Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Günün Ajandası

Türkiye İmalat PMI (Aralık): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Kasım ayında ayında veri 45,7 seviyesinde gerçekleşti ve daralma bölgesinde oluştu. Aralık ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)
Almanya İmalat PMI (Aralık): Özel sektörünü yansıtan PMI rakamlarının eşik seviye olarak kabul edilen 50’nin üzerinde gelmesi sektörün genişlediğini, 50’nin altında gelmesi ise sektörün daraldığı anlamına gelmektedir. Almanya’da açıklanan PMI rakamları öncü ve final olmak üzere ilgili ayda iki kere açıklanır. Aralık 47,40 olarak gerçekleşmesi beklenen veride ilk okuma verisi de 47,40 olarak gerçekleşmişti. (11:55)
Euro Bölgesi İmalat PMI (Temmuz): Euro Bölgesi imalat sektöründeki gelişmeleri yansıtan PMI rakamlarının eşik seviye olarak kabul edilen 50’nin üzerinde gelmesi sektörün genişlediğini, 50’nin altında gelmesi ise sektörün daraldığı anlamına gelmektedir. Euro Bölgesi imalat PMI Aralık ayında ilk okuma verisi 47,80 seviyesinde açıklandı. Aralık ayına ait nihai verinin de 47,8 olarak açıklanması bekleniyor. (12:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Emlak vergisi, özel iletişim vergisi oranları, motorlu taşıtlar vergisi oranları Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. 2023 yılında harç ücretleri yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,93 oranında artırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023 yılına ilişkin para ve kur politikasının ana hatlarını ortaya koyan çerçeve metnini yayımladı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi' olarak değiştirilmesi dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifelerini açıkladı. Buna göre gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 32 bin liradan 70 bin liraya çıkarıldı.

İstanbul'da aralıkta önceki aya göre, perakende fiyatlar yüzde 2,94, toptan fiyatlar yüzde 3,71 arttı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik depolamada yatırım talebinin 230 milyar doları aştığını bildirdi.

TCMB, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,75 olarak tespit edildi.

ABD
New York borsası, yüksek enflasyona karşı agresif faiz artırımlarının, Rusya-Ukrayna savaşının ve resesyon endişelerinin damgasını vurduğu bu yılın son işlem gününü düşüşle tamamladı ve 2008'den bu yana en kötü yıllık performansını kaydetti.

Avrupa
Fransa'nın Çin'den gelen yolculara, negatif Kovid-19 test sonucu ibraz etme zorunluluğu getireceği beliAvrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde ücretlerin hali hazırda düşündüklerinden daha hızlı şekilde artmakta olduğunu söyledi.

Avrupa borsaları jeopolitik gelişmeler, artan enerji fiyatları ve Merkez Bankası’nın faiz artışlarının resesyon endişesini tetiklemesiyle 2018’den beri en kötü yıllık performansı kaydetti.

Asya
Çin'de imalat ve imalat dışı sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verileri, ekim ve kasım aylarının ardından aralıkta da büyüme eşiğinin altında kaldı.

Japon Merkez Bankası, hedef olarak belirlediği yüzde 0,50 seviyesini tutturmak amacıyla program dışı tahvil alımlarını yükseltmeye devam ediyor.

Rusya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle "dost olmayan" Batılı ülkelerin, Rus doğal gazına yönelik borçlarını dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verildi.

Dünya
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulundu.
Forex Yorumları
Ons altın Yılbaşı Tatilinde

Bugün ons altın piyasasında yılbaşı sebebiyle işlem gerçekleşmeyecek.

Petrolde Yılbaşı Tatili

Bugün petrol piyasasında yılbaşı sebebiyle işlem gerçekleşmeyecek.

EURUSD Tatilde

Bugün paritede yılbaşı sebebiyle işlem geçmeyecek. Piyasanın tatil olması sebebiyle Euro bölgesi İmalat PMI ve Almanya İmalat PMI verileri haricinde önemli bir veri akışı beklenmiyor. Yarın tatil sonrası paritenin 1.070 üstünde kalıcılığını takip edeceğiz.

