Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Çin Ekonomisi Beklenti Üzerinde Büyüdü
Çin Ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklenti üzerinde yüzde 4,5 seviyesinde büyüme gösterdi.
 
AMERİKA
o ABD federal hükümetinin 31,4 trilyon dolarlık borç limiti aşıldı ve Temsilciler Meclisi'nde federal harcamaların kısılması ve borç limitinin bir yıl süreyle artırılmasına yönelik yasa tasarısı oylanacak. Borç limiti açmazı, piyasalarda endişe yaratıyor.
o ABD, Türkiye'nin F-16 uçaklarının Link-16 taktik veri bağlantı ağını modernize etmek için gerekli olan kitleri satın almasına onay verdi.
o Varlık yöneticisi Vanguard, ABD'de banka iflasları sonrası sıkılaşan kredi şartlarının, bu yılın ikinci yarısında ılımlı bir resesyon yaşanmasına neden olacağını ve faiz oranlarındaki düşüş beklentisiyle uzun vadeli tahvillerde kademeli bir artışı güçlendireceğini öngörüyor.
o G7 ülkeleri, Rusya'nın ekonomik yaptırımlardan kaçınmasına karşı iş birliğini artırarak cezai adımların yoğunlaştırılması ve tam koordinasyonla uygulanması sözü verdi.
 
AVRUPA
o Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, dün gerçekleştirdiği konuşmasında, jeopolitik risklerin yüksek enflasyona, düşük ekonomik aktiviteye ve uluslararası ticarette azalmaya neden olduğunu bildirdi. Ayrıca Lagarde, küresel değer zincirleri jeopolitik çizgiler boyunca parçalanırsa, tüketici fiyatlarının küresel seviyesindeki artış kısa vadede yüzde 5 oranında değişiklik gösterebileceği ifadelerine bulundu.
 
TÜRKİYE
o İstanbul Finans Merkezi açışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezin yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla ülkemiz ekonomisine katkılar sağlayacağını belirtti.
 
ASYA
o Çin'de GSYİH, ihracat ve altyapı yatırımlarındaki güçlü büyüme ve perakende yaşanan toparlanma ile ekonomi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi.
o Çin ekonomisinde sanayi üretimi mart ayında yüzde 3,9 oranında artış gösterdi.
 
EUR/USD Teknik Analizi
EURUSD sabah saatlerinde 1.0940 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.0970 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0920 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.0970 / 1.1000 / 1.1080
Destekler : 1.0920 / 1.0890 / 1.0830
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın, sabah saatlerinde 2000 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 2010 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2000 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 2010 / 2050 / 2075
Destekler : 2000 / 1980 / 1950
 
UKOIL Teknik Analizi
Ukoil sabah saatlerinde 85.15 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 86.45 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 84.10 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 86.45 / 87.95 / 88.70
Destekler : 84.10 / 83.55 / 81.90
 
WHEAT Teknik Analizi
Wheat, sabah saatlerinde 699 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 710 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 687 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 710 / 722 / 737
Destekler : 687 / 661 / 654


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

İngiltere İşsizlik Oranı (Şubat): 2022 yılı Şubat ayına ilişkin verinin %3.70 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Verinin beklentinin üstünde gelmesi durumunda GBP tarafında olumsuzluk yaşanabilir. (09:00)

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi ve Beklenti Anketi: Nisan ayı beklentisinin 15.30 olduğu görülmekte. Son veri 13.0 seviyesinde açıklanmıştı. Ek olarak, beklentilerin -40.0 olarak yoğunlaştığı ZEW Mevcut Durum Anketi'nin beklentiden iyimser açıklanması,olumlu karşılanabilir. (12:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi: Euro Bölgesi ZEW beklenti anketi Mart ayında 10.0 olarak açıklanmıştı. Nisan ayındaki beklenti 13.0 olarak açıklandı. Verinin beklentilerden sapması halinde Euro'da hareketlilik gözlemlenebilir.(12:00)

ABD Konut Başlangıçları (Mart): Orta önem düzeyine sahip veri, yapımına başlanmış yeni konut inşaatlarının yıllık olarak hesaplanan seviyesini belirler. Konut aktivitesinin yüksek seviyede olması inşaat sanayisinin sağlıklı olduğunu ve daha yüksek yatırım yapmak için yeterli sermayeye sahip tüketicileri işaret etmektedir. Veri son olarak Mart ayında 1,450M seviyesinde gerçekleşmişti. Verinin Mart ayında 1,400M seviyesinde açıklanması bekleniyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "İstanbul Finans Merkezi, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla ülkemiz ekonomisine katkılar sağlayacaktır." dedi.

Merkezi yönetim bütçe dengesi Mart'ta 47,2 milyar TL açık verdi. Deprem felaketinin yaşandığı Şubat'ta vergi gelirlerindeki düşüşle bütçe açığı 170,6 milyar TL'ye yükselmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere "çoklu bilgi dağıtım sistemi" olarak da bilinen taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay verdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) verilerine göre borsada toplam yatırımcı sayısı 4,5 milyonu aşarken, aktif yatırımcı sayısı 2,3 milyonda kaldı.

ABD
ABD'de New York Fed imalat aktivitesi sürpriz biçimde iyileşti. Yeni siparişler ve sevkiyatlardaki artış imalat sektörünü destekledi ve sektörde en kötüsünün geride kalmış olabileceği beklentisini artırdı.

Vanguard'ın Küresel Faiz Oranları Başkanı Roger Hallam, ABD'de banka iflasları sonrası sıkılaşan kredi şartlarının ABD ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında ılımlı bir resesyona sokmasının büyük olasılık olduğunu söyledi.

JPMorgan Chase stratejisti Marko Kolanovic, ABD'de teknoloji hisselerinin "aşırı alım" bölgesinde göründüklerini, sektörün düşen tahvil getirilerinden fayda sağlamalarının muhtemel olmadığını söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2030'a kadar tüm yeni araç satışlarının yüzde 50'sini elektrikli hale getirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası'nın Mayıs, Haziran ve Temmuz'da 25'er baz puan faiz artırarak tarihindeki en agresif parasal sıkılaşma döngüsünü sonlandırması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ABD ve Euro Bölgesi'nin para birimlerinin rezerv para statülerini kesin, değişmez olarak görmemeleri gerektiğini, Çin ve Rusya gibi ülkelerin kendi sistemlerini yaratmaya çalıştıklarını belirtti.

