Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD'den dün beklentilerin altında kalan ISM verisi ve istihdam piyasasındaki büyümenin yavaşladığına işaret ADP rakamları resesyon kaygılarını biraz daha artırdı. Fiyatlamalar sert olmamakla birlikte söz konusu verilerin risk iştahı üzerinde baskı yaptığını izliyoruz. Dün %1,1 oranında düşen Nasdaq teknoloji endeksi bu sabah %0,4 civarında geriliyor. Avrupa vadelilerinde ise daha sınırlı kayıplar gözlenirken, MSCI Asya Pasifik endeksinde yaklaşık %0,8 oranında düşüş gözleniyor. Verilerin piyasalara yön verdiği ortamda bugün ABD'de haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edilecek. Yurtiçi tarafta ise Borsa İstanbul'da düşük işlem hacmi ile birlikte gün içerisinde ani hareketler devam ediyor. Dün 5.029 seviyesine kadar çıkan endeks kapanışa doğru gelen satışlarla günü 4.920 seviyesinden tamamladı. Bankacılık ve holdingler düşüşe öncülük ederken, güçlü gelen verilerle otomotiv ve defansif özellikleriyle gıda perakendesi, telekom gibi sektörler pozitif ayrıştı. BIST100'ün bugüne ise zayıf bir görüntüyle başlamasını beklerken, düşük işlem hacmi ile birlikte gün içinde yüksek oynaklık sürebilir.
 
 
 
    
 
MAKROEKONOMİ

 
ABD'de mart ayı S&P Global hizmet PMI, 53,8'den 52,6 seviyesine hafif aşağı yönlü revize edildi ve hizmet sektöründe büyümenin hafif yavaşladığına işaret etmekle birlikte son iki ayda büyüme bölgesinde seyretti. Detaylara bakıldığında yeni siparişler, geçen yılın eylül ayından bu yana ilk kez arttı, ayrıca yeni ihracat siparişlerinin düşmesiyle, iç talep, hizmet sektöründeki büyümeyi desteklemeye devam etti. ABD'de mart ayına ilişkin ISM imalat dışı endeksi ise, 55,1'den 51,2 seviyesine beklentilerin üzerinde gerileyerek imalat dışı sektörlerde son üç aydaki en yavaş büyümeye işaret etti.

Diğer yandan, ABD'de istihdam piyasası verilerinden mart ayı ADP özel sektör istihdam verisi izlendi. ADP özel sektör istihdam artışı, martta 145 bin kişi gelerek 210 bin kişi öngörülen beklentilerin altında gerçekleşti. Şubat ayı verisi ise 242 bin kişilik artıştan 261 bin kişilik artışa yukarı yönlü revize edildi. Detaylara bakıldığında hizmetler sektörü; eğlence ve konaklama (98 bin kişi) ve ticaret, ulaşım ve kamu hizmetleri (56 bin kişi) öncülüğünde 75 bin kişilik istihdam artışı sağlarken, inşaat sektörü 53 bin kişilik ve madencilik sektörü ise 47 bin kişilik istihdam artışı kaydetti. Buna karşın, imalat sanayinde istihdamın 30 bin kişi azalması ve hizmet sektöründe bazı sektörlerde (finansal hizmetler, bilgi hizmetleri vb.) istihdam düşüşleri gözlenmesi, istihdam artışının tabana yayın olmadığına ve istihdam piyasasında kısmi soğumaya işaret etti. Dün açıklanan şubat ayı JOLTS açılan iş sayısı da, beklentilerin üzerinde gerileyerek firmaların iş gücü talebinin kısmi güç kaybettiğine işaret etmişti. Beklentilerden zayıf gelen ADP istihdam verisinin ardından Fed'in mayıs ayındaki toplantısında faiz artışını pas geçeceğine yönelik beklentiler artış kaydetti, bu kapsamda mayısta faizi sabit tutması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde, Fed'in, faiz artışlarıyla yavaşlayan ekonomik faaliyetin ve bankacılık sektöründe son dönemde yaşanan dalgalanmanın ardından kredi koşullarındaki sıkılaşmanın seyrinin, firmaların istihdam politikaları üzerindeki yansımaları yakından takip edilecektir.
 
