Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Finansal piyasalarda riskler kuvvetlenirken, yatırımcılar Avrupa Merkez Bankasının faiz kararını
takip etti. Banka resmi faiz oranlarını 2008'denbu yana en yüksek seviyeye, 50 baz puanlık bir artış
ile ulaştı. Başkan Christine Lagarde, basın toplantısında, artan finansal istikrar riskleri ve enflasyonla
mücadelede ihtiyatlı kalmak arasında ince bir çizgide ilerledi. EURUSD paritesi ve Avrupa bölgesi
tahvil getirileri şiddetli bir tepki göstermedi. Ancak bu, ABD'deki gelişmelere paralel de gerçekleşti.
The Wall Street Journal'ın JPMorgan ve diğer birinci sınıf bankaların First Republic Bank için
koordineli destek planladıklarını bildirmesiyle piyasadaki risk iştahı destek buldu. Dow Jones endeksi
%1.2, S&P 500 %1,76 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Compositede %2.5 primlendi.
Yatırımcılar, Fed'in gelecek haftaki toplantısı öncesinde ekonomiyi daha iyi kavramak için Michigan
Üniversitesi'ndengelecek tüketici güven endeksini takip edecek.

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Günün Ajandası

Euro Bölgesi TÜFE (Şubat): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Şubat ayı nihai verisinin yıllık %8.5 artış olması bekleniyor. Veri, Euro'da hareketliliğe sebep olabilir. (13:00)

ABD Sanayi Üretim (Şubat): Sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını gösteren, sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birime olumlu etki etmesi beklenmektedir. ABD sanayi üretimi 2022 yılı Ocak ayında aylık %0.0 olarak açıklandı. Ocak ayını yansıtacak verinin aylık %0.2 büyüme göstermesi beklenmektedir. (17:15)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Şubat): Veri, fabrikalar, madenler ve kamu kuruluşları tarafından kullanılan üretim kaynaklarının kullanım yüzdesini gösterir. Veri son olarak Ocak ayında %78.30 seviyesinde açıklandı. Şubat ayında kapasite kullanım oranının %78.40 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde sınırlı etkili olabilir. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri 10 Mart haftası itibariyle sınırlı bir gerilemeyle 120 milyar dolara geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksine göre Ocak'ta aylık fiyat artışı 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ocak ayıyla birlikte aylık enflasyon serisi 48. aya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 577,2 milyar TL'den 1 trilyon 603,4 milyar TL'ye çıktı.

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin bankacılık sisteminin sağlam kalmaya devam ettiğini belirterek, bu hafta atılan adımların, mevduat sahiplerinin tasarruflarının güvende kalmasını sağlama kararlığını gösterdiğini ifade etti.

ABD'de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank tarafında satış dahil tüm stratejik opsiyonların değerlendirildiği belirtildi.

JPMorgan, BofA ve Citi'nin dahil olduğu büyük ABD bankaları piyasaları sakinleştirmek için First Republic Bank'e 30 milyar dolar mevduat yatırıyor. Küresel borsalar First Republic'e bankaların para yatırması sonrası yükselişte.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bilançosu, 15 Mart itibarıyla yaklaşık 300 milyar dolar artışla 8,69 trilyon dolara çıktı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Mart ile biten haftada 192 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Açıklanan verilere göre, başvurularda Temmuz'dan bu yana en hızlı düşüş gerçekleşti.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (AMB) bankacılık krizi ortasında dikkatle izlenen faiz kararını açıkladı. Banka faizleri 50 baz puan artırdı. Piyasa genelinde 50 baz puanlık faiz artışı beklentisi vardı. Fakat Credit Suisse krizi dolayısıyla bazı piyasa aktörleri bankanın 25 baz puanla temkinli artış yapmasını da öngörmüştü.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD'de Silicon Valley Bank'ın batmasına ve Avrupa bankacılık sektöründeki kargaşaya karşın Almanya'da ve Avrupa'da bir finansal kriz olasılığının bulunmadığını söyledi.

Goldman Sachs, Avrupa Merkez Bankası'nın dünkü Yönetim Konseyi toplantısında faizi 50 baz puan artırma kararı sonrası Mayıs ayı için faiz artırım beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Asya
Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suziki, Japonya'nın finansal sisteminin global bankacılık sektöründeki kargaşaya rağmen istikrarlı olmaya devam ettiğini söyledi.

Petrol
Suudi Arabistan ile Rusya, "OPEC Plus" koalisyonunun Ekim 2022'de küresel piyasaların istikrarını güçlendirmek için petrol üretimini kısma kararına bağlı olduklarını açıkladı.