Asya
Çin ekonomisi yeniden açılmayla birlikte 2023 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir büyüme göstererek yüzde 4,5 büyüdü.

Dünya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye, Mısır, Endonezya, Katar ve Tunus'un bankacılık sistemlerinin global likidite değişikliklerine karşı kırılganlık potansiyeli olduğunu belirtti.

G7 ülkeleri, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'nın, ekonomik yaptırımlardan kaçınabilmesinin önlenmesinde iş birliğini artıracak.

Forex Yorumları

Altın fiyatlarında yatay seyir
ABD'de açıklanan perakende satışlar verisinin piyasa beklentisi olan %-0,4'ün altında %-1,0 ve imalat üretimi verisinin piyasa beklentisi olan %-0,1'in altında %-0,5 olarak açıklanması altın fiyatlarını desteklerken aylık sanayi üretimi verisinin %0,2 olan piyasa beklentisinin üzerinde %0,4, ve Michigan tüketici hissiyatı verisinin 62,0 olan piyasa beklentisinin üzerinde 63,5 olarak açıklanması altındaki baskıyı artırdı. Gelen veriler sonrası Fed 'in güvercin bir politika izleyebileceği beklentisine yönelik beklentiler azalırken haftanın son işlem gününü gelen veriler sonrası açıklamalarda bulunan Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, "Ancak şimdiye kadar çok fazla faiz artışı yaptığımızı söylemeliyim, ABD'de New York Fed imalat aktivitesi sürpriz biçimde iyileşti. Yeni siparişler ve sevkiyatlardaki artış imalat sektörünü destekledi ve sektörde en kötüsünün geride kalmış olabileceği beklentisini artırdı. Çin ekonomisi yeniden açılmayla birlikte 2023 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir büyüme göstererek yüzde 4,5 büyüdü. Bu sabah yatay seyirde işlem görüyor. Bugün ABD inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri takip edilecek. Açıklanacak verilere bağlı olarak altın fiyatlarında oynaklık oluşabilir.

Teknik Analiz: ons altın 1980 seviyesinden gelen tepki alımları ardından yatay seyrini koruyor. Seans içerisinde doların gerilmesi halinde 2032 seviyesine doğru alımlar oluşabilir. Buna karşın doların tekrar ateşlenmesi halinde 1980 seviyesine doğru geri çekilmeler alım için izlenebilir.

Destekler: 1990/1980/1960
Dirençler: 2032/2050/2070

Petrolde düzeltme hareketi

Petrol fiyatları hızlı yükselişin ardından düzeltme seyrine girdi. OPEC+ kararı ve Fed'in güvercin tutumu sergileyeceği yönünde algıların oluşması sonrasında petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş kaydedilmişti. Dolar Endeksindeki hafif artışla beraber petrol fiyatlarındaki geri çekilme hareketleri güç kazandı. Bu sabah Çin'den gelen makroekonomik verilerin beklentiler üzerinde gelmesi ise petrol fiyatlarını destekleyen unsurlardan biri oldu. Veriye göre Çin ekonomisi 2023 yılının 1. Çeyreğinde %4,50 büyüme kaydetti. Veriye ilişkin piyasa beklentisi %4,0 seviyesindeydi. Bugün takip edilecek veriler ise şu şekilde; Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı, ABD İnşaat İzinleri. Verilerin ekonomik canlılığın sürdüğüne dair işaretler vermesi halinde petrol fiyatları desteklenebilir.

WTI Teknik Analiz: Düzeltme hareketi içinde olan ham petrolde 80,38 seviyesi destek görevi görebilir. Yukarı yönlü hareketlerin yaşanması halinde ise ilk olarak 82,43 seviyesi direnç olabilir.

Destekler: 80,38 / 79,65 / 76,27
Dirençer: 82,43 / 88,87 / 93,51

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 85$ üzerinde fiyatlanıyor. Brent Petrolde yukarı yönlü hareketlerin yaşanması halinde 86,17 seviyesi direnç görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması halinde 50 günlük hareketli ortalama 81,87 seviyesi destek olabilir.

Destekler: 81,87 / 80,84 / 78,75
Dirençler: 86,17 / 88,52 / 99,24

EURUSD İmalat Endeksi Verisi Sonrası Düşüşte

EURUSD paritesi 1.094 seviyesinde seyrediyor. Parite geçtiğimiz gün beklenti üstü açıklanan New York İmalat Endeksi verileri sonrası düşüş kaydetti. İmalat endeksi, Nisan'da 10,8 ile beklentilerin üzerinde gelirken, 2022 Temmuz'dan bu yana en yüksek değerini aldı. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, Nisan'da 35 puan artışla 10,8'e yükselirken 2022 Temmuz'dan bu yana en yüksek değerini aldı. Bu dönemde beklentileri aşan verinin -18 değerini alması öngörülüyordu. ECB başkanı Lagarde yaptığı açıklamalarda "Eğer bankalar çok fazla kredi vermezler ve eğer risklerini yönetirler ise, bu enflasyonu düşürmek için ECB'nin yapması gereken işi azaltabilir. Ancak, eğer kredileri çok fazla azaltırlar ise, bu büyüme üzerinde aşırı baskı yaratır" diye konuştu. Gün içerisinde, Euro bölgesi ve Almanya için ZEW beklenti anketleri açıklanacak. ABD İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıç verileri açıklanacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analizi 1.094 seviyesinde bulunuyor. Paritede satışların derinleşmesi halinde 1.09 seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1.097 ve psikolojik eşik olan 1.10 seviyeleri takip edilebilir.

