Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

FED FAİZ BEKLENTİSİ DEĞİŞİMLERİ PİYASADA OYNAKLIĞA NEDEN OLUYOR

Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endekslerinde genel olarak yukarı yönlü hareket eğilimi gözleniyor. ABD vadelilerinde ise yatay hafif yükseliş yönlü hareketler meydana geliyor. Endeks güne hafif yükselişle başlangıç yapabilir.
ABD'de geçtiğimiz Cuma açıklanan perakende satışlardaki düşüşün ekonominin yavaşladığını ancak Fed'in Mayıs ayında tekrar faiz oranlarını yükseltmesini durduracak kadar hızlı olmadığını göstermesinin ardından Cuma günü ABD tahvil getirileri yükseldi ve dolar endeksi bir yılın en düşük seviyesinden sıçradı. Piyasalar, Fed'in yüksek enflasyonu dizginlemek için parasal sıkılaştırmaya ne zaman ara vereceğini belirlemek için gelen verileri değerlendirirken, Wall Street'teki hisse senetleri düştü ve altın bir yıldan uzun bir süre önce zirveye çıktıktan sonra keskin bir şekilde geri çekildi. Fed'in politika faiz oranına bağlı vadeli işlem yatırımcıları, ABD merkez bankasının borç verme faiz oranını gelecek ay bir çeyrek puan daha artıracağına dair beklentileri artırdı.
Altın, doların sıçraması ve Fed Başkanı Christopher Waller'ın merkez bankasının enflasyonu yavaşlatma konusunda ilerleme kaydetmemesinin oranların daha yüksek hareket etmesi gerektiği anlamına geldiğini söyleyerek başka bir faiz artırımı ihtimaline ağırlık vermesiyle rekor seviyelere yakın seviyelerinden geri çekildi. Ekonomik veriler ABD ekonomisinin yavaşladığını ve gelecek ayki beklenen faiz artışının son olabileceğini gösteriyor olsa da, oranların 2007'de küresel mali krizin başlamasından bu yana en yüksek seviyesinde ne kadar süre kalacağı belirsiz. FedWatch'ın gösterdiğine göre, politika yapıcılar 3 Mayıs'ta iki günlük toplantısını sonlandırdığında, Fed'in borç verme faiz oranını 25 baz puan artırma olasılığını %83,4'e yükseltti.
Avrupa'da Stoxx 600 endeksi, gün için %0,58 yükselerek üst üste beşinci seans yükselişle Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Avrupa devlet tahvili getirileri hafta boyunca yükseldi. 10 yıllık Alman tahvilinin getirisi %2,433'e yükseldi ve göstergenin Eylül sonundan bu yana en büyük haftalık yükselişini gerçekleştirmesine yardımcı oldu.
ABD'da bilanço sezonu bu hafta vites yükseltiyor. Bölgesel bankacılık krizi ve agresif para politikası sıkılaştırması nedeniyle görünüm kasvetli. Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Bank of America gibi büyük bankaların yanı sıra, önümüzdeki hafta raporlama yapan büyük isimler arasında Johnson & Johnson ve Netflix yer alıyor. Piyasalar S&P 500 1.Çeyrek karlarının bir önceki yıla göre %5,2 düşmesini bekliyor.
Bu hafta ayrıca küresel olarak Nisan ayı için PMI'lar (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Cuma günü yayınlanacak ve iş koşullarına ilişkin bu gerçek zamanlı göstergeler, bankacılık kargaşasının halihazırda faaliyeti etkileyip etkilemediği konusunda bir fikir verebilir. Son PMI verileri, Avrupa'da faaliyetin nispeten iyi durumda olduğunu gösterdi. Aynı şekilde iyi verilerin gelmesi durumu büyük piyasa değerli Avrupa hisselerini 22 yılın en yüksek seviyelerine yakın tutabilir. Salı günü Şubat ayı istihdam rakamları ve Çarşamba günü Mart ayı enflasyon rakamları ise İngiltere verileri için önemli bir haftaya işaret ediyor.



USDTRY

Dolar endeksi 101,5 seviyelerinde seyrediyor. Dolar para birimleri karşısında nispeten toparlansa da TL hala dolar karşısında negatif ayrışıyor ve dolarTL kuru kademeli olarak yükselişlerine devam ediyor. Yeni haftaya 19,35TL seviyesinde başlangıç yapan dolarTL kuru yeni zirveler görebilir. Yurtiçinde konut satışları ve bütçe dengesi, ABD'de ise Newyork Fed Sanayi Endeksi verileri açıklanacak. Teknik olarak 19,50TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 19,55TL direnç bölgesini izliyor olacağız. Geri çekilmelerin gözlenmesi durumunda ise, 19,40TL ilk destek bölgesinin altında fiyatlama için 19,35TL ile 19,30TL seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY

Paritede geri çekilme TL karşısında yukarı yönlü ivme kazanan Euronun da geri çekilmesine neden oldu. Paritenin nispeten yükselişlerini sınırlaması çaprazı da etkilerken hala 21,00TL üzerinde fiyatlama görmesi en son kaydedilen 21,49TL tarihi zirvesinin aşılması ve yeni rekor denemelerinin destekçisi olabilir. Genel olarak yoğun bir veri akışının takip edileceği haftanın ilk gününde bölgeden veri akışı zayıf. Gün içerisinde 21,40TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 21,30TL ve 21,20TL seviyeleri takip ediliyor. Yükseliş hareketlerinin devam etmesi halinde 21,50TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde sırasıyla 21,60 ve 21,70TL direnç bölgelerini takip ediyor olacağız.

EURUSD

Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD'de perakende satışlar açıklandı. Beklentilerin altında aylık bazda %0,8 gerileyen veriden sonra Fed yetkilileri tarafından şahin ton olarak algılanabilecek açıklamalar gelmesi ve faizlerin bir süre daha artırılabileceğine yönelik söylemler sonrası dolar endeksi toparlanırken parite geri çekildi. Paritede 1,0930 seviyesi üzerinde kalıcılık yukarı yönlü atakların pekişmesi adına önemli. Teknik olarak 1,1010 direnç bölgesini ve üzeri fiyatlama için 1,1020 ve 1,1030 direnç bölgelerini takip ederken, ilk destek bölgesi olarak ise 1,0980 olurken aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi 1,0970 ile 1,0960 destek bölgelerinin izlenmesini gerektirebilir.


ONS ALTIN

Artan resesyon endişeleri ve enflasyon karşısında atılan para politikaları adımları sonrası güvenli liman altın yükselişlerinde ivme kazanmıştı. 2070 dolar tarihi zirvesine yaklaşan fiyatlama gören ons altın doların nispeten toparlanması ve kar realizasyonları sonrası gerilese de 2000 dolar seviyesi üzerinde yerleşik görünümünü hafta genelinde korudu. Teknik olarak gün içinde destek seviyesi olarak 2005 dolar takip edilirken 2000 ve 1990 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde direnç seviyeleri olarak ise 2010 dolar ve yükselişlerin devamında ise 2020 ve 2030 dolar seviyeleri takibimizde olacak.


