Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

.

Güne Bakış
Güne negatif başlangıç yapan VIOP-30 endeks kontratı satıcılı seyrini
devam ettirerek günü %1,33 düşüşle 5.350,00’den (uzlaşma fiyatı)
tamamladı. Endeks kontratı Cuma akşam seansını 5.352,00’den
tamamladı. Seçim öncesi endeksi yukarı taşıyacak pozitif beklenti
kalmaması, yükselen mevduat faizlerinin BIST’e alternatif oluşturması ve
seçim sonrası Ortodoks politikalara geçiş beklentisinin yükselmesi endeks
üzerinde negatif baskı oluşturuyor. Hazine destekli KKM faizlerinde tavan
faiz uygulaması ile 3 aylık sürenin kaldırılması ve mevduat faizlerindeki
yükselişin devam etmesi yurtiçi yatırımcılar tarafından BIST’e olan ilgiyi
azaltarak endeks üzerinde satış baskısının devam etmesine neden
olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle kısa vadede endekste tepki
yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılmaya devam edeceğini ve
kısa vadeli düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak seçim
öncesi geniş bantta dalgalanması beklenen endekste sert düşüşlerin ise
orta vade için belli seviyelerde alım fırsatı olarak kullanılması beklenir. S&P
Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak korurken, görünümü Durağan’dan,
Negatif’e çekti. Kararın piyasalara etkisinin sınırlı olması beklenir. Global
risk alma iştahındaki toparlanma devam ederken, majör borsalar Cuma
gününü ABD borsaları öncülüğünde yükselişlerle tamamladı. Yurtdışı
borsalarda pozitif eğilimin devam etmesini beliyoruz. BIST kapanışına göre
ABD vadelileri %0,5 civarında yükselişle seyrederken, Almanya Dax
vadelileri sınırlı negatif seyrediyor. OPEC’in petrol üretiminde kısıntıya
gitmesiyle Petrol fiyatları haftaya sert yükselişle başlarken, Asya borsaları
yeni haftaya pozitif ağırlıklı bir seyirle başladı. Endeksin güne yatay yakın
eğilimle başlamasını ve gün içinde tepki yükselişi denemeleri beklense de
yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılarak, endekste dalgalı zayıf seyrin
devam etmesi beklenmektedir.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TEKNİK BAKIŞ
Güne negatif başlangıç yapan BIST-100 endeksi satıcılı seyrini
devam ettirerek günü %1,70 düşüşle 4.812,93’den tamamladı.
Endeks 5.000 seviyesi üzerinde yükselen hacimli kapanış
yapamadıkça yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması ve 4.810
altında 4.600-4.620 aralığı ilk hedef olmak düşüş trendinin devam
etmesi beklenmektedir. Endeks gün içinde 4.934 seviyesini yukarı
kırabilirse 4.990-5.010 aralığına doğru tepki yükselişinin devamı
beklenir. Gün içinde 4.700 ve altına gerileme trade amaçlı alım
fırsatı, 4.930 ve üzerine tepki yükselişi ise satışı fırsatı olarak takip
edilebilir. Teknik göstergelerdeki genel negatif eğilim tepki
yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olacağına ve düşüş trendinin
devam edeceğine işaret ediyor. Ancak momentumdaki güçlenme
satış baskısı devam etse de düşüşlerin alım fırsatı olarak
kullanılarak gün içinde tepki yükselişi denemesi oluşacağına işaret
ediyor. Endeksin güne temettü ödemlerinin etkisiyle (temettü etkisi ~
-20 puan) negatif eğilimle başlaması beklenirken, gün içinde satış
baskısı devam etse de düşüşlerin alım fırsatı olarak kullanılarak gün
içinde tepki yükselişi denemesi oluşması beklenmektedir.



