Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/37779

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %7,37 oranında sert düşüş ile 5.116 puandan kapattı. Endeks güne hafif alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 5.116-5.566 bandında dalgalı hareket etti. Endekste gün içinde gelen sert satışlar etkili oldu ve gün içi en düşük seviyede (5.116) kapanış yapıldı. Teknik açıdan geri çekilmelerde geçmişte yatay destek konumunda test edilen 5.050 seviyesi ve psikolojik destek konumunda takip ettiğimiz 5.000 seviyesini önemsemekteyiz. Bu desteklerin korunması ile tepki alımlarının görülebileceğini düşünmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 5.300 ara direnç olmak üzere 22 günlük AO (yeşil) 5.410 izlenebilir. USD bazında 2,95 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,72 centten kapattı. Gün içinde 2,72-2,96 cent bandında hareket edildi. Teknik açıdan aşağı yönlü hareketlerde 2,68 cent desteğini takip etmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 22 günlük AO (2,89 cent) seviyesi izlenebilir. Sonraki önemli seviye olarak 3,00 cent direncini önemsemekteyiz.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 5.843 uzlaşma fiyatından sert satıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 5.796-6.330 bandında dalgalı hareket etti. Kontratta gün içinde sert satışların etkili olduğunu izledik. Teknik açıdan geri çekilmelerde geçmişte yatay destek konumunda test edilen 5.780 seviyesini önemsemekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde orta vadeli yönde takip ettiğimiz 50 günlük AO (yeşil) 5.880 seviyesi izlenebilir. Bu seviyenin korunması durumunda tepki alımları görülebilir ve 6.000 seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 18,7325-18,8034 bandında hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede Aralık 2021 zirvesini (18,36) takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması durumunda pozitif görünüm devam edebilir. Dolar/TL’de 18,36 desteğinin aşağı yönlü geçilmesi ile geçmişte destek konumunda test edilen 18,25-18,00 seviyelerine geri çekilme görülebilir.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul’da Yükseklik Korkusu
 
Borsa İstanbul’da dün beklenen formasyon satışı ile günü yüzde 7,37 düşüşle 5116 seviyesinden tamamladı. Endekste temel bir nedene dayalı düşüş gerçekleşmezken Bist100 endeksinin fibonacci %423,6 seviyesine ulaşması ile kademeli olarak kâr realizasyonları yaşandı. Dün gelen satışların artması ile kredili pozisyon taşıyan hesaplardaki satışlarında etkisi ile Borsa İstanbul’da ikinci devre kesici yaşandı. Bugün ise sabah seans açılışı ile birlikte negatif bir görünüme kavuşacak endekste panik satışlarının devam etmemesi halinde yukarı yönlü tepki alımları gelebilir.
 
Dün ise menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Verilere göre döviz tevdiat hesaplarındaki çıkış geçtiğimiz haftada devam etti. Yaklaşık 2 ay boyunca azalış eğilimini sürdüren döviz hesaplarındaki azalış 2 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde kur korumalı mevduat hesaplarında da 48 milyar TL’lik düşüş gözlemlendi.
 
Dün küresel piyasalarda ise ABD’de ADP tarım dışı istihdam değişikliğinin beklentinin üzerinde gelmesi Fed tarafında faiz artırımında daha da devam edebileceği endişeleri ile günü yüzde 1’e yakın negatif tamamladı. Bugün ise ABD’nin işsizlik verisi ile tarım dışı istihdam rakamları piyasanın önemle takip edeceği bir unsur olarak öne çıkmaktadır.
 
Borsa İstanbul’da bugün negatif bir açılış bekliyoruz.
 
Şirket Haberleri
 
MANAS: Dün yayınlanan SPK bülteninde Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bedelsiz sermaye artırımını onaylandı. İç kaynaklardan karşılanacak olan tutar ile mevcut sermaye 82.764.000 TL olacak.
 
AYES: Dün yayınlanan SPK bülteninde Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi Anonim Şirketi bedelsiz sermaye artırımını onaylandı. İç kaynaklardan karşılanacak olan tutar ile mevcut sermaye 30.056.400 TL olacak.
 