Dünya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), gelişen piyasalarda finansal koşulların sıkılaştığı değerlendirmesinde bulundu.

Küresel finans sisteminin önemli bankalarından Credit Suisse Group AG'de tırmanan güven sorunu, bankaların kredilerini kısması ve bunun sonucunda ekonomileri resesyona sürükleyebilecek bir kredi sıkışıklığı krizi yaşanması riskini beraberinde getirdi.

Credit Suisse cephesinde çıkan krize karşı atılan adımlar piyasada olumlu algılandı. Bankanın hisseleri yüzde 40 ile rekor yükseliş kaydetti.
Forex Yorumları

Altında kriz yükselişi
ABD'de açıklanan ÜFE verisinin aylık bazda %0,3 olan piyasa beklentisinin altında %-0,1, yıllık bazda ise %5,4 olan piyasa beklentisinin altında %4,6 olarak açıklanması piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Çin'de geçen yılın son çeyreğindeki durgunluğun ardından ülke ekonomisinin Ocak ve Şubat aylarında toparlanma sinyalleri altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Öte yandan ABD bankacılık sektöründe yaşanan gelişmelerin Fed 'in daha güvercin bir adım atabileceği yönündeki beklentileri altın fiyatlarındaki risk iştahını artırmayı destekliyor.

Teknik Analiz: Altın fiyatları yaşanılan krizlerin ardından yukarı yönlü zirve hareketini sürdürmeye devam etmektedir. Dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde geri çekilme hareketinin devamı halinde 1940 seviyesi direnç noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna karşın tahvil faizleri ve dolar endeksinin tekrardan ateşlenmesi durumunda 1907 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler:1907/1890/1872
Dirençler:1940/1950/1960

Petrol tepki alımlarıyla karşılaştı

Haftanın son işlem gününe gelirken petrol gelen tepki alımlarıyla birlikte bir miktar yükseliş kaydetti. Yükselişe rağmen petrol, küresel ekonomide bankacılık kriziyle ortaya çıkan belirsizliklerle boğuşmaya devam ediyor. Hafta sonu ABD'de bazı bankaların batması petrol fiyatlarındaki düşüşün ana sebebi oldu. Petrol içinde bulunduğumuz hafta içerisinde %10'dan fazla değer kaybı yaşadı. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Fed toplantısı bundan sonraki fiyatlamalarda önem teşkil eden başka bir unsur olacak. Piyasada Fed'in 25 baz puan faiz artırım kararı alacağı ağırlık kazanmış durumda. Bugün EURO Bölgesi TÜFE ve ABD Sanayi Üretimi verisini takip ediliyor olacak.

WTI Teknik Analiz: Ham petrol 70$ seviyesinin altında fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 75,51 seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilmenin yoğunlaşması durumunda ham petrol 66,31 seviyesinden destek bulabilir.

Destekler: 66,31 / 62,55 / 56,85
Dirençler: 75,51 / 77,12 / 82,57

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 75$ seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. 71$ seviyesinden gelen tepki alımlarıyla yukarı yönlü hareket eden Brent Petrolde 77,64 seviyesi takip edilebilecek ilk direnç seviyesi olabilir. Fiyatlamanın aşağı yönlü olması durumunda 68,86 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 71,58 / 68,86 / 64,91
Dirençler: 77,64 / 81,75 / 83,48