Destekler:1.080/1.085/1.090
Dirençler: 1.106/1.10/1.097
DolarTL'de yön yukarı olmaya devam ediyor
Geçtiğimiz hafta ABD'de Mart ayına ilişkin TÜFE ve ÜFE verileri açıklandı. Buna göre, TÜFE'de beklenti yıllık yüzde 5,2 iken yüzde 5 olarak açıklandı. ÜFE ise Mart'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azalırken, Nisan 2020'den bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydetti. Üretici fiyatları, Martta yıllık bazda ise yüzde 2,7 arttı. İç tarafta ise TCMB, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin, işlem yapmak isteyen bankalarla doğrudan gerçekleştirilebilmesine karar verdi. Bu kararla birlikte döviz piyasasındaki makro ihtiyadi tedbirler alınmaya devam ediyor. DolarTl'de uzun süredir izlediğimiz yatay bant aralığının üstünde fiyatlamalar izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 101,5 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,50 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.35 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,50 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.35 \ 19.50 \ 19.65

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40
Dirençler: 21.50 \ 21.75 \ 22.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki geri çekilmeye paralel günü düşüşle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5600 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Üç günlük geri çekilmenin ardından spot BIST30 endeksinde görülebilecek tepki alınlarıyla birlikte kontratta yükseliş deneleri görülebilir. Satış baskısının devam etmesiyle birlikte 5600 seviyesinin aşılamaması durumunda ise kontratta satış baskısı devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 5500 seviyesi ilk güçlü destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5650 / 5700 / 5800
Destekler: 5550 / 5500 / 5400


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 19.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 19.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.35 \ 19.50 \ 19.65


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1980 seviyesi altındaki kapanışlarda kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın 2032 seviyesi üzerinde kapanışlarda ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1990/1980/1960
Dirençler: 2032/2050/2070


Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Nisan) 13,00 10,00
12:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Nisan) -40,00 -46,50
12:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Beklenti Anketi (Nisan) 15,30 13,00
15:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Mart) 1,450M 1,550M
15:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Mart) 1,400M 1,450M
*Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*Hazine, 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KAP HABERLERİ
 
ALARK "Pay Geri Alım Programı"nı tamamladı. Şirket geri alım programı kapsamında 5,6 Milyon adet hisseyi 344,5 Milyon TL bedelle geri aldı. Alınan paylar şirketin toplam sermayesinin %1,28'ine denk gelmektedir. (P.Değ: 30,5 Milyar TL, F/K: 2,7)
 
EUPWR, Europower halka arzı sonuçlandı. 10 Milyonu "ek satış" olmak üzere 60 Milyon payın satışı tamamlandı. Yurtiçi Bireysel'den 135 milyon lot talep geldi, 50 Milyon lot hisse dağıtıldı.
 
GLYHO %100 bağlı ortaklık olan GFS Holding A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak çalışmalara başlandı. GFS Holding A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin %75'ine, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş'nin sermayesinin %66,6'sına sahiptir. (P.Değ: 5,1 Milyar TL, F/K: 4,3)
 
GOODY, 16 Mart'ta yaptığı açıklama ile küresel talebin bir sonucu olarak fabrikalarındaki mevcut 7 gün kesintisiz çalışma programından 6 gün çalışma programına geçilmesine karar verildiği, İzmit fabrikası için Haziran ayı içinde, Adapazarı fabrikası için de Temmuz ayında başlanmasını hedeflendiğini bildirmişti. Şirket yeni aldığı kararla, İzmit fabrikası için Haziran ayında başlaması planlanan söz konusu çalışma programına 02.05.2023 tarihi itibariyle geçilmesine karar verdi. (P.Değ: 3,8 Milyar TL, F/K: 15,3)
 
IZINV, PWT Teknoloji A.Ş. unvanlı şirkete %5 oranında iştirak etmeye iştirak bedelinin 500.000 TL tutarında olmasına karar verdi. PWT Teknoloji A.Ş. akıllı cihazlar, e-sim ve taşınabilir modem alanında faaliyet göstermektedir. (P.Değ: 0,4 Milyar TL, F/K: 28,8)
 
KCAER, Yatırımların devreye alınması için gerekli olan planlı duruşu 24 Nisan 2023 - 20 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Sözkonusu yatırım dünyada üretimi zor ve kısıtlı olan özel çelik profil üretiminin artırılmasına yöneliktir. Şirket 2021 yılında toplam satış hacmindeki payı %33,1 olan katma değerli ürün satışını 2022'de %42'ye çıkarmıştı. Yatırıın devreye girmesiyle katma değeri yüksek ürünlerin toplam içindeki ağırığı artacak. (P.Değ: 10,6 Milyar TL, F/K: 14,1)
KLRHO, %150 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 19,2 Milyar TL, F/K: 6,6)
 
MIATK, bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında elektrikli bisiklet paylaşım sisteminin kurulması ve işletilmesi için 10 yıllık protokol imzalandı. (P.Değ: 4,1 Milyar TL, F/K: 12,4)
 
SANFM, aktifinde bulunan İstanbul/Bakırköy'de brüt 88 m2 olan konutun, 3.600.000,00 TL (KDV hariç) bedel üzerinden satış yoluyla devredilmesine ve satış bedelinin peşin olarak tahsil edilmesine karar verdi. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 7,9)
 
SASA, DMT Üretim Hattında 22 Şubat 2023 tarihinde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmış olup üretim hattı tekrar devreye alındı. (P.Değ: 249,4 Milyar TL, F/K: 23,5)
 
SKBNK, %99 bağlı ortaklık olan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arz edilmesine karar verildi. Halka arz ortak satışı ve sermaye artırım yöntemleri kullanılarak yapılacak. (P.Değ: 4,5 Milyar TL, F/K: 3,0)
 
TRCAS, %30 oranındaki iştirakinin sahibi ve işletmecisi olduğu Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali'nde yürütülen bakım çalışmaları tamamlanmış olup devreye alınarak rutin elektrik üretimine başladı. (P.Değ: 3,6 Milyar TL, F/K: 4,6)
 
YEOTK, yurtiçi müşteriden 2,77 Milyon ABD Doları + KDV tutarında (19,30 kur ile 53,5 Milyon TL) iş aldı. YEOTK 2022 de 1,6 Milyar TL hasılat yapmıştı. (P.Değ: 7,4 Milyar TL, F/K: 33,6)
 
Tedbir Kararları
 
AKYHO ve SANEL payları VBTS kapsamında 17/05/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Genel Kurul, Sermaye Artırımı ve Temettüler
 
AEFES, ATATP, FORMT, HEDEF, ISBIR, ISSEN, LUKSK genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
 
IMASM, %525 bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
 
SELEC ve VAKKO kâr payı ödemeleri bugün gerçekleşecek.
 