SMRTG: Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik büyük bir müşteri arasında KDV hariç 21.945.000,00 ABD Doları bedel üzerinden güneş paneli satışına istinaden yurtiçi satış sözleşmesi imzalanmıştır.
 
BEYAZ: Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 6,22 oranında artarken, Beyaz Filo olarak sıfır araç satışlarımız %10,45 oranında artmıştır.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Bist100 endeksi, Perşembe günü yüzde 7,36 seviyesinde gerileme göstererek günü 5116 seviyesinden tamamladı. Endekste aşağı yönlü hareketlerin devamı halinde 5000 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5300 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 5300 / 5350 / 5550
Destekler: 5000 / 4850 / 4710
 
VIOP Teknik Görünüm
VIOP30 kontratı, Perşembe günü yüzde 7,17 yükselerek günü 5844 puandan tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5960 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5800 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 5960 / 6300 / 6500
Destekler: 5800 / 5600 / 5320


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Cathie Wood'un Ark Invest firması, hisse fiyatı düşse de kripto borsasına olan güvenini göstermeye devam ederek günü Coinbase'den 5 milyon dolarlık hisse daha aldı.

 2022'de neredeyse %90 düşen Coinbase hissesi, perşembe günü %11 gerileyerek 33.53 dolardan kapandı.

 ARK'nın ARKW fonu (ARK Next Generation Internet ETF) 27.813 adet Coinbase hissesi satın aldı.

 ARFK (ARK Fintech Innovation EFT) 144.463 Coinbase hissesi satın aldı.

Güne Bakış
Güne pozitif eğilimle başlangıç yapan endeks kontratı satış baskısını
güçlendirerek günü %7,19 düşüşle 5.843,75’den (uzlaşma)
tamamladı. Endeks akşam seansını 5.844,50’den tamamladı. Majör
borsalar günü satıcılı eğilimle kapattı. Majör borsalarda kısa vadede
dalgalı seyir oluşabilir. VIX endeksi 22 seviyesi üzerinde
seyrederken, teknik olarak endeksteki güçlenme kısa vadede
volatilitenin yükselebileceğine ve ADB borsalarında satış baskısının
güç kazanacağına işaret ediyor. Bugün ABD’de açıklanacak istihdam
ve ISM gibi önemli veriler takip edilecek. Güçlü veriler ABD
borsalarında volatilitenin yükselmesine ve satış baskısına neden
olabilir. Endeksteki kar satışları güçlenerek düzeltmeye dönüşürken,
teknik olarak oluşan güçlü negatif eğilim tepki yükselişleri oluşsa da
satış fırsatı olarak kullanılacağına ve endekste zayıf dalgalı seyrin
devam edeceğine işaret ediyor. Endekste teminat tamamlama amaçlı
satışların etkiyle gün içinde satış baskısının devam etmesi beklenir.
Ancak dünkü gibi olası sert satış baskısının alım fırsatı olarak
kullanılması ve tepki alımı denemeleri oluşması beklenir. BIST
kapanışına göre ABD ve Almanya vadeli endeksleri pozitif
seyrediyor. Asya borsalarında pozitif ağırlıklı bir seyir var. Endeks
kontratının güne normal seans kapanışına göre negatif eğilimle
başlaması beklenirken, tepki yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olarak
kullanılması ve gün içinde satışı baskısının devam etmesi
beklenmektedir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TEKNİK BAKIŞ
Güne pozitif başlangıç yapan BIST-100 düşüşünü güçlendirerek
günü %7,37 düşüşle 5.116,41’den tamamladı. Endeks orta vadeli
yükseliş trendini aşağı kırarken, kar satışları sert düzeltmeye
dönüştü. Endeks 5.412 altında kaldıkça tepki yükselişleri oluşsa da
satış fırsatı olarak kullanılması, 5.015 seviyesindeki fiyat boşluğu ilk
hedef olmak üzere satış baskısının 50 GHO’nın geçtiği 4.906 ve
altına doğru devam etmesi beklenmektedir. Endeks gün içinde 50
GHO’yı aşağı yönde ihlal etse de ilk denemede endeksin bu
ortalama üzerinde tutunması beklenir. Endeks 4.900’ler üzerinde
tutundukça 5.270 ve üzerinde 5.334-5.412 aralığına doğru tepki
yükselişi gerçekleştirmesi beklenmektedir. Kısa vadede bu aralığa
yükseliş satış fırsatı, 4.910 ve altına gerileme ise tepki yükselişi için
alım fırsatı olarak takip edilebilir. Teknik göstergelerdeki negatif
görünüm ve haftalık periyotta kısa vadeli göstergelerin Sat
konumuna geçmesi tepki yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olarak
kullanılarak, satış baskısının devam edeceğine işaret ediyor.
Endeksin güne negatif eğilimle başlaması beklenirken, tepki
yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılması beklenir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

