Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

• Piyasalarda Fed’in 50 baz puanlık faiz artışının ardından enflasyon verilerini yukarı yönlü revize etmesi ve daha gidecek çok yol olduğunu da belirtmesi piyasalarda risk iştahını kesti.
• ABD endeksleri %2 civarında satıcılı tamamladı.
• Avrupa endeksleri sınırlı satıcılı olarak tamamladı.
• Asya endeksleri %1 civarında yükselişle işlem görüyor.
• BİST100 endeksi günü %3,5 civarında düşüşle 5.066,50 seviyesinden tamamladı. Gelen satıcılı hacimli olması negatif olarak algılansa da psikolojik seviye olan 5.000 seviyesi üzerinde olunmasını pozitif karşılıyoruz. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda ise 271$ seviyesinden fiyatlanmaktayız. 270$ seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda tepki alımları gündeme gelebilir. Bu durumda 275$ direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 260$ desteği ön plana çıkacaktır.
• Saat 16:15’te Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ve piyasa beklentisine göre AMB’nin politika faizini %2.0’den %2.5’e yükseltmesi bekleniyor. Önceki toplantıda AMB faizi 75 baz puan artırmıştı. 17:15’te açıklanacak ABD sanayi üretiminin ise aylık %0.1 daralmadan Kasım ayında %0.1 artışa geçmesi bekleniyor. Veriler ABD ekonomisinde üretim aktivitesinin güçlü seyrettiğine işaret edebilir. İçeride ise merkezi yönetim bütçe dengesini takip edeceğiz.
• BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde ilk önemli destek 4,900
Küresel piyasalarda enflasyonda tepe sinyalleri, zayıflayan büyüme ve merkez bankaları politikaları takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Strateji raporlarımızda vurguladığımız gibi beklentilerimize paralel yönde küresel hisse senetlerinde Ekim diplerinden bu yana etkili olan yükseliş hareketi zayıflama sinyalleri üretiyor. Dün akşam Fed piyasa beklentilerine paralel yönde 50 baz puan faiz artışına giderken üyelerin beklentilerinin yer aldığı dot plotta daha şahin bir görünümün öne çıktığını gördük (daha uzun süreli yüksek faiz öngörüldü). Powell, azalan fiyat baskıları ve istihdam kaybı endişelerine rağmen merkez bankasının enflasyonu düşürme mücadelesinden geri adım atmayacağını, ücretlerdeki yüksek seviyeleri vurguladı ve 2023 yılında faiz indirimi planlanmadığı mesajını yineledi. Diğer taraftan para politikasının oldukça iyi bir yere gittiği ve yeterince kısıtlayıcı olmaya yaklaştığı yönündeki ifadesi ise önemliydi. 3500 diplerinden bu yana etkili olan yükselişlerle tepe görünümünü teyit eden ABD TÜFE verileri eşliğinde 4100 bölgesini yeniden test eden küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi Fed açıklamaları eşliğinde dün günü %0.6 ekside, teknoloji endeksi Nasdaq %0.8 ekside, Dow Jones sınai endeksi %0.4 ekside ve Russell 2000 endeksi ise %0.6 ekside tamamladı. (Dolar bazında MSCI Dünya: %-0.4, MSCI EM: %+0.9, MSCI Türkiye ETF: %-3.1, BIST-100: %-3.4, Türkiye cds spread: +25 baz puan 515). Kısa vadeli tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yukarı baskı etkili oldu. 3500 diplerinden bu yana etkili olan yükselişte hedef bölgelerini test eden S&P 500 endeksinde yukarı yönlü potansiyelin sınırlı olduğunu önümüzdeki dönemde zayıf yönde işaretler üretebilecek makro verilerin resesyon endişelerini gündeme getirebileceğini ve riskli varlıklar açısından önemli olacağını hatırlatmak istiyoruz. Bugün Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası kararları takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası yılın son faiz kararını 15:00'te açıklayacak. Bankanın politika faizini 50 baz puan artışla %3,50'ye yükseltmesi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası ise yılın son faiz kararını 16:15'te açıklayacak. Bankanın üç faizini de 50 baz puan artırması, mevduat faizini %2'ye yükseltmesi bekleniyor. ECB Başkanı Christine Lagarde 16:45'te basın toplantısı yapacak. Bu sabah açıklanan Çin öncü verileri ekonomide ivme kaybının sürdüğüne işaret ederken, faiz artış hızını düşürmesi beklenen ECB'nin çekirdek enflasyon sebebiyle sıkılaşmayı 2023 yılının ilk çeyreğinde de sürdürmesi, BOE'nin ise faiz artış temposunu düşüren bankalar arasına katılması bekleniyor.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün Ne Oldu…
