Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Türkiye Tüketici Güven Endeksi(Aralık): Tüketici Güven Endeksi tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçmeyi amaçlayan bir göstergedir. Haziran ayında 76.60 açıklanan verinin Aralık ayı beklentisi bulunmamaktadır.(10:00)
ABD Konut Başlangıçları (Kasım): Veri, yapımına başlanmış yeni konut inşaatlarının yıllık olarak hesaplanan seviyesini belirler. Konut aktivitesinin yüksek seviyede olması inşaat sanayisinin sağlıklı olduğunu ve daha yüksek yatırım yapmak için yeterli sermayeye sahip tüketicileri işaret etmektedir. Konut başlangıçları verisi en son Ekim ayında 1.425 mn seviyesinde açıklandı. Kasım ayına yönelik verinin 1.400 mn seviyesinde açıklanması bekleniyor. İnşaat izinlerinin verisinin de Kasım’da 1.480 mn seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. (16:30)
Euro Bölgesi Yatırımcı Güveni (Aralık): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Veri en son Kasım ayında -23,9 seviyesinde açıklandı. Verinin Aralık ayında -22 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veri beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro üzerinde sınırlı etkili olabilir. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadın Emeği Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında 200 milyar TL'lik yeni KGF paketi açıkladı.

ABD
Saxo Bank CIO'su Steen Jakobsen Fed'in önümüzdeki yıl faizleri düşürmeme taahhüdünün gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu ancak ABD ekonomisinin bu durumu beklenenden daha iyi atlatacağını düşündüğünü söyledi.

Morgan Stanley stratejisti Michael Wilson, ABD hisse senedi piyasalarının 2023'te 2008-2009 döneminden bu yana görülen en kötü yılı yaşama yolunda olduğunu savundu.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyon hedefe dönene kadar borçlanma maliyetlerindeki artışın devam edeceğini söyledi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da iş dünyası güveni enflasyonun zirveyi gördüğüne dair iyimserlikle Aralık'ta tahminleri aştı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, doğalgaza megavatsaat başına 180 euro tavan fiyat uygulanmasında anlaştı.

AB Komisyonu, Avrupa Birliği'nin ekonomik toparlanmasının ve Ukrayna'ya yardımların finansmanına yardım için 2023 yılının ilk 6 ayında 80 milyar euroya varan miktarda uzun vadeli tahvil ihraç etmeyi planladığının duyurdu.

Asya
Çin'de Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından resmi rakamlarda virüse bağlı ilk can kayıpları bildirildi. İki kişi yaşamını yitirdi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) 10 yıl vadeli Japon devlet tahvili için getiri bandını 25 baz puandan 50 baz puana yükseltti.

Çin Merkez Bankası borç verme gösterge faiz oranını geçtiğimiz 3 ayda olduğu gibi Aralık ayında da sabit tuttu.

Dünya
Dünya Bankası, Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini 2023 yılı için yüzde 4,5'ten yüzde 4,3'e indirdi.
Forex Yorumları
Altında resesyon endişesi
Altın fiyatları, Fed’in ardından Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının da 50 baz puan faiz artırımına gitmesi piyasalardaki resesyon ihtimalini tekrardan canlandırdı. Diğer yandan Çin’de yerel halkın hastalandığına dair raporların artması ve Çin’de Kovid’e bağlı ölümlerin, resmi açıklamanın aksine yükseliyor olabileceği endişeleri değerli metallerdeki risk iştahını düşürmektedir. Bugün ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerini takip edeceğiz.


Teknik Analiz: Ons altında 1775 dolar/ons seviyesinin üzerinde kalındıkça 1807 dolar/ons seviyesinin hedeflenmeye devam edilebilir, buranın da aşılması halinde 1823 dolar/onsun hedef haline gelebilir.

