Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Teknik Bülten

BIST 100 Endeksi
ABD'de dün enflasyonun beklentilerden daha fazla gerilemesi küresel piyasalarda iyimserlik yaratırken, ABD borsalarında dün yükselişlerin devamını izledik. Bu sabah da Asya piyasalarında iyimser hava korunuyor. Bugünkü Fed kararı öncesinde içeride de yükseliş sürebilir. Fed kararı 22:00'de ve Powell konuşması ise 22:30'da gerçekleşecek. Teknik olarak BİST100 endeksinde 5300 direnci öne çıkarken, geri çekilmede ise 5170 destek olarak izlenebilir.
Günlük hisse önerilerimiz: EREGL, TUPRS, SELEC, TMSN
Dirençler 5300 5380 5500
Destekler 5170 5050 4960


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün ABD'de açıklanan kasım enflasyonun yıllık bazda %7,7'den %7,1'e yavaşlayarak %7,3 olan beklentilerin altında gerçekleşmesi risk iştahı destekledi. Güçlü açılış sonrasında ABD borsaları kazançlarının önemli kısmı geri verse de kapanışlar artı bölgede gerçekleşti. Nasdaq teknoloji endeksi %1 yükselişle pozitif ayrıştı. Dünkü kapanışların ardından bu sabah Asya'da da yükseliş gözlemlerken, MSCI Asya Pasifik endeksi yaklaşık %0,8 yukarında. ABD vadelileri ise %0,3 civarında yükseliş kaydediyor. Piyasaların odak noktasında TSİ 22'de Fed'in faiz kararı (Beklenti: 50 baz puan artış) ve TSİ 22.30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Ayrıca Fed'in yeni faiz patikası ve makroekonomik projeksiyonları da yayımlanacak. Halen yüksek seviyede bulunsa da net bir şekilde yumuşamaya başlayan enflasyon ile birlikte Fed'in faizin nerede tepe yapabileceğine (önceki toplantıda medyan beklenti %4,6 civarındaydı) yönelik görüşünü değiştirip değiştirmeyeceği önemli olacak. Fed öncesi küresel piyasalarda iyimser fiyatlama devam edebilecekken, dün yükselişini sürdürerek %1,21 oranında değer kazanan BIST100 endeksi de yükseliş isteğini sürdürmek isteyebilir.

 
 
    
 