Önemli Haberler
 
Çin'de GSYİH verileri açıklandı. Çin ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir büyüme göstererek %4,5 büyüdü.
Asya piyasaları karışık seyrediyor. Çin'de GSYİH verilerinin arından Şangay endeksi %0,12 artıda iken Şangay Bileşik endeksi %0,10 ekside. Japonya endeksi %0,50 artıda. Hong Kong endeksi %0,70, Güney Kore endeksi ise %0,33 ekside.
 
BİST100 TEKNİK ANALİZİ
 
Bist100 endeksi Pazartesi gününü %0,66 düşüşle 5059 puanda tamamladı.
 
8 ve 50 günlük ortalamaların kesiştiği 5050 önemli bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Endeks 5050 desteği üzerinde tutunabilirse, 5200 ve 5300 yatay trend dirençleri hedef olmayı sürdürecektir.
 
5050 desteği aşağı kırılırsa 100 günlük ortalamanın belirlediği 4890'a doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
 
 
VİOP30 TEKNİK ANALİZİ
 
Nisan Vade Endeks30 sözleşmesi 5200-5800 yükselişinin düzeltme hareketine dün de devam etti. Satış baskılarının kısa vadeli ortalama üzerinde karşılanmasını olumlu buluyoruz. Bugün için ilk direnç 5700 de oluşur.
 
Endeks bu direnci geçecek bir yükseliş yapamazsa 5650 hedefli düzeltme hareketi devam eder. Sahip olunan pozisyonlar taşınmak isteniyorsa Haziran vade sözleşmenin likiditesinin arttığını, pozisyon taşımaya uygun hale geldiğini hatırlatmak isteriz.
 
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
 
AKSEN
Kısa vadeli ortalamasından destek bularak yükselen AKSEN ters omuz baş omuz (TOBO) görüntüsü oluşturdu. İşlem hacimlerindeki artış dikkat çekici. 200 günlük ortalama direnci (33,84 TL) üzerinde teknik görüntü kuvvetlenebilir.
Hedef Fiyat: 35,00 TL, 37,00 TL
Zarar Kes: 31,90 TL
 
SARKY
Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan SARKY 34,10 TL yatay trend direnci üzerinde kapanış aldı.
Hedef Fiyat: 37,30 TL, 40,00 TL
Zarar Kes: 34,20 TL
 
VESBE
 
VESBE azalan trend kanalı direncini aşarak günü 50 günlük ortalama direnci üzerinde tamamladı. İşlem hacimlerindeki artış dikkat çekici.
 
Hedef Fiyat: 12,20 TL, 13,00 TL
Zarar Kes: 11,20 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/04/18/sgmk-bulteni-18-04-2023/

 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Endeks 5000 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ediyor ancak momentum kazanma konusunda bir hızlanma yok. Endeksin yükselmesini destekleyecek bir hikaye de yok. Dolayısıyla 5000 üzerindeki salınımın sürdüğünü söylemek mümkün. Dün Koza grubundaki haber akışıyla endekse puan bazlı katkının sağlandığını gördük. Bununla birlikte endekse puan etkisinin yüksek olduğu şirketlerdeki alımlar endeksi tutmuş görünüyor. Dün bankacılık endeksindeki yukarı yönlü hareket endeksin hız kazanmasını desteklese de seans sonuna doğru gelen satışların baskı oluşturduğunu izledik. Şimdilik 5000 üzeri yatay harekette 5300 seviyesi direnç olmak şartıyla hareket devam ediyor. Bu hafta Bayram haftası olması nedeniyle kısa işlemler olacak. Risk iştahı düşük olacaktır. Kurda sıkışmanın arttığını izliyoruz. Bu taraf önemli. Bayram haftasında Merkez Bankası'nın devrede olmaması hacimsiz işlemlerle kurda oynaklığı beraberinde getirebilir. Küresel tarafta bu sabah risk alma iştahı düşük. Borsa İstanbul'da yatay bir açılış beklemekteyiz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : ALFAS, GENIL, GLYHO, GUBRF, OTKAR, TCELL
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeks bir önceki işlem gününü %0,66 düşüşle 5059,35 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 5138 seviyesine kadar yükselen endeks, kapanışa doğru artan satış baskısı sonrası günü gün içi gördüğü en düşük seviyeye yakın bir bölgeden kapattı. 50 günlük ortalaması olan 5067 seviyesinin hemen altında kapatan endeks, gelebilecek tepki alımları sonrası 50 günlük ortalamasının tekrardan üzerinde tutunabilirse 5100 seviyesinin üzeri tekrardan test edilebilir. Buna karşın teknik göstergelerin negatife döndüğü endekste satıcıların güçlü kalmaya devam etmesi durumunda ise 5000 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Endekste 5000 seviyesi altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise satışlar derinleşebilir.
Dirençler: 5130 / 5200 / 5250
Destekler: 5000 / 4950 / 4900
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeks bir önceki işlem gününü %0,36 düşüşle 5592,97 seviyesinden tamamladı. Açılışın ardından gelen sınırlı alımlar sonrası 5675 seviyesine kadar yükselen endeks, kapanışa doğru satıcıların güçlenmesiyle birlikte günü ilk destek bölgesi olarak belirttiğimiz 5600 seviyesinin hemen altında kapattı. Endekste bugün 5600 seviyesi takip ediyor olacak. Teknik görünümün bozulmaya devam ettiği endekste 5600 seviyesi üzeri kalıcılık sağlanamaması durumunda 5500 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın üç günlük geri çekilmenin ardından oluşabilecek tepki alımları sonrası 100 günlük ortalaması olan 5614 seviyesinin üzerinde oluşabilecek fiyatlamalarda endeksteki risk iştahı artabilir.
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki geri çekilmeye paralel günü düşüşle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5600 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Üç günlük geri çekilmenin ardından spot BIST30 endeksinde görülebilecek tepki alınlarıyla birlikte kontratta yükseliş deneleri görülebilir. Satış baskısının devam etmesiyle birlikte 5600 seviyesinin aşılamaması durumunda ise kontratta satış baskısı devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 5500 seviyesi ilk güçlü destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5650 / 5700 / 5800
Destekler: 5550 / 5500 / 5400



