Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret Endeksleri çalışmasının 2023 yılı Şubat ayına ait sonuçlarını açıkladı;
 
 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:

 "
İhracat birim değer endeksi %4,6 arttı

İhracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %14,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,2 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,8 ve yakıtlarda %1,0 azaldı.

İhracat miktar endeksi %10,5 azaldı

İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %18,5, ham maddelerde (yakıt hariç) %11,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %11,5 azalırken, yakıtlarda %15,8 arttı.
 
İthalat birim değer endeksi %8,2 azaldı

İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %0,2, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,9, yakıtlarda %25,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,3 azaldı.

İthalat miktar endeksi %20,0 arttı

İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %30,0, yakıtlarda %16,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %20,5 azaldı.
                                                                 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %11,3 azaldı

Deprem felaketinden dolayı, ekonomik verilerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmasına ilişkin metodolojik uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulamaya ilişkin detaylar 'Metaveri' bölümünde 'Mevsimsel Düzeltme' başlığında yer alan model tablosunda yer almaktadır.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Ocak ayında 149,1 olan ihracat miktar endeksi %11,3 azalarak, 2023 Şubat ayında 132,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Şubat ayında 140,9 olan ihracat miktar endeksi %10,5 azalarak, 2023 Şubat ayında 126,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %0,8 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Ocak ayında 134,0 olan ithalat miktar endeksi %0,8 azalarak, 2023 Şubat ayında 132,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Şubat ayında 104,2 olan ithalat miktar endeksi %20,0 artarak, 2023 Şubat ayında 125,0 oldu.

Dış ticaret haddi 2023 yılı Şubat ayında 84,9 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Şubat ayında 74,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 10,4 puan artarak, 2023 yılı Şubat ayında 84,9 oldu.
"

HAFTANIN EN ÖNEMLİ GÜNÜ
 
Bir yandan para politikası ve resesyon endişeleri diğer yandan istihdam ve enflasyon rakamları arasında sıkışan piyasalar bugün ABD'den gelecek sinyallere odaklanacak. Bu kapsamda makroekonomik veri tarafında gözler TSİ 15.30'da açıklanacak olan ABD TÜFE rakamında olacak. Saat 21.00'de ise 22 Mart'ta gerçekleştirilen Fed toplantısının tutanakları açıklanacak. Ortalama piyasa beklentisi yıllık bazda %6 seviyesinde bulunan enflasyonun %5,1 seviyesine gerileyeceğine işaret ediyor. Ancak çekirdek rakama baktığımızda çok daha farklı bir tablo görüyoruz. Öyle ki yıllık bazda %5,5 seviyesinde bulunan rakamın %5,6'ya yükseleceği tahmin ediliyor.
 
Diğer taraftan ağırlıklı piyasa beklentisi Fed'in 3 Mayıs'taki toplantısında politika faizini 25 baz puanlık artırımla %5,25 seviyesine taşıyacağı yönünde. Dolayısıyla enflasyonun piyasa beklentisine paralel geleceği ve Fed'in bir sonraki toplantısında faiz artırımı yapacağı varsayımı altında Mayıs 2020'deki bir aylık dönemi saymazsak Eylül 2019'dan bu yana (grafikte gri bölge) ilk defa ABD'de politika faizi manşet enflasyonu aşmış olacak. Geçmiş yıllarda Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için yaptığı faiz artırımları politika faizi enflasyonu aşınca son bulmuştu. Dolayısıyla beklentiler gerçekleşirse Fed artık son faiz artırımını yapmış olacak.
 
Ayrıca Fed ise bugün 22 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarını açıklayacak. Merkez Bankası söz konusu toplantıda politika faizinde beklendiği gibi 25 baz puanlık artırım yaparken 2023 yılı için medyan beklentisini ise değiştirmemişti (%5,1). Medyan beklenti ve karar metninde yapılan vurgu değişikliği bu yıl sadece 25 baz puanlık bir artırım daha yapılacağına işaret ediyor. Bu artırım da çok büyük ihtimalle bir sonraki toplantı tarihi olan 3 Mayıs'ta yapılacaktır. Dolayısıyla tutanaklarda da bu tezi güçlendiren açıklamalar görmeyi bekliyoruz.
 
