Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?

" ABD, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI - Final, ISM İmalat Dışı PMI (Şub), Fed Üyesi Logan ve Bostic'in Konuşması,
" Euro Bölgesi, ÜFE (Oca), S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI - Final (Şub), ECB Üyesi Guindos'un Konuşması,
" Almanya, Ticaret Dengesi (Oca), S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI - Final (Şub),
" İngiltere, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI - Final (Şub),
" Türkiye, TÜFE, ÜFE (Şub), ENKAI (4Ç22) Finansal Sonuçları

Küresel piyasalar karışık yönde hareket ediyor...
Çin'de hizmetler sektörü beklentilerin üzerinde büyüme göstermesi sonrası küresel piyasalar haftanın son işlem gününe karışık seyir ile başlıyor. Fed üyelerinden gelen şahin tonda açıklamaların etkisiyle bu sabah ABD vadeli endekslerinde satıcılı seyrin hakim olduğu gözlemlenirken, Avrupa vadeli endeksleri güne pozitif yönde başlıyor. Çin ve Japonya'da takip edilen veriler sonrası Asya borsaları günü değer kazançlarıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Çin'de Caixin hizmet PMI Şubat'ta 54'e yükselerek, sektörde büyüme işaret etti. Piyasada beklenti 53,6'da bulunmaktaydı. Japonya'da işsizlik oranı %2,5'ten %2,4'e geriledi. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 105 altında satıcılı seyir izlerken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,04'te negatif yönde hareket ediyor. DXY ve tahvil getirilerinde görülen geri çekilmenin pozitif etkisiyle Ons Altın fiyatları güne 1840 dolar seviyelerinden alıcılı başlıyor. Küresel piyasalarda bugün final bileşik ve hizmet PMI verileri ile yurt içinde Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları takip edilecek. Foreks anketine TÜFE'nin aylık %3,48 artarak, yıllık %55,48'e gerilemesi bekleniyor. Ocak'ta TÜFE %57,68 olarak gerçekleşmişti. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde yukarı yönlü hareketlerde 5350 direnç, 5180 - 5200 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD borsaları günü alıcılı tamamladı. Dün Dow Jones %1,05, S&P %0,76, Nasdaq %0,73 değer kazandı. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 190 bin artış kaydetti. Piyasada beklenti 195 binde bulunmaktaydı. Dört haftalık ortalama 193 bin olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Euro Bölgesi'nde gözler öncü TÜFE'ye çevrildi. Bölgede tüketici enflasyonu şubatta %0,8 arttı. Beklentinin %8,2 olduğu yıllık TÜFE %8,6'dan %8,5'e geriledi. Çekirdek TÜFE aylık bazda %0,8 artarken yıllık veri %5,3 seviyesinden %5,6 seviyesine yükseldi. Beklentinin %6,6 olduğu işsizlik oranı ise ocakta %6,7 seviyesine yükseldi. Yurt içinde TCMB, PPK toplantı özetini yayımladı. Özet metninde, "Kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir. Bu çerçevede, mevcut destekleyici önlemlere ek olarak, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'nde paylaşılan, likidite koşullarını destekleyici araçların gerektiğinde güncellenmesi konusu değerlendirmeye alınmıştır. Deprem felaketi sonrasında iktisadi faaliyete ilişkin göstergeler üzerinde bir belirsizlik oluşmuştur. Depremin kısa vadeli etkilerinin şubat ayında imalat sanayi firmalarının geleceğe yönelik üretim ve sipariş beklentilerine kısmen yansıdığı gözlenmektedir." ifadelerine yer verildi. TCMB verilerine göre 24 Şubat haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 259,5mn USD net satış gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 4,7mlr dolar azalışla 185,8mlr dolar oldu. 17 Şubat haftasında 122,6mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 24 Şubat haftasında %1,17 azalış ile 121,2mlr dolar oldu. Böylelikle rezervler son dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

Veri Gündemi: Küresel piyasalar haftanın son işlem gününü yoğun veri akışıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Bugün küresel çapta final bileşik ve hizmet PMI verileri ile enflasyon rakamları öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. ABD'de S&P Global tarafından yayımlanan öncü bileşik PMI 50,20, hizmet PMI ise 50,50 seviyesinde gerçekleşmişti. Ocakta 55,20 seviyesinde bulunan ISM imalat dışı PMI'ın şubatta 54,50 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ülkede PMI verilerinin yanı sıra Fed üyelerinin enflasyon ve para politikasına ilişkin mesajları takip edilecek. Euro Bölgesi'nde aylık ÜFE'nin %0,30 düşüş göstermesi, yıllık verinin ise %24,60'dan %17,70'e gerilemesi bekleniyor. Bölgede bileşik PMI'ın 52,30, hizmet PMI'ın 53,00 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Son olarak ECB üyesi Guindos'un açıklamaları takip edilecek. Almanya'da aralıkta 10mlr fazla veren ticaret dengesinin ocakta 11mlr euro fazla vermesi bekleniyor. Ülkede ticaret dengesinin yanı sıra bileşik ve hizmet PMI izlenecek. İngiltere'de ocakta 48,5 olan bileşik PMI'ın 53,0'a, 48,7 seviyesinde bulunan hizmet PMI'ın ise 53,3'e yükselmesi bekleniyor. Yurt içinde gözler şubat ayı enflasyon rakamlarında olacak. Ocakta %6,65 artan tüketici enflasyonu yıllık bazda %57,58 seviyesinde gerçekleşmişti. Şubat ayı TÜFE beklentisi aylık %3,48, yıllık %55,68 artış olması yönünde. Ocakta ÜFE aylık bazda %4,15, yıllık bazda %86,46 artış kaydetmişti.

