Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı:

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %106,77, aylık %1,79 arttı

Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %106,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %142,37 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,64 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %3,96 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %6,72 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde %3,51 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde %4,57 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %7,22 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi
 
Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %21,55 ile lifli bitkiler ve %68,88 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %174,94 ile turunçgiller ve %173,85 ile yağlı meyveler oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, %28,66 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve %7,40 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise %11,49 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve %10,81 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.

Mart 2023'te, endekste kapsanan 81 maddeden, 31 maddenin ortalama fiyatında azalış, 45 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Merkez Bankası, Türkiye’nin Şubat 2023 dönemi "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri" raporunu yayınladı.

 Rapor asağıda bulunuyor:

 " Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre %3,1 oranında artışla 153,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 4,0 oranında artarak 63,4 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 2,2 oranında artarak 55,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre değişim göstermeyerek 10,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %0,2 oranında azalarak 20,2 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %2,6 oranında azalışla 16,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %22,1 oranında artışla 16,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre %1,4 oranında artarak 49,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre %9,5 oranında artarak 31,6 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %1,0 oranında artarak 87,7 milyar ABD doları olmuştur.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %4,6 oranında artarak 78,0 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %1,3 oranında artarak 74,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonunda 676 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Şubat sonu itibarıyla 891 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 109 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
2023 Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %44,5’i ABD doları, %25,5’i Euro, %11,8’i TL ve %18,2’si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
2023 Şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 196,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 17,2 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %22,1, Merkez Bankası’nın %17,2, özel sektörün ise %60,7 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir."

.

BIST-100 Strateji
Haftanın ilk yarısında toparlanma eğiliminin güç kazandığı BIST-100 Endeksi’nde dün dalgalı bir seyir öne çıktı. Yurt dışındaki pozitif seyre
karşın dün günü sınırlı bir kayıpla tamamlayan endekste 50 günlük ortalama (5.070) ile 5.000 puan üzerindeki seyir korunuyor. Güçlü bir
destek bölgesi olarak izlediğimiz 5.070 - 5.000 üzerinde haftalık kapanışın yaşanması önem taşırken, bu bölge altına sarkmalarda satıcılı seyrin
devamı beklenebilir. Bu durumda 4.950 - 4.890 seviyeleri yeniden test edilebilir. 4.890 altındaki kapanışlarda teknik görünümdeki
zayıflamanın derinleştiği ve satışların yeniden hız kazandığı görülebilir. Yukarı yönlü denemelerde ise 5.200 seviyesi ilk önemli direnç
konumundadır. 5.200 üzerindeki tutunmalarda 5.290 - 5.350 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir.
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne pozitif başlayan ve seans içinde 5.131-5.196 aralığında hareket eden BİST100 Endeksi seans sonunda gelen satışlarla %0,21 azalarak 5.135,55 puandan kapandı. Bankacılık Endeksi %1,62 ve Sınai Endeks %0,28 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki güne göre 23 baz puan azalarak %16,37 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi 32 baz puan artarak %13,00 seviyesinden günü tamamladı. 19,30’lu seviyelerden güne başlayan Dolar/TL, seans içinde 19,60 sınırını aşarken, Euro/TL ise seans içinde 21,60 sınırının üzerine çıktı. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 536,9 seviyesinden işlem gördü.
TCMB, araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin, işlem yapmak isteyen bankalarla doğrudan gerçekleştirilebilmesine karar verdi. Yetkili bankalar, TCMB ile telefon aracılığıyla iletişim kurarak anlık forward kur fiyatı alabilecek. Bankalar, işlem taleplerini döviz piyasalarında işlem yapma yetkisi bulunan kişilerce ve telefon aracılığı ile Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletecek. Saat 10.00-16.00 arasında gerçekleşebilecek işlemler, euro veya dolar cinsinden aynı gün veya en fazla bir yıl vadeli olabilecek. Bununla birlikte işlem miktarı en az 1 milyon euro veya dolar olmak üzere işlem miktarı 500 bin euro veya dolar olarak artırılabilecek. Söz konusu işlemler için bankalar TCMB'de işlemin %2,5'i oranında teminat bulundurmak zorunda olacak ve gerçekleşen işlemlerden komisyon alınmayacak.
TCMB’nin brüt rezervleri, 7 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1,32 milyar dolar azalarak 122,4 milyar dolardan 121,1 milyar dolara geriledi. Böylece yıl başından bu yana rezervlerdeki gerileme 7,65 milyar dolara yükselmiş oldu. Swap hariç net rezervi -47 milyar dolara geriledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduat (KKM) 7 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 75,7 milyar TL artarak 1,78 trilyon TL’ye yükseldi.
ABD Borsaları pozitif bir seyir izledi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %1,14 artışla 34.030 puana, S&P500 Endeksi, %1,33 yükselişle 4.146 puana ve Nasdaq Endeksi, %1,99 kazançla 12.166 puana yükseldi. Avrupa Borsaları da günü yükselişle tamamladı.
ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE), Mart'ta aylık %0,5 azalırken, yıllık bazda beklentilerin altında %2,7 arttı. Beklenti aylık değişim olmayacağı, yıllık bazda ise %3,1 artış olacağı yönündeydi. ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 8 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artarak 239 bine yükseldi.
Almanya’da tüketici fiyat endeksi, Mart’ta aylık %0,8 arttı. Şubat’ta %8,7 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Mart ayında %7,4'e geriledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Rusya'yı ilgilendiren kısmının uygulanmadığı ve bu nedenle 18 Mayıs'tan sonra uzatılmasının mümkün görülmediğini açıkladı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında pozitif bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,21 ekside. Dolar/TL 19,35, Euro/TL 21,42 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 100,8 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,10 sınırında. Brent tipi petrol 86,3 dolardan, altının onsu 2.042,4 dolardan ve gramı ise 1.270,5 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, yurt dışında ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
5,50x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,6x olan 5 yıllık ortalamasına göre %27,9 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Mart ayında %2,29 artan TÜFE’nin Mart 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Nisan ayında %2,89, 2023 yılı sonunda %37,72 ve 12 ay sonrasında %31,63 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 22,90, 12 ay sonrasında ise 23,52 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 36 milyar dolar, 2024 yılında ise 25,9 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %3,5 ve %4,4 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %8,50, 3 ay sonrasında %8,50 ve 12 ay sonrasında ise %12,83 olması beklenmektedir.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde yatay seyir etkili oluyor
Küresel piyasalarda resesyon endişeleri, merkez bankaları politikaları ve bankacılık sektörüne yönelik gelişmeler takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. ABD'de Silicon Valley Bank'in iflasının ardından öne çıkan likidite endişeleri eşliğinde satış baskısı altında kalan ve merkez bankalarından gelen likidite adımları ile Ocak diplerinden tepki yükselişleri etkili olan piyasalarda yukarı eğilim korunuyor. Bankacılık sektöründeki son yaşanan çalkantıların ardından merkez bankaları faiz artırımlarını durdurmaya yakın olduğunu ima ederken, ABD'de son açıklanan bazı zayıf makro verilerin resesyon endişelerine destek olduğunu takip ettik. Dün her ne kadar haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi istihdam sektöründeki soğumanın devam ettiğine dair işaretler üretse de piyasa beklentilerinin altında kalan Mart ayı ÜFE verisi piyasalarda ön plandaydı. Dolar endeksindeki aşağı baskı etkisini sürdürürken 3800 diplerinden etkili olan yükselişlerle 4150 direnç bölgesini test eden küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi dün günü %1.3 yükselişle 4146 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %2 artıda, Dow Jones sınai endeksi %1.1 artıda ve Russell 2000 endeksi ise %1.3 artıda tamamladı. (Dolar bazında MSCI Dünya: %+1.2, MSCI EM: %+0.3, MSCI Türkiye ETF: %-0.2, BIST-100: %-0.3, Türkiye cds spread: -12 baz puan 529) Dolar endeksi bu yılın en düşük seviyelerine gerilerken, tahvil faizlerinde yatay eğilimin etkili olduğunu, altının ise 2050 zirve bölgesini test ettiğini görüyoruz. Bu sabah vadeli işlemlerde ABD endekslerine bir miktar aşağı yönlü düzeltme gelirken, Avrupa endekslerindeki tablo yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Wall Street'in en büyük bankaları, önümüzdeki ay Türkiye'de yapılacak seçimin
ardından neredeyse oybirliğiyle faiz oranlarının 2018'deki kur çöküşünden sonra
ulaşılan seviyelere geri döneceğini tahmin ediyor.

