Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

 
Endeksin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 1,65 değer kaybederek günü 4.962 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 111,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,37, holding endeksi yüzde 1,90 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile ulaştırma en çok gerileyen ise yüzde 4,16 ile iletişim oldu.
 
Bugün, yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanacak olan tüketici ve üretici fiyat endeksi verileri takip edilecek. Yurt içinde açıklanacak olan Kasım ayı tüketici fiyat endeksine dair piyasa beklentisi, bir önceki aya göre yüzde 3,00 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,80 seviyeleri civarında artış yaşanabileceği yönünde şekilleniyor. Küresel piyasalarda ise dünya genelinde açıklanacak olan hizmet PMI dataları ve ABD’de yoğun veri akışı yakından izlenecek.
 
Yeni işlem gününde, risk iştahının seyrine bağlı olarak Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda kısa vadede karmaşık seyrin devam ettiği izleniyor. Endeksin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
Teknik olarak değerlendirildiğinde, BİST-100 endeksi fiyatlama davranışları açısından 4950 değeri kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 5000-5030-5050 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadede 4912-4890-4850 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
 



  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Yaşanan tarihi yükselişlerin ardından son haftalarda teknik indikatörlerde yorulma emarelerinin ve negatif uyuşmazlıkların öne çıktığı BIST-100
Endeksi’nde cuma günü satıcılı bir seyir etkili oldu. Psikolojik olarak önem taşıyan 5.000 puan altında kalındığı sürece düzeltme eğiliminin
devam edebileceği endekste 4.900 ile eylül sonundan itibaren izlediğimiz yükseliş trendinin geçtiği 4.826 seviyesi destek olarak takip
edilecektir. Yükseliş trendinin kırılması halinde çok daha sert satışlar yaşanabilir. Bu durumda 4.686 - 4.610 ve 4.446 seviyeleri kademeli
olarak gündeme gelebilir. 5.000 üzerindeki tutunmalarda ise tarihi zirvenin bulunduğu 5.091,68 ile devamında 5.200 ve yükseliş kanalının üst
bandına denk gelen 5.275 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi
BIST’te Cuma günü gelen satışlara karşın bu sabah dengeli ve tepki arayışında bir açılış bekliyoruz. XU100 endeksinde kısa vadede 5030, 5090 ve 5110 dirençleri ile 4910, 4870 ve 4810 destekleri izlenebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 509 baz puanda başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: TTKOM, ALARK, GLYHO, ARDYZ
Haftalık hisse önerilerimiz: THYAO, MGROS, NTHOL, ALKIM

Dirençler 5030 5090 5110
Destekler 4910 4870 4810

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul'da geçen Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi ardından satışlar hız kazandı. Ana endeks %1.65 düşerken hafta kapanışı 5.000 seviyesini altında gerçekleşti. Bankacılık endeksi de Cuma günü düşüş yönlü hareket etti ve haftayı %3.37 düşüşle kapattı. Endekste haftanın ilk işlem gününde 5.000 seviyesi üzerine tekrar geçebilirse yukarı yönlü trendin devam edeceğine olan beklentimiz de sürüyor olacak.
Geçen Cuma günü haftanın en önemli verisi olan ABD tarım dışı istihdam raporu açıklandı. Sonuçlara göre tarım dışı istihdam geçen ay 263.000 kişi arttı. Ekim ayı verileri, daha önce bildirildiği gibi 261.000 yerine 284.000 ile yukarı yönlü revize edildi. Beklentiler 200.000 artış yönündeydi. Bu sonuçlar ABD'li işverenlerin son günlerde artan resesyon endişelerine takılmadan işe alımlarda frene basmadığını gösterdi. Ayrıca ortalama saatlik kazançlar Ekim'de %0,5 yükseldikten sonra Kasım ayında %0,6 arttı. Bu, ücretlerdeki yıllık artışı Ekim ayındaki %4,9'dan Kasım'da %5,1'e yükseltti.
 