“Günlük Yabancı Oranları” adlı raporumuzun içeriğinde; Günlük, haftalık, aylık, yıllık bazda hisselerin yabancı oranları değişimlerini, bütün hisselerin cari yabancı oranlarının güncel halini, son 10 günlük periyotta yabancı oranı artış ve azalış trendinde olan hisseleri ve BIST-50 şirketleri için son 3 aylık yabancı oranı grafiklerini bulabilirsiniz.


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/06/gunluk-yabanci-oranlari-06-01-2023/


 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİLGİLENDİRME
İlgili sayfada yer alan ekonomik takvim içeriği, güvenilir yurt dışı haber ve veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Ekonomik takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve zamanı, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlarda gerçekleştirilecek olası değişiklikler, veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır. Benzeri durumlardan kaynaklanacak olası değişimlerden GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

“ÖNE ÇIKANLAR”

“ABD’de istihdam etkisi sonrası piyasalar pozitif”

ADP’nin güçlü istihdam açıklaması ABD endekslerine satış getirdi
Asya endeksleri ve ABD vadelileri istihdam verisi öncesi pozitif
Talep canlandırma çabaları petrol gibi teknolojide de sürüyor
Dün ADP’nin özel sektör istihdamında 235 bin artış açıklaması, Fed’in daha uzun süre yüksek faiz düzeylerinde kalabileceği tablosunu ön plana çıkararak piyasalara satış getirdi. ABD endeksleri günü 1%’in üzerinde düşüşle tamamladı. Veri sonrası 2023’te tepe faizin 5%’in üzerinde olacağı tahminleri tekrar ana senaryo haline geldi.

Bugün açıklanacak istihdam verileri öncesinde ise piyasalar pozitif. Asya tarafında Japonya, Hong Kong ve Çin’de 1%’in altında kalmasına rağmen iyimser fiyatlamalar görülüyor. ABD endeks vadelileri ise dünkü kayıplar sonrasında 0,4% civarında pozitif seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,71% bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Dolar endeksi ise dün yaşanan yükseliş ardından Asya seansında sakin seyretti.

Suudi Arabistan Asya ve Avrupa pazarı için petrol satış fiyatlarında indirime gitti. Son dönemde Asya pazarındaki talep zayıflığı nedeniyle birkaç kez indirim gerçekleşmişti. Öte yandan Tesla da, Model 3 ve Model Y araçlarının Çin’deki satış fiyatlarında indirime gitti. Talep endişeleri ülkeleri ve şirketleri yeni duruma ayak uydurmaya zorluyor.

Bugün istihdam rakamları ardından ISM Hizmet PMI rakamı da hizmet aktivitesinin ABD ekonomisindeki yeri nedeniyle yakından takip edilecek.

ABD

İstihdam artışında soğuma beklentisi




Fed’in faiz artırım politikası ve 2023’te faiz oranlarının sanılandan uzun süre yüksek kalacağı beklentisinin ABD büyümesi üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. Büyümede oluşacak baskının da istihdam piyasasının soğuma ihtimalini artıracağı öngörülüyor. Bu aynı zamanda, Fed’in normalleşmeye başlama zamanlaması açısından da ipucu sağlayacak. Bu nedenle haftanın kritik kalemleri olan ABD istihdam rakamlarını yakından takip ediyor olacağız. Yukarıdaki grafikte ABD’deki toplam istihdam sayısı ve çekirdek enflasyon arasındaki ilişki görülebilir.

Son üç aydır 260 bin üzerinde artış gösteren istihdam katılımının Aralık ayında bu ortalamanın altına düşerek 200 bin civarında oluşması bekleniyor.