EURUSD Euro Bölgesi TÜFE'yi Bekliyor
EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.064 seviyesinde seyrediyor. EURUSD paritesi geçtiğimiz gün ECB faiz kararı ve Lagarde'ın konuşmaları takip edildi. ECB 50 baz puan faiz artırımına karar verdi. Lagarde yaptığı konuşmada gelecek adına veri odaklı ilerleneceği belirtti. Enflasyonun çok uzun süre yüksek kalacağını belirten Lagarde, Euro bölgesi'ndeki fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak için gerektiğinde yanıt vermeye hazırdır. Euro bölgesi bankacılık sektörü, güçlü sermaye ve likidite pozisyonları ile dirençlidir." ifadelerini kullandı. Gün içerisinde, Euro bölgesi'nde TÜFE verileri takip edilecek. ABD'de Kapasite Kullanım oranı ve ABD Sanayi Üretim verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 22 günlük ortalama seviyesi olan 1.061 seviyesinin üzerinde bulunuyor. Paritede 1.065 seviyesinin üzerinde kalınması önemli görünüyor. 1.065 seviyesinin aşılamaması durumunda çekilmelerde 1.06 seviyesi izlenebilir.
Destekler: 1.06/1.057/1.05
Dirençler:1.074/1.07/1.065
DolarTL'de pozitif seyir hakim
ABD Merkez Bankasının (Fed) bilançosu, 15 Mart itibarıyla yaklaşık 300 milyar dolar artışla 8,69 trilyon dolara çıktı. ABD'de ÜFE aylık yüzde 0,1 düşerken yıllık yüzde 4,6 arttı. Çekirdek ÜFE aylık bazda değişmezken yıllık bazda yüzde 5,4'ten yüzde 4,4'e geriledi. TÜFE ise Şubat'ta tahminlere paralel gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda yükseldi. Bu yükselişin Fed üzerindeki baskıyı artırabileceği belirtiliyor. ABD yıllık enflasyon yüzde 6,4'ten yüzde 6'ya geriledi. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 0,4 oldu. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e yükselirken yıllık bazda yüzde 5,6'dan yüzde 5,5'e geriledi. Gelen veriler bankacılık sektörü kriziyle karşı karşıya kalan ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı açısından zorlayıcı olabilir. DolarTl'de uzun süredir izlediğimiz yatay bant aralığının üstünde fiyatlamalar izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 104,4, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,47 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Hem teknik hem de psikolojik direnç seviyesi olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.65 seviyesinin aşağısında 18.40 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.65 \ 18.40 \ 18.00
Dirençler: 19.00 \ 19.20 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.40 \ 20.73 \ 21.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki yükselişin ardından akşam seansında da devam eden alımlarla günü spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak yükselişle kapattı. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki 5800 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5800 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontrattaki yükselişin devamı beklenebilir. Buna karşın olası satış baskısının devam etmesi durumunda spot BIST30 endeksindeki 5700 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Spotta 5700 seviyesinin altındaki fiyatlamalarda ise kontrattaki satışlar derinleşebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5800 / 5860 / 5920
Destekler: 5700 / 5650 / 5600


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz 18,40-18,82 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.20 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Yukarı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanırsa pozitif seyir devam edebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.65 \ 18.40 \ 18.00
Dirençler: 19.00 \ 19.20 \ 19.40


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1890 seviyesinin altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın 1940 seviyesi üzerindeki işlemlerde stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar denenebilir. 1960 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stop loss kullanılarak ilave uzun pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler:1907/1890/1872
Dirençler:1940/1950/1960

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Şubat) 0,80% -0,20%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Şubat) 8,50% 8,50%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Şubat) 5,60% 5,30%
16:15 ABD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Şubat) 78,40% 78,30%
16:15 ABD Yüksek ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Şubat) 0,20% 0,00%
17:00 ABD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Mart) 67,00 67,00
17:00 ABD Orta ABD Öncü Endeks (Aylık) (Şubat) -0,30% -0,30%

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in bugün Senato Bankacılık Komitesi'nde yapacağı konuşmanın metni basın ile paylaşıldı. Yellen, Senatörlere yapacağı konuşmada Amerikan bankacılık sisteminin sağlam, güçlü olmaya devam ettiğini ve Amerikalıların mevduatlarının ihtiyaçları olduğunda orada olacağına güvenebileceklerini söyleyecek. o Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün yapılan Yönetim Konseyi toplantısında 3 politika faizini de 50'şer baz puan yükseltti. Yapılan bu artırım ile birlikte mevduat faiz oranı yüzde 2,50'den yüzde 3,00'a çıktı. "Enflasyonun çok uzun süre için çok yüksek kalması öngörülüyor" uyarısında bulunan ECB, gelecekteki politika faizi kararlarının ekonomik ve finansal verilere bağlı olacağını vurguladı. Yönetim Konseyi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, yüksek seviyede belirsizliğin Yönetim Konseyi'nin politika kararlarına verilere bağlı yaklaşımın önemini güçlendirdiği ifade edildi. o ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, Şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 9,8 yükselerek 1 milyon 450 bine çıktı. o ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularında 11 Mart ile biten haftada 192 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. o ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), First Republic Bank'ın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını duyurdu.
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yeni yapıların inşasına
ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalarımızı hızla sürdürüyor ve bu
kapsamda uygun finansman imkânlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak
sağlamaya devam ediyoruz.
Daha önce devreye aldığımız desteklere ilave olarak şimdi de riskli
alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne
ilişkin destekler sağlayarak kentsel dönüşümü hızlandırmayı ve muhtemel
doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmayı öngörüyoruz.
Bu kapsamda;
Riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli yapıların malikleri için
Kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek
paketleri hazırladık.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde
maliklere yönelik sunduğumuz finansman paketi kapsamında kişi başı
1.250.000 TL’ye kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin
840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz. Paket ile vatandaşlarımızın
yaşam şartlarını iyileştirmeleri için önemli bir kolaylık daha sunmuş
oluyoruz.