MAKROEKONOMİ

    
ABD tarafında kasım ayı TÜFE verisi takip edildi. Kasım ayında TÜFE, aylık bazda %0,3 artış beklentilerine karşın %0,1 artış sergileyerek beklentilerin altında artarken, yıllık bazda ise %7,7'den %7,1'e yavaşlayarak geçen yılın aralık ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti, beklentiler ise yıllık bazda %7,3 seviyesine yavaşlaması yönündeydi. Detaylara bakıldığında, aylık bazda TÜFE'de beklentilerin altındaki artışta, enerji ürünleri fiyatlarının yeniden düşüşe geçmesi (%1,8 artıştan %1,6 düşüşe), ikinci el taşıt fiyatlarının düşüş hızının artması (%2,4 düşüşten %2,9 düşüşe), bunun yanında gıda ürünleri fiyatlarının (%0,6'dan %0,5'e), birinci el taşıt fiyatlarının (%0,4'ten %0'a) ve hizmet fiyatlarının artış hızlarının yavaşlamasının belirleyici olduğu görülmekte. Özellikle hizmet fiyatlarında genel olarak iyileşmeler gözlenirken, ulaşım hizmetleri fiyatlarının düşüşe (%0,8 artıştan %0,1 düşüşe) geçtiği, sağlık hizmetleri fiyatlarının düşüş hızının arttığı (%0,6 düşüşten %0,7 düşüşe) ve kira artış hızının (%0,8'den %0,6'ya) yavaşladığı görülmekte. Buna karşın, giyim ürünleri fiyatlarının (%0,7 düşüşten %%0,2 artışa) ve medikal malzeme fiyatlarının (%0'dan %0,2 artışa) artışa geçmesi, enflasyondaki yavaşlamayı sınırlandırdı. Gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE ise, aylık bazda %0,2 artışla beklentilerin (%0,3 artış) altında artış sergilerken, yıllık bazda %6,3'ten %6 seviyesine yavaşlayarak beklentilerin (%6,1) altında gerçekleşti.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından ekim ayı sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endeksleri verileri yayınlandı. Sanayi üretimi, zayıflama beklentilerine karşın yılın son çeyreğinin ilk ayı olan ekimde aylık ve yıllık bazda görece güçlü artış kaydetti, bununla birlikte üretimde belli sektörlerdeki güçlü artışların ön plana çıkmasıyla genele yayılan güçlü bir toparlanmanın olduğunu söylemek zor, nitekim kasım ayında öncü göstergeler zayıflamanın sürdüğünü gösteriyor. Bu görünüme karşın iç talebin gücünü korumasının da desteğiyle bu yıl geneli %5 civarında büyüme beklentimizi korumayı sürdürüyoruz.
• Detaylarda üç sektör dışında üretimde çift haneli güçlü aylık büyüme oranları görülmezken, diğer sektörlerdeki aylık büyüme oranının ortalama %1 seviyesinde olduğu gözlenmekte. En belirgin üretim artışları aylık %53,2 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı (gemi, demir yolu lokomotif ile hava taşıtları yapımı vs.), %27,5 ile bilgisayar imalatı ve %14,7 ile tütün ürünleri imalatı sektörlerinde gözlendi.
• Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık artış hızı eylülde Haziran 2020'den bu yana en düşük seviye olan %0,5'e yavaşlamasının ardından ekim ayında %2,5 seviyesine yükseldi. 3. çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,3 artmıştı ki ekim ayındaki %2,5 artış, 3. çeyrek artışının üzerinde gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de eylül ayında aylık %1,6 düşüş kaydetmesinin ardından ekim ayında %2,4 artış sergiledi. (Bloomberg beklentisi sanayi üretimi için yıllık %0,2 düşüş ve aylık %0,7 düşüş idi.) Tüketim harcamalarına dair izlediğimiz perakende satış hacmi ise ekimde aylık %1,4 artış kaydetti, yıllık artış hızı ise %9,5 seviyesinde yatay seyretti. Öncü verisi olan kredi kartı harcamalarını enflasyondan arındırdığımızda kasım ayında reel bazda harcamaların bir önceki aya göre belirgin hızlandığını ve yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürdüğünü hesaplamaktayız.
• Kasımda diğer öncü göstergeler ise büyümedeki yavaşlamanın sürdüğüne dair sinyal vermekte. S&P Global/İSO imalat PMI, kasımda 46,4'ten 45,7 seviyesine gerilerken ardı ardına 9 aydır büyüme eşik seviyesi olan 50'nin altındaki seyrini sürdürdü ve böylece pandemi dönemi olan Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyelerde gerçekleşti. Geçici dış ticaret verilerine göre kasım ayında ihracat aylık %2,5 artışla 21,8 milyar USD gerçekleşti (2022 yılı ortalaması 21 milyar USD). Reel kesim güven endeksi ise %0,7 düşüş kaydetti. Arındırılmış kapasite kullanım oranı %75,9 ile son 10 yılın ortalamasının (%76,3) altına geriledi.
• Ekim ayında aylık katkılara göre, dayanıksız tüketim malı imalatı ve enerji üretimi haricinde sermaye malı 1,7 puan, ara malı 0,5 puan ve dayanıklı tüketim malı üretimi ise 0,2 puan ile sanayi üretimini artırıcı yönde etkide bulundu.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, piyasaların odak noktasında TSİ 22'de Fed'in faiz kararı ve TSİ 22.30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Ayrıca Fed'in yeni faiz patikası ve makroekonomik projeksiyonları da yayınlanacak. Fed geçen ayki toplantısında, faizleri 75 baz puan artırarak federal fonlama faiz aralığını %3,75-%4,00 bandına yükseltmişti. Fed Başkanı Powell, kasım ayının sonunda yaptığı açıklamada, faiz seviyelerinde, enflasyonu düşürmeye yetecek kısıtlama düzeyine yaklaşılırken, faiz artış hızını ise biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu belirterek faiz artırımında yavaşlamanın aralık ayında başlayabileceğini belirtmişti. Bu kapsamda, piyasalarda Fed'in bugünkü toplantısında faizleri büyük olasılıkla 50 baz puan artırması bekleniyor.