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EID HOLIDAY GOERS CASH-IN THEIR POSITIONS
" The BIST closed the first day of the week on a sour note, falling by 0.66% to 5059, with a low turnover of TRY 45.7bn, despite a green opening, attributable to some local investors who may want to close and cash-in their positions ahead of the Eid Break. The European markets closed mixed yesterday.
" The Banks managed to close slightly higher by 0.11%, whereas the Mining stocks closed limit-up, and the Conglomerates and the REITs found themselves dragging down the benchmark.
" Thus, taking a look at the BIST30 Winners and Losers table, KOZAL and KOZAA were accompanies by AKSEN, at the top 3 winners, whereas ENKAI, KRDMD and TUPRS were the most sold.
" Today, we expect a flat opening.
" As of yesterday's close, the TRY is trading a tad weaker against the USD at 19.40, and against the Euro the as well at 21.21. On the Bonds' side, the 2yr and 10yr rate fell sharply by 82bps and 15bps to 14.73% and 12.17%, respectively.
" On the commodity front, Brent is up a tad at USD 84.8, and ounce and gram GOLD have risen slightly to USD 2000 and TRY 1247, respectively.
" Turkey March Homes Sales fell by 21.4% to 105,476, and fell by 11.5% y/y to 283,215. Home sales to foreigners declined by 38.7% y/y to 3,415. Most homes sold to foreigners in March were in Antalya, Istanbul and Mersin. Limitations on rent increases are prompting real estate investors to reduce their positions for alternative investments. The number of houses put on sale in Istanbul surged by 41% in March. We expect the rate hikes expected after the elections to further limit the increase in real estate prices, which could be deemed downbeat for REITs.
" Turkey March Central Budget Deficit came in at TRY 47.2bn, vs TRY 69bn surplus y/y.
" According to Bloomberg, the CBRT has asked local lenders to limit the amount of dollar purchases they make in the interbank market to ease pressure on the lira.
" The Chinese economy grew by 4.5% in 1Q23, its fastest pace in a year.
NEWS FLOW:
" According to media reports, the US is set to move ahead with the sale of a modernization package for Turkey's existing F-16 aircraft, after leaders of U.S. congressional committees gave informal approval, sources familiar with the matter said.
" The Competition Board has initiated a preliminary investigation against speculative and/or supply restrictions against red meat producers.
" AGESA: Disclosed that its Jan-Mar Risk Premiums rose by 126% to TRY 1.5bn.
" ANSGR: Disclosed that its Jan-Mar Risk Premiums rose by 121% to TRY 9.1bn
" BOBET: Disclosed that it will open its second facility in Ist/Tema World.
" EKGYO: Disclosed signing a TRY 4.3bn and TRY 4.8bn agreement with the Ministry of Urbanization and Planning for Adiyaman.
" GLYHO: Disclosed that it has applied for the IPO of its subsidiary GFS Holding.
" SASA: Disclosed that the maintenance on its DMT production line that started on February 22nd has been completed.
" IMASM: Disclosed that it will increase its paid-in capital by 525% today, and that the adjusted price will be TRY 63.44.
" KLRHO: Has raised its paid-in capital by 150% to TRY 975mn.

AGENDA:
" The Housing Price Index will be released on the local front, whereas on the international front, the US March Housing Starts and Building Permits, the German April ZEW Index.



 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Haftanın ilk işlem gününe pozitif başlamasına rağmen seans içinde karışık bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %0,66 kayıpla 5.059,35 puana geriledi. Bankacılık Endeksi %0,11 değer kazanırken, Sınai Endeks %0,50 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 82 baz puan azalarak %14,73 ve 10 yıllık tahvil faizi 15 baz puan azalarak %12,17 seviyesinden günü tamamladı. 19,36'lı seviyelerden güne başlayan Dolar/TL, gün içinde 19,55 sınırını aşarken, Euro/TL 21,55 sınırını test etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 520,3 seviyesinden işlem gördü.
TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,4 azalarak 105.476 olurken, Ocak-Mart döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,5 azalarak 283.215 olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,5 azalarak 25.262 ve diğer konut satışları %22,8 azalarak 80 bin 214 oldu. İlk el konut satış sayısı, %14,2 azalarak 32.899 olurken, ikinci el konut satışları %24,3 azalarak 72.577'ye geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, verilerine göre Mart ayında bütçe gelirleri yıllık %83,9 artışla 286,8 milyar TL ve bütçe giderleri yıllık %48,5 artışla 334 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece merkezi yönetim bütçe dengesi Mart ayında 47,2 milyar TL açık verdi. Faiz dışı açık ise 2,1 milyar TL olarak gerçekleşti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye, Mısır, Endonezya, Katar ve Tunus'un bankacılık sistemlerinin global likidite değişikliklerine karşı kırılganlık potansiyeli olduğunu belirtti. Raporda Türk bankalarının artan risk iştahsızlığına, küresel likidite azalmasına ve yüksek finansman şartlarına karşı kırılgan olduklarını değerlendirirken, Türk bankalarının son yıllarda konut fiyatlarındaki yükseliş, aşırı genişleyici para politikası gibi ekonomik dengesizliklerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.
ABD Borsaları karışık seyirle başladıkları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,30 artarak 33.987 puana, S&P500 Endeksi, %0,33 artışla 4.151 puana ve Nasdaq Endeksi %0,28 kazançla 12.158 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise karışık seyirle günü tamamladı.
ABD'de New York Fed imalat endeksi, Nisan'da 35 puandan fazla yükselerek 10,8 oldu. Endeksin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyor.
Çin ekonomisi yeniden açılmayla birlikte 2023 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde %4,5 büyüdü.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Dolar/TL 19,39, Euro/TL 20,25 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 102 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0940 sınırında. Brent tipi petrol 85 dolardan, altının onsu 2.000,5 dolardan ve gramı ise 1.247,6 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da ZEW ekonomik beklenti endeksi ve ABD'de konut başlangıçları verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
5,41x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,6x olan 5 yıllık ortalamasına göre %29,0 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Mart ayında %2,29 artan TÜFE'nin Mart 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Nisan ayında %2,89, 2023 yılı sonunda %37,72 ve 12 ay sonrasında %31,63 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2023 sonunda 22,90, 12 ay sonrasında ise 23,52 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 36 milyar dolar, 2024 yılında ise 25,9 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024'te sırasıyla %3,5 ve %4,4 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %8,50, 3 ay sonrasında %8,50 ve 12 ay sonrasında ise %12,83 olması beklenmektedir.