Bu verinin gücüne rağmen bazı detaylarda zayıflıklar gözleniyor. Hanehalkı istihdamı art arda ikinci ayda azaldı. Yaklaşık 186.000 kişi iş gücünden ayrıldı ve işsizlik oranı %3,7'de kaldı. Bu sonuçların piyasalar tarafından yaklaşan işgücü piyasası zayıflığına işaret ediyor olabileceği şeklinde algılanmış olabilir. Fakat ana verideki beklenti üzeri sonuçlar Fed'i en azından 2023'ün ilk yarısına kadar para politikası sıkılaştırma yolunda tutmaya yönelterek politika faizini daha yüksek bir seviyeye çıkarabilir. Tarım dışı istihdam verisi ardından Fed'in 13-14 Aralık toplantısı sonrası politika faizini 50 baz puan artırması olasılığı %78.2 düzeyine geriledi. Daha önce bu oran %90'ın üzerini görmüştü.
ABD verisi ardından ABD endekslerinde satışlar gözlenirken kapanışta Dow Jones kısmi şekilde toparlandı. Avrupa'da ise Almanya DAX endeksi dışında diğer endeksler haftayı satışlarla tamamladı.
Bugün ABD hizmet sektörü verileri, Fed'in son 10 yılın en yüksek enflasyonuyla mücadele etmek için yaptığı 375 baz puanlık faiz artırımı göz önüne alındığında, ekonominin nasıl ilerlediğine dair bir yol gösterici olacak. Ekim ayındaki veri, hizmet sektörünün yaklaşık 2.5 yılın en yavaş hızında büyümesine rağmen işletmelerin daha yüksek girdi fiyatlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini gösterdi ve enflasyonun mallardan hizmetlere kaydığını doğruladı. Bu eğilimin yoğunlaşacağına dair işaretler, Fed'in tüm çabalarına rağmen yüksek fiyatların beklenenden daha inatçı olabileceğine dair endişeleri şiddetlendirebilir.
 
Petrol tarafında ise OPEC+ grubu, piyasalardaki istikrarın korunması doğrultusunda 5 Ekim'de aldığı "üretimi kasımdan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararını" sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca Avrupa Birliği, Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyatta anlaşmaya vardı.
 
Asya piyasalarına baktığımızda ise Çin'den gelen Covid-19 haberleri ön plana çıkıyor. Gelen haberlere göre Çin'in büyük şehirleri, Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye yönelik adımlar atıyor. Ülkenin güneyindeki, Çin'in üçüncü büyük şehri Guangcou'da yerel sağlık yetkilileri, televizyonda yayımladıkları açıklamada, virüsün alt varyantlarının mevsimsel gripten daha büyük risk taşımadığını söyleyerek vatandaşları teskin etti. Başkent Pekin'de ve Guangdong eyaletinin teknoloji ve imalat merkezi Şıncın şehrinde toplu taşıma araçlarında negatif test sonucu gösterme zorunluluğu kaldırıldı. Yazının yazıldığı sabah saatlerinde bu haberlerin de etkisiyle Asya seansında endekslerin özellikle Çin'de yükselişte olduğu gözleniyor. ABD vadelileri ise hafif satış yönlü hareket ediyor.
 
Bugün yurt içinde enflasyon verileri açıklanacak. Beklentilere göre ülkemizin yıllık enflasyonunun 24 yılın zirvesinden Kasım ayında %84,65'e düşmesi ve yıl sonunda %69'a ulaşması bekleniyor. Geçen yılın baz etkisinin devreye girmesinin beklendiği Kasım ayı enflasyonunun bu nedenle önceki ay verisine göre gerileme göstermesi bekleniyor. Fakat ÜFE tarafında devam eden yüksek seyir ve Kasım ayına ait veri TÜFE'ye geçişgenlik etkisi bakımından temel olarak enflasyon hızındaki artış hızını yavaşlatma konusunda yakından takip edilecek.
 
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününü %1.65 düşüşle 4.962,97 seviyesinde tamamladı 111,2 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %3.37, sanayi endeksi ise %1.19 değer kaybetti. Geçen haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan endeks 5.054 seviyesini gördü fakat buradan geri çekildi. ABD'den gelen tarım dışı istihdam raporunda istihdamın beklentinin üzerinde artıl göstermesş akabinde gelen satışlar yurt içinde de etkisini gösterdi. 5.000 seviyesi altında yapılan kapanış ardından yeni haftanın ilk işlem gününde enflasyon sonuçları takip edilecek. Endeksin bugün 5.000 seviyesi üzerinde tutunabilmesi önemli. Bu seviye altında hareketler devam ederse geçen hafta yaşanan düzeltme eğilimi tekrar görülebilir. Endeksin bu bölge üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda devamı gelebilecek alımlarla yükseliş isteği korunmaya devam edebilir. Bugün bu izleme çerçevesinde 5.060 seviyesi ik direnç olarak takip edilecek. Gün içi geri çekilmelerin 5.000 altında sürmesi durumunda sonraki hedefler 4.900-4.750 olarak izlenecek.
 