Destekler: 1775/1750/1724
Dirençler: 1807/1823/1840

Petrol baskıdan kurtulmak istiyor

Petrol fiyatında 75$ üstü kalma çabaları devam ediyor. ABD’nin stratejik ham petrol rezervlerinde artık alıcı konuma geçeceğini açıklamasının ardından bir miktar ivme kazanan petrol pozitif kalmaya çalışıyor. Biden hükümeti piyasaları rahatlatmak için 180 Milyon varil petrolü kullanıma sunmuştu, Beyaz Saray yetkilileri geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamalarda stratejik petrol rezervlerini güçlendirmek amacıyla 3 Milyon Varillik geri alıma başlanacağını duyurdu. Dünyanın 2. Büyük Ekonomisi ve En büyük petrol ithalatçısı konumunda olan Çin’den de petrol için olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Pandemi döneminde uyguladığı “Sıfır Vaka” politikasında gevşemeye giden Çin hükümeti bu hamlesiyle birlikte ekonomik büyümeyi sürdürmeyi düşünüyor. Küresel piyasaları tehdit eden resesyon endişesi isi hala varlığını koruyor.

WTI Teknik Analiz: 75$’ın üzerinde tutunmaya çalışan WTI’da geri çekilme hareketinin yaşanması halinde 74,66 seviyesinden destek hareketi izlenebilir. WTI fiyatında yükseliş gerçekleşmesi halinde ise 81,11 direnç seviyesi olarak dikkate alınabilir.

Destekler: 75,05 /74,66 / 73,41
Dirençler: 76,67 / 81,11 / 82,21

BRENT Teknik Analiz: 22 günlük hareketli ortalaması 82,42’nin ve 50 günlük hareketli ortalaması 88,67’nin altında fiyatlana Brent Petrol yükseliş hareketi gerçekleştirmesi durumunda direnç seviyesi olarak günlük ortalamalarla karşılaşabilir. Geri çekilme hareketinin yaşanması halinde ise 78,93 destek seviyesi olabilir.

Destekler: 78,93 / 76,45 / 74,72
Dirençler: 82,42 / 84,72 / 88,67

EURUSD Yatay Görünümünü Sürdürüyor

EURUSD paritesi yatay seyrine devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın yoğun takviminin ardından veri akışı yönünden daha sakin bir haftaya giren parite kararsız görünümü sürdürüyor. Geçtiğimiz gün içerisinde açıklanan Almanya IFO beklenti anketi açıklandı. Beklentiler anketi 83.2, mevcut koşullar endeksi 94.4 olurken, iş dünyası endeksi 88.6 oldu. Sonuçlar beklentinin üzerinde gelirken, verilerle birlikte yapılan açıklamalarda “Bir resesyon muhtemelliği bugünkü IFO verileriyle azaldı. Almanya ekonomisi için ufukta ışık görünüyor” değerlendirmeleri yapıldı. Ayrıca, geçtiğimiz gün içerisinde Avrupa Merkez Bankası (ECB)’den gelen şahin tondaki açıklamalar piyasa tarafından takip edildi. ECB’den de Guindos yaptığı açıklamada “ ECB, faiz oranlarını daha da artıracak, ne zaman duracağını bilmiyoruz. Merkez bankası, %2 olan orta vadeli fiyat istikrarı hedefini değiştirmeyi planlamıyor” dedi. Bu gibi açıklamalar ile merkez bankaları piyasaya faizin enflasyon düşene kadar yükseleceği mesajını vermeye devam ediyor. Gün içerisinde ABD tarafından önemli bir veri akışı beklenmezken, Euro bölgesinde Tüketici Güveni verisi açıklanacak. Veride beklenti -22,0 olarak bulunuyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1.060 seviyesindeki yatay seyrine devam ediyor. Geçtiğimiz 3 gündür bu bantta hareket eden paritede yukarı yönlü güçlü hareketlerin olabilmesi için 1.067 seviyesinin aşılması gerekiyor. Paritede destek seviyesi ise 1.060 seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 22 günlük ortalama seviyesi olan 1.048 izlenebilir.

