Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dün Ne Oldu…
BİST100 Endeksi %0,77 değer kazanarak 5.237,33 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,01 değer kaybetti, Sınai Endeks %0,65 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi 17 baz puan azalarak %10,49 ve 10 yıllık tahvil faizi 33 baz puan azalarak %10,16 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL 18,79-18,92 aralığında hareket ederken, 20,03 sınırında güne başlayan Euro/TL ise seans içinde 20,10 sınırını aştı. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 560,4 seviyesinden işlem gördü.
TÜİK, 2022 yılı son çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2022 yılında bir önceki yıla göre %5,6 arttı. GSYH, 2022 yılında bir önceki yıla göre %107 artarak 15 trilyon 6 milyar 574 milyon TL oldu.2022 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 176 bin 589 TL, dolar cinsinden 10 bin 655 olarak hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere 2022'nin son çeyreğinde yatırımlar %2,6 artış kaydetti. 2022'nin son çeyreğinde ekonomi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,5 büyürken, yatırımlardan 0,6 puanlık katkı geldi. Yatırımların kırılımına bakıldığında makine-teçhizat yatırımlarındaki ivmenin kaybolduğu, inşaat yatırımlarındaki düşüşün durduğu görüldü. 2022'nin son çeyreğinde makine-teçhizat yatırımları %2,3 büyüdü. Böylelikle 2019'un üçüncü çeyreğinden bu yana makine-teçhizat yatırımlarında en düşük büyüme kaydedildi.
BOTAŞ mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Doğal gazda martta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, mart ayı itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında %20, sanayi kuruluşlarında ise %20,95 ila 26,12 arasında indirime gidildiğini açıkladı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında asgari ve azami fiyat limitleriyle ilgili değişikliğe gitti. Elektrikte gün öncesi piyasası azami fiyat limitinde indirim. Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kararına göre ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise 3 bin 50 TL/MWh olarak uygulanacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan kanun teklifi için görüşmeler sona erdi. Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sora yürürlüğe girecek ve başvurular alınacak.
ABD Merkez Bankasının faiz artırımına devam edeceği endişeleri ile Dow Jones Endeksi %0,71 azalışla 32.657 puana, S&P500 Endeksi %0,30 azalışla 3.970 puana ve Nasdaq Endeksi %0,10 azalışla 11.455 puana geriledi. Avrupa Borsaları da düşüşle günü kapattı.
ABD'de, Aralık ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre ulusal konut fiyat endeksi yıllık bazda %5,8 arttı.20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks, aylık %0,51 düştü. Böylece düşüş 6. ayda da devam etti. Fiyatlar yıllık bazda da %4,65 arttı. Kasım ayında yıllık artış %6,7 olmuştu. 2022'nin son ayında yüksek konut kredisi faizlerinin etkisiyle konut talebi düştü. Pandemi boyunca yükselen fiyatlar da satışları baskıladı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında yukarı yönlü bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,09 artıda. Dolar/TL 18,88, Euro/TL 20,01 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,93 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,059 sınırında. Brent tipi petrol 84,15 dolardan, altının onsu 1.831,60 dolardan ve gramı ise 1.111 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde İSO imalat sektörü PMI yurt dışında ise Almanya, İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD'de imalat sektörü PMI ve İnşaat Harcama verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
5,86x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,7x olan 5 yıllık ortalamasına göre %23,7 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Ocak ayında %6,65 artan TÜFE'nin Şubat 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Şubat ayında %3,01, Mart ayında %2,70, 2023 yılı sonunda %35,76 ve 12 ay sonrasında %30,75 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2023 sonunda 22,84, 12 ay sonrasında ise 23,10 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 30,6 milyar dolar, 2024 yılında ise 21,6 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024'te sırasıyla %3,6 ve %4,5 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %9,00, 3 ay sonrasında %9,00 ve 12 ay sonrasında ise %13,94 olması beklenmektedir.



 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Borsa İstanbul’da son dönemde alınan tedbirlerin de katkısıyla gün içi volatilitenin önceki haftalara kıyasla azalış kaydettiği ve toparlanma
çabasının öne çıktığı görülüyor. Şubat ayının son günlerinde bir süredir önemli bir direnç olarak çalışan 50 günlük basit hareketli ortalaması
(5.204) üzerinde kapanış yapan BIST-100 Endeksi’nde ortalama üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükselişlerin devamı beklenebilir. Bu
durumda ilk olarak 5.265 - 5.320 seviyeleri direnç olarak izlenecek olup, 5.320 üzerinde hız kazanan alımlarla 5.400 - 5.440 aralığı gündeme
gelebilir. Endekste yeniden satışların yaşanması halinde ilk olarak 50 günlük ortalama destek olarak izlenecek olup, ortalama altına sarkılması
halinde ise 5.180 - 5.120 aralığı ile 5.078 ve 5.000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz…
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan GSYH data kompozisyonuna göre, ülke ekonomisi, 2022 yılı 4.çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,9 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,5 büyüdü. Türkiye ekonomisi 2022 yılında %5,6 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.
 