Öte yandan yine enflasyon beklentileri için ipucu sağlayabilecek ortalama saatlik kazanç rakamları da takipte olacak. Yıllık rakam 5,1%’lik artışı işaret etmişti. Aralık ayında bunun 5%’e gerilemesi bekleniyor. Bu verinin de istikrarlı şekilde baskılanması, Fed’in faiz politikası üzerinde etkili olabileceği için yakından izlenecek.

İşsizlik oranının 3,7%’de kalmaya devam etmesi bekleniyor.

EURO BÖLGESİ

Enerji fiyatları enflasyon beklentilerini gevşetiyor



Euro Bölgesi Şubat ayından bu yana Rusya’nın başlattığı savaşın yan etkilerinden en çok zarar gören ekonomilerden. Gıda ve enerji fiyatları, Bölge’de enflasyonun 10%’un üzerine çıkarak rekor kırmasına yol açtı. Son dönemde gevşeyen petrol ve doğalgaz fiyatları ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırım politikası ile birlikte Aralık ayı enflasyonu öncü göstergelerinde bir miktar rahatlama beklentisi söz konusu. Tüketici fiyat endeksinin aylık bazda gerilemesi söz konusu olabilecekken, yıllık bazda 10%’un altına inen, 9,6% bölgesinde yoğunlaşan bir beklenti bulunuyor.

“FİNANSAL VARLIK PERFORMANSLARI”




Bilgilendirme: Yukarıda yer verdiğimiz tabloda finansal varlıklara yönelik yüzdesel değişimler yer almaktadır. Bir gün önceki kapanış fiyatları baz alınarak kaydettiğimiz bu tablo, yurtiçi piyasaların açılışı ile birlikte değişmesi kaçınılmazdır. Bu sebeple de ilgili tablonun sizlere önemli varlıkların değişimlerini kolay bir şekilde bir arada görülmesi amacıyla hazırlandığı unutulmamalıdır.

‘’GÜNLÜK BORSA YORUMU’’

Endeks dün %7.37 geriledi. Dün yaşanan düşüş 17 Aralık düşüşünden sonra yaşanan en büyük tek günlük düşüş oldu. Genel olarak bu şiddette bir düşüş olmasını gerektirecek bir haber akışı mevcut değil. Birkaç gündür zayıf giden endekste, momentumdaki kayıp iyice şiddetlenmiş olabilir. Endeksin 5300 kritik desteğini kırması ile algoritmik işlemler devreye girmesi ile satışlar hızlanmış ve bu durumun Borsa’da panik satışların gelmesine neden olduğunu düşünüyoruz. Aralıksız 9 haftadır yükselen bir piyasada düzeltme hareketinin olması ve kar satışlarının gelmesini doğal karşılıyoruz. Satışların kalıcı olmasına neden olabilecek bir gelişme şimdilik görmüyoruz. Borsada bugünde satışlar devam edebilir. 4900 seviyesindeki 50 günlük ortalamanın önemli bir destek olduğunu ve bu seviyelere gerileme olması durumunda Borsa’da tepki alımlarının gelmesi beklenebilir. Yatırımcılara bu tarz dalgalanmalarda sakin olmalarını ve 4900 desteğini takip etmelerini öneririz.

ŞİRKET HABERLERİ

FRIGO: 2023 yılında yurt dışına sevk edilmek üzere 1.461.038.-Euro tutarında satış kontratı imzalanmıştır.

SMARTG: Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik büyük bir müşteri arasında KDV hariç 21.945.000,00 ABD Doları bedel üzerinden güneş paneli satışına istinaden yurtiçi satış sözleşmesi imzalanmıştır.

MAVI: Şirketimizin, ekli listede belirtilen 54 adet Migros, 17 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 72 satış mağazası Aralık ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. 31 Aralık 2022 itibariyle Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.908'dir. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 796 bin metrekareye ulaşmıştır.