Ayrıca ABD'de şubat ayına ilişkin dış ticaret dengesi verisi açıklandı. Aylık bazda ihracat ocak ayında son dört ayın en yüksek seviyesine yükselmesinin ardından şubatta %2,7 düşüşle 251,2 milyar USD'ye gerilerken, ithalat ise ocak ayında son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından şubatta aylık bazda %1,5 düşüşle 321,7 milyar USD seviyesine geriledi. Aylık bazda ihracat son dokuz ayın en düşük seviyesine yakın gerçekleşirken, ithalat ise kasımdan bu yana ilk kez düşüş kaydetti. Böylece şubatta dış ticaret açığı aylık bazda ihracatın ithalattan fazla düşmesiyle 68,7 milyar USD'den 70,5 milyar USD seviyesine yükselerek son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu veriler, küresel ekonomik aktivitede ve ABD'de iç talepte yavaşlamaya işaret etti.

Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren mart ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI verileri izlendi. Buna göre martta hizmet PMI'lar, bölge genelinde 50 eşik seviyesinin üzerinde büyüme bölgesindeki seyirlerini sürdürmekle birlikte, Almanya'da 53,9'dan 53,7'ye, Euro Bölgesi'nde 55,6'dan 55'e, Fransa'da 55,5'ten 53,9'a hafif aşağı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe büyüme hızının hafif yavaşladığına işaret ederken, İngiltere'de ise 52,8'den 52,9'a hafif yukarı yönlü revize edilerek sektörde büyümenin hafif hızlandığına işaret etti.
• Bu kapsamda, Euro Bölgesi genelinde hizmet PMI martta hafif aşağı yönlü revize edilse de mayıs ayından bu yana en güçlü büyümeye işaret etmeye devam etti. Yeni alınan işlerin, art arda üç aydır ve son on ayın en yüksek hızında artması talepte güçlü bir artışa işaret etti.
Bunun yanında, Almanya'da şubat ayı fabrika siparişleri, aylık bazda %4,8 oranıyla beklentilerin (%0,3 artış) belirgin şekilde üzerinde artış kaydederek yükselişini üçüncü aya taşıdı ve üretimin seyrine ilişkin olumlu sinyal verdi. Aylık bazda şubattaki artış, Haziran 2021'den bu yana en yüksek artışa işaret etti. Detaylara bakıldığında, yurt içi siparişler %5,6 oranında arttı, yabancı ülkelerden gelen siparişler ise %4,2 oranında artış kaydetti, özellikle Euro Bölgesi'nden gelen siparişler %8,9 oranında güçlü artış sergilerken, bölge dışındaki ülkelerden gelen siparişler %1,4 oranında sınırlı arttı. Ayrıca ürünler bazında yatırım malları siparişleri %7,3 oranında belirgin artarken, ara mallar siparişleri %1,3 ve tüketim malları siparişleri ise %1,9 oranında sınırlı arttı.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Vujcic, Banka'nın faiz artış döngüsünün büyük oranda bittiğini, enflasyonun büyük oranda baz etkisiyle yavaşlamaya başladığını ancak çekirdek enflasyonla mücadele için biraz daha artışa ihtiyaç olabileceğini belirtti. Özellikle Vujcic, çekirdek enflasyon %4'ün üzerinde kalmaya devam ederse daha fazla faiz artışının beklenebileceğini söyledi. ECB'nin şahin üyelerinden Holzmann da önceki gün 50 baz puanlık faiz artışının halen masada olduğunu belirtmişti.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden, 1 Nisan haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 15.30'da izlenecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 191 bin kişi seviyesinden 198 bin kişi seviyesine hafif yükselerek beklentilerin üzerinde gelmekle birlikte düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü ve istihdam piyasasında sıkı görünümün korunduğuna işaret etmişti.
 
Bunun yanında, TSİ 17'de St. Louis Fed Başkanı Bullard'ın konuşması, Banka'nın para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.
 