Teknik Takip Listesi
18-25 Nisan 2023 dönemi için teknik takip listemizde TUPRS, SISE ve PGSUS yer almaktadır.

Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/7516/8179/8748/Piyasalara_Analitik_Bakis_18.04.2023.pdf




 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tahvil faizlerindeki yükseliş ve Dolar'daki toparlanmaya karşın finansalların takip edilmeye devam edildiği Wall Street'te borsa endeksleri dün %0,3 civarında primle günü tamamladı. Bu sabah ise vadelilerde yatay bir görüntü var. Diğer yandan, ABD kapanışı ve bu sabah Çin'den beklentilerin üzerinde gelen ilk çeyrek büyümesine karşın Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,5 civarında düşüyor. Paritelerde ise daha sakin bir görüntü var. Bugün yurtdışında ABD'de mart ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri izlenecekken, Avrupa'da Almanya nisan ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri takip edilecek. Yurt içinde ise veri gündemi sakin. Borsa İstanbul tarafına bakıldığında, dün de baskı altında kalan BIST100 endeksi günü %0,66 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık ve ulaştırma endeksleri günü hafif artıda kapatmalarına karşın, holding, demir - çelik, gıda gibi sektörler endekse baskı yaptı. 76 hissenin günü negatif bölgede tamamladığı BIST100'de; TUPRS, BIMAS ve EREGL puan bazlı endekse en çok negatif etki eden hisseler olarak öne çıktı. Öte taraftan, KOZAL, THYAO ve AKBNK endeksteki düşüşü sınırladı. BIST100'ün bugüne ise hafif yükselişle başlamasını bekliyoruz. Endekste baskının sürmesi durumunda 5.000 psikolojik seviyesine yaklaşıldıkça tepki alımları görülebilir. Sıralı dirençler ise 5.110 ve 5.140 civarında.

 
 

 
    
MAKROEKONOMİ

 
Yurt içinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mart ayına ilişkin Merkezi Yönetim bütçe dengesi yayınlandı. Bütçe dengesi, mart ayında aylık bazda bütçe gelirlerindeki %31,1 oranındaki artışa karşın bütçe giderlerindeki aylık %14,2 düşüşün etkisiyle aylık 47,2 milyar TL açık verdi ve böylece şubat ayındaki 170,6 milyar TL seviyesindeki rekor açıktan geriledi, ocak ayında ise 32,2 milyar TL açık verilmişti, 2022 yılı Mart ayında ise 69 milyar TL açık verilmişti. 12 aylık kümülatif bütçe açığı ise, martta 441,6 milyar TL'den 419,9 milyar TL'ye gerilerken, bütçe açığı/GSYH oranı da %2,9 seviyesinden %2,8'e hafif geriledi. (GSYH için 2022 yılı 4. çeyrek kümülatif verileri baz alındı).
• Mart ayında gelirlere bakıldığında, aylık bazda vergi gelirleri %10,6 oranında artarken, vergi dışı gelirlerde ise aylık %125 oranında güçlü artış kaydedildi. Martta vergi gelirlerindeki artışta, özellikle gelir vergisindeki (%46,6 artış), harçlardaki (%35,6 artış) ve ithalde alınan KDV gelirlerindeki (%24,3 artış) artışlar belirleyici olurken, aylık bazda kurumlar vergisindeki (%69 düşüş) ve dahilde alınan KDV gelirlerindeki (%60,7 düşüş) sert düşüşler, vergi gelirlerindeki artışı sınırlandırdı.
• Vergi dışı gelirlerdeki güçlü artışta ise, mart ayında "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" altında "KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri" kalemindeki "Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri"ndeki aylık 52,6 milyar TL'lik artış belirleyici oldu, söz konusu kalemdeki artışın büyük kısmını ise "Kamu Bankalarından Elde Edilen Temettü Gelirleri" kelemindeki 40 milyar TL'lik artış, yani TCMB'nin kar transferi oluşturdu.
• Mart ayında giderlere bakıldığında ise, aylık bazda faiz hariç giderler %18,6 gerilerken, faiz giderleri ise %31,7 oranında artış kaydetti. Faiz hariç giderlerdeki düşüşte, özellikle borç verme giderlerindeki (%47,2 düşüş) ve cari transferlerdeki (%35,6 düşüş) düşüşler belirleyici oldu.
• Özellikle martta borç verme kalemindeki belirgin düşüşte, "Kamu Teşebbüslerine, Döner Sermayelere, Fonlara ve Mali Kurumlara Borç Verme" kalemi altındaki, TCDD'ye borç vermede 2,3 milyar TL azalış, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye borç vermede 2 milyar TL azalış ve Mali Kurumlara borç vermede 2,2 milyar TL'lik azalışlar etkili oldu. Buna karşın, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne borç vermede 1,4 milyar TL artış gözlendi. BOTAŞ'a ise martta borç verilmediği gözlendi.
• Ayrıca en büyük gider kalemi olan cari transferler kalemindeki aylık düşüşte, Kamu Teşebbüslerine Görevlendirme Giderleri alt kalemi altında Elektrik Üretim A.Ş.'ye aktarımın 1 milyar TL azalması ve BOTAŞ'a aktarım yapılmaması belirleyici oldu. (BOTAŞ'a yılın ilk iki ayında toplam 32 milyar TL aktarım yapılmıştı). Ayrıca cari transferler kalemi altındaki Hazine Yardımları kaleminde 17,7 milyar TL'lik düşüş (Sosyal Güvenlik Kurumlarına Hazine Yardımlarında 5,8 milyar TL düşüş, Diğer Hazine Yardımlarında 12,8 milyar TL düşüş) ve Hanehalkı ve İşletmelere Yapılan Transferler kaleminde 17,3 milyar TL düşüş (özellikle Alan Bazlı Tarımsal Desteklerde 15,9 milyar TL düşüş) cari transferlerdeki düşüşü destekledi.
• Bunun yanında, cari transferlerde izlenen KKM kaynaklı gider ise martta oluşmayarak giderlerdeki artışı sınırlayan bir unsur olmayı sürdürmekte. KKM kaynaklı gider aylık bazda ocakta 1,5 milyar TL ile sınırlı gerçekleşmesinin ardından şubatta 0,6 milyar TL ile sınırlı seyrini sürdürmüştü, geçen yılın genelinde 92,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti.
Bunun yanında, toplam konut satışları, ocakta aylık %53 düşüşün ve şubatta %18,1 düşüşün ardından martta aylık %31,8 artışla kısmi toparlanarak 105.476 adet seviyesinde gerçekleşti, bunun yanında yıllık bazda martta %21,4 oranında gerileyerek düşüşünü ikinci aya taşıdı. Ayrıca mart ayı konut satışları verisi, tarihsel olarak mart ayları ortalamasının (111.776 adet) da altında gerçekleşti. Bunun yanında, yabancılara yapılan konut satışları ise aylık bazda ocakta %34,8 düşüşün ve şubatta %19,5 düşüşün ardından martta aylık %1,9 oranında hafif artış kaydetti, yıllık bazda ise %38,7 oranında düşüşle son dokuz ayda gerilemeyi sürdürdü.

