Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Yurtdışı Makroekonomik Gelişmeler
ABD verilerinde zayıflama… ABD’de geçen hafta açıklanan dayanıklı mal siparişleri aylık bazda
%5,1’den %-4,5’e geriledi. Beklenti %-4,0 yönündeydi. Taşımacılık hariç dayanıklı mal siparişleri
aylık bazda %0,4'lük düşüşün ardından %0,7 artarken savunma hariç dayanıklı mal siparişleri
%5,6'lık artışın ardından 2023 yılının Ocak ayında aylık bazda %5,1 düştü. ABD’de bir diğer
ekonomik aktivite göstergesi olan ISM imalat 48’lik beklentinin altında kalarak 47,4’ten 47,7’ye
yükseldi ancak daralma bölgesinde kaldı. ISM hizmetler endeksi ise 54,5 seviyesindeki piyasa
beklentisine karşılık 55,2’den 55,1’e hafif bir düşüş gösterdi.
Hizmet PMI’larda toparlanma… İmalat PMI Euro Bölgesi, Amerika, Japonya’da zayıflama
gösterirken hizmet PMI verileri Euro Bölgesi, İngiltere, Amerika, Japonya ve Çin’de toparlanma
gösterdi. Japonya imalat PMI Şubat’ta 48,9'dan 47,7'ye düşerek 47,4'lük beklentinin üzerinde
açıklanırken Çin'in imalat PMI'ı 49.2’den 51,6'ya yükselerek 50,2'lik beklentilerin üzerinde
gerçekleşti. Almanya'da imalat PMI 47,3'ten 46,3'e düşerek 46,5'lik beklentinin de altına inerken
Euro Bölgesi'nde imalat PMI beklentiye paralel şekilde 48,5'e geriledi. İngiltere'de imalat PMI
47.0'den 49,3'e yükseldi ve 49,2'lik beklentileri de aşmış oldu. Amerika'da imalat PMI 46,9'dan
47,3'e yükseldi; beklenti ise 47,8 yönündeydi. Japonya’da hizmet PMI ise 52,3’ten 54’e, Çin’de
52,9’dan 55.0’e, Almanya’da 50,7’den 50,9’a yükseldi, Euro Bölgesi’nde 50,8’den 52,7’ye yükseldi,
İngiltere’de 48,7’den 53,5’e yükseldi. Amerika’da ise hizmet PMI 50,5’lik beklentiyi aşarak 46,8’den
50,6’ya yükseldi.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST closed Friday on a loss of 0.93% at 5212, and turnover of TRY 94.7bn, with the losses reaching over 3% to touch 5054, after the right-wing Iyi Party quit the 6-member bloc due to disagreement over who should be the presidential candidate, thus throwing the opposition into disarray, ahead of the May 14 elections. However, the panic-selloffs created a buying opportunity for some investors, helping to pare some of the damage. We see the development as a red herring, which will not change the ultimate outcome of the election results in our view.
• The only sector that managed to close in the green was the Industrials, whereas the Banks and Conglomerates performed below par, and the Mining and Aviation stocks were the most sold. On the BIST30 front, ARCLK, GUBRF and VESTL were the best advancers, whereas DOHOL, BIMAS and KOZAL-due to its poor quarterly results, were the most sold.
• As for the week, the BIST managed to rise 3.04%, thanks to the 7.99% gains in the Banks, and strong interest in the Conglomerates and Energy stocks, whereas the REITs diverged negatively from their peers.
• The TRY was flat against the USD, but depreciated by 0.93% against the Euro, and whereas the 2yr bond yields fell by 1.87%, and long-term yields rose by over 10% on a weekly basis. Brent also rose by 3.50%, and ounce GOLD closed 2.41% higher.
• Today, we expect a positive opening at the BIST.
• As of Friday’s close, the TRY is trading flat at 18.90 against the USD, and also flat against the Euro at 20.11, whereas the DXY is trading at 104.52. The 2yr yields closed 14bps lower at 10.49%, whereas the 10yr bond yields rose by 0.83%.
• On the commodity front, Brent is trading slightly lower this morning at USD 85.10, whereas ounce and gram GOLD are flat at USD 1855 and TRY 1126 respectively.
• Over the weekend, The Federal Reserve in the Monetary Policy Report submitted to the Congress indicated that more interest rate increases would be necessary to bring back price stability.
4Q22 FINANCIAL RESULTS:
• ENKAI POSITIVE: 4Q22 numbers came out slightly positive. Net profit and EBITDA numbers came out above market expectations at TRY5,066mn and TRY3,662mn respectively. Net profit was 25% above anticipation while EBITDA exceeded by only 2.5%. EBITDA margin for 4Q22 stood in line with market forecast at 20.9%. Net sales for 4Q22 were TRY17,560mn, 2.5% below consensus.
• EREGL NEGATIVE: 4Q22 financials came out disappointing as the company posted 4Q22 EBITDA of TRY674mn which was 72% below market forecast and 4Q22 net sales of TRY27,248mn which was 17% below anticipation. EBITDA margin for the quarter also came out at 2.5% vs market expectation of 7.2%. While the net profit is seemingly 35% better than expectations, it actually implies a deep loss if we are to exclude the deferred tax reversals.
• GENIL POSITIVE: Posted a substantial net income of TRY415mn in Q422, surpassing market predictions by an outstanding 126%. Although operationally, EBITDA declined by 15.4% quarter-on-quarter, it outperformed expectations by a remarkable 9%. The EBITDA margin of 14.2% was also noteworthy, exceeding anticipated levels by 1.2pp. We deem financial result of GENIL positive due to higher than expected operating margin.
• KRDMD POSITIVE: The EBITDA came in 16% better than expected. Net loss is TRY218mn versus TRY230mn expectation. FX losses and weaker steel margins hit the bottom line. EBITDA of TL685mn was 16% above the consensus of TL587mn. FX losses and weaker steel margins resulted in a major worsening in profitability from last year's high base. EBITDA/ton was down 76% from last year's high base slightly above the consensus forecast of TL7.4bn,. EBITDA fell by 61% y/y with a 76% fall in the EBITDA/ton figure to USD67 from last year's base. TL0.22/share gross dividend will be made in two installments Kardemir decided to distribute a total of TL0.22/share gross dividend, first one until the end of June 2023 and the second one until the end of November 2023. This implies a payout ratio of 11% and 1% dividend yield.
AGENDA:
• Local macro flow is fairly sparse this week, with only the Cash Budget Balance and the Industrial Production to be released, whereas the most compelling macro flow overseas will be the U.S. NPF figures, as well as the ADP and Trade Balance, the Eurozone and Japan will be releasing their GDP growth numbers, Japan will also release its GDP growth numbers, as well as the BOJ policy rate, and China will release its inflation figures. Please note that this week is the final week for companies to release their 4Q22 results. Fed and ECB Heads will also be speaking this week
 