Destekler: 1.060/1.042/1.022
Dirençler: 1.075/1.080/1.011

DolarTL'de dinamikler aynı
Geçtiğimiz hafta Fed beklentilere paralel olarak faizi 50 baz puan artırdı. Kararla birlikte Fed yetkililerinin faiz tahminlerini içeren noktasal grafik ve ekonomik projeksiyonları da yayımlandı. Noktasal grafikte 2023 yıl sonu için yüzde 5,1'lik faiz öngörüsü yer aldı. Ekonomik projeksiyonlarda ise 2023 yılına ilişkin büyüme beklentisinin aşağı yönlü revize edilmesi dikkat çekti. Son dört toplantıda 75 baz puan artırım yapan Fed böylelikle faiz artırım hızında yavaşlama kaydetmiş oldu. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester enflasyonu kontrol altına almak için daha gidecek yolları olduğunu ve ulaşılacak tavan faiz seviyesinin meslektaşlarının öngördüğünden biraz daha yukarıda olduğunu belirtti. Perşembe günü TCMB faiz kararı açıklanacak. Beklenti faizin yüzde 9 seviyesinde sabit kalması yönünde. 104,3 seviyesinde bulunan DXY’de sakin seyir devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,59 seviyesinde bulunmaktadır. DolarTL’de sakin bir seyir devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi yükselen trend içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,64 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.64 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.64 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 19.85 \ 20.00 \ 20.40

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30’un yukarı yönlü kanalın içinde tutunup yükseliş hareketine devam etmesiyle birlikte günü zirve seviyesinden tamamladı. Spot BIST30 endeksi geçmekte zorlandığı 5700 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 30 endeks VIOP kontratında yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise spot BIST30’daki 5500 seviyesi önemini korumaya devam ediyor. 5500 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalar, kısa pozisyonlar için değerlendirilebilir. 30 endeks VIOP kontratında ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5900 / 5950 / 6000
Destekler: 5735 / 5700 / 5600

Dolar Kontratı
DolarTL'de yaklaşık 3 aydır izlenen 18,40-18,64 bant aralığındaki yatay hareket devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.64 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altında 1775 seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe ana yön yukarı olmaktadır.1775 seviyesinin üzerindeki fiyatlamalarda uzun pozisyonlar korunabilir.1807 seviyesi üzerindeki hareketlerde ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1775/1750/1724
Dirençler: 1807/1823/1840



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

AHGAZ, payları 22/12/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 66 TL/pay baz fiyat, "AHGAZ.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.
 
ARASE, %273 bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 16/12/2022 tarihinde başvuru yaptı. (P.Değ: 15,8 Milyar TL, F/K: 12,7)
 
CASA, paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan, Alt Pazar'a geçişi için Borsa İstanbul A.Ş.'ne başvuru yaptı. (P.Değ: 0,8 Milyar TL, F/K: 13,9)
 
CCOLA’nın bağlı ortaklığı konumunda olan Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ’ye Rekabet Kurulu yürüttüğü soruşturma sonrasında 272 Milyon TL idari para cezası verdi. Şirket yasal haklarını kullanarak cezaya itiraz edeceğini bildirdi. CCOLA’nın son dört çeyrek net karı 3,9 Milyar TL’dir. (P.Değ: 53,0 Milyar TL, F/K: 13,5)
 
DOKTA, 29/07/2022 tarihinde açıkladığı talaşlı imalat yatırımını tamamladı. Böylece proje kapsamında yapılan yatırımlar 84 milyon Euro tutarına ulaştı. (P.Değ: 10,3 Milyar TL, F/K: 41,3)
 
EGEPO, Mayıs 2022’de başlanan güneş enerjisi santrali projesi 19 Aralık itibarıyla şirkete teslim edildi. 4032 kWp - 3063 kWe kurulu güç kapasiteli GES’in 2023 yılı Ocak ayının sonunda devreye alınması planlanmakta. GES'in tahmini maliyeti 3,1 milyon ABD Dolar. (P.Değ: 2,4 Milyar TL, F/K: 333,5)
 
FADE sahibi olduğu ve işletmesini gerçekleştirdiği Novada AVM’nin son yapılan kiralamalar sonrasında yalnızca 1 Bir mağazamızın kaldığını, toplamda doluluk oranının faaliyete başladığı 2017 yılından bu yana en yüksek orana ulaştığını bildirdi. (P.Değ: 1,1 Milyar TL, F/K: 7,5)
 