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/38089

BIST100
BIST100 Endeksi cuma günkü işlemleri %1,70 oranında sert düşüş ile 4.812 puandan kapattı. Endeks güne hafif satıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 4.790-4.881 bandında dalgalı hareket etti. Teknik açıdan incelediğimizde, kısa vadede 5.000 seviyesini önemsemekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda güçlenme hareketi yeniden başlayabilir ve ilk etapta 22 günlük AO (kırmızı) 5.038 seviyesi hedeflenebilir. Sonraki önemli seviye olarak geçmişte direnç konumunda test edilen 5.300 seviyesini takip etmekteyiz. Geri çekilmelerde 4.710 desteği ve 200 günlük AO (yeşil) 4.663 seviyesi izlenebilir. USD bazında 2,54 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,50 centten kapattı. Gün içinde 2,49-2,54 cent bandında hareket dalgalı edildi. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO (2,54 cent) seviyesini önemsemekteyiz. Aşağı yönlü hareketlerde orta vadeli yönde önemsediğimiz 200 günlük AO (2,49 cent) desteği takip edilebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, cuma günkü işlemleri 5.350 uzlaşma fiyatından satıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 5.306-5.419 bandında dalgalı hareket etti. Güne yatay bir görünümle başlayan Kontratta, günün ikinci yarısında gelen sert satışların etkili olduğunu izledik. Teknik açıdan geri çekilmelerde orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (yeşil) 5.334 desteğini önemsemekteyiz. Bu desteğin korunması ile tepki alımları görülebilir, ilk etapta 5 günlük AO (mavi) 5.409 seviyesi gündeme gelebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda cuma günkü işlemlerde 19,1640-19,2135 bandında hareket edildi. Dolar/TL'de kısa vadede 19,00 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda pozitif görünüm devam edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 18,70 desteği ve Aralık 2021 zirvesini (18,36) takip etmekteyiz.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Yıllık bazda bakıldığında ise PCE deflatörde yüzde 5'lik artış izlendi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 5,1 olmuştu. Ocak verisi ise yüzde 5,4'ten yüzde 5,3'e revize edildi. o ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, Mart'ta aşağı yönlü revize edilerek 62 olurken, son dört aydaki ilk düşüşünü kaydetti. o Suudi Arabistan devletinin haber ajansı SPA'nın haberine göre ülke diğer OPEC+ ülkelerinin de koordinasyonunda Mayıs ayından 2023'ün sonuna kadar günlük petrol üretimini 500 bin varil düşürecek. o ABD'de Biden yönetimi, Suudi Arabistan öncülüğündeki OPEC+ üyelerinin günlük petrol üretimini gönüllü olarak kısma kararlarına tepki gösterdi. o New York Fed Başkanı John Williams, hedefin çok üzerinde seyretmeye devam eden enflasyonu aşağı getirmek için çabalarını devam ettireceklerini söyledi. o Goldman Sachs, OPEC+ üyelerinin Mayıs ayından itibaren günlük üretimi gönüllü olarak 1,15 milyon varil kısma kararı almalarının ardından Brent petrolü için tahminlerini yukarı yönlü revize etti. o JPMorgan, Brent petrolü için 2023 ikinci çeyrek ortalama fiyat beklentisini 89 dolar olarak korudu, dördüncü çeyrek beklentisini 94 dolara çıkardı. o Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nde Mart ayı enflasyonu yüzde 0,9 ve yıllık enfaslyon yüzde 6,9 artış gösterdi. Bloomberg anketinde medyan beklenti aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 7,1 olması yönündeydi. Çekirdek enflasyon ise yüzde 5,7 seviyesine ulaştı. o Çin'in imalat sektörü aktivitesinde büyüme zayıf talebin etkisiyle Mart ayında duraksadı. o Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, görünümünü "durağan"dan "negatif"e revize etti.
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA BAKIŞ
Bist 100 endeksi, Cuma günkü işlem gününde %1,70 azalışla 4812 puandan negatif kapandı. Toplam işlem hacmi 48,5 milyar lira seviyesinde oldu. 17 hissede yükseliş görülürken, 82 hisse değer kaybı ile kapandı. THYAO, ISCTR ve SASA hisseleri endekse en yüksek negatif etkiyi yaptı. BİST'e sektörel olarak baktığımızda; %3,49 ile Elektrik, %2,58 ile Ulaştırma ve %2,54 ile Orman-Kağıt-Basım sektörü en çok düşenler arasındaydı. VIOP30 Yakın Vade Kontratı %1,29 azalışla 5352 puandan negatif kapandı. Yurt içinde takip edilen Ticaret Dengesi; Şubat'ta 12,08 Milyar Dolar açık verdi.
ABD'de, Bankacılık krizine yönelik endişelerin geride kalması ile Cuma günü risk iştahında iyileşme sürdü. ABD endekslerinde; Dow Jones %1,23, S&P 500 %1,41 ve Nasdaq endeksi %1,68 artışla günü tamamladı. ABD ekonomisinde takip edilen PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) endeksi; Şubat'ta %0,3 oranında artış gösterirken, yıllık bazda %5,3'ten %5,0'e geriledi. Çekirdek veride de beklentilerin altında %0,3'lük artış görülürken, bu verinin senelik gerçekleşmesi de %4,7'den %4,6'ya geriledi. Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan Tüketici Güveni; Mart ayında 63,4'den 62,0'a düşüş kaydetmesine rağmen, aynı anket setinde yer alan 1 yıllık TÜFE beklentisinin %4,1'den %3,6'a gerilemesi ise piyasalar açısından destekleyiciydi.
Avrupa tarafında da, Dax ve FTSE 100 endeksleri hafif alıcılı kapandı. Euro Bölgesinde takip edilen Manşet Enflasyon öncü verisi; Mart'ta %0,9 oranında yükselirken, yıllık bazda %8,5'den %6,9'a geriledi. Çekirdek enflasyonda ise %1,2'lik artış sonrasında senelik bazda %5,6'dan %5,7'ye gelindi ve yükseliş serisi devam etti. Almanya'da açıklanan Perakende Satışlar; Şubat'ta azalırken, İşsizlik Oranı; Mart'ta %5,5'ten %5,6'ya yükseldi. İngiltere'de, geçen haftanın son gününde önemli veriler arasında yer alan 2022/4. Çeyrek GSYİH verisi; %0,0'dan %0,1'e revize edildi ve senelik bazda da beklentilerin üzerinde %0,6 olarak açıklandı.
Asya borsalarına baktığımızda bu sabah itibariyle; Nikkei 225 ve Şangay endeksi pozitif ilerlemektedir. Japonya'da açıklanan İmalat PMI; Mart'ta 48,6'dan 49,2'ye seviyesine yükselirken, Çin'de açıklanan Caixin İmalat PMI ise; 51,6'dan 50,0 seviyesine geriledi.
Hafta sonunda açıklanan "OPEC+ İşbirliği Bildirgesi" kapsamında; Mayıs ayından 2023 sonuna kadar uygulanacak petrol üretimi gönüllü kesinti miktarları 1 milyonun varilin üzerinde olup, nihai karar bugün yapılacak olan OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısı sonrasında açıklanacak. Ayrıca, Küresel piyasalarda bugün; Mart ayına dair İmalat PMI verileri öne çıkacak. Yurt içinde de Mart ayı Enflasyon rakamları takip edilecek.
Küresel vadeli endekslerde sabah saatlerinde, OPEC+ bildirgesinin etkisiyle; ABD ve Avrupa piyasaları negatif seyir izlemektedir. Borsa İstanbul'un da bugünkü işlem gününe negatif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 4812 seviyesinden negatif kapatan endekste, yeni haftanın ilk işlem gününe de negatif başlanması halinde; kritik 4745-4710 destek bariyerini dikkatle takipte olacağız. Yeni haftaya pozitif başlangıç yapılması durumunda ise; 4875, 4920 ve 4952 direnç bölgeleri yeniden izlemeye alınabilir.
Dirençler: 4875/ 4920
Destekler: 4745/ 4710

VİOP 30 ENDEKSİ
Geçtiğimiz Cuma gününü 5352 seviyesinden negatif kapatan yakın vade kontratta, yeni işlem gününe de satıcılı başlanması halinde; 5255 ve 5195 destek seviyeleri takibinizde olacak. Olası pozitif açılışta ise; 5440 ve 5553 direnç seviyeleri izlemeye alınabilir.
Dirençler: 5440/5553
Destekler: 5255/5195

KAP HABERLERİ
ALARK: Bağlı Ortaklığı Alsera Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, Arzular Petrol Seracılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahip olduğu Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesinin değişik mevkilerinde bulunan yaklaşık 35.000 m² büyüklüğünde sera, yaklaşık 93.000 m² büyüklüğünde tarla niteliğindeki taşınmaz, 09.04.2043 tarihine kadar 4.700 hektarlık alanda geçerli olan jeotermal kaynak işletme ruhsatı ile söz konusu varlıklara ilişkin demirbaş, araç, taşınır ve malzemelerin KDV dahil 75.540.000 TL bedel karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir.
ASTOR: Yurt içinde yerleşik özel bir firma yurt dışına gönderilmek üzere ile 3.419.200 USD tutarında "Güç Transformatörü" sözleşmesi imzalanmıştır.
ASTOR: Türkmenistan' da yerleşik özel bir firma ile 1.160.900 EUR tutarında "Güç Transformatörü ve Dağıtım Transformatörü" sözleşmesi imzalanmıştır.
ASTOR: Bir Yurtdışı firması ile 1.770.000 EUR tutarında "Güç Transformatörü ve Dağıtım Transformatörü" sözleşmesi imzalanmıştır.
ASTOR: İspanya' da yerleşik özel bir firma ile 1.900.000 EUR tutarında "Güç Transformatörü" sözleşmesi imzalanmıştır.
ASTOR: Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımları kapsamında SİEMENS Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 10.890.000 EUR tutarında sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında 170 Adet SICHARGE D - 300 kW ve 30 Adet SICHARGE D - 180 kW olmak üzere toplam 200 adet elektrikli araç şarj ünitesi alımı gerçekleştirilecektir.
GMTAS: 2. Etap Proje kapsamında nitelendirdiği mağazanın yan tarafında iki taraflı alışveriş sinerjisi sağlayacak mağazalardan oluşan bir alışveriş sokağı ile bu mağazaların üzerinde yer alacak olan ofis ve dükkanlardan oluşan yüksek katlı iki bloktan oluşan projenin hayata geçirilmesine karar verilmiş olup yapılan görüşmeler neticesinde Ay GYO YAPI ve EKS FURKAN 21 Yapı İnşaat ile kat karşılığı sözleşmesi imzalanmıştır.
KOZAL: Şirket maliki olduğu Türkiye'de 43 adet (konut ve ofis) ve İngiltere'de 5 adet (konut) gayrimenkullerin, nakde dönüştürülerek şirket faaliyetlerinin finansmanına özgülenmesi, verimsiz aktiflerin yatırıma dönüştürülmesi ile verimliliğin ve karlılığın artırılması amacıyla Net defter değeri 106.237.894 TL olan 48 adet gayrimenkul, toplam 865.625.943,56 TL bedel üzerinden satışı gerçekleştirilmiş olup, satıştan elde edilen maddi duran varlık satış karı 760.010.794 TL'dir. Satıştan elde edilen maddi duran varlık satış karı 31.03.2023 tarihli bilançoya yansıyacaktır.
MARKA: Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve faaliyet alanlarındaki projelerin finansmanı amacıyla 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.990,000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 78.712.500 TL nakit (bedelli) olarak % 375 oranında artırılarak 99.702.500 TL ye çıkarılmasına ve gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.
TRILC: T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sıhhat Avrupa Birliği Proje Ofisi tarafından 24.01.2023 tarihinde yapılan 208.500 doz BCG aşı ihalesi 109.462,50 Euro bedel ile şirket uhdesinde kalmıştır.