 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST 100
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yaşanan negatif yönlü oynaklığa karşın, haftalık bazda bakıldığında; önceki haftaya nazaran pozitif kapanış gerçekleşmiş durumda. Geçtiğimiz hafta, yukarı tarafta test edilen 5350 bölgesi; yeni haftada da kritik direnç bölgesi olarak takip edilecek. Burası kalıcılıkla aşılacak olursa; 5565 seviyesi teknik olarak radara girebilir. Negatif yönlü işlemlerde ise; yine geçtiğimiz hafta test edilen 4980 bölgesi önem arz edecek. Bu tarafta da 4980 seviyesi altına kalıcılıkla inilmesi durumunda; derinleşen satış baskısı görebiliriz.
Dirençler: 5350 / 5565
Destekler: 4980 / 4715

USD/TRY
Sığ işlemlerin geçtiğimiz haftada da devam ettiği kurda, 18,86 seviyesinden kapanış gördük. Yeni haftada, yukarı tarafta 18,90 seviyesinin üzerine kalıcılıkla çıkılması halinde; teknik olarak 19,00 ve 19,10 direnç bölgeleri izlemeye alınabilir. Aşağı taraftaki 18,80 seviyesinin altına kalıcılıkla inilmesi durumunda ise; 18,70 ve 18,60 destek noktaları takip edilebilir.
Dirençler: 18,90 / 19,00
Destekler: 18,80 / 18,70

EUR/USD
Geçtiğimiz haftayı 1,0633 seviyesinden alıcılı kapatan paritede, yeni haftada da alıcılı bir seyir izlenmesi halinde; 1,0730 ve 1,0800 direnç seviyelerini ilk etapta izlemede olacağız. Negatif bir seyir oluşması durumunda ise; 1,0615 ve 1,0575 destek noktaları takip edilebilir.
Dirençler: 1,0730 / 1,0800
Destekler: 1.0615 / 1.0575

ONS ALTIN
Geçtiğimiz hafta güvenli liman fiyatlaması görülen Ons Altın'da, 1854 Dolar seviyesinden kapanış görüldü. Yeni haftada da bu fiyatlamaların devam etmesi halinde; 1883 ve 1912 direnç seviyelerini takipte olacağız. Olası geri çekilmelerde ise; 1827 ve 1811 Dolar destek bölgeleri ilk etapta önem arz edecek.
Dirençler: 1883 / 1912
Destekler: 1827 / 1811

BRENT PETROL
Geçtiğimiz haftayı 86,00 Dolar seviyesine yakın bir yerden pozitif kapatan Brent tipi ham petrolde, yeni haftaya ise bir miktar negatif başladık. Bu kapsamda, geri çekilmelerin devam etmesi halinde; 84,00 ve 82,00 Dolar destek seviyelerini takipte alacağız. Yeniden yukarı yönlü hareketler görülmesi durumunda ise; 86,65 ve 88,35 direnç seviyeleri izlenebilir.
Dirençler: 86,65 / 88,35
Destekler: 84,00/ 82,00

GBP/USD
Geçtiğimiz haftayı 1,2044 seviyesinden pozitif kapatan paritede, yeni haftada da pozitifliğin devam etmesi halinde; 1,2165 ve 1,2280 direnç seviyelerini takipte olacağız. Olası geri çekilmelerde ise; 1,1920 ve 1,1865 destek noktaları izlemeye alınabilir.
Dirençler: 1.2165 / 1,2280
Destekler: 1.1920 / 1.1865

 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu Takip Edilecek
Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda yükseliş izlendi. Borsa İstanbul'da ise satıcılı seyir izlendi. Borsa İstanbul'da ise negatif seyir hakimdi. BIST100 endeksi haftanın son işlem gününde %4,30 düşüşün ardından seans sonu toparlanma göstererek günü %0,93 düşüş ile 5212 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise haftanın son işlem gününde ana metal sanayi %0,58 yükseliş ile pozitif yönde ayrıştı. Madencilik, ulaştırma ve bankacılık satışların yoğunlaştığı sektörler oldu. Hisse bazında ise BIST100 endeksini ağırlıklı TOASO, TUPRS ve ISDMR pozitif yönde etkilerken THYAO,BIMAS ve SISE negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %10,49 seviyelerinde yatay seyrederken uzun vadeli tahvil getirileri %11,56 seviyelerine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,95 seviyelerinde yatay seyretti.
Bugün PGSUS'un 4.Çeyrek finansallarını açıklaması bekleniyor. PGSUS' un 4Ç'de 11.768 mn TL ciro, 3.735 mn TL FAVÖK ve 3.141 mn TL net kar açıklaması bekleniyor.