DolarTL ılımlı pozitif

Cuma günü TCMB tarafından 2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisinde, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla uygulanan politikaların güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini ve liralaşma stratejileri ön plana çıkartıldı. Yarın TÜİK tarafından enflasyon verisi açıklanacak. Beklenti baz etkisi ile birlikte 66 seviyesinde açıklanması yönünde. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65 seviyesinin üst noktası 18,40 - 18,72 olarak değiştiğini görmekteyiz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 103,4, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,87 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,72 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.72 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.00 \ 20.40 \ 20.72

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratında spot BIST30’daki güçlü direnç seviyesi olarak gördüğümüz 6000 seviyesinin aşılmasıyla birlikte zirve seviyesini test eden kontratta, 6000 seviyesinin üzerinde kalıcı olunamamasıyla birlikte satışlar görüldü. Bugün spot BIST30’daki 6000 seviyesi takip ediliyor olacak. 6000 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda kontrattaki satış baskısı devam edebilir. BIST30’daki risk iştahının artması durumundan ise yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 6000 / 6040 / 6100
Destekler: 5910 / 5850 / 5800


Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında da yatay eğilim sürdüğünü izlemekteyiz. Dolayısıyla spottaki 18.60 üzerinde kaldığı sürece yukarı yöndeki yatay hareket sürebilir. Geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyoruz.
Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.71 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı

Bugün ons altın piyasasında yılbaşı sebebiyle işlem gerçekleşmeyecek.

Ekonomik Takvim
 
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
- ABD - *ABD'de piyasalar Noel tatili nedeniyle kapalı olacaktır.
- GBP - *İngiltere'de piyasalar Noel ertesi nedeniyle kapalı olacaktır.
- JPY - *Japonya'da piyasalar Noel ertesi nedeniyle kapalı olacaktır.
  CNY *Çin'de piyasalar Noel ertesi nedeniyle kapalı olacaktır.
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Aralık) 45,70
11:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Aralık) 47,40 47,40
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Aralık) 47,80 47,80