GBPUSD

Dolar endeksinde yükseliş sterlin tarafında geri çekilmelere ve paritenin yükselişlerine sınırlandırma getirmesine neden oldu. Parite geçtiğimiz hafta 1,2500 seviyesinin üzerinde fiyatlama görürken geri çekilme ile birlikte 1,2410 seviyelerine geri çekildi. Bugün sterlin tarafında veri akışı zayıf. Hafta genelinde bölgeden açıklanacak enflasyon verisi parite üzerinde etkili olması açısından önemle takip edilecek. Teknik açıdan gün içerisinde 1,2430 üstünde fiyatlama için 1,2450 ve 1,2470 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2410 seviyesi ilk destek bölgesi olarak ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2390 ve 1,2380 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

Gram altın ons altın tarafındaki sert yükselişler sonrasında zirve yenileyen bir yükseliş trendine girmişti. Yurtiçi altın fiyatlarında 1273TL ile zirve kaydeden gram altın onstaki geri çekilme sonrsüası nispeten geri çekilse de 1250TL üzerinde pozitif görünümüne devam ediyor. Güne 12..TL seviyesinde işlem görerek başlayan gram altın 5 günlük ortalamasının da üzerinde seyrediyor. Teknik olarak gün içerisinde 1250TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1255TL ve 1260TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Geri çekilmelerde 1245TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1240 TL ve 1230TL destek bölgeleri takibimizde olacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne yatay eğilimle başlangıç yapan VIOP-30 endeks kontratı günü
%1,10 düşüşle 5.693,75’den (uzlaşma fiyatı) tamamladı. Endeks
kontratı Cuma akşam seansını 5.712,50’den tamamladı. Endekste
kısa vadeli güçlü tepki yükselişi sonrası kar satışları yaşanırken,
endeksin geniş bir bant içinde dalgalanmaya devam etmesi
beklenmektedir. Bilanço döneminin başlamasıyla endekste geri
çekilmeler yaşansa da alım fırsatı olarak kullanılarak tepki yükselişi
eğiliminin korunması beklenir. Ancak kısa vadeli güçlü tepki yükselişi
sonrası endekste kar satışlarının sınırlı da olsa devam edeceğini
düşünüyoruz. Yurtdışı borsalar Cuma gününü karışık bir görünümle
tamamlarken, önümüzdeki dönemde piyasaların ana gündemi
resesyon riski ve majör ekonomilerden gelecek makro ekonomik
veriler olacak. Majör ekonomilerden gelecek zayıf verilerin resesyon
endişelerini güçlendirerek borsalarda satış baskısına neden olması
beklenir. Kısa vadede yurtdışı majör borsalarda sınırlı da olsa kar
satışları yaşanabilir. BIST’in Cuma kapanışına göre ABD ve Almanya
vadelileri hafif pozitif eğilimle seyrediyor. Asya borsaları yeni haftaya
karışık bir görünümle başladı. Endeks kontratının güne pozitif
eğilimle başlaması beklenirken, gün içinde yükseliş eğilimi devam
etse de yükselişlerin kar satışı fırsatı olarak kullanılarak, endekste
zayıf seyir oluşması beklenmektedir.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri alıcılı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.1, S&P 500 vadelileri yüzde 0.2 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.1 yükselişle seyrediyor

TEKNİK BAKIŞ
Güne pozitif başlangıç yapan BIST-100 endeksi bankacılık
endeksindeki %1,59 düşüş öncülüğünde günü %0,83 düşüşle
5.092,88’den tamamladı. Endeks 50 GHO (üssel-5.058) üzerinde
tutundukça geri çekilmeler yaşansa da alım fırsatı olarak
kullanılması ve 5.206 - 5.225 aralığı ilk hedef olmak üzere bu
seviye üzerindeki kapanışlarda 5.350 - 5.380 aralığına doğru
yükselişin devamı beklenir. Endekste kısa süreli düşüşe işaret eden
yükselen kama formasyonunu aşağı kırılırken, endeks 5.225 altında
kaldıkça yükselişlerin kar satışı fırsatı olarak kullanılması ve 5.010 -
5.030 aralığına doğru satış baskısı oluşması beklenmektedir. Gün
içinde 5.010 ve altına gerileme trade amaçlı alım fırsatı, 5.140 ve
üzerine düşük hacimli yükselişler ise kar satışı fırsatı olarak takip
edilebilir. Orta vadeli göstergelerdeki pozitif eğilim korunurken, kısa
vadeli göstergelerdeki zayıflama güçlü tepki yükselişi sonrası
endekste kar satışlarının devam edeceğine işaret ediyor. Endeksin
güne pozitif eğilimle başlaması beklenirken, yükseliş eğilimi oluşsa
da satış fırsatı olarak kullanılarak endekste kar satışlarının devam
etmesi beklenmektedir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST 100
Geçtiğimiz hafta, son iki işlem gününde oluşan geri çekilmelere karşın; endekste, %3,40 civarında yükseliş görüldü. Bayram tatili nedeniyle yeni haftada 3,5 gün açık olacak endekste, yukarı yönlü hareketler görülmesi durumunda; 5165, 5220 ve 5350 direnç bölgelerini izlemede olacağız. Olası negatif işlemlerde ise; 5015 ve 4947 destek seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler: 5165 / 5350
Destekler: 5015 / 4947

USD/TRY
Geçtiğimiz haftayı 19,36 seviyesinden ABD Doları lehine kapatan kurda, yeni haftaya da alıcılı başlandı. Şuan için 19,43 seviyesindeki kur için, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde; 19,50 ve 19,60 bölgeleri izlemeye alınabilir. Olası Türk Lirası lehine işlemlerde ise; 19,30 ve 19,15 destek bölgelerini yeniden takipte olacağız.
Dirençler: 19,50 / 19,60
Destekler: 19,30 /19,15

EUR/USD
Geçtiğimiz hafta, 1,1077 ile 2022 Mart ayından bu yana en yüksek seviyenin test edildiği paritede; kapanış ise, 1,1000 seviyesinin kısmen altında gerçekleşti. 1,1000 seviyesi altında kalıcılığın devam etmesi halinde; teknik olarak, ilk etapta 1,0955 ve 1,0875 destek seviyelerine doğru düzeltme hareketleri ortaya çıkabilir. 1,1000 seviyesi üzerinde kalıcılık oluşması durumunda ise; 1,1070 ve 1,1130 direnç bölgeleri takibe alınabilir.
Dirençler: 1,1070 / 1,1130
Destekler: 1,0955 / 1,0875

ONS ALTIN
Geçtiğimiz Cuma günü yaşanan sert satışlarla 2004 Dolar seviyesinden kapatan emtiada, yeni haftanın ilk işlem gününde şuan için yatay ve kararsız hareket görülmekte. Günün ve haftanın devamında satış baskısı oluşması durumunda; 1973 ve 1947 destek seviyelerini ilk etapta takipte olacağız. Olası yukarı yönlü ataklarda ise; 2036 ve 2075 direnç bölgeleri izlemeye alınabilir.
Dirençler: 2036/ 2075
Destekler: 1973 / 1947

BRENT PETROL
OPEC+ kararının etkilerinin devam etmesinin yanı sıra, geçtiğimiz hafta(Cuma gününe kadar) Fed'e dair zayıflayan faiz artırım beklentilerinden de nemalanan emtiada; 86,13 seviyesinden kapanış gördük. Yeni haftada da yukarı yönlü hareketler oluşması durumunda; 87,70 ve 89,30 direnç bölgeleri takibe alınabilir. Olası geri çekilmelerde ise; 84,00 ve 82,00 destek seviyeleri izlenebilir.
Dirençler: 87,70 / 89,30
Destekler: 84,00 / 82,00

GBP/USD
Önceki haftada olduğu gibi, geçtiğimiz haftada da Kasım ayından gelen yükselen kanalın üst bandını ihlal eden paritede; kapanış ise, yine kanal içerisinde oldu. Şuan 1,2410 civarındaki paritede, kanal içi kalıcılığın devam etmesi halinde; teknik olarak, 1,2280 ve 1,2165 destek bölgelerine doğru satış baskısı oluşabilir. Bir kez daha yatay kanalın üst bandının aşılması ve burada 1,2520-1,2540 bölgesinde oluşan direncin kalıcılıkla aşılması durumunda ise; ilk etapta 1,2650 direnç bölgesine doğru Pound lehine işlemler görülebilir.

