Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Wall Street bu ayki bölgesel bankacılık krizini atlatmaya çalışsa da, yüksek faiz oranlarının ekonomiyi durgunluğa sürükleyebileceği endişesi geçmiş değil. 2 yıllık ABD tahvil getirisi, faiz oranı duyarlı teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturarak yeniden %4'ün üzerine çıktı. Ülkenin banka düzenleyicileri, Salı günü ilk kez Kongre'de Silicon Valley Bank ve Signature Bank'a dair zorlu sorularla karşı karşıya kaldı. Düzenleyiciler, SVB'nin çöküşünden önce ve sonra aldıkları kararları, özellikle de FDIC'nin mevduat limitine sistemik risk istisnasını uygulamaya yönelik oybirliğiyle oylarını savundular. Düzenleyicilerin $100 milyardan fazla varlığa sahip bankalar için daha sıkı kuralları tercih edebilecekleri söylemleri banka hisselerinde oynaklığı artırdı. Endekslerde kapanışlar gün içi görülen düşük seviyelerden uzak, yatay negatif oldu.
Bugün Temsilciler Meclisi’nde banka iflaslarına ilişkin oturum gerçekleştirilecek, EIA petrol stok verileri ve ABD’de askıdaki konut satışları takip edilecek. Makro veri açıklamaları yarın yoğunluk kazanacak; ABD’de büyüme ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Almanya’da enflasyon, Avrupa bölgesinde ise tüketici güveni verileri takip edilecek. Cuma günü ise piyasalar yoğun bir gündem ile haftayı noktalayacak; ABD’de PCE fiyat endeksi ve Michigan tüketici güveni, Avrupa bölgesinde enflasyon ve işsizlik, İngiltere’de ise büyüme verileri takip edilecek..

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/38074

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %3,73 oranında sert düşüş ile 4.811 puandan kapattı. Endeks güne yatay bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 4.811-5.004 bandında dalgalı hareket etti. Endekste günün ikinci yarısında gelen sert satışlar etkili oldu ve gün içi en düşük seviyede (4.811) kapanış yapıldı. Teknik açıdan kısa vadede 5.000 seviyesini önemsemekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda tepki alımları görülebilir, ilk etapta 22 günlük AO (kırmızı) 5.113 seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde geçmişte yatay destek konumunda test edilen 4.710 seviyesi ve 200 günlük AO (yeşil) 4.639 desteğini takip etmekteyiz. USD bazında 2,61 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,51 centten kapattı. Gün içinde 2,51-2,61 cent bandında dalgalı hareket edildi. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (2,59 cent) desteği izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 200 günlük AO (2,48 cent) desteğini önemsemekteyiz.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 5.321 uzlaşma fiyatından sert satıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 5.308-5.519 bandında dalgalı hareket etti. Güne hafif alıcılı bir görünüm ile başlayan Kontratta, günün ikinci yarısında gelen sert satışların etkili olduğunu izledik. Teknik açıdan geri çekilmelerde orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (yeşil) 5.311 desteğini önemsemekteyiz. Bu desteğin korunması ile tepki alımlarının görülebileceğini düşünmekteyiz. Bu durumda ilk etapta 5 günlük AO (mavi) 5.470 seviyesini takip etmekteyiz.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 19,0860-19,4170 bandında hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede 19,00 seviyesini önemsemekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda pozitif görünüm devam edebilir. Geri çekilmelerde 18,70 desteği ve Aralık 2021 zirvesini (18,36) takip etmekteyiz.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD DOE Ham Petrol Stokları(Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. 24 Mart haftasında petrol stoklarında 92 bin varil olması bekleniyor. 17 Mart ile biten haftada stokların 1 milyon 117 bin varil artış göstermişti. bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Borsada son dönemde düşük işlem hacmi dikkat çekici bir aşamaya ulaştı. Yatırımcı sayısında rekor kırılmasına rağmen, borsada işlem hacmi Aralık'taki gördüğü zirveden ciddi düzeyde gerilemiş durumda.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye ile Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen dava hakkında Irak’ın tahkim davasını kazandığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu bankanın Genel Kurulu’unda yaptığı konuşmada “Fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde iyileşme ile enflasyonda kalıcı olarak düşüş sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

ABD
DoubleLine Capital CIO’su Gundlach ABD ekonomisinin birkaç ay içinde resesyona girebileceğini öngörürken, Goldman ekonomistleri daralma ihtimali beklentilerini yüzde 25’ten yüzde 35’e yükseltti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden'a borç limiti konusunda müzakereleri başlatma çağrısında bulundu.