BIST100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü yüzde 0,77 değer kazanarak 5237 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 94,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan yüzde 4,51 ile inşaat, en çok kaybeden ise yüzde 0,98 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. Endeksin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
Teknik olarak bakıldığında, endeks açısından 5250 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde geçilmesi durumunda kısa vadede 5280-5320-5400 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası bu seviye altında kalıcılık sağlanması durumunda ise 5100-5075-5020 kısa vadede destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dün, ABD’de açıklanan ekonomik verilerin beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrasında, küresel piyasalarda risk iştahında azalışlar gündeme gelirken, endeksler üzerinde fiyatlama davranışlarında baskının bir miktar arttığı görüldü.
 
Yeni işlem gününde, Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinde yön arayışı devam ediyor.
 
Bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak olan imalat PMI dataları takibimizde olacak. Gün içerisinde, Almanya’da öncü tüketici fiyat endeksi ve ABD’de ise ISM imalat PMI dataları yakından izlenecek.
 

  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

Türkiye İmalat PMI (Şubat): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ocak ayında ayında veri 50.1 seviyesinde gerçekleşti ve daralma bölgesinde oluştu. Şubat ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Almanya İşsizlik Oranı (Şubat): Ocak ayında açıklanan veri %5.5 olarak açıklanmıştı. Şubat ayını yansıtacak verinin piyasada oluşan beklentisi %5.5 oranında bulunuyor. (11:55)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Şubat): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Şubat ayına ait ön veri 48.5 seviyesinde açıklanmıştı. Şubat ayına ait nihai okuma verisinin de 48.5 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro'ya etki edebilir. (12:00)

İngiltere İmalat PMI (Şubat): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Şubat ayına ait ön veri 49.2 seviyesinde açıklanmıştı. Şubat ayına ait nihai okuma verisinin de 49.2 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte Sterlin'de harekete sebep olabilir. (12:30)

Almanya TÜFE (Şubat): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Şubat ayı nihai verisinin aylık %0.7, yıllık %9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro'da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (10:00)

ABD İmalat PMI (Şubat): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ocak ayında ayında veri 47,8 seviyesinde gerçekleşti ve daralma bölgesinde oluştu. Şubat ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (17:45)

ABD DOE Ham Petrol Stokları(Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD'de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. 24 Şubat haftasında petrol stoklarında 440 bin varil artış olması bekleniyor. 17 Şubat ile biten haftada stokların 7 milyon 468 bin varil artış göstermişti. bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok G20 ekonomisi için büyüme tahminlerini yükseltti. Moody's Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 2,3'e yükseltti.

Merkez Bankası'ndan bankalara iletilen "sözlü uyarı"da, bazı bankaların Hazine karşı taraflı Kur Korumalı Mevduat'tan çıkan yatırımcıların TL'si ile Döviz aldırdığı, ertesi gün bu döviz ile Merkez Bankası'nın sağladığı Dövizli Kur Korumalı Mevduat ürünlerine geçtiği ifade edildi. Bunu yapan bankaların TCMB tarafından uyarılarak, "Bu işlemlerin tespiti halinde bu işlemlerin TL dönüşüm payına sayılmayacağı" söylendiği vurgulanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye 2022'de yüzde 5,6 büyüme kaydetti. 4. çeyrekte gayrisafi yurt içi hasıla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı. Son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,9'luk büyüme kaydedildi.

Deprem felaketi sonrasında kapanan borsanın 15 Şubat'ta yeniden işleme başlaması sonrasında yaşanan dalgalanma, vadeli işlem ve opsiyon piyasasında teminat tamamlama çağrılarını da artırdı. 27 Şubat Pazartesi günü VİOP'ta teminat tamamlama çağrısı 430 milyon TL olarak kaydedildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Mart ayı itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime gidildiğini açıkladı.

Afet süresince etkin bir yönetim gösteremeyen GSM şirketlerinin yer aldığı bilgi ve iletişim sektöründe 2022 yılında zayıf büyüme performansı dikkat çekti. Sektör 2022'de yüzde 8,6 büyüyerek son 3 yılın en yavaş büyümesini kaydetti.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Üretici ve tedarikçilere yönelik olan karar ile depremden etkilenen bölgelerde arz güvenliğinin sekteye uğramaması amaçlanıyor.

ABD
ABD'de ulusal konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 5,8 arttı. Önceki ay artış yüzde 7,62 olmuştu.

20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks, aylık yüzde 0,51 düştü. Böylece düşüş 6. ayda da devam etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, merkez bankalarının para politikası için izlenecek en iyi yolun ne olduğunu değerlendirirken finansal piyasalarda ne olduğuna değil de ekonomide ne olduğuna odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) en yeni üyesi Boris Vujcic yaptığı açıklamada, "Çekirdek enflasyon yüksek seviyelerde kaldığı sürece sıkılaşma patikasının terk edilmemesi gerekiyor." dedi.

Asya
Çin'de imalat sektörü aktivitesi Çin Yeni Yılı tatilinin ardından fabrikaların açılmasıyla Şubat'ta son 11 yılın en yüksek aylık büyümesini ortaya koydu.

Japonya'da Temsilciler Meclisi 114,3 trilyon yenlik (yaklaşık 840 milyar dolar) 2023 mali yılı bütçe taslağını kabul etti.