PAY ALIM ve SATIM HABERLERİ

MPARK: 05.01.2023 tarihinde 70,20 - 74,00 TL fiyat aralığından (Ortalama 71,5726) 1.978 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ESEN Payları 41.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,0641)


 GCM Forex
 GCM Menkul Kıymetler A.Ş.
 www.gcmforex.com


                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD verileri piyasaları baskı altına aldı. Faizleri artışı ile enflasyonu (dolayısı ile ekonomiyi de) yavaşlatma sonucu öngörülüyor. Ancak istihdam tarafı hala zayıflama içinde değil. Hala güçlü. Dün açıklanan veriler bu durumu tekrarladılar adeta. Dünkü veriler özelinde değişimin önceki veriye göre yatay veya biraz daha iyi olması bekleniyordu. Sonuçlar ise belirgin iyi oldu. Özel sektör istihdamı beklentilerden oldukça iyi geldi, ayrıca önceki veri yukarı revize edildi. Haftalık veri de önceki veriye göre iyi geldi. Günün sonunda piyasada FED endişeleri arttı, iştah azaldı.
Diğer yanda ise FED tarafından gelen açıklamalar dikkat çekti. FED-George faiz zirve seviyesini 5%’in üzerine çektiğini söyledi (şahin). Bullard faizler enflasyonu aşağı çekecek noktaya yakın dedi (ılımlı). Bostic yapacak çok iş var, enflasyon hala yüksek ifadesini kullandı (şahin). Açıklamalar şahin tonda algılandı. Risk iştahına baskı yapan unsur oldular.
Bugün kritik bir veri açıklanacak. ABD aylık istihdam veri seti haftanın majör verisi. Veri seti güçlü gelir ise FED endişeleri sıcak kalacağı için risk iştahı bugün de baskı altında kalabilir. Zayıf veya beklentiler dahilindeki sonuç ise risk iştahının rahatlamasını sağlayabilir. Saat 16:30’da veri seti, beklentilere göre sapmasına ve sapma yönüne göre hareket yaratabilir.
Şirketler tarafında işten çıkarma haberlerine çokça rastlanır hale geliyor. Esasında haberlerin yarattığı algı, yavaşlamanın somutlaşacağı şeklinde oluyor. Yavaşlama ihtimali gündemde daha fazla konuşuluyor hale geliyor. Piyasalarda iyimserlik sürmekle birlikte momentum azalıyor.
Dün ABD borsaları yüzde 1-1,5 civarında düştü. Avrupa’da ise hava daha iyi idi. Yüzde yarım düşüş ile yüzde yarım artış aralığında değişimler oldu. Tahvil faizleri (daha çok kısalar) biraz yükseldi. Kıymetli madenler baskılandı.
Bu sabah globalde risk iştahı sınırlı pozitif. ABD vadelileri yüzde yarıma yakın artı. Asya’da ise Hong Kong hariç pozitif. Japonya yüzde yarım, Çin hafif artı; Hong Kong hafif eksi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,72%, Dolar Endeksi 105,2, ons altın 1.837 Usd civarında işlem görüyor.
Lokal tarafta dün Borsa yüzde 7,5’e yakın düştü; devre kesiciler tetiklendi. TL Tahviller yatay kaldılar. Eurobondlar baskılandı. TL ise günü sınırlı kayıpla tamamladı.
Mali konulardaki son gelişmeler özel sektör ve kamu maliyetlerini artırıcı nitelikte oluyor.
Orta gelir grubuna yönelik konut kampanyasında kredi kullanım miktarına göre 3 farklı faiz oranı uygulanacak (0,69-0,79-0,99).
Özel okul zam oranı TÜFE’ye göre hesaplanacak şekilde değiştirildi.



Usd/TL: Piyasalar bugün açıklanacak ABD tarım dışı verilerine moralsiz giriş yapacak gibi gözüküyor. Zira dün açıklanan özel sektör istihdamı ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları güçlü geldi. Piyasa beklentisi her iki veri için de önceki aya göre yatay veya biraz zayıflama şeklinde idi. Ancak her iki veri de zayıflamanın aksini işaret etti.
Veriler güçlü istihdam piyasası olduğunu ortaya koyunca piyasalar risk iştahı baskılandı. Güçlü veri, daha şahin FED bağı kuruldu. Piyasalar satıcılı seyrederken Usd talebi biraz arttı.
Şahin FED algısına FED’den gelen açıklamalar da katkı yaptı. Özellikle George’un ve Bostic’in sözleri şahin algılandı.
Bugün gündem ABD istihdam verisi. Verinin beklentilerden sapması hareket yaratabilir. Sapma olmaz veya sapma beklenti altına doğru olur ise Usd talebi azabilir.
Piyasalar haftayı ABD istihdam ile kapatıp, gelecek haftaki ABD TÜFE verisine başlayacak.
Lokal tarafta EYT, KGF, maaş zamları netleşti. Son olarak orta gelir grubuna yönelik düşük kredi desteği verilecek. Bu başlıklardan mali açıdan önemli rakamlar ortaya çıkıyor.
Kur bu sabah 18,77 civarında işlem görüyor. Aşağıda 18,75 ve 18,70; yukarıda 18,79 ve 18,82 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.


