Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Gözler ABD Enflasyon Verisinde
EURUSD paritesi ABD enflasyon verisi öncesi yatay hareketini sürdürdü ve 1.0537 seviyesinden günü
tamamladı. Dolar endeksindeki yükseliş ya da düşüşten etkilenmeyen USDTRY paritesi ise 18.6334 seviyesinden
kapanış gerçekleşti. Altında ise 1800 seviyesi altında sakinliğini sürdürdü ve 1781 seviyesinden
kapandı. TCMB verilerine göre cari denge Ekim'de 359 milyon dolar açık verdi. Yıllık cari açık ise 43,5
milyar dolarla 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Yurt içinde Sanayi Üretimi ve Perakende Satış
verileri , ABD’de Kasım tüketici enflasyonu verilerini takip edilecek.
EURUSD:
Alıcılı seyrini devam ettirebilecek olan EURUSD paritesinde 1.0563 üzerindeki yükselişlerde 1.0615 direnci
gündeme gelebilir. Paritenin 1.0490 seviyesi aşağısında tutunması durumunda ise 1.0435 seviyesi destek
noktası olarak karşımıza çıkabilir.
USDTRY:
Dolar/TL kurunun 18.7063 üzerindeki fiyatlamalarında Dolar lehine işlemlerin kuvvetlenmesi beklenebilir.
Bu durumda 18.7284 seviyesi test edilebilir. Aksi yöndeki fiyatlamalarda ise kurda 18.6109 ve 18.5376
seviyelerine kadar geri çekilmeler olabilir.
ALTIN:
Teknik olarak incelendiğinde, değerli metalde satışların yoğunlaşması durumunda 1775 ve 1745 seviyeleri
destek oluşturabilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1795 ve 1835 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD borsaları yeni haftaya, geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün ardından yükselişle başladı. Dow Jones %1.58 yükselirken, S&P ve Nasdaq sırasıyla %1.43 ve %1.26 yükseldi. Çarşamba günü açıklanacak olan Fed FOMC kararı öncesinde bugün açıklanacak olan enflasyon verisi bekleniyor. Dow Jones tarafından ankete katılan ekonomistler aylık bazda %0,3 veya yıllık %7,3 artış bekliyor. Enflasyonun Ekim ayındaki aylık %0,4 yıllık %7,7'lik artışa göre yavaşlaması durumunda dolar endeksinde değer kaybı yaşanabilir, borsalar için pozitif bir algı oluşabilir.
Petrol fiyatları, talep artışı ve ABD boru hattının kapanmaya devam etmesi nedeniyle %1'den fazla arttı. Kuzey Amerika’daki Keystone boru hattı, ABD’nin Kansas eyaletindeki ham petrol sızıntısının ardından geçen Perşembe günü kapatılmıştı. TC Energy, boru hattının yeniden başlatılması için bir zaman belirtmedi.
New York Merkez Bankası yaptığı açıklamada, ABD tüketicilerinin bir, üç ve beş yıllık medyan enflasyon beklentilerinin Kasım ayında sırasıyla %5,2, %3 ve %2,3 olduğunu açıkladı. New York Fed'in bir önceki aylık anketine göre kısa vadeli enflasyon beklentileri 0,7 puan, orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri ise 0,1 puan azaldı.
Avrupa Merkez Bankası, Euro bölgesi olası bir resesyona girerken ve yükselen borçlanma maliyetleriyle karşı karşıya kalırken, bankaların kredi riskini nasıl yönettikleri ve fonlamayı nasıl çeşitlendirdikleri konusundaki incelemeyi artıracaklarını açıkladı. ECB yaptığı açıklamada, "Daha yüksek faiz oranları ve muhtemelen durgun bir büyüme görünümü, borçluların borç ödeme kapasitesini ileriye dönük olarak zorlayabilir" dedi. ECB, yakın tarihli denetim incelemesinin bankaların risk kontrollerindeki, özellikle kredileri izleme, sıkıntılı borçluları sınıflandırma ve provizyon sağlamadaki eksikliklerini de doğruladığını söyledi. ECB, "Son yıllarda gözlemlenen fiyat dinamikleri göz önüne alındığında, bankaları bazı emlak piyasalarında, özellikle konut amaçlı gayrimenkul segmentinde keskin bir düzeltmeye karşı savunmasız hale getiriyor" dedi.