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, yarı iletken üretimi için 52,7 milyar dolarlık desteği de içeren programdan teşvik alan çip şirketlerinin, fazla karlarını paylaşmalarını zorunlu kılıyor.

Forex Yorumları

Altın 1806 seviyesinden destek buldu
Geçtiğimiz gün ABD'de açıklanan dayanıklı mal siparişleri verisinin %-4 olan piyasa beklentisinin altında %-4,5 gelmesine karşın çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisinin %0,1 olan piyasa beklentisinin üzerinde %0,7 ve askıda konut satışları verisinin %1 olan piyasa beklentisinin üzerinde %8,1 olarak açıklanması altın fiyatlarında baskıyı artırmıştı. Dün ABD'den gelen Chicago PMI verisi ve Tüketici Güveni verilerinin beklentiler altında kalması dolar endeksinde gerilemeye yol açtı. Chicago PMI Şubat ayında 43,6 seviyesinde gerçekleşirken beklentinin 1,4 puan altında kaldı. Tüketici güveni ise Şubat ayında 102,9 olarak beklentilerin 5,6 puan altında kaldı. Dün dolar endeksinin gevşemesi altın fiyatlarının 1806 seviyesini destek yapmasını sağladı. Altın fiyatları yeni haftada toparlanmaya çalışıyor. İştahın devamı için açıklanacak yeni verilerin ekonomide yavaşlama olduğuna işaret etmeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Bu durumda değerli metalde lehte fiyatlanmalar güçlenebilir. Bugün ABD imalat PMI, inşaat harcamaları verilerini takip ediyor olacağız.

Teknik Analiz: Altın fiyatları dolar endeksinin geri çekilme hareketi ile 1806 seviyesinden gelen tepki alımları etkisiyle 1825 seviyesini kırarak yukarı yönlü hareketliliğini sürdürüyor. Seans içerisinde dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde oluşabilecek yukarı yönlü harekette tekrardan altın fiyatlarında 1806 seviyesine doğru bir baskı oluşabilir. Buna karşın dolar endeksinde oluşabilecek olası sert geri çekilmelerde pozitif momentumun hız kazanması durumunda 1850 seviyesi test edilebilir.

Destekler: 1806/1797/1772
Dirençler: 1850/1866/1880

Petrol doların zayıflamasını bekliyor

Petrol 75$ üzerinde fiyatlanıyor. Küresel piyasalarda yaşanan durgunluk ve yüksek enflasyon beklentilerinin yarattığı baskı devam etse de petrol haftalık zirvesinde işlem görmeye devam ediyor. Dün ABD'den gelen Chicago PMI verisi ve Tüketici Güveni verilerinin beklentiler altında kalması dolar endeksinde gerilemeye yol açtı. Chicago PMI Şubat ayında 43,6 seviyesinde gerçekleşirken beklentinin 1,4 puan altında kaldı. Tüketici güveni ise Şubat ayında 102,9 olarak beklentilerin 5,6 puan altında kaldı. Verilerin ardından dolar endeksinde gözüken kısmi geri çekilme petrole biraz nefes aldırdı. Piyasa bugün ABD'den gelecek PMI verilerini ve 24 Şubat haftasındaki ABD Ham Petrol Stoklarındaki değişim verisini takip ediyor olacak.

WTI Teknik Analiz: WTI 50 günlük hareketli ortalaması 77,59 seviyesine yakın fiyatlanırken 22 günlük hareketli ortalaması olan 77,03'ün üzerinde fiyatlanıyor. Geri çekilme hareketlerinde 22 günlük ortalama destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 81,18 seviyesi direnç seviyesi olabilir.

Destekler: 77,03 / 72,74 / 70,90
Dirençler: 80,71 / 81,81 / 82,73

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 50 günlük ortalaması olan 83,69'un üzerinde fiyatlanıyor. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması durumunda Brent Petrol 50 günlük ortalamasından destek bulabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 88,52 seviyesi direnç olabilir.

Destekler: 83,69 / 82,15 / 78,75
Dirençler: 86,17 / 88,52 / 89,82

EURUSD'da Sınırlı Tepki
EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.059 seviyesinde bulunuyor. Paritede dolar endeksinin güçlü kalmasının etkisi sürerken, gün içerisinde gelecek önemli veriler paritede yönü belirleyebilir. Gün içerisinde, Euro bölgesinde PMI, Almanya TÜFE ve Almanya işsizlik verileri takip edilecek. ABD tarafında ise İmalat PMI verileri takip edilecek. Geçtiğimiz gün açıklanan ABD Tüketici Güven Endeksi'nin beklentiler altında kalması dolar endeksinde bir miktar geri çekilmeye sebep oldu. Geçtiğimiz gün ECB başekonomisti Philip Lane, tüm önemli çekirdek fiyatlar da dahil olmak üzere Euro bölgesi enflasyon baskılarının hafiflemeye başladığını, ancak ECB'nin fiyat artışının %2'ye doğru gittiğinden emin olana kadar faiz artırımlarını sona erdirmeyeceğini söyledi. Lane, "Para politikasının devreye girdiğine dair önemli kanıtlar var. Enerji, gıda ve mallar için, tüm bu kategorilerdeki enflasyon baskılarının biraz düşebileceğini söyleyen birçok ileriye dönük gösterge var" dedi.