Dünyanın en büyük fon yönetim şirketi BlackRock bankacılık sektöründeki çalkantı nedeniyle Fed’in faiz indirmesini bekleyen yatırımcıların hata yaptığını belirtti.

Amerikalıların istihdam piyasasındaki görünüme ve iş dünyası koşullarına dair iyimserliğiyle tüketici güveni Mart ayında yükseldi.

ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin bankacılık krizini düzeltmek için otoriteler ile birlikte ne gerekiyorsa yaptığını belirtti ve Beyaz Saray'ın bu konuya yanıtının henüz sona ermediğini söyledi.

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, Ocak'ta yıllık bazda yüzde 3,8 artarak önceki aylara kıyasla yavaşlama kaydetti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, bankacılık krizi nedeniyle "uygun makroihtiyati politikanın devam etmesi mevcut ortamda finansal stresi kontrol altına alabilirken, uygun para politikası enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edebilir" dedi.

Fed Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, Fed'in gelecekte benzer banka iflaslarını önlemek için daha güçlü bankacılık düzenlemelerine ihtiyaç olup olmadığını değerlendirdiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldikleri günden bu yana Amerikan imalat sektörünü büyütmek için yaklaşık 435 milyar dolar yatırımı ülkeye getirdiklerini söyledi.

Avrupa
Avrupa Parlamentosu (AP) komiteleri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde nakit yapılan ödemeleri 7 bin euro ile sınırlandırmayı ve 1000 euronun üzerindeki kripto işlemleri sıkı denetlemeyi talep etti.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, gelecek kış dönemine hazırlık için doğalgaz talebini yüzde 15 azaltma uygulamasının 1 yıl daha uzatılmasını kabul etti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen, üçüncü ülkelerin ekonomik zorlamalarına karşı "baskı önleme enstrümanı" adlı ticari misilleme mekanizması kurulmasını içeren düzenlemede uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Asya
Alibaba Group, yeni bir yapılanma ile 220 milyar dolarlık imparatorluğunu altı ana birime ayırmayı planladığını açıklandı. Bölünecek şirketlerin her birinin yönetim kurulunun olacağını duyuran Alibaba, bu şirketlerin halka arzını da değerlendireceklerini belirtti.

Petrol
OPEC+ tarafından Pazartesi günü gerçekleştirilecek Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısında mevcut üretim politikasında herhangi bir değişiklik kararı çıkmasının beklenmediği belirtildi.

Forex Yorumları

Zayıflayan dolar endeksi altına yaradı
Bankacılık sektöründeki gelişmelerle altın fiyatlarında risk iştahı azalmıştı. Fed Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, önceki günlerin en önemli gelişmelerinden biri olan Silikon Vadisi Bankası (SVB) ile ilgili olarak "kötü yönetim vakası" olduğunu, banka yönetiminin faiz oranı ve likidite riskini etkin bir şekilde yönetemediğini ifade etti. ABD'nin bankacılık sisteminin güçlü sermayesi ve likiditesiyle sağlam ve dayanıklı olduğunu vurgulayarak bankacılık sistemindeki koşulları yakından izlemeye devam edeceklerini, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için her büyüklükteki kurum için tüm araçları gerektiğinde kullanmaya hazır olduklarını belirtti. Bankacılık kriziyle ilgili sistematik bir risk ihtimalinin azalması ise güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında gerileme olmuştu. Dün dolar endeksi güç kaybına uğradı. Zayıflayan dolar endeksi karşısında altın fiyatları 1975 dolar seviyesini test etti. Ancak bu sabah dolar endeksinin bir miktar gücünü ele geçirmesi ile yatay seyirde fiyatlanıyor.