Ayrıca BoE'nin para politikasının sıkılaşma derecesine ve faiz artış hızına da yön verecek olan verilerden, İngiltere'de kasım ayı TÜFE verisi TSİ 10'da takip edilecek. İngiltere'de ekim ayında TÜFE, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların öncülüğünde aylık bazda %2 artışla beklentileri (%1,7 artış) aşarken, yıllık bazda ise %10,1'den %11,1'e yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Kasımda ise TÜFE'nin aylık %0,6 artması ve yıllık bazda ise %10,9 seviyesine hafif yavaşlaması bekleniyor. BoE, kasım ayının başında politika faizini beklentilerle uyumu olarak 75 baz puanlık artışla %3 seviyesine yükselttiği toplantısının ardından yayınladığı karar metninde, yıllık enflasyonun gelecek yılın ilk çeyreğinde %10'a gerilemeden önce bu yılın son çeyreğinde yaklaşık %11'e yükselmesini öngörmüştü.

Bunun yanında, Euro Bölgesi'nde üretimin seyrine ilişkin olarak ekim ayı sanayi üretimi verisi TSİ 13'te takip edilecek. Euro Bölgesi'nde eylül ayı sanayi üretiminin aylık bazda artış hızı %2'den %0,9'a yavaşlamıştı.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2022 Kasım ayındaki genel toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %104 oranında artarak 1.305mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibarıyla %157 artarak 1.032mn TL olmuştur. Kasım ayı prim üretimi ile beraber Şirket'in 2022 Ocak - Kasım dönemi genel toplam prim üretimi yıllık %95 oranında artarak 11.185mn TL'ye yükselmiştir.

Başkent Doğalgaz GMYO (BASGZ, Nötr): 01.08.2022 tarihli açıklamada; Sakarya Elektrik Dağıtım ve Sakarya Elektrik Perakende'nin ana ortağı olan AKCEZ Enerji paylarının %50'sinin, Şirket payı hisse satış sözleşmesinden sonra belirlenmek üzere, Torunlar Enerji ile birlikte satın alınmasına karar verildiği ve Şirket payı belirlendiğinde kamuoyuna ayrıca duyurulacağı açıklanmıştı. Yapılan görüşmeler sonrasında AKCEZ Enerji'nin 124,88mn TL nominal değerli (yaklaşık %24,99'u) payının Şirket, 125mn TL nominal değerli (yaklaşık %25,01'i) payının ise Torunlar Enerji tarafından satın alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda; Şirket, Torunlar Enerji ve Akkök Holding arasında AKCEZ Enerji ve iştiraklerine ilişkin hissedarlar sözleşmesi imzalanmıştır. AKCEZ Enerji payları devralınınca ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır.

Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Şirket, geri almış olduğu paylarından, şirket sermayesinin %0,23'ünü temsil eden 514.993 adedini, 140 TL/adet fiyat üzerinden Borsa İstanbul'da özel emir yöntemiyle satışını gerçekleştirmiştir.

Koç Holding (KCHOL, Nötr): 13/12/2022 tarihinde KOÇ HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 69,2160 TL fiyat üzerinden 9.101.942,00 TL nominal değerli dolaşıma kapalı payın alım işlemi Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı tarafından borsa dışında gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Koç Holding A.Ş. sermayesindeki Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın payı 13/12/2022 tarihi itibariyle %2,3484, oy hakkı %1,8526 olmuştur.