Ayrıca, Hazine destekli kefalet sistemini de kapsama dâhil ederek, kentsel
dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda
finansmana erişimini sağlıyoruz. Hazine destekli kefalet sistemi
kapsamında şu ana kadar uyguladığımız tazmin oranını bu paket özelinde
%7’den %9’a çıkarıyoruz. Ayrıca, mevzuatta Bakanlığımıza yetkisi verilen
kefalet oranlarını da azami düzeyde kullanıyoruz. Çok uygun koşullarda
sağlanan bu finansman paketimiz ile 12 ay ödemesiz dönem imkânı dâhil
toplam 48 ay vade ile 250 milyon TL’ye kadar finansman imkânı sunuyoruz.
Bu doğrultuda 50 Milyar TL kefalet limitini kullanıma açıyoruz.
Bu finansman desteklerinin kentsel dönüşüm sürecini hızlandırarak ülke ve
millet olarak doğal afetlere daha hazırlıklı hale gelmemize vesile olmasını
ümit ediyoruz.

.

BIST-100

Yorum: Önemli sayılabilecek destek seviyelerinden tepkiyle karşılaşan endekste hacim görece düşük kalmaya devam etse de düşüş
kanalının hafif de olsa üzerinde kapanışın yapılması tepkinin devamı için olumlu bir sinyal. Bununla birlikte kısa vadeli göstergeler de
toparlanıyor. Bu kapsamda, endeksin 5.185 desteğinin üzerinde kalarak toparlanma ivmesini artırrmasını ve yükselişini sürdürmesini
bekliyoruz. Olası yükselişlerde öne çıkan hedef 5.318 civarında.



Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Market Watch - Friday, March 17, 2023
Outlook:
The BIST-100 Index started Thursday on a positive trend, followed a fluctuating intraday course and closed the day at 5,229.58, up 2.11%. The Banking Index closed with a limited negative divergence, up 1.20%, after a brief strong performance. According to Reuters, the current government has mentioned the transition to Orthodox policies in its election manifesto, and that Mehmet Simsek is to join the economy management. This caused strong purchases in the index towards the end of trading on Thursday. In the short term, the Index will likely see buying preserving the short-term uptrend. However, we think that any rises will in turn prompt profit-taking at certain levels. Thus the fluctuating course across a broad band ahead of the elections will continue for some time yet. The major stock markets closed Thursday with a strong reaction after concerns over the banking sector abroad decreased with measures taken. In the short term, high volatility in global markets is expected to continue until the Fed meeting. Although the VIX index has decreased to 23 levels, the Index should fall below 21 to confirm that volatility in the U.S. stock markets is over. Relative to the BIST close the U.S. and German Dax futures were on the rise, varying between 0.9% and 1.7%. There is a positive trend among Asian Stock Markets. Locally, the Benchmark Index is expected to start Friday with an uptrend, and the short-term rise seems set to continue. SUPPORT: 5,180 - 5,130 RESISTANCE: 5,265 - 5,352.
Money Market:
The Lira was negative yesterday, weakening 0.01% compared to the USD to close to 18.9914. In addition, the currency depreciated by 0.44% against the basket composed of $0.50 and €0.50. Meanwhile, the local fixed income markets were negative. The ten-year benchmark bond was traded within a range of 11.29%-11.39%, ending the day at a high of 11.39%, 10 bps above its previous closing.
Sector News:
*** BRSA weekly: USD2bn rise in FC deposits (in $ terms) over the past two weeks. According to BRSA data as of March 10, 2023, FC deposits (in $ terms) rose by USD1.3bn WoW (+0.6%) to USD214.5bn. The cumulative rise has reached USD2bn (+1%) over the past two weeks.
There was a visible 0.9% rise in FC deposits (in $ terms) WoW at private deposit banks. For state and foreign deposit banks FC deposits respectively rose by 0.7% and 0.2% weekly. The share of FC deposits in total deposits fell by 10bps weekly to 42%.
Slight pick up in currency protected deposit growth. Weekly growth slightly accelerated to 1.7% from 1.6% in the prior week. The total balance rose by TRY26bn on a weekly basis. Total volume reached TRY1.6trn (USD84.7bn), corresponding to 39.5% of total FC deposits.
Steep rise in commercial institutions' FC deposits. Individual FC deposits (in $ terms) fell by USD147mn (-0.1%) weekly to USD131.1bn. Commercial institutions' FC deposits (in $ terms) rose sharply by USD1.3bn (+1.7%) WoW to USD78.3bn. Lastly, official and other institutions' FC deposits (in $ terms) rose by USD117mn weekly (+2.4%).
Sharp weekly rise in commercial institutions TRY deposits. On the TRY side, sector deposits rose by TRY85bn weekly (+1.5%). Individual deposits rose by TRY31bn (+1.0%), while those of commercial institutions rose sharply by TRY33bn (+1.8%) weekly. Other institutions' TRY deposits rose by TR20bn (+2.9%) WoW.
Loan growth sustained WoW. The sector's weekly TRY loan growth was flat at 1.5% weekly. The sector's 13-week moving average (FC adj.) lending growth rose to 76.9%, vs. 72.1% in 4Q22. FC loans (in $ terms) fell 0.4% weekly. QtD growth on the TRY side reached 12.0%. (4Q22: 16.7%).
NPL ratio below the 2% level. The sector's NPL ratio eased 2bps weekly to 1.91% (4Q22: 2.09%). Stage 3 coverage was flat weekly at 87.3%.
The sector's FC short position declined by a further 17% WoW to USD971mn. Contrary to the sector trend, state deposit banks' FC net short position rose 7% weekly to USD813mn. For foreign deposit banks, it fell by as much as 94% WoW to USD4mn. Lastly, private deposit banks' short position fell by 52% weekly to USD181mn. The sector's FC net general position/regulatory capital ratio eased to -1.0% from -1.3%. On a segmental basis, this ratio is at -3.0% and 0% for state and foreign deposit banks, and -0.6% for private deposit banks, respectively.
Company News:
Coca-Cola Icecek's (CCOLA.TI; OP) Board has revised its dividend distribution proposal. The Company is proposing to distribute a TRY 750mn gross cash dividend from its 2022 earnings at its Annual General Meeting (AGM). This marks a 16.3% pay-out from earnings, at TRY2.9485 gross per share, and corresponds to a dividend yield of 1.44% according to current prices. The ex-dividend date is 22nd May.
HalkBank (HALKB.TI; MP) has bought back 250K of its own shares (0.01% of its paid-in capital) within a TRY11.27-11.33 share price range as part of its share buyback program of up to TRY250mn nominal shares and TRY2.25bn value. (Total amount bought: 117.9mn shares, which is 2.4% of its paid-in capital (Neutral).
Yapi Kredi Bank's (YKBNK.TI; OP) Board proposal for the distribution of TRY7,911mn gross cash dividends from its 2022 earnings has been approved at its Ordinary General Assembly on March 16. This amounts to a 15.0% pay-out from earnings at a gross TRY0.9365398 and net TRY0.8428858 per share corresponding to a dividend yield of 8.2% (AKBNK: 9.2%, ISCTR: 6.3%) according to current prices. The ex-dividend date is 20th April.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin yeni işlem gününe alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz…
 
