Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST 100 Endeksi

Destekler : 5460- 5430- 5400
Dirençler : 5550- 5600- 5650

BIST 100 endeksi yılın ilk işlem gününe pozitif başlangıç yapabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın ve yılın son işlem gününü %0,59 oranında değer kazanımıyla tarihi rekor seviye olan 5509,16 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 115,6milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 5258- 5562 bant aralığında hareket ederken, haftayı %1,00 oranında değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi 2022 yılında %196 oranında değer kazanırken, sektör endeksleri arasında Ulaştırma %537,50 ile en çok değer kazanan sektör oldu. Bankacılık sektörü ise 2022 yılını %215,07 oranında değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftaya yükseliş ile başladı. Hafta genelinde siyasi gelişmeler, yıl sonu nedeniyle zayıflayan hacimler ve portföylerde yapılan ayarlamalar endekste dalgalanmalara neden oldu. BIST100 endeksi, haftanın son iki işlem gününde görülen toparlanmanın etkisiyle haftayı 5 günlük (5460) ve 22 günlük (5340) AO üzerinde pozitif görüntü ile tamamladı. Endeks haftanın son işlem gününe yükseliş ile başlarken, TL zirveyi 5562’ye taşıdı. Endeksin gün içi hareket bandı 5489 - 5562 olarak gerçekleşti. Kapanışa doğru gelen kar satışları ile endeks 5489’a doğru geri çekilmesine karşın, haftayı ve yılı 5500 üzerinde ve tarihi rekor seviye olan 5509’dan tamamlamayı başardı. 2023 yılına başlarken, küresel piyasalarda resesyon endişeleri ve yurt içerisinde seçim yılı olması nedeniyle BIST100 endeksinde volatilitenin oldukça yüksek seyredebileceğini düşünmekteyiz. BIST100 endeksinin 5500 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini pozitif olarak algılarken, yukarı yönlü hareketlerde 5550 - 5600 ve 5650 direnç seviyesi olarak izlenebilir. Olası düzeltmelerde 5 günlük AO ve Fibonacci %361,8 düzeltme seviyesi 5460 ilk destek olurken, bu seviye altına geri çekilmelerde 5430 ve 5400 destekler olarak takip edilebilir. Endekste bu hafta yukarı yönde yükselen kanal direnci 5600 ve 5650’nin hedefte olmasını beklemekteyiz. Endeks dolar bazında yılı ve haftayı 2,94 centten tamamladı. Endekste dolar bazında yukarı yönde 3,00 ve 3,20 cent dirençleri oluştururken, geri çekilmelerde 2,85 - 2,80 cent destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Geçtiğimiz hafta Dow Jones -0,17%, S&P 500 -0,14% ve Nasdaq -0,30% oranında değer kaybıyla tamamladı. Yılın ilk işlem gününde ABD vadeli endeksleri karışık yönde hareket ediyor. Asya borsaları ise karışık yönde bulunuyor. Bu sabahki fiyatlamalara baktığımızda; DXY %0,33 eksi yönde, ONS Altın %%0,21 artıda, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yatay yönde işlem görüyor. Fed’in sıkılaştırıcı para politikası uyguladığı, Rusya- Ukrayna savaşının alevlendiği 2022 yılında Dow Jones -8,78%, S&P 500 -19,44% ve Nasdaq -33,10% oranında değer kaybıyla tamamlarken, 2008’den bu yana en kötü yıllık performans olarak kayıtlara geçti. Küresel piyasalar 2023 yılına yoğun veri akışıyla başlıyor. Bu hafta küresel çapta Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), ABD’de İş Gücü İstatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı) ve FOMC Tutanakları, Euro Bölgesinde enflasyon rakamları ile yurt içerisinde Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi takip edilecek. Yaklaşık son dört aylık süreçte 250 - 300 bandında artış kaydeden ABD TDI verisinin 06 Ocak TSI 16:30’da açıklanacak. Aralık verilerinde TDI’ın 200 olarak gerçekleşmesi ile yılın en düşük artışına işaret etmesi beklenirken, işsizlik oranının %3,7’de sabit kalması beklenmektedir. BIST100 endeksinin yılın ilk işlem gününe pozitif yönde başlamasını ve gün içinde 5500 üzerinde kalınması halinde de TL zirvesi olan 5562’nin hedefte olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6200- 6150- 6100
Dirençler : 6300- 6350- 6400