Dirençler: 1,2540 / 1,2650
Destekler: 1,2280 / 1,2165

https://www.galatamenkul.com/bultenler/haftalik-teknik-bulten-12/
 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi

Destekler : 5070-5000-4885-4750
Dirençler : 5200-5350-5450-5570

BIST100 endeksi, haftanın son işlem gününü -0,83% değer kaybıyla 5092,88 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 48,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks haftalık bazda ise %3,42 değer kazandı. Haftayı bankacılık endeksi %3,58, sınai endeksi %2,63 değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksinde geçtiğimiz haftaki işlemler 4956-5198 bant aralığında gerçekleşti. Hafta içinde ABD'de düşüş gösteren enflasyon rakamları ile yurt içinde takip edilen haber başlıkları fiyatlamalar üzerinde belirleyici oldu. Endekste hafta içinde 5190-5200 bölgesi kritik direnç seviyesi olarak takip edilirken, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamaması sonrası yön aşağı çevrildi. BIST100 endeksinde cuma günkü işlemlerde kar satışlarının artması sonrası hafta 5100 seviyesi altında tamamlandı. Endekste önümüzdeki süreçte 50 günlük AO 5070-5000 bölgesi üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. BIST100 endeksinde bu hafta 5200 kritik direnç seviyesi olmak üzere 5350-5450 ile 5570 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste yükselişin güç kazanması için 5200 seviyesi üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerekmektedir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO 5070-5000 bölgesi kritik destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu bölge altında negatif görünümün artması sonrası 4885-4800 ve 200 günlük AO 4750 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Genel görüşümüz BIST100 endeksinde bu hafta Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla işlemlerin dar bant aralığında gerçekleşmesi yönünde olurken, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçların açıklanmaya başlaması ile yukarı yönlü ivmenin artacağı şeklindedir. Endeks haftayı dolar bazında 2,63 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,70-2,85 cent direnç, 2,60-2,50 cent destek olarak izlenebilir.

Geçtiğimiz haftayı ABD borsaları beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin etkisi ile değer kazançlarıyla tamamladı. Küresel piyasalar makro ekonomik veri akışının yoğun seyredeceği haftaya pozitif risk ile başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri alıcılı seyir izlerken, Asya borsaları günü değer kazanımlarıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Çin Merkez Bankası (PBOC) bir yıl vadeli orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranını %2,75'te sabit bıraktı. Michigan üniversitesinin önümüzdeki yıl için düzenlediği enflasyon beklentileri 5 ayın en yüksek seviyesi olan %4,6'ya yükselmesi sonrası sert geri çekilen Ons Altın fiyatları yeni haftaya 2006 dolardan, ABD 10 yıllık tahvil getiri %3,50'den ve dolar endeksi (DXY) 101,62 seviyelerinden başlıyor. DXY'de 22 günlük AO 102 üzerindeki fiyatlamalar küresel risk iştahını baskılayabilir. Bu hafta küresel çapta öncü Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), ABD'de Philedelphia Fed imalat endeksi, Bej Kitap ve 1Ç23 finansal sonuçları, Euro Bölgesi'nde enflasyon rakamları, Almanya'da ZEW Ekonomik Hissiyatı, İngiltere'de TÜFE, Çin'de GSYH ile yurt içinde merkezi yönetim bütçesi ve piyasa katılımcıları anketi öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Ayrıca ABD'de 14 Nisan Cuma günü büyük bankalar öncülüğünde başlayan yılın ilk çeyreğine ilişkin bilanço sezonun bu hafta yoğunlaşması bekleniyor. Hafta içinde Bank of America, Goldman Sachs, Netflix, Johson & Johson, Tesla, Morgan Stanley, IBM, AT&T, Philip Morris ve P&G öne çıkan şirketler arasında yer alıyor. Bugün ABD'de NY imalat endeksi Euro Bölgesinde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ile yurt içinde bütçe dengesi yakından takip edilecek. Cuma günkü işlemlerde artan kar satışlarının etkisi ile günü düşüşle tamamlayan BIST100 endeksinde yeni haftaya tepki alımları ile başlanabilir. Gün içi işlemlerde 50 günlük AO 5070-5000 destek, 5145-5200 direnç olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5650- 5600- 5500
Dirençler : 5800- 5915- 6050

VIOP Yakın Vade kontratı cuma günkü işlemleri -1,10% değer kaybıyla 5693,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat hafta içinde 5478-5837 bant aralığında hareket ederken, haftayı %4,06 değer kazanımıyla tamamladı. Kontratta hafta içinde 5800 üzerinde kalıcılık sağlanmaması sonrası yön aşağı çevrildi. Endekste önümüzdeki süreçte 5800 üzerinde kalıcı hareketin devamında teknik görünüm güç kazanabilir. Kontratta bu hafta 5800- 5915 ile 6050 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO 5650-5600 ile 5500 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,20- 19,00- 18,85
Dirençler : 19,50- 19,80- 20,00

Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 19,24-19,40 bant aralığında gerçekleşirken, haftayı %0,57 değer kazanımıyla tamamladı. Kurda haftalık bazda 19,30 üzerinde ilk kapanış gerçekleşti. Küresel piyasalarda dolar endeksi (DXY) sert geri çekilirken, yurt içinde Dolar/TL'ye etkisi sınırlı kalıyor. Geçtiğimiz hafta ABD'de enflasyon rakamları ile yurt içinde ödemeler dengesi raporu takip edildi. ABD'de Mart ayında TÜFE yüksek baz etkisiyle %6,0'dan %5,0'e geriledi. Piyasada beklenti %5,2'de bulunurken, veri sonrası Fed'in faiz artırım beklentileri zayıfladı. Yurt içinde Şubat'ta cari denge 8,78mlr USD açık verdi. Böylece 12 aylık cari açık 55,4mlr USD ile son 10 yılın zirvesine yükseldi. Net hata ve noksanda 1,0mlr dolar giriş gerçekleşirken, ocakta ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10,4mlr dolar oldu. Resmi rezervlerde bu ay 4,7mlr dolar net azalış gerçekleşti. Küresel piyasalarda bu hafta makro ekonomik veri akışı oldukça yoğun. ABD'de Bej Kitap, öncü PMI rakamları ile Fed imalat endeksleri, yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi ile merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte 19,50 - 19,80 ile 20,00'yi direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde kritik eşik 19,20 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0950-1,0860- 1,0800
Dirençler : 1,1080 1,1130- 1,1200

Euro/Dolar paritesinde volatilitenin yüksek seyrettiği hafta içinde işlemler 1,0832 - 1,1077 bant aralığında gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta ABD'de takip edilen enflasyon rakamları ile Fed üyelerinden açıklamalar fiyatlamalar üzerinde belirleyici oldu. ABD ekonomisinde Mart'ta TÜFE %6,0'dan %5,0 ve ÜFE %4,6'dan %2,7'ye geriledi. ABD'de tüketici ve üretici fiyatlarının beklentilerin altına geri çekilmesi sonrası küresel piyasalarda Fed'in faiz artırım beklentileri zayıfladı. Veriler sonrası dolar endeksi (DXY) 100,78'e geri çekilirken, Euro/Dolar paritesi 1,1000 üzerinde güç kazandı. Piyasalarda haftanın son işlem gününde Michigan üniversitesinin önümüzdeki yıl için düzenlediği enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizyon ve Fed üyesi Waller'in şahin tonda mesajları paritede satışları tetikledi. Michigan üniversitesinin önümüzdeki yıl için düzenlediği enflasyon beklentileri 5 ayın en yüksek seviyesi olan %4,6'ya yükseldi. Waller; para politikasının önemli bir süre ve piyasaların tahmin ettiğinden daha uzun süre sıkı kalması gerektiğini belirtmesi sonrası CME FedWatch'de Mayıs ayında 25 baz puan faiz artırımına ek Haziran ayında da 25 baz puan artırım olasılığı güç kazanırken, DXY 101,50 üzerine yükseldi. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de Bej Kitap, Euro Bölgesinde enflasyon rakamlarının yanı sıra öncü PMI rakamları takip edilecek. Euro/Dolar paritesinde 1,0950-1,0930 bölgesi üzerine kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. Parite de bu hafta geçtiğimiz haftanın tepesi 1,1080 ilk direnç seviyesi olmak üzere 1,1130 ile 1,1200 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0950-1,0930 ilk olmak üzere 1,0860 ile 1,0800 destek olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2000-1960-1942
Dirençler : 2015-2060-2075