Ayrıca Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak sanayi üretimi verisi TSİ 09'da takip edilecek. Sanayi üretimi, aylık bazda aralıkta %2,4 oranında düşüşün ardından ocak ayında %3,5 oranında artış sergileyerek beklentilerin üzerinde toparlanma kaydetmişti. Özellikle, bölgede enerji krizine yönelik endişelerin yatışmasıyla ocakta enerji yoğun sanayi kollarında üretimde %6,8 oranında güçlü artış görülmüştü.
 
Diğer yandan, bugün TCMB tarafından haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketleri istatistikleri yayınlanacak.
• Yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon hareketine BDDK'nın yayınladığı günlük verilerden de bakıyoruz. 31 Mart haftasında toplam DTH miktarı 2,99 milyar USD (bireysel 0,70 milyar USD düşüş ve kurumsal 2,29 milyar USD düşüş) azaldı. Toplam YP mevduatın toplam mevduat içerisindeki oranı %41,1'den %40,8'e geriledi. TL kredilerde haftalık %2,04 artış, YP kredilerde %0,67 artış, toplam kredilerde ise kur etkisinden arındırılmış bazda baktığımızda %1,63 artış görmekteyiz.
• TCMB Analitik Bilanço verilerine göre, 31 Mart haftasında toplam ve net rezervin azaldığını hesaplamaktayız. İlgili haftada toplam rezervin 2,4 milyar USD azalışla 122,3 milyar USD seviyesine gerilediğini, net uluslararası rezervin ise 0,6 milyar USD azalışla 18,4 milyar USD'ye geldiğini öngörmekteyiz.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Deva Holding (DEVA, Sınırlı Pozitif): Çerkezköy II Üretim Tesisinde bulunan Yüksek Potent Üretim Binası tamamlanmış olup, Sağlık Bakanlığı denetimlerinden geçerek üretim faaliyetine başlamıştır. Eski üretim alanında üretilmekte olan solid onkoloji ürünlerin kademeli olarak bu üretim binasına geçişi yapılacaktır. 19.295 m2 kapalı alana sahip olan üretim binasının yıllık tek vardiyada 2.149bin kutu ilaç üretim kapasitesi bulunmaktadır. Söz konusu üretim binasının, toplam üretim kapasitesini %1,7 oranında artırması beklenmektedir.

Europen Endüstri (EUREN, Sınırlı Pozitif): Samsung Electronics ile 2022 Haziran ayından bu yana devam eden denetim süreçlerinden başarıyla geçerek tedarikçi anlaşması imzalanmıştır. Tedarik anlaşması buzdolabı camlarını kapsamakta olup, Samsung'un beyaz eşya üretimlerini gerçekleştirdiği Polonya'daki fabrikasına ürünler ihraç edilecektir. Numuneler nisan ayı içerisinde gönderilmeye başlanmış olup seri üretime mayıs ayı içerisinde başlanması planlanmaktadır, Sipariş anlaşması ayrıca açıklanacaktır.

Girişim Elektrik Sanayi (GESAN, Sınırlı Pozitif): Şirket'in, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ''2023-MLZ-YAT-07 Hermetik Ve Kuru Tip Trafo Alımı İşi'' konulu ihaleyi 2,7mn TL bedelle kazandığı açıklanmıştır. (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli KDV hariç 52,7mn TL'dir.)

Migros (MGROS, Nötr): Şirketin, 27 adet Migros, 18 adet Migros Jet ve 2 adet Macrocenter formatında toplam 47 satış mağazası Mart ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 31 Mart 2023 itibariyle Şirketin toplam mağaza sayısı 2.991*'dir. Şirketin toplam net satış alanı 1 milyon 822 bin metrekareye* ulaşmıştır.

*Deprem nedeniyle hasar görmüş binalarda bulunan ve kullanılamaz durumda oldukları değerlendirilen mağazalar için değerlendirme süreci devam etmekte olup, bu mağazalar toplam mağaza sayısı ve satış alanına dahildir.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GEREL.E payında 06/04/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/05/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.