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin kış için yeterli gazı olduğunu ancak Rusya'nın arzı daha fazla kesmesi halinde gelecek yıl bir kıtlıkla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hem AB parasını hem de ek finansman kaynaklarını kullanarak enerji yatırımları için nakit toplamak amacıyla AB dayanışma fonu oluşturulmasını önerdi. Von der Leyen, bloğun gaz arzının bu kış için güvenli olduğunu söyledi.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, Eylül ayındaki %0,6'lık daralmanın ardından gayri safi yurt içi hasılanın Ekim ayında %0,5 büyüdüğünü açıkladı. Çeyrek bazda GSYİH, Ekim ayına kadar olan üç ayda bir önceki üç aylık döneme göre %0,3 küçüldü. Hizmetler, imalat ve inşaatın tümü Ekim ayında yükseldi. Perakende, toptan ticaret ve motorlu kara taşıtlarının onarımı hizmetlerdeki artışa öncülük etti. Maliye Bakanı Jeremy Hunt, "Bugünün rakamları bir miktar büyüme gösterse de, önümüzde zorlu bir yol olduğu konusunda dürüst olmak istiyorum. Planımız ekonomik istikrarı geri getirdi ve gelecek yıl enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacak, ancak aynı zamanda yeni altyapı, bilim ve inovasyona sürekli rekor yatırım yaparak uzun vadeli büyümenin temellerini atacak. " dedi.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin Pazartesi günü yayınladığı rapora göre, Birleşik Krallık'ın değerli metaller hariç ticaret açığı Ekim ayına kadar olan üç ayda 0,1 milyar sterlin artarak 23,9 milyar sterline yükseldi. Dış ticaret açığı 5,1 milyar sterlin azalarak 9,8 milyar sterline gerilerken, mal ticareti açığı 1,6 milyar sterlin artarak 61,6 milyar sterlin oldu.
İngiltere'de hükümet, artan grevler sürecinde bazı hizmetlerin sürdürülmesi için askerlerin ve memurların devreye sokulması gibi önlemlerin tartışılacağı Acil Durum Komitesi'ni topladı. Hükümet, havalimanlarında greve çıkacak sınır güvenlik memurları ile ambulans görevlilerinin grevi sırasında askerlerin görev yapabileceğini açıkladı. Ancak Aralık ayı içinde birçok sektörde yapılacak grevlerin hayatı önemli ölçüde aksatabileceği belirtiliyor. Bu ay greve çıkacağını açıklayanlar arasında posta ve demiryolu işçileri, hemşireler, ambulans ve paramedik görevlileri, havalimanlarındaki pasaport kontrolü ve sınır güvenlik personeli de bulunuyor.
ABD doğal gaz vadeli işlemleri, yaklaşan kışın yoğunluğu ve stokların azalmasıyla ilgili artan endişelerle Pazartesi günü %10'dan fazla arttı. Ulusal Hava Durumu Servisi'nin İklim Tahmin Merkezi'nin son raporu, ABD'nin çoğunda havanın normalden daha soğuk olduğunu ve ülkenin kuzey, batı ve orta kesimlerinde ortalamanın altında sıcaklıklar olduğunu gösteriyor. Geçen hafta, hava koşullarıyla birlikte, Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) raporunda, gaz stoklarının 2 Aralık'ta sona eren haftada 21 milyar fit küp ile beş yıllık ortalamanın 58 milyar fit küp altına düştüğünü ortaya koydu.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) bölgesindeki işsizlik oranı Ekim ayında %4,9 ile rekor düşük seviyede kalmaya devam etti. Örgüt yaptığı açıklamada, en düşük oranların Çek Cumhuriyeti (%2,1), Japonya (%2,6) ve Güney Kore'de (%2,8) kaydedildiğini söyledi. En yüksek rakamlar İspanya (%12,5), Yunanistan (%11,6) ve Kolombiya'da (%10,9) görüldü.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri sınırlı yükseliş yaşanıyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.1, S&P 500 vadelileri yüzde 0.1 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.1 yükselişle seyrediyor.

