Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dün Ne Oldu…
Haftanın ilk işlem gününe %1,04 artışla başlayan ve seans içinde alıcılı seyrini sürdürerek 5.222,55 ile rekor tazeleyen BİST100 Endeksi, %3,76 kazançla 5.193,3 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %4,03 ve Sınai Endeks %3,54 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 53 baz puan azalarak %9,66 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi değişmeyerek %10,99 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL, 18,58-18,67 aralığında hareket ederken, 19,62'li seviyelerden güne başlayan Euro/TL, seans içinde 19,72'li seviyelere kadar yükseldi. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 513,7 seviyesinden işlem gördü.

TCMB tarafından açıklanan veriler göre cari denge, Ekim ayında 359 milyon dolar açık verdi. Böylece 2022 yılı Eylül ayında 38.992 milyon dolar olan 12 aylık cari açık, Ekim ayında 43.454 milyon dolara yükseldi. Cari açığın yükselmesinde; ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının, Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre 6.413 milyon dolar artarak 6.463 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %10,2 seviyesinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllık enflasyonun birkaç ay içinde %40'lı rakamlara ineceğini belirtirken, 2023 sonunda %20'ler seviyesine 2024'de tek haneli rakamlara düşürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlı olduklarını dile getirdi. Ayrıca Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervinde saha keşfettiklerini 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olduğunu ve rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin doğu sınırındaki kontrollerin iyileştirilmesi amacıyla 220 milyon euroluk destekte bulunacağını bildirdi.

ABD Borsalarında pozitif bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi %1,58 kazançla 34.005 puana, S&P500 Endeksi %1,43 artışla 3.991 puana ve Nasdaq Endeksi %1,26 artarak 11.144 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise günü düşüşle kapattı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel borcun 2021'deki keskin düşüşe rağmen salgın öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiğini bildirdi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
YYeni güne başlarken Asya Borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Dolar/TL 18,64, Euro/TL 19,66 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 105 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0540 sınırında. Brent tipi petrolün 79,15 dolardan, altının onsu 1.783,2 dolardan ve gramı ise 1.069,1 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde sanayi üretimi yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon verileri ön plana çıkıyor
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
7,18x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,8x olan 5 yıllık ortalamasına göre %7,8 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Kasım ayında %2,88 artan TÜFE'nin Kasım 2022 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Aralık ayında %3,16, 2022 yılı sonunda %68,06 ve 12 ay sonrasında %37,47 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2022 sonunda 19,54, 12 ay sonrasında ise 23,35 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2022 sonunda 48,8 milyar dolar, 2023 yılında ise 31,1 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2022 ve 2023'te sırasıyla %5,1 ve %4,1 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %9,00, 3 ay sonrasında %9,00 ve 12 ay sonrasında ise %15,88 olması beklenmektedir.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST-100 Index started Monday positively, testing a new record high of 5,222 before closing the day at 5,193.30, up 3.76%. The Banking Index diverged positively, up 4.03%. While Asia and Europe followed a negative course among global major stock markets, the U.S. Stock Markets closed up 1.5%. The markets today await CPI inflation data from the USA. The expectation is for monthly CPI to decrease, with its peak now behind it, especially among the U.S. indices. In case of a regression in inflation, expectations of no aggressive messages from tomorrow's Fed meeting may increase and a rise among the indices can be supported. Inversely, data exceeding expectations, such as last week's PPI data, may cause profit-taking. The VIX rose to 25, indicating that despite a