupa Bölgesi'nde bankacılık sistemine yönelik endişelerin hafiflediğine, enflasyonda yavaşlama işaretlerine dikkat çekti.
 
Bu açıklamalar, gelişmiş ülkelerde faiz artırımlarının devamına, küresel piyasalarda finansal koşullarda sıkılaşmanın artacağına işaret ediyor. Ayrıca resesyon endişelerinin karlılık beklentilerini olumsuz etkilemesi, hisse senedi piyasalarında yukarı yönlü potansiyelin sorgulamasına neden oluyor. Bu kapsamda ABD hisse senedi endeksleri dün günü ılımlı düşüşlerle tamamladı. Asya piyasalarında da bu sabah satıcılı bir seyir görülüyor.
 
 
Bugün, yurt dışında Euro Bölgesi enflasyonu, yurt içinde ise tüketici güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Piyasa Katılımcıları Anketi" takip edilecek.
 
 
Borsa İstanbul tarafın baktığımızda, BIST100 endeksi dün %0,80 oranında düşüşle 5018 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %3,50 ile spor sektör endeksi olurken, en çok düşüş gösteren ise %3,93 ile madencilik sektör endeksi oldu. Endekse GARAN, THYAO, SOKM, MGROS ve BRYAT hisseleri olumlu yönde katkı yaparken, SISE, SASA, TUPRS, KOZAL, EREGL hisseleri endeksi negatif etkiledi.
 
Endeksin yeni işlem gününe yataya yakın bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. BİST100 endeksinde kayıplar dördüncü günde devam ederken bir süredir takip edilen pozitif görünüm bozulmaya devam etti. Teknik ve psikolojik olarak öne plana çıkan 5000 seviyesinin hemen üzerinde kapanış gerçekleşirken, bugün bu seviye üzerinde kalıcılık önemli olacaktır. Satış baskısının devam etmesi ve 5000 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 4960/4900 destek seviyeleri sırası ile test edilebilir. Gün içerisinde 5000 seviyesi üzerinde tepki alımların devreye girmesi ve yukarı yönlü toparlanma görmemiz halinde ise 5080/5130/5200 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hisse senedi piyasası 5,000 desteği üzerinde zayıf hareketler
sergiliyor...
Dün global hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir takip ettik. Çin'den
gelen güçlü büyüme verisi sonrasında Avrupa endeksleri olumlu
performans gösterirlerken, Stoxx 600 %0,4 yükselişle son bir senenin en
yüksek seviyelerine tırmandı. Her ne kadar Avrupa endekslerinde son dört
haftada gördüğümüz yükseliş yatırımcılara umut verse de, bunun sağlık,
zorunlu tüketim gibi defansif sektörler önderliğinde yaşandığını takip ettik.
Son dönemde ise döngüsel hisseler, Çin'deki açılmanın tüketim
harcamalarını ivmelendirerek Avrupa'daki lüks tüketim perakendecilerinin
satış büyümelerine katkıda bulunmaları, hareketin döngüsel hisselere de
yansımasına yardımcı oldu. Her ne kadar Çin'de güçlü gelen büyüme
verisi global risk iştahına olumlu yansımış olsa da, Hong Kong ve Çin
endekslerinde ve bakır gibi baz metallerde bu etkinin sınırlı kaldığını
gördük. Burada güçlü veriler sonrasında maliye ve para politikaları
tarafında desteklerin sınırlı kalabileceği görüşleri de rol oynadı. ABD
tarafında bilanço sezonu risk iştahını belirleyen ana faktör olarak
şekillenirken, Goldman Sachs'ın özellikle trading tarafında alışık
olunmadık zayıf performansına karşılık Bank of America'nın güçlü
rakamları ve orta ölçekli lokal bankaların bilançolarının korkulan kadar kötü
gelmemesi endekslerin tutunmasına yardımcı oldu. Kapanış sonrasında
gelen Netflix bilançosu ise hayal kırıklığı yarattı ve hisse kapanış
sonrasındaki seansta geriledi. Bugün Tesla bilançosu yakından takip
edilecek. FED tarafında sıkılaştırmanın devamına yönelik mesajlar
gelmeye devam ederken, Bostic ve Bullard faiz arttırımlarının kısa vadede
devam edeceği sinyalini verdiler.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güveni (Nisan): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Mart ayında 80,10 seviyesinde açıklandı. Şubat ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)
Euro Bölgesi TÜFE (Mart): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Mart ayı nihai verisinin yıllık %6.90 artış olması bekleniyor. Veri, Euro'da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)
ABD DOE Ham Petrol Stokları(Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD'de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. 12 Nisan haftasında petrol stoklarında 2 milyon 464 bin varil azalma olması bekleniyor. 5 Nisan ile biten haftada stokların 597 bin varil artış göstermişti. bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)
Fed Bej Kitap Raporu: Fed'e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durum hakkında bilgi vermektedir. ABD ekonomisinin mevcut görünümü hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle takip edilmesi faydalı olabilir. (21:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem felaketi öncesinde açıkladıkları KGF paketlerinin hacminde artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini toplam 400 milyar liraya yükselttiklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Veriler Şubat'ta konut fiyatlarının aylık yüzde 8,4, yıllık yüzde 141,5 arttığını gösterdi.