Ayrıca ABD'de imalat sanayinin gidişatına ilişkin sinyal veren New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi nisan ayı verisi, -24,6 seviyesinden sürpriz bir şekilde 10,8 seviyesine yükselerek imalat sanayinin daralma bölgesinden büyüme bölgesine geçtiğine işaret etti, beklentiler ise endeksin ise -18 seviyesine kısmi toparlanarak negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürmesi ve imalat sektöründeki daralmanın yavaşlayarak sürdüğüne işaret etmesi yönündeydi. Böylece nisan ayı verisi, imalat sanayinde son beş ay içerisindeki ilk artışa ve geçen yılın temmuz ayından bu yana en güçlü artışa işaret etti.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, konut piyasası verilerinden, mart ayı konut başlangıçları ve gelecek döneme ilişkin konut talebinin bir göstergesi olan inşaat izinleri verileri TSİ 15.30'da takip edilecek. Martta aylık bazda konut başlangıçlarının %3,1 oranında ve inşaat izinlerinin %6,1 oranında gerileyerek konut piyasasında yavaşlamaya işaret etmesi beklenmekte.

Ayrıca TSİ 20'de Fed Yönetim Kurulu Üyesi Bowman'ın konuşması, Fed'in para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.

Diğer yandan, Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan nisan ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri TSİ 12'de açıklanacak. Martta ZEW cari koşullar endeksi -45,1'den -46,5'e beklentilerden daha sınırlı gerilemekle birlikte son altıda ilk kez düşüş sergilerken, beklentiler endeksi ise son dönemde ABD'deki banka iflaslarının ardından küresel çapta yaşanan dalgalanmanın ardından oluşan yüksek düzeydeki belirsizliğin ve bankacılık sektörüne yönelik artan endişelerin etkisiyle 28,1'den 13 seviyesine beklentilerin üzerinde gerileyerek altı aylık yükselişin ardından düşüş kaydetmişti, bununla birlikte pozitif bölgedeki seyrini üçüncü aya taşımıştı. Nisan ayında ise ZEW endekslerinin kısmi toparlanma sergilemesi bekleniyor.

Bunun yanında, küresel ticaretin görünümüne ilişkin de sinyal verecek olan Euro Bölgesi şubat ayı dış ticaret verileri TSİ 12'de açıklanacak. Bölgede ocak ayı dış ticaret açığı, aylık bazda -8,8 milyar Euro'dan -30,6 milyar Euro seviyesine yükselerek son 15 aydır açık vermeyi sürdürmüştü.

Yurt içinde ise, TSİ 14.30'da TCMB tarafından şubat ayı konut fiyat endeksi yayınlanacak. Ocak ayı konut fiyat endeksinin aylık artış hızı %5,32'den %6,88 seviyesine hızlanırken, yıllık artış hızı ise %167,9'dan %153,1 seviyesine gerilemişti ve böylece eylül ayında ulaştığı rekor seviye olan %189,1 seviyesinden düşüşünü sürdürmüştü. Konut fiyatları reel olarak da yıllık %59,1 artmıştı.

ŞİRKET HABERLERİ
 
 
Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA, Pozitif): Şirket'in Mart 2023 dönemindeki toplam prim üretimi yıllık %130 oranında artarak 597mn TL'ye yükselmiştir. Mart ayı prim üretimi ile birlikte 2023 yılının ilk çeyreğine ait toplam prim üretimi ise yıllık %126 oranında büyüyerek 1.528mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Global Yatırım Holding (GLYHO, Sınırlı Pozitif): Şirket'in %100 oranında bağlı ortaklığı olan GFS Holding A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak GFS Holding A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla bir yönetim kurulu kararı alındığı ve başvuru evrakının tamamlanmasının ardından en kısa sürede Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulacağı GFS Holding A.Ş. tarafından Şirkete bildirilmiştir. GFS Holding A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin %75'ine, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş'nin sermayesinin %66,6'sına sahiptir.