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Parite Yılı 1.07 Seviyesinden Kapattı
Yılın son işlem günü EURUSD paritesi 1.0660 seviyesinden destek alarak yükselişine devam etti ve 1.0701 seviyesinden
günü tamamladı. Sınırlı pozitif hareketine devam eden USDTRY paritesi ise 18.6956 seviyesinden kapanış
gerçekleşti. Ons altın ise 1800 seviyesi üzerindeki hareketine devam etti ve günü 1823 düzeyinden günü sonlandırdı.
Küresel piyasalar Noel tatilini nedeniyle kapalıyken genellikle Çin'den gelen salgın önlemlerindeki gevşeme
kararını takip ederken, yurt içi piyasalarda geride bıraktığımız hafta önemli gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi hakkında 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli
olacağını söyledi. Erdoğan ayrıca Fatih Sondaj gemisinin Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük yeni bir
doğalgaz rezervi keşfettiğini duyurdu. Bugün Çin, Japonya, İngiltere ve ABD'de piyasalar kapalı olacak. Türkiye'de
İmalat PMI verileri takip edilecek.
EURUSD:
Alıcıların baskın olduğu EURUSD paritesinde yukarı yönlü eğilimin devamı halinde direnç olarak sırasıyla 1.0678 ve
1.0725 seviyeleri takip edilebilir. Paritenin 1.0595 aşağısında tutunması halinde ise 1.0545 seviyesinin destek
oluşturması beklenebilir.
USDTRY:
Günü düşüşle tamamlayan Dolar/TL kurunda Türk Lirası lehine işlemlerin devamı durumunda 18.6632 desteği
hedeflenebilir. Bu seviye aşağısında ise 18.6546 ikinci destek noktası olarak gündeme gelebilir. Kurun 18.7059
üzerindeki fiyatlamalarında ise 18.74 direncine doğru yükseliş kaydedilebilir.
ALTIN:
Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen değerli metalin gerçekleşecek işlemlerde 1828 üzerinde tutunması 1845
direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda ise ons altında 1802 desteği gündeme
gelebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1775 seviyesine doğru geri çekilme olabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi 2022 yılını %196.6 getiri ile tamamladı. Özellikle Ekim ayının başından bu yana sağladığı dik yükselişi ara düzeltmeler haricinde bozmayan borsa endeksi yılı rekor seviye ile tamamladı ve 5509 seviyesinden kapandı. Borsanın alternatifsiz olma özelliği halen devam ediyor. Başka bir deyişle, borsadan çıkışların olması halinde bu denli getiri sağlayacak başka bir adres yok. Dolayısıyla borsadaki yükseliş eğiliminin özellikle seçime kadar ki süreçte devam edilmesini beklemekteyiz. Kısa vadeli teknik göstergeler yükseliş eğiliminin daha yatay olabileceğine işaret ediyor. Bu bağlamda 5500 seviyesi etrafındaki hareket önemli olacak. Bu hafta açılışta ya da ilerleyen günlerde 5500 seviyesi üzerinde momentum kazanması halinde 5800 seviyesindeki direncine doğru hızla ulaşması beklenebilir.
Teknik Olarak Bugün Hareketli Olmasını Beklediğimiz Hisseler: TCELL, AKSA, YYLGD, FROTO, TOASO, KCHOL, ENKAI
BIST 100 Endeksi
BIST100, 2022 yılını yüzde 196,6, bir önceki haftayı yüzde 1, bir önceki işlem gününü ise yüzde 0,59 yükselişle 5509 seviyesinden tamamladı. 9 haftadır yükselişine devam eden endeks, daha önceden içinde bulunduğu yukarı yönlü kanalın alt bandını test etmesine karşın gelen satış baskısı sonrası günü güçlü direnç seviyesi olarak gördüğümüz 5500 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Endeks 5500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse yeni zirvelerle birlikte yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Teknik göstergelerin karışık sinyal verdiği endekste, 5500 seviyesinden gelebilecek olası kar satışlarında ise 5400 seviyesi ana destek bölgemiz olmaya devam ediyor.
Dirençler: 5560 / 5600 / 5650
Destekler: 5430 / 5400 / 5350
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30, 2022 yılını yüzde 193,6, bir önceki haftayı yüzde 1, bir önceki işlem gününü ise yüzde 0,50 yükselişle 5945 seviyesinden tamamladı. Açılışta gelen alımlarla birlikte güçlü direnç seviyesi olarak gördüğümüz 6000 seviyesinin üzerini test eden endeks, gelen satış baskısı sonrası günü açılış seviyesinin altında kapattı. 10 günlük üssel ortalamasının üzerinde hareketine devam eden endeks, daha önceden içinde bulunduğu yukarı yönlü kanalının alt bandının üzerinde kalıcı olabilirse yükseliş trendinin devamı beklenebilir. 6000 seviyesinin üzerine doğru oluşabilecek yükseliş denemeleri başarılı olunamaması durumunda ise endekste geçen hafta oluşan zayıf görününüm derinleşebilir.
30 endeks VIOP kontratında spot BIST30'daki güçlü direnç seviyesi olarak gördüğümüz 6000 seviyesinin aşılmasıyla birlikte zirve seviyesini test eden kontratta, 6000 seviyesinin üzerinde kalıcı olunamamasıyla birlikte satışlar görüldü. Bugün spot BIST30'daki 6000 seviyesi takip ediliyor olacak. 6000 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda kontrattaki satış baskısı devam edebilir. BIST30'daki risk iştahının artması durumdan ise yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Ana yön yukarı.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 6000 / 6040 / 6100
Destekler: 5910 / 5850 / 5800


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Teknik Takibimizde Olan Hisseler
 