Turkcell (TCELL, Nötr): %100 bağlı ortaklığı olan Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından, CJSC Belarusian Telecommunications Network'ün ("CJSC BeST") Belarus Cumhuriyeti'ne ait olan %20 hissesinin satın alınmasına ilişkin pay devir işlemleri 9 Aralık 2022'de tamamlanmıştır.

Türk Traktör (TTRAK, Nötr): Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER), şirketimizin uzun vadeli ulusal notunu en yüksek düzey olan "AAA (tr)", kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (tr)", görünümlerini ise Stabil olarak belirlemiştir. Uzun vadeli yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notunu "BB", görünümünü ise Negatif olarak belirlemiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında POLTK.E ve ULUFA.E payları 14/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Ayrıca Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DOKTA.E ve KGYO.E paylarında 14/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Sağlık: Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri yüzde 36,77 oranında arttırıldı. Kaynak: Bloomberght

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Alfa Solar Enerji (ALFAS): Şirket ile Isparta merkezli Anka Solar Elektrik Enerji Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç toplam yaklaşık 7,9mn USD bedel tutarında sipariş alınmış olup, söz konusu siparişe ait avans ödemeleri alınmıştır.

Frigo Pak (FRIGO): 2023 yılında yurt dışına sevk edilmek üzere 2,4mn EUR tutarında satış kontratı imzalanmıştır. FRIGO hisseleri dün %4,71 yükseliş kaydetmiştir.

Kervan Gıda (KRVGD): Şirket, enerji maliyetlerini sıfırlama projesi kapsamında Burdur'da 1,3mn TL bedel ile 97.500m2 arazi alımı gerçekleştirmiştir. Yeni aldığı ve alacağı arazilerde güneş tarlası kurarak elektrik ihtiyacının tamamını karşılamayı planlandığı açıklanmıştır.

Kuyas Yatırım (KUYAS): Şirket, Mersin'de bulunan sahalarındaki devam eden maden arama faaliyetleriyle ilgili Kanada Menşeili Breau Veritas analiz şirketinin laboratuvar analiz sonuçlarında kıymetli metal grubunun (Ag, Au, Pb, vb.) varlığının görüldüğünü açıklamıştır.

Ral Yatırım Holding (RALYH): Şirketin bağlı ortaklığı RAL Enerji, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 6 ayrı daha depolamalı elektrik üretim tesisi projesi için toplamda 234 MW gücünde RES, 20 MW GES ve bu santrallere bütünleşik 254 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için EPDK'ya önlisans başvurusunda bulunulmuştur. Bu yatırımın tutarı yaklaşık 375mn USD olarak öngörülmektedir. Daha önceki ve bu başvuru ile birlikte toplam 10 ayrı depolamalı elektrik üretim tesisi projesi için toplamda 368 MW gücünde RES, 20 MW GES ve bu santrallere bütünleşik 388 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için EPDK'ya önlisans başvurusunda bulunulmuştur. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 575mn USD olarak öngörülmektedir.

Temapol Polimer (TMPOL): 2019 Yılında Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback) yöntemi ile gerçekleştirilmiş olan, Kayseri'deki parselde bulunan fabrika binasının ödemelerinin kalan son 3 taksit tutarının aralık ayında tamamen ödenerek borcun bitirilmiş olmasından dolayı, fabrika binasının tekrar şirkete tescil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
  
FAİZ PİYASALARI

Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 5 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 211 milyar TL oldu.
 