4Ç22 Finansal Sonuçları

¢ Anadolu Grup Holding (AGHOL, Nötr): Şirketin 2022 yılı son çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %387,3 artışla 521,5mn TL'ye yükselmiştir. Net kar çeyreksel bazda ise %70,5 düşüş göstermiştir. Şirketin satış gelirleri 4Ç22'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %123,3 artışla 51.348mn TL'ye yükselmiştir. Bir önceki çeyrek döneme göre satış gelirlerinin %7,2 azalması brüt satış karını baskılamıştır. Böylece brüt satış karı 4Ç22'de bir önceki çeyreğe göre %21,2 azalarak 13.917mn TL'ye gerilemiştir. Şirketin başlıca operasyonlarında satış gelirlerini %144,1 artış ile Meşrubat segmenti, %113,0 artış ile Bira segmenti ve %105,4 artış ile Migros oluşturmaktadır. 2022 yılında, yurt dışı operasyonlarının toplam satış gelirleri içindeki payı, özellikle Meşrubat segmentinin güçlü yurt dışı performansı ve kur artışı neticesinde %36,9'a yükselmiştir. Şirket yılın son çeyreğinde 5.019mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. FAVÖK bir önceki çeyrek döneme göre %46,7 azalış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %102,5 yükseliş göstermiştir. FAVÖK marjı 4Ç22'de %9,77 olarak gerçekleşirken; bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,0 puan, çeyreksel bazda 7,2 puan düşüş göstermiştir. Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %194,5 artışla 3.801mn TL olarak gerçekleşmiştir.

¢ Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM): Şirketin 4Ç22'de ana ortaklık net dönem karı 112,2mn TL olmuştur. Şirket 4Ç21'de 128,6mn TL zarar açıklamıştı. Net kar bir önceki çeyreğe göre ise %35,1 azalmıştır. Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre ana ortaklık net dönem karı 1.018mn TL olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 120,3mn TL zarar açıklamıştı.

¢ Doğan Şirketler Grubu Holding (DOHOL): Şirketin 4Ç22'de ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,8 azalarak 1.881mn TL'ye gerilemiştir. Net kar bir önceki çeyreğe göre ise %14,80 artmıştır. Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %113 artışla 6.014mn TL olarak gerçekleşmiştir.

¢ Kron Teknoloji (KRONT): Şirketin 4Ç22'de ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,1 azalarak 15,9mn TL'ye gerilemiştir. Net kar bir önceki çeyreğe göre de %48,24 azalmıştır. Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %43 artışla 50,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Euro Bölgesi'nde şubat ayı TÜFE verisi beklentilerin üzerinde geldi. Enflasyon kaynaklı endişeler ile merkez bankalarına yönelik güç kazanan sıkılaşma beklentileri son dönemde küresel risk iştahını baskılıyor. Atlanta Fed Başkanı Bostic, Fed'in faiz artırım sürecini yaz mevsiminin ikinci yarısında durdurabileceğini ve 25 baz puanlık faiz artırımlarının uygun olacağını ifade etti. Bugün yurt içinde şubat ayı enflasyon rakamları ve küresel çapta ise hizmet PMI rakamları açıklanacaktır.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
o 10:00 Türkiye -TÜFE/ÜFE Önem: Yüksek
o 18:00 ABD - ISM Hizmet PMI Önem: Yüksek
BIST-100 Güne Başlangıç
Bostic'in dünkü açıklamasındaki 25 baz puan vurgusu son dönemdeki 50 baz puan endişelerini bir miktar yatıştırdı. Bu gelişmenin etkisiyle dün akşam riskli varlıklarda toparlanma çabası öne çıktı. Ancak başta Fed olmak üzere merkez bankalarının sıkılaşma adımları risk iştahını baskılamaya devam edebilir. BIST-100 Endeksi ise günü %1,15 oranında kayıpla 5.261,41 puandan tamamladı. ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında yeşil bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 18,88 - 18,89 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:50 itibariyle 18,89'lu seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
BIST-100 Strateji
Bu hafta yukarı yönlü bir seyrin etkili olduğu ve 50 günlük basit hareketli ortalama üzerinde kapanışların yaşandığı BIST-100 Endeksi'nde dün ise kâr satışları öne çıktı. Endekste daha önce önemli bir direnç olarak izlediğimiz ve geçilmesiyle birlikte destek konuma gelen 50 günlük ortalama (5.211) üzerinde kalıcılığın korunması önem taşımaktadır. Ortalama altına sarkmalarda 5.136 - 5.078 ve 5.000 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Endekste yeniden alımların etkili olması durumunda ise 5.290 - 5.320 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olup, bu seviyeler üzerinde 5.352 seviyesi ile 5.400 - 5.440 bandı direnç olarak takip edilebilir. Endekste sektörel bazlı yaşanan ayrışmalara karşı da dikkatli olunmalıdır.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
ANADOLU GRUBU HOLDİNG / AGHOL 02.03.2023 18:22:46 Holding, 4Ç22'de 521 mn TL net kar (kons: 270 mn TL; yıllık: +%387), 510 milyon TL olan tek seferlik gelirler hariç düzeltilmiş net kar (4Ç21: 111 mn TL) ve 5.623 milyon TL düzeltilmiş konsolide FAVÖK (4Ç21: 2.914 mn TL; kons: 4.999 mn TL) açıklamıştır. (NÖTR)