Bu ay teknik takibimizdeki hisseler: AKCNS, AKSA, BRISA, CEMTS
 
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne yükselişle başlayan Şubat vade endeks kontratı günü %0,04
düşüşle 6.263,50’den (uzlaşma) tamamladı. Küresel tarafta ise Noel
tatili nedeniyle kısa süren haftada global risk alma iştahında sınırlı
zayıflama yaşandı. Majör borsalar kısa haftayı genel olarak sınırlı
düşüşlerle tamamladı. Yeni yılın ilk haftasında yurtdışı piyasalarda
volatilitenin bir miktar yükselmesini bekliyoruz. VIX endeksi haftayı
21 seviyesi üzerinden tamamlarken, endeks 20 seviyesi altına
gerilemedikçe sınırlı da olsa hafta içinde ABD borsalarında dalgalı
seyrin devam etmesi ve majör borsalarda hafta içinde satış baskısı
yaşanması beklenmektedir. BIST’in yurtdışı ile korelasyonu
zayıfladığı için endeksin bağımsız seyrine devam etmesi beklense de
yurtdışı borsalarda satışların güçlü olması durumunda BIST’te de kar
satışları oluşabilir. Yükseliş momentumunda bozulmaya karşın,
enflasyonist ortamda BIST’in TL varlıklar içinde alternatifsiz yatırım
aracı haline gelmesi ve güçlü yurtiçi yatırımcı talebi nedeniyle sert
geri çekilmelerin orta vade için alım fırsatı olarak kullanılmaya devam
edeceğini düşünüyoruz. Bir sonraki bilanço dönemi öncesinde
sektörel ayrışmaların netlik kazanmasını bekleriz. Bugün ABD, Asya
ve İngiltere’de piyasalar tatil olacak. Bu sabah Alman Dax vadelisi
hafif yükselişte. Endeksin güne hafif pozitif eğilimle başlaması
beklenirken, gün içinde görülebilecek yükselişlerin satış fırsatı olarak
kullanılmasını ve endekste dalgalı seyir oluşmasını bekleriz.
BIST 30 Yakın Vade Kontrat
Endeks kontratının güne pozitif eğilimle başlamasını bekliyoruz.
Bugün vadesinin son günü olan Endeks kontratı kısa vadede 5.880,
gün içinde 6.160 üzerinde tutundukça geri çekilmelerin alım fırsatı
olarak kullanılması ve ilk hedef 6.440-6.4470 aralığı olma üzere
yükselişine devam etmesi beklenir. Endeksin 6.245 altında ise 6.160
ilk hedef olmak üzere kar satışları oluşması beklenmektedir. Bu
seviye altındaki kapanışlarda ise kar 5.880’lere doğru güçlenerek
devam etmesi beklenmektedir. Gün içinde 6.160 ve altına gerileme
alım fırsatı, 6.355 ve üzerine yükseliş ise satış fırsatı olarak takip
edilebilir. Endeks yeni zirve seviye test etmesine rağmen momentum
ile bazı göstergelerdeki negatif uyumsuzluğun devam etmesi yükseliş
eğilimi devam etse de satış fırsatı olacağına ve endekste kısa süreli
güçlü kar satışları yaşanabileceğine işaret ediyor. Gün içi Uzun
(Long) pozisyonlar için 6.244, Kısa (Short) pozisyonlar için ise 6.360
zarar- kes (stop-loss) seviyesi olarak takip edilebilir