ONS altın haftanın son işlem gününü 2004 dolardan eksi yönde tamamladı. Gün içerisinde 1992-2047 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda %0,16 değer kaybetti. Son bir yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından, ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş değerli madeni baskıladı. Dolar endeksi haftayı 101,6 seviyesinden, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,52 seviyesinden tamamladı. Cuma günü ABD'de tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen perakende satışlar martta %1,0 düştü. Beklentinin -0,4% olduğu satışlar şubatta %0,2 azalmıştı. Perakende satışlar yıllık bazda ise %2,94 ile beklentinin altında artış kaydetti. Yüksek faiz oranları ve azalan talep ile zayıf bir görünüm sergileyen sanayi üretimi martta %0,4 arttı. Beklentinin %0,90 düşüş olduğu yıllık veri ise %0,53 artış kaydetti. Martta kapasite kullanım oranı %79,10'dan %79,80'e yükseldi. Michigan Üniversitesi tarafından tüketicilerin ekonomiye ilişkin düşüncelerini yansıtan Michigan tüketici hissiyatı nisanda 63,5 seviyesine yükseldi. Martta %3,6 seviyesinde bulunan tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise nisanda %4,6 seviyesinde gerçekleşti. Ons altında kısa vadeli destek 2000 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Fed'e yönelik şahin beklentilerin kuvvetlenmesi durumunda aşağı yönlü olarak 1960 ve 1942 (50 günlük AO) dolar seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 2015 (5 günlük AO) ve 2060 dolar direnç seviyeleri izlenebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24000-1,23500-1,23000
Dirençler : 1,25000-1,25500-1,26000

GBP/USD 1,23980-1,25470 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,24150'den düşüşle tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) yükseliş pariteyi baskıladı. DXY günü 101,6 seviyesinden tamamladı. 10 ayın en yüksek seviyesini test eden GBP/USD paritesinde haftalık bazdaki kayıp %0,02 oldu. İngiltere'de önümüzdeki hafta enflasyon rakamları ve PMI verileri takip edilecek. Martta TÜFE'nin %0,50 artış ile yıllık bazda %10,40 seviyesinden %9,80 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ülkede ÜFE'nin ise martta %0,10 düşmesi bekleniyor. Enflasyonda tahminlere paralel veya üzerinde bir düşüş gerçekleşmesi durumunda İngiltere Merkez Bankası'nın mayısta faizi sabit tutacağı beklentileri artabilir. S&P Global tarafından yayımlanan bileşik PMI'ın 52,60'a, imalat PMI'ın 48,50'ye ve hizmet PMI'ın 53,00'a yükselmesi bekleniyor. PMI verileri, ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip ediliyor. Verilere bağlı olarak bu hafta paritede volatilite yüksek seyredebilir. Paritede kısa vadeli olarak 1,24000 (22 günlük AO) seviyesi destek olarak izlenebilir. Buranın altında 1,23500 ve 1,23000 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak ise 1,25000 ve 1,25500 direnç seviyeleri izlenebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de cuma günü ilk çeyrek finansalları bankalarla başladı. Açıklanan kar rakamları beklentilerin üzerindeydi. Diğer yandan, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verisinde bir yıl sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin gözlenmesi fiyatlamalarda etkili oldu. Borsalarda kısmi satış gözlenirken, Dolar değer kazandı. Bu hafta ise finansallar takip edilmeye devam edilecekken, bankalar dışında Netflix ve Tesla gibi şirketlerin ilk çeyrek sonuçları izlenecek. Veri tarafında ise bu hafta konut başlangıçları, inşaat izinleri gibi ikincil öneme sahip veriler öne çıkıyor. Cuma günü de PMI rakamları izlenecek. Avrupa tarafında ise yine PMI'lar ve Euro Bölgesi mart ayı enflasyonu takip edilecek. Ayrıca ECB toplantı tutanakları da ajandada yer alıyor. Bu gelişmeler öncesinde, küresel piyasalar haftaya nötr risk iştahıyla başlıyor. Borsa endekslerinde genel olarak yataya yakın karışık bir görüntü varken, Dolar cuma günkü yükselişini hafif de olsa devam ettiriyor. Yurtiçi tarafta da bilanço sezonuna girdik. Yurtiçi piyasaların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla perşembe günü öğleden sonra ve cuma tam gün kapalı olacağı haftada çarşamba günü Arçelik'in bilançosu izlenecek. Genel olarak da ilk çeyreğe yönelik beklentiler çok parlak değil. Fiyatlamalar tarafına bakıldığında, haftaya artan işlem hacmiyle yükselişle başlayan BIST100 endeksi, haftanın son iki işlem gününde düşen hacimle birlikte kar satışları ile karşılaştı. Ancak endeks haftayı %3,4 oranında primle tamamladı. Şu aşamada katalizör eksikliğinde BIST100'de 5.140 direnç bölgesinin altında kaldıkça son iki işlem gününde oluşan baskı sürebilir. Endeksin güne ise yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz.

 
 

 
    
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, mart ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edildi. Sanayi üretimi, martta aylık bazda %0,4 oranında artışla beklentilerin (%0,2 artış) üzerinde artış kaydetti ve böylece yükselişini üçüncü aya taşıdı. Detaylara bakıldığında ise, sanayi üretimindeki artışta, kamu hizmetleri üretiminin belirleyici olduğu ve imalat sanayinin beklentilerin üzerinde gerileyerek zayıfladığı görüldü. Buna göre, martta imalat sanayi üretimi ve madencilik sektörü üretimi aylık %0,5 gerilerken, kamu hizmetleri üretimi ise %8,4 oranında güçlü artış kaydetti. Kapasite kullanım oranı ise martta %79,6'dan %79,8 seviyesine hafif yükseldi.

Öte yandan, ABD'de perakende satışlar, bankacılık sektöründe yaşanan iflasların ardından piyasalarda dalgalanmaların görüldüğü mart ayında, aylık bazda %1 gerileyerek beklentilerin (%0,4 düşüş) üzerinde düşüş kaydetti ve böylece düşüşünü ikinci aya taşıdı. Öte yandan, artan borçlanma maliyetlerinin tüketim harcamalarını baskıladığı gözlenmekte. Fed'in mayıs ayındaki toplantısında da büyük olasılıkla faizleri 25 baz puan artırması beklenmekte, mayıs ayının ardından Banka'nın izleyeceği politika iç talebin seyrinde belirleyici olacaktır.

Ayrıca ABD'de nisan ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi, yatay seyretme beklentilerine karşın 62'den 63,5 seviyesine yükseldi. Detaylara bakıldığında, nisanda cari koşullar alt endeksi 66,3'ten 68,6'ya ve beklentiler alt endeksi ise 59,2'den 60,3'e yükseldi. Öte yandan tüketicilerin, dayanıklı tüketim malları ve taşıtlarda fiyat artışlarının yavaşladığını, bununla birlikte kısa vadede yüksek enflasyonun devam etmesini beklediklerini belirttikleri gözlendi. Ayrıca tüketicilerin bir yıl sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentileri Nisan 2021'den bu yana en düşük seviye olan %3,6'dan %4,6'ya yükselerek son beş ayın en yüksek seviyesine çıkarken, uzun vadeli yıllık enflasyon beklentileri ise %2,9 seviyesinde yatay seyretti.

Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, cuma günü ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan nisan ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri takip edilecek. ABD'de mart ayı imalat sektörü PMI, 47,3'ten 49,2 seviyesine yükselerek imalat sektöründe daralma hızının yavaşladığına işaret etmekle birlikte 50 eşik seviyesinin altında daralma bölgesindeki seyrini beşinci aydır sürdürmüştü. Özellikle, yüksek faiz oranları ve enflasyonist baskıların talebi olumsuz yönde etkilemesiyle yeni ihracat siparişlerinin art arda onuncu ayda düşmesiyle birlikte yeni siparişler gerilemeye devam etmişti. Mart ayı hizmet sektörü PMI ise, 50,6'dan 52,6 seviyesine yükselerek hizmet sektöründe büyümenin hızlandığına işaret etmekle birlikte son iki ayda büyüme bölgesinde seyretmişti. Detaylara bakıldığında yeni siparişler, geçen yılın eylül ayından bu yana ilk kez artmıştı, ayrıca yeni ihracat siparişlerinin düşmesiyle, iç talep, hizmet sektöründeki büyümeyi desteklemeye devam etmişti. Öncü verilere göre, nisan ayında ise imalat PMI'ın mart ayına benzer şekilde 49,2 seviyesinde gerçekleşerek imalat sektöründe daralma hızının korunduğuna ve hizmet PMI'ın ise 52,6'dan 51,5 seviyesine hafif gerileyerek hizmet sektöründe büyüme hızının hafif yavaşladığına işaret etmesi bekleniyor. Bunun yanında, imalat sanayinin gidişatına ilişkin sinyal verecek olan New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi nisan ayı verisi bugün izlenecek. New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi mart ayında, -5,8 seviyesinden -24,6 seviyesine gerileyerek beklentilerin belirgin şekilde üzerinde düşüş kaydetmişti. Detaylara bakıldığında, cari duruma ve gelecek döneme ilişkin genel iş koşulları alt endekslerinde belirgin düşüşler gözlenmişti. Endeksin, nisan ayında ise -18 seviyesine kısmi toparlanmakla birlikte negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürerek imalat sektöründeki daralmanın yavaşlayarak sürdüğüne işaret etmesi bekleniyor. Öte yandan, istihdam piyasası verilerinden, haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi perşembe günü izlenecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 228 bin kişi seviyesinden 239 bin kişi seviyesine beklentilerin hafif üzerinde yükselmekle birlikte düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü ve istihdam piyasasında sıkı görünümün korunduğuna işaret etmişti. Ayrıca konut piyasası verilerinden, yarın mart ayı konut başlangıçları ve gelecek döneme ilişkin konut talebinin bir göstergesi olan inşaat izinleri ve perşembe günü mart ayı ikinci el konut satışları verileri takip edilecek. Martta aylık bazda konut başlangıçlarının %3,1 oranında ve inşaat izinlerinin %6,1 oranında gerilemesi beklenirken, ikinci el konut satışlarının da %1,8 düşüşle konut piyasasında yavaşlamaya işaret etmesi beklenmekte. Diğer yandan, çarşamba günü Fed'in 12 adet bölge başkanlıklarından gelen ekonomik verilerle oluşturulan Bej Kitap raporu yayınlanacak. Raporda, ABD ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmeler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler takip edilecek. Ayrıca hafta boyunca Fed üyelerinin gerçekleştirecekleri konuşmalar da Fed'in para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.
• Avrupa tarafında, piyasaların odak noktasında perşembe günü ECB'nin 15-16 Mart tarihli toplantısına ilişkin tutanakların yayınlanması olacak. ECB, son toplantısında faizleri beklentilerle uyumlu olarak 50 baz puan artırmıştı, gelecek toplantılardaki faiz kararlarına yönelik sinyal vermemişti. Bunun yanında karar metninde, enflasyonun uzun bir süre çok yüksek seviyede kalacağının öngörüldüğü belirtilmişti. Ayrıca finansal piyasalarda yaşanan gerilimin yakından izlendiği, faiz patikası için mevcut belirsizlik ortamında bir sinyal vermenin mümkün olmadığı ve kararların veri odaklı alınmaya devam edileceği ifade edilmişti. Ayrıca son dönemde ABD'de gözlenen banka krizi ve yayılma endişelerine ilişkin olarak, Euro Bölgesi bankacılık sektörünün güçlü olduğu ve sermaye ve likiditesi ile dayanıklı durumda olduğu vurgulanmıştı. ECB Başkanı Lagarde da, faiz kararının ardından yaptığı konuşmasında, enflasyonun uzun bir süre yüksek kalmaya devam edeceğini, enflasyona ilişkin olarak yukarı yönlü risklerin söz konusu olduğunu ve bu nedenle faiz oranlarını 50 baz puan artırmaya karar verdiklerini belirtmişti. Son günlerde ECB'nin faiz artırımlarının devam etmesi gerektiğini destekleyen üyelerin sayısı artmakta. Birçok üye, Banka'nın enflasyona karşı daha fazla adım atması gerektiğini vurgularken, bu üyelerin bazılarının mayıstaki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışını destekledikleri gözlenmekte. Bu kapsamda, Banka'nın bu hafta yayınlanacak son toplantı tutanaklarında, Banka'nın gelecek dönemde izleyeceği para politikasına yönelik olası yeni sinyaller yakından izlenecek. Cuma günü ayrıca Avrupa genelinde son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan nisan ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri takip edilecek. Bölgede mart ayında PMI verileri, bölgede ekonomik faaliyetin oldukça dengesiz olduğuna ve büyük ölçüde hizmet sektörü tarafından yönlendirildiğine, imalat ve hizmet sektörlerindeki talep koşullarındaki farklılığa ve imalat sektöründe düşen taleple daralmanın hızlandığına işaret etmişti. Bu kapsamda bölgede martta imalat PMI'lar, Almanya'da, Fransa'da, Euro Bölgesi'nde ve İngiltere'de gerileyerek imalat sektöründe daralmanın hızlandığına işaret etmişti. Martta hizmet PMI'lar ise, Almanya'da, Fransa'da ve Euro Bölgesi'nde artış sergileyerek 50 eşik seviyesinin üzerinde büyüme bölgesindeki seyirlerini sürdürmüştü ve hizmet sektöründe büyümenin hızlandığına işaret etmişti, İngiltere'de ise hafif gerilemekle birlikte 50 eşik seviyesinin üzerinde seyrederek hizmet sektöründe büyümenin hafif yavaşladığına işaret etmişti. Öncü verilere göre ise, nisan ayında bölge genelinde imalat PMI'ların hafif yükselişlerle imalat sektöründe daralma hızının hafif yavaşladığına, hizmet PMI'ların ise Almanya'da, Fransa'da ve Euro Bölgesi'nde hafif düşüş sergileyerek hizmet sektöründe büyümenin hafif yavaşladığına ve İngiltere'de ise bir önceki aya göre yatay seyrederek büyüme hızının korunduğuna işaret etmesi bekleniyor. Ayrıca ECB'nin ve BoE'nin para politikasına da yön verecek olan enflasyon verilerinden, Euro Bölgesi'nde mart ayı TÜFE nihai verisi ve İngiltere'de mart ayı TÜFE verisi çarşamba günü takip edilecek. Öncü verilere göre, Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE, martta aylık bazda %0,9 artışla beklentilerin (%1,1) altında artış sergilerken, yıllık bazda ise %8,5'ten %6,9 seviyesine gerileyerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti, beklentiler ise %7,1 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Yıllık bazda çekirdek TÜFE ise martta beklentilerle uyumlu olarak %5,6'dan %5,7 seviyesine ulaşarak yeni bir rekor seviyeye yükselmişti. İngiltere'de ise aylık bazda TÜFE, ocak ayında aylık bazda %0,6 gerilemenin ardından şubat ayında aylık bazda %1,1 artışla beklentilerin (%0,5 artış) üzerinde gelerek son dört ayın en büyük artışını gerçekleştirirken, yıllık bazda ise dört aylık yavaşlamanın ardından %10,1'den %10,4 seviyesine yükselmişti, beklentiler ise %9,8 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Çekirdek TÜFE ise ocakta aylık bazda %0,9 gerilemenin ardından şubatta aylık bazda %1,2 artışla beklentilerinde üzerinde gelirken, yıllık bazda ise %5,8'den %6,2 seviyesine yükselmişti. Bunun yanında, perşembe günü Almanya'da mart ayı ÜFE verisi izlenecek. Almanya'da şubat ayında ÜFE, enerji ürünleri fiyatlarının düşüşünün etkisiyle aylık bazda %0,3 gerileyerek düşüşünü beşinci aya taşırken, yıllık bazda ise %17,6'dan %15,8 seviyesine gerileyerek son 17 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. ÜFE'deki yavaşlamanın mart ayında da sürmesi bekleniyor. Diğer yandan, yarın Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan nisan ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri açıklanacak. Martta ZEW cari koşullar