Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasalarda Dün…
Ø Yeni yılın ilk iş gününe pozitif açılışla başlayan endeks, seans başlarından itibaren güçlü duruşunu korumayı başardı. Rekor kapanış gerçekleştiren BIST100, günü %2,76 değer kazancıyla 5661,1 puanla tamamladı. Pozitif görünümün devamını beklediğimiz endekste 5730,0 ilk direnç olmak üzere 5800,0 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5565,0 ilk destek olmak üzere 5520,0’e düşüş devam edebilir.
Ø Dolar/TL, 18,70 üzerinde kapanış gerçekleştirmeye devam ediyor. 18,78-18,80 bandının geçilmesi halinde 18,95-19,00 bandı sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 18,60 ilk destek olmak üzere 18,30’a düşüş hız kazanabilir.
Bugünün Gündeminde…
Ø Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmının, 2022 yıldan daha zorlu bir yıl geçireceğini söyledi. ABD'nin en dayanıklısı olduğuna işaret eden Georgieva, ülkede iş gücü piyasasının oldukça güçlü kaldığının görüldüğünü, ABD ekonomisinin resesyondan kurtulabileceğini ancak bunun ABD Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmak zorunda bırakabileceğini anlattı. Georgieva’nın Fed’le ilgili bu görüşüne bazı Fed üyelerinin de katıldıkları daha önce görülmüştü. Ancak Fed tarafında faiz indirimlerinin sene sonlarına doğru başlanacağı çoğu otoritenin tahminleri arasında. Bu durum elbet enflasyonda kalıcı düşüşün gerçekleşmesi ile mümkün olabileceğini belirtelim.
Ø Yurtiçi veri gündeminde Aralık enflasyon verileri açıklanacak (10:00). TÜFE’de aylık %2,4 artış ile yıllık TÜFE’nin %84,4’ten %66,7’ye gerilemesi ve 2022 TÜFE oranının böylece netleşmesi bekleniyor. Yatırım Finansman 2022 TÜFE beklentisi ise %67,5.
Ø Yurtdışında Almanya işsizlik oranı (11:55) ve TÜFE verileri (16:00) izlenecek. Almanya’da 2022 yıl sonu TÜFE oranının %9,0 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. ABD’de ise imalat PMI (17:45) ve inşaat harcamaları (18:00) izlenecek
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…
Ø Yurtdışı piyasalara baktığımızda, küresel piyasalar tatil rehavetini geride bırakırken bu sabah temkinli bir pozitif hava dikkat çekiyor. Asya piyasalarının genelinde pozitif görünüm hakim. Avrupa piyasaları açılışta karışık olması beklenirken, Amerika vadelileri dünkü seans kapanışı sonrası yatay seyrediyor.
Ø EURUSD, kısa ve orta vade hareketli ortalamalar üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Yükseliş trend kanalı üst bandı 1,08’i direnç olarak izleyeceğimiz paritede, bu seviye üzerinde kalınması halinde 1,10 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,06 ilk destek olmak üzere 1,046’a düşüş görülebilir

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/03/teknik-bulten-03-01-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yılın ilk işlem gününde ABD, İngiltere, Çin ve Japonya'da piyasaları kapalıydı. İşlem gören diğer Avrupa piyasalarında ise olumlu bir görüntü hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %1,6 yükseliş kaydetti. Yurtiçi tarafta da BİST-100 endeksi yeni yılın ilk işlem gününde güçlü bir seyir izledi. Kapanış 5.661'den gerçekleşirken günlük %2,8'lik artış kaydedilmiş oldu. İşlem hacmi de 114,2 milyar TL'yi gösterdi. BİST-100'de 87 hisse pozitif tarafa yer alırken, endeksteki yükselişe en fazla etki eden hisseler THYAO, TCELL ve KOZAL olarak sıralandı. Bugüne bakıldığında Avrupa vadelileri negatif bölgede seyrediyor. ABD vadelileri hafif artıda. Çin tarafında imalat sektörü PMI verisi takip edildi. Aralık'ta Caixin İmalat Sektörü PMI 49.4'den 49.0 düzeyine keskin bir şekilde düştü. Asya piyasalarında karışık bir görüntü var. Ek olarak, geleneksel güvenli limanlar altın ve Japon yeni değer kazanıyor. Ons altın %0,7 değer kazanırken Dolar Japon yeni karşısında %0,8 değer kaybediyor. Bu ortamda, BİST-100'ün güne hafif alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Veri tarafında bugün yurtiçinde Aralık ayı TÜFE ve yurtiçi ÜFE'yi TSİ 10:00'da bekliyor olacağız. Beklenti TÜFE'nin aylık %2,2 yıllık ise %66,7 artış kaydetmesi yönünde. (Önceki aylık %2,9, yıllık %84,4) Türkiye'de ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14:00'te, Ankara'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programındaki konuşması izlenecek. Yurtdışında ise, Almanya'da da TÜFE verisi açıklanacak. ABD tarafında ise İmalat PMI verileri izlenecek. Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı kalmaya bugün de devam ediyor.