rise in the U.S. Stock Markets, volatility and the risk of short-term hard selling have increased for now. Domestically, while the Benchmark Index tests new records on strong buying appetite, the technical outlook does not support the rise, suggesting that the risk of profit-taking has increased during the week. The BIST is currently the only alternative investment instrument among TRY-based assets in an inflationary environment. And despite profit-taking on firm domestic investor demand, we think that any sharp pullbacks will present buying opportunities for the medium term. The VIOP-30 Index closed the evening session up 0.44%. Asian and German DAX futures were trending positively this morning. The U.S. futures were slightly negative. Locally, we expect the Benchmark Index to start positively and test new intraday highs. SUPPORT: 5,166 - 5,092 RESISTANCE: 5,260 - 5,388.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Aylık ortalamadan gelen güçlü tepki ile birlikte endeks tekrar kanal içerisinde. RSI da yine aşırı alım bölgesine gelmiş durumda. İşlem
hacminde de artış gözlemlerken, alımların genele yayılması olumlu. Dolayısıyla, endekste kanal üst bandına doğru yükseliş hareketinin
devam etmesini bekliyoruz

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde yükseliş yeniden güç kazanıyor
Küresel piyasalarda enflasyonda tepe sinyalleri, zayıflayan büyüme ve merkez bankaları politikaları takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Strateji raporlarımızda vurguladığımız gibi bizim de beklentilerimize paralel yönde küresel hisse senetlerinde Ekim diplerinden bu yana etkili olan yükseliş hareketinin zayıflama sinyalleri ürettiğini görüyoruz. Fed'in faiz artış hızının azaltılacağını işaret ettiği bir ortamda resesyon endişelerinin gündeme geldiğini ve piyasalarda kar satışlarının etkili olduğunu görmüştük. 3500 diplerinden bu yana etkili olan yükselişlerle 4100 hedefini test eden ve bu bölgeden etkili olan kar satışları ile geri çekilen küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi tepe görünümünü teyit etmesi beklenen TÜFE verileri ve Fed FOMC kararları öncesinde yeni haftaya yükselişlerle başladı. S&P 500 endeksi dün günü %1.4 artıda, teknoloji endeksi Nasdaq %1.2 artıda, Dow Jones sınai endeksi %1.6 artıda ve Russell 2000 endeksi ise %1.2 artıda günü tamamladı. (Dolar bazında MSCI Dünya: %+0.8, MSCI EM: %-1.5, MSCI Türkiye ETF: %+4.4, BIST-100: %+3.8, Türkiye cds spread: -4 baz puan 521). Zirve seviyelerden geri çekilen dolar endeksinde ve tepe sinyalleri üreten tahvil faizlerinde yatay eğilim öne çıkarken yarın akşamki Fed FOMC kararları bugün açıklanacak soğuma işaretleri aranacak enflasyon verileri takip edilecek. 50 baz puan faiz artışı beklenen Fed FOMC toplantısında 2023 yılı politikalarına yönelik mesajların odak noktasında yer alacağını ve S&P 500 endeksinin 3900 destek bölgesi üzerinde tutunup tutunamayacağının önemli olacağını not edelim. Bugün yurtiçinde sanayi üretimi verileri, 3 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ile 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvil ihraçları, Almanya'da revize enflasyon verileri, ZEW beklenti endeksleri açıklanacak. ABD'de kasım ayı TÜFE verileri ise 16:30'da açıklanacak. Yıllık enflasyonun %7,7'den %7,3'e gerilemesi bekleniyor. Son gelişmelere baktığımızda ABD'nin Çin'e yarı iletken üretim makineleri ihracatına karşı sıkı kontroller getirmesine Hollanda ve Japonya'nın da destek vereceğine dair haberler var.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %3,76 oranında sert yükseliş ile 5.193 puandan kapattı. Endeks güne alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 5.057-5.222 bandında dalgalı hareket etti. Endeksin işlem hacmi 135,94mlr TL ile yüksek bir tutarda gerçekleşti. Endekste gün içinde gelen güçlü alımlar etkili oldu ve kapanış rekoru (5.193) kırıldı. Teknik açıdan 5.000 seviyesinin üzerinde hacim destekli kapanışlar yapılmasını olumlu olarak değerlendirmekteyiz. Geri çekilmelerde 5.000 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin korunması ile pozitif görünüm devam edebilir ve yükselen kanal direnci konumunda takip ettiğimiz 5.400 seviyesi hedeflenebilir. USD bazında 2,71 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,78 centten kapattı. Gün içinde 2,71-2,80 cent bandında dalgalı hareket edildi. Teknik bakımdan geri çekilmelerde 5 günlük AO (2,69 cent) ve 2,56 cent destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde geçmişte yatay direnç konumunda test edilen 2,85 cent seviyesini önemsemekteyiz.