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta sınırlı yükselişler ve orta vadeli tarafta düşüşler gözlenirken, uzun vadeli tarafta yatay seyir görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 5 baz puana yaklaşan yükselişler ve orta vadeli tarafta 30 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, uzun vadeli tarafta yatay hareket görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
Endeksin yeni işlem gününe alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü yüzde 1,21 değer kazanarak günü 5.256 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 143,84 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,19 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
 
Bugün, yurt içinde sakin veri akışı takip edilecek. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (FED) iki gün süren toplantısı bugün sona eriyor. Toplantı ardından yayımlanacak olan karar metni ve ekonomik projeksiyonlar piyasaların odağında olacak. Ayrıca, toplantı ardından düzenlenecek basın sunumunda FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları takibimizde olacak. Fed toplantısı ardından yayımlanacak olan karar metni ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ile birlikte küresel piyasalarda finansal enstrüman fiyatlamalarında kısa vadede oynaklık artış gösterebilir. Gün içerisinde, Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, ABD’de konut sektörüne ilişkin datalar ve İngiltere’de tüketici fiyat endeksi verisi yakından izlenecek.
 
Yeni işlem gününde, risk iştahının seyrine bağlı olarak Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda kısa vadede toparlanma eğiliminin devam ettiği izleniyor. Endeksin yeni işlem gününe alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
Teknik olarak değerlendirildiğinde, BİST-100 endeksi fiyatlama davranışları açısından 5250 değeri kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 5300-5330-5390 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadede 5200-5150-5100 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
 



  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2022/12/14/teknik-bulten-14-12-2022/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FED Faiz Kararı Bekleniyor
EURUSD paritesi ABD enflasyon verisi sonrası yukarı yönlü hareket etti ve 1.0631 seviyesinden günü
tamamladı. Yatay hareketini sürdüren USDTRY paritesi ise 18.6398 seviyesinden kapanış gerçekleşti.
Altında ise 1800 seviyesi üzerine yükseldi ve 1810 seviyesinden kapandı. Almanya'da ZEW beklenti endeksi
Aralık'ta eksi 23,3 seviyesiyle beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE)
Kasım'da tahminlerin altında gerçekleşti. Bu yavaşlama, enflasyonda en kötüsünün geride kalmış olabileceğine
işaret etti. Bugün Fed faiz kararı açıklanacak. İngiltere'de TÜFE, Euro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi
verileri piyasaların takibinde olacaktır.
EURUSD:
Euro lehine işlemlerin gerçekleşmesiyle yükseliş eğiliminde olan EURUSD paritesinde yukarı yönlü fiyatlamaların
devam etmesi halinde direnç olarak sırasıyla 1.0670 ve 1.0745 seviyeleri takip edilebilir. Paritenin
1.0523 aşağısında tutunması halinde ise 1.0450 seviyesine kadar geri çekilmeler görülebilir.
USDTRY:
Alıcılı seyrini sürdürebilecek olan Dolar/TL kurunun 18.7609 üzerindeki fiyatlamalarında 18.8252 seviyesi
direnç oluşturabilir. Olası geri çekilmelerde ise 18.57 desteğine kadar geri çekilmeler olabilir. 18.4434 ise
ikinci destek noktası olarak takip edilebilir.
ALTIN:
Alıcıların baskın olduğu ons altında yukarı yönlü eğilimin bugün de devam etmesi halinde 1820 direnci
takip edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1844 seviyesi ikinci direnç olarak hedeflenebilir. Satışların
kuvvetlenmesi halinde ise sırasıyla 1777 ve 1745 destekleri test edilmek istenebilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

İngiltere TÜFE (Ekim): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma ya da artış olduğunu göstermektedir. Ekim ayında aylık %0,70 yıllık %11,1 artış gösteren verinin Kasım ayında aylık %0,6, yıllık %10,9 artış göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

İngiltere Çekirdek TÜFE (Kasım): Yüksek önem düzeyine sahip İngiltere ekonomisine ait yıllık çekirdek TÜFE Eylül ayında aylık %0,6 yıllık %6,5 artış gösteren verinin Kasım ayında yıllık %6,5 artış göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