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çin hizmet PMI değeri Ocak ayındaki 52,9 seviyesinden Şubat
ayında 55,0'e yükseldi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in
faiz artırım sürecini yaz mevsiminin ikinci yarısında
durdurabileceğini söyledi. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan
öncü verilere göre, Türkiye'nin dış ticaret açığı Şubat ayında 12,2
milyar dolar olarak kaydedildi. TCMB'nin brüt rezervleri 24 Şubat
haftasında 1,4 milyar dolar azalarak 121,2 milyar dolara geriledi.
Bugün Türkiye’de TÜFE ve ÜFE enflasyonu açıklanacak.
Yurtdışında ABD ISM hizmetler endeksi takip edilecek. Bu sabah
Asya endeksleri hafif satıcılı bir görünüm sergilerken, ABD
vadelileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul’un yatay başlamasını
öngörüyoruz.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 Endeksi %1,15 değer kaybederek 5.261,41 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,03 değer kazanırken, Sınai Endeks %2,21 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi 14 baz puan artarak %10,63 ve 10 yıllık tahvil faizi 11 baz puan artarak %10,73 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL 18,86-18,92 aralığında hareket ederken, 20,14 sınırında güne başlayan Euro/TL ise seans içinde 20,19 sınırını aştı. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 549,4 seviyesinden işlem gördü.
TCMB verilerine göre 24 Şubat haftasında brüt rezervler 121,2 milyar dolara geriledi. Böylelikle 3 Şubat haftasından bu yana TCMB rezervlerinde 8,5 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Net rezervlerde de geçen hafta gerileme görüldü. TCMB'nin net rezervi 24 Şubat haftasında 21,4 milyar dolardan 20,2 milyar dolara geriledi. Goldman Sachs, Türkiye'ye döviz likiditesiyle ilgili uyarıda bulundu. Bankanın raporunda özel şirketlerin döviz risklerinin önemli ölçüde azaldığı ve aşırı risk seviyeleri öncesine dönerek ilave bir kırılganlığı ortadan kaldırdığı ancak riskin ortadan kalkmak yerine kamu sektörüne kaydığı belirtildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürdüğü 23 Şubat tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında likidite koşullarını destekleyici araçların gerektiğinde güncellenmesi konusunu değerlendirmeye aldığını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık yayımladığı istatistiklere göre yurt dışı yerleşik kişiler 24 Şubat haftasında 259,5 milyon dolarlık hisse sattı. Böylelikle 4 haftadır süren hisse alım serisi sona ermiş oldu.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, depremin maliyetinin 34 milyar dolar civarında olabileceğini, ancak yeniden inşanın maliyetinin 100 milyar doları bulabileceğini söyledi. Deprem bölgesinin kendileri için önemli olduğunu belirten Tuerkner, altyapının yeniden inşası ve üretimin devam etmesi için oradaki yatırımlarının süreceğini ifade etti.
ABD'de Dow Jones Endeksi %1,05 artışla 33.004 puana ve S&P500 Endeksi %0,76 artışla 3.981 puana ve Nasdaq Endeksi %0,73 artışla 11.463 puana yükseldi. Avrupa Borsaları yukarı yönlü bir seyir ile günü kapattı.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçtiğimiz hafta beklentilerin aksine 2 bin düşüşle 190 bine gerileyerek tarihi düşük seviyelerde kalmayı sürdürdü. Rakamlar işgücü piyasasının kalıcı gücüne işaret ediyor. Ağırlıklı olarak teknoloji ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren birçok yüksek profilli şirket son aylarda işten çıkarmalar ilan etse ekonomi genelinde işten çıkarmalar tarihsel olarak düşük seviyede kalmaya devam ediyor.
Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyonu kontrol altına almak için faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini, faizlerin nereye kadar yükseleceğini gelecek verilerin belirleyeceğini söyledi. Biraz ilerleme sağlansa da enflasyonun hala çok yüksek olduğunu kaydeden Collins "Ücretlerin ve fiyat baskılarının yavaşladığına dair emareler var. Ancak enflasyonun hala çok yüksek olduğuna dair de sinyaller geliyor." diye konuştu. Aralık ayında 50 baz puan artış yapan Fed son toplantıda politika faizini 25 baz puan artışla %4,5-4,75 aralığına yükseltmişti. Bir sonraki toplantı 21-22 Mart'ta gerçekleşecek.
Euro Bölgesi'de çekirdek enflasyon Şubat ayında %5,6'ya çıkarak yeni rekor seviyeye yükseldi. Manşet enflasyon da %8,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası (AMB) cephesinden sıkılaşma mesajları gelmeye devam ederken, Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon rekor seviyelere çıktı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında yukarı yönlü bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,11 ekside. Dolar/TL 18,89, Euro/TL 20,04 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,96 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,061 sınırında. Brent tipi petrol 84,78 dolardan, altının onsu 1.838,87 dolardan ve gramı ise 1.117 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksi yurt dışında ise Almanya, İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
5,72x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,7x olan 5 yıllık ortalamasına göre %25,5 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Ocak ayında %6,65 artan TÜFE'nin Şubat 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Şubat ayında %3,01, Mart ayında %2,70, 2023 yılı sonunda %35,76 ve 12 ay sonrasında %30,75 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2023 sonunda 22,84, 12 ay sonrasında ise 23,10 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 30,6 milyar dolar, 2024 yılında ise 21,6 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024'te sırasıyla %3,6 ve %4,5 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %9,00, 3 ay sonrasında %9,00 ve 12 ay sonrasında ise %13,94 olması beklenmektedir.