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 5.656 uzlaşma fiyatından sert alıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 5.409-5.713 bandında dalgalı hareket etti. Kontratta gün içinde güçlü alımlar etkili oldu ve tüm zamanların zirvesi (5.713) test edildi. Teknik açıdan geri çekilmelerde ilk etapta 5.608 desteğini takip etmekteyiz. Sonraki önemli seviye olarak 5 günlük AO (mavi) desteği izlenebilir. Kontratta bu desteklerin üzerinde kalıcı olunması ile yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini tahmin etmekteyiz.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 18,6060-18,6561 bandında hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede Aralık 2021 zirvesini (18,36) takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması durumunda pozitif görünüm devam edebilir. Dolar/TL'de 18,36 desteğinin aşağı yönlü geçilmesi ile geçmişte destek konumunda test edilen 18,25-18,00 seviyelerine geri çekilme görülebilir

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? ABD enflasyon verisi öncesinde Asya hisse piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenmekte. Bu sabah Japonya’da Nikkei225 Endeksi %0,43, Topix Endeksi %0,50 yükseldi. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yatay, Shenzhen Endeksi %0,47 ekside seyretmekte; Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,79 yükseldi. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi %0,26 yükseldi. Bugün veri takviminde İngiltere’de ekim ayı işsizlik oranı, Almanya ve ABD’nin kasım TÜFE rakamları takip edilecek. Fed’in yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde TÜFE verileri kritik önemde olacak. Zira Başkan Jerome Powell’ın Brookings Institute konuşmasında faiz artırımlarının aralıkta yavaşlamaya başlayabileceğini belirtmesine karşın sonrasında gelen kasım verileri istihdam güçlü artarken ÜFE artışının gücünü koruduğunu işaret etmişti. Tahminler tüketici enflasyonunun kasımda aylık %0,4’ten %0,3’e, yıllık %7,7’den %7,3’e gerilediği yönünde. Çekirdek enflasyon aylık %0,3 ile değişmemesi, yıllık %6,3’ten %6,1’e gerilemesi beklenmekte. Henüz enflasyonda belirgin bir aşağı yönlü eğilim oluşmasa da doğru yönde ilerlediğine dair sinyaller mevcut. Enflasyon rakamlarının beklentilere paralel gelmesi halinde piyasanın Fed’den 50bp faiz artırımı beklentisinde fazla bir değişiklik olmayabilir. Bugün yurt içinde TÜİK ekim sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerini yayınlayacak. Sanayi üretimi eylülde aylık %1,6 azalırken yıllık bazda artış %0,4 ile Kovid etkisinin yaşandığı Haziran 2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Perakende satışlar eylülde aylık %1,8, yıllık %9,7 artmıştı. Borsa İstanbul tarafında her iki yönde sert hareketlerle volatil seyrin devam etmesine karşın teknik olarak orta vadeli yükseliş eğilimi korunmaktadır. Kısa vadeli pozisyonlanmalarda temkinli olunması gerektiğini düşünmekteyiz.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Haftanın ilk işlem gününde Avrupa hisse endeksleri negatif bir görünüm sergilerken ABD hisse endekslerinde pozitif kapanışlar gerçekleşti. Avrupa’da; DAX, FTSE 100 ve CAC 40 Endeksleri paralel bir şekilde yaklaşık %0,40 düştü. ABD tarafında Dow Jones Endeksi %1,58’lik artışla öncü konumda yer aldı ve yeniden 34 bin puanın üzerine yükseldi. S&P 500 Endeksi %1,43 arttı ancak günü 4 bin puanın hemen altında tamamladı. Nasdaq Bileşik Endeksi ise %1,26’lık artış kaydetti. Dolar Endeksi (DXY) hafifçe artarak 105 puanın üzerine yükseldi. Buna karşın EUR/USD paritesi 1,052 seviyesine geriledi. ABD Hazine tahvili faizleri arttı. 10 yıllıkların faizi 3,3bp artarak %3,61’e ve 2 yıllıklar 5,4bp artarak %4,39’a yükseldi. Dolar’ın haftaya güçlü başlaması değerli metal fiyatlamalarına olumsuz yansıdı. Ons altın %1’e yakın değer kaybıyla 1.780USD seviyesine indi. Brent petrol %1,63 artarak varil başına 78USD oldu. İngiltere’nin üçüncü çeyrek nihai büyüme rakamlarına göre GSYİH söz konusu dönemde yıllık %1,5 büyüdü. Böylece %1,4’te bulunan piyasa beklentisinin hafifçe üzerinde bir büyüme gerçekleşti. İngiltere sanayi üretiminin ekimde aylık %0,1 artması beklenirken değişim görülmedi. Ancak yıllık bazda (%2,4) beklentilerden daha az daralma kaydedildiğini belirtmek gerekir.