Gıda: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya bu sefer 60 günlük dedi ve 120 güne uzatılabilmesi için beklentilerinin karşılanması gerektiğini söyledi. Burada Rusya'yı savunmak için söylemiyoruz ama halen tahıl ve gübre ihracatındaki sorunlar devam ediyor" dedi. Kaynak: BloombergHT

Sigorta: Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, sigorta sektörünün 76 milyar TL deprem hasarı ödemesi yapacağını belirterek, "Sigorta sektörünün haziran sonu itibarıyla ticariler dahil %95 oranında tüm hasarların ödemesini yapacak hale geleceğini tahmin ediyoruz." dedi. Kaynak: Dünya

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Çelik Halat ve Tel Sanayi (CELHA): Şirket, Çelik Tel ve Halat Kapasite Artışı ve Modernizasyon (KAM) projeleri kapsamında 1. fazı (KAM1) içerisindeki halatlama hattı yatırımı için Almanya'da bulunan üretici firma Sket Verseilmachinenbau GmbH ile 2,4mn EUR bedelle sözleşme imzalayarak yatırım sürecini fiilen başlatmıştır. Halatlama makinesi yatırımı ile halatlama kapasitesinin %21 oranında arttırılmasının hedeflendiği açıklanmıştır.

Erciyas Boru (ERCB): Şirket'e ait olan Aydın'da bulunan arsanın satışı ile ilgili olarak Şirket ile 3. taraf arasında arsanın bir kısmı peşin bir kısmı vadeli olmak üzere toplam 7,3mn USD karşılığında anlaşılmıştır. Arsanın devrinin vade sonunda bütün bedelin tahsilini takiben gerçekleştirileceği açıklanmıştır.

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri (KRPLS): Hakim ortağı Korozo Ambalaj'ın sahip olduğu Şirket payları üzerine tesis edilmiş olan rehnin, Korozo'nun iştiraki ve Şirketin ilişkili taraflarından Korsini-Saf Ambalaj paylarının satışı neticesinde elde edilen tutarlarla rehnin sebebi olan kredilerde erken ödeme yapılması sonucunda kredi verenlerle yapılan anlaşma çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

Kütahya Porselen (KUTPO): Türkiye Çimse-İş Sendikası ile yapılmakta olan "Toplu İş Sözleşmesi" görüşmeleri neticesinde, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 31 Aralık 2024 tarihine kadar 2 yıllık süreyi kapsayan sözleşme 3 Nisan 2023 tarihi itibariyle imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında çalışanlara giydirilmiş ücret olarak ortalama %96 bandında ücret artışı sağlanmıştır.

Ek olarak, 2022 yılsonu itibariyle toplam 1.304 çalışandan 359 çalışanın EYT ve 15 yıllık hak kullanımı, kendi istekleri ile işten ayrılmış olması sonucu çalışanların eksilmesinden kaynaklanan zorunlu durum nedeniyle, yılın son çeyreğinde devreye alınması planlanan yeni teknoloji komple yatırım tesisi devreye alınıncaya kadar, kısmen 2.el, kısmen eski teknoloji üretim hatlarının duruşa geçirilmesine, karar verilmiştir.

Lider Turizm (LIDER): Şirket, Mart ayında 74 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 53,3mn TL'dir. Böylelikle; 2023 yılında yapılan toplam araç alımı 182 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 102,7mn TL'ye ulaşmıştır. 31.03.2023 itibari ile filodaki araç adedi 3785 adede ulaşmıştır.

Ulusoy Un (ULUUN): Şirket tarafından, Antakya OSB'de 275 Ton/Gün kırma kapasitesine sahip 5.095m2 arazi üzerindeki un üretim tesisi 14,4mn TL toplam bedelle, 5.091m2 arazi üzerindeki depolama alanı ise 5mn TL toplam bedelle satın alınmıştır. Tesis toplamda 10.186m2 alan üzerinde 6.880m2 kapalı alana sahiptir. Kapasite artışı ve teknoloji yenileme amacıyla yapılacak revizyon çalışmalarından sonra tesisin 2023 yılı üçüncü çeyrek içinde faaliyete geçirilmesinin planlandığı açıklanmıştır. Bu satın alma işlemi ile Şirket'in, Mersin, Adana, İskenderun bölgesindeki limanların hammadde temininde kullanılarak maliyet avantajı ve Türkiye'nin güney komşularına yakınlık sayesinde de ihracat tonajlarında artış yakalamasının hedeflendiği açıklanmıştır.