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri %0,37 oranında değer kazanımıyla 5960,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat hafta genelinde 5720 -6047 bant aralığında hareket ederken, haftayı %0,34 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Geçtiğimiz haftaya yükseliş ile başlayan kontratta vade değişiminin olması, SPK’da tarafından gelen düzenlemeler ve düşen hacimlerin etkisiyle dalgalı seyir izlendi. Hafta genelinde TL zirveyi 6047’ye yükselirken, 6000 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Şubat vadeli kontratta yukarı yönlü hareketlerde 6300 - 6350 ve 6400 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5200 ilk destek olurken, bu seviye altında geri çekilmelerde 6150 ve 6100 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,65- 18,56- 18,50
Dirençler : 18,85- 19,00- 19,50

Yılın son haftasında Dolar/TL 18,62 - 18,79 bant aralığında hareket etti. 2022 yılına 13,4591 seviyelerinden başlayan Dolar/TL yılı 18,7093’ten ve %39,59 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Yılın son haftası nedeniyle küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta veri akışı oldukça sakin seyretti. Geçtiğimiz hafta yurt içerisinde TCMB’nin 2023 yılına ilişkin Para ve Kur Politika metni ile küresel piyasalarda Çin’den gelen haber akışları etkiliydi. TCMB’nin paylaşmış olduğu metinde Türk lirasının (TL) ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği ve bu kapsamda, 2023 yılının ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefinin %60 olarak belirlendiği dikkat çekti. 2023 yılına yoğun veri akışıyla başlayan piyasalarda bu hafta yurt içerisinde Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD’de iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı) takip edilecek. Foreks’in anketine göre Aralık ayında TÜFE’nin aylık bazda %2,58 oranında artışla yıllık bazda %66,53’e gerileme kaydetmesi beklenmektedir. Kurda yukarı yönde 18,85 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,65 ilk destek olurken, bu seviye altında 22 haftalık AO 18,56 ve 18,50 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0630- 1,0610- 1,0570
Dirençler : 1,0700- 1,0736- 1,0800

Küresel merkez bankalarının (Fed, ECB ve BoE) uygulamış oldukları sıkılaştırıcı para politikası ve Rusya - Ukrayna savaşının sebep olduğu enerji krizi 2022 yılında Euro/Dolar paritesi üzerinde etkili oldu. Euro/Dolar paritesi yıl içerisinde 0,9536 - 1,1496 bant aralığında hareket ederken, yılı 1,0700’den ve -5,94% oranında değer kaybıyla tamamladı. Küresel piyasalarda yılın son haftasında sakin veri akışının etkisiyle paritede hareket bandı oldukça sınırlı kaldı. 2023 yılının ilk haftasına küresel piyasalar yoğun veri akışıyla başlıyor. ABD’de Fed’in 14 Aralık toplantısında ilişkin tutanaklar, Tarım Dışı İstihdam (TDI) ve Euro Bölgesinde enflasyon rakamları öne çıkmaktadır. 1 Şubat Fed öncesi son TDI veri olması açısından veri de oluşabilecek olan sapmalar paritede volatiliteyi artırabilir. Yaklaşık bir aylık işlemlerde 103,50 - 105,00 bandında hareket eden dolar endeksinde (DXY) bu bant dışında oluşabilecek olan fiyatlamalar piyasalarda yön konusunda belirleyici olabilir. Euro/Dolar 5 haftalık AO 1,0625 üzerinde ve yükselen kanal içerisinde pozitif görünüm devam etmektedir. Paritede 1,0600 üzerinde iki hafta üst üste gerçekleşen kapanış teknik olarak olumlu. Euro/Dolarda 1,0700 üzerinde kalıcı hareketin devamında son zirve 1,0736 ilk olmak üzere 1,0800 ve 1,0840 kısa vadeli hedefleri olarak izlenebilir. Olası düzeltmelerde 5 günlük AO 1,0660 ilk olmak üzere 1,0625 ile 1,0580 destekler olarak takip edilebilir. 2023 yılında küresel piyasalarda resesyon endişeleri ve resesyona karşı küresel merkez bankalarının politikaları ile Çin’den gelebilecek haber akışları parite üzerinde etkili olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1805-1782-1770
Dirençler : 1830-1850-1870
                    