Dirençler: 5.060 / 5.120 / 5.200
Destekler: 4.950 / 4.820 / 4.750
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %2.63 düşüşle 5.399 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.557,75 seviyesini, en düşük ise 5.329,25 seviyesini gördü. Geçen Cuma günü ABD tarım dışı istihdamın beklenti üzerinde gelmesi sonrası riskli varlıklara gelen satışlarla kontratın da düşüş yönlü hareket ettiğini izledik. Bu düşüşe rağmen ana yükseliş trendinde şimdilik bozulma bulunmuyor. Genel olarak her zaman dile getirdiğimiz üzere riskli varlıklara olan ilginin yurt içinde getiri arayışı altında devam etmesi dahilinde kontratta da yukarı yönlü trendin devam etmesini izlemeye devam ediyoruz. Kontratta yükselişin olası bugün yine devamında 5.600 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.680 ve 5.750 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası kar alma eğilimlerinde ise 5.400 ve 5.250 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.
 
Dirençler: 5.600 / 5.680 / 5.750
Destekler: 5.320 / 5.250 / 5.100
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Aralık ayı vadeli kontrat son işlem gününü %0.12 düşüşle 18.8014 TL seviyesinde tamamladı. Dün gün içi hareketlerde ABD verileri ardından baktığımızda Türk Lirası'nın kısmen Dolar'a karşı değer kazandığı izlendi. Fakat kurda uzun süredir önemli bir değişiklik olmadığı için yorumlarımızda da halen önemli bir değişiklik bulunmuyor. Bu bağlamda DolarTL kurunda 18.50-18.65 bandındaki hareketler enflasyon etkisi nedeniyle bandın altına doğru belli noktalarda sınırlı kalmaya devam ediyor ve bu görünüm halen bir değişiklik arz etmiyor. Bu durum kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Aralık ayı vadeli kontratın önümüzdeki günler için 19.0000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası'ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.8200-18.8350 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.7700 ve 18.7650 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
Dirençler: 18.8200 / 18.8350 / 18.8500
Destekler: 18.7700 / 18.7650 / 18.7560
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.14 düşüşle 1.809,50 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.811,90 TL seviyesini, en düşük ise 1.788,25 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları, güçlü ABD istihdam verilerinin FED'in agresif para politikası sıkılaştırmasına devam edebileceğine dair endişeleri artırmasının ardından Cuma günü yaklaşık dört ayın en yüksek seviyesinden sert geri çekildi. Bu hareketle kontratta da dün düşüş gözlendi. Bugün ABD tarım dışı istihdam sonuçları ardından bugün faiz artırım beklentileri ons Altın için yakından takip edilecek. Bugün dolar endeksi 105.00 bölgesi üzerinde tutunabilirse spot ons Altın'da satış yönlü bir hareket yine gözlenebilir. Böyle bir durumda kontratta da aşağı yönlü hareketler gözlenebilir. Kontratta bugün 1.785 desteği üzerinde tutunursa gelebilecek alımlarla 1.820 ve 1.825 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.785 seviyesi altıına sarkma devam ederse 1.775 ve 1.765 destek seviyeleri takibimizde olacak.
Dirençler: 1.820 / 1.825 / 1.835
Destekler: 1.785 / 1.775 / 1.765
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
AKSGY - Akbatı ve Akasya AVM'de kullanılmak üzere enerji firmalarından alınan teklifler sonrasında enerji tedarik sözleşmesinin Sakarya Elektrik Perakende ile bir yıl süreyle imzalanmasına karar verildiği açıklandı.
 
ALFAS - VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Ocak'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 4 Ocak'a kadar uzatıldı.
 
BRKO, YBTAS - VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Ocak'a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
 
EUREN - Güneş enerjisi panel camı üretimi yatırım kararı kapsamında yatırım için China Triumph İnternational Engineering Co Ltd. ile 37 milyon dolar tutarında anlaşma imzalandığı açıklandı.
 