FAİZ PİYASALARI

Çarşamba günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %8,50 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 78 milyar TL'lik (%8,50'den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 249 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler gözlendi. Buna göre, kısa vadeli tarafta 50 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 80 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
ABD’de dün açıklanan ADP istihdam değişimi beklentilerin altında 145 bin kişi artış kaydederken, bu hafta cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi Fed beklentileri ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Yine ABD’de açıklanan ISM hizmet PMI beklentilerden daha fazla düşüş kaydetti. Bu hafta küresel çapta zayıf gelen ekonomik veriler ile petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş resesyon endişelerini yeniden gündeme getirirken, risk iştahının zayıflama kaydettiği görülüyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 15:30 ABD - Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek
BIST-100 Güne Başlangıç
Zayıf gelen ekonomik veriler ve kredi koşullarındaki sıkılaşma beklentileri resesyon endişelerini yeniden gündeme taşırken, bu hafta küresel hisse piyasalarında satış ağırlıklı bir fiyatlama öne çıkıyor. Bu hafta dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi dün günü %1,29 oranında kayıpla 4.919,87 puandan tamamladı. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne yataya yakın hafif satıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 19,24 - 19,25 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:50 itibariyle 19,26’lı seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
BIST-100 Strateji
Bu hafta içerisinde toparlanma çabasının gözlendiği BIST-100 Endeksi’nde önemli bir direnç bölgesi olarak izlediğimiz 5.000 - 5.078 bölgesi dün test edildi. Bu bölge direnç olarak çalışmaya devam ederken, endekste kapanışa doğru satışların hız kazandığı ve yeniden 4.900 seviyesine doğru geri çekilmelerin yaşandığı görüldü. Endekste satışların devamında 4.890 - 4.855 aralığı ilk destek bölgesi olup, bu bölge altında 4.800 - 4.750 ve 4.680 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Tepki alımlarında ise 4.950 seviyesi ile devamında 5.000 - 5.078 bölgesini direnç olarak izleyeceğiz. 5.000 - 5.078 bölgesi geçilebilirse teknik görünümdeki iyileşmenin ve toparlanma eğiliminin güç kazandığı görülebilir.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
SABANCI HOLDİNG / SAHOL 05.04.2023 18:19:07 Pay geri alım kapsamında 39,10 TL - 39,76 TL (ağırlıklı ortalama 39,40 TL) fiyat aralığından toplam 750.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 51.628.879 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,5303'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
Endeksin yeni işlem gününe yatay bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz…
 
Küresel piyasalarda son iki günde açıklanan ve piyasa beklentilerinin altında kalan ABD verileri ve olası negatif senaryolar fiyatlanıyor. ABD’de dün açıklanan Mart ayına dair ISM hizmet endeksi 55,1 seviyesinden 51,2'ye geriledi. Ayrıca ülkede özel sektör istihdamı Mart’ta 145 bin kişi ile beklentilerin altında bir artış kaydederken, iş gücü piyasasının alınan politika kararlarından olumsuz etkilenmeye başladığı görüşü destek bulmaya devam etti. ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri açıklanan veriler ardından %3,27 ile Eylül 2022’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Öte yandan Almanya fabrika siparişleri %0,3 artış beklentisinin oldukça üzerinde, %4,8 oranında artış kaydetti. Fabrika siparişlerinde 2021 Haziran ayından beri en güçlü artış kaydedilirken, Almanya ekonomisinin resesyona girebileceği görüşünün son dönemde zayıflamaya başladığı söylenebilir. Avrupa piyasaları dün karışık bir seyirle kapandı, DAX %0,53 düşerken FTSE100 %0,37 yükseliş kaydetti. Aynı şekilde ABD endekslerinde karışık bir görüntü izlendi, Dow Jones %0,24 artış, S&P500 endeksi %0,25 ve Nasdaq endeksi %1,07 düşüşle günü tamamladı. Asya piyasaları ise yeni güne negatif bir başlangıç yapmakta.
 