Teknik Analiz: Parite analiz yazılırken 1.059 seviyesinde seyrediyor. Parite düşen trend kanalı içerisindeki hareketine devam ederken, aşağı yönlü hareketlerin sürmesi halinde 1.057-1.053 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.057-1.06 seviyeleri takip edilebilir.

Destekler:1.057/1.053/1.05
Dirençler: 1.06/1.0626/1.065

DolarTL'de pozitif seyir sürüyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan indirmesiyle para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşünde olduğunu belirtti. Küresel tarafta ise şubat ayında açıklanan güçlü tarım dışı istihdam, enflasyon ve beklenti üstü ÜFE verisi küresel piyasalarda şahin görünümü artırmaya devam ediyor. Yine geçtiğimiz hafta salı günü açıklanan güçlü PMI verileri de bu görünümü destekliyor. Çekirdek kişisel tüketim giderleri aylık %0,6 ve yıllık %4,7 oranında artış gösterdi. Bu veri kişisel harcamaların artmaya devam ettiğini gösterdi. Harcama verilerinin Fed'in yakından takip ettiği göstergeler arasında olduğu görülüyor. DolarTl'de uzun süredir izlediğimiz yatay bant aralığında fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 104,7, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,94 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.88 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.10 \ 20.73 \ 21.10
Viop Kontratları

Endeks Kontratı

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak günü yükselişle tamamladı. Bugün spot BIST30 endeksindeki 5800 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot endeksinde 5800 seviyesinin üzerinde oluşabilecek fiyatlamalarda kontrattaki hareket yukarı yönlü destek bulabilir. Buna karşın spotta güçlü destek bölgesi olarak gördüğümüz 5700 seviyesinin altına doğru gerçekleşebilecek geri çekilmeler ise spottan pozitif ayrışan kontratta satışları derinleştirebilir. Kısa pozisyon için 5700 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalar değerlendirilebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5800 / 5900 / 5930
Destekler: 5700 / 5600 / 5550


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,82 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça sığ bir şekilde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.88 \ 19.00 \ 19.40


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1806 seviyesinin altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın 1850 seviyesi üzerindeki işlemlerde stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1806/1797/1772
Dirençler: 1850/1866/1880



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EUR/USD
EURUSD paritesi dar bantta seyrediyor. Euro Bölgesi'nde makroekonomik veriler takip edilirken ECB'nin Mart toplantısında 50 baz puanlık faiz artıracağına kesin gözle bakılıyor. ABD'de ise Fed belirsizliği korunuyor. Enflasyon verilerinin beklenti üzerinde gelmesi sonucunda şahinleşen Fed'in Mart toplantısında 50 baz puanlık artırıma gitme ihtimali %23 seviyelerinde bulunuyor. Piyasadaki genel görüş ise Fed'in önümüzdeki üç toplantıda toplamda 75 baz puan artırım yapacağı yönünde. Bugün Euro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak PMI verileri yakından takip edilecek. PMI verilerinin Şubat ayında da değişmeyerek eşik değer olan 50 seviyesinin altında gerçekleşmesi bekleniyor.
Destekler: 1.0541 - 1.0480 - 1.0393
Dirençler: 1.0636 - 1.0691 - 1.0751
 
USD/TRY
Dolar/TL paritesi yatay seyrini koruyor. Dün yurt içinde büyüme verisi takip edildi. Buna göre Türk ekonomisi dördüncü çeyrekte %0,7 beklentilerinin üzerinde %0,9 büyüdü. Yıllık bazda ise büyüme oranı %2,8 beklentisini aşarak %3,5 büyüdü, böylece 2022 yılının tamamında büyüme oranı %5,6 genişleme kaydetti. ABD'de ise Fed'in faiz artırımına yönelik belirsizlik devam ediyor. Yatırımcılar Fed'in önümüzdeki üç toplantıda toplamda 75 baz puanlık faiz artırımını fiyatlıyor. Fed'in Mart toplantısında 50 baz puanlık faiz artış ihtimali artarken dolar endeksi de değer kazanıyor. Bugün yurt içinde ve ABD'de takip edilecek PMI verileri ekonomik aktiviteye ilişkin ipucu sunabilir.
Destekler: 18.86 - 18.82 - 18.77
Dirençler: 18.90 - 18.95 - 19.00
 
XAU/USD
Ons altında toparlanma takip ediliyor. Bu sabah Çin'de açıklanan PMI verilerinin güçlü gelmesiyle ons altın değer kazanıyor. Buna göre Çin'de PMI verileri beklentileri de aşarak eşik seviye olan 50'nin üzerinde gerçekleşti ve ekonomik aktivitede toparlanmaya işaret etti. Diğer yandan Çin Merkez Bankası'nin son aylarda altın alım eğilimi de ons altını destekliyor. Bugün gün içinde Euro Bölgesi ve ABD'de PMI verileri takip edilecek. Verilerin geçen aya göre değişmeyerek sabit kalması beklenirken, beklentiler 50 seviyesinin de altında bulunuyor. Ekonomik aktiviteye ilişkin seyrin Fed'in faiz artırım sürecinde de belirleyici olması beklenebilir. Teknik olarak 50 periyotluk hareketli ortalama seviyesi destek olarak değerlendirilebilir.
Destekler: 1820 - 1797 - 1773
Dirençler: 1833 - 1850 - 1869
 