Teknik Analiz: Altın fiyatları doların güç kaybetmesi etkisiyle 1975 seviyesini test etti. Ancak doların tekrar ateşlenmesi ile kalıcılık sağlayamadı. Buna karşın dolar endeksinin tekrar ateşlenmesi durumunda 1935 seviyesine geri çekilme olduğu takdirde alım için fırsat verebilir.

Destekler: 1935/1920/1890
Dirençler: 1975/2000/2010

Petrol fırsat arıyor

Petrolde küresel ekonomideki belirsizlikler devam ederken aynı zamanda tedarik sıkıntıları ve zayıflayan dolar endeksi petrol fiyatlamasında etkili oldu. Türkiye’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimiyle yaptığı petrol ticaretine uluslararası mahkeme tarafından yasak getirilmesi Türkiye’nin günlük 450 Bin varillik petrolü tedarik edememesine yol açıyor. Petrol piyasasında yaşanan bölgesel tedarik kısıntısının yanı sıra Dolar Endeksinin geri çekilmesi de etkili oluyor. Dolar Endeksi 103 seviyesinden 102 seviyesine doğru bir geri çekilme gösterdi. Bu geri çekilmeyle birlikte alımlarla karşılaşan petrol 2 haftanın en yüksek seviyesinde işlem görüyor. Bugün TSİ 17:30’da açıklanacak ABD Ham Petrol Stoklarındaki değişim verisi piyasa tarafından takip ediliyor olacak. Piyasa beklentisi 24 Mart haftasında ABD Ham Petrol Stoklarının 0,092 Milyon Artması yönünde.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 3 hafta sonra tekrar 22 günlük hareketli ortalamasının üstüne çıktı. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması durumunda 22 günlük hareketli ortalama olan 73,45 seviyesi destek görevi görebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük hareketli ortalama olan 75,46 seviyesi direnç seviyesi olabilir.

Destekler: 73,45 / 72,42 / 66,31
Dirençler: 75,46 / 80,95 / 82,70

BRENT Teknik Analiz: 78$ Üzerinde fiyatlanan Brent Petrolde yukarı yönlü hareketlerde 81,69 seviyesi direnç olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 75,73 seviyesi destek olabilir.

Destekler: 77,64 / 75,73 / 71,58
Dirençler: 79,28 / 81,69 / 84,05

EURUSD'de Zayıf Dolar Hareketi
EURUSD paritesi güne başlarken 1.082 seviyesinde seyrediyor. ABD bölgesinde geçtiğimiz gün Michigan Tüketici Güven Endeksi geçtiğimiz aya oranla 0.8 puan artarak 104.2’ye yükseldi. Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 2.6 puan artarak 73'e çıktı. Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, Mart’ta 1.9 puan azalışla 151.1 seviyesine geriledi. Bu sonuçlarla dolar endeksinde hafif geri çekilme yaşanırken EURUSD paritesi yukarı yönlü tepki verdi. Ek olarak, BlackRock stratejistleri, Fed’in bankacılık krizi endişeleriyle faiz indireceği beklentilerine rağmen faiz artışlarına devam edeceği tahminini paylaştı. Wei Li öncülüğündeki stratejistler konuya ilişkin olarak paylaştıkları bir notta “Fed ve diğer Merkez Bankaları’nın yetkilileri bankacılık sektöründeki sıkıntıların kendilerini enflasyonla olan mücadeleden döndürmeyeceğini belirtti” değerlendirmesini yaptı. Gün içerisinde Euro bölgesi ve ABD tarafında önemli bir veri akışı beklenmiyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1.082 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1.085 direnci yukarı yönlü hareketin devamı halinde takip edilebilir. Paritede aşağı yönlü baskıların gelmesi halinde 1.079 seviyesinin korunması görünüm açısından önem arz ediyor. Bu seviyenin kırılması halinde 1.074 seviyesi izlenebilir.