Yurt içinde veri açısından sakin bir günü geride bırakırken gün boyunca gözler BİST100 endeksi üzerindeydi. “Tepki mi? Trend mi?” sorusu yatırımcı kararlarını gün boyu gölgelerken, endeks dün %1,29 düşüşle 4920 sınırında bir kapanış gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %2,13 artış ile elektrik sektör endeksi oldu. Endekse en çok katkıyı MGROS ve TOASO yaparken, TUPRS, SISE, THYAO bir gün öncekinin aksine endeksi aşağı çekti. Endeksin yeni işlem gününe yatay bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
Teknik olarak iki günlük yükseliş ardından gelen soluklanmanın devam etmesi durumunda 4900 destek seviyesi yakından takip edilecek olup bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde geri çekilme 4800/4700 destek seviyeler doğru devam edebilir. 4900 destek seviyesi üzerinde tekrar alımların güç kazanması durumunda 5000/5120 seviyelerine doğru yeni bir hareket söz konusu olabilir.
 
 
  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/04/06/sgmk-bulteni-06-04-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD hisse senedi piyasaları Çarşamba günü değer kaybetti ve Hazine getirileri, bir dizi verinin kısıtlayıcı merkez bankası politikalarının küresel ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğine dair endişeleri artırmasıyla düşüşünü sürdürdü. S&P 500 negatif bölgede kapanırken ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq %1'den fazla aşağı çekildi. Savunma hisseleri ise Dow Jones’un pozitif ayrışmasına yardımcı oldu. 10 yıllık Hazine getirisi yaklaşık yedi ayın en düşük seviyesine geriledi. Bir dizi ekonomik gösterge, ekonomik çatlakların kendini göstermeye başladığını ortaya koydu. Özel sektör istihdam artışları (ADP) beklentilerin oldukça altında kaldı, düşen konut kredisi faizlerine rağmen konut kredisi talebi gevşiyor ve hizmet sektörü ivme kaybediyor. Ons altın fiyatları, Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyelerine kısa bir süre dokunduktan sonra temelde yatay seyretti. Yatırımcılar ekonomik yumuşaklık belirtilerini tartarken, ham petrol fiyatları dalgalı bir seansı yatay tamamladı.
Yatırımcılar, işgücü piyasasının gücüne ilişkin daha fazla içgörü elde etmek için işsizlik maaşı başvurularını izleyecek. St. Louis Fed Başkanı James Bullard da Arkansas'ta konuşacak. Paskalya nedeniyle dünya genelinde yurt dışı piyasalar yarın kapalı olacak. Ancak yatırımcılar yine de ABD’de Cuma günkü tarım dışı istihdam manşet rakamını, işsizlik oranını ve saatlik ücret verilerini takip edecek