Güne pozitif başlayan ve 5.302,14 ile rekor tazeleyen BİST100 Endeksi, sonrasında düşeşe geçerek %3,61 kayıpla 5.066,50 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,11 ve Sınai Endeks %3,79 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 10 baz puan azalarak %9,28 ve 10 yıllık tahvil faizi 44 baz puan azalarak %10,99 seviyesine geriledi. Dolar/TL 18,54-18,67 aralığında hareket ederken, 19,81’li seviyelerden güne başlayan Euro/TL ise gün içinde 19,93’lü seviyelere kadar yükseldi. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 509,2 seviyesinden işlem gördü.
ABD Borsaları pozitif başladıkları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi %0,42 azalarak 33.966 puana, S&P500 Endeksi %0,61 azalışla 3.995 puana ve Nasdaq Endeksi %0,76 kayıpla 11.171 puana geriledi. Avrupa Borsaları da günü düşüşle kapattı.
ABD Merkez Bankası (Fed), dün gerçekleştirdiği yılın son toplantısında beklentilere paralel politika faizini 50 baz puan artırarak %4,25-4,50 aralığına yükseltti. Faiz kararı oybirliği ile alınırken, bu son faiz artışıyla politika faizi 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Kararla birlikte Fed yetkililerinin faiz tahminlerini içeren noktasal grafik ve ekonomik projeksiyonları da yayımlandı. Noktasal grafikte 2023 yıl sonu için %5,1'lik faiz öngörüsü yer aldı. Ekonomik projeksiyonlarda ise 2022 büyüme beklentisi %0,2'den %0,5 seviyesine yükseltilirken, 2023 yılına ilişkin büyüme beklentisi %1,2'den %0,5 seviyesine çekildi.
Fed Başkanı Powell karar sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptıkları sıkılaştırmanın tam etkisinin henüz hissedilmediğini, fiyat istikrarı olmadan güçlü iş gücü piyasasının sürdürülemeyeceğini ve yeterince sınırlayıcı noktaya gelmek için faiz artırımlarının sürmesinin uygun olacağını belirtti. Ekim ve Kasım ayı rakamlarının enflasyon hızında düşüşe işaret ettiğini söyleyen Powell, ancak enflasyonun kalıcı bir şekilde aşağı gittiğine ikna olmak için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu ve yetkililerin enflasyon risklerini hala yukarı yönlü gördüğünü dile getirdi. Enflasyonu %2 hedefine getirmeye kararlı olduklarını ve faiz kararlarının gelen verilere bağlı olacağını söyledi.
ABD aralarında önde gelen hafıza çipi üreticisi Yangtze Memory’nin de bulunduğu 30 Çinli şirketi ticari bir kara listeye almayı planlıyor. Listeye alınan şirketler, ABD’den belirlenmiş parçaları sipariş edemeyecek. Listedeki şirketler, ABD Ticaret Bakanlığı’ndan özel bir ihracat lisansı almadıkları sürece, ABD’li tedarikçilerden teknolojik ürünleri satın alamayacak.
İngiltere’de Ekim ayında %11,1 ile 41 yılın zirvesini gören yıllık enflasyon, Kasım ayında %10,7'ye geriledi. %10,9’luk beklentinin altında kalan veri, en kötüsünün geride kalmış olabileceğine işaret etti. Yavaşlamada benzin, giyim ve 2. el araç maliyetlerindeki gerileme etkili oldu. Çekirdek enflasyon ise %6,3'e geriledi.
Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birliğin yeni yatırımlarla enerji arz güvenliğini artırmak ve Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için hazırladığı plan konusunda anlaşma sağladı. Buna göre, enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi, enerji bağımsızlığını ve arz güvenliğini artırmayı hedefleyen yatırımlar ve reformlar, plan kapsamında finanse edilebilecek.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,16 artıda. Dolar/TL 18,63, Euro/TL 19,88 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 108,8 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0655 sınırında. Brent tipi petrolün 820 dolardan, altının onsu 1.793,5 dolardan ve gramı ise 1.074,8 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde konut satışları ve merkezi yönetim bütçe dengesi yurt dışında ise ABD’de perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri takip edilecek Piyasaların odağında ise İngiltere ve Avrupa Merkez Bankalarının açıklayacağı faiz kararları yer alıyor.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
7,00x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,8x olan 5 yıllık ortalamasına göre %10,1 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Kasım ayında %2,88 artan TÜFE’nin Kasım 2022 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Aralık ayında %3,16, 2022 yılı sonunda %68,06 ve 12 ay sonrasında %37,47 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2022 sonunda 19,54, 12 ay sonrasında ise 23,35 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2022 sonunda 48,8 milyar dolar, 2023 yılında ise 31,1 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2022 ve 2023’te sırasıyla %5,1 ve %4,1 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %9,00, 3 ay sonrasında %9,00 ve 12 ay sonrasında ise %15,88 olması beklenmektedir.