Yılın son haftasında Ons Altın 1797-1833 bandında hareket etti. Cuma günkü işlemleri 1824 dolardan tamamladı. Değerli maden yıla 1830 dolardan başladıktan sonra Rusya-Ukrayna savaşını etkisi ile yılın ilk çeyreğinde 2070 doları test etti. Yıl içinde Fed’in faiz artışları ve sıkı para politikalarının etkisi ile en düşük 1614 doları gördü. Dolar endeksi (DXY) 2022 yılında en yüksek 114,778’i test etmesinin ardından geri çekilerek yılı %8 değer kazancı ile 103,52’de kapattı. Son iki aydır düşül trendinin etkisinde olan DXY’de yılın ilk aylarında 100,00-105,00 bandının önemli olmasını beklemekteyiz. Yılın son haftasında tepki alımlarının etkisinde olan değerli maden Cuma günü 5 haftalık AO’sı 1805 üzerinde olumlu görüntü ile tamamladı. ONS Altında, kısa vadede 1830 ilk önemli direnç olarak izlenebilir. Sonraki hedef dirençler ise 1850-1870’de bulunuyor. Olası düşüşlerde ise 1800 ve 1780 (200 haftalık AO) önemli destekler olarak izlenebilir. 2023 yılında Fed sıkı para politikalarında olası yumuşamalar değerli madene destek verebilir ve yıl içinde tarihi zirvesi hedefe girebilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2000-1,1850-1,1700
Dirençler : 1,2100-1,2250-1,2350