BIST 100 Endeksi günün ilk yarısında etkili olan alışların neticesinde dün %3,76 arttı. Böylece küresel hisse endekslerinden pozitif ayrışan Endeks, 5.193,3 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Endeks’in işlem hacmi 135,95 milyar TL olarak gerçekleşti. Kur tarafında yatay fiyatlamalar görülürken gram altın 9 TL’lik düşüşle 1.067 TL’ye geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayınladığı ekim ayı ödemeler dengesi istatistikleri cari dengenin 359 milyon USD tutarında açık verdiğini gösterdi. TÜİK verilerine göre işsizlik oranı ekimde 0,1 puan artarak %10,2’ye yükseldi.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
EUR/USD paritesinde yatay fiyatlama hakim. Euro Bölgesi tarafında veri akışı
sakin görünürken gözler bugün saat 16:30'da açıklanacak ABD enflasyon
verisinde olacak. Verinin yıllık %7,7'den %7,3'e gerilemesi beklenirken yarın
gerçekleşecek Fed faiz kararına ilişkin de ipucu içerebileceği belirtilebilir.
Geçtiğimiz haftalarda Fed Başkanı Powell'ın Aralık'ta faiz artırım hızının
yavaşlayacağını ifade etmesine rağmen ÜFE verisinin beklentilerin üzerinde
gelmesi piyasalarda endişeye yol açmıştı. Güncelde ise Fed'in 50 baz puanlık
artırım yapma ihtimali %77 olarak fiyatlanıyor.
Destekler: 1.0523 - 1.0496 - 1.0472 Dirençler: 1.0550 - 1.0582 - 1.0603
USDTRY
50 günlük hareketli ortalamasından destek alan Dolar/TL paritesi yatay hareket
ediyor. Dün yurtiçinde cari işlemler dengesi verisi takip edildi. Buna göre Ekim
ayında cari işlemler hesabı beklentilerin çok altında gerçekleşti ve 359 milyon
dolar açık verdi. Takip edilen bir diğer veri olan işsizlik oranı ise hafif artarak
%10,2 oldu. ABD tarafında ise bugün TÜFE verisi önem arz edecek. TÜFE'nin
%7,3'e gerilemesi bekleniyor. TÜFE verisi Fed'in faiz kararı öncesindeki son veri
olduğundan faiz kararı üzerinde belirleyici olması öngörülüyor. Yurt içi tarafta ise
sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri takip edilecek.
Destekler: 18.61 - 18.58 - 18.51 Dirençler: 18.66 - 18.70 - 18.74
ALTIN
Ons altında Fed faiz kararı öncesinde yatay seyir izleniyor. Çin'den gelen olumlu
haber akışı ve makroekonomik verilerin ons altın üzerinde sınırlı etkisi olurken
yatırımcılar bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi ve yarın açıklanacak Fed
faiz kararına odaklanmış durumda. Enflasyonun baz etkisi ve faiz artırımlarıyla
%7,7'den %7,3'e gerilemesi bekleniyor. Beklentilerin üstünde gerçekleşecek bir
enflasyon verisi Fed'in agresif bir faiz artırma ve küresel risk iştahının
baskılanmasına sebep olabilir. Geçen hafta ÜFE verisi beklentilerin hafif
üzerinde gerçekleşmiş ve ons altında aşağı yönlü harekete neden olmuştu.