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında açıklandı ve iş gücü piyasasındaki güçlü görünümün korunduğuna işaret etti. Amerikan tahvil faizleri 2 yıllıklarda %4,97'ler, 10 yıllıklarda %4,1'leri test ettikten sonra geri çekildi. Dow Jones ve S&P 500 %1,1 ve %0,8 yükseliş kaydederken, Nasdaq endeksi %0,7 artıda kapattı. Avrupa'da da piyasalar pozitifti. Euro Stoxx 50 endeksi %0,6 artış kaydetti. Yurtiçi tarafta BİST-100 sabah saatlerinde 5.352 seviyesine kadar yükseliş kaydettikten sonra kazançlarını geri verdi ve günü ekside kapattı. Endekste kapanış 5.261'den gerçekleşirken, günlük %1,2'lik düşüş kaydedilmiş oldu. İşlem hacmi de 83,9 milyar TL'yi gösterdi. BİST-100'deki 52 hissenin ekside kapattığı endekste, THYAO, EREGL ve SASA'daki geri çekilmeler etkili oldu. ISCTR, BIMAS ve TOASO endeksten pozitif ayrıştı. Bugüne bakıldığında ABD'de tahvil faizlerinde geri çekilme devam ediyor. Hem ABD hem Avrupa vadelileri eksi bölgede seyrediyor. Asya'da da piyasalar yeşil bölgede, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,7 artıda. Bu sabah BİST-100'ün güne yatay bir açılış yapmasını bekliyoruz. Makro takvimde bugün yurtiçinde Şubat ayı TÜFE (beklenti: aylık %3,48, yıllık %55,68) ve ÜFE'si açıklanacak. Avrupa ve ABD'de ve S&P Global'in hazırladığı imalat PMI anketi sonuçları izlenecek. ABD'de ISM imalat dışı PMI'da açıklanıyor olacak. Ek olarak, Fed'den Bostic, Logan ve Bowman'ın konuşmaları takip edilecek.
 
  
 
    
 
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden, 24 Şubat haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi, 192 bin kişi seviyesinden 190 bin kişi seviyesine hafif gerilemekle birlikte düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü ve istihdam piyasasında sıkı görünümün korunduğuna işaret etti.

Ayrıca ECB'nin 1-2 Şubat tarihli toplantısına ilişkin tutanaklar yayınlandı. ECB, son toplantısında faizleri 50 baz puan artırmıştı. Karar metninde, mart ayındaki toplantıda faizleri 50 baz puan daha artırmanın değerlendirildiğine işaret edilmişti. Yayınlanan tutanaklarda ise gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE'nin ise rekor seviyede olması nedeniyle enflasyonun, %2 hedefine ulaşmasının, uzun vadede gerçekleşebileceği vurgulandı. Ayrıca faiz oranlarının sınırlayıcı bölgeye girmesi için daha fazla faiz artırımının gerekli olduğu belirtildi.

Öte yandan ECB Başkanı Lagarde, dünkü konuşmasında, enflasyonun halen çok yüksek olduğu ortamda bu ay 50 baz puan faiz artırımı yapılmasının masada olduğunu ve enflasyonu aşağı getirmek için ellerindeki tüm araçları kullanmaları gerektiğini belirterek, enflasyonu %2 hedefine getirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı. Ayrıca Lagarde, enflasyonu aşağı getirmenin biraz zaman alacağını belirterek, mart ayındaki toplantıdan sonra da faiz artırımları yapılmasının olası olduğunu ve faiz artırımlarının gelecek verilere bağlı olacağını, ancak faizlerde tepe noktasının nerede olacağını henüz bilmediklerini ve faizlerin bir süre için daha yüksek seviyelerde kalması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Euro Bölgesi'nde şubat ayı TÜFE öncü verisi takip edildi. Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE, aylık bazda üç aylık düşüşün ardından şubatta aylık %0,8 artışla beklentilerin (%0,5 artış) üzerinde gelirken, yıllık bazda ise %8,6'dan %8,5 seviyesine hafif geriledi, beklentiler ise %8,3 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Yıllık bazda manşet TÜFE ekim ayında %10,6 ile rekor seviyeye ulaşmıştı. Yıllık bazda çekirdek TÜFE ise şubatta %5,3'ten %5,6 seviyesine ulaşarak yeni bir rekor seviyeye yükseldi.

Yurt içinde ise, Ticaret Bakanlığı tarafından şubat ayına ilişkin öncü dış ticaret verileri yayınlandı. İhracat şubatta aylık %3,8 azalışla 18,6 milyar USD gerçekleşirken (ocak ayında 19,4 milyar USD ve 2022 yılı ortalaması 21,2 milyar USD), ithalat ise aylık %8,3 düşüşle 30,8 milyar USD seviyesine geriledi (ocak ayında 33,6 milyar USD ile rekor seviyeye ulaşmıştı ve 2022 yılı ortalaması 30,3 milyar USD seviyesindeydi). Şubatta dış ticaret açığı ise aylık %14,3 oranında düşüşle 12,2 milyar USD seviyesine geriledi, 2022 yılında aylık ortalama dış ticaret açığı 9,1 milyar USD seviyesindeydi. Şubatta ithalattaki kısmi düşüşte, enerji ve altın ithalatının hız kesmesinin belirleyici olduğu gözlenmekte.
• Ayrıca Ticaret Bakanlığı, Türkiye ihracatının %8,6'sını oluşturan 11 ili etkileyen deprem felaketinin doğrudan ihracat üzerindeki etkisinin aşağı yönlü 1,5 milyar USD olarak hesaplandığını belirtti. İhracatta azalış ise ağırlıklı diğer ülkeler kaynaklı olurken, AB kaybı görece sınırlıyor.
• Şubatta aylık enerji ithalatı aylık %23,6 gerileyerek 6,72 milyar USD seviyesinde gerçekleşti, ocakta ise 8,79 milyar USD seviyesinde kaydedilerek 8,85 milyar USD ile aylık rekor enerji ithalatının görüldüğü eylül ayındaki seviyeye yakın gerçekleşmişti. Ayrıca şubatta aylık enerji ithalatı geçen yılın aynı ayına göre de %13,5 oranında aşağıda bulunuyor.
• Altın ithalatı ocak ayında aylık %77,2 oranında sert artış kaydederek aylık 5,4 milyar USD ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından şubat ayında aylık %18 oranında kısmi gerileyerek 4,4 milyar USD seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılında aylık ortalama 2 milyar USD seviyesinde gerçekleşmişti. Şubatta altın ithalatında aylık bazda düşüşe karşın yıllık bazda güçlü artışlar (%597 artış) devam etmekte.
 
 Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, şubat ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI verisi TSİ 17.45'te ve ISM imalat dışı endeksi verisi TSİ 18'de takip edilecek. Öncü verilere göre, hizmet PMI şubatta beklentilerin üzerinde artışla 46,8'den 50,5 seviyesine yükselerek hazirandan bu yana ilk kez daralma bölgesinden büyüme bölgesine geçmişti. ISM imalat dışı endeksi ise ocak ayında 55,2 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde artış kaydetmişti ve yeniden büyüme bölgesine geçmişti.

Ayrıca TSİ 20'de Atlanta Fed Başkanı Bostic'in, TSİ 19'da Dallas Fed Başkanı Logan'ın, TSİ 23'te Fed Yönetim Kurulu Üyesi Bowman'ın ve TSİ 11'de ECB Yönetim Konseyi Üyesi Holzmann'ın konuşmaları, Fed'in ve ECB'nin para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.

Bunun yanında, Avrupa genelinde son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan şubat ayı S&P Global hizmet sektörü öncü PMI verileri izlenecek. Öncü verilere, şubatta hizmet PMI'lar ise bölge genelinde büyümeye işaret etmişti, buna göre Almanya'da ve Euro Bölgesi'nde büyüme bölgesindeki seyirlerini ikinci aya taşırken, Fransa ve İngiltere'de büyüme bölgesine geçmişti.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde ocak ayına ilişkin ÜFE verisi TSİ 13'te açıklanacak. Euro Bölgesi'nde aralık ayına ilişkin ÜFE, aylık %1,1 artış kaydetmişti ve böylece iki aylık düşüşün ardından yeninden artışa geçmişti, yıllık ise %27'den %24,6 seviyesine yavaşlayarak ağustos ayındaki rekor seviye olan %43,4'ten gerilemeyi sürdürmüştü ve böylece Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından şubat ayı TÜFE ve ÜFE verileri yayınlanacak. Ocak ayında TÜFE, Bloomberg piyasa beklentisi olan %4'ün belirgin üstünde aylık %6,65 artmıştı, TÜFE yıllık bazda ise %64,27'den %57,68'e gerilemişti. Ocak ayında başta gıda ürünleri ve metalik olmayan diğer mineral ürünlerin etkisiyle ÜFE aylık %4,15 artış kaydetmişti. ÜFE'deki aylık artışı enerji kalemi sınırlamayı sürdürmüştü. (ÜFE 2022 yılında ortalama %5,9 artış, 2003 yılından bu yana ortalama %1,3 artış göstermişti) Yıllık bazda baz etkisinin de katkısıyla %97,72'den %86,46 seviyesine gerileyerek Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeye gelmişti. Foreks Anketi'ne göre şubat ayında TÜFE'nin, aylık medyan %3,48 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda medyan %55,68 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Bloomberg Anketi'ne göre şubat ayına ilişkin TÜFE'nin, aylık medyan %3,49 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda medyan %55,70 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Sınırlı Pozitif): Holding'in 4Ç2022 ana ortaklık net dönem karı 521,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Holding 107mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %123,3 oranında artarak 51,3 milyar TL'ye yükselirken, brüt karı da %103,5 oranında artarak 13,9 milyar TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %94,8 oranında artarken, diğer faaliyetler 4Ç2022'de 1.071,9mn TL'lik net gider (4Ç2021'de 556,9mn TL net gider) kaydedilmiştir. İştiraklerden ise 4Ç2022'de 143,2mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %302 oranında artarak 2,27 milyar TL'ye yükselmiştir. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinden 51,4mn TL net gider kaydedilmiştir. Finansman tarafında ise 4Ç2021'deki 55,9mn TL'lik net gelire karşın 4Ç2022'de 1.114mn TL net gider kaydedilmiştir. Böylece vergi öncesi kar 1,1 milyar TL olmuştur. 657 milyon TL'lik vergi geliri sonrasında net dönem karı 1,79 milyar TL olurken, 1,2 milyar TL'lik azınlık payı karı düşüldüğünde ana ortaklık payı net dönem karı 521,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Son çeyrek kar rakamıyla birlikte Holding'in 2022 yılı ana ortaklık net dönem karı 3,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında Holding'in ana ortaklık net dönem karı 1,29 milyar TL idi. Ek olarak, Holding'in konsolide net borç/FAVÖK rasyosu 2021 yılı sonundaki 1,7x seviyesinden 2022 yılı sonunda 0,7x seviyesine gerilemiştir.
 
Aydem Enerji (AYDEM, Sınırlı Pozitif): Aydem Enerji, 4Ç2022'de 112,2mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde ise Şirket, 128,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Yılın dördüncü çeyreğinde şirketin satış gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre, %141 oranında artmış ve 806,4mn TL olmuştur. Bir önceki yılın dördüncü çeyreğinde 128,4mn TL olan brüt kar 4Ç2022'de 438,9mn TL'ye yükselirken, brüt kar marjı 16,1 puan artışla %54,4 olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in operasyonel giderleri 4Ç2022'de 53,4mn TL olurken, diğer faaliyetlerden 96mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı 481,5mn TL olmuştur. Şirket'in FAVÖK'ü de 4Ç2021'e göre %159,9 oranında artarak bu çeyrekte 581,7mn TL'ye yükselmiştir. Finansman tarafında 308,4mn TL net finansman gideri oluşan Şirket'in, 61,4mn TL'lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 112,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Dördüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket 2022 yılında, 1.018mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 120,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı gerçekleşmişti.