GESAN, 06/12/2022 tarihinde yapmış olduğu bildiride %70 bağlı ortaklığı EuroPower’ın TEİAŞ/Gaziantep’in bir ihalesinde en avantajlı fiyatı vererek 1.olduğu bildirmişti. İlgili müdürlük ihalenin EuroPower uhdesinde kaldığını bildirdi. İhale bedeli 78.813.250 TL. (P.Değ: 30,5 Milyar TL, F/K: 58,3)
 
KARSN, Romanya Bükreş Belediyesi'nin açmış olduğu elektrikli otobüs ve şarj ünitesi alımı, gerekli şarj altyapısının sağlanması, garaj yönetimi ve bakımı ihalesini kazandı. Mevzuatta belirliten süreçler tamamlandıktan sonra sözleşme imzalanacak.Toplam ihale bedeli 293 Milyon RON (Yaklaşık 1,18 Milyar TL) (KDV hariç) tutarında olup teslimatların 2023 yılı 4.çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir. (P.Değ: 12,4 Milyar TL, F/K: 95,0)
 
KONTR, Çin'in önde gelen teknoloji firmalarından Bozhon Technology ile stratejik iş birliği sözleşmesi imzaladı. Bu kapsamda; Tüketici elektroniği ve lityum pil üretimine yönelik makina ekipmanları ve otomasyon sistemlerinin Türkiye'de üretilmesi; Avrupa ve ABD pazarına satışı için ortak faaliyet gösterilerek. (P.Değ: 34,6 Milyar TL, F/K: 135,6)
 
PNLSN, bir müşterisi ile 1.399.967 USD + KDV tutarında "cephe ve çatı paneli yapım işi" sözleşmesi imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1 Milyar TL’dir. (P.Değ: 2,6 Milyar TL, F/K: 16,6)
 
SISE Mersin fabrikasında 180 Bin ton/yıl üretim kapasiteli buzlu cam fırını ile 20 milyon m2/yıl işleme kapasiteli enerji camı hattından oluşan kapasite artırım yatırım kararı aldı. Bu yatırımlar sonucunda, Şişecam'ın Türkiye'de kurulu buzlu cam üretim kapasitesinin, 2024 yılsonu itibariyle, 324 Bin ton/yıla ulaşacağı toplam yatırım bedelinin işletme sermayesi dahil 228 Milyon Euro'ya yükseleceği öngörülmekte. (P.Değ: 125,2 Milyar TL, F/K: 6,7)
 
SKTAS, aktifinde bulunan ve mevcutta kullanılmayan Aydın-Söke’deki gayrimenkuller 120 Milyon TL +2,5 Milyon ABD$’ına satılmasına karar verildi. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: -)
 
TUKAS, fabrika yerleşkesinde 3,9 MW gücünde Çatı Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı için Bakanlığa yapmış olduğu teşvik müracaatı onaylandı ve şirket tarafına 30 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. (P.Değ: 11,3 Milyar TL, F/K: 9,9)
 
VESBE kiracı sıfatıyla kullanmakta olduğu Manisa OSB’deki arsa ve binayı, hakim ortağı VESTL’den 674.000.000 TL (KDV hariç) bedel üzerinden satın alınmasına ve satış bedelinin peşin olarak ödenmesine karar verdi. (P.Değ: 21,3 Milyar TL, F/K: 11,5)
 
Tedbir Kararları
 
IDGYO ve ULAS payları VBTS kapsamında 19/01/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.
 
ATEKS ve EUREN paylarında VBTS kapsamında 19/01/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak.
 