endeksi -45,1'den -46,5'e beklentilerden daha sınırlı gerilemekle birlikte son altıda ilk kez düşüş sergilerken, beklentiler endeksi ise son dönemde ABD'deki banka iflaslarının ardından küresel çapta yaşanan dalgalanmanın ardından oluşan yüksek düzeydeki belirsizliğin ve bankacılık sektörüne yönelik artan endişelerin etkisiyle 28,1'den 13 seviyesine beklentilerin üzerinde gerileyerek altı aylık yükselişin ardından düşüş kaydetmişti, bununla birlikte pozitif bölgedeki seyrini üçüncü aya taşımıştı. Nisan ayında ise ZEW endekslerinin kısmi toparlanma sergilemesi bekleniyor. Yarın bunun yanında, küresel ticaretin görünümüne ilişkin de sinyal verecek olan Euro Bölgesi şubat ayı dış ticaret verileri açıklanacak. Bölgede ocak ayı dış ticaret açığı, aylık bazda -8,8 milyar Euro'dan -30,6 milyar Euro seviyesine yükselerek son 15 aydır açık vermeyi sürdürmüştü. Ayrıca perşembe günü Euro Bölgesi'nde nisan ayına ilişkin tüketici güveni öncü verisi takip edilecek. Bölgede mart ayına ilişkin tüketici güveni, -19'dan -19,2 seviyesine hafif gerilemekle birlikte bir yıldan fazla sürenin en yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürmüştü. Nisan ayında ise tüketici güven endeksinin -18,5 seviyesine hafif toparlanması bekleniyor.
• Asya tarafında ise, yarın Çin'de ekonomik faaliyetin seyrine ilişkin bilgi verecek olan mart ayı sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımları verileri açıklanacak. Çin'de ekonomik faaliyetin seyrine ilişkin şubat ayı verileri koronavirüs kısıtlamalarının kaldırıldığı bir ortamda ekonomik görünüme dair karışık bir görünüme işaret etmişti. Şubatta sanayi üretimi artış hızı beklentiler altında kalırken, işsizlik oranı %5,5'ten %5,6'ya yükselmişti, alt yapı yatırımlarının desteğiyle sabit yatırımların artış hızı güçlenirken, perakende satışların artış hızı ise öngörüler dahilinde gerçekleşmişti. Neticede veriler Çin ekonomisinde toparlanmaya işaret etse de bunun keskin bir şekilde olmadığına ve yetkililerin ekonomiye desteğini sürdürebileceğine dair bilgi vermekteydi. Çin'de hükümetin, salgın kısıtlamalarını gevşetmesinin ekonomik faaliyet ve talep üzerindeki devam eden olumlu etkileriyle ve hükümet tarafından uygulanan teşvikler ve yatırımların desteğiyle mart ayında sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımlarının yıllık bazda artış hızlarının yükselmesi ve işsizlik oranının gerilemesi beklenmekte. Ayrıca Çin'de bu yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme verileri de yarın takip edilecek. Çin ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde beklentilerin üzerinde performans kaydetmişti, bu kapsamda çeyreklik bazda %0 büyüme kaydederek durağan seyretmişti (beklentiler %1,2 daralma idi), yıllık bazda ise büyüme hızı %2,9'a yavaşlamıştı (beklentiler: %1,6 büyüme idi). Bu kapsamda, Çin ekonomisi 2022 yılının genelinde %3 büyüme sergileyerek Çin hükümetinin %5,5 seviyesinde belirlediği hedefin altında büyüme kaydetmişti. Böylece Çin ekonomisi 2022 yılı genelinde %3 ile pandemi dönemini saymazsak 1976 yılından bu yana en düşük seviyede büyümüştü. Bu yılın ilk çeyreğinde ise, salgın kısıtlamalarının gevşetilmesinin olumlu etkilerinin yanında, hükümet tarafından uygulanan teşvikler ve yatırımların ve gevşek para politikasının desteğiyle ülke ekonomisinin büyüme hızının çeyreklik bazda %0'dan %2,1 seviyesine yükselmesi ve yıllık bazda ise %2,9'dan %3,9 seviyesine çıkması bekleniyor. Perşembe günü bunun yanında, Çin Merkez Bankası'nın faiz kararı bulunmakta. Çin Merkez Bankası, geçen ay 1 ve 5 yıllık kredi temel faiz oranlarını (LPR) sabit tutmuştu ve parasal gevşeme adımlarının etkilerini izlemeyi tercih etmişti. Banka, mart ayında aldığı kararla bankaların zorunlu karşılık oranını düşürmüştü. Banka'nın bu haftaki toplantısında ise 1 yıllık LPR oranını %3,65 seviyesinde ve konut kredisi gibi uzun vadeli kredilerin faizlerini belirlemede kullanılan 5 yıllık LPR oranını da %4,30 seviyesinde sabit tutması beklenmekte. Özellikle, Çin'de son açıklanan mart ayına ilişkin yıllık TÜFE'nin yavaşlamayı sürdürmesi ve yıllık ÜFE'nin düşüşünü devam ettirmesi, Çin Merkez Bankası'na, daha fazla parasal teşvik sağlamasında ve gevşet para politikasını sürdürmesinde alan tanımaya devam etmekte. Banka'nın bu haftaki toplantısında da faiz oranlarını sabit tutarak zorunlu karşılık oranındaki indiriminin etkisini değerlendirmeyi tercih etmesi beklenmekte.
Yurt içinde ise, bugün mart ayı Merkezi Yönetim bütçe dengesi ve konut satışları verileri ile şubat ayı uluslararası yatırım pozisyonu istatistikleri, yarın şubat ayı konut fiyat endeksi, çarşamba günü nisan ayı tüketici güven endeksi ve şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ve perşembe günü mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) takip edilecek. Çarşamba günü ayrıca TCMB tarafından nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak.
• Bütçe dengesi, şubat ayında kurumlar vergisi ve diğer gelirlerdeki yıllık azalışın yanı sıra depremin etkisinin hem gelir hem gider kalemlerinde hissedilmesiyle 170,6 milyar TL ile rekor açık vermişti, ocak ayında ise 32,2 milyar TL açık vermişti, 2022 yılı Şubat ayında vergi ve diğer gelirlerdeki güçlü artışla 69,7 milyar TL fazla verilmişti. TCMB'nin geçen sene şubatta Hazine'ye erken kar transferinin etkisiyle bu sene şubat ayında diğer gelirler yıllık olarak düşmüştü. Şubat 2022'de 82,6 milyar TL olan kurumlar vergisine karşılık bu sene aynı dönemde 4. dönem geçici vergi beyannamesinin kaldırılması nedeni ile oldukça sınırlı kurumlar vergisi toplanmıştı. 12 aylık kümülatif bütçe açığı, şubatta 201,4 milyar TL'den 441,6 milyar TL'ye yükselirken, bütçe açığı/GSYH oranı da yaklaşık %1,3 seviyesinden %2,9'a yükselmişti. (GSYH için 2022 yılı 4. çeyrek kümülatif verileri baz alındı). Böylece şubatta bütçe açığı/GSYH oranı, Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Öncesinde açıklanan Hazine nakit dengesi, martta gelirlerdeki güçlü artışın yanında giderlerdeki düşüşün etkisiyle 32 milyar TL açık vermişti ve önceki aya göre belirgin azalmıştı, bu kapsamda martta bütçenin kısmi açık vermesi beklenebilir.
• Ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonu istatistiklerine göre, net uluslararası yatırım pozisyonu açığı aralık ayı sonundaki -274,5 milyar USD'den 12,5 milyar USD'lik azalışla ocak ayı sonu itibarıyla -262 milyar USD seviyesine gerilemişti, uluslararası yatırım pozisyonu/GSYH oranı ise -%30,3 seviyesinden -%28,9 seviyesine (GSYH 2022 yılı dördüncü çeyrek kümülatif verisine göre) gerilemişti.
• Toplam konut satışları, ocakta aylık %53 düşüşün ardından şubatta aylık %18,1 düşüşle 80.031 adet seviyesinde gerçekleşerek Mayıs 2021'den beri en düşük seviyeye gerilemişti ve düşüşünü ikinci aya taşımıştı, bunun yanında yıllık bazda şubatta %18 oranında düşüş kaydetmişti. Ayrıca şubat ayı konut satışları verisi, tarihsel olarak şubat ayları ortalamasının (94.127 adet) da altında gerçekleşmişti. Bunun yanında, yabancılara yapılan konut satışları ise aylık bazda ocakta %34,8 oranında düşüşün ardından şubatta aylık %19,5 düşüş kaydederek son iki aydır gerilemekteydi, yıllık bazda da %27 oranında düşüşle son sekiz ayda gerilemeyi sürdürmüştü.
• Ocak ayı konut fiyat endeksinin aylık artış hızı %5,32'den %6,88 seviyesine hızlanırken, yıllık artış hızı ise %167,9'dan %153,1 seviyesine gerilemişti ve böylece eylül ayında ulaştığı rekor seviye olan %189,1 seviyesinden düşüşünü sürdürmüştü. Konut fiyatları reel olarak da yıllık %59,1 artmıştı.
• Mart ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi aylık bazda %2,9 düşüşle 80,1 seviyesine gerilemişti. Ayrıca TÜİK tarafından yapılan açıklamada, tüketici eğilim anketinin, deprem felaketinden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılmadığı belirtilmişti.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Alfa Solar Enerji (ALFAS, Sınırlı Pozitif): Şirket ile Ankara merkezli Konelsis Kontrol Elektronik arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 11mn USD bedelle sipariş alınmıştır. Söz konusu siparişe ait avans ödemelerinin alındığı açıklanmıştır.