Doğan Şirketler Grubu (DOHOL, Sınırlı Pozitif): Holding'in 2022 yılı son çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 1.881,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Holding bir önceki yılın aynı döneminde 2.108,6mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Grubun toplam hasılatı 4Ç2022'de bir önceki yılın aynı döneminde göre %166,4 oranında artarak 15.027mn TL olmuştur. Toplam brüt kar %66,8 oranında artarak 1.662,8mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler aynı dönemde %150,4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden net gelirler 4Ç2022'deki 617,9mn TL'den, yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değer artışı (1.149mn TL) ve yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin satış karı (1.120mn TL) etkisiyle 4Ç2022'de 1.801,3mn TL'ye yükselmiştir. İştiraklerden de bu çeyrekte 97,2mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı 1.191,5mn TL'den 2.594,9mn TL'ye yükselmiştir. Buna ilaveten yatırım faaliyetlerinden de 134,3mn TL gelir (4Ç2021'de kur farkı gelirleri kaynaklı 1843,1mn TL) kaydedilirken, finansman giderleri ise 325mn TL'den 835,3mn TL'ye yükselmiştir. Böylece vergi öncesi net dönem karı 4Ç2022'de 1.894mn TL olurken, 198mn TL'lik vergi geliri sonrası net dönem karı 2.092,73mn TL olarak gerçekleşmiştir. 211,6mn TL'lik azınlık payı net dönem karı düşüldükten sonra 1.881,1mn TL ana ortaklık net dönem karı oluşmuştur.
 
Son çeyrek karıyla birlikte Holding'in 2022 yılı ana ortaklık net dönem karı 6.014,4mn TL'ye ulaşmıştır. 2021 yılında Holding 2.828,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.
 
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket mülkiyetindeki, İstanbul - Bakırköy ilçesi - Florya Mahallesi'nde yer alan taşınmaz KDV dahil 1,2milyar TL bedelle satılmıştır.

Girişim Elektrik Sanayi (GESAN, Sınırlı Pozitif): Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Estonya'da yerleşik bir firmadan 'Muhtelif güçte ve sayıda Dağıtım Trafosu'' tedariki için sipariş almıştır. Sipariş bedeli 756bin EUR'dur.

Ayrıca Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Pantech Alüminyum A.Ş.'den Ankara/Temelli' deki tesisleri için muhtelif sayıda ve özellikte alçak gerilim ve orta gerilim ürünlerinin tedariki ve anahtar teslim uygulaması için sipariş almıştır. Sipariş bedeli KDV hariç 1mn USD'dir.

Ek olarak Şirketimiz, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 02/03/2023 tarihinde gerçekleştirilen ''Beton Köşk Ve Hücre Alımı (Şanlıurfa-Siirt-Şırnak)'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen bedel KDV dahil 5,4mn USD'dir.

Vestel Beyaz Eşya (VESBE, Nötr): 18.02.2021 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Şirketin devam eden kapasite artırım programının finansmanında kullanılmak üzere, T.C. Merkez Bankası kaynaklı, 2 yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeli 1,5 milyar Türk Lirası tutarında Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) onaylanmış olup, kredinin 300mn TL olan ilk dilimi kullanılmıştır. Kalan dilimler yıl içerisinde kullanılacaktır. YTAK kullanım kriterleri doğrultusunda yatırımın yerli makine kullanım kriterini sağlaması sebebiyle kredi faizinde 25 baz puan faiz indirimi uygulanmış olup kredinin faiz oranı yıllık %9,25'tir. Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası gibi yatırım teşviklerinden yararlanmaktadır.

SEKTÖR HABERLERİ

Tarım: Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 440 bin tonluk arpa ithalatı ihalesinde en iyi teklifleri aldı. İhalede teklifler ton başına 276 dolarla 294,60 dolar arasında değişti.

EYT: Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanundaki düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici madde eklenerek ilgili kanunlara göre kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Kaynak: AA

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Kalekim Kimya (KLKIM): Şirket'in 4Ç2022'deki ana ortaklık net dönem karı 241,5mn TL olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı çeyreğinde ise Şirket, 117,1mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %174,4 oranında büyüyerek 724,5mn TL'ye yükselirken, brüt kar %163,9 oranında artmış ve 264,3mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemler itibarıyla %123,3 oranında artarak 115,9mn TL'ye yükselmiştir. Böylece faaliyet karı geçtiğimiz yıla göre %290 oranında artarak 148,1mn TL olmuştur. Şirket, yatırım faaliyetlerinden 34,7mn TL net gelir kaydetmiştir. 4Ç2022'de finansman tarafında 3,9mn TL net gelir oluşan Şirket'in 63,8mn TL'lik vergi geliri sonrası 2022 yılının dördüncü çeyreğinde 241,5mn TL ana ortaklık net dönem karı oluşmuştur.

Dördüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket'in 2022 yılı ana ortaklık net dönem karı 506,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2021 yılında 213,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Alkim Kağıt (ALKA): Almanya'dan satın alınan 125bin Ton / Yıl kapasiteli kağıt üretim tesisinin tamamı, İzmir Kemalpaşa'da bulunan fabrika sahasına kurulmak üzere getirilmiştir. Aynı zamanda, kurulması ile ilgili olarak yapılacak fabrika binası inşaat ihalesi açılmış olup teklifler değerlendirmeye alınacaktır. Gerek tesisin satın alınması, gerekse ek yatırım alımları için bugüne kadar kredi kullanılmamış, harcamalar öz kaynaklardan karşılanmıştır.