EREGL 4.Çeyrekte medyan beklentilerin %16 altında 27.247 mn TL ciro beklentilerin %70 altında 674 mn TL FAVÖK ve beklentilerin %28 üzerinde 3.175 mn TL net kar açıkladı. Net kara 3.960 mn TL vergi geliri etki etti.

KRDMD 4.Çeyrekte medyan beklentilerin %4 üzerinde 7.716 mn TL ciro beklentilerin %17 üzerinde 685 mn TL FAVÖK ve -272 mn TL zarar bekletişine karşı -218 mn TL net zarar açıkladı.

ENKAI 4.Çeyrekte medyan beklentilere paralel 17.560 mn TL ciro beklentilere paralel 3.662 mn TL FAVÖK ve beklentilerin %28 üzerinde 5.066 mn TL net kar açıkladı.

Yurt içinde bugün TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu ve kabine toplantısı takip edilecek. Bu hafta ise yurt içinde sanayi üretimi, işsizlik verileri ve hazine nakit dengesi takip edilecek. Yurt dışında ise bugün ABD dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri takip edilecek.

KAP Haberleri
ALARK: Bağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 03.03.2023 tarihli toplantısında; Gürlük Jeotermal Enerji Tarım Seracılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 400.000,-TL nominal değerli 400.000 adet hissesinin 75.468.000,-TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.
MANAS: Manas Enerji, cep telefonu yenileme merkezi için TSE'ye yaptığı başvuru sonucu "Yenileme Merkezi " olarak yetkilendirildi.
PRKME: Park Elektrik, bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Ilgın ilçesindeki linyit sahasında dekapaj işi için sözleşme imzaladı.

Pay Alım Satım Bildirimleri
HLGYO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 03.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 4,76 TL fiyattan toplam 50.000 TL nominal değerli HLGYO payları geri alınmıştır.
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 03.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 78,00 TL fiyattan toplam 72.964 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
TURSG (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 03.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 10,07TL fiyattan toplam 766.159 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır.
EKGYO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 03.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 8,11 TL fiyattan toplam 3.450.000 TL nominal değerli EKGYO payları geri alınmıştır.
VAKBN (ALIM)-(GERİ ALIM) : Bankamızca 03.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 9,65-9,69 TL fiyattan toplam 250.000 TL nominal değerli VAKBN payları geri alınmıştır.
HALKB (ALIM)-(GERİ ALIM) : Bankamızca 03.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 11,65-11,69 TL fiyattan toplam 300.000 TL nominal değerli HALKB payları geri alınmıştır.
ALBRK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Bankamızca 03.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 2,81-2,84 TL fiyattan toplam 272.530 TL nominal değerli ALBRK payları geri alınmıştır.
THYAO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 03.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 138,45 TL fiyattan toplam 287.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır.
 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARDA YENİ HAFTADA NELER BEKLENİYOR..
 
BİST-100 endeksinde dün yine düşüş günüydü. Dünkü düşüşte banka hisselerinde güçlü Ocak ayı bankacılık sonuçları ile banka endeksinin düzeltme yaşadığı gün bu hareket endeksi de aşağı çekti. 5.000 üzerinde tutunmanın devamıyla birlikte yeni direnç seviyelerinin test edilmesi artık daha yakın bir gündem maddesi halinde kalmaya devam ediyor. Bugün endekste bir süredir denenen ve geçilemeyen 5.350 direnç seviyesi üzerinde tutunma oluşabilirse 5.500 seviyelerine doğru hareketlerin de gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endekslerinde Japonya pozitif, Çin'de ise Pekin'in büyüme görünümünü piyasanın tercih ettiği %5,5 artış yerine %5'lik bir hedefle düşük tutmayı seçmesiyle negatif hareketler gözlenirken, ABD vadelilerinde ise yatay-hafif yükseliş yönlü hareketler meydana geliyor. Endeks güne ilk etapta yine yatay bir başlangıç yapabilir.
 
Wall Street hisse senetleri güçlü kazançlar kaydederken, faiz artırımlarına ilişkin beklentiler tahvil getirilerini birkaç yılın en yüksek seviyelerine yakın tutuyor. ABD ekonomik büyümesine işaret eden verilerin risk iştahını artırmasıyla Cuma günü tahvil getirileri ve dolar geri çekildi. ABD hizmet sektörü, yeni siparişler ve istihdamın bir yılın en yüksek seviyelerine yükselmesiyle Şubat ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti ve bu da ekonominin ilk çeyrekte genişlemeye devam ettiğini gösteriyor.
ABD'de Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nün (ISM) Cuma günkü PMI sonuçları, şirketleri "iş koşulları konusunda çoğunlukla olumlu" olarak nitelendirdi. İşletmeler tarafından ödenen fiyatların bir ölçüsü iki yıldan biraz uzun bir sürenin en düşük seviyesine gerilese de, yüksek enflasyonun devam edebileceğine işaret ederek yüksek kaldı. PMI sonuçları, güçlü tüketici harcamaları ve işgücü piyasası verilerine ek olarak ekonominin durgunluğa yakın olmadığını gösterdi. Ancak ekonominin dayanıklılığı, Federal Rezerv'in yaz boyunca faiz oranlarını artırmaya devam etmesine neden olabilir.
 