BİM (BIMAS, Sınırlı Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu 2 taksitte ödenecek toplam brüt 5,00 TL (net 4,50 TL) temettü dağıtımını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanımına ilişkin taksit tarihleri 14 Haziran (2,0 TL) ve 20 Aralık'tır (3,0 TL). Cuma günkü kapanışa göre toplam temettünün verimi %3,0'tür.

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Sınırlı Pozitif): Şirketin bağlı ortaklığı Plan-S'in 3. Uydusu olan ConnectaT2.1 fırlatılmış ve yörüngesine başarı ile yerleşmiştir. Akdeniz üzerinden geçişi sırasında ilk haberleşme sağlanmış ve uydu devreye alma aşamasına geçilmiştir. Türkiye'nin ilk 6U küp uydusu olan ConnectaT2.1 3.2metre çözünürlüklü yeryüzü gözlem uydusu olarak hizmet verecek ve bundan sonraki daha yüksek çözünürlüklü görüntüleme uyduları için öncü olacak.

Koza Anadolu, Koza Altın, İpek Doğal Enerji (KOZAA, KOZAL, IPEKE, Pozitif): Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 09.01.2022'de aldığı müsadere kararını düzelterek onadı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak görevlendirildiği Koza Holding bünyesindeki tüm şirketler, yatırımcıların pay ve hakları korunmak kaydı ile Hazine'ye devredildi.

Pasifik GYO (PSGYO, Sınırlı Pozitif): S¸irket projelerinden İstanbul Beşiktaş Ortaköy Arsa Satıs¸ı Kars¸ılıgˆı Gelir Paylas¸ımı (Next Level İstanbul) I·s¸i'nde Emlak Konut GYO ile yapılan so¨zles¸meye ek protokol ile 1.457,5mn TL olan Arsa Satıs¸ı Kars¸ılıgˆı S¸irket Yu¨klenici Payı Toplam Geliri 3.624mn TL'ye yükselmiştir.

Türkiye Sigorta (TURSG, Nötr): Şirketin bağımsız denetimden geçmemiş 2023 Mart sonu toplam brüt prim üretimi 12 milyar 175 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %115 oranında artışla gerçekleşmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında VKING.E payları 17/04/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/05/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.

Doğalgaz: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz gazının mayıs ayının ilk yarısında evlerde kullanılmasının hedeflendiğini bildirdi. Bilgin, Sakarya Gaz Sahası'nda 20 Nisan'da yapılacak "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"ne yönelik hazırlıkların sürdüğünü ve gazın fazlar halinde devreye alınacağını belirtti. Bilgin, ilk fazda günlük 10mn m3 doğal gaz üretimiyle hane halkının ihtiyacının karşılanacağını dile getirerek, "Faz-2 ile Türkiye'nin ihtiyacının %40'ını karşılayacağız. Faz-3 devreye girdiğinde, 2028'de günlük üretim 60mn m3 olacak." diye konuştu. (Kaynak: AA)


DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Ceo Event Medya (CEOEM): Şirket, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 27 Nisan - 1 Mayıs 2023 tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan; Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin koordinasyon ve destek hizmetlerini gerçekleştirecek olup, bu kapsamda 41mn TL cironun beklendiği açıklanmıştır.

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Nötr): Şirketin %85,4 oranla bağlı ortaklığı konumunda olan İzdemir Enerji Elektrik Üretim paylarının halka arzına yönelik olarak başvurunun onaylandığı açıklanmıştı. İzdemir Enerji Elektrik Üretim'in paylarının halka arzı kapsamında kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beher değeri 1,00 TL olan 75mn adet payın sermaye artırımı, 40,1mn adet payın ise mevcut ortaklardan İzmir Demir Çelik'in paylarının halka arzı olmak üzere toplam 115,1mn adet payın halka arz edilmesine karar verilmiştir.
 
Kızılbük GYO (KZBGY): Şirket ortaklarından Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sahip olduğu 14,9mn TL nominal bedelli payı, pay başına 18,75 TL bedel karşılığında borsa dışında satmıştır.

Konya Kağıt (KONKA): Şirket iştiraki, Golda Gıda'nın aktifinde bulunan İzmir'de yer alan 366.014m² arsa vasfındaki arazi, Termal ve Deniz Turizmi alanında proje geliştirmek üzere, kısmi bölünme yoluyla yeni kurulan Taçhan Turizm Hizmetleri'ne ayni sermaye olarak koymuştur. Kısmi bölünme suretiyle kurulan yeni şirketin payları Golda Gıda'nın ortaklarına ortaklıkları oranında verilmiş olup, kısmi bölünme nedeniyle meydana gelen sermaye azaltımı kadar olan tutar Golda Gıda'nın ortakları tarafından nakden ödenerek artırılmak suretiyle Şirketin sermayesi değişmemiştir.

Bera Holding (BERA): Şirketin Bağlı Ortaklığı Golda Gıda'nın aktifinde bulunan İzmir'de yer alan 366.014 m² arsa vasfındaki arazi, Termal ve Deniz Turizmi alanında proje geliştirilmek üzere, kısmi bölünme yoluyla yeni kurulan Taçhan Turizm Hizmetleri'ne ayni sermaye olarak konmuştur. Kısmi bölünme suretiyle kurulan yeni şirketin payları Golda Gıda'nın ortaklarına ortaklıkları oranında verilmiş olup, kısmi bölünme nedeniyle meydana gelen sermaye azaltımı kadar olan tutar Golda Gıda'nın ortakları tarafından nakden ödenerek artırılmak suretiyle Şirketin sermayesi değişmemiştir.