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
Endeksin yeni işlem gününe alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü yüzde 3,61 değer kaybederek günü 5.066 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 158,9 milyar lira ile olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi yüzde 3,67 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en çok düşen yüzde 4,96 ile orman, kağıt, basım oldu.
 
ABD Merkez Bankası (Fed) dün tamamlanan toplantısı ardından yayımlanan karar metninde, banka piyasa beklentilerine paralel federal fonlama faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti. Banka yayımladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2022 yılı GSYH beklentisi yüzde 0,2'den yüzde 0,5'e yükseltildi. 2023 yılı için GSYH beklentisi yüzde 1,2'den yüzde 0,5'e, 2024 için beklentisi yüzde 1,7'den yüzde 1,6'ya revize edildi. Raporda, bu yıl sonu için ortalama faiz tahmini yüzde 4,4 olarak korundu. 2023 yıl sonu için ortalama faiz tahmini yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e ve 2024 yılı için yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e revize edildi. Düzenlenen basın toplantısında Başkan Powell, düşük enflasyon için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu ifade ederken, enflasyonda riskleri yukarı yönlü olduğunu belirtti.
 
Bugün, yurt içinde sakin veri akışı takip edilecek. Küresel piyasalarda ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları ile ABD’de açıklanacak yoğun veri akışı yakından izlenecek. ECB toplantısı ardından düzenlenecek basın konferansı Başkan Lagarde’ın açıklamaları piyasaların odağında olacak.
 
Yeni işlem gününde, risk iştahının seyrine bağlı olarak Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda kısa vadede karmaşık seyrin devam ettiği izleniyor. Endeksin yeni işlem gününe alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
Teknik olarak değerlendirildiğinde, BİST-100 endeksi fiyatlama davranışları açısından 5050 değeri kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 5170-5200-5260 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadede 5000-4950-4910 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
 