Bu hafta FED başkanı Powell ABD kongresinde yarıyıl konuşması yapacak. Bu konuşma öncesi yapılacak sunum Cuma günü yayınlandı. Sunumda bankanın yüksek enflasyonun yol açtığı sorunların farkında olduğu ve yetkililerin yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak konusunda kararlı oldukları belirtildi. Açıklamada "Para politikası duruşu yeterince kısıtlayıcı olana dek faiz artışlarının devam etmesi uygun olacak" ifadesi yer aldı. Powell bu hafta Salı günü Senato Bankacılık Komitesi'nde ve Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde bu sunumu yapacak.
 
Bu hafta ayrıca ABD'de tarım dışı istihdam raporu da açıklanacak. Cuma günkü veri, şaşırtıcı derecede güçlü Ocak verilerinin ekonomik yavaşlama tahminleri ve Fed'in faiz politikası yolu üzerinde yeniden düşünmeye yol açmasının ardından daha da önem kazandı. Ocak ayındaki 517.000'lik istihdam artışının ardından yine bir beklenti üzeri artış, daha şahin Fed eylemi korkularını körükleyebilir. Beklentiler Şubat ayında 200bin artış olacağı yönünde.
 
Çin'in yıllık parlamento oturumu olan Ulusal Halk Kongresi hafta sonu başladı. Kongre, küresel yatırımcıların dünyanın 2 numaralı ekonomisindeki politikanın yönü, ekonomik teşvikler ve düzenlemelerle ilgili endişeleri nedeniyle temkinli davranmasıyla birlikte geliyor. Ne tür büyüme hedeflerinin belirlendiğini ve Başkan Xi Jinping'in reformlardansa ortak refaha öncelik verip vermediği piyasalarca beklentiler arasında bulunuyor. Tüketicileri daha fazla harcamaya ve daha az tasarruf etmeye teşvik eden önlemler de bekleniyor. Kongre'nin emlak piyasası ve altyapı harcamaları için belirlediği yön, emtia iştahı ve Çin'in yüksek getirili tahvil piyasası için de kilit öneme sahip.
 
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününü %0.93 düşüşle 5.212,38 seviyesinde tamamladı. 94,7 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.44 düşerken, sanayi endeksi ise %0.18 yükseldi. Endekste önceki işlem gününde sanayi hisseleriyle birlikte yükseliş isteği korunmaya çalışılsa da bankacılık endeksinde ki satışlar aşağı yönlü hareketleri baskın hale getirdi. Ayrıca muhalefet kanadının adayı hakkındaki gelişmelerinde risk iştahına etki ettiği gözlendi. Bu gelişmelerle birlikte 5.350 direnç seviyesi test seviyesi yine geçilemedi. Bugün olası düzeltme hareketlerinde 5.150 ve 5.050 izleyeceğimiz destek seviyeleri olacak. Bu seviyeler üzerinde tutunma devam ederse 5.350-5.450 denemesi gerçekleşebilir. Aşağıda ise 5.050 altına geçilirse 5.000 seviyesinde destek oluşabilir.
 
Dirençler: 5.350 / 5.520 / 5.600
Destekler: 5.150 / 5.050 / 5.000
 
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.91 düşüşle 5.769 seviyesinde tamamladı. Nisan ayı vadeli kontratta bugün 5.600-5.450 destek seviyeleri üzerinde kalınabilirse yükseliş denemesi tekrar gelebilir.. Bugün yine tepki hareketleriyle yükseliş yönlü hareketler için öncelikle 5.900 seviyesi ilk direnç olarak izleyeceğiz. Burası aşılırsa 6.050 ve 6.150 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası gün içinde oluşabilecek satış hareketlerine göre 5.600 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.450 ve 5.350 seviyelerine doğru hareketler meydana gelebilir.
Dirençler: 5.900 / 6.050 / 6.150
Destekler: 5.600 / 5.450 / 5.350
 
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.21 yükselişle 19.1144 TL seviyesinde tamamladı. Kurda son günlerde 18.80-18.90 bandına geçen hareketlerde üst bandın üzerine denemeler devam ediyor. Kontrollü kur hareketi liralaşma stratejisi kapsamında atılan adımlarla sürüyor. DolarTL kurunda görünüm son yaşanan gelişmeler çerçevesinde de bakıldığında yön yukarı olsa da halen önemli bir oynaklığa işaret etmiyor. Bu durum kontratın da belli seviyelerin altına doğru geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.85-18.80 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Mart ayı vadeli kontratın bugün 19.1200 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası'ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.1200-19.1400 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 19.0800 ve 19.0500 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 19.1200 / 19.1400 / 19.1550
Destekler: 19.0800 / 19.0500 / 19.0350
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Nisan ayı vadeli ons altın kontratı önceki işlem gününü %0.74 yükselişle 1.869,05 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.870,95 TL seviyesini, en düşük ise 1.857,55 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları Cuma günü yükseldi ve yatırımcıların FED'in daha fazla faiz artırımına gideceğine dair beklentilerini değerlendirmesi sonucu ABD dolarının değer kaybetmesiyle Ocak ortasından bu yana en büyük haftalık kazancını kaydetti. Bugün 104,0-105,0 seviyesinin üzerine doğru hareketi devam eden Dolar endeksinde 104.00-105.00 bölgesi üzerinde tutunma sağlanıp sağlanamayacağını takip etmeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerine kalabilirse spot ons Altın'da aşağı yönlü hareket devam edebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1.860 desteği üzerinde tutunma sağlanırsa gelebilecek alımlarla 1.875 ve 1.883 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.860 destek seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.855 ve 1.845 destek seviyeleri takibimizde olacak.
 