HALKB, SKTAS ve TDGYO payları VBTS kapsamında 19/01/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
 
Önemli Haberler
 
Çin Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmedi. Aynı zamanda, Japonya Merkez Bankası (BOJ) gerçekleştirdiği toplantıda eksi yüzde 0,1 seviyesindeki politika faizinde ya da yüzde 0 seviyesindeki 10 yıllık getiri hedefinde değişikliğe gitmedi. Bununla birlikte BOJ, 10 yıllık Japon tahvil getirilerinin %0,25 yerine yaklaşık %0,5’e kadar yükselmesine izin vereceğini açıkladı. Japonya Nikkei 225 endeksi %2,52 ve Çin Şangay %1,44 geriledi. Diğer Asya hisse endeksleri ekside seyrediyor.
 
BIST100 Teknik Analiz
 
Bist100 endeksi Pazartesi gününü %3,41 yükselişle 5391 puanda tamamladı. RSI teknik göstergesinde olumsuz aykırılık görüntüsü oluşsa da, endeksin 5300 direnci üzerinde kapanış alması teknik açıdan olumlu.
Bugün için ilk desteğin 5300’de oluşmasını bekliyoruz. Endeks 5300 desteği üzerinde kaldıkça ilerleyişini sürdürecektir.
5300 desteği altında, 8 günlük üssel ortalama desteği olan 5170’e ve 21 günlük ortalamanın geçtiği 4970’e doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
4970 desteği aşağı kırılmadığı sürece sahip olunan hisse pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz.
 
VIOP30 Teknik Analiz
 
Aralık vade Endeks30 sözleşmesi gün boyunca alıcılı seyrini koruyarak 5900 puan üzerinden kapanış gerçekleştirdi. Dünkü yükselişte açık pozisyon sayısının artmamış olması ve RSI göstergesindeki olumsuz aykırılık görüntüsü teknik açıdan olumsuz olsa da endeks yukarı trendini koruyor.
Bugün için ilk desteğin 5840’da oluşmasını bekliyoruz. Sözleşme kar realizasyonlarını 5840 üzerine karşılayabilirse 6000 hedefli yükseliş devam edecektir. 5840’ın altına inilmesi halinde 5760 ve 5720 desteklerini hedefleyerek kısa pozisyon alınabilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
 
AKSEN
Yeniden kısa vadeli ortalamaları üzerinde kapanış alarak düşen trend direncini aşan AKSEN düzeltmesini tamamlayarak olumlu trendini sürdürmeyi deniyor.
Hedef Fiyat: 51,80 TL, 54,60 TL
Zarar Kes: 47,50 TL
 
AYGAZ
Kısa vadeli ortalaması üzerinde yükselen dipler oluşturan AYGAZ olumlu trendini sürdürmeyi deniyor.
Hedef Fiyat: 97,00 TL, 102,00 TL
Zarar Kes: 89,00 TL
 
FROTO
21 günlük ortalamasından destek bularak 450 TL yatay direnci üzerinde kapanış alan FROTO pozitif trendini sürdürmeyi deniyor.
Hedef Fiyat: 490,00 TL, 517,00 TL
Zarar Kes: 449,00 TL


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi
Geçtiğimiz hafta Fed ve ECB’den gelen faiz artırımları sonrası bu sabah da Japonya Merkez Bankası’ndan (BoJ) 10 yıl vadeli devlet tahvili için getiri bandını 0,25’ten 0,50’ye yükseltti. Kararın etkisiyle borsalarda dün devam eden satışın bugün de sürdüğünü görmekteyiz. BİST’te zayıf açılış bekliyoruz. XU100 endeksinde yakın vadeli destekler 5330, 5250 ve 5050 olurken, direnç olarak ise 5400, 5570 ve 5850 bandı. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primi güne 535 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: TUPRS, AKFGY, SISE, EREGL
Dirençler 5400 5570 5850
Destekler 5330 5250 5050