GBP/USD paritesi 2022 yılında 1,03482-1,37500 aralığında negatif yönde hareket etti. 2023 yılında Fed’in şahin politikalarının etkisi ile güçlenen doların güç kazanması paritede düşüşe neden oldu. Eylül ayında 1,03482’de dip yapılması ile toparlanmaya başlayan paritede 2022 yılını %11’lik düşüş ile 1,20873’den kapattı. ABD son iki aydır enflasyonun düşüşe geçmesi ile Fed’in şahin politikalarında yumuşama beklentilerinin oluşması ile DXY’de başlayan geri çekilme paritede yılın son çeyreğinde yukarı hareketi sağladı. Paritede 50 günlük AO’nın (1,2050), 200 günlük AO’yı (1,1840)yukarı kesmesi ile başlayan orta vadeli yükseliş sinyalleri devam ediyor. Özellikle de orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO üzerinde kalınması düşüş trendine girilmemesi için önemli. Yeni haftada 5 haftalık AO 1,2150 puanın üzerine yerleşme olması görünüm düzelmesi için takip edilmeli. Bu seviye üzerinde ise 1,2150, 1,2250 ve 1,2350 dirençlerini takip etmekteyiz.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji
Borsa endeksi 2022 yılını %196.6 getiri ile tamamladı. Özellikle Ekim ayının başından bu yana sağladığı dik yükselişi ara düzeltmeler haricinde bozmayan borsa endeksi yılı rekor seviye ile tamamladı ve 5509 seviyesinden kapandı. Borsanın alternatifsiz olma özelliği halen devam ediyor. Başka bir deyişle, borsadan çıkışların olması halinde bu denli getiri sağlayacak başka bir adres yok. Dolayısıyla borsadaki yükseliş eğiliminin özellikle seçime kadar ki süreçte devam edilmesini beklemekteyiz. Bununla beraber siyasi tarafta seçim sürecine girilmesi yeni düzenlemelerin ve kararların gelmesine neden olabilir. Borsada algı önemlidir. Dolayısıyla mevcut algıyı bozacak gelişmelerin oluşması kar satışlarının uzamasını ya da derinlemesine zemin hazırlayabilir. Şimdilik borsa endeksi kaldığı yerden yükselen eğilimine devam edecektir.
Küresel piyasalar zayıf risk iştahı ile devam ediyor. Şimdilik o tarafta güçlü bir risk alma iştahını oluşturacak gelişme olmuş değil. 2023 yılında ABD ekonomisine ilişkin verilerin odaklandığı bir piyasayla baş başa kalabiliriz. Bu hafta Perşembe günü ABD ADP özel sektör istihdam değişimi ve Cuma günü tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar açıklanacak. Bununla beraber imalat ve ISM PMI verileri de takip edilecek. Yurt içinde Salı günü TÜFE verileri açıklanacak. Hafta boyunca PMI verileri piyasayı domine edecek. Haftanın ilk iş günü ABD, Asya, İngiltere piyasaları kapalı olacak. Dolayısıyla haftanın ilk günlerinde düşük hacimlerin oluşması beklenebilir. Buna karşın piyasanın son iki günü ABD verileri piyasa algısında hareketlilik yaratabilir.
Borsa endeksi yükselişte!
Kısa vadeli teknik göstergeler yükseliş eğiliminin daha yatay olabileceğine işaret ediyor. Bu bağlamda 5500 seviyesi etrafındaki hareket önemli olacak. Bu hafta açılışta ya da ilerleyen günlerde 5500 seviyesi üzerinde momentum kazanması halinde 5800 seviyesindeki direncine doğru hızla ulaşması beklenebilir. Buna karşın 5500 seviyesi üzerinde kalmakta zorlanması halinde ise 5250 seviyesindeki desteğine doğru düzeltme yapıp buradan güç alabilir. Uzun vadeli teknik göstergeler güçlü olmaya devam ediyor. 5500 seviyesi etrafındaki hareket kısa vade için önemli olabilir. Uzuz vade için geri çekilmeler alım fırsatı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

“Günlük Yabancı Oranları” adlı raporumuzun içeriğinde; Günlük, haftalık, aylık, yıllık bazda hisselerin yabancı oranları değişimlerini, bütün hisselerin cari yabancı oranlarının güncel halini, son 10 günlük periyotta yabancı oranı artış ve azalış trendinde olan hisseleri ve BIST-50 şirketleri için son 3 aylık yabancı oranı grafiklerini bulabilirsiniz.


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/02/gunluk-yabanci-oranlari-02-01-2023/

 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2023 Tarım Dışı İstihdam ve FOMC Tutanakları ile başlıyor...

Küresel piyasalar 2023 yılına yoğun veri akışıyla başlıyor. Bu hafta küresel çapta Satın alma Yöneticileri Endeksleri (PMI), ABD'de İş Gücü İstatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı) ve FOMC Tutanakları, Euro Bölgesinde enflasyon rakamları ile yurt içerisinde Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi takip edilecek.