  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST faced sharp sell-offs yesterday to close 3.61% lower at 5067, with another noticeable large turnover of TRY 158.9bn, with the Banks and REITs managing to see less of a selling pressure compared to their peers.
• On the BIST30 side, only HALKB and EKGYO managed to close in the green, whereas TKFEN, KRDMD and GUBRF were the most sold.
• Today, we may see the BIST open on reactionary buybacks.
• As of yesterday’s close, the TRY is slightly stronger flat against the USD at 18.63 and at 19.84 against the Euro, and the DXY has risen slightly to 103.90. The 2yr bond rates have fallen slightly by 10bps to 9.28%, whereas the fall in the 10yr yields was more pronounced by 30bps to 10.94%. The 5yr CDS rates once again jumped over the 500 level to 515, a jump of nearly 20pts.
• On the commodity front, Brent is trading flat at 82.15, soaring to USD 83.20, but quickly falling back down again after Fed Chairman took to the podium, and ounce and gram GOLD prices saw a steep fall as well, after Powell’s hawkish speech, currently trading at USD 1792 and TRY 1073, respectively.
• Yesterday, a Turkish court sentenced the current Istanbul mayor to 2 years and 7 months prison sentence on charges of insulting members of Turkey’s Supreme Electoral Council, with the main opposition party set to appeal against the verdict.
FOMC:
• While the FOMC hiked the federal funds rate by 50bp to 4.5%, matching the market expectations, the upward shift in the dot plot, coupled with worsening core PCE and GDP growth expectations of FOMC members, have triggered the risk-off mode in the markets. FOMC members now expect the median policy rate at 5.1% for 2023 vs Sep estimate of 4.6%. GDP growth expectation is down to a mere 0.5% for 2023 (Sep:1.2%). Core PCE expectation is up to 3.5% for 2023 (Sep:3.1%), moving further away from the 2% target. Powell's hawkish tone further contributed to the risk-off mood.
NEWS FLOW:
• FRIGO: Short-selling and margin trading will not be allowed until January 13, 2023.
• ARCLK: Disclosed that the upper limit of the Indesit and Whirlpool acquisition prices would be €261.4mn.
• ORGE: Disclosed that it was awarded a €1.9mn electrical works contract in the Bakirkoy metro station.
• TUKAS: Disclosed that owner Cengiz Okullu sold 95mn shares via a private order, thus cutting his stake in the company to 0.6%, whereas Azimut disclosed that it bought the shares and raised its stake in the company to 19.70% from 0.35%.
AGENDA:
• On the local front, Homes Sales figures, the Central Gov’t Budget Balance and Foreigners’ Net Stock/Bond Weekly Holding will be released, whereas on the international front, the BOE and ECB rate decisions will be released, US Jobless Claims, Retail Sales and Capacity Utilization and Industrial Production figures will be released.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne hafif yükselişle başlayan BIST-100 endeksi, açılışta 5.302 seviyesinde yeni rekor
seviyesi test ederken seans boyu dalgalı bir seyir izledi. Öğleden sonra yoğunlaşan
siyasi haber akışlarının da etkisiyle kapanışa yakın gelen satışlarla BIST 100 Endeksi
günü %3,61 düşüşle 5.066,50 seviyesinde tamamladı. Ancak enflasyonist ortamda
BIST’in şuan TL varlıklar içinde tek alternatif yatırım aracı haline gelmesi ve güçlü yurtiçi
yatırımcı talebi nedeniyle kar satışları yaşansa da sert geri çekilmelerin orta vade için
alım fırsatı olarak kullanılacağını düşünüyoruz. Küresel tarafta ise dün Fed toplantısı
takip edildi. Fed beklentilere paralel olarak faizleri 50 baz puan artışla %4,25-%4,50
aralığına yükseltti. Fed ayrıca noktasal grafikte 2023 yılsonu için %5,1'lik faiz öngördü.
Projeksiyonlarda ise 2023 yılına ilişkin büyüme verisinin aşağı, işsizlik verisinin yukarı
yönde revizesi dikkat çekti. Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Powell ise
enflasyonda ikna edici bir düşüş görene kadar faiz indirimleri gerçekleşmeyeceğine
yönelik açıklamalar yaptı. Powell’ın açıklamaları sıkı para politikasının sonuna
yaklaşıldığını düşünen piyasalarda risk iştahını baskıladı. Böylelikle ABD endeksleri
günü düşüşle tamamladı. Ancak, VIX endeksi 21 seviyelerinde seyrederek volatilitenin
azaldığına işaret ediyor. Endeksin 21 altına gelmesi ABD borsalarında yükseliş eğiliminin
yeniden momentum kazanacağına işaret edecektir. Bugün ise İngiltere Merkez Bankası
BoE ve Avrupa Merkez Bankası ECB’nin faiz kararları takip edilecek. Piyasa, her iki
Banka’nın da 50’şer baz puan faiz artışına gideceğini fiyatlıyor. Toplantı sonrası
başkanların açıklamaları piyasanın odağında olacak. Sıkı duruşun sürdürüleceğine
yönelik açıklamalar risk iştahını baskılamaya devam edebilir. Bu sabah Alman DAX
vadelisi ve Asya endeksleri satıcılı seyrederken ABD vadelileri pozitif hareket etmekte.
VIOP-30 endeksi akşam seansını %1,22 yükselişle tamamladı. BIST 100 Endeksinin
güne tepki alımlarıyla başlaması ve gün içinde tepki yükselişinin devam etmesi
beklenirken, yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılarak endekste dalgalı seyrin devam
etmesini bekliyoruz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi

Destekler : 5005- 4970- 4900- 4850
Dirençler : 5150- 5200- 5230- 5300
                             
BIST 100 endeksinde güne tepki alımları ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü -3,61% oranında değer kaybıyla 5066,50 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 158,8milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -1,11%, Sınai endeksi ise -3,79% oranında değer kaybıyla tamamladı. Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde dün güne pozitif risk iştahı ile başlarken, BIST100 endeksi küresel borsalara paralel olarak güne alıcı başlangıç gerçekleştirdi. Endeks gün içerisinde 5041 - 5302 bant aralığında hareket etti. Günün ilk yarısında alımların devam etmesiyle TL zirve 5302’e taşınırken, 5300 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. 5300’den başlayan satış dalgası ve kapanışa doğru yurt içerisinde takip edilen siyasi gelişmelerin etkisiyle endeks 5041’e doğru geri çekildi. Endeksin günü 5 günlük AO (5120) altında ve tarihi rekor hacimle kapanış gerçekleştirmesini negatif olarak algılıyoruz. BIST100’de önümüzdeki süreçte 5150 ilk olmak üzere 5200 ve 5230 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 5300 ise yukarı yönde ana direnç olarak takip edilebilir. Endekste satışların devamı halinde psikolojik 5000 ilk destek olurken, bu bölge altına haftalık kapanışın gerçekleşmesi halinde negatif görünüm artabilir. 5000 seviyesi altında 22 günlük AO 4970 ve 4900 destek olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında günü 2,71 centten tamamladı. Endekste geri çekilmelerde 2,65 ve 2,60 cent destek olurken, 2,85 - 3,00 bölgesi direnç olarak izlenebilir.

Küresel borsalar bu sabah satıcılı yönde bulunuyor. Fed faiz kararı ardından ABD borsaları dün günü değer kayıpları ile kapattı. ABD vadeli endekslerinde bu sabah satıcılı yönde fiyatlamalar izlemekteyiz. Asya borsaları Fed’in 50 baz puanlık faiz artırması nedeniyle zayıf yönde bulunuyor. Çin’de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin ivme kaybettiğine işaret etmesi de risk iştahını baskıladı. Fed federal fon oranını piyasa beklentilerine paralel olarak 50 baz puan artırarak, %4,25 - 4,50 aralığına yükseltti. Dot Plot’ta 2023 yılı medyan faiz beklentisi %4,6’tan %5,1’e yükseltilirken, iki Fed üyesinin %5,50 - 5,75 aralığında oy kullanması risk iştahını zayıflattı. Powell ise konuşmasında gelecek yıl enflasyonda büyük düşüş beklediğini belirtmesine karşın, faiz artış hızının artık en önemli olmadığını Şubat'taki faiz artışının büyüklüğünün gelen veriye bağlı olacağını belirtti. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 104,00 sınırında yatay pozitif yönde hareket ederek, ABD 10 yıllık tahvil faizi kritik eşik olan %3,50 bölgesi altında bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları Fed kararı sonrası 5 günlük AO’nın bulunduğu 1800 altına gerileme kaydederken, bu sabah 1792 dolarda satıcılı yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Sanayi Üretimi, Perakende Satışlar ve İşsizlik Başvuruları öne çıkarken, Euro Bölgesinde iki majör merkez bankası olan Avrupa (ECB) ve İngiltere (BoE) faiz kararları öne çıkan gelişmeler arasında yer almaktadır. Dün TL bazında 5302 puanı test ederek yeni rekor seviyeye ulaşan BIST100 endeksinde siyasi haberlerin etkisi ile günü satış baskısı ile tamamladı. Küresel tarafta görülen zayıf görüntüye karşın dünkü satış baskısına tepki olarak BIST100’de güne artı yönde başlanabilir. Gün içinde 5120-5150 ilk direnç bölgesi, 5005 destek olarak takip edilebilir

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5400- 5345- 5300
Dirençler : 5500- 5550- 5600

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -5,09% oranında değer kaybıyla 5443,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratı dün gün içerisinde 5400 - 5768 bant aralığında dalgalı seyir izledi. Açılış ardından, 5768’e doğru yükseliş kaydeden kontrat Fibonacci Impluse %127,2 (5723) üzerinde kalıcı olmadı. Gün içerisinde artan satış baskısı ile 5400’e doğru geri çekilen kontrat günü 5 günlük AO (5541) altında tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5500 ilk olmak üzere 5550 ve 5600 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5400 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması ile 5345 ve 5300 sıralı destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,60- 18,55- 18,45
Dirençler : 18,73- 19,00- 19,50