BIST 100 Endeksi
ABD’de bugün açıklanacak TÜFE öncesinde dün borsalarda yukarı hareketin güç kazandığını izledik. Bu sabah da risk iştahı dengeli ve Asya piyasaları ise pozitif. İçeride açılış yukarı yönlü olabilir. Teknik olarak BİST100 endeksinde 5220 ilk direnç olarak öne çıkarken, geri çekilmede ise 5160 ilk destek olarak izlenebilir. Bugün ABD’de 16:30’da enflasyon verileri açıklanacak.
Günlük hisse önerilerimiz: GUBRF, ALARK, DODAS, ISFIN
Dirençler 5220 5330 5450
Destekler 5160 5050 4960

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul’da Güçlü Kapanış
 
TUİK tarafından dün açıklanan Ekim ayı işsizlik oranı yüzde 10,2 seviyesine yükseliş gösterdi. Yaşanan bu yükselişte 15 ve yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının bir önceki aya göre 57 bin kişilik artış göstermesinden kaynaklandı. Dün açıklanan farklı bir veride ise cari denge rakamı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre cari fazladan 359 milyon dolarlık cari açığa gerileme gösterdi.
 
BDDK tarafından Cuma günü açıklanan yeni düzenlemeye göre yabancı para net pozisyonunun öz kaynağa oranı yüzde 20’den yüzde 5’e indirilmesi ile haftanın ilk işlem gününe negatif başlayan bankacılık hisseleri gün sonunda yüzde 4’e yakın yükseliş gerçekleştirdi. Madencilik hisselerinde yüzde 8,83 oranında bir yükseliş izlendi. Sektör endekslerinde yaşanan bu güçlü ivmede endekste haftanın ilk işlem gününü yüzde 3,76 oranında yükselerek 5193 seviyesinde tamamlamasına neden oldu.
 
Küresel piyasalarda ise bugün açıklanacak ABD enflasyonu öncesinde risk iştahında artış gerçekleşti. Haftanın ilk işlem gününde ABD endeksleri yüzde 1,6 seviyelerine kadar yükseliş gösterdi. Sabah saatlerinde ABD vadeli endeksleri ise sabah saatlerinde yatay fiyatlanıyor. Bugün açıklanacak ABD enflasyonunda ise beklenti yıllık bazda yüzde 7,7’den yüzde 7,3’e gerilemesi yönündedir.
 
Borsa İstanbul’da ise bugün pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Şirket Haberleri
 
KFEIN: Şirketimiz üçüncü taraf bir telekom firması tarafından düzenlenen "Test Hizmeti Alımı" konulu ihaleyi kazanmıştır. İhale bedeli 10.080.000 TL olup, 0 1.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hizmet süresini kapsamaktadır.
 
SASA: Yönetim Kurulu 12.12.2022 tarihli toplantısında; önümüzdeki dönemde Şirket kaynaklarının öncelikle devam eden Elyaf Yatırımı ile Tekstil Cipsi, Şişe Cipsi, Pet Cips Yatırımında kullanılması amacı doğrultusunda, kredi ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler de göz önünde bulundurularak, 21.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen geri alım limitinin kullanılmayan 404.666.884 TL'lik kısmının iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
 
GESAN: Şirketimiz, BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 12/12/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'HAVALI HÜCRE KÖŞK STANDART ALIMI'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 11.000.000,00 -dolardır.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Bist100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde yüzde 3,76 yükseliş göstererek günü 5220 seviyesine ulaşıldı. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 5220 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5165 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 5220 / 5300 / 5380
Destekler: 5165 / 5000 / 4910
 
VIOP Teknik Görünüm
VIOP30 kontratı, haftanın ilk işlem gününü yüzde 4,73 yükselerek 5675 puandan haftayı tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5715 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5625 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 5715 / 5800 / 6000
Destekler: 5625 / 5560 / 5450