2023 yılına ilişkin özet beklentilerimiz: Küresel piyasalarda 2022 yılı oldukça zorlu geçti. Pandemi ile başlayan küresel merkez bankalarının uyguladıkları genişleyici para politikaları küresel enflasyona yol açarken, 2022 Şubat itibariyle başlayan Rusya - Ukrayna savaşı küresel enflasyona destek verdi. Savaş ile beraber artan enerji maliyetleri ve tedarik sorunları ile ABD'de Tüketici Enflasyonu Haziran'da %9,1 ile son 41 yılın zirvesine çıktı. Küresel enflasyon ile mücadeleyle geçen 2022 yılında küresel merkez bankaları (Fed, ECB ve BoE) sıkılaştırıcı para politikalarına geçiş yaptılar. Uygulanan sıkılaştırıcı politikalar nedeniyle küresel hisse senetlerinde çıkışlar hız kazanırken, tahvil getirileri ve dolar endeksi (DXY) değer kazandı. 2022 yılı son aylarında sıkılaştırıcı politikaların küresel ekonomi üzerinde etkileri hissedilmeye başlanırken, piyasalarda resesyon endişeleri yılın son aylarında yükseldi. 2023 yılında Dünya ekonomisinde sert yavaşlamanın küresel durgunluğa dönüşmesi temel risk faktörü olarak öne çıkarken, Çin'de kısıtlamaların kaldırılması ve ilerleyen süreçte küresel ekonomiye etkisi ile merkez bankalarının uygulayacakları politikalar, Rusya - Ukrayna savaşı takip edilecek konu başlıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. 2023'ün ilk yarısı ile ikinci yarısının küresel ekonomi ve borsalar açısından farklı seyredeceğini düşünürken, yılın ilk aylarında takip edilecek olan enflasyon rakamları, PMI'lar ve iş gücü istatistikleri piyasaların yönü açısından belirleyici olacaktır. Yurt içerisinde 2023 yılının ortasında gerçekleşecek olan genel seçimler, büyüme, enflasyon ve Borsa'nın ana belirleyici unsuru olarak takip edilecek. Seçim öncesinde genişleyici para ve maliye politikalarının etkisiyle büyüme ve Borsa tarafında olumlu seyrin devam edeceğini düşünürken, seçim sonrası olası faiz artırımları, bütçede gerçekleşebilecek olan kesinti, şirket karlarında enflasyonist etkinin azalması ve küresel durgunluğun etkisi yurt içi hisse senedi piyasalarında baskı oluşturabilir.

PMI verileri, sektörlerde yer alan ekonomik durumu yansıtmaları ve son dönemde artan resesyon endişeleri nedeniyle ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip ediliyor. Euro Bölgesinde son süreçte enerji fiyatlarında sağlanan istikrar, Euro/Dolar paritesinde toparlanma ve enflasyonda görülen zirveden dönüş işaretinin pozitif etkisiyle toparlanma beklenmesine karşın, eşik değer olan 50 seviyesi altında zayıf seyrin sürmesi beklenmektedir. ABD'de ise zayıf seyrin sürmesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) 14 Aralık'ta gerçekleştirdiği yılın son FOMC toplantısında beklentilere paralel olarak federal fon oranını 50 baz puan artırarak %4,25 - 4,50 aralığına yükseltti. Piyasalarda faiz artırımından ziyade paylaşılan "Ekonomik Projeksiyon ve Dot Plot (Noktasal Grafik) ön plandaydı. Dot Plot'ta 2023 yılı medyan faiz beklentisi %4,6'tan %5,1'e yükseltilirken, iki Fed üyesinin %5,50 - 5,75 aralığında oy kullanması risk iştahını zayıflatan unsurlar olmuştu. 04 Ocak TSI 22:00'de paylaşılacak olan FOMC Tutanaklarında üyelerin 2023 yılına ilişkin öngörüleri, federal fon aralığına ilişkin beklentileri ve mesajları piyasalarda volatiliteyi artırabilir.

ABD'de haftanın önemli verileri arasında Fed'in yakından izlemiş olduğu istihdam raporu (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam (TDI) ve İşsizlik Oranı) takip edilecek. 1 Şubat'ta gerçekleşecek FOMC öncesinde istihdam piyasasına ilişkin son rapor olması nedeniyle piyasalarda volatilite yüksek seyredebilir. Yaklaşık son dört aylık süreçte 250 - 300 bandında artış kaydeden TDI verisinin 06 Ocak TSI 16:30'da açıklanacak Aralık verilerinde TDI'ın 200 bin olarak gerçekleşmesi ile yılın en düşük artışına işaret etmesi beklenirken, işsizlik oranının %3,7'de sabit kalması beklenmektedir. Kasım ayında Tarım Dışı İstihdam (TDI) 200 bin olan beklentilerin ve Ekim ayının üzerinde 263 bin artış gösterirken, Ort. Saatlik Kazançlar aylık bazda %0,60 oranında artışla yıllık bazda %4,6 olan beklentilerin oldukça üzerinde %5,1'e yükseliş kaydetmişti. Bu hafta açıklanacak olan verilerde 200 - 300 bandı dışında gelebilecek olan rakamların piyasalarda volatilitenin artmasına neden olabilir.