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Strateji
Global
Nerede kalmıştık? 2023 Küresel tarafta performansın zayıf olduğu,
BİST’e destek olmayan bir yılı geride bıraktı 2022 yılını MSCI Dünya endeksi
19 5 MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar ( endeksi 22 4 ’lük değer kaybıyla
tamamladı Sıkı para politikaları beklentileri, resesyon kaygıları ve covid kaynaklı
haber akışı BİST yatırımcıları açısından yurt dışı tarafta takip edilecek başlıklar
olmaya devam ediyor Bu paralelde haftalık ajandada Euro Bölgesinde PMI,
ABD’de ISM ve istihdam verileri takip edilecek başlıklar olacak Haftanın ilk işlem
gününde ABD ve İngiltere piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olacağını belirtelim
Lokal
Rekorlar yılının ardından MSCI Türkiye endeksi 2022 yılını ABD
bazında 83 getiri ile tamamlarken, 2012 ’den bu yana ilk kez gelişen piyasalar
içinde bir kez daha ilk sıraya yerleşti Küresel taraftaki zayıflığın da etkisiyle MSCI
Türkiye endeksi MSCI GOP endeksine göre 136 ile 1999 yılından bu yana en
pozitif ayrışmayı sağladı Yerli yatırımcı bakiyeli hesap sayısı yaklaşık 3 7 milyon
adet, yurt içi yerleşiklerin portföyleri içerisinde hisse senedi ağırlığı 12 ’ye
ulaşması geride kalan yılda endeks kapanış seviyesi ve işlem hacminde olduğu gibi
diğer dikkat çeken rekor başlıklarıydı
2023
yılına yönelik olarak 19 Aralık tarihinde yayınladığımız Garanti BBVA Yatırım
Mali Piyasalar Stratejisi 2023 "ARTÇI ŞOKLAR" raporumuzda 2022 yılında
artan yerli yatırımcı etkisiyle yeniden değerlemeye tabi olmuş BİST tablosu ön
plandaydı 2023 yılında yurt içi ve yurt dışı risk iştahını etkileyecek gelişmeler
karşısında yerli yatırımcı davranış şeklinin BİST performansında belirleyici olmayı
sürdüreceğini öngörmekteyiz Her ne kadar BİST açısından 2022 yılındaki
destekleyici faktörlerin önemli bir kısmı sürüyor ve temel anlamda potansiyel
devam ediyor olsa da, gerek gelinen seviyeler gerekse de 2023 yılına ilişkin ilave
gündem başlıkları, BİST’te trendin 2022 yılına görece dalgalı olması (yıl içinde
4500 3500 6500 7500 seviyeleri arasında) ihtimalini artırıyor öngörümüzü
paylaştık
Yeni
yılın ilk işlem haftasına başlarken küresel taraftaki veri trafiği yanı sıra lokal
tarafta dikkatimizi çeken başlıklar i) Bloomberg’te yer alan aracı kurumlar
konsensüs endeks hedefi 5457 ile mevcut BİST 100 endeks seviyesine göre 1
oranında primli görünüme işaret etmesi (son 2 yılda konsensus hedefe göre
maksimum Aralık 2021 ’de 10 ve Eylül 2022 ’de 2 primlilik seviyesine ulaşıldı),
ii)BİST 100 endeksinin 200 günlük hareketli ortalamasına olan uzaklığının Mart
2000 ’den bu yana en yüksek seviye olan 61 seviyesini Aralık ayının 2 yarısında
test edilmesi (kapanış 56 zirve 152 Ocak 2000 iii)Fonlara ilişkin
düzenlemelere yönelik haber akışı Söz konusu başlıklar hafta içerisinde risk
iştahının gerilediği ortamda oynaklığı artırabilir, bu paralelde kısa vadeli destek
bölgeleri önemsiyoruz Haftalık bazda TL bazlı görünümde destek bölgeyi 5470
olarak izlemekteyiz Bu bölgenin kırılması halinde düzeltme baskısı 5390 5300
aralığına yönelik devam edebilir 5480 5470 destek bölgesi üzerinde olası
dirençleri 5570 5600 5700 seviyeleri olarak takip ediyoruz
 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Bugün Ne Bekliyoruz? Yeni yılın ilk işlem gününde majör Asya piyasalarının çoğu yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacak. Japonya, Çin, Hong Kong, Avustralya, Yeni Zelanda, Tayvan, Malezya ve Singapur finansal piyasalarında işlemler salı günü başlayacak. Bugün veri takviminde Almanya, Euro Bölgesi ve yurt içinde imalat PMI verileri takip edilecek. İlk okumalara göre Almanya ve Euro Bölgesi'nde imalat sektörü aralıkta daralmaya devam ederken bir miktar toparlanma gerçekleşti. Yurt içinde İstanbul Sanayi Odası (İSO) aralık ayı PMI raporunu yayınlayacak. İmalat sektörü kasımda daralmaya devam ederken daralmanın şiddeti de artmıştı. Borsa İstanbul tarafında teknik olarak pozitif görünüm korunmaktadır.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Avrupa ve ABD hisse endeksleri geçtiğimiz haftanın son işlem gününde negatif bir görünüm ortaya koydu. Fransa'da CAC 40 Endeksi %1,52, Almanya'da DAX Endeksi %1,05 ve İngiltere'de FTSE 100 Endeksi %0,81 düştü. ABD hisse endekslerinde ise yataya yakın bir satış hareketi gerçekleşti. Dolar Endeksi (DXY) 103,8 puandan 103,5'e geriledi. EUR/USD paritesi Haziran 2022'den bu yana ilk defa 1,07'nin üstünde günlük kapanış yaptı. DXY'de görülen bir miktar gerileme değerli metal fiyatlamalarına da olumlu yansıdı. Zira ons altın %0,55 artarak 1.825USD'ye yükseldi. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi 4,9bp artarak %3,88'e ulaştı. Brent petrol ise %0,74 artarak varil başına 84USD düzeyinde işlem gördü. Yılın son işlem gününde yurt dışında veri akışı sakin seyretti.