Aztek Teknoloji (AZTEK): Şirketin İstanbul İstinye Park ve İzmir İstinye Park'ta olmak üzere iki yeni mağazasının açılışı için kira sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni mağazaların açılışıyla beraber mağaza adedi beşe yükselecektir. Yeni mağazalarda da Aztek Teknoloji'nin distribütörlüğünü yaptığı JBL ve diğer markaların ürün satışı yapılacaktır. Mağazaların 2023 yılının ikinci çeyreğinde açılması planlanmaktadır.

Borusan Mannesmann (BRSAN): Şirket, BOTAŞ tarafından gerçekleştirilen "Batı Karadeniz Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi"' ihalesine, Noksel Çelik Boru ile kurmuş olduğu iş ortaklığıyla katılmış ve söz konusu ihale 1.158mn TL bedel ile iş ortaklığı tarafından kesin olarak kazanılarak, BOTAŞ'la sözleşme imzalanmıştır. İhale tutarı içerisinde Borusan Mannesmann'ın payı 592,1mn TL olacaktır. Söz konusu boruların sevkiyatı 2023 yılı 2. çeyreğinde yapılmaya başlanacak ve aynı yılın 3. çeyreğinde tamamlanacaktır.

Gürsel Turizm (GRSEL): 08.02.2023 tarihinde Şirket'in kamuya açıklamış olduğu; Şirketin iştiraklerinden Gürsel Taşımacılık A.Ş.'nin Ürdün'deki iştiraki olan Jordanian and Turkish for Public Bus Management and Operation Company 'nin kazandığı yeni ihalenin hazırlık süreçleri tamamlanmış olup, bugün itibariyle Amman şehir içi ulaşım hizmetinin 2. fazı olarak hizmet verilmeye başlanmıştır. Ürdün'de faaliyet gösteren mevcut 135 araçlık kapasite yeni başlayan işle beraber, 136 araç ilavesiyle toplam 271 araca çıkacak ve 5 + 5 yıl süreyle faaliyete devam edecektir. Yenilenen sözleşme ve tüm fazların devreye girmesi ile beraber ilk 5 yıl için beklenen ciro büyüklüğünün toplam 151,2mn USD, İkinci 5 yıllık ciro ile birlikte toplam cironun 302,4mn USD olması beklenmektedir.

Tapdi Oksijen (TNZTP): 8 Şubat 2023 tarihli özel durum açıklaması ile, Manisa'nın Soma ilçesinde satın alınan arsalar üzerine güneş enerjisi santrali (GES) kurulmasının planlandığı, kurulacak GES santralinin Şirketin elektrik enerjisi ihtiyacının mevcut kapasiteye ve mevsim şartlarına göre ihtiyaçlarının karşılamasının beklendiği, yatırım için gerekli olan arazinin halka arz öncesinde satın alındığı kamuya duyurulmuştur. Bu duyuru kapsamında; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın komple yeni yatırımlarda kullanılmak üzere yapılan teşvik belgesi başvurusu Bakanlık tarafından onaylanmıştır. Onaylanan Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları kapsamında "KDV İstisnası", "Vergi İndirimi" ve "Sigorta Primi İşveren Hissesi" kapsamında faydalanılacaktır.
   
FAİZ PİYASALARI

Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %8,66'dan %8,50 seviyesine geriledi. TCMB dün 1 milyar TL'lik (%8,50'den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 119 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yatay seyir gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta yükselişler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta yatay hareket gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 70 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
 


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST100 Index started Thursday on a slightly negative trend. The Benchmark Index then declined amid afternoon sales to close at 5,261.41, up 2.74%. Stocks of high index weight such as THYAO, EREGL and SASA contributed negatively to the Index. While the banking index rose 1.03% to diverge positively, the Industrial Index lost 2.21%. We expect the positive atmosphere to continue in the short term, with news flow that the Wealth Fund will support its listed companies with the resources to be provided from its companies after company buybacks, plus the rise in the share ratio of PPS contribution funds. However, we expect volatility to continue, with stock and sector-based divergences standing out in the market amid post-earthquake uncertainty. In major global stock markets, risk appetite increased with the explanation from Fed member Bostic that interest rates may be kept constant over the summer months. Yesterday, the U.S. and European Stock Markets ended the day mainly with increases. While the U.S. futures have traded with sellers this morning, German DAX futures and Asian Stock Markets are on a positive course. Domestically, the VIOP-30 Index closed the evening session with a limited decline of 0.11%. We expect the Benchmark Index to start Friday stationary, but the uptrend will likely continue with any intraday retracements presenting a buying opportunity. SUPPORT: 5,180 - 5,090 RESISTANCE: 5,350- 5,478.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/37977