 

 
    
   
MAKROEKONOMİ

 
Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan aralık ayına ilişkin öncü dış ticaret açığı 10,4 milyar USD gerçekleşti ve 2022 yılı ortalaması olan 9,2 milyar USD'nin üzerinde gerçekleşti. İhracattaki aylık toparlanmanın ithalattaki aylık yükselişten daha sınırlı kaldığı gözlendi. 2022 yılı boyunca ithalattaki yüksek seviyelerde belirleyici olan enerji ve altın ithalatında da aralıkta aylık artış gözlendi. Altın ithalatı 3,1 milyar USD ile bu yılın ortalaması olan 2 milyar USD'nin üzerinde kaldı. Enerji ithalatı da aralıkta 2022 yılı ortalaması olan 8,1 milyar USD'nin üzerinde 8,8 milyar USD gerçekleşti. 2022 yılında altın ithalatı 23,5 milyar USD ile 2021 yılındaki 7,1 milyar USD'nin üzerinde ve yüksek altın ithalatı gördüğümüz 2020 yılının (26,6 milyar USD) ise kısmi altında gerçekleşti. 2021 yılında 50,7 milyar USD gerçekleşen enerji ithalatı 2022 yılında 97,1 milyar USD'ye yükseldi. 2022 yılında ihracat OVP hedefinde gerçekleşirken, ithalat OVP hedefinin sınırlı üzerinde kaldı.

 
 Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı.
Aralık ayında S&P Global/İSO Türkiye imalat PMI, 45,7 seviyesinden 48,1 seviyesine yükselerek hazirandan bu yana en yüksek seviyeye çıktı, bununla birlikte veri 10 aydır 50 büyüme eşik değerinin altında kalmayı sürdürdü. Nihayetinde büyümede yavaşlama sürse de bunun hızının azaldığını göstererek 2023 yılına girerken imalat sanayi sektörünün toparlanabileceğine dair bir umut oluşturdu. Aralık ayında üretim ve yeni siparişlerdeki düşüşlerin yavaşladığı görülürken, istihdamda Şubat 2022'den bu yana en güçlü artış gözlendi. Enflasyonist baskıların ise 2022 yılının geneline göre çok daha ılımlı seyrettiği vurgulandı.