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi dün bankacılık endeksi öncülüğünde yükseliş eğilimi hız kazandı. Bankalarda başta kamu bankaları olmak üzere tavan hareketleri izlendi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 200 milyar TL’lik KGF paketi açıklaması algılamaları bankacılık endeksine çevirmiş olabilir. Bu da bir süredir endeks yükselişine göre sakin seyreden bankacılık endeksinde talebi artırmış görünüyor. Endeks 5300 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yükseliş hızını daha da artırabilir. Genel olarak olumlu bakış açımızı sürdürüyoruz. Bu sabah küresel piyasalardaki zayıf risk iştahına bağlı olarak yatay eğilimli negatif bir açılış olsa bile gün içinde toparlanma olmasını bekleriz.
Teknik Olarak Bugün Hareketli Olmasını Beklediğimiz Hisseler: CIMSA, DOAS, EREGL, ENJSA, GWIND, GUBRF, ISGYO, KCHOL
BIST 100 Endeksi
BIST100 bir önceki işlem gününü yüzde 3,41 yükselişle 5392 seviyesinden tamamladı. Güçlü direnç bölgesi olarak belirttiğimiz 5300 seviyesinin kırılmasıyla birlikte endeks, üçüncü direnç bölgesi olarak verdiğimiz 5400 seviyesinin altında kapattı. Endeksteki yukarı yönlü trendin devamı açısından 5300 seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacak. Hacmin yükselişi desteklediği endekste risk iştahının devam etmesi durumunda içinde bulunduğu yukarı yönlü kanalın direnç seviyesi ve 5500 bölgesi takip ediliyor olacak. Olası kar satışlarının görülmesi durumunda ise 5300 seviyesinden tepki alışları görülebilir. Endeks yukarı yönlü kanalın içinde kaldığı sürece ana yön yukarı.
Dirençler: 5500 / 5600 / 5635
Destekler: 5300 / 5285 / 5250
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki işlem gününü yüzde 3,98 yükselişle 5805 seviyesinden tamamladı. Yukarı yönlü kanalın destek seviyesinden gelen alımlarla birlikte endeks günü tarihi zirve seviyesinden kapattı. Teknik göstergelerin ve hacmin yükselişi desteklediği endekste yukarı yönlü trendin devam etmesi durumunda 6000 seviyesi takip ediliyor olacak. Olası risk algısında yaşanabilecek bozulmayla birlikte kar satışlarının görülmesi durumunda ise 5700 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir.
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30’un yukarı yönlü kanalın içinde tutunup yükseliş hareketine devam etmesiyle birlikte günü zirve seviyesinden tamamladı. Spot BIST30 endeksi geçmekte zorlandığı 5700 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 30 endeks VIOP kontratında yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise spot BIST30’daki 5500 seviyesi önemini korumaya devam ediyor. 5500 seviyesinin altında oluşabilcek fiyatlamalar kısa pozisyonlar için değerlendirilebilir. 30 endeks VIOP kontratında ana yön yukarı.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5900 / 5950 / 6000
Destekler: 5735 / 5700 / 5600