ESEN - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Esenboğa Batarya Sistemleri tarafından 2 ayrı Bataryalı GES Projesi için toplamda 150 MWm / 100 MWe gücünde GES ve bu santrallere bütünleşik 100 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak
için EPDK'ya ön lisans başvurusu yapıldığı açıklandı.
 
KONTR - Şirketin %95 bağlı ortaklığı olan Progresiva Enerji tarafından 4,5 milyon TL sermayeli Nextopia Enerji unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı. Ayrıca şirket tarafından 2022 yılı beklentilerinin ~1,6 milyar TL net satış ve ~450 milyon TL FAVÖK olarak güncellendiği açıklandı.
 
POLHO - Dop Yapı ve Dap Yapı Ortak Girişimi tarafından Poliport Kimya'ya ait Pendik arazisi için yapı ruhsatı başvurusunda bulunulduğu açıklandı.
 
SNGYO - Şirketin kendi ve KZBGY sermayesinde sattığı paylarının satışından elde edilen gelirlerle banka borçlarının kapatıldığı açıklandı.
 
SKBNK - Bankanın Şeker Finansman'ı devralması suretiyle birleşme işlemleri kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.
 
YEOTK - Şirket iştiraki Defic Globe Enerji'nin Romanya'da geliştirdiği 18,51MWp kurulu gücü olan GES Projesi'ni devralması sonrasında, projenin dördüncü çeyrekte işletmeye alınmasının beklendiği açıklandı.
 
SPK, Platform Turizm'in 49.500.000 adet payının pay başına 9,10 TL fiyattan halka arzına onay verdi.
 
SPK, Birikim Varlık'ın 12.000.000 adet payının pay başına 14,20 TL fiyattan halka arzına onay verdi.
 
Saygılarımızla,

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

“Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bülteni” adlı raporumuzun içeriğinde; İlgili para birimleri üzerinden çıkartılmış devlet, özel sektör, Türk ve başka ülkelerin eurobondlarının fiyat ve piyasa rakamlarını, DIBS ve özel sektör tahvillerinin fiyatlama bilgilerini, DIBS, finans ve finans dışı eurotahvil verim eğrilerini, Türk ve global tahvillerin kredi değerlendirme notlarını, gelişmekte olan ülkelerin kur, endeks fiyatlamalarını, emtia fiyatlarını, ilgili günde kupon ödemesi olacak tahvil bilgilerini ve para piyasası ile ilgili diğer göstergeleri bulabilirsiniz.