 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne yükselişle başlayan endeks kontratı tepki yükselişini
güçlendirerek günü %4,38 yükselişle 5.656,50’den (uzlaşma)
tamamladı. Endeks kontratı akşam seansını 5.675,50’den tamamladı.
Yurtdışı major borsalarda Asya ve Avrupa dün negatif bir seyir
izlerken ABD borsaları günü %1,5 civarı yükselişlerle tamamladı.
Piyasalar bugün ABD’den gelecek TÜFE enflasyon verisini
beklerken, özellikle ABD endekslerinde TÜFE’nin bu ay da
gerileyerek enflasyonda zirvenin geride kaldığı beklentisinin hakim
olduğu görülüyor. Enflasyonda gerileme halinde yarınki Fed öncesi,
agresif mesajlar verilmeyeceğine yönelik beklentiler artış göstererek
endekslerde yükseliş desteklenebilir. Geçtiğimiz haftaki ÜFE verisi
gibi beklentileri aşan bir veri ise kar satışlarına neden olabilir. VIX ise
25 seviyelerine yükselerek, ABD borsalarındaki yükselişe rağmen
kısa vadede volatiltienin ve kısa vadeli sert satış yaşanma riskinin
yükseldiğine işaret ediyor. Yurtiçinde ise endeks güçlü alım iştahının
da etkisiyle yeni rekorlar test ederken teknik görünüm yükselişi
desteklemiyor ve hafta içinde kar realizasyonu riskinin yükseldiğine
işaret ediyor. Ancak, enflasyonist ortamda BIST’in şuan TL varlıklar
içinde tek alternatif yatırım aracı haline gelmesi ve güçlü yurtiçi
yatırımcı talebi nedeniyle kar satışları yaşansa da sert geri
çekilmelerin orta vade için alım fırsatı olarak kullanılacağını
düşünüyoruz. Bu sabah Asya endeksleri ve Almanya DAX vadelisi
pozitif eğilimle seyrediyor. ABD vadelilerinde ise hafif negatif bir seyir
izleniyor. Endeks kontratının güne pozitif eğilimle başlamasını
bekliyoruz.
BIST 30 Yakın Vade Kontratı
Endeks kontratının güne normal seans kapanışına göre yükselişle
başlamasını bekliyoruz. Endeks kontratı kısa vadede 5.250, gün içinde
5.558 üzerinde tutundukça geri çekilmeler yaşansa da alım fırsatı olarak
kullanılması ve 5.950-5.970 aralığını hedefleyerek yükselişini devam
ettirmesi beklenmektedir. Endeksin 5.558 altına gelerek kapanış yapması
durumunda 5.250-5.280 aralığına kadar kar satışlarının güçlenmesi
beklenir. Gün içinde 5.560 ve altına gerileme alım fırsatı, 5.840 ve
üzerine yükseliş ise gün içi kar satış fırsatı olarak takip edilebilir. Kısa
vadeli göstergelerin Al konumuna geçmesi geri çekilmeler yaşansa da
yükseliş eğiliminin devam edeceğine işaret ediyor. Ancak MACD’ın halen
negatif bölgede olması ve güçlü yükselişe rağmen momentumdaki negatif
uyumsuzluk göstergesi yükseliş eğilimi devam etse yükselişlerin kar satışı
fırsatı olarak kullanılarak kısa süreli güçlü kar satışı yaşanma riskinin
yükseldiğine işaret ediyor. Gün içi Uzun (Long) pozisyonlar için 5.557,
Kısa (Short) pozisyonlar için ise 5.715 zarar- kes (stop-loss) seviyesi
olarak takip edilebilir.
Destekler : 5.619 5.558 5.481
Dirençler : 5.714 5.794 5.846

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FAİZ KARARLARI BEKLENİRKEN RİSK İŞTAHI YÜKSEK

Borsa İstanbul’da yükseliş ivmesi yeniden yakalandı. Geçen haftaki düzeltme hareketlerinin ardından ana endekste yeniden Eylül ayından başlayan kanalın içine girildi ve 5.000 seviyesi üzerindeki hareket bir miktar daha pekişti. Bankacılık endeksinde yükseliş %4’ü bulurken sanayi endeksinde ise %3,5 üzerinde yukarı yönlü hareket oluştu. BİST-100’de 96 hisse yükselirken sadece 4 hisse düşüş yaşadı. Endeksin yükselişine en fazla katkı veren 5 hisse SASA, TCELL, ASELS, THYAO ve TUPRS oldu.

Yatırımcıların faiz artış hızının nihayet yavaşlayacağı beklentisini güçlendirmesiyle FED’in bu yılki son faiz oranı artışları öncesinde iyimser bir duruş sergilemesine bağlı olarak ABD hisseleri dün petrol fiyatları ve tahvil getirileri ile birlikte yükseliş yaşadı. Dow Jones yaklaşık %1,6, S&P 500 %1,4 ve Nasdaq Composite yaklaşık %1,25 yükseldi. Yatırımcılar, çekirdek yıllık enflasyonda bir yavaşlamanın beklendiği Kasım ayı için bugün açıklanacak ABD tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) verilerini beklerken, dolar sabah saatlerinde baktığımızda yatay seyrediyor. ABD’de çekirdek TÜFE'nin %6,3'ten %6,1'e yavaşlaması ve manşet enflasyonun %7,3'e düşmesi bekleniyor. Enflasyonla ilgili bir veri de New York FED’in araştırmasından geldi. Anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi Eylül'de 0,7 puan azalışla %5,2'ye geriledi.
ABD tahvil getirileri, Fed'in bir sonraki hamlesi öncesinde önceki gün hafif yükseldi. 10 yıllık tahvillerinin getirisi 4,4 baz puan artışla %3,613'e, 30 yıllık tahvillerin getirisi ise 2,9 baz puan artışla %3,579'a yükseldi. Tipik olarak faiz oranı beklentileriyle uyumlu hareket eden iki yıllık getiriler 5,8 baz puan artarak %4,388'e yükseldi.