ABD
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğini, bu nedenle faiz artışlarının devamından yana olduğunu söyledi. Bullard resesyon endişelerinin abartılı olduğunu belirtti.

ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America'nın ilk çeyrek kârı tahminleri aştı. Diğer bir bankacılık devi Goldman Sachs'ın kârı geriledi ancak tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de konut başlangıçları, Mart'ta azalırken inşaat izinleri yükseldi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in bir faiz artırımı daha yapmasının muhtemel olduğunu ve faizin uzun bir süre sabit tutulmasının büyük olasılık olduğunu belirtti.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB), sorunlu küçük ve orta ölçekli bankaların finansmanında vergi verenlerin parası yerine mevduat sigortasının kullanılmasına yönelik düzenleme teklif etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, ECB'nin Mayıs ayında yapacağı toplantıda faizin daha da yükseltilmesine destek vereceğini, ancak faiz artırımının büyüklüğünün gelecek verilere bağlı olacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerde çip üretimini artırmak için 43 milyar euro kaynak sağlanmasını içeren planda anlaştı.

Almanya'da yatırımcı güveni küresel bankacılık sektöründe yaşanan son çalkantılar ve yüksek enflasyon endişeleriyle kötüleşti.

İngiltere'de işsizlik, 0,1 puan artışla Şubat'ta yüzde 3,8'e yükseldi.

Bank of America'nın Avrupalı 150 fon yöneticisi arasında yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 70'i Avrupa hisselerinde aşağı yönlü bir hareket beklerken yüzde 58'i ise önümüzdeki 12 ayda resesyon bekliyor.

Asya
Japonya'da büyük imalatçılar dış talebin düşmesine bağlı olarak ekonomi için karamsar olmaya devam ediyorlar.

Dünya
Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), küresel çelik talebinin bu yıl yüzde 2,3 artarak 1,822 milyar tona yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

IMF'ye göre gelecek 5 yılda küresel büyümeye en büyük katkı Çin'den gelecek. Tahminlere göre Çin'in büyümeden aldığı pay ABD'nin 2 misli olacak.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflasının, yükselen faiz oranı ortamında risk yönetimi ve likidite politikalarının önemini vurguladığını dikkat çekti.

Forex Yorumları

Altında şahin Fed açıklamaları
Geçtiğimiz gün ABD'de açıklanan Nisan ayı New York Empire State imalat endeksi verisinin -18,00 olan piyasa beklentisinin üzerinde 10,80 olarak açıklanması altın fiyatlarında baskıyı artırdı. Dün Fed 'in şahin üyelerinden açıklamalar geldi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğini, bu nedenle faiz artışlarının devamından yana olduğunu söyledi. Bullard resesyon endişelerinin abartılı olduğunu belirtti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in bir faiz artırımı daha yapmasının muhtemel olduğunu ve faizin uzun bir süre sabit tutulmasının büyük olasılık olduğunu belirtti. Veri akışının da sakin olduğu haftada altında sınırlı fiyat hareketlilikleri izliyoruz. 2000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çabalıyor. Bugün Fed Bej Kitap Raporunu takip ediyor olacağız.

Teknik Analiz: Altın fiyatları takoz formasyonu içerisindeki hareketliliğine devam ediyor. Seans içerisinde doların gerilmesi halinde 2032 seviyesine doğru alımlar oluşabilir. Buna karşın doların tekrar ateşlenmesi halinde 1980 seviyesine doğru geri çekilmeler alım için izlenebilir.