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2022/12/05/sgmk-bulteni-05-12-2022/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fed’in işgücü piyasasını yavaşlatmaya ve enflasyonla mücadeleye yönelik sıkı para politikasına rağmen, istihdam artışı Kasım ayında beklenenden çok daha iyi oldu. ABD Çalışma Bakanlığı'nın Cuma günü yayınladığı rapora göre, tarım dışı istihdam Ekim'de yukarı yönlü revize edilen 284.000'lik artışın ardından Kasım'da 263.000 arttı. İş gücüne katılım azalırken, işsizlik oranı %3,7'de kaldı. Ortalama saatlik kazançlar, bir önceki ay yapılan yukarı yönlü revizyonun ardından tahminin iki katına çıktı. Verilerin ardından yatırımcılar Fed'den daha agresif bir duruş beklerken ABD hisse senedi vadeli işlemleri düştü ve Hazine getirileri yükseldi. Dolar endeksi 104.30’dan 105.40’a kadar yükselirken, EURUSD paritesi verinin ardından 100 pips değer kaybetti ve 1.0430 seviyesini gördü. Ons altın 20 dolar değer kaybetti ve $1780 ‘nin altını test etti, gümüşte de 60 centlik değer kaybı yaşandı. Beklenenden daha iyi olan tarım dışı istihdam artışı, yükselen faiz oranlarına ve yaklaşmakta olan durgunluk endişelerine rağmen iş piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Bununla birlikte, imalat gibi bazı sektörler daha belirgin zayıflama belirtileri göstermeye başlıyor. Önümüzdeki süreçte faiz artışı hızı yavaşla bile daha sıkı Fed politikası ABD'yi resesyona itme riski taşıdığından, işsizliğin gelecek yıl önemli ölçüde arttığını görebiliriz.
OPEC+, petrol piyasasındaki artan oynaklığa ve artan piyasa belirsizliğine petrol üretimini sabit tutarak yanıt verdi. Avrupa Birliği'nin Rusya'dan ham petrol ihracatına yönelik yaptırımları Pazartesi günü yürürlüğe giriyor.
Eurostat Cuma günü yayınladığı raporda, Euro Bölgesi'nde üretici fiyatlarının Ekim ayında geçen aya göre piyasa beklentilerinden daha fazla düştüğünü bildirdi. Avrupa Birliği'nde ÜFE aylık bazda %2,5 oranında azaldı. Yıllık bazda fiyatlar Euro bölgesinde %30,8 ve AB'de %31,2 arttı. Eylül ayına göre enerji sektöründe fiyatlar Euro Bölgesi'nde %6,9, AB'de ise %6,6 geriledi. Ara malı ithalatı avro bölgesinde %0,2, AB'de %0,3 arttı.
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro bölgesinde Kasım ayındaki enflasyonun biraz daha olumlu olmasını memnuniyetle karşıladı ve fiyatların şimdiden yavaşlamaya başladığını söyledi.
Japonya parlamentosu, Japonya ekonomisini canlandırmak ve artan enflasyonun etkisini hafifletmek için Cuma günü 28,92 trilyon yen (215,9 milyar $) ek bütçeyi onayladı. Mali yılın ikinci ek bütçesi zor durumdaki hanehalklarının hızlanan enflasyonla başa çıkmasına yardımcı olmayı ve aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya Japonya ekonomisini desteklemeyi amaçlıyor.
Küresel gıda fiyatları kasımda düştü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatları endeksinin kasımda 135,7 puana gerilediğini bildirdi. Buna göre, Gıda Fiyat Endeksi, Kasım 2022'de 135,7 puanla ekimdeki seviyesinin altında kaldı. Bir önceki ay 135,9 seviyesinde bulunan endeks, Kasım 2021'e göre ise yüzde 0,3 artış gösterdi. Fiyatlar kasım ayında tahıl, et ve süt ürünlerinde düşerken, bitkisel yağ ve şekerde yükseldi. Hububat Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,3 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı.
S&P Pazartesi günü yayınladığı bir raporda, Çin'in hizmet sektörü faaliyetinin Kasım ayında art arda üçüncü kez düşmeye devam ettiğini bildirdi. İş Aktivitesi Endeksi, Ekim'deki 48,4'e kıyasla Kasım'da 46,7 ile büyüme çizgisinin altında kaldı. Çin'in Caixin Bileşik Üretim Endeksi de üst üste üçüncü ay geriledi ve Ekim'deki 48,3'ten Kasım'da 47'ye indi.
S&P'nin Pazartesi günü bildirdiğine göre, Japonya'nın hizmet sektörü büyümesi Ekim'deki 53,2'ye kıyasla İş Aktivitesi Endeksi'nin 50,3'te olmasıyla Kasım ayında yavaşladı. Bu arada, Kompozit Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ekim'deki 51,8'den Kasım'da 48,9'a gerileyerek daralma bölgesine girdi.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT İÇİNDE ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Borsa İstanbul’da geçen Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi ardından satışlar hız kazandı. Ana endeks %1.65 düşerken hafta kapanışı 5.000 seviyesini altında gerçekleşti. Bankacılık endeksi de Cuma günü düşüş yönlü hareket etti ve haftayı %3.37 düşüşle kapattı. Endekste haftanın ilk işlem gününde 5.000 seviyesi üzerine tekrar geçebilirse yukarı yönlü trendin devam edeceğine olan beklentimiz de sürüyor olacak.
Geçen Cuma günü haftanın en önemli verisi olan ABD tarım dışı istihdam raporu açıklandı. Sonuçlara göre tarım dışı istihdam geçen ay 263.000 kişi arttı. Ekim ayı verileri, daha önce bildirildiği gibi 261.000 yerine 284.000 ile yukarı yönlü revize edildi. Beklentiler 200.000 artış yönündeydi. Bu sonuçlar ABD’li işverenlerin son günlerde artan resesyon endişelerine takılmadan işe alımlarda frene basmadığını gösterdi. Ayrıca ortalama saatlik kazançlar Ekim'de %0,5 yükseldikten sonra Kasım ayında %0,6 arttı. Bu, ücretlerdeki yıllık artışı Ekim ayındaki %4,9'dan Kasım’da %5,1'e yükseltti.

