Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13429

Dün yatay açılış sonrasında günü genelinde zayıf satıcılı bir seyir izleyen Şubat vadeli Endeks 30 sözleşmesinde, kapanışa doğru satış baskısı etkisini artırdı ve sözleşme günü %0,86 oranında değer kaybı ile 11.046 seviyesinden tamamladı.
Son dönemde dar bantta volatil bir seyir izleyen sözleşmede zayıf seyrin devam ettiğini görüyoruz. Son iki işlem gününde yaşanan satışlar sonrasında teknik göstergelerde güç kaybının tekrar belirginleştiği dikkat çekiyor.
Güne, dünkü değer kaybı sonrasında zayıf tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz sözleşmede, 11.050-11.025 bandının üzerinde tutunma çabasıyla birlikte gün içi tepki denemeleri görebiliriz. Bu destek bandının üzerinde yaşanabilecek tepki denemelerinde ise 11.150 ve 11.222 seviyelerini kısa vadeli ilk dirençler olarak takip edeceğiz.
Sözleşmede beklentimizin aksine 11.025 seviyesinin de altına inilmesi halinde, önceki günlerde açılmış olan Uzun pozisyonlarda ısrar edilmemesini öneriyoruz. Bu seviyenin altındaki hareketlerde ise Kısa pozisyon tarafında olunmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.



  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Şubat ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre %5,71 oranında artarak 76,69 değerini aldı. Endeks Ocak ayındaki düşüşün ardından tekrar yükselişe geçti. Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin Türkiye ekonomisinin gidişatı konusunda algısı bir önceki aya göre olumsuzlaşırken gelecek 12 aya ilişkin beklentileri ve tüketim eğilimi artmış görünüyor.
Merkezi yönetim bütçesi yeni yılın ilk ayında açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilere göre merkezi yönetim bütçesi Ocak'ta 139,3 milyar TL açık yazdı. Merkezi yönetim bütçe giderleri 1,06 trilyon TL, bütçe gelirleri ise 917,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak'ta faiz dışı bütçe giderleri 893,3 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 23,8 milyar TL oldu.
Küresel kur tahminlerini güncelleyen Morgan Stanley 2025 sonunda USD/TL'nin 41 seviyesine geleceğini öngördü. Kurumun analizinde Türk lirasının yüksek carry potansiyeliyle favori para birimi olarak kalmaya devam edeceği belirtildi.
Goldman Sachs merkez bankası talebinin devam ettiğini belirterek, 2025 yıl sonu altın tahminini ons başına 2.890 USD'den 3.100 USD'ye yükseltti. Banka, "Daha yüksek merkez bankası talebinin yıl sonuna kadar altın fiyatlarını %9 artıracağını ve bunun fon oranı düştükçe ETF varlıklarında kademeli bir artışla birleşeceğini" tahmin ediyor.
 
Tedbir Kararları
PEKGY, payı VBTS kapsamında 17/03/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Hak Kullanımları
A1CAP sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
FROTO(Nötr), 4Ç24 sonuçlarını nötr olarak değerlendiriyoruz. Özellikle yenilenen modellere yapılan yatırımlar kâr marjlarını baskılarken şirketin ihracat performansını beğeniyoruz. 2025 beklentilerine göre iç talepte görece zayıflama ihtimaline rağmen (2024 gerçekleşen: 114bin, 2025 beklenti: 90-100bin) yurt dışı satış beklentilerinde artış potansiyeli bulunuyor (2024 gerçekleşen:546bin, 2025 beklenti: 610-660bin). Faiz oranlarının düşüş eğilimine girerek iç talebin toparlanması ve VW markalı araçların üretiminin 2025'in çeyreğinde finansallara pozitif katkısıyla 2025 yılının daha dengeli bir yıl olarak tamamlanmasını bekliyoruz.
TUPRS(Negatif), Tüpraş 2024 yılının son çeyreğinde geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla %35 düşüşle 173,5 milyar TL ciro, %72 düşüşle 8,9 milyar TL FAVÖK ve %93 düşüşle 3,9 milyar TL net kar elde etti. (Açıklanan finansallar piyasa beklentisi olan 186 milyar TL ciro, 11 milyar TL FAVÖK ve 5 milyar TL net kârın altında kaldı. Açıklanan finansalların TUPRS hisse senedi fiyatı üzerinde olumsuz bir etki yaratması beklenebilir.
TUPRS, Yönetim Kurulu pay başına 2 taksit halinde toplam brüt 15,2066, net 12,9256 TL nakit kâr payı dağıtımına karar verdi. Ödeme tarihleri 28 Mart ve 30 Eylül 2025 olarak belirlendi. Karar, Genel Kurul'un onayına sunulacak.
ADGYO, Yönetim Kurulu yatırım ve finansman politikaları, uzun vadeli şirket stratejileri ve piyasa beklentilerini dikkate alarak şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2024 yılı kârından dağıtım yapılmamasına ve kârın şirket bünyesinde tutulmasına karar verdi.
AKSA, Yönetim Kurulu pay başına brüt 0,48, net 0,4080 TL nakit kâr payı dağıtımına karar verdi. Ödeme tarihi 21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Karar, Genel Kurul'un onayına sunulacak.
CEMZY, Yönetim Kurulu yatırım ve finansman politikaları, uzun vadeli şirket stratejileri ve piyasa beklentilerini dikkate alarak finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2024 yılı kârından dağıtım yapılmamasına ve kârın şirket bünyesinde tutulmasına karar verdi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
 