Kiler Holding (KLRHO, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 3.200mn TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 650mn TL olan Çıkarılmış Sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak %150,00 oranında 975mn TL artırılarak 1.625mn TL'ye çıkarılmasına, artırılacak olan 975mn TL sermayenin, kar yedeklerinden (İştirak ve Gayrimenkul satış karı) 758mn TL ve olağanüstü yedeklerden ( geçmiş yıllar karları) 217mn TL ilave edilmek suretiyle karşılanmasına, bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek kaydi payların, tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir.

Kocaer Çelik (KCAER, Nötr): Yatırım stratejilerinin yenilenebilir enerji yatırımları ve katma değerli yeni ürün yatırımları olarak belirlediği açıklanmıştı. Özellikle dünyada üretimi zor ve kısıtlı olan özel çelik profil ürünlerine odaklanan şirket, 2021 yılında toplam satış hacmindeki payı %33,1 olan katma değerli ürün satışını 2022'de %42'ye çıkarmıştı. Bu oranı ileri yükseltme hedefine paralel olarak, planlanan A2 fabrika revizyonlarını gerçekleştirmek ve yeni makine & teçhizatları üretim hatlarında devreye almak için A2 fabrikasında 24 Nisan 2023 - 20 Mayıs 2023 tarihleri arasında planlı duruş yapılacaktır. Duruş ardından yılın 2. yarısındaki üretim planlamasıyla yıllık hedeflenen üretim ve sevkiyat miktarına ulaşılacaktır.

Şekerbank (SKBNK, Sınırlı Pozitif): Banka'nın, %99,039984 oranında bağlı ortaklığı olan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'deki paylarından 30mn TL nominal değerli kısmının ortak satışı yoluyla halka arz edilmek suretiyle satılmasına ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, halka arzı kapsamında, çıkarılmış sermayesinin 120mn TL'den 140mn TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 20mn TL nominal değerli payın mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesi işlemine muvafakat verilmesine, halka arz ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ
 
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AKYHO.E ve SANEL.E payları 18/04/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/05/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Konut: Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,4 azalarak 105.476 oldu. Böylelikle, Ocak-Mart dönemindeki konut satışları da yıllık %11,5 azalışla 283.215 olarak gerçekleşti. Öte yandan, ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,5 azalış göstererek 25.262 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %24,0 olarak gerçekleşti. Son olarak, yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında yıllık %38,7 azalarak 3.415 olurken, ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

Savunma: ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere "çoklu bilgi dağıtım sistemi" olarak da bilinen taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay verdi. Kaynak: AA

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
 
Bossa Ticaret (BOSSA): 17.08.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurusunu yapılan yatırım planı içerisinde bulunan geri dönüşüm tesisleri faaliyete geçmiştir. Tekstil ürünlerinin yeniden dönüştürülerek geri kazanımını sağlayan bu tesisler, sıfır atık hedefi doğrultusunda döngüsel ekonomiye katkıda bulunmakta olup, şirkete maliyet avantajı sağlayacaktır.

Goodyear (GOODY): Fabrikalardaki mevcut 7 gün kesintisiz çalışma programından 6 gün çalışma programına geçilmesine karar verildiği, (İzmit fabrikası için Haziran ayı içinde, Adapazarı fabrikası için de Temmuz ayında başlanması hedeflenen) 2023 yılının Aralık ayı sonuna kadar sürdürülmesinin planlanmakta olduğu ve fabrikalara belirtilen tarihler arasında pazar günleri üretim yapılmayacağı belirtilmişti. Şirketin Yönetim Kurulu'nun kararıyla İzmit fabrikası için Haziran ayında başlaması planlanan söz konusu çalışma programına 02.05.2023 tarihi itibariyle geçilmesine karar verilmiştir.

Hedef GSYO (HDFGS): Şirket, girişim sermayesi yatırım portföyü kapsamında, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 4,2mn TL ilave girişim yatırımı yapılmasına karar vermiştir.

Hub GSYO (HUBVC): Şirket, kayıtlı sermaye tavanının 70mnTL'den 300mnTL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak, kayıtlı sermaye tavan artırımı ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar vermiştir.

İmaş Makina Sanayi (IMASM): Şirket'in mevcut 37mn TL olan çıkarılmış sermayesinin, 87,7mn TL'si Emisyon Priminden, 3,4mn TL'si Diğer Sermaye Yedeklerinden, 103,2mn TL'si Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak suretiyle toplam 194,3mn TL artırılarak, bir defaya mahsus olmak üzere 150mn TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 231,3mn TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru onaylanmıştır. Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 18.04.2023 tarihinde başlanacağı açıklanmıştır.

İz Yatırım Holding (IZINV): Şirket, teknoloji sektöründe özellikle IoT bazlı akıllı cihazlar, e-sim ve taşınabilir modem alanında faaliyet gösteren PWT Teknoloji A.Ş. unvanlı şirkete %5 oranında iştirak edilmesine ve iştirak bedelinin 500bin TL tutarında olmasına karar vermiştir.

Mia Teknoloji (MIATK): Şirket, bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi için 10 yıllık protokol imzalanmıştır.

Qua Granite (QUAGR): Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR) yapılan derecelendirme sonrasında, Şirket'in uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu A+ (tr) seviyesinden iki kademe birden yükselerek AA (tr) seviyesine ulaşmıştır (Çok Yüksek Kredi Kalitesi), stabil görünümü korunmuştur. Kısa vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) seviyesinden J1+ (tr) seviyesine yükselmiş, stabil görünümü korunmuştur.
   
FAİZ PİYASALARI
 
Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %8,54'ten %8,50 seviyesine geriledi. TCMB dün 70 milyar TL'lik (%8,50'den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 310,6 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yükselişler görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta düşüşler gözlendi. Buna göre, kısa vadeli tarafta 15 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 85 baz puana varan düşüşler görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.