BIST100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününde 5129-5230 geniş bant aralığında hareket ederek günü %2,11 değer kazanımıyla 5229 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 61,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %5,13 ile ticaret olurken en çok değer kaybeden ise %1 ile sigorta olarak kaydedildi. Endeksin yeni işlem gününe alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
Teknik olarak bakıldığında, endeks açısından 5200 seviyesi kritik bir eşik olarak görülüyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 5260-5300-5350 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bu seviye altına geçilmesi durumunda 5180-5150-5110 kısa vadede destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Haftanın dördüncü işlem gününde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) gerçekleştirdiği toplantı ardından yayımlanan karar metninde, banka piyasa beklentilerine paralel 50 baz puan faiz artırımına gitti. Banka, refinansman faizinin yüzde 3,50'ye, mevduat faizinin yüzde 3'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3,75'e yükseltti. Karar metninde, "enflasyonun çok uzun süre çok yüksek kalmasının beklendiği, faiz artırım kararının bu nedenle alındığı ifade edildi." Toplantı ardından düzenlenen basın sunumunda Başkan Lagarde yaptığı açıklamada, "Yönetim Konseyi, mevcut piyasa gerilimlerini yakından izlemektedir, Euro Bölgesi'ndeki fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak için gerektiğinde yanıt vermeye hazırdır. Avro Bölgesi bankacılık sektörü, güçlü sermaye ve likidite pozisyonları ile dirençlidir" dedi.
 
Yeni işlem gününde, Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinde toparlanma eğilimi devam ediyor.
 
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanacak olan piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Ayrıca, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, Türkiye için kredi notu ve görünümüne ilişkin değerlendirmesini açıklaması bekleniliyor. Küresel piyasalarda, Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi verisi ile ABD'de sanayi ve imalat üretimi dataları açıklanacak



  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.