BIST 100 Endeksi cuma gününe alıcılı başladı ve 5.489-5.562 puan aralığında yatay fiyatlandı. Böylece Endeks %0,59 artarak 5.509,16 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Yılın son işlem gününde küresel hisse endekslerinden pozitif ayrışan BIST 100 Endeksi'nin işlem hacmi 115,6 milyar TL oldu. USD/TRY kuru 18,71 TL seviyesinde yatay kaldı. EUR/TRY kuru ise %0,21 artarak 20 TL'yi aştı. Ons altından destek bulan gram altın 5 TL artışla 1.097 TL'ye ulaştı. TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı kasımda yıllık %60,7 artarak 8,76mlr USD'ye yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım 2021'de %79,8 iken Kasım 2022'de %71,4'e geriledi. Aynı dönemde hizmet ÜFE (H-ÜFE) yıllık %98,82'lik artış kaydetti. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre İstanbul'da perakende fiyatları aralıkta aylık %2,94 arttı. Perakende fiyatlarındaki yıllık artış ise %92,97 olarak gerçekleşti.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KAP HABERLERİ
AKSEN,%100 bağlı ortaklık Aksa Enerji Kongo’nun 100 MW’lık santralinin ilk 25 MW'lık ünitesi operasyonel faaliyet başladı. Üretilen elektrik Demokratik Kongo Cumhuriyetine ihraç edilmektedir.(P.Değ: 57,6 Milyar TL, F/K: 12,1)
 
ALCTL, ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında, 2016 yılında imzalanmış olan sistem, donanım, yazılım, bakım ve destek hizmetleri çerçeve sözleşmesi kapsamında toplamda 4.700.000 ABD doları tutarında, GPON ürünlerine ilişkin satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren ilave protokol imzalandı. (P.Değ: 4,0 Milyar TL, F/K: 22,3)
 
ASELS, Milli Savunma Bakanlığı arasında TSK ihtiyacı olan askeri ekipman alım maksadıyla, toplam bedeli 102.255.000,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalandı. (P.Değ: 141,7 Milyar TL, F/K: 14,5)
 
DOAS, İştiraki Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri AŞ'nin 226.400.000 TL olan ödenmiş sermayesi 15.481.000 TL artırılarak 241.881.000 TL'ye çıkartıldı. DOAS Şirketimize ait % 21,756'lık iştirak payı oranı korudu.(P.Değ: 43,1 Milyar TL, F/K: 6,6)
 
ERCB, BOTAŞ tarafından açılan Batı Karadeniz Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak 89,5km uzunluğundaki doğalgaz boru hattı ihalesine iş ortağı olarak teklif verdiler. ERCB’nin iş ortaklığındaki payı %49,90’dır. (P.Değ: 13,5 Milyar TL, F/K: 187,5)
 
FRIGO, 2023 yılında yurt dışına sevk edilmek üzere 1.448.842 Euro tutarında satış kontratı imzalanmıştır. (P.Değ: 1,1 Milyar TL, F/K: 21,3)
 
KONTR, çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL olan, % 25 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş.'nin yapmış olduğu (%133,33) bedelli sermaye artırımında, payına düşen sermaye artırımına katıldı. (P.Değ: 31,7 Milyar TL, F/K: 124,2)
 
KRONT, %200 bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu. (P.Değ: 1,7 Milyar TL, F/K: 25,9)
 
LKMNH, Ankara-Keçiören’deki Etlik Hastanesi binasının 13/30 payının Etlik Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ne 13.000.000-TL + kdv bedel ile satılmasına karar veridi. Satın alan taraf LKMNH yönetiminde söz sahibi bir kişi olduğu bu kişinin LKMNH’den alacağı olduğu için satış bedeli 2020 yılında alınan avanstan mahsup edilerek tahsil edilmiştir. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: 13,3)
 
OZKGY, portföyünde yer alan Ela Excellence Resort Hotel'de 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, işletmeci payı net ciro tutarı üzerinden %3 ve brüt faaliyet karı üzerinden performansa bağlı değişen oranlarda olmak üzere, Aktay Otel İşletmeleri A.Ş ile sözleşme yapılmıştır. OZKGY’nin gelir payı her halükarda yıl sonu ekspertiz değerinden az olmayacaktır. (P.Değ: 14,9 Milyar TL, F/K: 1,6)
 
 PAMEL’in %100 bağlı ortaklığı Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. toplam kurulu gücü 4,013 MW olan 2 adet Güneş Elektrik santralini 4.243.000 USD + 3.450.000 TL bedelle satın aldı. (P.Değ: 7,8 Milyar TL, F/K: 273,5)
 
 PETKM, Star Rafineri A.Ş’ye. %18 oranında dolaylı hissedar olmayı sağlayan Rafineri Holding AŞ’den pay alım işlemine (toplam değeri 720.000.000 USD) ilişkin son taksit ödemesi 31 Aralık’tan 2 Ekim 2023’e ertelendi. Erteleme kararı Socar Türkiye ile yapılan görüşmeler sonrasında gerçekleşti. Erteleme kararına gerekçe olarak petrokimya sektöründeki belirsizliklerin değerlendirilmek istenmesi ve hisse devri için gerekli olan ön hazırlıkların bitmemiş olması gösterildi. (P.Değ: 50,6 Milyar TL, F/K: 6,9)
 