TL: USD/TL hafif yukarı yönlü eğilimini sürdürürken 19,30 seviyesine oldukça yaklaşılmış durumda. Bugün özellikle ABD TÜFE rakamının ortaya koyacağı tablonun gelişmekte olan ülke para birimlerinin performansında belirleyici rol oynayacağını tahmin ediyoruz. Düşük bir enflasyon rakamının ortaya çıkması dolar üzerinde küresel ölçekte baskı oluşmasına neden olabilir. Öte yandan hafta başında 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvilin ihracını gerçekleştiren Hazine ise dün ise 3 ve 10 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İki ihale ile toplamda 15,5 milyar TL borçlandı. Bu hafta başka ihale bulunmazken bugün 3,35 milyar TL'si piyasaya olmak üzere toplamda 3,7 milyar TL'lik iç borç ödemesi yapılacak. Tahvil faizlerinde ise yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Bu kapsamda 2 yıl vadeli tahvil faizinin %16 sınırına yaklaşmış olması dikkat çekiyor.
 
Borsa İstanbul: BIST-100 endeksi hafta başında yakaladığı momentumu aynı ölçekte devam ettirmekte başarılı olamasa da teknik açıdan önemini yüksek bulduğumuz 5000 puan seviyesinin belirgin şekilde üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Bu noktanın üzerinde kalınmasının kısa vadeli görünümün iyileşmesine katkı sağlayacağını düşünüyor ve 5180 ile 5250 puan seviyelerini sonraki direnç noktaları olarak izliyoruz. Endeksin işlem hacminde ABD borsalarının ardından Avrupa borsalarının da açılması ile iyileşme yaşandığını gördük. Öyle ki dünkü işlem hacmi yaklaşık olarak son 3 haftanın en yüksek hacmi oldu.
 
BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5731.25 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5692, 5646, 5606 ve 5560 destek olarak izlenebilir. 5772, 5818, 5858 ve 5904 ise direnç noktalarını oluşturuyor.
 
USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 19.6091 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 19.5895, 19.5505, 19.511 ve 19.4325 destek olarak izlenebilir. 19.6285, 19.668, 19.707 ve 19.7855 ise direnç noktalarını oluşturuyor



 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

BRENT
Dar bantta sıkışık hareketine devam eden
Brent Petrol dün günü %1.49 oranında
değer kazanımı ile ile 85.36$ seviyesinden
tamamladı.
Brent’in teknik göstergelerinde pozitif seyir
hakim. Ancak bazı kısa vadeli
göstergelerinin aşırı alım seviyelerine
gelmiş olması kar satışları görülebilme
olasılığını artırıyor.
Yükselen kanalın alt bandı olan 83.90$
seviyesinin üzerinde kalındığı sürece güç
korunacaktır.
Yükseliş hareketinin devamı durumunda
86.50$ seviyesi hedeflenebilir.
DESTEK 83.90 80.30 79.00
DİRENÇ 86.50 89.00 96.00