Dirençler: 1.875 / 1.883 / 1.890
Destekler: 1.860 / 1.855 / 1.845
 
 
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
AHGAZ: Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım, "AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi" unvanlı, 100 milyon TL sermayeli yeni bir şirket kurulmasına ve yüzde 70 oranında iştirak edilmesine karar verdi.
 
EREGL: Erdemir 2022 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 18.005.034.000 TL (Önceki 15.527.082.000 TL)
 
KRDMD: Kardemir 2022 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 2.174.336.792 TL (Önceki 3.852.707.238 TL)
 
ENKAI: ENKA İnşaat 2022 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 1.961.307.000 TL (Önceki 5.159.042.000 TL)
 
ALARK: Alarko Holding bağlı ortaklığı Alarko Tarım, Gürlük Jeotermal'in yüzde 40 payını 75.468.000 TL bedelle satın alacağını açıkladı.
 
KARSN: Karsan, Romanya distribütörü Anadolu Automobil Romania (AAR) iş birliği ile Aiud şehrinde 16 adet, Siret şehrinde de 4 adet e-JEST satışını kapsayan ihaleleri kazandı.
 
NATEN: Naturel Yenilenebilir Enerji, Özel Salihli Güven Sağlık Hizmetleri'nin arazi tipi GES kurulumunu tamamladı.
 
MANAS: Manas Enerji, Cep Telefonu Yenileme Merkezi olarak yetkilendirildi.
 
SMRTG: Smart Güneş Enerji Ekipmanları yurtiçi yerleşik müşteri arasında Güneş enerjisi santrali anahtar teslim kurulumuna istinaden KDV hariç toplam 56.300.246 TL karşılığı tutarda yurt içi satış sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
 
MNDRS: Menderes Tekstil tarafından planlanan Jeotermal Kaynak Arama Faaliyeti projesi ile ilgili "ÇED Gerekli Değildir" kararı verildi.
 
Akfen Yenilenebilir Enerji halka arzında 8-9-10 Mart tarihlerinde talep toplanacak.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KAP HABERLERİ
 
ALARK, bağlı ortaklığı “Alarko Tarım A.Ş”. yönetim kurulunun 03.03.2023 tarihli toplantısında; “Gürlük Jeotermal Enerji A.Ş”.in 400.000,-TL nominal değerli 400.000 adet hissesinin 75.468.000 TL bedelle satın alınmasına karar verdi. (P.Değ: 32,3 Milyar TL, F/K: 3,9)
BARMA, Konya Ereğli OSB'de yapılacak olan "Konya Ereğli Kağıt Fabrikası" yatırımına ilişkin olarak, bina ve makina yatırımları için yatırım teşviği alındığı bildirilmişti. Bu kez depo inşaatı için yapı ruhsatı alındığı ve inşaatın başlandığı bildirildi. (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: 18,5)
BAYRK daha önce alınmış olan %97 bedelli ve %100 bedelsiz sermaye artırım kararı iptal edilerek sadece %100 bedelsiz sermaye artırım kararı alındı. (P.Değ: 0,2 Milyar TL, F/K: 20,7)
ENKAI 4Ç2022'de 5 Milyar TL net kâr elde etti (Beklenti: 3,6 Milyar TL).2022 yılının ilk çeyreğinde 492 Milyon TL zarar, 2Ç.'de 4,4 Milyar TL zarar, 3Ç.'de 1,8 Milyar TL net kâr elde etmişti. 2022 yılını 1,9 Milyar TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 195,2 Milyar TL, F/K: 99,5)
GENIL 4Ç2022'de 415 Milyon TL net kâr elde etti. 2022 yılını 1 Milyar TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 15,2 Milyar TL, F/K: 14,1)
KONTR 4Ç2022'de 274 Milyon TL net kâr elde etti. 2022 yılını 469 Milyon TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 32,5 Milyar TL, F/K: 69,2)
KRDMD 4Ç2022'de 149 Milyon TL zarar açıkladı (Beklenti: 251 Milyon TL zarar). 2022 yılını 1,5 Milyar TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 16,4 Milyar TL, F/K: 11,0)
MANAS’ın Türk Standardları Enstitüsü’ne yapmış olduğu ikinci el cep telefonu yenileme merkezi “yeterlilik belgesi” olumlu karşılandı ve MANAS “Yenileme Merkezi " olarak yetkilendirildi. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 29,7)
 
MNDRS, bağlı ortaklığı “Smyrna Seracılk A.Ş”. tarafından mevcut seraya ilave yeni bir sera yatırımı yapılmaya karar veridi. Bu doğrultuda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılan teşvik başvurusu olumlu neticelenmiş olup 64 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. (P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: 6,0)
NETAS, Turkcell'in bağlı ortaklığından 2.159.575 ABD doları tutarında sipariş aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 3,4 Milyar TL’dir. (P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: -)
SMRTG, %100 bağlı ortaklığı olan “Smart Güneş Enerji Ekipmanları A.Ş”. ile yurtiçinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş enerjisi santrali anahtar teslim kurulumuna istinaden KDV hariç toplam 56.300.246 TL karşılığı tutarda yurt içi satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,5 Milyar TL’dir. (P.Değ: 27,0 Milyar TL, F/K: 140,8)
SMRTG, yurtiçinde yerleşik bir müşteri arasında güneş paneli satışı işine istinaden KDV hariç toplam 39.127.352 TL karşılığı tutarında yurt içi satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,5 Milyar TL’dir.
 
 
ÖNEMLİ HABERLER
 
Asya piyasaları genel olarak yükselişte. Çin’de Shanghai endeksi %0,19 düşüşte. Çin bileşik endeksi yatay seyrediyor. Japonya’da Nikkei 225 endeksi %1,15 artıda. Güney Kore’de endeks %1 artıda. Hong Kong endeksi %0,50, Avustralya’da endeks %0,62 artıda seyrediyor.
 