SMRTG, Yurt dışında yerleşik önde gelen şebeke dağıtım firmalarından birinin, büyük bir yatırımının ilk faz çalışması olan güneş enerjisi santrali kurulumu için gerekli panel ve ekipmanlarının karşılığı 1.610.960,15 EURO tutarındaki bedelin ilk ödemesi alındı. (P.Değ: 26,7 Milyar TL, F/K: 139,1)
 
TTKOM, iştiraklerinden TT Ventures Proje Geliştirme AŞ, EPDK’dan elektrikli araç kullanıcılarına şarj hizmeti sağlamak ve şarj ağının işletme izni aldı. Bu faaliyet izni kapsamında şirket "Şarj Ağı İşletmecisi" olarak enerji sektöründeki pozisyonunu güçlendirerek portföyündeki ürünlerin sayısını artırmayı ve çeşitlendirmeyi hedeflemektedir. (P.Değ: 86,0 Milyar TL, F/K: 20,4)
 
 VESTL, Yurt dışı iştiraklerinin yeniden yapılandırılması kapsamında, %100 bağlı ortaklığı Vestel Poland ile yine %100 bağlı ortaklık Vestel Holland B.V.'nin, Vestel Holland B.V. altında birleştirilmesine; %100 bağlı ortaklık Vestel Germany GmbH ile yine Vestel Holland B.V.'nin, Vestel Holland B.V. altında birleştirilmesine karar verildi. Bu değişiklik VESTL’in Almanya ve Polonya'daki pazar konumunu etkilemeyecektir. (P.Değ: 23,9 Milyar TL, F/K: 13,3)
 
TEDBİR KARARLARI
ULUFA payları VBTS kapsamında 01/02/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
 
BRKVY paylarında VBTS kapsamında 01/02/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
 
ÖNEMLİ HABERLER
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,75 olarak tespit edildi.
 
ABD’ de spot ve futures piyasalar yılbaşı tatili nedeniyle bugün kapalı olacak.
 
BIST100 TEKNİK ANALİZ
 
Bist100 endeksi Cuma gününü %0,59 yükselişle 5509 puanda tamamladı.
 Teknik göstergelerde olumsuz aykırılıklar ve yorgunluk sinyalleri oluştuğu görülüyor.
Kısa vadeli ortalama bugün için 5430’da destek oluşturacak.
 Endeks 5430 üzerinde kaldıkça yükselişini sürdürecektir. 5430 desteği altında 21 günlük ortalamanın geçtiği 5250 desteğine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
5250 desteği aşağı kırılmadığı sürece sahip olunan hisse pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz.
 
VİOP30 TEKNİK ANALİZ
 
Şubat vade endeks30 sözleşmesinin seans içinde 6359 puanı test ettikten sonra yaklaşık 100 puan altında kapanış yapması teknik analiz açısından zayıflık göstergesi olarak kabul edilir.
 Teknik göstergelerin bir kısmında olumsuz aykırılık oluşsa da sözleşme, 10 günlük üssel ortalamasının üzerinde kalarak yükselen trendini korumaya devam ediyor.
 Bugün için ilk direncin 6275-6280 aralığında oluşmasını bekliyoruz. Bu direnci geçecek bir yükseliş yapılamazsa 6200 ve 6175 desteklerini hedefleyen kısa pozisyon alınabilir.
 
HİSSE ÖNERİLERİ
ASELS
Kısa vadeli ortalamasından destek bulan ASELS yatay düzeltmesini tamamlayarak olumlu trendini sürdürmeyi deniyor.
Hedef Fiyat: 64,50 TL, 69,00 TL
Zarar Kes: 59,60 TL
 
DEVA
8 günlük ortalamasından destek bularak yükselen dipler oluşturan DEVA pozitif trendini sürdürmeyi deniyor.
Hedef Fiyat: 72,20 TL, 77,00 TL
Zarar Kes: 66,00 TL
 
DOHOL
Kısa vadeli ortalamasından destek bulan DOHOL olumlu trendini sürdürmeyi deniyor.
Hedef Fiyat: 11,00 TL, 11,60 TL
Zarar Kes: 10,10 TL
 
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.