Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Fed’in işgücü piyasasını yavaşlatmaya ve enflasyonla mücadeleye yönelik sıkı para politikasına rağmen, istihdam artışı Kasım ayında beklenenden çok daha iyi oldu. ABD Çalışma Bakanlığı'nın Cuma günü yayınladığı rapora göre, tarım dışı istihdam Ekim'de yukarı yönlü revize edilen 284.000'lik artışın ardından Kasım'da 263.000 arttı. İş gücüne katılım azalırken, işsizlik oranı %3,7'de kaldı. Ortalama saatlik kazançlar, bir önceki ay yapılan yukarı yönlü revizyonun ardından tahminin iki katına çıktı. Verilerin ardından yatırımcılar Fed'den daha agresif bir duruş beklerken ABD hisse senedi vadeli işlemleri düştü ve Hazine getirileri yükseldi. Dolar endeksi 104.30’dan 105.40’a kadar yükselirken, EURUSD paritesi verinin ardından 100 pips değer kaybetti ve 1.0430 seviyesini gördü. Ons altın 20 dolar değer kaybetti ve $1780 ‘nin altını test etti, gümüşte de 60 centlik değer kaybı yaşandı. Beklenenden daha iyi olan tarım dışı istihdam artışı, yükselen faiz oranlarına ve yaklaşmakta olan durgunluk endişelerine rağmen iş piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Bununla birlikte, imalat gibi bazı sektörler daha belirgin zayıflama belirtileri göstermeye başlıyor. Önümüzdeki süreçte faiz artışı hızı yavaşla bile daha sıkı Fed politikası ABD'yi resesyona itme riski taşıdığından, işsizliğin gelecek yıl önemli ölçüde arttığını görebiliriz.
OPEC+, petrol piyasasındaki artan oynaklığa ve artan piyasa belirsizliğine petrol üretimini sabit tutarak yanıt verdi. Avrupa Birliği'nin Rusya'dan ham petrol ihracatına yönelik yaptırımları Pazartesi günü yürürlüğe giriyor.
Eurostat Cuma günü yayınladığı raporda, Euro Bölgesi'nde üretici fiyatlarının Ekim ayında geçen aya göre piyasa beklentilerinden daha fazla düştüğünü bildirdi. Avrupa Birliği'nde ÜFE aylık bazda %2,5 oranında azaldı. Yıllık bazda fiyatlar Euro bölgesinde %30,8 ve AB'de %31,2 arttı. Eylül ayına göre enerji sektöründe fiyatlar Euro Bölgesi'nde %6,9, AB'de ise %6,6 geriledi. Ara malı ithalatı avro bölgesinde %0,2, AB'de %0,3 arttı.
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro bölgesinde Kasım ayındaki enflasyonun biraz daha olumlu olmasını memnuniyetle karşıladı ve fiyatların şimdiden yavaşlamaya başladığını söyledi.
Japonya parlamentosu, Japonya ekonomisini canlandırmak ve artan enflasyonun etkisini hafifletmek için Cuma günü 28,92 trilyon yen (215,9 milyar $) ek bütçeyi onayladı. Mali yılın ikinci ek bütçesi zor durumdaki hanehalklarının hızlanan enflasyonla başa çıkmasına yardımcı olmayı ve aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya Japonya ekonomisini desteklemeyi amaçlıyor.
Küresel gıda fiyatları kasımda düştü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatları endeksinin kasımda 135,7 puana gerilediğini bildirdi. Buna göre, Gıda Fiyat Endeksi, Kasım 2022'de 135,7 puanla ekimdeki seviyesinin altında kaldı. Bir önceki ay 135,9 seviyesinde bulunan endeks, Kasım 2021'e göre ise yüzde 0,3 artış gösterdi. Fiyatlar kasım ayında tahıl, et ve süt ürünlerinde düşerken, bitkisel yağ ve şekerde yükseldi. Hububat Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,3 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı.
S&P Pazartesi günü yayınladığı bir raporda, Çin'in hizmet sektörü faaliyetinin Kasım ayında art arda üçüncü kez düşmeye devam ettiğini bildirdi. İş Aktivitesi Endeksi, Ekim'deki 48,4'e kıyasla Kasım'da 46,7 ile büyüme çizgisinin altında kaldı. Çin'in Caixin Bileşik Üretim Endeksi de üst üste üçüncü ay geriledi ve Ekim'deki 48,3'ten Kasım'da 47'ye indi.
S&P'nin Pazartesi günü bildirdiğine göre, Japonya'nın hizmet sektörü büyümesi Ekim'deki 53,2'ye kıyasla İş Aktivitesi Endeksi'nin 50,3'te olmasıyla Kasım ayında yavaşladı. Bu arada, Kompozit Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ekim'deki 51,8'den Kasım'da 48,9'a gerileyerek daralma bölgesine girdi.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT İÇİNDE ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Borsa İstanbul’da geçen Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi ardından satışlar hız kazandı. Ana endeks %1.65 düşerken hafta kapanışı 5.000 seviyesini altında gerçekleşti. Bankacılık endeksi de Cuma günü düşüş yönlü hareket etti ve haftayı %3.37 düşüşle kapattı. Endekste haftanın ilk işlem gününde 5.000 seviyesi üzerine tekrar geçebilirse yukarı yönlü trendin devam edeceğine olan beklentimiz de sürüyor olacak.
Geçen Cuma günü haftanın en önemli verisi olan ABD tarım dışı istihdam raporu açıklandı. Sonuçlara göre tarım dışı istihdam geçen ay 263.000 kişi arttı. Ekim ayı verileri, daha önce bildirildiği gibi 261.000 yerine 284.000 ile yukarı yönlü revize edildi. Beklentiler 200.000 artış yönündeydi. Bu sonuçlar ABD’li işverenlerin son günlerde artan resesyon endişelerine takılmadan işe alımlarda frene basmadığını gösterdi. Ayrıca ortalama saatlik kazançlar Ekim'de %0,5 yükseldikten sonra Kasım ayında %0,6 arttı. Bu, ücretlerdeki yıllık artışı Ekim ayındaki %4,9'dan Kasım’da %5,1'e yükseltti.