PAY ALIM / SATIM
AKSGY: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 122.000 TL nominal değerli Akiş GYO hissesi satın almıştır. Geri alım programı kapsamında sahip olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 454.000 TL'dir. Şirket sermayesine oranı %0,056'dır.
ALARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 65,10 TL - 64,30 TL (ağırlıklı ortalama 64,77 TL) fiyat aralığından toplam 231.500 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 4.501.017 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,0347'ye ulaşmıştır.
ARDYZ: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 7,72 TL fiyattan toplam 15.000 adet ARDYZ payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplamı 220.000 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,129'a ulaşmıştır.
GEDIK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 6,87 - 6,90 TL fiyat aralığından (ortalama 6,886 TL) 8.630 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu GEDIK payları 5.512.288 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %1,09'dır.
INDES: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 100.000 adet payı 18,80 TL- 19,20 TL işlem fiyatı aralığında (ağırlıklı ortalama 19,00 TL) geri alınmış ve sahip olduğu INDES payları 5.853.944 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı % 2,61'dır.
IHEVA: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 1,55 TL fiyatla toplam 200.000 TL nominal değerli IHEVA payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 6.365.341 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,82'ye ulaşmıştır.
KIMMR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 6,23-6,33 fiyat aralığında (Ağırlıklı Ortalama 6,288 TL/Adet) 50.000 adet payı geri alınmıştır. Geri alınan payın şirket sermayesine oranı 0,02%'dir. Şirketin sahip olduğu KIMMR paylarının toplam adedi 341.719, şirket sermayesine oranı 0,142% olmuştur.
KRVGD: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 17,9870 - 18,0500 TL fiyat aralığından (ortalama 18,0075 TL) 139.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu KRVGD payları 995.511 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,41'dır.
KLYSN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 3,08 TL fiyattan 75.000 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu KLSYN payları toplam 1.943.000 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %0,45'dır.
LIDER: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 130,10 TL - 131,40 TL fiyat aralığından (ortalama 130,68 TL) 10.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu LIDER payları 4.190.000 adete ulaşmıştır. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı %6,3485 'tir.
MEDTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 28,28 TL-28,40 TL fiyat aralığından (ortalama 28,38 TL) 11.461 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu MEDTR payları toplam 743.849 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %0,62508'dır.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 70,15 TL - 73,30 TL (ağırlıklı ortalama 72,03 TL) fiyat aralığından toplam 101.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 10.086.610 TL olup, bu payların sermayeye oranı %4,8485'e ulaşmıştır.
MSGYO: (PAY SATIM)-(MEHMET DOĞAN ATAY) Şirket, 6,1840 TL fiyat aralığından 1.758.417,42 ADET toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. MSGYO sermayesindeki payları/oy hakları %1,31'den % 0 'a ulaşmıştır.
OZGYO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 3,98 TL - 3,99 TL fiyat aralığında toplam 52.975 TL nominal değerli OZGYO payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 3.452.975 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,38'ye ulaşmıştır.
PSGYO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 6,19-6,25 TL aralığından (Ağırlıklı ortalama 6,2162 TL) toplam 300.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Geri alınan payların nominal değeri 7.200.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,677'ye ulaşmıştır.
SMRTG: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 70,65 TL - 71,60 TL fiyat aralığından (ortalama 71,1650 TL) 25.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu SMRTG payları toplam 75.000 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,024509'dır.
TURSG: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 9,77 TL - 9,96 TL (ağırlıklı ortalama 9,91 TL) fiyat aralığından toplam 185.792 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %2,43'e ulaşmıştır.
ULUUN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 25,80 TL-25,86 TL fiyat aralığından toplam 16.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-bist-bulten-47/


  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/38088

Yeni Haftanın Gündemi ve Beklentiler
" 03 Nisan Pazartesi Dünya Geneli; PMI Verileri (Mart) Türkiye; Enflasyon Verileri (Mart), İSO İmalat PMI (Mart)
" 04 Nisan Salı Euro Bölgesi; ÜFE (Şubat) Türkiye; Reel Efektif Döviz Kuru (Mart) ABD; Fabrika Siparişleri (Şubat), JOLTs Açık İş Sayısı (Şubat)
" 05 Nisan Çarşamba Dünya Geneli; PMI Verileri (Mart) Almanya; Fabrika Siparişleri (Mart) ABD; ADP İstihdam Raporu (Mart)
" 06 Nisan Perşembe Çin; Caixin PMI Verileri (Mart) ABD; Haftalık İşsizlik Başvuruları
" 07 Nisan Cuma ABD; Resmi İstihdam Raporu (Mart) Türkiye; Hazine Nakit Dengesi (Mart)

Küresel piyasalarda bu hafta ABD iş gücü piyasasına ilişkin bir dizi veri takip edilecek. Dünya genelinde geçen ayın PMI rakamları yayımlanacak.
ABD'de cuma günü geçen ayın resmi istihdam raporu yayımlanacak. Piyasanın beklentisi tarım dışı istihdam artışının martta 311 binden 240 bine gerilediği yönünde. İşsizlik oranının %3,6 ile fazla değişmemesi bekleniyor; ocakta %3,4 ile elli yılın en düşük seviyesi görülmüştü. Fed'in ekonomiyi ve enflasyonu yavaşlatmak için para politikasında sıkılaştırmacı adımlarına karşın iş gücü piyasasında sıkılık büyük ölçüde devam etmekte. Ortalama saatlik kazançların martta aylık %0,3, yıllık %4,3 artması bekleniyor. Şubatta aylık artış %0,2, yıllık artış %4,6 olmuştu. İş gücüne katılım oranı %62,5 ile Mart 2020'den beri en yüksek seviyeye çıkmıştı. Haftanın son günü ABD'de piyasalarında tatil dolayısıyla işlem olmayacak.
Cuma günkü resmi veri öncesinde çarşamba günü öncü niteliğindeki ADP Enstitüsünün istihdam raporu yayımlanacak. Piyasa beklentisi özel sektör istihdam artışının martta 242 binden 200 bine gerilediği yönünde. Ayrıca, ABD Çalışma Bakanlığı salı günü şubat ayı JOLTS anketinin sonuçlarını açıklayacak. Açık iş sayısının 10,8 milyon ile önceki aya göre fazla değişmemesi bekleniyor. Ekonomik yavaşlama ve resesyon beklentileriyle birlikte ABD'de peş peşe gelen, özellikle teknoloji sektöründeki toplu işten çıkarma haberlerine karşın açık iş sayısı pandemi öncesi döneme kıyasla hala çok yüksek seviyelerde seyrediyor.
ABD bankalarında yaşanan sıkıntılarla birlikte finansal istikrara ilişkin endişelerin artmasına karşın iş gücü piyasasındaki güçlü görünüm, Fed'in faiz artırımlarının ardından piyasanın ısrarlı beklentisinin aksine uzun bir süre indirimlere başlamama yönündeki planını destekliyor.
Hafta boyunca dünya genelinde PMI rakamları açıklanacak. İmalat sektöründeki daralmanın devam etmesine karşın ABD, İngiltere ve Avrupa'da hizmet sektöründeki güçlü görünüm korunuyor.
Küresel hisse senedi endekslerinde, bankalarla ilgili gelişmelerden kaynaklı volatil haftaların ardından endişelerin biraz azalmasıyla birlikte geçen hafta alıcılı bir seyir izlenmişti. Risk iştahının seyri açısından ABD ve Avrupa bankalarıyla ilgili haber akışı ve ABD istihdam piyasasına ilişkin veri akışı izlenecek.