ABD'nin üç majör endeksi sakin veri akışının ve Noel tatilinin etkisiyle haftayı düşüş ile tamamladı. Haftayı Dow Jones -0,17%, S&P 500 -0,14% ve Nasdaq -0,30% oranında değer kaybıyla tamamladı. Fed'in sıkılaştırıcı para politikası uyguladığı, Rusya- Ukrayna savaşının alevlendiği yılı Dow Jones -8,78%, S&P 500 -19,44% ve Nasdaq -33,10% oranında değer kaybıyla tamamlarken, 2008'den bu yana en kötü yıllık performans olarak kayıtlara geçti.

Euro Bölgesinde bu hafta Tüketici ve Üretici Fiyat Endeksi, Almanya'da ticaret dengesi ile Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları izlenecek. Bölgede enflasyon rakamları 6 Ocak Cuma TSI 13:00'te açıklanacak. Bölgede son süreçte enerji fiyatlarında sağlanan istikrar ve ECB'nin sıkılaştırıcı para politikası uygulamasının pozitif etkisiyle TÜFE'nin kritik eşik olan %10,00'un altına %9,7'ye gerilemesi beklenmektedir. Bölgede ÜFE'nin ise aylık bazda -0,90% oranında düşüşle 30,8'ten %27,6'ya gerilemesi beklenmektedir. Almanya'da ticaret dengesinde görülen son üç aylık toparlanmanın Aralık ayında devam etmesi ile 7,5mlr Euro fazla kaydetmesi beklenmektedir.

Asya bölgesinde önemli veri akışının bulunmadığı hafta genelinde PMI rakamları takip edilirken, yılın son haftasında risk iştahı üzerinde belirleyici olan Çin'den gelen covid haberleri izlenmeye devam edilecek.

Yurt içerisinde, 03 Ocak TSI 10:00'da açıklanacak olan Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi öne çıkmaktadır. Ekim ayında %85,51 ile 24 yılın zirvesini test eden tüketici fiyatlarının Aralık ayında baz etkisiyle sert düşüş göstermesi beklenmektedir. Foreks anketine göre TÜFE'de Aralık ayı ortalama tahmin yüzde 2,57 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 66,53, ortalama yüzde 66,54 artışa işaret etti


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/37763

BIST100
BIST100 Endeksi cuma günkü işlemleri %0,59 oranında yükseliş ile 5.509 puandan kapattı. Endeks güne alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 5.489-5.562 bandında dalgalı hareket etti. Endekste günün ilk yarısında gelen alımların etkisiyle 5.560 seviyelerinin üzeri test edilse de günün ikinci yarısında bir miktar kâr satışları etkili oldu. Teknik açıdan incelediğimizde, geri çekilmelerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (mavi) 5.458 desteği izlenebilir. Sonraki önemli seviye olarak geçmişte yatay destek konumunda test edilen 5.300 seviyesini takip etmekteyiz. Endekste bu desteklerin korunması ile pozitif görünümün devam edebileceğini tahmin etmekteyiz. USD bazında 2,94 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,94 centten kapattı. Gün içinde 2,93-2,97 cent bandında hareket edildi. Teknik bakımdan geri çekilmelerde 22 günlük AO (2,85 cent) desteğini takip etmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde psikolojik direnç konumunda takip ettiğimiz 3,00 cent seviyesini önemsemekteyiz.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, cuma günkü işlemleri 5.960 uzlaşma fiyatından yatay bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 5.950-6.047 bandında dalgalı hareket etti. Kontratta günün ilk yarısında 6.047 seviyelerine yükseliş görülse de gün sonu kâr satışları etkili oldu ve 6.000 seviyesinin altında kapanış yapıldı. Teknik bakımdan geri çekilmelerde ilk etapta 5 günlük AO (mavi) 5.924 desteği izlenebilir. Sonraki önemli seviye olarak geçmişte yatay destek konumunda test edilen 5.800 desteğini takip etmekteyiz. Kontratta 6.000 seviyesinin üzerine yerleşme olması ile yukarı yönlü hareketlerin görülebileceğini tahmin etmekteyiz.