Bugün TSİ 16'da Almanya öncü TÜFE, TSİ 12:30'da İngiltere imalat sektörü PMI ve TSİ 17:45'de ABD'de imalat sektörü PMI verilerinin nihai hali izlenecek.
• Almanya'da kasım ayında TÜFE, özellikle enerji ürünleri fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle aylık %0,5 düşüş kaydederek bir yıl aradan sonra gerilerken, yıllık bazda ise %10 seviyesinde gerçekleşmişti. Ekimde ise yıllık TÜFE, %10,4 seviyesi ile Aralık 1951'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Aralık ayında da TÜFE'nin, özellikle enerji fiyatlarındaki gevşemenin ve Almanya'da hükümetin, hanehalkı ve işletmelerin enerji faturalarını azaltıcı yöndeki desteğinin etkisiyle aylık %0,7 gerilemesi ve yıllık bazda %9,1 seviyesine yavaşlaması beklenmekte.
• ABD'de öncü verilere göre, aralık ayında imalat PMI, 47,7'den 46,2 seviyesine gerileyerek imalat sektörünün daralma hızının arttığına işaret etmişti.
• İngiltere'de öncü verilere göre, aralık ayında imalat PMI hafif gerileyerek daralma hızının arttığına işaret etmişti.
Yurt içinde de bugün TSİ 10'da aralık ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecek.
• Kasım ayında TÜFE, piyasa beklentisi olan %3'ün altında aylık %2,88 artmıştı, TÜFE yıllık bazda ise %85,51'den %84,39'a gerilemişti. ÜFE ise enerji kalemindeki düşüşün desteğiyle aylık %0,74 artışla sert bir şekilde hız kesmişti (önceki ay: %7,83 idi, 2003 yılından bu yana ortalama %1,3 artış göstermişti), yıllık bazda da %157,69'dan %136,02 seviyesine gerilemişti.
• Yılın son ayına ilişkin enflasyon verilerinde baz etkisinin belirgin etkisini göreceğiz. Aralık 2021'deki %13,58'lik baz etkisiyle keskin düşüşle birlikte Bloomberg Anketi'ne göre aralık ayına ilişkin TÜFE'nin, aylık medyan %2,23 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda medyan %66,75 seviyesine gerilemesi bekleniyor. OVP'de yıl sonu TÜFE tahmini %65 seviyesinde bulunurken, TCMB'nin 2022 yıl sonu enflasyon tahmini %65,2 seviyesindeydi. Bu arada 2023 yılının özellikle ilk yarısı da güçlü baz etkisini hissedeceğimiz bir dönem olacak, TCMB'nin enflasyon patikası ilk yarıda TÜFE'nin %30-40 aralığına gevşeyebileceğine işaret ediyor. Ocak 2022'deki %11,1 seviyesindeki güçlü bir bazla da 2023 yılına başlayacağız.
ŞİRKET HABERLERİ

Aselsan (ASELS, Sınırlı Pozitif): Şirket, Tusaş ile uluslararası müşterilerinin son kullanımına yönelik aviyonik sistemlerini kapsayan, toplam bedeli 57,8mn USD tutarında iki satış sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2024-2025 yıllarında gerçekleştirilecektir.

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr): Sermayesinde %50 oranında pay sahibi olunan iş ortaklığı Tasfiye Halinde Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tasfiye işlemlerinin sonlanmasına ilişkin 20 Aralık 2022 tarihli Tasfiye Sonu Olağan Genel Kurul'u 24 Aralık 2022 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiş olup, şirketin tasfiyesi gerçekleşmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ULAS.E payları 03/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Ayrıca, (VBTS) kapsamında SAMAT.E payları 03/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Yine (VBTS) kapsamında KGYO.E payları 03/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Ahlatçı Doğal Gaz (AHGAZ): Şirket mevcut 208mn TL olan çıkarılmış sermayesini, bir defaya mahsus olmak üzere 750mn TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, %1150 oranında bedelsiz artırarak 2.600mn TL'ye yükseltilmesine karar vermiştir.

Adese Gayrimenkul (ADESE): 15.12.2022 tarihli KAP açıklamasında, kurulmasına karar verdiğimiz Asto Gayrimenkul Tic. A.Ş.'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, 02.01.2023 tarih ve 10738 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kervan Gıda (KRVGD): 30 Haziran 2021 tarihinde yapılan satın alım işlemi ve akabindeki zorunlu çağrı sonucunda %65,5'inin şirket bünyesine katıldığı, Polonya'da yerleşik Şirket ZPC Otmuchow S.A.'nın, Kervan Gıda ile beraber diğer 2 ortağının da katılımıyla yapılan tahsisli sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır. Sermaye artırım işlemi sonrasında şirketin yeni ödenmiş sermayesi 6mn PLN olmuştur. Bu sermaye artırımına ilişkin ZPC Otmuchow S.A.'ya ödediğimiz tutar pay başına 2,66 PLN olup toplam tutar 9,6mn PLN (yaklaşık 41 milyon TL) seviyesindedir. Buna istinaden şirketteki pay oranı %65,5 seviyesinden %67,0 seviyesine yükselmiştir.