İngiltere Perakende Satışlar (Ekim): Perakende satışlar, dayanıklı ve dayanıksız mal satışlarındaki değişimi ve trendi göstermektedir. Perakende satışlar tüketimin büyük bir kısmını oluşturur ve ekonomik büyümeye önemli ölçüde katkı sağlar. Veri en son Ekim ayında aylık %2,5, yıllık %14,2 yükseliş göstermişti. Kasım ayına yönelik verinin yıllık %13,5 yükseliş göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Sanayi Üretim: Euro bölgesi için günün en dikkat çeken verisi olan sanayi üretiminde artış yaşanması kıtanın ortak para birimi olan Euro'nun değer kazanmasına neden olabilir fakat piyasada şekillenen beklentilere bakıldığın Kasım ayı sanayi üretiminde yavaşlama yaşanabilir. (13:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları(Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD'de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son açıklanan hafta petrol stoklarında 5 milyon 187 bin varil azalma kaydedilmişti. 2 Aralık ile biten haftada stokların 3 milyon 913 bin bin varil azalması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (18:30)

Fed Faiz Kararı & Fed Başkanı J. Powell Konuşması: Kasım ayı toplantısında 75 baz puan artırım yapan Fed'in bu toplantıda da 50 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmesi bekleniyor. 13 Aralık'ta beklentilerin altında %7.1 gelen enflasyon verisi sonrasında Powell'ın piyasaya vereceği mesajlar ve karar metninde yer alabilecek yönlendirmeler yakından takip edilmeli. (22:00 - 22:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Eczanelerdeki ilaçların temini ve sektörün desteklenmesi için hareket geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayında yapılması planlanan ilaç fiyatı düzenlemesini öne çekmek için çalışmalara başladı.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri yüzde 36,77 oranında arttırıldı.

Ekim ayına ilişkin sanayi üretim verileri ekonomist beklentilerinin aksine pozitif bir tabloya işaret etti. Ekim'de sanayi üretiminde yıllık yüzde 0,2'lik daralma beklentisine karşın yüzde 2,5'lik artış görüldü.

ABD
ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım'da tahminlerin altında gerçekleşti. Bu yavaşlama, enflasyonda en kötüsünün geride kalmış olabileceğine işaret etti.

Avrupa
Almanya'da ZEW beklenti endeksi Aralık'ta eksi 23,3 seviyesiyle beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, hükümetin işletmeler için enerji fiyat desteğini uzatma planlarını yakın zamanda açıklayacağını söyledi.

Avrupa Birliği üyesi üyelerin enerji bakanlarının Brüksel'de yaptıkları toplantıdan doğal gaz fiyat sınırı üzerinde bir anlaşma çıkmadı.

Asya
Çin, çip sektöründe Çinli şirketlere getirdiği ihracat kontrolleri nedeniyle ABD aleyhine dava açmak için Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) başvurdu.

Japonya'da büyük imalatçıların ekonomiye olan güvenleri kötüleşmeye devam ediyor.

Morgan Stanley, Çin'in sıfır-COVID politikasını gevşetme ve ekonomiyi büyütme yönünde attığı adımlara işaret ederek Çin'in GSYH'sı için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

Petrol
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol üretiminin Kasım'da önceki aya göre günlük 43 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 500 bin varile yükseldiğini bildirdi.

Dünya
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ticaret hacminin 2022'nin sonunda 32 trilyon dolar seviyesine yükseleceğini öngördü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Gana'nın, 3 milyar dolar değerinde 3 yıllık kredi paketi üzerinde uzlaştığı duyuruldu.
Forex Yorumları
Altında ABD TÜFE etkisi
Küresel piyasaların gündemini etkileyen ilk önemli veri açıklandı. ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım'da tahminlerin altında gerçekleşti. Bu yavaşlama, enflasyonda en kötüsünün geride kalmış olabileceğine işaret etti. ABD'de enflasyon enerji maliyetlerindeki gerilemenin artan gıda maliyetlerini dengelemesiyle Kasım'da yavaşladı. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1 ile tahminlerin altında kaldı. Yıllık artış yüzde 7,1 oldu. Açıklanan olumlu verinin ardından dolar endeksi gerileyerek altın fiyatları 1824 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Bu sabah analizin yazıldığı sırada bir miktar kar satışlarına maruz kalarak 1810 seviyesinden işlem görmektedir. Bugün Amerika Merkez Bankası(Fed)'in 2022 yılının son toplantısı olacak. Fed'in faiz kararı piyasalar açısından önemli olacak. Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararı ardından ekonomik projeksiyonlarını açıklayacak.