USDTRY
USDTRY kurunda cuma günkü işlemlerde 18,6823-18,7273 bandında hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede Aralık 2021 zirvesini (18,36) takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması durumunda pozitif görünüm devam edebilir. Dolar/TL'de 18,36 desteğinin aşağı yönlü geçilmesi ile geçmişte destek konumunda test edilen 18,25-18,00 seviyelerine geri çekilme görülebilir.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/37764

Yeni Haftanın Gündemi ve Beklentiler
• 2 Ocak Pazartesi Çin; Caixin İmalat PMI (Aralık) Türkiye; İSO İmalat PMI (Aralık) Almanya; İmalat PMI (Aralık) Euro Bölgesi; İmalat PMI (Aralık)
• 3 Ocak Salı Türkiye; TÜİK TÜFE/ÜFE (Aralık) Almanya; İşsizlik Oranı (Aralık), Enflasyon Verileri (Aralık) İngiltere; İmalat PMI (Aralık) ABD; İmalat PMI (Aralık)
• 4 Ocak Çarşamba Japonya; İmalat PMI (Aralık) Almanya; Almanya; Bileşik ve Hizmet PMI (Aralık), Euro Bölgesi; Bileşik ve Hizmet PMI Verileri (Aralık) ABD; FOMC Tutanakları (Aralık), ISM İmalat PMI (Aralık), JOLTs Açık İş Sayısı (Kasım)
• 5 Ocak Perşembe Çin; Caixin Hizmet PMI (Aralık) İngiltere; Bileşik ve Hizmet PMI (Aralık) Euro Bölgesi; ÜFE (Kasım) ABD; Bileşik ve Hizmet PMI (Aralık)
• 6 Ocak Cuma Japonya; Hizmet PMI (Aralık) Almanya; Fabrika Siparişleri, Perakende Satışlar (Kasım) Euro Bölgesi; TÜFE, Tüketici Güveni, Sanayi Güveni (Aralık), Perakende Satışlar (Kasım) Türkiye; Hazine Nakit Dengesi (Aralık) ABD; Resmi İstihdam Raporu (Aralık), Fabrika Siparişleri (Kasım), ISM İmalat Dışı PMI (Aralık)