Dün ayrıca petrol fiyatları için de yükseliş günüydü. Yaşanan birkaç haftalık düşüşün ardından, ABD'ye tedarik sağlayan önemli bir ham petrol boru hattının kapanması ve Çin'in gevşettiği Covid-19 kısıtlamalarının yakıt talebi görünümünü desteklemesi ile Rusya'nın üretim kesintisi tehdidinde bulunmasıyla petrol fiyatları sıçradı.

Asya borsaları sabah yazının yazıldığı saatlerde baktığımızda ABD endekslerinin FED ve diğer merkez bankalarının on yılların en yüksek enflasyon seviyeleriyle mücadele etmek için faiz oranlarını artırma hızını azaltacaklarına dair iyimserlikle yükselişi sonrası yukarı yönde hareket etme isteği gösterse de Çin’den gelen haberlerde önlemlerin gevşetilmesinin ardından yeniden hızlanma belirtileri gösteren Covid-19 vakaları, enfeksiyonların tüketim ve üretimi kesintiye uğratabileceğine dair endişeleri artırdığından Çin hisse senetlerinde baskı gözleniyor.

Piyasaların geneline baktığımıza bekleyişlerin artık yarın ve sonrasına şekillendiğini görüyoruz. Fed'in Çarşamba günü, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın da Perşembe günü faizi 50 baz puan artırması ve son toplantılarda görülen 75 baz puanlık artışların yavaşlatmasını bekleniyor. Bugün ise yukarıda da bahsettiğimiz gibi ABD enflasyonu risk iştahı üzerinde etki yaratabilir. Beklenti dahilinde enflasyonda bir düşüş gözlenirse riskli varlıklara bu sonuç pozitif yansıyabilir.
Dün içeride ise cari açık verisi açıklandı. TCMB verilerine göre cari denge Ekim'de 359 milyon dolar açık verdi. Cari dengede aylık olarak yılın en düşük seviyesi görülürken, Ekim açığıyla birlikte cari denge 12. ay üst üste aylık açık vermiş oldu. Yıllık cari açık ise 43,5 milyar dolarla 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ocak-Ekim döneminde ise cari açık 38,2 milyar dolar oldu.


XU100

Endeks önceki işlemgününü%3.76yükselişle 5.193,90seviyesinde tamamladı135,9milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi%4,03,sanayi endeksi ise %3.54yükseldi.Dün endeks haftanın ilk işlem gününe geçen Cuma günü bıraktığımız şekilde alıcılı başladıktan sonra gün boyu bu eğilim güçlü şekilde devam etti. Takip ettiğimiz bölge içinde tutunmayı başaran endeks 5.000 seviyesi üzerinde tutunabilmesi önemlive olumlu demiştik. Dünkü hareketler olumlu düşünmemiz konusunda biraz daha emin olmamıza imkân verdi. Bugün 5100-5000 bölgesi üzerinde hareketler devam ederse yükselişin devamı görülebilir. Endeksin hafta içinde bu bölge altına tekrar geçtiği gözlenirse yeniden bir düzeltme eğilimi gözlenebilir. Bugün bu izleme çerçevesinde5.100seviyesi ilk destek olarak takip edilecek. Gün içi geri çekilmelerin 5.100altına geçilmesi durumunda aşağı yönlü sonraki hedeflerde 5.000-4.850 seviyeleri diğer destekler olarak izlenecek. Yukarıda ise 5.250 ve 5.400 seviyeleri artık takibimizde.

Dirençler: 5.250/ 5.400/ 5.460
Destekler: 5.100/ 5.000/ 4.850


ENDEKS 30 KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %4.71yükselişle5.675,50seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek5.713,50 seviyesini,en düşük ise5.409,25seviyesini gördü. Kontratta dün endeksteyaşanan yukarı yönlühareketlerle birlikte kontratta dakapanış pozitif tarafta gerçekleşti.Kontratta da endekste olduğu gibi Eylül ayı sonundan itibaren başlayan yükseliş trendinin yeniden üzerine geçildi ve grafikte de takip ettiğimiz şekilde tekrar kanal içerisinde güntamamlandı.22 günlük hareketli ortalama seviyesi 5.278seviyesine üzerindekalarakgünü tamamlayankontratta bu seviye altındaki Fibo. 23.6 desteği 5.200 takibimizde olacak. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece yuükselişin sürmesi beklenebilir.Kontrattabugün yükselişyönlü hareketlerde 5.720seviyesi ilk direnç olarakbugünizlenmeli. Burası aşılabilirse 5.850ve 6.000seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası devamı gelebilecek düzeltmeeğilimlerinde ise5.580altına sarkmalar başlarsa 5.400ve 5.250seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler:5.720/ 5.850/6.000
Destekler:5.580/ 5.400/ 5.250