BRENT
Brent petrolde hafif yukarı seyir takip ediliyor. Bugün gözler PMI verileriden olacak. Sabah Çin'de takip edilen PMI verilerinin beklentileri de aşarak büyüme seviyesi olan 50'nin üzerinde gerçekleşmesiyle petrol değer kazandı. Dünyanın en büyük ithalatçısı olan Çin'de yeniden açılmayla birlikte ekonomik aktivitenin canlanması ve petrol talebinin artması fiyatlamaları destekleyebilir. ABD tarafında ise API haftalık ham petrol stokları verisi bu hafta da beklentilerin üstünde artış gösterdi. Petrol stoklarının 0,4 milyon varil artması beklenirken 6,2 milyon varil artış göstererek talebin zayıf seyrettiğini teyit etti. Bugün ABD'de açıklanacak PMI verilerinin geçen aya göre değişmeyerek 50 seviyesinin altında gerçekleşmesi bekleniyor.
Destekler: 83.59 - 82.60 - 81.74
Dirençler: 84.90 - 85.77 - 86.98


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Türkiye Ekonomisi yılın son çeyreğinde %2,9 olan piyasa beklentilerinin üzerinde %3,5 oranında büyüme kaydetti. 2022 yılı büyüme oranı %5,6 olarak gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dünkü açıklamasında İstanbul’daki 1,5 milyon riskli konutu taşıyacaklarını ifade etti. Küresel çapta ise Fed’e ilişkin artış kaydeden sıkılaşma endişeleri risk iştahı ve riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor. Bugün küresel çapta imalat PMI rakamları takip edilecektir.
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 Türkiye - İmalat PMI Önem: Orta
• 18:00 ABD - ISM İmalat PMI Önem: Yüksek
BIST-100 Güne Başlangıç
ABD’de son dönemde enflasyonun kalıcı olabileceğine ve Fed’in daha fazla faiz artırımına gideceğine dair artan endişeler küresel hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Genel beklentiler Fed’in önümüzdeki üç toplantıda toplam 75 baz puan daha faiz artırımına gitmesi yönünde şekilleniyor. BIST-100 Endeksi ise dün günü %0,77 oranında değer kazanımıyla 5.237,33 puandan tamamladı. ABD borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında yeşil bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 18,88 - 18,89 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:35 itibariyle 18,88’li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
BIST-100 Strateji
Borsa İstanbul’da son dönemde alınan tedbirlerin de katkısıyla gün içi volatilitenin önceki haftalara kıyasla azalış kaydettiği ve toparlanma çabasının öne çıktığı görülüyor. Şubat ayının son günlerinde bir süredir önemli bir direnç olarak çalışan 50 günlük basit hareketli ortalaması (5.204) üzerinde kapanış yapan BIST-100 Endeksi’nde ortalama üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükselişlerin devamı beklenebilir. Bu durumda ilk olarak 5.265 - 5.320 seviyeleri direnç olarak izlenecek olup, 5.320 üzerinde hız kazanan alımlarla 5.400 - 5.440 aralığı gündeme gelebilir. Endekste yeniden satışların yaşanması halinde ilk olarak 50 günlük ortalama destek olarak izlenecek olup, ortalama altına sarkılması halinde ise 5.180 - 5.120 aralığı ile 5.078 ve 5.000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
MİGROS / MGROS 28.02.2023 21:12:58 Şirket, 4Ç22’de 24.448 mn TL satış geliri (kons: 23.277 mn TL-Gedik: 23.216 mn TL), 1.551 mn TL FAVÖK (kons: 1.771 mn TL-Gedik: 1.738 mn TL) ve 1.164 mn TL net kar (kons: 472 mn TL-Gedik: 580 mn TL) açıklamıştır. Şirket 2023 yılı beklentilerini açıklamıştır. Satış gelirlerinin %75-80 büyümesi (Gedik: %64), FAVÖK marjının %7-7,5 (Gedik: 20bp daha düşük), mağaza açılışı hedefi yaklaşık 365 (%9,3) ve yatırım harcamalarının 4,0 milyar TL (2022: 2,2 milyar TL) olması beklenmektedir. (NÖTR)