Marka Yatırım Holding (MARKA): Şirketin bağlı ortaklıklarında Genel Kurul toplantılarına istinaden sermaye artışlarına gidilmiştir. Buna göre, Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 17,5mn TL olan sermayesi 16,4mn TL artırılarak, 33,9mn TL'ye, İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nin, 1,3mn TL olan sermayesi 3,5mn TL artırılarak, 4,8mn TL'ye, En Garanti Turizm Seyahat Tekstil Gıda Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2,3mn TL olan sermayesi 109bin TL artırılarak, 2,4mn TL'ye çıkarılmıştır.

Netaş Telekomünikasyon (NETAS): Şirket, Türk Telekom ile sabit internet erişim şebekesi dahilinde kullanılacak olan BNG (Broadband Network Gateway) yazılım ve donanımlarının tedariki, kurulumu, entegrasyonu ve bakım/destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik 4mn USD bedelli yeni bir sözleşme imzalamıştır.

Trabzon Liman İşletmeciliği (TLMAN): Şirket ile Med Marine Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri arasında 4,3mn EUR bedelle 24 metre 60 TBP çeki gücüne ve konvansiyonel pervane sistemine sahip, açık deniz römorkörü yapım sözleşmesi imzalanmış olup, tahmini teslim süresi 31.12.2023 olarak belirlenmiştir. Yapılacak olan yatırım için 860 bin EUR peşinat ödenmiştir.

TSKB GYO (TSGYO): Şirket portföyünde bulunan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Fındıklı Ofis Binalarının halihazırda kiracısı olan ana ortağı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)'ye ve iştiraklerine; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan 29.12.2022 tarihli yıl sonu değerleme raporlarında belirtilen kira bedellerinden az olmamak üzere 5 yıl süre ile kiralanmasına karar verilmiştir. İmzalanan kira sözleşmeleri çerçevesinde, kira başlangıç tarihi 01.01.2023 olup, 2023 yılı yıllık kira bedeli TSKB için 38,3mn TL + KDV, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. için 3mn TL + KDV'dir.
 
FAİZ PİYASALARI

Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9,04'ten %9 seviyesine geriledi. TCMB dün 1 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 179 milyar TL oldu.
 
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 55 baz puana yaklaşan düşüşler ve orta ve uzun vadeli tarafta 70 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi
Küresel piyasalarda tatil dönemi sona ererken yeni yıla temkinli bir yükselişle başladık. ABD faizleri yüksek kalsa da piyasalarda iyimserlik hakim. BİST tarafında da yukarı eğilimin korunacağı görüşündeyiz. Temel tarafta son yükselişlerle birlikte şirketler büyük ölçüde hedef değerlerine yaklaşıyor. Bu da yukarı hareketi önümüzdeki dönemde sınırlayabilir. Teknik olarak BİST100 endeksinde 5520, 5450 ve 5340 destek olarak öne çıkarken yükselişte ise 5730, 5800 ve 5880 direnç olarak takip edilebilir.
Günlük hisse önerilerimiz: KRDMD, BIMAS, PETKM, AKFGY
Dirençler 5560 5600 5650
Destekler 5450 5400 5330