 Citigroup analistleri şimdi politika faizi oranının önümüzdeki çeyreği %40'ta
bitirmesini bekliyor. Bank of America'ya göre ise yılın son üç ayında hafif bir
düşüşten önce %50'de zirve yapacak.

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %0,21 oranında hafif düşüş ile 5.135 puandan kapattı. Endeks güne hafif alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 5.131-5.195 bandında hareket etti. Endeksin aşağı yönlü hareketinde Bankacılık Endeksi’nin %1,62 oranındaki düşüşü etkili oldu. Teknik açıdan geri çekilmelerde 50 günlük AO (kırmızı) 5.067 seviyesi ve 5.000 desteğini önemsemekteyiz. Bu seviyelerin korunması ile pozitif görünüm devam edebilir, geçmişte direnç konumunda test edilen 5.300 seviyesi gündeme gelebilir. USD bazında 2,67 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,65 centten kapattı. Gün içinde 2,65- 2,68 cent bandında hareket edildi. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 2,68 cent direncini takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda geçmişte yatay direnç konumunda test edilen 2,82 cent seviyeleri hedefe girebilir. Geri çekilmelerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 22 günlük AO (2,60 cent) desteği izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 5.757 uzlaşma fiyatından satıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 5.740-5.828 bandında dalgalı hareket etti. Güne hafif alımların etkisinde başlayan Kontratta, gün sonunda gelen satışların etkili olduğunu izledik. Teknik açıdan geri çekilmelerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (mavi) 5.731 seviyesi ve 22 günlük AO (kırmızı) 5.578 desteğini takip etmekteyiz. Bu seviyelerin üzerine yerleşme olması ile yukarı yönlü hareketlerin görülebileceğini düşünmekteyiz. Bu durumda ilk etapta 5.900 direnci gündeme gelebilir. Sonraki önemli seviyeler olarak geçmişte yatay direnç konumunda test edilen 6.150-6.380 seviyeleri izlenebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 19,3095-19,4032 bandında hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede 19,00 seviyesini önemsemekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda pozitif görünüm devam edebilir. Geri çekilmelerde 18,70 desteği ve Aralık 2021 zirvesini (18,36) takip etmekteyiz.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.