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST managed to continue yesterday’s buying appetite, despite a brief selling pressure, to close the day on a gain of 0.77% at 5237, thus diverging positively from its peers, with a relatively high turnover of TRY 94.4bn, a welcoming sign amid the recent risk-off, and disinterested mood at the market.
• The Banks were little changed, after the previous day’s surge, whereas the Conglomerates and Industrials rose by 1.40% and 0.65%, respectively.
• KRDMD continued its surge, and topped the BIST30 advancers, and was followed by SISE and PGSUS, whereas ISCTR, VESTL and EKGYO were the most sold.
• Today, we expect the positive mood to continue into the new month.
• As of yesterday’s close, the TRY is trading flat against both the USD and the Euro at 18.88 and 20.00, respectively, whereas the DXY is a a tad higher at 104.85. The 2yr bond yields fell by 17bps to 10.49%, whereas the fall in the 10yr yields was more profound, retreating 33bps to 10.16%.
• On the commodity front, Brent is trading slightly higher at USD 83.80, and both ounce and gram GOLD prices are calm this morning at USD 1831 and TRY 1112, respectively.
• According to the Associated Press, inspectors from the United Nations nuclear watchdog found uranium particles enriched up to 83.7% in Iran’s underground Fordo nuclear site.
• The Turkish economy grew by 3.5% in the fourth quarter of 2022 vs the Est. 2.8%, and 5.6% for 2022.
• According to the Official Gazette, a 75% discount rate will be applied for cash brought back to Turkey in capital increases from abroad.
4Q22 FINANCIAL RESULTS:
• AEFES NEGATIVE: Aefes posted a net profit of TRY53mn, surpassing the market's mean estimate by a remarkable 268%. Despite the positive surprise in net profit, EBITDA fell short of expectations by 8.1%, indicating an unexpected result. Moreover, the EBITDA margin was a lacklustre 13.2%, 1.4 pp lower than expectation. Aefes' sales experienced a significant decline of 25% q-q, while EBITDA plummeted by 56%, presenting a considerable setback. Regrettably, Aefes' outlook for 2023 was unsatisfactory, forecasting a contraction of 100-200bps in consolidated EBITDA margin and 300bps in beer group EBITDA margin. AEFES guided that FCF generation will be under pressure in 2023 mainly due to phasing of some payables in international beer operations to following year.
• ALKIM NEGATIVE: The company’s financials for 4Q22 were below market expectations. Net profit stood at TRY119mn which was 23% below anticipation while EBITDA was TRY170mn which was 20% lower than market forecasts. Net sales for 4Q22 was also 16% below market expectation at TRY750mn. EBITRDA margins for 4Q22 stood at 22.7%, 130bps lower than consensus. We deem 4Q22 financial results as negative.
• ASELS POSITIVE: ASELS posted TRY6124mn net profit, TRY5365mn EBITDA and TRY17553mn sales in its 4Q22 financials. The net profit is 49% above the consensus mean, net sales is 12%above the consensus mean, EBITDA is 31% above the consensus mean due to higher than expected EBITDA Margin (Consensus mean: 26.3% realized 30.6%). In 4Q22, new contracts worth USD680mn were signed and total outstanding orders reached USD8.2bn (3Q22: USD7.6bn). Defense and non-defense business accounted for 92% and 8% of total outstanding orders, respectively. Net profit after adjusting for the deferred tax income is 11% above expectations. Cash collections is strong as net debt came down by TRY2.5bn. We expect positive reaction on the stock that trades at 10.6x trailing earnings.
• AKSA: NEGATIVE: AKSA posted TRY649mn net profit, TRY1100mn EBITDA and TRY11908mn sales in its 4Q22 financials. The net profit is 42% below the consensus mean, net sales is in line with the expectations and EBITDA is 31% below the consensus mean due to lower than expected EBITDA Margin (Consensus mean: 12.8% realized 9.2%).
• BNTAS: NEUTRAL: Posted an accounting net profit of TRY8mn in Q422, but this is entirely due to the increase in depreciation-like expenses after the revaluation in this quarter. Quarter-on-quarter sales increased by 21.5% and equity after revaluation increased by 35% quarter-on-quarter to TRY510mn. We deem neutral as the sales are above our expectation but the margins fall q-q.
• DOAS NEGATIVE: DOAS reported a lucrative net income of TRY2.36bn in Q4, which sadly fell short of expectations by 7.8%. Meanwhile, EBITDA was dismally lackluster with a 24.5% shortfall from market expectation. The EBITDA margin was only 13.2%, rather than the anticipated 18.5%. DOAS proffered guidance that their car sales, which amounted to 85.9k in 2022, are expected to increase to 96k in2023, marking an upswing of 11.7%.
• GOODY NEGATIVE: Posted TRY142mn net loss, TRY250mn EBITDA and TRY3402mn sales in its 4Q22 financials. The net sales are in line with our expectations, while EBITDA is below 30% from our expectations due to lower EBITDA Margin (Our expectation: 11%, realized: 7.3%). Net income was TRY142mn loss whereas we were expecting TRY160mn profit mostly due to higher than expected financial expenses and other expenses. Overall, we were expecting EBITDA margins to normalize from their highs in last years to around 9.5% but the margin erosion may be higher than our expectation based on these results. We deem the results negative for the company.
• INDES POSITIVE: INDES posted TRY146mn net profit, TRY440mn EBITDA and TRY8126mn sales in its 4Q22 financials. The net profit is 28% below the consensus mean while net sales is in line with consensus mean, EBITDA is 22% above the consensus mean due to higher than expected EBITDA Margin (Consensus mean: 4.2% realized 5.4%).
• MGROS NEGATIVE: Migros posted a net profit of TRY1.16bn in Q422, exceeding the market's mean estimate by a noteworthy 114%. Nonetheless, upon deducting TRY916mn in deferred tax income, the net profit suffered a substantial decline, falling short of market expectations by 54%. Operationally, EBITDA failed to meet expectations by 14%, reflecting an unexpected setback. Likewise, the EBITDA margin demonstrated an unsatisfactory figure of 6.3%, 1.4pp lower than the market's estimated value. Migros has set lofty guidance for the upcoming financial year, projecting sales growth of 75-80%, an EBITDA margin of 7-7.5%, and an expansion plan of 365 new store openings.
• SUWEN NEGATIVE: Suwen posted net profit of TRY53mn, EBITDA of TRY97mn and net sales of TRY313mn for 4Q22. Sales grew by only 2.9% qoq whereas they were up 158% yoy. EBITDA numbers for 4Q22 were down 10.5% qoq and up 174% yoy, net profit also saw a decline of 29% qoq and an increase of 317% yoy. EBITDA margin saw a contraction of 430bps qoq and stood at 31.1% and net profit margin for the quarter also declined by 750bps qoq to 16.8% in 4Q22. The margin compression was mainly due to dent in gross margin and higher financial expenses during 4Q22. We deem the 4Q22 results negative for the company.
AGENDA:
• On the local front, the PMI figures will be announced, whereas on the international side, the German Retail Sales and PMI figures, as well as the PMI figures from the Eurozone, China and the U.S. will be disclosed, as well as the U.S. Construction and ISM Manufacturing Data.