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

 Premium marina alanında hizmet veren D-Marin, Yunanistan'da bulunan Pilos Marina'nın geliştirilmesi projesini üstlenecek. D-Marin, TEMES S.A. ile gerçekleştireceği ortaklık kapsamında Pilos ve Mesinya bölgesine milyonlarca euroluk yatırım yapacak.
D-Marin, bu ortaklık kapsamında yapacağı çalışmalarla Pilos'ta, Yunanistan'ın yanı sıra dünyanın dört bir yanından seçkin misafirlerin yatçılık deneyimini zenginleştirmek üzere tasarlanmış birinci sınıf ve modern bir tesis hayata geçirmeyi planlıyor. Bu sayede Pilos Marina, D-Marin'in müşteri hizmetleri odaklı yaklaşımından, lüks tesislerinden ve dijitalleşme ile inovasyon alanlarında 10 milyon euroyu aşkın yatırımlarından faydalanabilecek.
Birbirinden seçkin 20 lokasyon
Pilos ile birlikte grubun seçili marina sayısı 20 lokasyona ulaştı. D-Marin'in Pilos'un yanı sıra Yunanistan'da üç diğer seçkin marinası daha bulunuyor. Şirket, geçtiğimiz altı ay içinde satın aldığı dört yeni marinayla da İtalya ve İspanya pazarlarına giriş yaptı.
Toplam uzunluğu 30 metreye kadar olan 129 teknenin bağlanabileceği Pilos Marina, özellikle yerel balıkçı filosuna yönelik pontonlar da içerecek. Navarino Körfezi'nde yer alan marina, rüzgâra karşı oldukça korunaklı bir konumda bulunuyor.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan D-Marin CEO'su Oliver Dörschuck, "Mesinya bölgesi Akdeniz'in en iyi yatçılık merkezlerinden biri olma potansiyeli taşıyor. Saygın ortağımız TEMES ile birlikte burada sunulan hizmetleri dönüştürüp, bu olağanüstü lokasyonu deniz turizmi haritasının bir parçası haline getirirken, yerel ihtiyaçları da sürece entegre etmeye kararlıyız" dedi.
Pilos Marina yatırımı kapsamında daha fazla otopark ve etkinlik alanı sağlanması için yerel çevrede imar faaliyetleri gerçekleştirilecek ve diğer olanaklar geliştirilecek. Tüm bu süreçlerde dijitalleşme ve sürdürülebilirliğe odaklanılacak. Genişletilen marinadan tüm halk herhangi bir bedel ödemeden özgürce faydalanabilecek.
Deniz turizmi ve yatçılığın Yunanistan turizminin gelecekteki büyümesinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor. D-Marin ve TEMES'in önümüzdeki 40 sene boyunca Pilos Marina yatırımlarını üstlenmeleri kararı, Yunanistan Ulusal Fonu GROWTHFUND üye şirketlerinden Yunanistan Varlık Gelişim Fonu (HRADF) tarafından alındı

.

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?

• ABD, İşsizlik Başvuruları (Haf), Fed Üyesi Bullard’ın Konuşması,
• Euro Bölgesi, S&P Global İnşaat PMI,
• Almanya, Sanayi Üretimi (Şub),
• İngiltere, Halifax Konut Fiyat Endeksi (Mar),
• Türkiye, Menkul Kıymet İstatistikleri, Para ve Banka İstatistikleri (Haf)