USDTRY KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat önceki gün %0.01düşüşle18.6947TL seviyesinde tamamladı. Dün gün içihareketlerde Türk Lirası’nın Dolar’a karşıyatay hareketine yine devam ettiğini izledik.Her zaman dediğimiz gibi kurda uzun süredir önemli bir değişiklik olmadığı için yorumlarımızda datekrar edecek olursak yineönemlibir değişiklik bulunmuyor. Bu bağlamda DolarTL kurunda18.50-18.65bandındaki hareketler enflasyon etkisi nedeniylebandın altına doğru belli noktalarda sınırlı kalmaya devam ediyorve bu görünüm halen bir değişiklik arz etmiyor. Bu durum kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandınayaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarakbaktığımızdaiseAralık ayı vadeli kontratınönümüzdeki günler için18.800seviyesi üzerindekalıp kalamayacağını izleyeceğiz.Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareketetme isteği ön planda kalabilir.Genel görünümdeTürk Lirası’ndakizayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir.Bugün ilk olarak 18.7000-18.7150dirençseviyeleritakip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.6850ve 18.6780seviyeleri destek olarakizlenmeli.

Dirençler: 18.7000/ 18.7150/ 18.7250
Destekler: 18.6850/18.6780/ 18.6700


ONS ALTIN KONTRATI


Aralıkayı ons altın vadeli kontratönceki işlem gününü%0.98düşüşle1.787,45seviyesinde tamamladı.En yüksek 1.801,55TL seviyesini, en düşükise1.783USDseviyesini gördü.Altın fiyatları, yatırımcıların ABD enflasyon verilerini ve FED’inbu hafta ortasındakifaiz artırım kararını beklemeye geçmesiyleönceki gündüştü.Haftanın ikinciişlem günündeFED faiz artırım beklentilerions Altın için daha fazla mercekaltına alınacak.Bu bağlamda sabah saatlerinde ons Altın’da bir miktar düşüş gözleniyor.Bugün dolar endeksi 105.00bölgesi üzerindetutunabilirsespot ons Altın’dayinesatış yönlü bir hareketyinegözlenebilir.Böyle bir durumda kontratta da aşağı yönlü hareketler gözlenebilir.Kontrattabugün 1.780desteğiüzerinde tutunursagelebilecek alımlarla1.795ve 1.810seviyeleri hedeflenebilir.Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.780seviyesi altıınasarkma devam ederse 1.770ve 1.755destek seviyeleritakibimizde olacak.

Dirençler: 1.815/ 1.820/ 1.825
Destekler: 1.780/ 1.770/ 1.755

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

İngiltere İşsizlik Oranı (Ekim): 2022 yılı Ekim ayına ilişkin verinin %3.7 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Verinin bu yıl içerisinde en yüksek gördüğü oran %4,1 seviyesiydi.Verinin beklentinin üstünde gelmesi durumunda GBP tarafında olumsuzluk yaşanabilir. (10:00)

Almanya TÜFE: TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Kasım ayına ait açıklanan öncü veri aylık %1,1 yıllık %11,3 artışa işaret etmişti. Kasım ayı verisinin aylık %1,1 yıllık %11,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (10:00)

Türkiye Sanayi Üretimi (Ekim): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü, hesaplamada ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri, son olarak Eylül ayında yıllık %0,40 artış gösterdi. Ekim ayına yönelik beklenti 0,1% artış yönünde. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi ve Beklenti Anketi: Aralık ayı beklentisinin -26.4 olduğu görülmekte. Son veri -36.7 seviyesinde açıklanmıştı. Ek olarak, beklentilerin -57 olarak yoğunlaştığı ZEW Mevcut Durum Anketi’nin beklentiden iyimser açıklanması,olumlu karşılanabilir. (13:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi: Euro Bölgesi ZEW beklenti anketi 2022 yılı içinde oldukça değişkenlik gösterdi. 2022 yılı Temmuz ayında açıklanan 51,1’den sonra Ekim ayında -59,7’ye kadar düşmüştü. 2022 yılı ortasında yakalanan iyimser havanın geri dönmeye başlaması halinde sürmesi Euro’da değer kazancı yaşanmasına neden olabilir. (13:00)

ABD TÜFE (Kasım): TÜFE, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Ekim ayında yıllık %7,70 artış göstermişti. Kasım ayını yansıtacak verinin yıllık %7,3 aylık 0,30% seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed’in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Kapasite artırma çalışmaları tamamlanan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, 16 Aralık'ta açılacak. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitenin artırılmasına yönelik 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı, deniz üstünde 2 platform kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha çok hissedeceğiz.” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre, işsizlik oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2'ye yükseldi.