Destekler:1.079/1.074/1.07
Dirençler:1.098/1.0922/1.085

DolarTL ılımlı pozitif
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Temsilciler Meclisi’ndeki konuşmasına tonunu yumuşatan bir konuşma yaptı. Meclis’teki alt komisyona sunum yapan Yellen bankacılık sektöründeki sıkıntılar için “Eğer gerekirse ek adımlar atmaya kesinlikle hazır oluruz” dedi. Yellen bir gün önce Senato’da tam kapsamlı mevduat garantilerinin gündemlerinde olmadığını belirtmiş, banka çöküşlerinden yöneticilerin de sorumlu olduğunu söylemişti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, verdiği bir röportajda, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın başarısızlıklarıyla sonuçlanan bankacılık sistemindeki son streslerin giderilmesinin zaman alacağını söyledi. Kashkari bu gerilimlerin ABD ekonomisini resesyona yaklaştıracağını da sözlerine ekledi. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz yatay bant aralığının üstünde fiyatlamalar izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 102,6 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,56 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.15 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,30 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.15 \ 19.30 \ 19.50

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 21.10 \ 19.50 \ 18.95
Dirençler: 20.70 \ 21.10 \ 21.50

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki satış baskısının derinleşmesiyle birlikte günü geri çekilmeyle tamamladı. Bugün kontratta, spot BIST30 endeksinde önemli destek bölgesi olarak gördüğümüz 5200 seviyesi takip ediliyor olacak. Dünkü sert geri çekilmenin ardından tepki alımlarıyla birlikte spot BIST30 endeksi 5300 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki alımları görülebilir. Kontratta yukarı yönlü hareketlerden bahsedebilmemiz için ise spot BIST30 endeksinin 10 günlük ortalamasının üzerinde tutunması önemli olacak. Endekste satıcıların güçlü kalmasıyla birlikte 5200 seviyesinin altına oluşabilecek fiyatlamalarda ise kontrattaki satışlar derinleşebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5300 / 5400 / 5500
Destekler: 5250 / 5200 / 5100


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.65 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 19.25 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.65 \ 18.40 \ 18.00
Dirençler: 19.15 \ 19.30 \ 19.50


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1944 seviyesi altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın 1981 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stop loss kullanılarak uzun pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1944/1935/1920
Dirençler: 1981/2000/2010

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
17:00 USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Şubat) -2,30% 8,10%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (24 Mart) 0,092M 1,117M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (24 Mart) -1,063M