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Market Watch - Wednesday, April 12, 2023
Outlook:
The BIST100 Index started Tuesday with buyers, fluctuating in a narrow band during the day to close at 5,124.25, up 0.63%. The Industrial Index gained 0.58% and the Banking Index was up 2.31%. Election uncertainty and the expectation that orthodox policies may be adopted post election, plus the rise in deposit rates, including Currency Protected Deposits spell selling pressure for the BIST. In light of these, we expect purchases ahead of the election to present a selling opportunity, sustaining overall volatility. Today, markets will follow US CPI inflation data which may impact risk appetite and increase volatility. We think that data pointing to a decline in inflation for the 8th consecutive month may impact Fed-related expectations. This morning US and German DAX futures are observing a horizontal trend while there is predominantly a buyers' trend among Asian indices. Domestically, the VIOP-30 Index closed the evening session with a limited rise of 0.06%. We expect the Benchmark Index to start Wednesday positively and fluctuate during the day. SUPPORT: 5,050- 5,000 RESISTANCE: 5,145 - 5,207.
Money Market:
The Lira was negative yesterday, weakening 0.12% compared to the USD to close to 19.2871. In addition, the currency depreciated by 0.43% against the basket composed of $0.50 and €0.50. Meanwhile, the local fixed income markets were negative. The ten-year benchmark bond was traded within a range of 12.17%-12.42%, ending the day at a high of 12.42%, 2.10 pp above its previous closing.
Company News:
The establishment procedures of Akbank Ventures BV, located in the Netherlands with capital of USD30mn, and 100%-owned by Akbank (AKBNK.TI; OP) have been completed and registered with the Dutch Chamber of Commerce.
For Garanti BBVA (GARAN.TI; OP) our 1Q23 net income estimate is TRY13,603mn (-32% QoQ, +66% YoY) with a quarterly ROAE of 39%. We model c.10% TRY loan growth, below the average of private banks, due to the contraction in commercial loans, low single-digit growth in FC loans with the support of export loans, strong 30% growth with market share gains in TRY deposits, and high single-digit decline in FC deposits. We anticipate a stable course in fee income and a positive impact from real estate revaluation gains in other banking income for the quarter as well.
Swap funding costs should ease by 52% QoQ on lower utilization. Due to lower swap funding costs, we anticipate a TRY2.6bn trading gain in 1Q23, vs. TRY1.7bn in 4Q22. CPI linker income is set to decline by as much as 61% QoQ as the bank uses 35% in valuing its CPI linker portfolio, vs. 85.5% in 4Q22. The TRY core spread is expected to weaken by 300bps QoQ on a visible decline in loan yields. Core NIM should tighten by 100bps QoQ.
Total cumulative CoR (currency-adjusted, net) should reach 100bps in 1Q23, in line with the budgeted 100bps. OPEX should surge sharply by 40% QoQ, while solid TRY1.7bn subsidiary income should boost the bottom line. Finally, we expect an effective tax rate of around 10% due to the tax benefit on real estate revaluation gains. Neutral.
1Q23 financials are expected to be announced on April, 27 before the market opening.
Birikim and Gelecek Asset Management have respectively won the retail portfolio tender for TRY 149.3mn and TRY 298.8mn in Yapi Kredi Bank's (YKBNK.TI; OP) NPL sale. The total sales amount of TRY448mn accounts for 2.2% of the bank's NPL book as of 4Q22, and should reduce the NPL ratio by 18bps. Neutral.



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNÜN YORUMU
Sanayi üretimi Şubat ayında %8,2 daralarak %0,3'lük piyasa
beklentisinin çok altında kalırken, aylık üretim büyümesi Ocak
ayındaki %2,0'lik artıştan %6,0 daralmaya döndü. Deprem
bölgesindeki fabrikaların onarımı ve altyapının iyileştirilmesi ile
sanayi üretimi Nisan ayında pozitife dönmesini bekliyoruz. Chicago
Fed Başkanı Austan Goolsbee, bankacılık sektöründeki son gerilim
karşısında Fed'in faizleri artırmak konusunda ihtiyatlı olması
gerektiğini söyledi. Bugün Türkiye’de perakende satışlar
açıklanacak. Yurtdışında ABD TÜFE enflasyonu ve FOMC
tutanakları takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri hafif alıcılı,
ABD vadelileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul’un hafif alıcılı
başlamasını öngörüyoruz.