TCMB verilerine göre, Ekim ayında cari denge 359 milyon dolar açık verdi. Böylelikle aylık cari açık serisi 12. aya ulaştı.

ABD
JPMorgan Chase & Co'nun satış ve işlem masasının yaptığı tahminlere göre, ABD'de bugün açıklanacak TÜFE verilerinin beklentilerin altında gelmesi halinde S&P 500 endeksinde yüzde 10'a varan bir sıçrama yaşanabilir dedi.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin doğu sınırındaki kontrollerin iyileştirilmesi amacıyla 220 milyon euroluk destekte bulunacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında, iki listeye toplam 24 kişi ve 5 kuruluşu ekledi.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları dün yaptıkları toplantıda Rusya'ya 9'ncu yaptırım paketi üzerinde anlaşamadılar.

Asya
Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang, Çin-Afrika ilişkileri konusunda bir Semafor etkinliğinde yaptığı konuşmada, Çin'in sıkı COVID-19 tedbirlerini daha da gevşetmeye devam edeceğini söyledi.

Dünya
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, enerji krizinin 2023'te daha zorlu hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel borcun 2021'deki keskin düşüşe rağmen salgın öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiğini bildirdi.

UNCTAD, küresel reel gayri safi yurt içi hasıladaki (GSYİH) büyüme oranının bu yılın sonunda geçen yıla kıyasla yüzde 2,4 azalarak yüzde 3,3'e gerileyeceği öngörüsünde bulundu.
Forex Yorumları
Altın pusuya yattı
Altın fiyatlarını yoğun bir hafta bekliyor. Bugün ABD TÜFE verisi önemli olacak. Geçtiğimiz hafta ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,3 yıllık yüzde 7,4 artarak Kasım ayında tahminleri aştı. Bu durum Fed'in faiz artışlarının 2023'te sürebileceği sinyalini vermesiyle altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı oluşturmuştu. Bugün açıklanacak ABD TÜFE verisi ons altının yönü üzerinde belirleyici olması beklenmektedir. Geçtiğimiz ay aylık TÜFE %0,40 açıklanmıştı. Kasım ayı için beklenti %0,30 olması yönünde. Beklentilerin üzerinde gelebilecek bir veri altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı oluşturabilir. Buna karşın beklentilerin altında gelen bir veri altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebilir. Bu sabah altında baskının halen hissedildiğini söylemek mümkün. ABD'den gelen TÜFE verisi sonrasında gelen veriye bağlı olarak altın kendi yönünü bulacaktır.

Teknik Analiz: Ons altında ana yön yukarı olmaktadır. Bugün ABD TÜFE verisine bağlı olarak beklentilerin altında gelebilecek bir veri altın fiyatlarını 1804 direnç seviyesine doğru destekleyebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1768 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 1768/1740/1722
Dirençler: 1804/1820/1840

Petrol temkinli

Petrol toparlanma çabasına girse de temkinli olmaya devam ediyor. Rusya petrolüne uygulanan tavan fiyat uygulaması ve Çin’den gelen makroekonomik verilerin etkisiyle yıl içerisindeki en düşük seviyelere gelen petrol haftaya yülkseliş hareketiyle başlasa da heyecanlanmak için çok erken. Bugün 16.30’da açıklanacak ABD TÜFE Verisi dikkatle bekleyecek olan petrol, ABD enflasyonunun beklentiden (7,3%) yüksek olması durumunda petrol fiyatlarında geri çekilme yaşanabilir. ABD Merkez Bankası Fed’in bugün ve yarın gerçekleştireceği toplantıda faiz artırımında dikkat edeceği en önemli veri ABD TÜFE verisi. Verinin beklentilerden fazla gelmesi halinde Fed’in faiz artırımında eli güçlenebilir ve şahin bir Fed beklentisiyle yükselen Dolar Endeksi, piyasalarda tedirginliğe yol açabilir.