BİST100 TEKNİK ANALİZ
 
Bist100 endeksi Cuma gününü %0,93 düşüşle 5212 puanda tamamladı. Endeks seans içerisindeki geri çekilmede 5060’tan geçen 50 günlük ortalama desteğinden tepki oluşturdu.
 5300 yatay trendi en yakın direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Endeks 5300 direncini aşabilirse, 5600 yatay direncine doğru yükselişini sürdürecektir. 5300 direnci aşılamazsa 5000 desteğine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
5000 desteği aşağı kırılmadıkça sahip olunan hisse pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz.
 
VİOP ENDEKS30 TEKNİK ANALİZ
 
Nisan vade endeks 30 sözleşmesi Cuma günü seans içinde 5587 puana kadar gerilese de kapanışı 5769 puanda gerçekleştirdi.
Sözleşmenin gün içi en düşüğün %3 üzerinde kapanış yapmasını ve kapanışın 50 günlük ortalamaya çok yakın bir seviyede gerçekleşmesini, sözleşmenin yükseliş eğilimini koruması olarak yorumluyoruz. Ancak son iki yükseliş hamlesinde direnç olarak çalışan azalan trend de gücünü arttırdı.
 Sözleşme 5900 deki azalan trend direncini yukarı kıramadığı sürece yükselişler sınırlı olacaktır. Bugün için kritik seviye 5800 deki 50 günlük ortalama direnci. Sözleşme bu direnci geçecek bir yükseliş yapamazsa bir kez daha 5407deki yatay trend hedef olur. 5900 deki azalan trend kırılmadığı sürece yeni uzun pozisyon almayı riskli buluyoruz.
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
ARCLK
Yükselen dip görüntüsü oluşturan ARCLK 124,00 TL yatay direnci üzerinde kapanış aldı.
Hedef Fiyat: 132,00 TL, 139,00 TL
Zarar Kes: 120,50 TL


TURSG
200 günlük ortalamasından destek bularak yükselen dip oluşturan TURSG azalan trend direncini aştı.
Hedef Fiyat: 10,80 TL, 11,40 TL
Zarar Kes: 9,80 TL
 
YATAS
Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan YATAS, bir süredir aşamadığı 37,60 TL yatay direnci üzerinde kapanış aldı.
Hedef Fiyat: 41,40 TL, 44,00 TL
Zarar Kes: 37,60 TL
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Mart): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Veri en son Şubat ayında -8 seviyesinde açıklandı. Verinin Mart ayında -6,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veri beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro üzerinde sınırlı etkili olabilir. (12:30)

Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Ocak): Ocak ayını yansıtacak aylık verinin %1.3, yıllık olarak -%2.7 düzeyinde açıklanması bekleniyor. Perakende verisi Aralık ayında aylık -%2.7, yıllık olarak ise -%2.8 olarak açıklanmıştı. (13:00)

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Ocak): ABD dayanıklı mal siparişleri, tüketimin seyri hakkında bilgi vermektedir. Veri, imalat sektörünün toparlanmanın boyutuna yönelik fikir verebileceğinden yakından takip edilmelidir. En son Aralık ayına işaret eden veri aylık -%5.10 ile daralma göstermişti. (18:00)

ABD Fabrika Siparişleri (Ocak) : Siparişler, gelecekteki bir tarihte alıcıya teslim edilecek olan mal veya hizmet anlaşmalarının durumunu göstermektedir. Sipariş oranlarında yaşanacak artışın, ticaret hadlerini yükseltecek olmasına bağlı olarak ülke para birimi üzerine olumlu etki yaratması beklenebilir. Aralık ayında %1.8 artış gösteren siparişlerin Ocak ayı için beklentisi bulunmuyor. (18:00)

*Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*Hazine, 9 ay vadeli hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TÜİK verilerine göre Tüketici fiyatları Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,18 arttı. Şubat ayında aylık enflasyon ise yüzde 3,15 olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada TL mevduat/katılım fon hesabı kullanılarak açılan dönüşüm hesaplarının gerçek ve tüzel kişi Türk Lirası payı hesaplamasında dikkate alınmayacağı belirtildi. TL kredi veya Hazine KKM hesaplarından TCMB KKM’ye dönüşümler TL payı sayılmayacak.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings deprem sonrası değerlendirdiği Türk şirketleri için hazırladığı raporda Turkcell ve Türk Telekom gibi şirketlerin hizmet eksikleri nedeniyle gelir kaybına uğrayabileceği belirtti ancak yıllık bazda büyük şirketlerin kredi profillerinin büyük ölçüde etkilenmeyeceğini öngördü.

ABD
Fed Başkanı Jerome Powell’ın haftaya ABD Kongresi’nde yapacağı yarı yıl para politikası sunumu yayımlandı. Raporda Fed’in enflasyonun yol açtığı sorunlar konusunda ‘son derece farkındalığı’ olduğu ve fiyat istikrarını sağlamak için daha fazla faiz artışının gerektiği ifade edildi.

S&P Global verilerine göre ISM imalat dışı endeksi, önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak 55,1 değerine indi. Bileşik PMI endeksi bu dönemde 50,2’den 50,1’e geriledi.

ABD’de Şubat ayı hizmet sektörü PMI verisi 50,5'ten 50,6'ya revize edildi. Hizmet sektörü PMI, ocakta 46,8 olmuştu. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise Şubat’ta 50,2'den 50,1'e revize edildi. Bileşik PMI da ocakta 46,8 değerini almıştı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin veriler beklenenden daha yüksek gelmeye devam ederse, faiz oranlarının daha yüksek olması ve orada daha uzun süre kalması gerekeceğini söyledi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin "Faiz oranlarını yükseltmeye geçen yıla göre daha temkinli devam etmeliyiz" dedi.