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya piyasalarında bu sabah alıcılı bir seyir izlenmekte. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic’in ABD para politikasına ilişkin görece güvercin açıklaması sonrasında hisse senedi piyasalarındaki iyimserliğin Asya hisselerine yansıdığı görülmektedir. Çin’de Caixin hizmet PMI’nın şubatta 52,9’dan 55 puana sürpriz yükselişinin ardından Şanghay Bileşik Endeksi %0,47 artıda, Shenzhen Bileşik Endeksi yatay seyretmekte. Hong Kong Hang Seng Endeksi teknoloji hisselerindeki kazançların etkisiyle %1,11 yükseldi. Japonya’da Nikkei225 Endeksi %1,54, Topix Endeksi %1,24 arttı. Japonya’da da hizmet PMI verisi 54 ile şubatta beklentinin üzerinde geldi. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,89 yükseldi. Bostic’in faiz artırım temposuna ilişkin yorumunun ardından ABD hisse senetlerinin günü yükselişle tamamlaması sonrasında vadeli kontratlar hafifçe satıcılı bir açılışı işaret etmekte. Bugün Japonya ve Çin’in ardından Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de hizmet PMI verileri takip edilecek. Dünya genelinde hizmet sektöründe büyüme devam etmektedir. Euro Bölgesi’nde bugün ocak ÜFE verileri takip edilecek. Yurt içinde TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini yayımlayacak. TÜFE ocakta aylık %6,65 artarken yıllık artış hızı %64,27’den %57,68’e gerilemişti. C Grubu çekirdek enflasyon aylık %7,67, yıllık %52,97 oldu. Yurt içi ÜFE aynı dönemde aylık %4,15 artarken yıllık artış %97,72’den %86,46’ya geriledi. Borsa İstanbul’da BIST100 Endeksi’nin yukarı yönlü hareketinin devamı açısından tarihi zirve seviyesinden başlayan alçalan trend direnç seviyesini (5.350) takip etmekteyiz.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Küresel piyasalarda dün Avrupa ve ABD hisse endeksleri pozitif bir görünüm sergiledi. Avrupa’da CAC 40 Endeksi %0,69 ve FTSE 100 Endeksi %0,37 arttı. DAX Endeksi ise yatay alıcılı fiyatlandı. ABD tarafında Dow Jones Endeksi %1,05 artışla yukarı yönlü harekette öncü oldu ve 33 bin puanı aştı. S&P 500 Endeksi %0,76 artışla günü 3.981 puandan ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,73 artışla günü 11.462 puandan tamamladı. Dolar Endeksi (DXY) 105 puana doğru tırmanırken EUR/USD paritesi %0,61 düşüşle 1,06 seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi 6,2bp artarak %4,06’ya çıktı. Ons altın oldukça sınırlı değer kaybıyla 1.836USD’ye indi. Brent petrol varil başına 84USD’den işlem görmeye devam etti. Eurostat’ın açıkladığı şubat ayı öncü verilerine göre Euro Bölgesi’nde aylık TÜFE %0,8 ve yıllık TÜFE %8,5 arttı. Çekirdek TÜFE ise aylık %0,8 ve yıllık %5,6 arttı. Böylece Bölge’nin yıllk bazda manşet ve çekirdek tüketici enflasyonu beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
BIST 100 Endeksi üç günlük yükseliş serisinin ardından dün %1,15 düşerek 5.261 puana geriledi. Endeks’in düşüşünde gün ortasından sonra gerçekleşen satışlar etkili oldu. EUR/TRY kuru paritenin etkisiyle %0,56 düştü ancak 20 TL’nin üzerinde kalmaya devam etti. Gram altın 1.115 TL düzeyinde yatay kaldı. TCMB, son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı özetlerinde likidite koşullarını destekleyici araçların gerektiğinde güncellenmesi konusunu değerlendirmeye aldığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı’nın şubat ayı öncü verilerine göre dış ticaret açığı yıllık bazda %52,8’lik artışla 12,2mlr USD oldu.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Siyasi gündemin yoğun olduğu dün, belirsizliğin artmasıyla birlikte Borsa İstanbul geçmekte zorlandığı 5350 seviyesini tekrardan aşamayarak bir önceki günkü kazanımlarını geri verdi. Genele yayılan bir satış baskısı gözlemlenmezken bugün 5250 seviyesinin üzerinde tutunup tutunamayacağı takip ediliyor olacak. Bilanço döneminin bitmesine son 1 hafta kala endekste bilanço bazlı hareketlerin ve haber akışlarının sınırlı kaldığını görüyoruz. Varlık fonu içindeki şirketlerin bilançolarının açıklanmasının ardından TVF’nin hisse alım boyutuna yönelik alınacak kararlar borsanın genelini etkilemeye devam edebilir. Bununla birlikte şirketlerin geri alım programları ve temettü politikaları takip ediliyor olacak. Bugün küresel tarafta yoğun bir veri gündemi var. Bu çerçevede Avrupa’da ve ABD’den PMI verileri, iç tarafta ise enflasyon verisi açıklanacak.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : TTRAK, FROTO, MGROS, TUPRS, CCOLA
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki işlem gününü 1,15 düşüşle 5.261,41 seviyesinden tamamladı. Açılışın ardından gelen sınırlı alımlarla birlikte tekrardan 5350 seviyesini test eden endeks, artan satış baskısı sonrası ilk destek seviyesi olarak verdiğimiz 5250 seviyesinden destek buldu. 50 günlük ortalamasının üzerinde hareket eden endeks, 5250 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 5350 seviyesine doğru tekrardan yükseliş denemeleri görülebilir. Bir önceki günkü kazançlarını geri vererek günü gün içi gördüğü en düşük seviyeden kapatan endekste satışların derinleşmesi durumunda ise 5200 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 5350 / 5400 / 5450
Destekler: 5250 / 5180 / 5100
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki işlem gününü yüzde 1,33 düşüşle 5788,35 seviyesinden tamamladı. Aşılışın ardında gelen alımlarla ara direnç seviyesi olarak verdiğimiz 5900 seviyesine kadar yükselen endeks, artan satış baskısı sonrası günü geri çekilmeyle tamamladı. Dünkü geri çekilmeyle birlikte teknik göstergelerin karışık sinyal verdiği endekste bugün 5800 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 5800 bölgesinin üzerinde tutunabilirse tekrardan 5900 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Olası satış baskısının devam etmesi durumunda ise 5700 bölgesi ana destek seviyemiz olarak karşımıza çıkıyor.
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinin 5930 seviyesini aşağı yönlü kırmasıyla birlikte günü satıcılı kapattı. Bugün spot BIST30 endeksindeki 5800 seviyesi takip esiliyor olacak. Spot BIST30 endeks, 5800 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki alımları görülebilir. Olası satış baskısının devam etmesi durumunda ise spot BIST30 endeksindeki 5700 seviyesi ana destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. 5700 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda kontrattaki satışlar derinleşebilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5860 / 5900 / 5980
Destekler: 5740 / 5700 / 5600



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.