WTI Teknik Analiz: Günlük grafikte 22 günlük hareketli ortalaması 78,44 ve 50 günlük ortalaması 83,59’un altında fiyatlanan WTI’da yükseliş hareketinin yaşanması halinde günlük ortalamalar direnç seviyesi olarak gözlemlenebilir. WTI fiyatında geri çekilme hareketinin yaşanması durumunda 70,28 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler : 70,28 / 69,51 / 58,16
Dirençler. 77,68 / 78,44 / 83,59

BRENT Teknik Analiz: 22 günlük ortalaması 84,77’nin ve 50 günlük ortalaması 90,10’un altında fiyatlanan Brent Petrol, yükseliş hareketi yaşaması halinde direnç seviyesi olarak günlük ortalamalarla karşılaşabilir. 75,94 seviyesi geri çekilme hareketinin yaşanması halinde destek seviyesi olarak dikkate alınabilir.

Destekler: 77,26 / 75,94 / 71,29
Dirençler: 82,42 / 84,77 / 90,10

EURUSD Beklemede

EURUSD paritesi, kritik haftaya psikolojik eşik olarak görülen 1.05’in üzerinde başlamıştı. Bu seviyenin üzerine yerleşmişe benziyor. Gün içinde ABD ve Euro bölgesinden gelecek veriler öncesi parite yatay seyrini koruyor. ABD ve Euro bölgesinden gelecek veriler paritenin temposunu belirleyecek. ABD tarafında TSİ 16:30’da TÜFE verileri açıklanacak. Fed faiz kararı öncesi TÜFE verileri global piyasaların fiyatlama stratejileri açısından oldukça önemli olarak görünüyor. ABD TÜFE’nin aylık %0.3 yıllık %7.3 olarak açıklanması bekleniyor. Euro bölgesinden ise Almanya TÜFE verileri ve ZEW Beklenti ve Mevcut Durum anketleri açıklanacak. Almanya TÜFE’nin aylık %1.1,yıllık %11.3 olması bekleniyor.

Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1.054 seviyelerinde bulunuyor. 1.050 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayı başarmış gözüken paritede yukarı yönlü güçlü hareketlerde 1.061 seviyesi güçlü bir direnç seviyesi olarak dikkat çekiyor. Alımların hızlanması halinde 1.075 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1.05 ve 1.045 seviyeleri destek noktası olarak izlenebilir.

Destekler: 1.05 / 1.045 / 1.037
Dirençler: 1.061/1.075/1.10

DolarTL'de durgunluk devam ediyor
ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim'de aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 7,7 artarak beklenenden fazla yavaşlama kaydetmişti. Bugün açıklanacak Kasım ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,3 artarak önceki aylara kıyasla yavaşlama göstermeye devam etmesi yönünde. Bugün açıklanacak enflasyon verisi yarın yapılacak yılın son Fed toplantısında etkili olacaktır. Beklenti FED’in yarın 50 baz puan artırım yapması yönünde. Powell en son yaptığı konuşmada Fed'in faiz artırım hızını Aralık ayında yavaşlatabileceğini, ancak enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda faizlerin artırılması ve bir süre için sınırlayıcı seviyelerde tutulması ihtiyacının devam ettiğini söyledi. 105,1 seviyesinde bulunan DXY’de sakin seyir devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,59 seviyesinde bulunmaktadır. DolarTL’de sakin bir seyir devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,63 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.63 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.63 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.42 / 19.20 / 19.00
Dirençler: 19.75 / 20.00 / 20.30

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30’un 5500 seviyesini aşıp tarihi zirveden kapatmasıyla birlikte günü sert yükselişle tamamladı. Yukarı yönlü trendine devam eden Spot BIST30 endeksinde bugün 5500 seviyesi bugün takip ediliyor olacak. Endeks 5500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir. Spot BIST30’un tekrardan 5400 seviyesinin altına sarkması durumunda ise 30 endeks VIOP kontratında satışları hızlandırabilir. 30 endeks VIOP kontratında ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5650 / 5700 / 5750
Destekler: 5545 / 5500 / 5400

Dolar Kontratı
DolarTL'de uzun süredir izlenen 18,40-18,63 bant aralığındaki yatay hareket devam ediyor. Hacimlerin oldukça düşük olduğunu izliyoruz. Gün içi işlemler dar bir bantta gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.63 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altında yön yukarı devam etmektedir. 1768 seviyesi üzerinde kapanışlarda mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. 1804 seviyesi üzerine ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1768/1740/1722
Dirençler: 1804/1820/1840



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.