Dolar/TL dün gün içerisinde 18,57 - 18,66 dar bant aralığında hareket etti. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Powell’ın mesajları piyasalarda volatiliteyi artırdı. Fed piyasa beklentilerine paralel olarak federal fon oranını 50 baz puan artırarak, %4,25 - 4,50 aralığına yükseltirken, Dot Plot’ta (Noktasal Grafik) 2023 yılı medyan faiz oranın %4,6’tan %5,1’e yükseliş kaydetmesi ve iki FOMC üyesinin bu faiz aralığının %5,50 - 5,75 aralığında tahmin etmesi risk iştahını zayıflattı. Karar ardından, dolar endeksinde tekrardan 104,00 üzerinde fiyatlamalar görüldü. Dolar/TL’de önümüzdeki süreçte yukarı yönde TL zirve olan 18,73 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,55 - 18,60 bölgesi ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,45 ve 18,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yurt içerisinde bütçe dengesi öne çıkan gelişmeler arasında yer almaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0600- 1,0550- 1,0470- 1,0450
Dirençler : 1,0680- 1,0700- 1,0750- 1,0800

Euro/Dolar paritesi dün 1,0619 - 1,0687 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, günü 1,0650 üzerinde tamamladı. ABD’de TÜFE’nin beklenenden daha fazla düşüş kaydetmesi ardından, Euro/Dolar paritesi 1,0600 üzerine hızlı yükseliş kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed) federal fon oranını 50 baz puan artırım ile %4,25 - 4,50 aralığına yükseltirken, Ekonomik Projeksiyon ve Dot Plot’ta (Noktasal Grafik) yapılan revizyonlar küresel risk alma iştahını zayıflattı. Fed 2023 büyüme tahminini %1,2’den %0,5’e düşürürken, PCE enflasyonu %2,8’den %3,1’e ve 2023 medyan faiz oranını %4,6’dan %5,1’e yükseltti. Dot Plot’ta iki Fed üyesinin %5,50 - 5,75 aralığında oy kullanması piyasalar açısından agresif algılandı. Karar ardından dolar endeksi (DXY) tekrardan 104,00 üzerine yükseliş kaydetti. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı yönde kısa vadeli yükselen kanalın üst seviyesi 1,0680 ilk olmak üzere 1,0700 - 1,0750 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Paritede 1,0650 üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş ivmesinin devam edebilir. Olası düzeltmelerde 1,0600 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0550 ve 1,0470 destekler takip edilebilir. Bugün TSI 16:15’te Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı öne çıkarken, ECB’den toplantıda 50 baz puan faiz artırımı beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1770-1750-1740
Dirençler : 1805-1820-1830
                    
Ons Altın dünkü işlemlerde 1796-1814 bandında dalgalı yönde hareket etti. Ons Altın fiyatları ABD’de takip edilen TÜFE’nin beklentilerin üzerinde yavaşlaması ardından, psikolojik 1800 üzerine hızlı yükseliş kaydetti. Ons altında önümüzdeki süreçte 1800 üzerinde kalıcı hareketin devamında 1815 kısa vadeli ilk direnç seviyesi olurken, Fibonacci %50 düzeltme seviyesi olan 1833 ve devamında 1850-1885 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 5 günlük AO’nın bulunduğu 1800 kritik eşik olurken, bu bölge altında fiyatlamaların görülmesi halinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi ve kısa vadeli kanal alt bandı 1781 ile 1765 destek olarak takip edilebilir. 50 günlük AO ise 1745’te bulunmaktadır. DXY’de 104,00-105,50 bandı aşağı yönde geçilmesi ile 102,50 ve 101,00 destekleri gündemde bulunuyor. Fed federal fon oranını piyasa beklentilerine paralel olarak 50 baz puan artırarak, %4,25 - 4,50 aralığına yükseltti. Dot Plot’ta 2023 yılı medyan faiz beklentisi %4,6’tan %5,1’e yükseltilirken, iki Fed üyesinin %5,50 - 5,75 aralığında oy kullanması risk iştahını zayıflattı ve değerli madende 1800 altına geri çekilmesine neden oldu. Kısa vadede 1790-1810 bandı dışındaki fiyatlamaların teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2150-1,2060-1,2000-1,1850
Dirençler : 1,2350-1,2500-1,2650-1,2700