- Yurt içinde veri akışı açısından yoğun bir hafta olmayacak. Hafta boyunca enflasyon rakamları, imalat PMI ve Reel Efektif Döviz Kuru (REDK) takip edilecek.
Haftanın ilk işlem günü TÜİK geçen ayın enflasyon verilerini açıklayacak. TÜFE şubatta aylık %3,15, yıllık %55,18 artmıştı. C Grubu çekirdek TÜFE aylık %2,13, yıllık %50,58 artış kaydetti. Yurt içi ÜFE aynı dönemde aylık %1,56, yıllık %76,61 arttı. Enflasyonda ekim ayında görülen zirve seviyelerinin ardından yıllık bazda düşüş eğilimi devam ediyor.
Ayrıca, İstanbul Sanayi Odası (İSO) pazartesi günü mart ayı Türkiye PMI İmalat Sanayi Raporunu yayımlayacak. İmalat PMI ocakta 50,1 puan ile eşik değerin üzerine çıkmasının ardından şubatta aynı seviyede kalmıştı. İmalat sektörü şubat başında meydana gelen deprem felaketinden olumsuz etkilenirken depremin etkisi özellikle üretim hatları ve tedarik zincirlerinde yoğunlaştı. Ancak istihdam şubat ayında artmaya devam etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon verilerinin ardından salı günü "Aylık Fiyat Gelişmeleri" değerlendirmesini yayımlayacak. Aynı gün, TCMB, geçen ayın REDK verisini açıklayacak. TÜFE bazlı REDK şubatta 57,07 puandan 58,73 puana yükselmişti.
Haftanın son işlem gününde Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB), mart ayı Hazine Nakit Gerçekleşmelerini açıklayacak. Şubatta, faiz dışı denge 140,12mlr TL açık verirken nakit dengesi 171,48mlr TL açık vermişti.
Borsa İstanbul tarafında BIST100 Endeksi'nde yüksek volatilite ve düşük hacimli seyir sürüyor. Teknik olarak kısa vadede 5.000 puanın üzerine hacimli yerleşilmesi yukarı yönlü hareketin devamı için önem arz etmektedir. Seçim öncesinde siyasi belirsizlikten kaynaklı riskin artması dolayısıyla temkinli duruşun korunması gerektiğini düşünmekteyiz.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçen hafta küresel çapta bankacılık sektörüne yönelik endişelerin azalması risk iştahını desteklerken, borsalar pozitif bir görüntü sergiledi. Hisse senedi oynaklık endeksi VIX de eşik 20 değerinin altına sarkarak olumlu bir sinyal verdi. Bunun dışında Cuma günü Euro Bölgesi enflasyonu ile ABD'de Fed'in yakından takip ettiği PCE enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesi piyasaları destekleyen bir diğer faktör oldu. Haftaya başlarken ise OPEC+ koalisyonunun günlük 1 milyon varili aşan petrol üretim kesintisi kararı piyasa fiyatlamasına etkili oluyor. Brent petrolde %5'i aşan yükselişler gözlenirken, bu hareketin enflasyon endişelerini bir miktar artırması ile borsalarda kısmi baskı var. S&P500 vadelisi ile MSCI Asya Pasifik endeksinde yaklaşık %0,3 oranında düşüş gözleniyor. Dolar endeksi (DXY) ise %0,4 civarında artıda. Petrol fiyatları yakından izlenmeye devam edilecekken, bu hafta mayıs ayı başındaki Fed toplantısına kadarki son önemli istihdam verisi olan ABD tarım dışı verisi öne çıkıyor. Bunun dışında ISM rakamları dışında fabrika siparişleri, ticaret dengesi gibi birtakım ikincil öneme sahip veriler de yakından izlenecektir. Yurtiçi tarafta ise bu sabah mart ayı enflasyon rakamları ve imalat PMI verisi takip edilecektir. Enflasyonun yıllık bazda %55,18'den %51'lere gerilemesi bekleniyor. Geçen yıl borsa için önemli bir katalizör olan enflasyonda bu yönde rakamların görülmesi halihazırda teknik olarak zayıf bir görüntü sergileyen Borsa İstanbul'da baskı oluşturabilir. Cuma günü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında faiz tavanının kaldırılmasına yönelik haber akışıyla BIST100 günü %1,7 oranında düşüşle tamamlamıştı. Yeni düzenlemeyle KKM'de vade sınırlaması da kaldırıldı. Bu gelişmeler borsanın alternatifliğini sorgulamakta ki bu sabahki görüntüye karşın yurtdışı borsalardaki genel toparlanma görülmesi de Borsa İstanbul için negatif olabilir. Sonuç olarak, BIST100 endeksinde satış baskısı haftanın ilk işlem gününde de sürebilir.
 
 MAKROEKONOMİ

 ABD tarafında, Fed'in özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör (çekirdek dahil) şubat ayı verileri ile kişisel gelirler ve harcamalar şubat ayı verileri takip edildi. Şubatta PCE deflatörün aylık artış hızı beklentilerle uyumlu olarak %0,6'dan %0,3'e yavaşlarken, yıllık bazda ise %5,3'ten %5 seviyesine gerileyerek Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Çekirdek PCE deflatörün artış hızı ise şubatta aylık %0,5'ten %0,3'e beklentilerin (%0,4) üzerinde yavaşlarken, yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %4,7 seviyesinde seyretme beklentilerine karşın %4,6'ya geriledi. Öte yandan, şubatta kişisel gelirlerin aylık artış hızı %0,6'dan %0,3 seviyesine beklentilerden daha sınırlı yavaşlarken, harcamaların aylık artış hızı ise %2'den %0,2 seviyesine beklentilerin üzerinde yavaşladı.