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EUR/USD
EURUSD paritesinde toparlanma takip ediliyor. Tatilden dönen Avrupa piyasaları olumlu seyrederken Euro değer kazanıyor. Dün Euro Bölgesi'nde Sentix Yatırımcı Güveni verisi takip edildi. Buna göre geçen ay -11,1 olan yatırımcı güveni -9,9 beklentisinin de üstüne -8,7'ye yükseldi. Dün takip edilen bir diğer veri ise perakende satışlardı. Perakende satışlar Şubat'ta aylık %0,8'den %-0,8'e ve yıllık %-1,8'den %-3,0'e geriledi. ABD tarafında ise yatırımcılar bugün açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Enflasyonun aylık %0,2 ve yıllık %5,2'ye gerilemesi bekleniyor. Beklentinin üstünde gerçekleşecek olası veri Fed'in faiz artırım ihtimalini artırırken dolar endeksini güçlendirebilir.
Destekler: 1.0880 - 1.0850 - 1.0824
Dirençler: 1.0928 - 1.0983 - 1.1020
 
USD/TRY
Dolar/TL paritesi yukarı yönlü seyrini koruyor. Dün yurt içinde sanayi üretimi verisi takip edildi. Buna göre Şubat ayında sanayi üretimi aylık %-6,0 ve yıllık %-8,2'ye geriledi. Geçen ay sanayi üretimi aylık %0,2 ve yıllık %4,5 olarak açıklanmıştı. Deprem felaktinin etkilerinin sanayi üretimine yansıdığı ifade edilebilir. Öte yandan IMF Türkiye'nin yıl sonu büyüme tahminini %3'ten %2,7'ye revize ettiğini açıkladı. Enflasyon beklentisi de %51,2'den %50,6'ya düşürüldü. ABD tarafında ise bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde temkinli fiyatlamalar izleniyor. Enflasyonun aylık %0,4'ten %0,2'ye ve yıllık %6,0'dan %5,2'ye gerilemesi bekleniyor. Veri sonrasında yayımlanacak FOMC toplantı tutanakları önem arz ediyor.
Destekler: 19.29 - 19.25 - 19.21
Dirençler: 19.34 - 19.38 - 19.42
 
XAU/USD
Ons altında ABD enflasyon verisi öncesinde dar bantta seyir takip ediliyor. Bugün saat 15.30'da açıklanacak enflasyon verisinin ayşık %0,4'ten %0,2'ye ve yıllık %6,0'dan %5,2'ye gerilemesi bekleniyor. Enflasyonun beklentinin altında gelmesi durumunda Fed'e ilişkin beklentiler yumuşarken yükselen küresel risk iştahıyla birlikte ons altın da desteklenebilir. Diğer yandan veri sonrasında yayımlanacak son Fed toplantısına ilişkin tutanaklarda 3 Mayıs'ta açıklanacak faiz kararı ve önümüzdeki süreçte izlenecek patikaya ilişkin ipucu aranacak. Anketlere göre Fed'in 3 Mayıs'ta 25 baz puanlık artırıma gitme ihtimali %67 seviyesinde fiyatlanıyor.
Destekler: 2007 - 1995 - 1982
Dirençler: 2018 - 2035 - 2048
 
BRENT
Petrolde sert yükseliş sonrasında yatay seyir devam ediyor. Brent petrol 85 dolar seviyelerinde denge arayışı içinde hareket ederken yatırımcılar bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerini bekliyor. Buna göre ülke endlasyonunun Mart'ta aylık %0,4'ten %0,2'ye ve yıllık %6,0'dan %5,2'ye gerilemesi bekleniyor. Beklentinin altında gerçekleşebilecek olsa enflasyon verisi Fed'e ilişkin beklentilerin güvercinleşmesini sağlarken ekonomik aktivitenin artmasıyla petrol talebini ve fiyatlarını yukarı çekebilir. Talep tarafına bakıldığında dün API haftalık ham petrol stokları verisi son haftalarda azalış göstermesine karşın bu haftada beklentinin üzerinde artış göstererek talebin zayıfladığına işaret etti. Bugün ayrıca Fed toplantı tutanakları ve ABD ham petrol stokları da yakından izlenecek.
Destekler: 85.48 - 84.31 - 83.01
Dirençler: 86.33 - 87.49 - 88.66


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.