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Altın yeni yıla %1’den fazla değer artışıyla başladı. Sabah saatlerinde 1825 dolardan işleme başlayan ons altın fiyatı günün erken saatlerinde 1843 doları test etti. Gümüş %1.7 üzerinde değer artışıyla 24.40 dolar seviyesi test etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi ise yatay hareket etmeye devam ediyor. Dün Avrupa’da açıklanan PMI verilerin etkisiyle Avrupa borsalarında genel olarak yeşil bir tablo vardı. Bugün, Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Almanya'da istihdam rakamları, işsizlik oranı verileri açıklanacak ve enflasyon verileri takip edilecek. İngiltere'de ve ABD'de imalat PMI verileri açıklanacak.
Caixin Çin İmalat Satın Alma Yöneticileri (PMI) Endeksi Aralık ayında 49.0 olarak açıklandı. Bu ay açıklanan rakam bir önceki okumadan sadece 0,4 puan daha düşük olmasına rağmen, Kasım ayı verilerine göre daha da kötüleşti. Caixin Insight Group'ta Kıdemli Ekonomist Dr. Wang Zhe "Genel olarak, salgın Aralık ayında ekonomiye zarar vermeye devam etti. Arz daraldı, toplam talep zayıf kaldı, denizaşırı talep azaldı, istihdam kötüleşti, lojistik durgundu, üreticiler karlılıkları ve alım miktarları üzerinde artan bir baskıyla karşı karşıya kaldı." değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa bölgesinin imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksinin (PMI), düşen enflasyon ve daha iyi tedarik zinciri koşulları sayesinde Aralık ayında hafif bir artış kaydetti. Bununla beraber S&P Küresel Euro Bölgesi İmalat PMI endeksi, Aralık ayında art arda altıncı ay boyunca değişmeyen 50.0 seviyesinin altında kalarak, Euro bölgesindeki üreticilerinin karşı karşıya olduğu iş koşullarındaki kötüleşmeye işaret ediyor. Euro Bölgesi İmalat PMI 47,8 ile Kasım ayındaki 47,1'den yükseldi ve üç ayın en yüksek okuması, daha yumuşak bir gerileme sinyali verdi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcısı Joachim Nagel, Euro bölgesinde ücret-fiyat sarmalına dair bir işaret olmadığını, ancak Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerini azaltmak için para politikasını sıkılaştırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.
S&P Global Pazartesi günü yayınladığı son raporunda, Almanya'nın imalat sektörlerindeki faaliyetin Aralık ayında hafifçe toparlandığını, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 47,1 ile üç ayın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Phil Smith, "Gaz fiyatlarına ve arzlara yönelik endişelerin bir miktar azalmasıyla birlikte, görünüm birkaç ay önceki duruma kıyasla iyileşti," yorumunda bulundu.
Türkiye'nin 10 yıllık tahvil getirileri TCMB'nin finansal sistemde lira varlıklarının ağırlığını artırmaya yönelik olarak menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarının kapsamını genişletmesiyle 2015'ten bu yana en düşük seviye olan yüzde 8,52'ye geriledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü ön verilere dayanarak yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihracatının 2022'de 254,2 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. Erdoğan İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, küresel zorluklara rağmen rakamın bir önceki yıla göre %12,9 arttığını belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Pazartesi günü yayınlanan uyarıya göre, yakın vadede ülkede yoğun kar yağışı ve kasırga tahmin ediyor.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yıllık Enflasyon ve Maaş Zamları Belli Oluyor
 
Türkiye’de bugün 2022 yılının yıllık enflasyon rakamı açıklanacak. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl dolar tarafında yaşanan hareketlilikle 2021 Aralık ayında aylık bazda enflasyon yüzde 13,58 oranında açıklanmıştı. Baz etkisi dediğimiz terimin bugün açıklanacak yıllık enflasyonda etkisini hissedeceğiz. Aylık bazda yüzde 2,23 seviyesinde yükselmesi beklenen enflasyon yıllık bazda yüzde 66,7 seviyesine geri çekilmesi bekleniyor. Açıklanan bu veri ile emekli ve memurların maaş zammı oranı da belli olacak.
 
Dün ise Türkiye’de dış ticaret rakamları ile imalat PMI verileri açıklandı. Öncelikle dış ticaret rakamlarından bahsedecek olursak ihracat yüzde 12,9 artışlar 254 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı da yüzde 138 artışla 110 milyar dolara ulaştı ve yıllık bazda rekor açık verilmiş oldu. PMI verilerinde ise son altı ayın en yüksek seviyesine ulaşılsa da hâlâ 50 seviyesinin altında 48,1 seviyesinde bulunmaktadır. Bir önceki aya göre yükseliş gösterse de 50 seviyesinin altında olmasının başlıca nedenleri arasında yurt dışında yaşanan talepteki kırılganlıklardan kaynaklandığını belirtmekte fayda var.
 