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.899 - 9.836 puan aralığında hareket etti ve günü %0,42 oranında değer kaybederek 9.836 puandan kapattı. Endekste 38 hisse değer kazanırken 59 hisse değer kaybetti.
Haftanın ilk işlem gününe %0,42 oranında değer kaybıyla başlayan BIST-100 endeksinde 9.900 seviyesinin aşılamaması yukarı yönlü hareketleri kısıtlamaya devam ediyor. Genel hatlarıyla 9.900-10.200 bandını takip ettiğimiz endekste dün 50 günlük ortalamanın aşağı yönde kırılmasını kısa vadeli momentum açısından negatif olarak yorumlarken bugün bu ortalamanın belirlediği 9.854 üzeri tutunmaları takip edeceğiz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.043-11.151 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 11.043 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.046 puandan gerçekleşti.
Haftaya değer kaybıyla başlayan Şubat vadeli endeks sözleşmesinde 10 günlük hareketli ortalamanın aşılamaması yukarı yönlü hareketleri sınırlıyor. Sözleşmede, 10 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 11.181 seviyesinin aşılması halinde kısa vadeli momentumun güç kazanmasını bekliyoruz. Sözleşmede bu seviyenin aşılamaması durumunda 11.000 bölgesi destek seviyesi olarak takip edilebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ISMEN
Dün 100 günlük ortalamasının işaret ettiği 41,45 TL yakınlarından bulduğu destek alışları sonrasında günü 10 günlük ortalamasının üzerinde tamamlayan ISMEN hissesinde bugün 43,10 TL seviyesi üzeri tutunmaların gerçekleşmesi halinde alışlar hız kazanabilir.
Hedef Fiyat: 44,20 TL
Zarar Kes: 42,20 TL
 
TABGD
Son işlem gününde 10 günlük ortalamasının destek noktası olarak çalışmasıyla günü pozitif tarafta tamamlamayı başaran TABGD hissesinde bugün 163,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların yukarı yönlü görünümü desteklemesini bekleriz.
Hedef Fiyat: 169,50 TL
Zarar Kes: 163,50 TL
 
THYAO
Haftaya vadeli ortalamasının işaret ettiği 316,40 TL seviyesi üzerinde başlayan THYAO hissesinde bu ortalamanın son günlerde iyi bir destek rolü üstlenmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 321,50 TL seviyesi üzeri tutunmaların yaşanması durumunda alışlar hız kazanabilir.
Hedef Fiyat: 327,00 TL
Zarar Kes: 315,00 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2024/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:
Net satışları 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %28,82 azalışla 6.187 milyon TL olmuştur.
FAVÖK‘ü 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %53,34 azalışla 867 milyon TL olmuştur.
FAVÖK marjı 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 737 baz puan azalışla %14,0 olmuştur.
Geçen yılın 4. çeyreğinde 2.413 milyon TL net kar açıklayan şirket, bu yılın 4. çeyreğinde 31 milyon TL net
zarar açıklamıştır.
Kümüle rakamlara bakacak olursak;
2024 yılında bir önceki yıla göre net satışları %17,92 azalışla 28.361 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir
2024 yılında bir önceki yıla göre brüt karı %25,43 azalışla 4.256 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
2024 yılında bir önceki yıla göre faaliyet karı %34,73 azalışla 2.738 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
2024 yılında bir önceki yıla göre FAVÖK’ü %23,29 azalışla 4.484 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
2024 yılında bir önceki yıla göre net parasal kazancı %35,35 azalışla 480 milyon TL seviyesinde
gerçekleşmiştir.
2024 yılında bir önceki yıla göre net karı %52,34 azalışla 1.137 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bilanço Dönemine Göre Analizi
Çeyreklik net satışlar yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %34,29 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %0,05 yükselişle 595,0 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.Net kar/zararın yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %54,14 yükseldiği gözlenirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %45,13 düşüşle 38,9 milyar TL düzeyinde gerçekleştiği görüldü.Önceki çeyrek %6,86 düzeyinde olan FAVÖK marjı 132 baz puan düşüşle %5,54 düzeyinde gerçekleşti.Özsermaye %9,31 düzeyinde artış kaydederken, şirketin özsermaye karlılığı yıllık bazda %35,23 düzeyinde gerçekleşti.Kısa vadeli finansal borçların kısa vadeli borçlara oranının ise %18,55 seviyesinden %13,37 seviyesine düştüğü gözlenmekte.