Küresel piyasalarda zayıf risk iştahı...
ABD borsaları dün açıklanan verilerin etkisi ile günü karışık seyir ile tamamladı. ekonomisinde Mart PMI verileri ile özel sektör istihdamının performansın beklenti altında kalması ardından küresel piyasalarda resesyon seslerini yükseltti. Mart’ta ISM hizmet endeksi 55,1’den 51,2’ye gerilemesi hizmet sektöründe yavaşlamaya işaret ederken, enflasyonda soğuma sinyali verdi. Ayrıca tarım dışı istihdam öncesinde takip edilen özel sektör istihdamının beklentilerin altında açıklanması sıkı istihdam piyasasının çözülmeye başladığı sinyalini verdi. Hafta başında ISM imalatın 50 eşik değerin altında 46,3 açıklanması resesyon endişelerini teyit eder nitelikte. Büyüme hisseleri olan teknoloji ağırlıklı Nasdaq dün günü %1’in üzerinde değer kaybıyla tamamladı. Veri akışının sakin seyredeceği güne küresel piyasalar zayıf risk iştahı ile başlıyor. ABD vadeli endeksleri negatif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Çin’de Caixin hizmet PMI Mart’ta 54,8 olan beklentilerin üzerinde 57,8’e yükselerek, Kasım 2020’den bu yana en yüksek seviyeyi test etti. ABD’de ekonomik büyümeye ilişkin artan endişeler sonrası Fed’in faiz artırım sürecine son verebileceği beklentileri güç kazanırken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,2740’a ve dolar endeksi (DXY) 101,41’e sert geri çekildi. DXY ve tahvil getirilerinde sert geri çekilmesi sonrası kritik destek seviyelerine gelindi. Yarın açıklanacak tarım dışı istihdamın 238-300bin bandı üzerinde açıklanması halinde DXY ve 10 yıllık tahvil getirilerinde yukarı yönlü tepki yükselişleri görülebilir. DXY’de yukarı yönlü tepki yükselişlerinde 22 günlük AO 102,75 direnç olarak izlenebilir. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un dün başladığı Çin ziyaretine ilişkin haber akışları yakından takip ediliyor. SPX’de 3800 diplerinden başlayan yükselişe ekonomik büyümeye ilişkin artan belirsizlik ortamı durdurdu. 4100 altına geri çekilen küresel risk barometresi SPX’de 4040-4000 destek, 4185-4200 direnç olarak takip edilebilir. MSCI TUR ETF’leri dün günü %2,42 değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksinde dün kapanışa doğru artan kar satışları ile psikolojik eşik 5000 seviyesi altına geri çekilirken, kapanış gün içi en düşük seviyeden gerçekleşti. Endekste güne zayıf görüntü ile başlanabilir. Gün içi işlemlerde 4885-4800 destek, 5000-5080 direnç olarak takip edilebilir.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD borsaları resesyon endişeleriyle günü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones %0,24 artarken, S&P 500 %0,25 ve Nasdaq %1,07 değer kaybetti. Piyasalarda dün küresel çapta final PMI verileri takip edildi. ABD’de bileşik PMI 53,3’ten 52,3’e revize edildi. Şubatta 50,6 seviyesinde bulunan hizmet PMI ise 53,8’ten 52,6’ya revize edildi. Ülkede ayrıca tarım dışı istihdam öncesi öncü veri olması bakımından ADP özel sektör istihdamı izlendi. ADP özel sektör istihdamı martta 145 bin artış kaydetti. Piyasa beklentisi 200 binde bulunuyordu. Bir önceki veri 242 binden 261 bine revize edildi. Açıklanan veri, Fed’in faiz artırımlarında sona yaklaştığı beklentilerini artırabilir. Diğer yandan istihdamdaki zayıflamayla birlikte resesyon endişeleri kuvvetlenebilir. Ticaret dengesi şubatta 70,5mlr dolar ile beklentilerin üzerinde açık verdi. Böylelikle cari açık dört ayın zirvesine çıktı. Son olarak ISM imalat dışı PMI martta 51,2 seviyesine geriledi. Beklentinin 54,5 olduğu veri şubatta 55,1 seviyesinde bulunuyordu. Euro Bölgesi’nde bileşik PMI 53,7 ile on ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Şubatta 52,0 seviyesinde olan veri için beklenti 54,1 seviyesinde bulunuyordu. Almanya’da bileşik PMI martta 52,6 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Şubatta 50,9 seviyesinde bulunan hizmet PMI 53,7 seviyesine yükselmesine rağmen 53,9 olan beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede fabrika siparişleri şubatta %4,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Böylelikle siparişlerdeki yükseliş üçüncü aya taşınırken, şubat ayı verisi 2021’den beri en büyük artışa işaret etti. İngiltere’de bileşik PMI martta 53,1’den 52,2’ye, hizmet PMI 53,5’ten 52,9’a geriledi.

Veri Gündemi: ABD’de bugün haftalık işsizlik başvuruları ve Fed üyesi Bullard’ın açıklamaları takip edilecek. İşgücü piyasasının durumunu göstermesi bakımından yakından takip edilen işsizlik başvurularının 200 bin artması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta başvurular 198 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Diğer yandan St. Louis Fed Başkanı James Bullard’ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları izlenecek. Euro Bölgesi’nde S&P Global tarafından yayımlanan inşaat PMI, Almanya’da sanayi üretimi takip edilecek. İnşaat PMI şubatta 47,6 ile eşik değer olan 50,0’ın altında gerçekleşmişti. Almanya’da sanayi üretimi tedarik zincirindeki problemlere rağmen ocakta %3,5 ile beklentilerin üzerinde artmıştı. Mart ayı beklentisi %0,10 artış olması yönünde. İngiltere’de Halifax tarafından açıklanan konut fiyat endeksi takip edilecek. Konut fiyatları şubatta yıllık bazda %2,10 artmıştı. Yurt içinde haftalık olarak yayımlanan menkul kıymet ile para ve banka istatistikleri takip edilecek. TCMB verilerine göre 24 Mart haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 113mn USD net satış gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 48,1mn dolar artışla 186,5mlr dolar oldu. 17 Mart haftasında 126,9mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 24 Mart ile sona eren haftada %1,73 düşüş ile 124,7mlr dolar oldu.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.