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/38075

Bugün Ne Bekliyoruz? Çinli teknoloji devi Alibaba’nın bölüneceği haberinin ardından Asya hisse senedi piyasalarında bu sabah alıcılı bir seyir izlenmekte. Bu sabah Hong Kong Hang Seng Endeksi %2,06, Hang Seng Teknoloji Endeksi %2,83 arttı. ABD’de işlem gören Alibaba hisselerinin dün %14,26 yükselmesinin ardından Hong Kong’da işlem gören hisseleri %13,47 yükseldi. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yatay, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,31 primli seyretmekte. Japonya Nikkei225 Endeksi %1,26, Topix Endeksi %1,34 yükseldi. Güney Kore hisse endekslerinde sınırlı bir yükseliş görülmekte. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,60 yükseldi. ABD endekslerinin günü kayıpla tamamlamalarının ardından vadeli kontratlar pozitif bir açılışı işaret etmektedir. Alibaba’nın açıklamasına göre şirket pazar rekabetçiliğini artırmak için altı ayrı işletme grubuna ayrılacak. Her grup halka arz ile dış fonlama hedefleyecek. Çin’de yavaşlayan büyüme ve Pekin’in müdahalelerine maruz kalan teknoloji şirketlerinin Alibaba’nın yeniden yapılanmasını izleyebilecekleri iyimserliği küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Hong Kong’da işlem gören Tencent, Meituan ve Baidu gibi teknoloji şirketlerinin hisselerinde yukarı yönlü bir hareket izlenmekte. Bugün veri takviminde ABD’de mart ayı bekleyen konut satışları verisi açıklanacak. Verinin ocakta aylık %8,1 artmasının ardından şubatta %3,0 azalması bekleniyor. ABD konut piyasası yüksek fiyatlar ve yüksek faizlerin etkisiyle yavaşlamaya devam ediyor. Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Borsa İstanbul’da BIST100 Endeksi’nin sert satışla 5.000 puanın altında ikinci kapanış yapmasının ardından bu seviyenin üzerine doğru tepki alımı gelmesi önem arz etmektedir. Teknik olarak aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 4.710 ve 4.639 seviyeleri takip edilebilir.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Küresel piyasalarda dün Avrupa hisse endeksleri pozitif bir görünüm sergilerken ABD hisse endekslerinde negatif fiyatlamalar gerçekleşti. Avrupa’da; DAX (15.142), FTSE 100 (7.484) ve CAC 40 (7.088) Endekslerinin tamamı yatay alıcılı oldu. ABD tarafında Nasdaq Bileşik Endeksi %0,45 düşerken Dow Jones ve S&P 500 Endeksleri hafifçe geriledi. Dolar Endeksi (DXY) 102,4 puana gerilerken EUR/USD paritesi %0,44 artışla 1,085 seviyesine yükseldi. Ons altın da %0,87 değerlenerek 1.974USD’ye ulaştı. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi 3,9bp artarak %3,57’den işlem gördü. Emtia grubundan Brent petrol %0,81 artsa da varil başına 78USD’den fiyatlanmaya devam etti. ABD’de S&P/CS 20 kent konut fiyat endeksi (MA) ocakta aylık bazda %0,4 ile beklentilere yakın bir düşüş kaydetti. Yıllık bazda ise %2,5’lik artışla beklentiler karşılandı ve Ekim 2019’dan beri en yavaş artış gerçekleşti. Ülkedeki Conference Board (CB) tüketici güven endeksinin martta sınırlı düşmesi beklenirken 104,2’ye yükseldi.
BIST 100 Endeksi dün kapanışa doğru sertleşen satışların neticesinde %3,73 düştü. Böylece küresel hisse endekslerinden oldukça negatif ayrışan gösterge endeks 4.811,45 puana geriledi. Günün en düşüğünde kapanış yapan Endeks’in işlem hacmi 54,06 milyar TL oldu. USD/TRY kuru yatay alıcılı fiyatlanmaya devam ederken EUR/TRY kuru %0,56 artışla 20,73 TL’ye yükseldi. Gram altın 12 TL değerlenerek 1.213 TL’ye ulaştı.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yatırımcıların seçim öncesi bekleme dönemine girmesi ve geçtiğimiz yılki yükselişlerin ardından gerileyen Borsada yatırımcıların alternatif yatırım araçlarını tercih etmelerin etkisiyle beraber küresel pay piyasalarında bankacılık sistemine ilişkin endişelerin azalmasına karşın yatırımcıların temkinli davranmalarının da eklenmesi ile BİST100 Endeksi %3,73 değer kaybederek 4.811,45 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %3,55 ve Sınai Endeks %3,60 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki güne göre 102 baz puan azalarak %13,27 ve 10 yıllık tahvil faizi 89 baz puan azalarak %11,17 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL 19,07-19,30 aralığında hareket ederken, 20,61’li seviyelerden güne başlayan Euro/TL ise gün içinde 21,10 sınırını aştı. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 530 seviyesinden işlem gördü.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankanın olağan genel kurulunda konuştu. Kavcıoğlu liralaşma stratejisi ile kısa vadede enflasyon ve fiyatlama davranışlarında döviz kuruna olan hassasiyeti gidermeye çalıştıklarını söyledi, yaptığı konuşmada “Fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde iyileşme ile enflasyonda kalıcı olarak düşüş sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi asgari ücrete zam tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili tarih veren Bakan Bilgin, "Asgari ücrete zam temmuzda" dedi.
Alanya Turistik İşletmeciler Başkanı Burhan Sili turizm bölgelerinde tesislerin 1 Nisan itibariyle açılmaya başlayacağını hatırlatarak depremin hemen ardından durgunluk yaşandığını ancak geçen hafta itibariyle rezervasyonların gelmeye başladığını kaydetti. Ayrıca hem iç pazarda hem dış pazarda depremin olumsuz etkilediği turizm sektöründe nisan da sıkıntılı geçileceği ifade edildi.
ABD’de Dow Jones Endeksi %0,12 azalışla 32.394 puana, S&P500 Endeksi %0,16 azalışla 3.971 puana ve Nasdaq Endeksi %0,45 azalışla 11.716 puana geriledi. Avrupa borsaları yukarı yönlü bir seyir ile günü kapattı.
Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksine ilişkin Mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi, geçen aya kıyasla 0,8 puan artışla 104,2'ye yükseldi. Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, Mart’ta 1,9 puan azalışla 151,1 seviyesine geriledi. Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 2,6 puan artarak 73'e çıktı.
ABD Merkez Bankası Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, ABD'deki banka iflaslarının etkilerini hatırlatarak ‘100 milyar doların üzerinde varlığa sahip bankalar için sermaye ve likidite standartlarını güçlendirme ihtiyacını öngördüğünü’ belirtti. Barr, 100 milyar doların üzerinde varlığa sahip bankalara yönelik likidite kurallarını gevşeten 2018'deki yasa değişikliğinin yeniden gözden geçirilebileceğinin sinyalini verdi.
Avrupa Parlamentosu (AP) komiteleri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde nakit yapılan ödemeleri 7 bin euro ile sınırlandırmayı ve 1.000 euronun üzerindeki kripto işlemleri sıkı denetlemeyi talep etti.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında yukarı yönlü bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,50 artıda. Dolar/TL 19,12, Euro/TL 20,70 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 102,7 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0825 sınırında. Brent tipi petrol 78,4 dolardan, altının onsu 1.962,7 dolardan ve gramı ise 1.206,4 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, yurt dışında ABD’de bekleyen konut satışları ve DoE petrol stokları verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
5,04x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,6x olan 5 yıllık ortalamasına göre %34,1 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Şubat ayında %3,15 artan TÜFE’nin Mart 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Mart ayında %2,88, Nisan %2,89, 2023 yılı sonunda %37,72 ve 12 ay sonrasında %31,63 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 22,90, 12 ay sonrasında ise 23,52 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 36 milyar dolar, 2024 yılında ise 25,9 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %3,5 ve %4,4 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %8,50, 3 ay sonrasında %8,50 ve 12 ay sonrasında ise %12,83 olması beklenmektedir.