Destekler: 1778 - 1768 - 1757 Dirençler: 1784 - 1792 - 1803
BRENT
Brent petrolde toparlanma gözlemleniyor. Çin'de Covid-19 önlemlerinin
gevşetilmesi ve makroekonomik verilerin ekonomik aktivitede canlılığa işaret
etmesiyle petrole olan talep görünümü toparlandı. ABD tarafında ise Keystone
petrol hattının bir süre kapalı kalacağına ilişkin haberler arz yönlü endişelere
sebep oldu ve petroldeki düşüşü sınırladı. Bugün ise gözler ABD TÜFE verisinde
olacak. TÜFE'nin küresel risk iştahı ve Fed'in faiz kararı üzerinde belirleyici
olması bekleniyor. Öte yandan bugün yayımlanacak aylık OPEC Raporu da
petrol görünümüne ilişkin ipuçları sunabilir.
Destekler: 78.15 - 77.21 - 75.51 Dirençler: 79.81- 81.02 - 83.67


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• After last week’s sluggish trading, buyers rushed to the BIST like the doors opening to Walmart on Black Friday, closing the day 3.76% higher at 5193 level with a turnover of TRY 135.9bn. Despite insider selling from many corporates, the inflows intensified with short covering kicking in.
• The Banks led the gains by over 4%, muting concerns of the new FX regulation, with the Conglomerates, REITs and Energy stocks lagging the benchmark, whereas the Mining stocks continued to outperform their peers.
• Thus, looking now at the BIST30 table, ASELS, KOZAL and TTKOM shares topped the most bought listings, and even though there were no stocks in the red, BIMAS, VESTL and SISE’s gains were sub-par to its peers.
• Today, we expect the positive mood to continue, but would be warry of possible profit-takings depending on the US CPI figures, expected to rise 0.3% m/m. Any figure higher may trigger selloffs as it would encourage Fed Chairman to speak on a more hawkish tone after the FOMC meeting, despite the market pricing in a 50bps rate hike.
• As of session close yesterday, the TRY is trading flat against the USD at 18.64, and has weakened against the Euro to 19.66, despite having had strengthened to 19.60 yesterday. The 2yr bond rates have fallen by 53bps to well below the 10% level to 9.66%, however, the 10yr yields have risen by 49bps to 11.24%. The 5yr CDS rates closed 2pts lower yesterday to 521.
• On the commodity front, Brent has jumped over the USD 79 level to trade higher at USD 79.30, whereas both ounce and gram GOLD prices are trading slightly higher at USD 1785 and TRY 1070, respectively.
• Speaking after the Cabinet meeting yesterday, President Erdogan stated that he hoped the markets will “try people’s patience no more,” adding “Inflation to slow to about 40% “in a few months,” further decelerate to around 20% by end-2023.”
NEWS FLOW:
• October Current Account Deficit came in at a much narrower level of TRY 0.36bn deficit vs the consensus TRY 1.60bn.
• MAVI: Slight positive market reaction likely on the back of 3Q22 results. The company disclosed 3q22 NI TRY 448mn vs TRY 153mn y/y which is slightly above the expectations. Retail sales figure expected at 10AM this morning may also impact Mavi’s share price.
• GARAN: Disclosed that it sold its TRY 691mn of bad loans for TRY 164mn that is 24 cents/dollar, which is a tad better than historical performances. This transaction is likely to have TRY164mn support on the banks’s pre-tax profit for final quarter.
• SASA: Disclosed that the company sold 2.5mn shares at TRY 115 prices, dropping its total share to 62.25% from 62.
• SAHOL: Disclosed that it has sold 4.8mn shares at TRY 36.60 that it bought back during its share buyback program via a block-sale, corresponding to a transaction size of TRY1.5bn.
AGENDA:
• On the local front, October Industrial Production figures will be released (Cons. -0.7% m/m), and Retail Trade figures, whereas on the international front, all eyes will be on the US CPI figures (Cons. 0.3% m/m and 7.3% y/y), as well as the Earnings’ figures. Germany will be releasing its CPI figures as well, alongside the ZEW Index.



 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.