Borsa İstanbul’da ise yeni yılın ilk işlem gününde rekor bir açılışla 300 dolar seviyesi aşıldı. 5660 seviyesine kadar yükseliş gösteren endekste madencilik ve genele yayılan kazançlar endeksin güçlü bir kapanış yapmasına neden oldu.
 
Bugün ise Borsa İstanbul’da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Şirket Haberleri
 
AHGAZ: Şirket mevcut 208.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle 2.392.000.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin 6. fıkrası uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 750.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 2.600.000.000 TL‘ye yükseltilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
 
ADESE: Şirketin 15.12.2022 tarihli KAP açıklasında, kurulmasına karar verdiğimiz ASTO GAYRİMENKUL TİC. A.Ş.'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, 02.01.2023 tarih ve 10738 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
 
TLMAN: Şirket ile Med Marine Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 4.300.000€ bedelle 24 metre 60 TBP çeki gücüne ve konvansiyonel pervane sistemine sahip, açık deniz römorkörü yapım sözleşmesi imzalanmış olup, tahmini teslim süresi 31.12.2023 olarak belirlenmiştir. Yapılacak olan yatırım için 860.000€ peşinat ödenmiştir.
 
ASELS: ASELSAN, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ile uluslararası müşterilerinin son kullanımına yönelik aviyonik sistemlerini kapsayan, toplam bedeli 57.855.384 ABD Doları tutarında iki satış sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2024-2025 yıllarında gerçekleştirilecektir.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Bist100 endeksi, yılın ilk işlem günüde yüzde 2,76 yükseliş göstererek günü 300 doların üzerinde 5661 seviyesinden tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 5700 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5550 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 5700 / 5800 / 5850
Destekler: 5550 / 5490 / 5370
 
VIOP Teknik Görünüm
VIOP30 kontratı, yılın ilk işlem gününde yüzde 3,10 yükselerek günü 6457 puandan tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 6475 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5625 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 6475 / 6600 / 6650
Destekler: 6265 / 6140 / 6030


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri alış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.3, S&P 500 vadelileri yüzde 0.3 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.3 yükselişle seyrediyor.

Dün ABD ve İngiltere piyasaları kapalı idi. Bugün açılacaklar. Benzer durum Asya’da da vardı. O yüzden 2023 piyasalar açısından tam olarak bugün başlıyor diyebiliriz.
Bugün ve yarın S&P imalat verileri takip edilecek (ABD, İngiltere, AB). Yarın ayrıca FED tutanakları açıklanacak. Cuma günü ise ABD tarım dışı istihdam veri seti ajandada yer alıyor. Tutanak ve istihdam verileri kritik. Özellikle istihdam verisi daha fazla hareket yaratma potansiyeli taşıyor.
Ana resimde batı enflasyonla mücadelenin yan etkisi olarak yavaşlama yolunda ilerliyor. Çin ise ters yönde dinamik ortaya koyabilir. Çin’in salgınla mücadelede gevşeme kararı ekonomisinin hızlanmasını sağlayabilir. Bu ise batının enflasyonla mücadelesine sekte vurabilir. Denkleme dahil olan Çin kaynaklı gelişme mevcut yapıda ne kadar değişikliğe yol açacak sorusu masada kalmaya devam edebilir. Hal böyle olunca yatırımcı algısı güvenli liman/kıymetli madenler tarafına biraz odaklanabilir.
Bu hafta ajanda çok yoğun değil. ABD tarafı öne çıkıyor. Çarşamba FED tutanakları, Cuma aylık istihdam veri seti kritik. Ayrıca imalat ve hizmet PMI takip edilecek (ABD, AB, Almanya, İngiltere). Merkez bankaları tarafında ise Cuma günü FED’den Barkin; ECB’Den Lane ve Centeno konuşacak.
ABD ve İngiltere piyasaları kapalı idi. Avrupa’da ise Almanya yüzde 1, Fransa yüzde 2 civarında arttı. Kıymetli madenler ise talep gördü.
Bu sabah globalde risk iştahı sınırlı olumlu. ABD vadelileri hafif alıcılı. Asya ise iştah biraz daha belirgin. Japonya hafif, Hong Kong yüzde 1,3; Çin yüzde yarım civarında artı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,88%, Dolar Endeksi 103,5, ons altın 1.827 Usd civarında işlem görüyor.
Lokal tarafta dün Borsa yüzde 2,8 civarında yükseldi. TL Tahviller kısada düştü, uzunda belirgin düştü. Eurobondlar sınırlı kayıp yaşadı. TL ise günü yatay tamamladı.
Gündemde ise KGF, EYT, ücret zamları yer alıyor. EYT, KGF paketi ve asgari ücret zammı netleşmişti. Memur, emekli zamları için karar bekleniyor. Alınan kararların mali yükü çok fazla. O yüzden gerek kamuda gerekse özel sektörde kaynak ihtiyacı artabilir. EYT için ilkten 250 milyar TL kaynak ihtiyacı olabileceği belirtiliyor. KGF’nin 200 milyar TL olduğunu belirtelim.
Bugün Ocak ayı enflasyonu açıklanacak. TÜFE’de yıllık oranın 66,70%’e inmesi bekleniyor (Bloomberg terminal).