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
Endeksin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz…
 
BIST100 endeksi haftanın ikinci işlem gününde 4811-5004 geniş bant aralığında hareket ederek günü %3,73 değer kaybıyla 4811,45 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 54,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en fazla düşüş gösteren sektör yüzde 6,49 ile iletişim oldu. Endeksin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
Teknik olarak bakıldığında, endeks açısından 21 haftalık üssel hareketli ortalamasına tekabül eden 4828 seviyesi kritik bir eşik olarak görülüyor. Bu seviyenin üzerine geçilmesi durumunda kısa vadede 4870-4900-4940 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında kalınması durumunda ise 4780-4750-4700 kısa vadede destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dün, ABD’de açıklanan verilerin birçoğunun beklentileri karşılamasına rağmen küresel piyasalarda bankacılık sektörüne yönelik belirsizliklerin devam etmesi risk alma iştahını kısa vadede kısmen baskıladığı görüldü. Fed Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr yaptığı açıklamada, 100 milyar doların üzerinde varlığa sahip bankalar için sermaye ve likidite standartlarını güçlendirme ihtiyacı öngördüğünü belirtti. Avrupa borsaları günü pozitif bölgede tamamlarken, ABD borsaları günü satıcılı tamamladı. Yeni işlem gününde, Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinde büyük çoğunlukla toparlanma eğilimi devam ediyor.
 
Bugün yurt içinde sakin veri akışı akip edilecek. Küresel piyasalarda ise ABD’de açıklanacak olan askıdaki konut satışları verisi izlenecek.
 