Teknik Analiz: Ons altında ana yön yukarı devam etmektedir. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1824 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü harekette ise 1771 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler:1771/1750/1740
Dirençler:1824/1840/1860

Petrolde Fed beklentisi

Petrol Fed kararını bekliyor. Dün açıklanan ABD TÜFE verisinin yıllık %7,1 olarak bir önceki enflasyon oranı %7,7 ile piyasa beklentisi %7,3'den düşük gelmesiyle birlikte petrol fiyatlarında bir miktar yükseliş kaydedildi. Enflasyonun düşük gelmesiyle birlikte Fed'in bu akşam yayınlayacağı metinde daha güvercin bir dil kullanması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha ılıman bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Fed'in güvercin tona yakın bir konumda olması durumunda Dolar karşısındaki finansal ürünlerin fiyatlarında artış gözükebilir. Fed'den piyasa beklentisi dışında şahin bir açıklama gelmesi halinde ise Dolar Endeksinde güçlenme yaşanabilir. Fed'in 50 baz puanlık faiz artırım kararı alması bekleniyor. Bugün ayrıca ABD Ham Petrol Stoklarındaki değişim açıklanacak. Piyasa beklentisi ABD Ham Petrol Stoklarının 9 Aralık Haftasında -3,595 Milyon varil azalması yönünde.

WTI Teknik Analiz: WTI hafta içerisinde yükselişini sürdürse de 22 günlük hareketli ortalaması 78,02 ve 50 günlük ortalaması 83,35'in altında fiyatlanıyor. WTI'ın yukarı yönlü bir hareket yapması halinde günlük ortalamalar direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketinin yaşanması halinde 70,20 destek seviyesi olarak takip edilebilir.
 
Destekler: 70,20 / 69,97 /68,98
Dirençler: 76,52 / 78,02 / 83,35

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 22 günlük hareketli ortalaması 84,28'in ve 50 günlük ortalaması 89,86'nın altında fiyatlanıyor. Brent'in baskılardan kurtulması durumunda günlük ortalamalar direnç seviyesi olarak izlenebilir. Geri çekilme hareketinin yaşanamsı halinde ise 77,06 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 77,26 / 75,94 71,29
Dirençler: 82,45 / 84,28 / 89,86

EURUSD'ye Fed Öncesi TÜFE Desteği

EURUSD paritesine beklediği tempoyu ABD TÜFE verisi kazandırdı. Geçtiğimiz gün açıklanan ABD TÜFE verisi beklentilerin altında %7.1 oldu. Global piyasalar, verinin beklentilerin altında gelmesinin ardından bugün yapılacak Fed faiz toplantısında faiz artırımının yavaşlama ihtimalini fiyatlamaya devam etti. Dolar endeksi (DXY)'deki geri çekilmelerle birlikte EURUSD paritesi de 1.067 seviyelerine kadar yükseldi. Gün içerisinde TSİ Fed yılın son toplantısında faiz kararını açıklayacak. Piyasanın beklentisi 50 baz puan artış yönünde bulunuyor. Faiz kararlarının yanı sıra Fed'in 2023-2024 projeksiyonları piyasanın takip edeceği unsurların başında bulunuyor. Euro bölgesinde ise Ekim ayı Sanayi Üretim verileri açıklanacak. Sanayi üretim rakamlarında yıllık beklenti %3.4, aylık ise -%1.5 olarak belirtiliyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi geçtiğimiz gün 1.061 seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Paritenin 1.061 seviyesi üzerinde kalıcı olması durumunda yukarı yönlü hareketin 1.075 seviyesi takip edilebilir. Paritenin RSI göstergelerinin aşırı alım seviyesine gelmesi yükselişlerin daha temkinli takip edilmesi gerektiğini gösteriyor. Paritenin aşağı yönlü hareketlerinde psikolojik eşik olan 1.05 seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 1.05 / 1.045 / 1.037
Dirençler: 1.061/1.075/1.080