TL Tahvil/Bono: ABD istihdam verileri dün piyasaları hareketlendirdi. Verilerin zayıflamanın aksine güçlenme olduğunu ya da istihdamın güçlü kaldığını ortaya koyması piyasaları rahatsız etti. FED endişeleri biraz arttı. Tahvil faizlerine yansıması ise yükseliş şeklinde oldu. Gelişmiş ülke tahvil faizleri yukarı geldi. Bugün ABD tarım dışı istihdamı açıklanacak. Hareket yaratama potansiyeli olan bir veri. Sapma göstermesi hareketi yaratabilir.
Lokal tarafta mali kararlar (EYT, KGF, maaş zamları) bütçe dengesi üzerinde zorlayıcı etki yapabilir. Bunun ise kamu borçlanmasını artırması mümkün olabilir.
Tahvil-bono piyasası alıcılı yapısını koruyor. Gösterge tahvil faizleri tek haneli seviyelerde seyrediyor.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller dün günü sırasıyla yatay %9,36 ve 10 baz puan düşüşle %8,57 ile tamamladı.


Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım): 5,400 trend desteğini aşağı kıran piyasada satış baskısı artıyor... Son dönemde yaşanan güçlü seyrin 5,750 ara direnç noktasından oluşturduğu realizasyon eğiliminin, kısa vadeli trend desteği olarak izlediğimiz 5,400 seviyesini dün aşağı kırdığını gözlemliyoruz.
Günü -%7.37 oranında sert değer kaybıyla tamamlayan piyasada, seans içerisinde ilk önemli destek noktası olarak izlediğimiz 5,250 seviyesi de aşağı geçildi. Böylece bir alt noktada bulunan 5,050 seviyesine yönelen piyasada, gün içerisinde bu noktanın önemli olacağını düşünüyoruz. 5,050 desteğini korumayı başaracak hareketlerin piyasada sert satış baskısının ardından seans içi tepki yükselişleri oluşturabileceğini düşünüyoruz. Bu durumda ise seans içi yukarı ataklarda 5,250 ilk önemli direnç konumunda bulunacaktır.
Dolayısıyla dün 5,400 trend desteğinin kırılmasıyla olumsuza dönen kısa vadeli teknik yapı içerisinde, destek noktalarına geri çekilmeleri yakından izliyoruz. Piyasada tepki denemelerinin güçlenebilmesi ise 5,250 üzerinde gündeme gelecektir.


Eur/Usd: ABD özel sektörü Aralık ayını istihdam yaratmada oldukça iyi geçirmiş. Piyasalar işe alımlarda önceki aya göre değişimin sınırlı olmasını beklerken belirgin oldu. Genişleme olduğunu gösteren veri piyasaları baskıladı. Zira güçlü istihdam daha şahin FED denklemi kuruldu. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları da beklentilerden iyi geldi. FED bölge başkanlarından gelen şahin mesajları da (George, Bostic) eklediğimizde risk varlıklardan uzaklaşan piyasalar Usd’ye yaklaştı.
Gözler bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam rakamında. Burada sapma olması hareket yaratabilir. Güçlü veri dünün devamı olan fiyatlamaya yol açabilir. Zayıf veri ise olumlu risk iştahı, zayıf Usd fiyatlaması sağlayabilir (saat 16:30).
Bu hafta istihdam ile tamamlanacak. Haftaya ise ABD TÜFE verisi öne çıkacak diye düşünüyoruz.
Dolar Endeksi dün 105 seviyesinin üzerine çıktı. İstihdamı bu civarda karşılayabilir.
Bu sabah 1,053 seviyesindeki paritede 1,05 ve 1,047 seviyeleri gün içi destek; 1,055 ve 1,059 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün ABD verisi öncesi yatay seyir bekliyoruz. Veri sonrası ise verideki sapmaya göre yön tayini ve marj oluşabilir (saat 16:30).