- Yeni yılın ilk haftasında piyasalar, ABD’de Fed’in aralık ayı para politikası toplantısının tutanakları, resmi istihdam raporu ve dünya genelinde PMI verilerine odaklanacak.
Fed geçen ayki toplantısında beklentilere paralel bir şekilde 50bp faiz artırımına giderek fonlama hedefinin üst bandını %4,5 ile on beş yılın en yüksek seviyesine yükseltmişti. Bununla birlikte ABD’de fiyat artışlarının zirveyi gördüğüne ilişkin sinyallerin çoğalmasına karşın enflasyon ve faiz tahminlerini yükseltmesi piyasa tarafından şahin algılanarak risk iştahının azalmasına neden olmuştu. Bankanın 31 Aralık-1 Şubat toplantısında 25bp ya da 50bp faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Bu bağlamda cuma günü Çalışma Bakanlığı’nın yayınlayacağı aralık ayı istihdam raporu önemli olacaktır. Zira kasım raporunda tarım dışı istihdam beklentinin oldukça üzerinde artmış ve ortalama saatlik kazanç artışı da beklenenden güçlü olmuştu. Ekim ayına ilişkin ortalama kazançlardaki artış da yukarı revize edildi. İşsizlik oranında ağustostan beri sınırlı bir yükseliş olsa da istihdam piyasasının büyük ölçüde sıkılığını koruması Fed faiz artırımlarının şubatta 25bp seviyesine gerileyebileceği ihtimalini azaltıyor. Ayrıca, noktasal grafiklere göre yetkililerin %5,1 seviyesinde bulunan nihai faiz tahmini %5-%5,25 aralığını işaret etmekte. Bu da mevcut faizlerin 75bp ile bir hayli üzerinde olup şubatta 50bp ihtimalini biraz daha ön plana çıkarıyor. Cuma günkü resmi veri öncesinde çarşamba ADP Araştırma Enstitüsü’nün istihdam verileri izlenecek.
Hafta boyunca dünya genelinde PMI rakamları takip edilecek. Aralık ayına ilişkin ilk okumalar reel sektördeki daralmanın geçen yılın son ayında devam ettiğini, ABD ve İngiltere’de derinleştiğini işaret etmişti. Hizmet sektörü tarafında karışık bir görünüm hâkim. İngiltere ve Almanya’da zayıf geçen ekim ve kasım aylarının ardından ilk okumalara göre sınırlı bir toparlanma mevcut. ABD hizmet sektöründe ise daralma derinleşti.

- Yurt içinde yılın ilk haftasında enflasyon, imalat PMI ve dış ticaret verileri takip edilecek. Haftanın en önemli verileri TÜİK’in salı günü yayınlayacağı aralık enflasyon rakamları olacak. Kasımda TÜFE aylık %2,88, yıllık %84,39 artarken on iki aylık ortalamalara göre enflasyon %70,36 olarak gerçekleşti. C Grubu çekirdek enflasyon aylık %1,88, yıllık %68,91 oldu. Aynı dönemde Yİ-ÜFE aylık %0,74 artarken yıllık bazda artış sert bir düşüşle %136,03’ye geriledi. Foreks anketine göre piyasanın aralık ayına ilişkin (medyan) enflasyon beklentisi aylık %2,58, yıllık %66,53 seviyesinde bulunuyor. Aralık enflasyon rakamlarının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) çarşamba günü Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunu yayınlayacak.
Haftanın ilk işlem gününde İstanbul Sanayi Odası (İSO) aralık ayı imalat PMI raporunu yayınlayacak. İmalat PMI kasımda daralma bölgesinde kaldı ve gerilemeye devam ederek 45,7 değerini almıştı. Kasım raporuna göre söz konusu dönemde yeni siparişlerde son iki buçuk yılın en keskin düşüşü gerçekleşirken maliyet enflasyonu üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İngiltere, enerji santralleri için yerli nükleer yakıt üretimini artırmaya ve Rus uranyum kaynaklarına olan bağımlılığı azaltmaya yardımcı olmayı amaçlayan 75 milyon poundluk (90.5 milyon USD) fonun bugünden itibaren başvurulara açık olduğunu bildirdi.

 Temmuz ayında duyurulan fon, metalden nükleer yakıt üretme sürecinde önemli bir aşama olan uranyum dönüşümünde yer alan işletmelere hibe verecek. Başvurular Pazartesi gününden 20 Şubat'a kadar açık kalacak.

Financial Times'ın bildirdiğine göre, Facebook'un sahibi Meta Inc, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram'a geri dönmesine izin verip vermeyeceğini açıklamaya hazırlanıyor.

 Sosyal medya devi daha önce, eski başkanın dönmesine izin verilip verilmeyeceğine 7 Ocak'a kadar karar vereceğini açıklamıştı. Ancak gazete, konuya yakın bir kişiye dayandırdığı haberinde, bu kararın ay içinde açıklanmasının beklendiğini bildirdi.