GBP/USD paritesinde dün 1,22483-1,24444 aralığında hareket ederek, yukarı yönde eğilimini sürdürdü. ABD’de TÜFE verisi ardından DXY’de görülen hızlı çekilmeden destek bulan paritede en yüksek 1,2444 test edilmişti. 1,25 direncine oldukça yaklaşılması ardından gelen geri çekilmelerde ise 1,23 (5 günlük AO) kısa vadeli destek noktası olarak çalıştı. ABD’de TÜFE enflasyonun beklentilerden daha fazla yavaşlaması ile artan küresel risk iştahında dün ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Powell’ın basın açıklamaları takip edildi. ABD Merkez Bankası (Fed) federal fon oranını 50 baz puan artırım ile %4,25 - 4,50 aralığına yükseltirken, Ekonomik Projeksiyon ve Dot Plot’ta (Noktasal Grafik) yapılan revizyonların ilk etkisi küresel risk alma iştahını zayıflattı. Fed kararları ardından dolar endeksi (DXY) 103,4’e gerileme kaydetti. Bu sabah %0,13 artı ile 103,903’de bulunuyor. DXY’deki geri çekilmeden destek bulan GBP/USD paritesinde 1,25 ve 1,2650 dirençler olarak izlenebilir. Dün İngiltere’de TÜFE’nin %11,1’den %10,7’ye gerileme kaydetmesi ardından bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantısı izlenecek. Toplantı ardından Başkan Bailey’den 2023 yılına ilişkin mesajlar GBP/USD’de volatiliteyi artırabilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fed Beklenileni Gerçekleştirdi
Dün akşam FOMC toplantısında alınan karar ile Fed politika faizi 4.25 - 4.50 aralığına yükseltildi.

AMERİKA
• EURUSD ise 1.06 dolaylarında hareketine devam ederken, Euro hâlâ dolara karşı gücünü korumaya devam ediyor ki ABD’nin de istediği bu yönde, dış ticaret açığından ötürü.
• Ham petrol stokları ve kalorifer yakıtı stoklarında artış söz konusu. IEA ‘nin dün yayınlanan raporuna göre ise Rusya’ya yaptırımlar arttıkça, ihracat da azaldıkça petrol fiyatlarında yükselişler bekleniyor.
• Beklenen FOMC toplantısında başkan Powell faiz artırma kararını 50 bps olarak açıkladı ve faiz oranı %4.25-%4.50 aralığında yükseldi. Powell aynı zamanda faiz artırımına 2024’e kadar devam edeceğini, iş gücü piyasasının hala normal seviyelerde olduğunu, istenilen yavaşlamanın gerçekleşemediğini de ekledi. Bu da ABD ekonomisinde 2023 süresince bir ‘hafif’de olsa bir resesyon beklentisi oluşturuyor. Açıklamanın ardından ise dolar endeksinde düşüş yaşandı, şu an 103 seviyelerinde fiyatlanmaktadır.
• Amerika ise Ukrayna’ya yardım amaçlı füzeler ve silahlarını yükseltmek için yardım destek göndermeyi planlıyor.

AVRUPA
• Dün Avrupa’da sanayi üretimi verileri açıklandı. Ekim ayı verileri hem yıllık hem de aylık bazda düşüş gösterdi. 2022’nin üçüncü çeyreğinde %03 büyüme gösteren Euro bölgesinde AMB’nin 2023’teki tahmini ise %0.9. Bu durumun en büyük sebeplerinden biri ise yükselen enerji maliyetleri. Ayrıca üretimi de etkilemesi gelişme alanını daraltıyor.
• 16.15’te AMB para politikası duyurusu olacak ve bu taraftan beklenen faiz artırma kararı olacak.

ASYA
• Çin, sanayi üretimi bir önceki verisi %5 iken %2,2 olarak açıklandı. Perakende satışlar ise -%0,5 iken -%5,9 olarak açıklandı. Çin’deki ekonomik aktivitelerin yavaşlamasının büyük göstergeleri oldu.

EUR/USD Teknik Analizi
EURUSD dün açıklanan Fed kararı sonrasında 1.0650 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.0690 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0590 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.

Dirençler : 1.0690 / 1.0750 / 1.0790
Destekler : 1.0590 / 1.0500 / 1.0350

XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın, ABD faiz kararı sonrasında 1793 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1795 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1790 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.

Dirençler : 1795 / 1815 / 1828
Destekler : 1790 / 1781 / 1766


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.