Gbp/Usd: Piyasaların iştahını ABD istihdam verileri bozdu. Güçlü gelen veriler yavaşlamanın istenilen boyutta olmadığını ortaya koydu. Enflasyon, FED endişeleri arttı. Usd diğer para birimleri karşında güç kazandı. Bugün ise haftanın en kritik verisi olan ABD tarım dışı verisi açıklanacak. Verinin geçen aya göre zayıf gelmesi bekleniyor. Bu şekilde bir sonuç piyasalara moral verebilir. Aksi halde ise dünün devamı olan bir fiyatlama görebiliriz.
Dün açıklanan diğer bir veri ise S&P hizmet PMI’lar idi. ABD ve İngiltere verileri beklentilere paralel geldi. İngiltere verisi 50 eşiğinin az altına indi.
Bu hafta istihdam verileri ile tamamlanacak. Haftaya ABD TÜFE verisi piyasaların gündemde olabilir.
Bu sabah 1,193 seviyesinde bulunan paritede 1,19 ve 1,195 seviyeleri gün içi destek; 1,196 ve 1,199 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün ABD verisi öncesi yatay seyir bekliyoruz. Veri sonrası ise verideki sapmaya göre yön tayini ve marj oluşabilir (saat 16:30).


Altın: Risk iştahı azalınca kıymetli madenler de baskılandı. Son günlerde, biraz netleştirelim yirmi günü aşkın gündür olumlu ayrışıyordu. O yüzden dünkü satışlar göze daha çok battı.
Arka planda ABD özel sektör istihdamının ver haftalık işsizlik maaşı başvurularının güçlü gelmesi ve FED’den yapılan şahin konuşmalar yer aldı. ABD ekonomisinde istihdam kasının hala güçlü olduğunu ortaya koydu. Enflasyonla mücadele sürecinde istenen bir şey değil. FED’in daha şahin olma riski tekrar canlandı.
Bugün ABD istihdam verisi açıklanacak. Güçlü veri fiyatlamanın dünün devamına yol açabilir.
Bu sabah 1.840 Usd seviyesindeki ons altında 1.835 ve 1.829 Usd seviyeleri gün içi destek 1.848 ve 1.853 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün ABD verisi öncesi yatay seyir bekliyoruz. Veri sonrası ise verideki sapmaya göre yön tayini ve marj oluşabilir (saat 16:30).


Eurobond: Tahvil faizlerinin yükselişini destekleyen haber akışı ile global çapta tahvil faizleri arttı. ABD istihdam rakamları beklentilerden iyi geldi. Belirgin sapma istihdam sektörünün güçlü durmaya devam ettiğini ortaya koydu. Piyasanın düşüncesi enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıcı olan bu durum aynı zamanda FED’in sıkılaşmasının da yeterli olmadığı anlamına gelebilir. Diğer yandan FED’in şahin mesajlar vermesi dikkat çekti. Bu sebeplerin öncülüğünde iştah azalımı ile riskli varlıklar satıcılı seyretti. Tahvillerde faizler yükseldi, kısa taraflar daha fazla reaksiyon verdi.
Bugün ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Haftanın kritik verisinde sıra. Güçlü veri fiyatlama açısından dünün devamı sonucunu oluşturabilir. Zayıf veri ise tansiyonu azaltarak tahvil faizlerinin gevşemesini sağlayabilir.
Son günlerde globalden olumlu ayrışan Türkiye Eurobond faizleri ve CDS dün globaldeki bozulmaya eşlik etti. 5 yıllık CDS son günlerdeki seviyesinden ayrıştı, gün 529 seviyesinde kapandı.
Dün Eurobondlar satıcılı seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 40-41 cent; orta vadelilerde 76-130 cent; uzunlarda 108-110 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 7,49%, 7,94% ve 8,98% oldu.


Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.