 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi

Destekler : 5160-5050-4900
Dirençler : 5320-5450- 5550

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %0,77 değer kazanımıyla 5237,33 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 94,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -0,01% değer kaybıyla, sınai endeksi %0,65 değer kazanımıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %4,51 ile inşaat, en çok değer kaybeden ise -0,97% ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. BIST100 endeksi dün güne alıcılı başladı. Endeks gün içerisinde 5180 - 5265 bant aralığında hareket etti. Endekste gün içerisinde 5250 üzerine fiyatlamalar gözlemlenirken, üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Endekste kapanışa doğru yaşanan geri çekilme 5180'de destek buldu. BIST100 endeksi günü SISE, SASA ve ENKAI'nın pozitif desteği ile orta vadeli alçalan kanal üzerinde tamamladı. Endekste orta vadeli kanal üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş ivme kazanabilir. BIST100'de önümüzdeki süreçte 16 Şubat'ta test edilen 5320 ile 5450 ve 5550 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 5160 ilk olmak üzere 5050 ve 4900 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Endeks günü dolar bazında 2,77 centten tamamladı. Yukarı yönde 3,00 cent direnç 2,60 cent destek olarak izlenebilir.

Küresel borsalarda bu sabah Çin'de açıklanan imalat ve hizmet sektörü verilerinde hızlı toparlanma sinyali görülmesi ile risk iştahı yükseldi. Geçtiğimiz haftalarda Fed'e ilişkin şahin beklentiler ve yüksek enflasyon riski ile gerileyen küresel risk iştahı bugün Çin verileri ile toparlandı. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksleri yatay yönde hareket ederken, Asya borsaları günü Çin'de takip edilen veriler sonrası yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Çin'de imalat PMI Şubat'ta 50,5 olan beklentilerin üzerinde 52,6'a yükseliş kaydetti. Böylece Çin'de imalat PMI Nisan 2012'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 104,85'te satıcılı seyir izlerken, ABD'de 10 yıllık tahvil faizi %3,94'de bulunmaktadır. Piyasalarda DXY ve tahvil getirilerinde görülen geri çekilme sonrası Ons Altın fiyatları güne 1830 dolar seviyelerinden alıcılı başlıyor. Bugün piyasalarda küresel çapta öncü PMI rakamları takip edilecek. ABD'de Şubat'ta PMI rakamlarının beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi halinde Fed'e ilişkin şahin beklentilerin güç kazanması ile risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir. İngiltere'de imalat PMI ve BoE Başkanı Bailey'in enflasyon ve para politikasına ilişkin mesajları izlenecek. Yurt içinde İTO tarafından Türkiye enflasyonu öncesinde gösterge niteliğindeki İstanbul enflasyonu takip edilecek. İstanbul enflasyonu ocakta %5,94 artış ile yıllık bazda %79,68 seviyesinde gerçekleşmişti. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 5300-5320 önemli direnç bölgesi olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5650- 5550- 5400
Dirençler : 5830- 6000- 6250

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri -0,62% değer kaybıyla 5731,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içerisinde 5708 - 5840 bant aralığında hareket etti. Şubat vadeli kontrat dün güne alıcılı başlarken, yükseliş eğilimini koruyamadı. Kontratta gün içerisinde artan volatilite sonrası gün 50 günlük AO 5745 altında tamamlandı. Endekste 5830 ilk olmak üzere 6000 ve 6250 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5650- 5550 ve 5400 sıralı destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 19,50