Avrupa
Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle Ocak'ta yıllık bazda yüzde 15 yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'ndeki çekirdek enflasyonun yakın dönemde yüksek kalacağını ve bu nedenle ECB'nin bu ayın ortasında 50 baz puanlık faiz artırımının giderek kesinleştiğini söyledi.

Asya
Başbakan Li Kıçiang, Çin Ulusal Halk Kongresi'ne (ÇUHK) sunduğu bütçe taslağında, bu yıl ülke ekonomisi için yüzde 5 civarında büyüme hedeflendiğini bildirirken savunma harcamalarının yüzde 7,2 artacağını açıkladı. Çip üretimi ve diğer kilit sanayi sektörlerindeki üretime yapılacak özel finans desteğinin de 2 milyar dolara yaklaşacağı duyuruldu.

Forex Yorumları

Altın 2 haftanın zirvesinde
Haftanın son işlem günü ABD’de Şubat ayı hizmet sektörü PMI verisi 50,5'ten 50,6'ya revize edildi. Hizmet sektörü PMI, ocakta 46,8 olmuştu. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise Şubat’ta 50,2'den 50,1'e revize edildi. Bileşik PMI da ocakta 46,8 değerini almıştı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin veriler beklenenden daha yüksek gelmeye devam ederse, faiz oranlarının daha yüksek olması ve orada daha uzun süre kalması gerekeceğini söyledi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonu zaman içinde aşağı çekmek için merkez bankasının faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi ve yüksek bir seviyede tutması gerektiğini söyledi. Tüm bu gelişmelerin ardından 1859 seviyesine kadar yükselen altın fiyatlarının bu sabah analizin yazıldığı sırada 1854 seviyesinden işlem geçmektedir. Bugün ABD'den gelecek olan fabrika siparişleri verisini takip ediyor olacağız. Verinin beklentilerden sapmasına bağlı olarak altın fiyatlarında oynaklık oluşabilir.

Teknik Analiz: altın fiyatları 1806 seviyesini destek yapmasıyla 22 günlük hareketli ortalamasının hemen üzerinde fiyatlanmaktadır. Seans içerisinde dolar endeksinde oluşabilecek geri çekilme hareketine bağlı olarak 1870 seviyesi ilk direnç noktamız olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna karşın dolar endeksinde güçlenme oluşması halinde 1844 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler:1844/1830/1820
Dirençler:1870/1880/1890

Petrol haftaya baskılı başladı

Petrol haftaya satıcılı başladı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC+’dan ayrılacağı dedikodularının ortaya çıkmasıyla geçen haftayı baskılı kapatan petrol, yeni haftaya 79$ üzerinde başladı. Hafta sonunda Çin’den gelen açıklamaların da ekonomik büyümenin devam edeceğine fakat beklentilerin altında kalabileceği yönünde açıklamaların yapılması petrolü baskılayan etkenler arasında oldu. Çin 2023 yılında en fazla %5 büyümeyi bekliyor. Piyasa bugün ABD Dayanıklı Mal siparişi verisini takip ediyor olacak. Verinin beklentilerden sapması halinde oynaklık artabilir.

WTI Teknik Analiz: WTI 80$ seviyesini geçmekte zorlanıyor. Geri çekilmenin güç kazanması halinde 22 günlük hareketli ortalama olan 77,65 seviyesi destek görevi görebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 82,71 seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 77,97 / 77,65 / 72,94
Dirençler: 81,84 / 82,71 / 84,32

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 85$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 86,17 seviyesi direnç olabilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 84,15 seviyesi destek olabilir.

Destekler: 84,15 / 82,52 / 78,75
Dirençler: 86,17 / 88,52 / 90,40

EURUSD'da Konsolide Olma Çabası

EURUSD paritesi haftaya 1.064 seviyesinden başlangıç yaptı. Geçtiğimiz Cuma günü açıklanan İlk İşsizlik Başvurularının geçtiğimiz haftaya göre 190.000’e gerilemesi ve 4.Çeyrek İşçi Maliyetlerinin %1.6’dan %3.2 seviyesine yükselmesi istihdam piyasasındaki sıkışmayı göstermesi bakımından önemliydi. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri bu veriler sonrası yukarı yönlü hareket yapsalar da kalıcı olamadılar. Dolar endeksi haftaya 104.5 seviyesinden başlarken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3.94 seviyesinde seyrediyor. Euro bölgesinde manşet enflasyon %8.6’dan %8.5’e gerilese de çekirdek enflasyon %5.3’ten %5.6’ya yükseldi. Çekirdek enflasyondaki artışla beraber ECB’nin 16 Mart tarihinde yapacağı konuşulan 50 baz puan artırım sonrası nasıl bir yol izleyeceğine yönelik açıklamalar paritenin yönü açısından kritik olacaktır. Gün içerisinde Euro bölgesinde Perakende Satış verisi ve Sentix Güven Anketi önemli veriler olarak öne çıkıyor. ABD tarafında ise Fed üyelerinin konuşmaları takip edilebilir.

Teknik Analiz: Parite analiz yazılırken 1.064 seviyesinde seyrediyor. 22 günlük ortalama seviyesi olan 1.065 seviyesine oldukça yaklaşan paritede yukarı yönlü hareketlerin devamı için bu seviyenin üstüne atmak önemli olacaktır. Aşağı yönlü baskılar gelmesi halinde 1.06 seviyesi takip edilebilir.