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Japonya Merkez Bankası bu sabah yaptığı açıklamada, gösterge faiz oranlarını sabit tuttu ve getiri eğrisi kontrol bandını değiştireceğini duyurdu. BOJ, 10 yıllık Japonya devlet tahvil getirisi dalgalanma aralığını mevcut artı ve eksi 0,25 puandan artı ve eksi 0,5 puana genişleteceğini söyledi. Açıklamanın ardından Japon yeni ABD doları karşısında %2'den fazla güçlendi ve 137.00’den 133.20’ye geriledi. Çin Merkez Bankası, Aralık ayında bir ve beş yıllık kredi faiz oranlarını değiştirmedi.
S&P 500, bu ay %6'dan fazla düştü. Eylül ayından bu yana en kötü aylık performansını kaydetme yolunda ilerliyor. Yaşanan düşüş aynı zamanda 2018'den bu yana en büyük Aralık düşüşü olacak. Vadeli işlem sabah saatlerinde 3780 puan seviyenin altına geriledi. Dow Jones Sanayi Ortalaması %0.50 düşerek 32.756'da kapandı. S&P 500 %0,91 düşerek 3,817'ye geriledi ve Nasdaq Composite %1,49 düşerek 10,546 seviyesine geriledi.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Peter Kazimir Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yukarı yönlü enflasyon risklerinin azalmaması nedeniyle 2023'ün ilk yarısında sıkı para politikasına ihtiyaç duyulacağını belirtti. Faizlerin kısıtlayıcı bölgeye girmesi ve önceden tahmin edilenden çok daha uzun süre orada kalması gerektiği konusunda uyardı. Kazimir, Euro bölgesi ekonomisi için risklerin açıkça aşağı yönlü olduğunu, maliye politikasının enflasyon risklerini artırmaya başladığını kaydetti.
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın yüksek enflasyonla mücadele etmek için Euro bölgesinde faiz oranlarını daha da artıracağını söyledi.
Almanya'da geçen ay 86,4 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, enerji krizi ve yüksek enflasyona rağmen aralıkta 88,6 puana yükselerek beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 80,2'den 83,2 puana ve Mevcut Durum Endeksi de 93,2'den 94,4 puana yükseldi. Ifo Başkanı Clemens Fuest, Alman şirketlerinde duyarlılığın önemli ölçüde iyileştiğini belirterek, "Şirketler, mevcut durumlarını yeniden daha iyi olarak değerlendirdi. Bu, mevcut durum endeksinde 6 aylık art arda düşüşün hemen ardından geldi. Beklentiler de gözle görülür şekilde iyileşti. Alman iş dünyası, tatil sezonuna umutla giriyor" dedi.
Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin Ekim ayı inşaat üretimi verilerini yayımladı. Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla %1,3 arttı. İnşaat üretimi, 2021'in ekim ayına göre de %2,2 yükseldi. AB'de de inşaat üretimi ekimde önceki aya kıyasla %1,3, 2021'in aynı dönemine göre de %2,4 artış gösterdi.
ABD'nin Şubat ayında acil durum rezervleri için ham petrol geri alımına başlayacağını açıklamasının ardından güçlü talep umutları daha da arttı. Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu geri alım, Amerikan vergi mükellefleri için petrolü satıldığı varil başına 96 dolardan daha düşük bir fiyattan geri alarak iyi bir anlaşma sağlamanın yanı sıra enerji güvenliğini güçlendirmek için bir fırsattır" denildi. Öte yandan, Çin'in yeniden açılması, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı üzerinde ters etki yarattığı için bu yılın başlarında uygulanan kilitlenmelerin fiyatları düşürmesinden sonra, özellikle petrol talebi için yükseliş olarak görülüyor. Çin'in Covid kısıtlamalarını hafiflettiğine dair iyimserlik, petrol fiyatların yükselmesinde büyük rol oynadı, ancak artan Covid vakaları fiyatlardaki artışı sınırlayabilir.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri satıcılı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.7, S&P 500 vadelileri yüzde 0.9 , Nasdaq vadelileri yüzde 1.1 geriledi.