Dolar/TL dün 18,83 - 18,93 bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda dün ABD'de Conference Board Tüketici Güveni, Chicago PMI ile yurt içinde 4Ç22 ve yılın tamamına ilişkin GSYH takip edildi. CB tüketici güveni Şubat'ta 102,9'a gerileyerek, 108,5 olan beklentilerin altında kaldı. Chicago bölgesi için takip edilen Şubat ayı PMI rakamları 45 olan beklentilerin altında 43,6'ya geriledi. Chicago bölgesinde imalat sektöründe 50 eşik değerin altında negatif seyir devam ediyor. Ekonomik veriler sonrası dolar endeksi (DXY) 104,50 altına geri çekilirken, kalıcılık sağlamadı. Türkiye ekonomisi 4Ç22'de %3,5 büyüme kaydederek, %2,8 olan beklentilerin üzerinde büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi 2022 yılını %5,6 büyüme ile tamamladı. 2022 yılında inşaat sektörü -8,4% ile daralan tek sektör oldu. Piyasalarda bugün küresel ölçekte final PMI rakamları takip edilecek. Yurt içinde Ocak ayında PMI rakamları 10 ay sonra 50 eşik değerin üzerine 50,1'e yükselerek, büyümeye işaret etmişti. Dolar/TL'de yukarı yönde 19,00 ve TL zirve 19,30 direnç, geri çekilmelerde ise 18,70 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0550 -1,0475- 1,0400
Dirençler : 1,0670 -1,0750- 1,0850

Euro/Dolar paritesi dün 1,0582 - 1,0646 bant aralığında hareket etti. Dolar endeksinde (DXY) 105 altında dengelenme ve ECB'ye ilişkin zirve faiz beklentilerinin %4'e yükselmesi pariteye destek verdi. ABD'de dün Conference Board (CB) Tüketici Güveni ile Chicago PMI takip edildi. ABD'de tüketicilerin eğilimlerini ölçen CB tüketici güveni Şubat'ta 3,1 puan düşüşle 102,9'a geriledi. Piyasada beklenti 108,7'de bulunuyordu. CB'un Kıdemli Ekonomi Direktörü Ataman Özyıldırım, ileriye bakıldığında çok daha kötümser bir görünümün olduğunu belirtti. Chicago bölgesi için takip edilen Şubat PMI rakamları 45 olan beklentilerin altında 43,6'ya geriledi. Chicago bölgesinde imalat sektöründe 50 eşik değerin altında daralmaya devam ediyor. Euro Bölgesinde Fransa ve İspanya'da enflasyon beklentiler üzerinde arttı. TÜFE rakamları sonrası ECB'ye ilişkin şahin faiz fiyatlamaları pariteye destek oldu. 16 Mart'ta gerçekleşecek ECB toplantısında 50 baz puan faiz artırım beklentileri güç kazanırken, piyasada ECB'ye ilişkin zirve faiz beklentisi %4'e ulaştı. Artan faiz beklentileri sonrası Euro/Dolar paritesi 1,0600 üzerine yükseliş kaydetti. Piyasalarda bugün küresel ölçekte final PMI rakamları ile Almanya'da TÜFE öne çıkan ekonomik veriler arasında yer alıyor. Euro/Dolar paritesinde 1,0600 üzerinde fiyatlamaların devamında 22 günlük AO 1,0670 kısa vadeli ilk potansiyel hedef olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde 1,0750 ve 1,0850 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0550 - 1,0475 ve 200 günlük AO 1,0400 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1816-1800-1787
Dirençler : 1840-1868-1890

Değerli maden dün 1804-1820 bandında hareket ettikten sonra günü 1826 dolardan tamamladı. Son iki ayın en düşük seviyesini test eden ONS altında tepki alımları ve dolar endeksi ile ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yatay seyir yükselişe hız kazandırdı. ABD'de Chicago PMI şubatta 43,6, CB tüketici güven endeksi ise 102,9 ile beklentilerin altında kaldı. Dolar endeksi 104,6 seviyesinden, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,92 seviyesinden günü tamamladı. ONS altında kısa vadeli direnç 1840 (22 günlük AO) dolar seviyesinde bulunmaktadır. Yukarı yönlü olarak 1868 (50 günlük AO) direnç seviyesinin aşılmasıyla değerli madende pozitif görünüm artabilir. Aşağı yönlü olarak 1816 (5 günlük AO), 1800 ve 1787 (200 günlük AO) dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2068-1,2000-1,1920
Dirençler : 1,2104-1,2145-1,2200

GBP/USD dün günü 1,2028'de artı yönde tamamladı. Parite gün içerisinde 1,1922-1,2067 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki yatay seyir ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artırımına devam edeceği beklentisi pariteyi desteklemeye devam etti. Dolar endeksi günü 104,7 seviyesinden tamamladı. Diğer yandan İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,85 ile dört ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ülkede bugün imalat PMI ve BoE Başkanı Bailey'in enflasyon ve para politikasına ilişkin mesajları izlenecek. Bailey'in mesajlarına bağlı olarak paritede volatilite artabilir. Parite yukarı yönlü olarak 1,2104 (100 günlük AO) ve 1,2145 (50 günlük AO) direnç seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılık ile yeniden 1,2200 seviyesi hedeflenebilir. Parite için kısa vadeli destek 1,2068 (22 günlük AO) seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altında 1,2000 ve 1,1920 (200 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.