Bu verinin gücüne rağmen bazı detaylarda zayıflıklar gözleniyor. Hanehalkı istihdamı art arda ikinci ayda azaldı. Yaklaşık 186.000 kişi iş gücünden ayrıldı ve işsizlik oranı %3,7'de kaldı. Bu sonuçların piyasalar tarafından yaklaşan işgücü piyasası zayıflığına işaret ediyor olabileceği şeklinde algılanmış olabilir. Fakat ana verideki beklenti üzeri sonuçlar Fed'i en azından 2023'ün ilk yarısına kadar para politikası sıkılaştırma yolunda tutmaya yönelterek politika faizini daha yüksek bir seviyeye çıkarabilir. Tarım dışı istihdam verisi ardından Fed’in 13-14 Aralık toplantısı sonrası politika faizini 50 baz puan artırması olasılığı %78.2 düzeyine geriledi. Daha önce bu oran %90’ın üzerini görmüştü. ABD verisi ardından ABD endekslerinde satışlar gözlenirken kapanışta Dow Jones kısmi şekilde toparlandı. Avrupa’da ise Almanya DAX endeksi dışında diğer endeksler haftayı satışlarla tamamladı. Bugün ABD hizmet sektörü verileri, Fed’in son 10 yılın en yüksek enflasyonuyla mücadele etmek için yaptığı 375 baz puanlık faiz artırımı göz önüne alındığında, ekonominin nasıl ilerlediğine dair bir yol gösterici olacak. Ekim ayındaki veri, hizmet sektörünün yaklaşık 2.5 yılın en yavaş hızında büyümesine rağmen işletmelerin daha yüksek girdi fiyatlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini gösterdi ve enflasyonun mallardan hizmetlere kaydığını doğruladı. Bu eğilimin yoğunlaşacağına dair işaretler, Fed'in tüm çabalarına rağmen yüksek fiyatların beklenenden daha inatçı olabileceğine dair endişeleri şiddetlendirebilir.

Petrol tarafında ise OPEC+ grubu, piyasalardaki istikrarın korunması doğrultusunda 5 Ekim'de aldığı "üretimi kasımdan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararını" sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca Avrupa Birliği, Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyatta anlaşmaya vardı.

Asya piyasalarına baktığımızda ise Çin’den gelen Covid-19 haberleri ön plana çıkıyor. Gelen haberlere göre Çin'in büyük şehirleri, Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye yönelik adımlar atıyor. Ülkenin güneyindeki, Çin'in üçüncü büyük şehri Guangcou'da yerel sağlık yetkilileri, televizyonda yayımladıkları açıklamada, virüsün alt varyantlarının mevsimsel gripten daha büyük risk taşımadığını söyleyerek vatandaşları teskin etti. Başkent Pekin'de ve Guangdong eyaletinin teknoloji ve imalat merkezi Şıncın şehrinde toplu taşıma araçlarında negatif test sonucu gösterme zorunluluğu kaldırıldı. Yazının yazıldığı sabah saatlerinde bu haberlerin de etkisiyle Asya seansında endekslerin özellikle Çin’de yükselişte olduğu gözleniyor. ABD vadelileri ise hafif satış yönlü hareket ediyor.

Bugün yurt içinde enflasyon verileri açıklanacak. Beklentilere göre ülkemizin yıllık enflasyonunun 24 yılın zirvesinden Kasım ayında %84,65'e düşmesi ve yıl sonunda %69'a ulaşması bekleniyor. Geçen yılın baz etkisinin devreye girmesinin beklendiği Kasım ayı enflasyonunun bu nedenle önceki ay verisine göre gerileme göstermesi bekleniyor. Fakat ÜFE tarafında devam eden yüksek seyir ve Kasım ayına ait veri TÜFE’ye geçişgenlik etkisi bakımından temel olarak enflasyon hızındaki artış hızını yavaşlatma konusunda yakından takip edilecek.