Kuyas Yatırım (KUYAS): Şirket iştiraki KGY Yönetim İnşaat Hizmetleri A.Ş., Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Ağına ve İşletmeci Lisansına sahip yurt içi yerleşik Green Şarj İstasyonları Kurulum A.Ş Firması'nın %70 hissesini satın almıştır.

Peker GYO (PEKGY): Şirket'in %100 sahibi bulunduğu Peker GYO Spain SL şirket bünyesinde, Benalmadena - Malaga adresinde yer alan, exper değeri 342,9bin EUR olan 609,11m2 arsanın 355bin EUR bedelle satın alınması için Maldonado Gonzalez Abogados Slp firması ile ve Mijas - Malaga adresinde yer alan exper değeri 265,9bin Euro olan 670m2 arsanın 220bin EUR bedelle satın alınması için Carmen Isabel Barrios Medina Montoya ile ön alım sözleşmeleri imzalanmıştır.

Sun Tekstil (SUNTK): Şirket, Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde sahip olduğu arsa üzerine yaklaşık olarak 16.000m2 üretim tesisi kurmayı planlamaktadır. Kurulacak yeni tesiste, konfeksiyon için 3 adet yeni üretim hattı ile 110 kişilik ek istihdam sağlanması hedeflendiği, 2023 yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan ve yaklaşık olarak 120mn TL tutarında olarak tahmin edilen bina ve makina yatırımı bedelinin, Şirket paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzından elde edilen fonun %50-%60'ına tekabül eden "Yatırım Harcamaları" kısmından karşılanacağı açıklanmıştır. Tam kapasite kullanım oranıyla üretim yapması planlanan yeni üretim tesisi ile birlikte iç kapasite kullanımında %15 artış gerçekleşmesinin beklendiği paylaşılmıştır.

Bu yatırımın yanında, Şirket bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Ekoten) Torbalı'da bulunan arsa üzerinde de yaklaşık olarak 8.750m2 yeni bir bina yapılacağı, bahsi geçen yatırım ve kiralanacak olan yeni depo ile birlikte yaklaşık olarak Ekoten faaliyetlerinde %50 kapasite artışı sağlanacağı açıklanmıştır. 2023 yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenen ve yaklaşık olarak 100mn TL tutarına tekabül eden yatırım bedelinin şirket iç kaynaklarından sağlanmasının planlandığı açıklanmıştır.
   
FAİZ PİYASALARI
Cuma günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %8,50'den %8,54 seviyesine yükseldi. TCMB cuma günü 61 milyar TL'lik (%8,50'den, 14 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Ayrıca BİST'te kotasyon yoluyla 7,1 milyar TL (%10'dan, 3 gün vadeli) kullandırdı. Toplam fonlama tutarı ise 288,6 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü verim eğrisi genelinde faizlerde düşüşler gözlendi. Buna göre, kısa vadeli tarafta 40 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 80 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 75 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 380 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
BIST-100 geçtiğimiz haftayı 5092 seviyesinden kapattı. Hacimlerin geçtiğimiz haftanın görece üzerinde seyrettiği Borsa İstanbul'da hacimlerdeki yükselişlerin etkisiyle geçtiğimiz haftaya göre %2.76 değer kazandı. Endekste hafta içerisinde en yüksek olarak 5191 seviyesi görüldü. Kritik eşik olan 5000 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam eden BIST-100'de seçim belirsizliği ve yükselen mevduat faizlerinin etkisi aşağı yönlü baskı unsuru olmaya devam ediyor. Seçimler yaklaşırken, seçim sonrası uygulanabilecek para ve maliye politikaları risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam edecek gibi görünüyor. Piyasada, para politikasında yaşanabilecek olası değişimlerin döviz kuru üzerindeki etkisi takip edilecek. Bu sebeple KKM büyüklüklerindeki haftalık değişimdeki makas artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta KKM mevduat büyüklükleri son 1 yılın en yüksek büyümesini yaşadı. Kurdaki olası artış bakımından KKM mevduat büyüklükleri oldukça önemli olacaktır. Hafta içerisinde 1Ç23 finansal tabloları açıklanmaya başlayacak. Geçtiğimiz hafta KARSN 1Ç23 bilançosunu açıklayarak, bilanço takvimini başlatmıştı. Borsa İstanbul'da seçim belirsizliğinin hissedildiği 2023 yılının ilk bilançoları hisse bazlı hareketlerde önemli rol oynayabilir. Sektörel anlamda güçlü veriler açıklayan otomotiv, havacılık şirketlerinin finansal tabloları piyasalarda takip ediliyor olacak. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalar ABD ÜFE-TÜFE verilerini takip etmişti. Beklentinin altında gelen veriler sonrası piyasalarda Fed'in 2-3 Mayıs tarihlerinde yapacağı toplantıda faiz artırımlarına son vereceği ihtimali oldukça kuvvetlendi. Bu hafta ABD'de PMI verileri beklenirken, Euro bölgesinde TÜFE ve PMI verileri takip edilecek. .Türkiye'de ise Ramazan Bayramı sebebiyle piyasalar Perşembe günü yarım gün iken Cuma günü tatil olacak. Bu kapsamda nakde dönmek isteyen yatırımcılar Borsa İstanbul'da satış baskısı yaratabilir. Nakde dönmek isteyen yatırımcıların satış baskısı ve bayram sebebiyle yaşanabilecek düşük hacimler sebebiyle Borsa İstanbul'da hafta boyunca volatilite yaşanabilir. 5000 seviyesinin üzerinde kapanışlar genel görünüm adına oldukça önemli olacaktır. 5000 seviyesinin üzerinde kapanışlarda kademeli olarak 5100 ve 5200 seviyesini takip ediyor olacağız. 5000 seviyesi altı kapanışlarda 4950 ve 4850 seviyeleri takip edilebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : FROTO, ALARK, TCELL, ISCTR, PGSUS
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeks bir önceki haftayı %3,42 yükselişle, bir önceki işlem gününü ise %0,83 düşüşle 5092,88 seviyesinden tamamladı. Gün içinde ilk direnç bölgesi olarak verdiğimiz 5200 seviyesine doğru yükselerek 5176 seviyesini test eden endeks, öğleden sonra gelen satış baskısı sonrası günü ilk güçlü destek seviyesi olarak belirttiğimiz 5100 seviyesinin hemen altında kapattı. 100 günlük ortalaması olan 5126 seviyesinin altına sarkarak günü gün içi gördüğü en düşük seviyeden kapatan endeks, 5100 seviyesini aşamaması durumda 5000 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Risk iştahının artmasıyla birlikte 5100 seviyesi üzerinde gerçekleşebilecek fiyatlamalarda ise endekste tekrardan 5200 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir.
Dirençler: 5130 / 5200 / 5250
Destekler: 5050 / 5000 / 4950
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeks bir önceki haftayı %3,78 yükselişle, bir önceki işlem gününü ise %0,98 düşüşle 5613,08 seviyesinden tamamladı. Açılışta gelen alımlarla ilk direnç bölgesi olarak belirttiğimiz 5700 seviyesinin üzerini test etmesine karşın kalıcı olamayarak günü ilk destek seviyesi olarak verdiğimiz 5600 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Endekste bugün 5600 seviyesi takip ediliyor olacak. 100 günlük ortalaması olan 5608 seviyesinin hemen üzerinde kapatan endeks 5600 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse tekrardan 5700 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Teknik göstergelerin negatife dönmeye başladığı endekste 5600 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise satışlar derinleşebilir.
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki satış baskısıyla birlikte haftanın son işlem gününü geri çekilmeyle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5600 seviyesi takip ediliyor olacak. 2 günlük geri çekilmenin ardından 100 günlük ortalamasına kadar geri çekilen spot BIST30 endeksi 5600 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki yükselişleri görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 5550 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5650 / 5700 / 5800
Destekler: 5550 / 5500 / 5400


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.