Usd/TL: Dün ABD ve İngiltere piyasaları kapalı idi. Finansın merkezlerinin kapalı olması global çapta hissedildi. Bugün yılın ilk işlem günü olarak tanımlanabilir.
Bu hafta ABD istihdam veri seti en kritik veri olarak öne çıkıyor. Bunun dışında FED tutanakları ve imalat PMI verileri dikkat çekebilir. Merkez bankaları tarafında ise konuşma sayısı oldukça sınırlı; Cuma günü FED’den Barkin, ECB’den Lane ve Centeno konuşacak.
Lokal tarafta son günlerin konuları mali açıdan büyük sonuçlara işaret edecek nitelikte. EYT, KGF, maaş zamları gündemin sıcak konuları. Bugün TÜFE açıklanacak. Memur maaşları da biraz daha netleşmiş olacak. Refah payı tayin edilerek artış oranı belirlenecek.
Kur bu sabah 18,71 civarında işlem görüyor. Aşağıda 18,68 ve 18,65; yukarıda 18,75 ve 18,77 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.


TL Tahvil/Bono: Globalde tahvil faizleri son birkaç haftadır yukarı seyir izliyor. Çin’in hızlanacağına dair beklentiler, Japonya’nın tahvil faiz tavanını yukarı çekmesi süreci besleyen ana başlıklar.
Lokal tarafta ise farklı bir dinamik söz konusu. Regülasyonlar canlı bir alıcı kitlesi yaratıyor. Finansal kuruluşlardan gelen alımlarla talep sürüyor. Tek haneli seviyelerdeki seyir devam ediyor.
TCMB’nin son düzenlemesi ile faktoring şirketleri de menkul kıymet tesis edecekler. O yüzden tahvillere olan talep artabilir.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller dün günü sırasıyla 68 baz puan düşüşle %9,29 ve 123 baz puan düşüşle %8,60 ile tamamladı.


Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım): 5,550 direncini aşmayı başaran piyasa, 2023 yılına güçlü bir başlangıç yaptı... 2022 yılının son işlem haftasında 5,550 ara direnç noktası altında yatay bir seyir izleyen BIST 100 Endeksi, 2023 yılına yükselişle başladı.
Global piyasaların önemli bir kısmının kapalı olduğu ve 5,550 ara direnç noktasının aşılmasıyla seans içerisinde güç kazanan yukarı hareketin ardından, %2.76 oranında değer artışı gerçekleşti. Yukarı hareketini sürdürme çabasıyla güne başlayacak olan piyasada, 5,550 seviyesini seans içerisinde artık ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz. 5,550 üzerindeki hareketler ise piyasada 5,750 ve 6,000 seviyelerini test edecek yükselişin devamını getirecektir.
Bir alt noktada bulunan ve trend desteği olarak izlediğimiz 5,400 altındaki olası hareketlerin ise piyasada düzeltme sinyali oluşturabileceğini göz önünde bulunduruyoruz. Bu durumda 5,250 ve 5,050 desteklerinin test edilebileceği piyasada, 5,400 seviyesini stop loss almayı sürdürüyoruz.