Destekler:1.06/1.057/1.053
Dirençler: 1.065/1.07/1.074

DolarTL haftaya sakin başladı
Bugün küresel tarafta yoğun bir veri gündemi var. Bu çerçevede Avrupa’da ve ABD’den PMI verileri, iç tarafta ise enflasyon verisi açıklanacak. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, FOMC'nin gelecek toplantısında 25 veya 50 baz puanlık faiz artırımı yapılmasına açık olduğunu söyledi. Bununla birlikte faizlerin Aralık ayında yeterli olacağını düşündüğü yüzde 5,4 seviyesinden daha yukarı gitmesinin gerekebileceğini de vurguladı. Geçtiğimiz ay açıklanan güçlü tarım dışı istihdam, enflasyon ve beklenti üstü ÜFE verisi küresel piyasalarda şahin görünümü artırmıştı. İç tarafta ise TCMB politika faizi kararını açıkladı. Banka politika faizini 50 baz puan indirimle yüzde 8,50 seviyesine çekti. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz yatay bant aralığında fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 104,4, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,94 seviyesinde bulunmaktadır. Bu hafta cuma günü küresel piyasalar için önemli tarımdışı istihdam verisi takip edilecektir.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.88 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.20 \ 20.73 \ 21.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki satışlarla birlikte günü geri çekilmeyle tamamladı. Bugün kontratta Spot BIST30 endeksindeki 5700 seviyesi izleniyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5700 seviyesinin üzerinde tutunabilirse spottan olumsuz ayrışan kontratta risk iştahı artabilir. Spot BIST30 endeksindeki satış baskısının devam etmesi durumunda ise kontrattaki satışların derinleştiğini görebiliriz.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5800 / 5860 / 5900
Destekler: 5700 / 5600 / 5550


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz 18,40-18,82 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Yukarı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanırsa pozitif seyir devam edebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.88 \ 19.00 \ 19.40


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1825 seviyesinin altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın 1870 seviyesi üzerindeki işlemlerde stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler:1844/1830/1825
Dirençler:1870/1880/1890

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
12:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Mart) -6,3 -8,00
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Perakende Satışlar Aylık (Ocak) 1,00% -2,70%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Perakende Satışlar Yıllık (Ocak) -1,80% -2,80%
18:00 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ocak) -5,10%
18:00 USD Yüksek ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ocak) -1,8% 1,80%
*Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*Hazine, 9 ay vadeli hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 18,90'ın üzerini zorluyor
Dolar kuru 18,85-18,90 aralığının üst tarafına doğru yönelim gösteriyor. Doların küresel çapta güçlenmesi gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıyor. Kurda 18,90'ın üzerinde ilk planda 18,93 direnç seviyesidir. 18,85 destek olarak geçerli.

Destek: 18,85-18,80

Direnç: 18,93-19.00
EUR/USD - 1,06'nın üzerinde hareket ediyor
Parite 1,06 desteğinin üzerinde dengelenme çabası gösteriyor. Bu seviyenin üzerinde 1,07 direncine doğru tepki denemelerinde bulunabilir. 1,0530 ise ana desteğinin üzerinde kalması önemli. ABD'de bu hafta açıklanacak olan istihdam verileri Fed'e yönelik beklentileri şekillendirecektir. Haftanın ajandasına baktığımızda; yarın ve Çarşamba günü Fed Başkanı Powell'ın komite yarıyıl sunumları bulunuyor. Çarşamba ve Cuma günü ise ABD'de Şubat ayı istihdam verileri takip edilecek. Ocak ayında güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında Şubat ayı rakamları Fed'e dair beklentilerde etkili olacak.

Destek: 1.056-1.041

Direnç: 1.086-1.092
Sterlin/Dolar - Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur
Gün içi görülen en yüksek seviye 1,205 iken kapanış 1,204 seviyesinde %0.8 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,195 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,229 seviyesi oldu. Paritenin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,179 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,234 seviyesini ikincil direnç olarak izlenebilir.

Destek: 1.195-1.179

Direnç: 1.229-1.234
Dolar/Japon Yeni - 138,63 direnci ve 134,81 desteği izlenebilir
Dolar/Japon Yeni kapanışla birlikte %0.7 düşüş gerçekleştirdi. Güne 135,89 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 136,05, en düşük 135,62 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 135,72 seviyesinde tamamladı. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 138,63-139,23 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 134,81-132,83 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 134.81-132.83

Direnç: 138.63-139.23
Ons Altın - RSI indikatörü güçlendi
Ons Altın kapanışla birlikte %0.6 yükseliş gerçekleştirdi. Kısa vadeli direnç seviyelerini yukarı aşan altın onsta görünüm güçlendi. Güne 1.861 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1.862, en düşük 1.856 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1.859 seviyesinde tamamladı. Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1.898-1.907 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1.846-1.819 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 1846-1819

Direnç: 1898-1907
Ham Petrol - Ortalama işlem hacminde artış gözleniyor
Petrol fiyatlarında kısa vadeli görünüm olumlu. Gün içi görülen en yüksek seviye 79,92 iken kapanış 79,14 seviyesinde %0.68 düşüş ile gerçekleşti. Gün itibarıyla 78,66 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 81,1 seviyesi oldu. Ham petrolün aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 77,23 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 81,59 seviyesini ikinci direnç olarak takip edilebilir.

Destek: 78.66-77.23

Direnç: 81.1-81.59
S&P 500 Endeksi - Günü olumlu seyirle tamamladı
S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 4.045 seviyesinde %1.6 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 4.123 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 4.160 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 3.996 ve 3.930 destekleri takip edilmelidir.

Destek: 3996-3930

Direnç: 4123-4160


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.