DolarTL küresel gelişmelere de duyarsız
ABD'de Kasım ayı enflasyon verisi açıklandı. Beklentinin yüzde 7,30 olduğu veride Kasım ayı enflasyonu yüzde 7,10 olarak açıklandı. Haziran ayında yüzde 9,1 ile zirve seviyesi görülen enflasyonda Fed'in sıkı para politikası ile birlikte devam eden aylarda kademeli düşüş göstererek 7,1% seviyesine kadar geriledi. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre aylık TÜFE ise yüzde 0,1 ile tahminlerin altında kaldı. Bu akşam yılın son Fed toplantısı yapılacak. Beklenti faizin 50 baz puan artması yönünde. Toplantı sonrası Başkan Powell'ın yapacağı açıklamalar takip edilecek. Powell en son yaptığı konuşmada Fed'in faiz artırım hızını Aralık ayında yavaşlatabileceğini, ancak enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda faizlerin artırılması ve bir süre için sınırlayıcı seviyelerde tutulması ihtiyacının devam ettiğini söyledi. 104,1 seviyesinde bulunan DXY'de sakin seyir devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,49 seviyesinde bulunmaktadır. DolarTL'de sakin bir seyir devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,64 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.63 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.64 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.42 / 19.20 / 19.00
Dirençler: 19.83 / 20.00 / 20.30

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30'daki zirve seviyelerin test edilmesiyle birlikte yukarı yönlü trendine devam ediyor. Spot BIST30 endeksi 5575 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece 30 endeks VIOP kontratındaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. BIST100'deki rekor işlem hacmine karşın spot BIST30'un rekor kıramaması spot BIST30'a olan ilginin biraz daha sınırlı kaldığını gösteriyor. 30 endeks VIOP kontratında olası kar satışlarının görülmesi durumunda spot BIST30'daki 5500 seviyesi takip ediliyor olacak. 30 endeks VIOP kontratında ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5700 / 5750 / 5850
Destekler: 5600 / 5550 / 5500

Dolar Kontratı
DolarTL'de 18,40-18,64 bant aralığındaki yatay hareket devam ediyor. Gün içi işlemler dar bir bantta gerçekleşiyor. Volalitenin oldukça düşük olduğunu izliyoruz. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.64 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altında yön yukarı devam etmektedir. 1771 seviyesi altında kapanışlar olmadığı sürece altında mevcut uzun pozisyonlar korunabilir ya da eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1771/1750/1740
Dirençler: 1824/1840/1860



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Financial Times'ın bildirdiğine göre, Çinli teknoloji devi Alibaba Group Holding Ltd, İngiliz çip teknolojisi firması Arm Ltd'nin ABD ve İngiltere'nin Çin'e teknoloji ihraç etme lisanslarını onaylamayacağını belirlemesinin ardından en gelişmiş çip tasarımlarından bazılarını satın alamayacak.
 

BIST 100 Endeksi
ABD’de dün enflasyonun beklentilerden daha fazla gerilemesi küresel piyasalarda iyimserlik yaratırken, ABD borsalarında dün yükselişlerin devamını izledik. Bu sabah da Asya piyasalarında iyimser hava korunuyor. Bugünkü Fed kararı öncesinde içeride de yükseliş sürebilir. Fed kararı 22:00’de ve Powell konuşması ise 22:30’da gerçekleşecek. Teknik olarak BİST100 endeksinde 5300 direnci öne çıkarken, geri çekilmede ise 5170 destek olarak izlenebilir.
Günlük hisse önerilerimiz: EREGL, TUPRS, SELEC, TMSN
Dirençler 5300 5380 5500
Destekler 5170 5050 4960

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.