Ayrıca ABD'de tüketici güveni göstergelerinden Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, 63,4'ten 62 seviyesine beklentilerin (63,3) üzerinde aşağı yönlü revize edildi. Bununla birlikte söz konusu veri, martta ülkede bankacılık sektöründe yaşanan krizin, tüketici güveni üzerinde sınırlı bir etkisi olduğuna işaret etti. Detaylara bakıldığında, marta cari koşullar alt endeksi 66,4'ten 66,3'e ve beklentiler alt endeksi ise 61,5'ten 59,2'ye aşağı yönlü revize edildi. Ayrıca tüketicilerin bir yıl sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentileri %3,8'den %3,6'ya hafif aşağı yönlü revize edilerek Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, uzun vadeli yıllık enflasyon beklentileri ise %2,8'den %2,9 seviyesine hafif yukarı yönlü revize edildi.

Avrupa tarafında, Euro Bölgesi'nde mart ayı TÜFE öncü verileri takip edildi. Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE, aylık bazda %0,9 artışla beklentilerin (%1,1) altında artış sergilerken, yıllık bazda ise %8,5'ten %6,9 seviyesine gerileyerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti, beklentiler ise %7,1 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Yıllık bazda çekirdek TÜFE ise martta beklentilerle uyumlu olarak %5,6'dan %5,7 seviyesine ulaşarak yeni bir rekor seviyeye yükseldi. Özellikle, çekirdek TÜFE'nin rekor seviyelerini yenilemesi, ECB'nin daha şahin bir duruş sergilemesine ve daha fazla faiz artışına gitmesine yönelik beklentileri artırabilecektir.

Ayrıca İngiltere'de geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH büyüme nihai verileri açıklandı. Çeyreksel bazda bakıldığında, İngiltere ekonomisi geçen yılın birinci çeyreğinde %0,5 büyümenin ardından ikinci çeyrekte ise Rusya ve Ukrayna savaşının devam eden etkileri, enerji arz güvenliğine yönelik endişeler, artan enflasyonist baskılar, sıkılaşan finansal koşullar ve artan resesyon endişelerinin etkisiyle büyüme hızı %0,1 seviyesine yavaşlamıştı, üçüncü çeyrekte ise %0,1 oranında daralmıştı. Geçen yılın son çeyreğinde ise çeyreklik bazda büyüme hızı %0'dan %0,1 seviyesine, yıllık bazda büyüme hızı ise %0,4'ten %0,6 seviyesine yukarı yönlü revize edildi. İngiltere ekonomisi 2022 yılının genelinde ise %4,1 büyüme sergileyerek 2021 yılındaki %7,6'lık rekor büyümenin ardından yavaşladı.

Yurt içinde, TÜİK tarafından şubat ayına ilişkin dış ticaret dengesi verisi yayınlandı. 2023 yılının ikinci ayında aylık bazda ihracatta ve ithalatta yavaşlama gözlendi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre şubatta ihracat aylık %8,1 azalarak 19,4 milyar USD ile 2022 yılı ortalamasının altında gerçekleşti, ithalat aylık %8,5 azalışla 31,8 milyar USD ile ocak ayında ulaştığı rekor seviye olan 34,8 milyar USD'den geriledi. Arındırılmış verilere göre dış ticaret açığı ocakta ulaşılan rekor seviye olan 13,6 milyar USD'den şubatta 12,4 milyar USD seviyesine geriledi, bu açık ikinci en yüksek seviyeye işaret etmekte.
• Arındırılmamış verilere göre ise, aylık bazda şubatta ihracat %3,7 gerileyerek düşüş hızını bir önceki aya göre (%15,5 düşüş) yavaşlatarak 18,6 milyar USD seviyesinde gerçekleşti ve 2022 yılı aylık ortalamasının altında gerçekleşti, ithalat ise ocakta %3,1 oranındaki artışla 33,6 milyar USD ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından şubatta %8,6 oranında düşüşle 30,7 milyar USD oldu. Dış ticaret açığı ise aylık bazda ocakta ulaşılan rekor seviye olan 14,2 milyar USD'den şubatta 12,1 milyar USD'ye gerilemekle birlikte yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürdü, nitekim bu açık da ikinci en yüksek aylık açık oldu.
• Aylık bazda şubatta ithalattaki yavaşlamada özellikle altın ve enerji ithalatındaki düşüşler belirleyici oldu. Altın ithalatı ocak ayında aylık %80,5 oranında sert artış kaydederek aylık 4,92 milyar USD ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından şubat ayında aylık %18,9 oranında (0,93 milyar USD) gerileyerek 4 milyar USD seviyesinde gerçekleşti. Şubatta enerji ithalatı ise aylık %23,3 (2,05 milyar USD) gerileyerek 6,74 milyar USD seviyesinde gerçekleşti, ocakta ise 8,79 milyar USD seviyesinde kaydedilerek 8,85 milyar USD ile aylık rekor enerji ithalatının görüldüğü eylül ayındaki seviyeye yakın gerçekleşmişti. İhracattaki aylık düşüşe ise fasıllar bazında miktarsal değişim olarak baktığımızda, başlıca mineral yakıtlar, halılar, meyveler, hayvansal ve bitkisel yağlar, pamuk ve pamuklu mensucat ile demir ve çelik kaynaklı olduğu görülmekte.
• İhracata ve ithalata bölgeler ve ülkeler bazında bakıldığında, ihracatta şubatta aylık bazda AB dışı ülkelere yönelik ihracattaki düşüşün öne çıktığı görülüyor. Şubatta özellikle Yakın ve Orta Doğu, Diğer Avrupa (AB hariç), Kuzey Amerika ve Diğer Afrika bölgelerine en fazla ihracat düşüşlerinin olduğu gözlenmekte. AB'ye yönelik ihracattaki düşüş ise daha sınırlı kaldı. Ülkeler bazında ise ihracatta en fazla düşüşler; Irak, Almanya, İspanya, Hollanda, İngiltere ve ABD'de görüldü. İthalatta ise, şubattaki düşüşte AB dışı ülkelerden olan ithalattaki düşüşün belirleyici olduğu görülüyor. İthalatta, Diğer Avrupa (AB hariç), Diğer Asya, Yakın ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin öne çıktığı gözlenmekte, buna karşın AB ülkelerinden ithalatta ise aylık %16 artış kaydedildi. İthalatta ülkeler bazında ise, en fazla düşüşler altın kaynaklı olarak İsviçre yanında, Rusya, Çin, ABD ve Umman'da görülüyor, buna karşın en fazla artışlar ise Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da gözlenmekte.
• Günlük izlediğimiz ihracat verilerine göre depremlerin olumsuz etkilerine karşın ihracatın mart ayında güçlenerek 21,5-22 milyar USD civarında gerçekleşebileceğini tahmin ediyoruz, bu seviyeler de geçen yılın aylık ortalaması olan 21,2 milyar USD'nin üzerinde oluyor. Ayrıca reel kesim güven endeksi alt endekslerinden gelecek üç aydaki ihracat siparişlerinin şubatta %8,7'lik gerilemeyle Nisan 2021'den bu yana en sert düşüşün ardından martta aylık %4,7 artışla kısmi toparlanması, ihracata yönelik kısa vadede olumlu sinyal vermekte. Orta vadede ise dış talepteki yavaşlamanın yanında, pazar çeşitlendirme imkanları, depremlerin üretim ve iş gücü üzerindeki yansımaları ile hükümet tarafından imalatçı ve ihracatçılara sağlanan destekler ve teşvikler belirleyici olacaktır.
Bunun yanında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Nisan-Haziran dönemine ilişkin İç Borçlanma Stratejisi Raporu yayınlandı. Buna göre, nisan ayında 16,3 milyar TL iç borç servisine karşılık 30 milyar TL iç borçlanma, mayıs ayında 103,1 milyar TL iç borç servisine karşılık 85 milyar TL iç borçlanma ve haziran ayında ise 55,9 milyar TL iç borç servisine karşılık 64 milyar TL iç borçlanma yapılması öngörülmekte. Ayrıca söz konusu üç aylık dönemde dış borçlanmaya gidilmemesi öngörülüyor.
 
Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan mart ayı S&P Global imalat sektörü nihai PMI ve ISM imalat sanayi endeksi verileri bugün ve hizmet sektörü nihai PMI ve ISM imalat dışı endeksi verileri de çarşamba günü takip edilecek. Öncü verilere göre, mart ayında imalat PMI, hafif düşüş beklentilerine karşın 47,3'ten 49,3 seviyesine artışla imalat sektöründe daralma hızının yavaşladığına işaret etmekle birlikte 50 eşik seviyesinin altında daralma bölgesindeki seyrini beşinci aya taşımıştı. Bunun yanında mart ayı imalat PMI verisi, üretimdeki artış ve yeni siparişlerde daha sınırlı düşüşle son beş aylık dönemdeki en hafif daralmaya işaret etmişti. Şubat ayına ilişkin ISM imalat sanayi endeksi ise 47,4'ten 47,7 seviyesine hafif yükselerek imalat sanayinde daralma hızının hafif yavaşladığına işaret ederken, daralma bölgesindeki seyrini dördüncü aya taşımıştı. Mart ayında hizmet PMI ise martta hafif düşüş beklentilerine karşın daha güçlü talep koşulları ve yeni işlerdeki artışın etkisiyle 50,6'dan 53,8 seviyesine yükselerek Nisan 2022'den bu yana hizmet sektörü faaliyetlerindeki en hızlı artışa işaret etmişti. Detaylara bakıldığında yeni siparişler, geçen yılın eylül ayından bu yana ilk kez artmıştı, özellikle yurt içi ve yurt dışı müşteri talebinin artmasıyla Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Şubat ayına ilişkin ISM imalat dışı endeksi ise, 55,2'den 55,1 seviyesine hafif gerileyerek imalat dışı sektörlerde büyümenin hafif yavaşladığına işaret etmekle birlikte büyüme bölgesindeki seyrini ikinci aya taşımıştı. Ayrıca yarın şubat ayı dayanıklı mal siparişleri nihai verisi izlenecek. Şubat ayı dayanıklı mal siparişleri öncü verisi, aylık %1 oranında gerileyerek düşüşünü ikinci aya taşımıştı. Detaylara bakıldığında, şubatta savunma amaçlı uçaklar ve parçalarının (%11,1 düşüş) ve savunma dışı uçaklar ve parçalarının siparişlerindeki belirgin düşüşler (%6,6 düşüş), dayanıklı mal siparişlerinin düşüşünde belirleyici olmuştu. Bunun yanında, yarın üretimin görünümüne ilişkin sinyal verecek olan verilerden şubat ayı fabrika siparişleri verisi açıklanacak. Ocak ayı fabrika siparişleri, aylık bazda %1,6 düşüşle beklentilerin üzerinde gerilemişti. Şubatta ise fabrika siparişlerinin aylık %0,5 gerilemeyle birlikte yavaşlayarak düşüşünü sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan, konut piyasası verilerinden, şubat ayı inşaat harcamaları verisi bugün takip edilecek. İnşaat harcamaları ocakta aylık %0,1 gerileyerek düşüşünü ikinci aya taşımıştı. Şubatta ise inşaat harcamalarının durağan seyrederek zayıf seyrini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca şubat ayına ilişkin dış ticaret dengesi verisi çarşamba günü açıklanacak. Ocakta aylık bazda ihracat %3,4 artışla 257,5 milyar USD'ye yükselerek son dört ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, ithalat ise aylık bazda %3 oranında artışla 325,8 milyar USD seviyesine yükselerek son üç ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece ocakta dış ticaret açığı aylık bazda 67,2 milyar USD'den 68,3 milyar USD seviyesine yükselmişti. Söz konusu veriler, küresel ekonomik aktivitede ve ABD'de iç talepte canlanma olduğuna işaret etmişti. Diğer yandan, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından istihdam piyasası verileri izlenecek. Bu kapsamda, istihdam piyasası verilerinden yarın şubat ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi, çarşamba günü mart ayı ADP özel sektör istihdam verisi, perşembe günü haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi ve cuma günü ise mart ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri izlenecek. Ocak ayına ilişkin JOLTS açılan iş sayısı 11,01 milyondan 10,82 milyona hafif gerilemekle birlikte beklentilerden daha sınırlı gerilemişti ve son 5 ayın en yüksek seviyesine yakın seyrederek firmaların iş gücü talebinin gücünü koruduğuna işaret etmişti. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 191 bin kişi seviyesinden 198 bin kişi seviyesine hafif yükselerek beklentilerin üzerinde gelmekle birlikte düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü ve istihdam piyasasında sıkı görünümün korunduğuna işaret etmişti. ADP özel sektör istihdam artışı ise, şubatta 242 bin kişi gelerek 200 bin kişi öngörülen beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Ocak ayı verisi ise 106 bin kişilik artıştan 119 bin kişilik artışa yukarı yönlü revize edilmişti. Detaylara bakıldığında, inşaat sektörü istihdamındaki 16 bin kişilik sınırlı düşüş hariç tüm sektörlerde istihdam artışı gözlenmişti. Şubat ayında tarım dışı istihdam artışı ise, 311 bin kişi seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin (225 bin kişi) üzerinde gelmişti, önceki ayın verisi ise 517 bin kişi seviyesinden 504 bin kişi seviyesine hafif aşağı yönlü revize edilmişti. İşsizlik oranı ise, şubatta yatay seyretme beklentilerine karşın %3,4'ten %3,6 seviyesine hafif yükselmişti. İş gücüne katılım oranı ise şubatta 0,1 puanlık artışla Mart 2020'den bu yana en yüksek seviye olan %62,5'e yükselmişti. Enflasyonun seyri açısından bakılan ortalama saatlik kazançlar, yani ücretlerdeki artış hızı ise şubatta aylık bazda %0,3'ten %0,2 seviyesine yavaşlayarak beklentilerin (%0,3 artış) altında gerçekleşmişti ve böylece son bir yılın en düşük seviyesinde kaydedilmişti, yıllık ise %4,4'ten %4,6 seviyesine yükselerek beklentilerin (%4,7 artış) hafif altında kalmıştı. Açıklanan söz konusu veriler, Fed'in faiz artışlarına karşın genel olarak istihdam piyasasının sıkı görünümünü sürdürdüğüne işaret etmekteydi. Bu hafta açıklanacak istihdam piyasası verilerine bakıldığında ise, Fed'in, faiz artışlarına devam etmesiyle yavaşlayan ekonomik faaliyetin etkisiyle JOLTS açılan iş sayısının hafif gerilemesi, haftalık yeni işsizlik maaşı başvurularının hafif artması, ADP özel sektör istihdam artışının ve tarım dışı istihdam artışının hafif yavaşlaması, işsizlik oranının ise %3,6 seviyesinde yatay seyretmesi beklenmekte, ortalama saatlik kazançların aylık artış hızının ise %0,2'den %0,3 seviyesine yükselmesi, yıllık bazda artış hızının ise %4,6'dan %4,3 seviyesine gerilemesi bekleniyor.
• Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan mart ayı S&P Global imalat sektörü nihai PMI verileri bugün ve hizmet sektörü PMI verileri ise çarşamba günü izlenecek. Mart ayına ilişkin öncü PMI verileri, bölgede ekonomik faaliyetin oldukça dengesiz olduğuna ve büyük ölçüde hizmet sektörü tarafından yönlendirildiğine, imalat ve hizmet sektörlerindeki talep koşullarındaki farklılığa ve imalat sektöründe düşen taleple daralmanın hızlandığına işaret etmişti. Bu kapsamda bölgede martta imalat PMI'lar, Almanya'da, Euro Bölgesi'nde ve İngiltere'de gerileyerek imalat sektöründe daralmanın hızlandığına, Fransa'da ise hafif yükselişle imalat sektöründe daralmanın hafif yavaşladığına işaret etmişti. Martta hizmet PMI'lar ise, bölge genelinde 50 eşik seviyesinin üzerinde büyüme bölgesindeki seyirlerini sürdürmüşlerdi, buna göre Almanya'da, Euro Bölgesi'nde ve Fransa'da yükselişlerle hizmet sektöründe büyümenin hızlandığına, İngiltere'de ise hafif düşüşle sektörde büyümenin hafif yavaşladığına işaret etmişti. Bunun yanında, Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak şubat ayı fabrika siparişleri verisi çarşamba günü ve sanayi üretimi verisi ise perşembe günü takip edilecek. Ocak ayı fabrika siparişleri, aylık bazda düşüş beklentilerine karşın %1 oranında artış kaydetmişti. Detaylara bakıldığında, yabancı ülkelerden gelen siparişler artışa öncülük etmişti, özellikle Euro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen siparişler %11,2 artarken, Euro Bölgesi'nden gelen siparişler ise %2,9 oranında ve yurt içi siparişler ise %5,3 oranında azalmıştı. Ocak ayı fabrika siparişlerindeki artışta, özellikle uçak ve motorlu araç üretimi siparişlerindeki yükseliş etkili olmuştu. Sanayi üretimi ise, aylık bazda aralıkta %2,4 oranında düşüşün ardından ocak ayında %3,5 oranında artış sergileyerek beklentilerin üzerinde toparlanma kaydetmişti. Özellikle, bölgede enerji krizine yönelik endişelerin yatışmasıyla ocakta enerji yoğun sanayi kollarında üretimde %6,8 oranında güçlü artış görülmüştü. Ayrıca yarın Euro Bölgesi'nde şubat ayına ilişkin ÜFE verisi açıklanacak. Bölgede ÜFE, aylık bazda ocak ayında %2,8 oranında düşüş kaydetmişti, yıllık ise %24,5'ten %15 seviyesine yavaşlayarak ağustos ayındaki rekor seviye olan %43,4'ten gerilemeyi sürdürmüştü ve böylece Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Detaylara bakıldığında, ocakta aylık bazda ÜFE'deki düşüşte, özellikle enerji ürünleri fiyatlarındaki sert düşüş belirleyici olmuştu. ÜFE'deki yavaşlamanın şubatta da sürmesi bekleniyor. Yarın bunun yanında, küresel ticaretin görünümüne ilişkin de sinyal verecek olan Almanya şubat ayı dış ticaret verileri açıklanacak. Almanya'da ihracat aylık bazda aralıkta %6,3 oranında gerilemenin ardından ocakta %2,7 artışla kısmi toparlanma kaydetmişti, ithalat ise aylık %2,1 gerilemeyle düşüşünü yavaşlayarak sürdürmüştü ve son bir yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Detaylara bakıldığında, ocakta ihracattaki artışta, AB dışındaki ülkelere ihracattaki artış belirleyici olmuştu, özellikle Rusya, İngiltere ve ABD'ye ihracat artışları öne çıkmıştı. AB ülkelerine ihracatta ise sınırlı artış gözlenmişti. Ocakta ithalattaki düşüşte ise, AB dışındaki ülkelerden yapılan ithalattaki sert düşüş belirleyici olmuştu, özellikle de Rusya ve Çin'den yapılan ithalattaki düşüşler öne çıkmıştı, buna karşın AB ülkelerinden yapılan ithalatta ise sınırlı artış kaydedilmişti. Şubatta ise aylık bazda ihracatın %1,8 yükselişle artışını yavaşlayarak sürdürmesi, ithalatın ise %1,5 artışla kısmi toparlanması bekleniyor. Bunun yanında hafta genelinde, ECB üyelerinin, ECB Başekonomisti Lane'nin ve BoE Baş Ekonomisti Pill'in gerçekleştirecekleri konuşmalar da, ECB'nin ve BoE'nin para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.
• Asya tarafında ise, Çin'de küçük ve orta ölçekli firmaların faaliyetlerinin seyrine ilişkin sinyal verecek olan Caixin hizmet sektörü PMI verisi perşembe günü izlenecek. Caixin hizmet sektörü PMI, birçok salgın kısıtlamasının son dönemde gevşetilmesinin hizmet sektörüne yönelik talep üzerindeki devam eden olumlu etkisiyle şubatta 52,9'dan 55 seviyesine yükselerek ağustostan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı ve böylece son iki aydır hizmet sektörü faaliyetlerinde büyümeye işaret etmişti. Özellikle, şubatta yeni alınan işler, Nisan 2021'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetmişti. Martta da Caixin hizmet sektörü PMI verisinin, 50 eşik seviyesinin üzerinde büyüme bölgesindeki seyrini sürdürmesi bekleniyor.
• Ayrıca yarın Avustralya Merkez Bankası'nın toplantısı takip edilecek. Banka, geçen ayki toplantısında politika faizini beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan artışla %3,60 seviyesine yükseltmişti. Ayrıca Banka, enflasyonu kontrol altına alabilmek için sıkılaştırmanın devam etmesinin gerekebileceğine işaret etmişti. Bunun yanında, geçen hafta ülkede açıklanan şubat ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalmasının ardından, piyasalarda Banka'nın yarınki toplantısında politika faiz oranını %3,60 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.
• Bunun yanında, çarşamba günü Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın toplantısı takip edilecek. Banka, şubat ayındaki son toplantısında fiyat istikrarını sağlamak için politika faiz oranını beklentilerle uyumlu olarak 50 baz puan artışla %4,75 seviyesine yükseltmişti. Ayrıca Banka, faiz artışlarının enflasyonla mücadele sona erene kadar devam edeceği yönünde sinyal vermişti. Banka'nın bu haftaki toplantısında ise politika faiz oranını 25 baz puanlık artışla %5 seviyesine yükseltmesi bekleniyor.
Yurt içinde ise, bugün mart ayı TÜFE ve ÜFE verileri ve S&P Global/İSO imalat sektörü PMI verisi, yarın mart ayı reel efektif döviz kuru endeksi verisi ve cuma günü ise mart ayı Hazine nakit dengesi verisi ve DHMİ uçuş istatistikleri takip edilecek. Ayrıca yarın TCMB tarafından mart ayı Aylık Fiyat Gelişmeleri Değerlendirmesi Raporu yayınlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Alarko Holding (ALARK, Nötr): Bağlı Ortaklığı Alsera Jeotermal Tarım Gıda tarafından, Arzular Petrol Seracılık'ın sahip olduğu Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesinin değişik mevkilerinde bulunan yaklaşık 35.000 m² büyüklüğünde sera, yaklaşık 93.000 m² büyüklüğünde tarla niteliğindeki taşınmaz, 09.04.2043 tarihine kadar 4.700 hektarlık alanda geçerli olan jeotermal kaynak işletme ruhsatı ile söz konusu varlıklara ilişkin demirbaş, araç, taşınır ve malzemelerin KDV dahil 75,5mn TL bedel karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda jeotermal kaynak işletme ruhsatı haricindeki varlıklar devralınmış olup jeotermal kaynak işletme ruhsatının devralınmasına ilişkin gerekli işlemler başlatılmıştır.