Bu verinin gücüne rağmen bazı detaylarda zayıflıklar gözleniyor. Hanehalkı istihdamı art arda ikinci ayda azaldı. Yaklaşık 186.000 kişi iş gücünden ayrıldı ve işsizlik oranı %3,7'de kaldı. Bu sonuçların piyasalar tarafından yaklaşan işgücü piyasası zayıflığına işaret ediyor olabileceği şeklinde algılanmış olabilir. Fakat ana verideki beklenti üzeri sonuçlar Fed'i en azından 2023'ün ilk yarısına kadar para politikası sıkılaştırma yolunda tutmaya yönelterek politika faizini daha yüksek bir seviyeye çıkarabilir. Tarım dışı istihdam verisi ardından Fed’in 13-14 Aralık toplantısı sonrası politika faizini 50 baz puan artırması olasılığı %78.2 düzeyine geriledi. Daha önce bu oran %90’ın üzerini görmüştü. ABD verisi ardından ABD endekslerinde satışlar gözlenirken kapanışta Dow Jones kısmi şekilde toparlandı. Avrupa’da ise Almanya DAX endeksi dışında diğer endeksler haftayı satışlarla tamamladı. Bugün ABD hizmet sektörü verileri, Fed’in son 10 yılın en yüksek enflasyonuyla mücadele etmek için yaptığı 375 baz puanlık faiz artırımı göz önüne alındığında, ekonominin nasıl ilerlediğine dair bir yol gösterici olacak. Ekim ayındaki veri, hizmet sektörünün yaklaşık 2.5 yılın en yavaş hızında büyümesine rağmen işletmelerin daha yüksek girdi fiyatlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini gösterdi ve enflasyonun mallardan hizmetlere kaydığını doğruladı. Bu eğilimin yoğunlaşacağına dair işaretler, Fed'in tüm çabalarına rağmen yüksek fiyatların beklenenden daha inatçı olabileceğine dair endişeleri şiddetlendirebilir.

Petrol tarafında ise OPEC+ grubu, piyasalardaki istikrarın korunması doğrultusunda 5 Ekim'de aldığı "üretimi kasımdan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararını" sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca Avrupa Birliği, Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyatta anlaşmaya vardı.

Asya piyasalarına baktığımızda ise Çin’den gelen Covid-19 haberleri ön plana çıkıyor. Gelen haberlere göre Çin'in büyük şehirleri, Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye yönelik adımlar atıyor. Ülkenin güneyindeki, Çin'in üçüncü büyük şehri Guangcou'da yerel sağlık yetkilileri, televizyonda yayımladıkları açıklamada, virüsün alt varyantlarının mevsimsel gripten daha büyük risk taşımadığını söyleyerek vatandaşları teskin etti. Başkent Pekin'de ve Guangdong eyaletinin teknoloji ve imalat merkezi Şıncın şehrinde toplu taşıma araçlarında negatif test sonucu gösterme zorunluluğu kaldırıldı. Yazının yazıldığı sabah saatlerinde bu haberlerin de etkisiyle Asya seansında endekslerin özellikle Çin’de yükselişte olduğu gözleniyor. ABD vadelileri ise hafif satış yönlü hareket ediyor.

Bugün yurt içinde enflasyon verileri açıklanacak. Beklentilere göre ülkemizin yıllık enflasyonunun 24 yılın zirvesinden Kasım ayında %84,65'e düşmesi ve yıl sonunda %69'a ulaşması bekleniyor. Geçen yılın baz etkisinin devreye girmesinin beklendiği Kasım ayı enflasyonunun bu nedenle önceki ay verisine göre gerileme göstermesi bekleniyor. Fakat ÜFE tarafında devam eden yüksek seyir ve Kasım ayına ait veri TÜFE’ye geçişgenlik etkisi bakımından temel olarak enflasyon hızındaki artış hızını yavaşlatma konusunda yakından takip edilecek.


USDTRY

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 18,67TL seviyelerine yükselişler gerçekleşse de bu seviyenin geçilemediğini söyleyebiliriz. ABD TDI verisi sonrasında piyasalarda dalgalanma yaşansa da haftayı pozitif kapayan bir küresel piyasa var. Bugün yurt içinde enflasyon verisi takip edilirken, ABD’de PMI verileri ve fabrika, dayanıklı mal siparişleri verileri açıklanacak. Genel olarak yıl sonuna kadar 18,60TL üzerinde kalıcılığın devam edeceğini düşünüyoruz.. Yatay bir gün beklentisi ile 18,60TL altında 18,50TL ilk destek seviyesi, daha aşağıda 18,45TL ve 18,40TL destek bölgeleri takip edilebilir, yükselişlerde ilk direnç 18,65TL ve olası yükseliş devamında ise 18,70TL ve 18,80TL diğer direnç bölgeleri.