 
  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi 5000 seviyesinin üzerinde güçsüz seyrini sürdürmeye devam ediyor. Dün 5000 seviyesi test edilip geçilememesiyle birlikte satış baskısı hakim oldu. Özellikle hacimlerin çok düşük seviyede olması ve seçim belirsizliği aşağı yönlü harekette etkili oldu. BİST-100 Hacmi dün 53 Milyar TL seviyesindeydi. Ara destek bölgesi olarak izlediğimiz 4900 seviyesini aşağı yönlü kırmasıyla birlikte endekste bugün 4800 seviyesini takip ediliyor olacağız. Küresel taraftaki sakinlikte ABD Hazine bakanı Janet Yellen'ın Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında tonunu yumuşatan bir cümle eklemesi etkili oldu. Meclis'teki alt komisyona sunum yapan Yellen bankacılık sektöründeki sıkıntılar için "Eğer gerekirse ek adımlar atmaya kesinlikle hazır oluruz" dedi. Yellen daha önce Senato'da tam kapsamlı mevduat garantilerinin gündemlerinde olmadığını belirtmiş, banka çöküşlerinden yöneticilerin de sorumlu olduğunu söylemişti. Ekonomik takvimde ise bugün ABD'de bekleyen konut satışları açıklanacak. Haftanın en önemli verisi ise Perşembe günü açıklanacak olan ABD Büyüme verisi olarak göze çarpıyor.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : FROTO, PGSUS, TOASO, SASA, SAHOL, AEFES
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeks bir önceki işlem gününü %3,73 düşüşle 4811,45 seviyesinden tamamladı. Gün içinde önemli psikolojik bölge olarak gördüğümüz 5000 seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlanan endeks, kapanışa doğru artan satış baskısı sonrası ara destek bölgesi olarak verdiğimiz 4900 seviyesini aşağı yönlü kırmasıyla birlikte günü, üçüncü destek seviyesi olarak belirttiğimiz 4800 bölgesinin hemen üzerinde kapattı. Endekste bugün 4800 seviyesi takip ediliyor olacak. Hacmin geri çekilmeyi desteklemediği endekste görülebilecek tepki alımlarında 4900 seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Teknik görünümün bozulduğu endekste 4800 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarla birlikte satışların derinleşmesi durumunda ise 4700 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 4900 / 4950 / 5000
Destekler: 4770 / 4700 / 4600
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki işlem günün %3,72 düşüşle 5282,10 seviyesinden tamamladı. Gün içinde artan satış baskısı sonrası ilk destek bölgesi olarak verdiğimiz 5450 ile ara destek bölgesi olarak verdiğimiz 5400 seviyeleri arasında hareket eden endeks, kapanışa doğru satıcıların güçlenmesiyle birlikte günü sert geri çekilmeyle tamamladı. Endekste bugün 5200 seviyesi takip ediliyor olacak. Sert geri çekilmenin ardından endeksteki risk iştahının artması durumunda endekste ilk aşamada 5400 seviyesi tekrardan test edilebilir. Takip ettiğimiz teknik göstergelerden CCI'ın ve momentum'un negatif sinyal verdiği endekste satışların derinleşmesi durumunda ise 5200 seviyesinden tepki alımları görülebilir. Endeks 5400 seviyesinin altında kaldığı sürece endeksteki yükselişler sınırlı kalabilir.
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki satış baskısının derinleşmesiyle birlikte günü geri çekilmeyle tamamladı. Bugün kontratta, spot BIST30 endeksinde önemli destek bölgesi olarak gördüğümüz 5200 seviyesi takip ediliyor olacak. Dünkü sert geri çekilmenin ardından tepki alımlarıyla birlikte spot BIST30 endeksi 5300 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki alımları görülebilir. Kontratta yukarı yönlü hareketlerden bahsedebilmemiz için ise spot BIST30 endeksinin 10 günlük ortalamasının üzerinde tutunması önemli olacak. Endekste satıcıların güçlü kalmasıyla birlikte 5200 seviyesinin altına oluşabilecek fiyatlamalarda kontrattaki satışlar derinleşebilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5300 / 5400 / 5500
Destekler: 5250 / 5200 / 5100




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/03/29/gunluk-yabanci-oranlari-29-03-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.