Küresel Piyasalarda Fed Etkisi Sürüyor
Haftanın ilk işlem günü EURUSD paritesinde ECB Üyesinin dün yaptığı konuşmada, ECB'nin faiz oranlarını
daha da artıracağını ve ne zaman duracağını bilmediklerini açıklamasıyla toparlanma yaşandı ve 1.0607
seviyesinden günü tamamladı. Sınırlı pozitif hareket devam eden USDTRY paritesi ise 18.6491 seviyesinden
kapanış gerçekleşti. Altında 1800 seviyesi altında fiyatlamasına devam etti ve 1787 seviyesinden kapandı.
Geçen haftaki Fed toplantısında faizlerin artamaya devam edeceği ve daha uzun bir süre yüksek kalacağı
yönünde mesajlar verilmesinin piyasalar üzerindeki etkisi sürüyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da
açıklanan Aralık ayına ilişkin İFO İş Dünyası Endeksi de 86.3'den 88.6'ye yükseldi. Bugün yurt içinde
Tüketici Güven Endeksi ve Merkezi Hükümet Borç Stoku verileri piyasaların takibinde olacaktır.
EURUSD:
Alıcılı seyrini devam ettirebilecek olan EURUSD paritesinde 1.0625 üzerindeki yükselişlerde 1.0689 direnci
gündeme gelebilir. Paritenin 1.0545 seviyesi aşağısında tutunması durumunda ise 1.0490 seviyesi destek
noktası olarak karşımıza çıkabilir.
USDTRY:
Günü artıda sonlandıran Dolar/TL kurunun 18.67 üzerindeki fiyatlamalarında Dolar lehine işlemlerin kuvvetlenmesi
beklenebilir. Bu durumda 18.7023 seviyesi test edilebilir. Aksi yöndeki fiyatlamalarda ise kurda
18.596 ve 18.5543 seviyelerine kadar geri çekilmeler olabilir.
ALTIN:
Teknik olarak incelendiğinde, değerli metalde satışların yoğunlaşması durumunda 1775 ve 1745 seviyeleri
destek oluşturabilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1794 ve 1830 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne yükselişle başlayan endeks kontratı günü %4,70 yükselişle
5.875,25’den (uzlaşma) tamamladı. Endeks kontratı akşam seansını
5.884,50’den tamamladı. Merkez bankalarından gelen şahin
açıklamalar sonrası global risk alma iştahındaki zayıflama devam
ederken, ABD borsaları günü satıcılı eğilimle tamamladı. Kısa
vadede yurtdışı borsalarda ve riskli varlıklarda zayıf seyrin devam
etmesi beklenmektedir. Endeks ise güçlü yükselişini devam ettirirken,
kısa vadede yükseliş eğiliminin devam etmesi beklense de endekste
sınırlı da olsa kar satışı yaşanma riskinin yükseldiğini düşünüyoruz.
Ancak endekste kar satışları yaşansa da alım fırsatı olarak
kullanılması ve yükseliş trendinin orta vadede devam etmesi
beklenmektedir. BIST kapanışına göre ABD ve DAX vadelileri %1,2-
%1,5 arasında satıcılı seyir izlerken, Asya borsalarında da güçlü
satışlar var. Endeksin yurtdışı borsalarla korelasyonu düşük olduğu
için endekste yurtdışındaki eğilime paralel negatif eğilim oluşsa da
sınırlı kalabilir. Endeks kontratının güne normal seans kapanışına
göre sınırlı pozitif eğilimle başlaması beklenirken, gün içinde yükseliş
eğilimi devam etse de kar satışı fırsatı olarak değerlendirilerek sınırlı
da olsa kar satışları yaşanması beklenmektedir.
BIST 30 Yakın Vade Kontratı
Endeks kontratının güne normal seans kapanışına göre sınırlı pozitif
eğilimle başlamasını bekliyoruz. Endeks kontratı kısa vadede 5.370,
gün içinde 5.695 üzerinde tutundukça geri çekilmelerin alım fırsatı
olarak kullanılması ve 5.965 üzerinde 6.100 seviyeleri ilk hedef olmak
üzere yükselişin devam etmesi beklenmektedir. Endekste bir
yükselen takoz formasyonu oluşurken, endeks kontratı 5.965 altında
kaldıkça ve 5.965 altında endekste kar satışlarının 5.370-5.450
aralığına doğru güç kazanması beklenir. Gün içinde 5.770 ve altına
gerileme alım fırsatı, 5.960 ve üzerine yükseliş ise satış fırsatı olarak
takip edilebilir. Teknik göstergelerdeki genel güçlü görünüm ve
MACD’ın tekrar Al konumuna geçmesi endekste geri çekilmeler
yaşansa da alım fırsatı olacağına ve yükseliş eğiliminin devam
edeceğine işaret ediyor. Ancak momentumdaki negatif
uyumsuzluğun devam etmesi ve kısa vadeli göstergelerin aşırı alıma
gelmesi yükseliş eğilimi devam etse de kar satış fırsatı olarak
kullanılacağına ve güçlü kar satışı yaşanma riskinin yüksek olduğuna
işaret ediyor. Gün içi Uzun (Long) pozisyonlar için 5.833, Kısa (Short)
pozisyonlar için ise 5.965 zarar- kes (stop-loss) seviyesi olarak takip
edilebilir.
Destekler : 5.834 5.768 5.695
Dirençler : 5.964 6.010 6.066
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.