EURTRY

Türk Lirası’nda yatay fiyatlama ile birlikte, pariteye endeksli dalgalanmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz Cuma günü 19,40TL seviyelerine geri çekilen çaprazda TDI verisi sonrasında paritede yaşanan toparlama ile birlikte haftalık kapanış 19,60TL üzerinde gerçekleşti. Bugün yurt içinde Kasım ayı enflasyon verisi aylık yüzde 3 seviyesi üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kur üzerinde sınırlı etkisi olacağını düşünüyoruz. Avrupa’da ise Lagarde konuşması ve PMI verileri takip edilecek. Geri çekilmelerde 19,65TL seviyesi destek olacaktır. Bu seviyenin altında 19,60TL ana destek bölgesi. Yükselişlerde 19,65TL üzerinde kalıcılık durumunda 19,75TL ve 19,80TL seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

EURUSD

Paritede yükseliş devam ediyor. Cuma günü açıklanan ABD TDI verisi iki ay üst üste beklentilerin üzerinde açıklanmasına rağmen Fed’in faiz artışlarını yavaşlatacağı beklentisi piyasa fiyatlaması için daha baskın çıkıyor. Bugün Avrupa’da Başkan Lagarde konuşması takip edilirken, her iki bölgede Kasım ayı PMI verileri takip edilecek. ABD’de ayrıca fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verileri açıklanacak. 1,1550 üzerinde 1,0600 ana direnç bölgesi üstünde kalıcılık olması durumunda 1,1620 ve 1,1650 yakın vade direnç seviyesi. Geri çekilmelerde ana destek bölgesi 1,0550 önemli olmaya devam edecektir. Geri çekilmenin devamı durumunda 1,1530 ilk destek, diğer destek bölgesi ise 1,0500 olarak takip edebilir.

ONS ALTIN

Ons altında geçtiğimiz hafta son iki günde 1805 Dolar seviyesine yükselişler gerçekleşse de bu seviye geçilemedi. Özellikle Cuma günü ABD TDI verisi sonrasında yaşanan geri çekilmenin sonrasında 1780 Dolar üzerinde kalıcılık sağlaması ve haftayı 1798 Dolar seviyesinden kapatması yükselişin devam edebileceği sinyalini veriyor. Bugün PMI verileri küresel olarak takip edilirken, Yükselişlerde kısa vadeli 1800 Dolar ana destek seviyesi olarak önemini korumaya devam edecektir. Bu seviye altında diğer destek seviyeleri olarak 1795 ve 1790 ve 1780 Dolar seviyeleri gün içi takip edilebilir. 1800 Dolar üzerinde yükselişin devamı durumunda 1812, 1815 ve 1820 Dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor.