Destekler: 1990/1980/1960
Dirençler: 2032/2050/2070

Petrolde düzeltme zamanı

Petrol düzeltme hareketine devam ediyor. OPEC+ kararı ve ABD'de enflasyonun düşmesinin ardından 65$'dan 83$'a kadar hızlı bir yükseliş yaşayan petrol fiyatları içinde bulunduğumuz hafta içerisinde ise bir düzeltme hareketi sergiliyor. Hafta içerisinde yoğun bir veri akışının bulunmaması petrolü, kendisinin destekleyebilecek makroekonomik verilerden yoksun tutuyor. Bugün ise veri akışının haftanın geri kalan günlerine göre daha yoğun olduğunu söylemek mümkün. Bugün gün içerisinde EURO TÜFE Verisinin yanı sıra ABD Ham Petrol Stokları verisi ve FED Bej Kitap Raporu piyasa tarafından takip ediliyor olacak. Piyasa beklentisi EURO Bölgesinde Enflasyonun yıllık bazda %6,90 olmasını beklerken, ABD Ham Petrol Stoklarının 2,464 Milyon varil azalması yönünde.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol, 80$ üzerinde işlem görüyor. Kısa vadeli yatay kanal içerisinde hareketine devam eden ham petrolde yukarı yönlü hareketlerde 82,43 seviyesi direnç olabilir. Geri çekilme hareketlerinin yoğunlaşması halinde ise 80,29 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 80,29 / 76,79 / 71,24
Dirençler: 81,21 / 82,43 / 88,87

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 85$ altında işlem görüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 88,52 seviyesi direnç görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması halinde ise 50 günlük hareketli ortalama olan 81,83 seviyesi destek olabilir.

Destekler: 81,83 / 78,75 / 77,38
Dirençler: 88,52 / 92,78 / 99,24

EURUSD Euro Bölgesi TÜFE'ye Odaklandı
EURUSD paritesi güne 1.096 seviyesinden başlangıç yaptı. Parite geçtiğimiz gün Euro bölgesinde açıklanan ZEW güven endeksi verileri takip edildi. Ekonomik Güven Endeksi 6.4 olarak açıklanırken bir önceki ay açıklanan 10.0 seviyesinin gerisinde kaldı. Gün içerisinde Euro bölgesinde açıklanacak TÜFE verisi paritenin yönüne karar verecek. Euro bölgesinde Mart ayı TÜFE beklentisi %6.90 seviyesinde bulunuyor. Fed başkanı Bullard, "Fed, gelecek toplantıda kapsamlı sözle yönlendirmeden kaçınmalı ve seçenekleri açık tutmalı. Yeterli kısıtlayıcı politika oranı %5.50-%5.75 aralığında, eğilim enflasyonun kontrol altına alınana kadar daha uzun süre devam edecek" dedi. Çekirdek TÜFE'nin ise Mart ayında %5.70 olması bekleniyor. ABD'de FED Bej Kitap açıklanacak.
Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.095 seviyesinde bulunuyor. Paritede satışların derinleşmesi halinde 22 günlük ortalama seviyesi olan 1.09 seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1.097 ve psikolojik eşik olan 1.10 seviyeleri takip edilebilir.

Destekler:1.080/1.085/1.090
Dirençler: 1.106/1.10/1.097
DolarTL'de pozitif seyir hakim
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in bir faiz artırımı daha yapmasının muhtemel olduğunu ve faizin uzun bir süre sabit tutulmasının büyük olasılık olduğunu belirtti. Fed yetkililerinin, 2-3 Mayıs'ta bir araya geldiklerinde oranları mevcut yüzde 4,75'ten yüzde 5'e 25 baz puan artırmaları bekleniyor. Fiyat baskılarının azaldığına dair kanıtları izlerken bir duraklama sinyali de verebilirler. İç tarafta ise TCMB, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin, işlem yapmak isteyen bankalarla doğrudan gerçekleştirilebilmesine karar verdi. Bu kararla birlikte döviz piyasasındaki makro ihtiyadi tedbirler alınmaya devam ediyor. DolarTl'de uzun süredir izlediğimiz yatay bant aralığının üstünde fiyatlamalar izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 101,9 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,60 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.40 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,50 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.40 \ 19.50 \ 19.65

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40
Dirençler: 21.50 \ 21.75 \ 22.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak günü %1,43 düşüşle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5500 seviyesi takip ediyor olacak. Momentum'un 100 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ettiği spot BIST30 endeksi, 5500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki alımları görülebilir. Spot BIST30 endeksindeki satış baskısının devam etmesi durumunda ise kontratta satışlar derinleşebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5600 / 5700 / 5740
Destekler: 5500 / 5400 / 5375

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 19.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 19.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.40 \ 19.50 \ 19.65


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1980 seviyesi altındaki kapanışlarda kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın 2032 seviyesi üzerinde kapanışlarda ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1990/1980/1960
Dirençler: 2032/2050/2070

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Nisan) 80,10
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Mart) 0,90% 0,80%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Mart) 6,90% 8,50%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Mart) 5,70% 5,60%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (12 Nisan) -1,088M 0,597M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (12 Nisan) 0,622M -0,409M
21:00 USD Yüksek Fed Bej Kitap Raporu


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.