Eur/Usd: Dün ABD ve İngiltere piyasaları kapalı idi. Piyasalar yeni yıla bugün başlıyor diyebiliriz.
Bugün ABD, İngiltere S&P imalat PMI verileri açıklanacak. İmalat sektörünün durumu hakkında sinyal verecekleri için kıymetli olduklarını söyleyebiliriz. Beklentilerden sapma göstermezler ise hareket yaratamayabilirler. Haftanın devamında yarın FED tutanakları, Cuma ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Her iki veri de önem arz ediyor.
Ana resimde ise parasal sıkılaşma, enflasyon, yavaşlama konuşulmaya devam ediyor. Japon MB’nin tahvil faizi tavanını yukarı çekmesi, Çin’in salgınla mücadelede gevşeme kararı ise para piyasalarını etkilemeyi sürdürüyor.
Bu sabah 1,067 seviyesindeki paritede 1,065 ve 1,061 seviyeleri gün içi destek; 1,07 ve 1,073 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Gbp/Usd: Bugün İngiltere’de S&P imalat PMI verisi açıklanacak. Ayrıca ABD de aynı veri açıklanacak. ABD verisi 2 puan daha yukarıda. Bu aya ait beklenti de farkın korunacağı yönünde.
Genel olarak piyasaların merkez bankalarının bu yıl yavaşlayabileceği şeklinde bir algı içinde olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden risk iştahı biraz olumlu olma çabası taşıyor. Ancak haber akışı bu süreci gölgeleyebiliyor.
Hafta boyunca ABD odaklı haber akışı takip edilecek. Yarın FED tutanakları, Cuma ise tarım dışı istihdam verisi piyasalar açısından kritik.
Bu sabah 1,208 seviyesinde bulunan paritede 1,205 ve 1,201 seviyeleri gün içi destek; 1,21 ve 1,214 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Altın: Olan bitene baktığımızda yatırımcıların farklı, birbirine zıt haberler aldıklarını görüyoruz. Hal böyle olunca yön konusu grileşiyor. O yüzden güvenli limana yaklaşma talebi artıyor.
Çin’in hızlanabileceği, aynı sırada batının yavaşlama çabası içinde olması bir paradoks yaratıyor. Ülkeler-bölgeler arasında farklı dinamikler söz konusu oluyor.
Günlük akışta ise tatilden tam olarak dönen batı piyasaları hafta boyunca makro verileri takip edebilir siye düşünüyoruz. Başat rol ABD verilerinde. Yarın FED tutanakları, Cuma günü tarım dışı istihdam veri seti açıklanacak.
Bu sabah 1.840 Usd seviyesindeki ons altında 1.834 ve 1.825 Usd seviyeleri gün içi destek 1.848 ve 1.853 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı pozitif seyir bekliyoruz.


Eurobond: ABD ve İngiltere tatilden dönüyor. Piyasalar bugünden itibaren tam kadro açık olacak. Tahvil faizleri yukarı seyir izliyor. Çin’in açılma yolunda ilerlemesi, üzerine Japonya’nın tahvil faizi tavanını yukarı çekmesi yükselişi beraberinde getiriyor.
Bu hafta FED tutanakları ve ABD istihdam veri seti majör veriler. Tutanaklar yarın, istihdam verisi Cuma günü açıklanacak. Güçlü veri tahvil faizlerinin daha da yukarı gitmesine yol açabilir.
Türkiye Eurobond faizleri ve CDS son günlerde globalden olumlu ayrışmaya devam ediyor. 5 yıllık CDS Cuma akşam 513 seviyesinde kapandı.
Cuma günü Eurobondlar sınırlı satıcılı seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 0-5 cent; orta vadelilerde 2-9 cent; uzunlarda 9-19 cent düştü. Faizler ise sırasıyla 7,45%, 7,85% ve 8,97% oldu.




Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.