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bilanço Dönemine Göre Analizi
Çeyreklik net satışlar yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %18,21 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %12,64 düşüşle 81,8 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.Net kar/zararın yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %23,40 düştüğü gözlenirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %75,31 düşüşle 2,1 milyar TL düzeyinde gerçekleştiği görüldü.Önceki çeyrek %4,12 düzeyinde olan FAVÖK marjı 156 baz puan düşüşle %2,57 düzeyinde gerçekleşti.Özsermaye %0,10 düzeyinde artış kaydederken, şirketin özsermaye karlılığı yıllık bazda %4,06 düzeyinde gerçekleşti.Kısa vadeli finansal borçların kısa vadeli borçlara oranının ise %8,59 seviyesinden %16,24 seviyesine yükseldiği gözlenmekte.



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2024/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:
Net satışları 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %34,93 azalışla 173.476 milyon TL olmuştur.
FAVÖK‘ü 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %74,81 azalışla 8.052 milyon TL olmuştur.
FAVÖK marjı 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 735 baz puan azalışla %4,6 olmuştur.
Net karı 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %92,59 azalışla 3.891 milyon TL olmuştur.
Kümüle rakamlara bakacak olursak;
2024 yılında bir önceki yıla göre net satışları %18,24 azalışla 810.386 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir
2024 yılında bir önceki yıla göre brüt karı %57,06 azalışla 68.030 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
2024 yılında bir önceki yıla göre faaliyet karı %68,44 azalışla 41.088 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
2024 yılında bir önceki yıla göre FAVÖK’ü %63,51 azalışla 50.704 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
2024 yılında bir önceki yıla göre net parasal kaybı %14,02 azalışla 14.583 milyon TL seviyesinde
gerçekleşmiştir.
2024 yılında bir önceki yıla göre net karı %76,32 azalışla 18.315 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şubat vadeli endeks sözleşmesi 11.032,00 - 11.151,00 seviyeleri
arasında hareket ederek günü %0,66 oranında bir düşüşle 11.065,00
uzlaşma fiyatından tamamladı. Gün içerisinde dalgalı ve kararsız seyrin
etkisini sürdürdüğü sözleşmede kapanışa doğru satışların hız kazandığı
bir fiyatlama takip edildi. Sözleşmede akşam seans kapanışı da 11.046,00
puandan gerçekleşti. ABD borsaları dün tatil nedeniyle işlem görmezken,
ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya
piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD
endeksleri yatay açılışlara işaret ediyor. Şubat vadeli endeks
sözleşmesinin güne dalgalı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Sözleşmede psikolojik öneme sahip ve güçlü bir destek olarak öne çıkan
11.000 seviyesini yakından takip edeceğiz. Bu seviye altında saatlik
kapanışlarda satıcılı seyrin etkisini sürdürebileceğini sözleşmede 10.920 -
10.840 ve 10.780 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
11.000 üzerinde tutunmanın korunması ve tepki alımlarının gözlenmesi
halinde ise 11.085 - 11.120 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesidir. Bu
bölge üzerindeki fiyatlamalarda 11.150 - 11.200 - 11.230 ve 11.275
seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Son dönemde
vurguladığımız ve 50 ile 100 günlük ortalamaların belirlediği 11.390 -
11.435 bölgesi aşılmadığı sürece dalgalı ve görece zayıf görünüm etkisini
sürdürebilir.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.