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Negatif): Özgörkey Holding sahip olduğu 610bin TL'lik nominal hisseyi borsada işlem gören tipe dönüşüm için MKK'ya kaydettirdi. Şirketin ödenmiş sermayesi 254,4mn TL seviyesinde bulunuyor. Buna göre MKK'ya kaydettirilen söz konusu hisseler, ödenmiş sermayenin %0,2'sini oluşturuyor.

Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Banka Yönetim Kurulu tarafından, toplamda 750mn Euro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, halka arz edilmeksizin, yurtdışında satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ("İTMK") ihracı işlemine ilişkin Genel Müdürlük yetkilendirilmiştir.

Koza Altın İşletmeleri (KOZAL, Sınırlı Pozitif): Kaşköy projesi kapsamında yapılan maden kaynak tahmin çalışmaları 28 Şubat 2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Altın cevher geri kazanım değeri %90 oksitli, %30 geçiş ve sülfitlidir. 28 Şubat 2023 tarihi itibarıyla oksitli cevher zonunu kapsayan maden kaynak rakamları 4.24 g/t Altın ortalamalı 4506 Kilo ton cevher tonajı ile yaklaşık olarak 614 kilo Ons olarak tahmin edilmiştir. Geçiş ve Sülfitli zonlar, mevcut jeometalürjik testler doğrultusunda altın geri kazanım oranlarındaki yetersizlikten dolayı maden kaynak rakamlarına dahil edilmemiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: TCMB taraflı kur korumalı mevduatlarda tarih kapsamı genişletildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, Türk lirasına geçişte sağlanacak destek için, söz konusu Döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının açılma tarihi 31 Mart 2023'e uzatıldı. Bir önceki düzenlemeye göre bu tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Yeni düzenlemeyle vade sınırlamasının da kaldırıldığı görüldü. Daha önce ilgili tebliğde yer alan "Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır" ifadesi değiştirildi. Yeni maddede sadece "Banka tarafından açılacak Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri Merkez Bankasınca yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenir" ifadeleri kullanıldı. Kaynak: Bloomberg HT

Enerji: Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 44 elektrik üretim santraline şubat ayı için 223mn TL kapasite ödemesi yapacak. Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 51 santralden 44'üne şubat ayı için toplam 223mn TL ödenecek. Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor. (Kaynak: AA)

Konut: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kentsel dönüşümde 100 metrekare bir dairenin neredeyse maliyetinin tamamını karşılayacak bir kredi paketi oluşturduk. Her bir daire için de 1 milyon 250 bin liralık bir limit tahsis ettik" açıklamasını yaptı. Kaynak: ekonomim.com

Tarım: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2023 yılında tarımsal destekleme rakamının 55.5 milyar TL olacağını açıkladı.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Astor Enerji (ASTOR): Şirket Yurt içinde yerleşik özel bir firma yurt dışına gönderilmek üzere ile 3,4mn USD tutarında bir sözleşme imzalarken, yurtdışında yerleşik 3 firma ile sırasıyla 1,2mn EUR, 1,8mn EUR ve 1,9mn EUR'luk sözleşmeler yapmıştır.

Ek olarak, elektrikli araç şarj istasyonu yatırımları kapsamında SİEMENS Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 10,9mn EUR tutarında sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında 170 Adet SICHARGE D - 300 kW ve 30 Adet SICHARGE D - 180 kW olmak üzere toplam 200 adet elektrikli araç şarj ünitesi alımı gerçekleştirilecektir.

Banvit Bandırma (BANVT): Şirket'in %100 sahibi olduğu Nutrinvestments B.V. ("Nutrinvestments")'ye ilişkin tasfiye kararı alınmıştır. Nutrinvestments'ın Şirket finansal tablolarının hazırlanmasında tam konsolidasyona tabi olması nedeniyle, tasfiyesinin finansal tablolara olumsuz bir etkisinin bulunmayacağı değerlendirilmektedir.

Bosch Fren (BFREN): Şirket Yönetim Kurulu, hisse başına brüt 24,31 TL (net 21,88 TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunma kararı almıştır. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Eylül 2023'tür. Son kapanış değerine göre temettü verimi %0,5 olarak hesaplanmaktadır.

Brisa (BRISA): Aksaray fabrikasında yapılacak olan yatırımlar için yapılmış olunan yatırım teşvik belgesi başvurusu onaylanmış olup 3 yıllık yeni teşvik belgesi alınmıştır.

Denge Yatırım Holding (DENGE): Şirket'in bağlı ortaklığı olan Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş, ortaklık konusunun konut ofis ve ticari alanların inşaatının yapımı, yaptırılması, pazarlanması ve ortakların mutabakatı neticesinde kiralanması ve işlettirilmesi olan Neosfer Adi Ortaklığı İşletmesi ve Güney Ataşehir Adi Ortaklığı İşletmesi'ne %50'şer oranda ortak olduğu açıklanmıştır.

İttifak Holding (ITTFH): Bir şirket ortağı sahip olduğu 8,1mn TL'lik nominal hisseyi borsada işlem gören tipe dönüşüm için MKK'ya kaydettirdi. Şirketin ödenmiş sermayesi 384mn TL seviyesinde bulunuyor. Buna göre MKK'ya kaydettirilen söz konusu hisseler, ödenmiş sermayenin %2,1'ini oluşturuyor.

Kızılbük GYO (KZBGY): Şirket'in Marmaris Kızılbük Thermal Wellness Resort projesi için Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş.' den almakta olduğu satış ve pazarlama hizmetleri 31.03.2023 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Bundan sonra projenin satış ve pazarlama faaliyetleri Şirket bünyesinde yürütülecektir.

Türk İlaç (TRILC): T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sıhhat Avrupa Birliği Proje Ofisi tarafından 24 Ocak tarihinde yapılan 208.500 doz BCG aşı ihalesi 109,5bin EUR bedel ile şirketimiz uhdesinde kalmıştır.

Ünlü Yatırım Holding (UNLU): Şirket Yönetim Kurulu, hisse başına brüt 0,29 TL (net 0,26 TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunma kararı almıştır. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Mayıs 2023'tür. Son kapanış değerine göre temettü verimi %3,2 olarak hesaplanmaktadır.

Yayla Gıda (YYLGD): Şirket Yönetim Kurulu, hisse başına brüt 0,34 TL (net 0,30 TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunma kararı almıştır. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Ağustos 2023'tür. Son kapanış değerine göre temettü verimi %1,1 olarak hesaplanmaktadır.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.