GBPUSD

Parite özellikle üssel 200 GAO. 1,2100 altına geri çekilmelerde kısa sürede bu seviye üzerine kendini atması ile yükseliş trendinin devam edeceğini gösteriyor. Bugün her iki bölgede PMI verileri açıklanırken, ABD’de ayrıca fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek. Dolar endeksinde aşağı yönlü baskının devam edeceğini düşünüyoruz. Yükselişlerin devamı durumunda ilk direnç seviyeleri 1,2350, üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 1,2380 ve 1,2400 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1,2320 ilk destek bölgesi, altında kalıcılık durumunda 1,2300 ve 1,2270 seviyeleri kısa vadeli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında kurda geri çekilme sınırlı kalmaya devam ederken ons altında Fed başkan ve üyelerin açıklamaları sonrasında ABD TDI verisinin beklenenden yüksek açıklanmasına rağmen yaşanan yükselişin etkisi ile yükseliş trendi devam ediyor. Bugün kurda 18,60TL üzerinde kalıcılığın devam edeceğini düşünüyoruz. Ons altında ise haftalık kapanış 1800 Dolar seviyesine yakın gerçekleştikten sonra bu haftaya da 1800 Dolar üzerinde başladı. Bu nedenle 1080TL geri çekilmeleri ilk destek seviyesi, bu seviye altında 1075 ve 1065TL seviyeleri diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yükselişlerde 1080TL üzerinde kalıcılık durumunda 1085 ve 1090TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgeleri olacaktır.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi geçen haftalara nazaran haftalık yükselişini törpülemiş görünüyor. Endeks geçen hafta %1.8 getiri getirirken, en büyük destek %13.8 getiri ile tekstil ve %13.2 getiri ile madencilikten geldi. Ulaştırma endeksi ise %11.2 getiri sağladı. Puan bazlı en yüksek getiriyi THYAO ve KOZAL getirirken, SASA’nın endeks üzerindeki baskısı sürdü. BIMAS ve TCELL’de endekste hafta genelinde negatif katkı sağlamış oldu. 30 sektör endeksleri içinde iletişim %3.2 değer kaybederken onu %0.3 ile teknoloji hisseleri izledi. Sektörlerde getiri değişimi her hafta olduğu gibi bu hafta da devam etti. Yakından izlediğimiz bankacılık endeksi ise %0.3 gibi sınırlı bir getiri sağladı ve endeksi yeteri kadar destekleyemedi. Hafta genelinde hızlı pozisyon değişmelerin hacimli hareketler getirmesini bekliyoruz. Endeks şimdilik yükselen kanal eğilimini bozmadı. Ancak daha derin bir düzeltmede borsaya yeni ve aşağı yönlü eğilimi çok fazla deneyimlememiş katılımcıların panik yapma olasılığı yüksek olabilir. Bu hafta 4900 seviyesinin üzerinde kalmakta başarılı olunması halinde 5200 seviyesine dek yükseliş eğiliminin sürmesi mümkün olabilir. Bugün iç tarafta TÜFE verisi takip edilecek. Ancak verinin TL varlıkları ve DolarTL’de önemli bir değişiklik oluşturmasını beklememekteyiz. Diğer yandan dışarıda Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de Hizmetler PMI verileri ile ABD dayanıklı tüketim mal siparişleri, ISM imalat dışı PMI ve fabrika siparişleri takip edilecek.

Teknik Olarak Bugün Hareketli Olmasını Beklediğimiz Hisseler: GLYHO, PGSUS, CONSE, AEFES, AKFGY, AKSA, CCOLA, GESAN
BIST 100 Endeksi
BIST100 geçen haftayı yüzde 1,82 yükselişle, bir önceki işlem gününü ise yüzde 1,65 düşüşle 4963 seviyesinden kapattı. Açılışta gelen satış baskısı sonrası 4960 seviyesine kadar geri çekilen endeks, daha sonradan takip ettiğimiz 5000 seviyesinin üzerine çıksa da kalıcı olamadı. Bugün yukarı yönlü hareketlerde 5000 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Endeks 5000 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir. Cuma günkü geri çekilmenin ardından Momentum'un 100 seviyesinin altına sarktığı ve teknik göstergelerin bozulma sinyalleri verdiği endekste kar satışlarının devam etmesi durumunda ise 4920 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 5000 / 5050 / 5100
Destekler: 4920 / 4850 / 4800
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki işlem gününü yüzde 2,21 düşüşle 5313,7 seviyesinden kapattı. Gün içinde güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz 10 günlük üssel ortalaması olan 5259 seviyesine kadar geri çekilen endeks, o bölgeden gelen alımlarla birlikte günü ara destek seviyesi olarak verdiğimiz 5300 seviyesinin üzerinde kapattı. Endekste alıcıların güçlenmesi durumunda güçlü direnç bölgesi olarak gördüğümüz 5380 seviyesi takip ediliyor olacak. Hacimdeki azalmanın devam ettiği endekste kar satışlarının sürmesi durumunda ise 5200 seviyesi ana destek seviyemiz olmaya devam ediyor.
30 endeks VIOP kontratında, spottaki 5500 seviyesinin aşılamaması sonrası aşağı yönlü baskı devam ediyor. Bugün spot BIST30 endeksinde 5380 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Spottaki 5380 seviyesinin aşılamaması kontrattaki satışları hızlandırabilir. Olası geri çekilmelerin devam etmesi durumunda ise 5200 seviyesi ana destek bölgemiz olarak koruyoruz. Spot BIST30 endeksi yukarı yönlü kanalın içinde kaldığı sürece 30 endeks VIOP kontratında ana yön yukarı.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5380 / 5435 / 5500
Destekler: 5250 / 5200 / 5150


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.