USDTRY

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 18,67TL seviyelerine yükselişler gerçekleşse de bu seviyenin geçilemediğini söyleyebiliriz. ABD TDI verisi sonrasında piyasalarda dalgalanma yaşansa da haftayı pozitif kapayan bir küresel piyasa var. Bugün yurt içinde enflasyon verisi takip edilirken, ABD’de PMI verileri ve fabrika, dayanıklı mal siparişleri verileri açıklanacak. Genel olarak yıl sonuna kadar 18,60TL üzerinde kalıcılığın devam edeceğini düşünüyoruz.. Yatay bir gün beklentisi ile 18,60TL altında 18,50TL ilk destek seviyesi, daha aşağıda 18,45TL ve 18,40TL destek bölgeleri takip edilebilir, yükselişlerde ilk direnç 18,65TL ve olası yükseliş devamında ise 18,70TL ve 18,80TL diğer direnç bölgeleri.

EURTRY

Türk Lirası’nda yatay fiyatlama ile birlikte, pariteye endeksli dalgalanmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz Cuma günü 19,40TL seviyelerine geri çekilen çaprazda TDI verisi sonrasında paritede yaşanan toparlama ile birlikte haftalık kapanış 19,60TL üzerinde gerçekleşti. Bugün yurt içinde Kasım ayı enflasyon verisi aylık yüzde 3 seviyesi üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kur üzerinde sınırlı etkisi olacağını düşünüyoruz. Avrupa’da ise Lagarde konuşması ve PMI verileri takip edilecek. Geri çekilmelerde 19,65TL seviyesi destek olacaktır. Bu seviyenin altında 19,60TL ana destek bölgesi. Yükselişlerde 19,65TL üzerinde kalıcılık durumunda 19,75TL ve 19,80TL seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

EURUSD

Paritede yükseliş devam ediyor. Cuma günü açıklanan ABD TDI verisi iki ay üst üste beklentilerin üzerinde açıklanmasına rağmen Fed’in faiz artışlarını yavaşlatacağı beklentisi piyasa fiyatlaması için daha baskın çıkıyor. Bugün Avrupa’da Başkan Lagarde konuşması takip edilirken, her iki bölgede Kasım ayı PMI verileri takip edilecek. ABD’de ayrıca fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verileri açıklanacak. 1,1550 üzerinde 1,0600 ana direnç bölgesi üstünde kalıcılık olması durumunda 1,1620 ve 1,1650 yakın vade direnç seviyesi. Geri çekilmelerde ana destek bölgesi 1,0550 önemli olmaya devam edecektir. Geri çekilmenin devamı durumunda 1,1530 ilk destek, diğer destek bölgesi ise 1,0500 olarak takip edebilir.

ONS ALTIN

Ons altında geçtiğimiz hafta son iki günde 1805 Dolar seviyesine yükselişler gerçekleşse de bu seviye geçilemedi. Özellikle Cuma günü ABD TDI verisi sonrasında yaşanan geri çekilmenin sonrasında 1780 Dolar üzerinde kalıcılık sağlaması ve haftayı 1798 Dolar seviyesinden kapatması yükselişin devam edebileceği sinyalini veriyor. Bugün PMI verileri küresel olarak takip edilirken, Yükselişlerde kısa vadeli 1800 Dolar ana destek seviyesi olarak önemini korumaya devam edecektir. Bu seviye altında diğer destek seviyeleri olarak 1795 ve 1790 ve 1780 Dolar seviyeleri gün içi takip edilebilir. 1800 Dolar üzerinde yükselişin devamı durumunda 1812, 1815 ve 1820 Dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor.

GBPUSD

Parite özellikle üssel 200 GAO. 1,2100 altına geri çekilmelerde kısa sürede bu seviye üzerine kendini atması ile yükseliş trendinin devam edeceğini gösteriyor. Bugün her iki bölgede PMI verileri açıklanırken, ABD’de ayrıca fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek. Dolar endeksinde aşağı yönlü baskının devam edeceğini düşünüyoruz. Yükselişlerin devamı durumunda ilk direnç seviyeleri 1,2350, üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 1,2380 ve 1,2400 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1,2320 ilk destek bölgesi, altında kalıcılık durumunda 1,2300 ve 1,2270 seviyeleri kısa vadeli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında kurda geri çekilme sınırlı kalmaya devam ederken ons altında Fed başkan ve üyelerin açıklamaları sonrasında ABD TDI verisinin beklenenden yüksek açıklanmasına rağmen yaşanan yükselişin etkisi ile yükseliş trendi devam ediyor. Bugün kurda 18,60TL üzerinde kalıcılığın devam edeceğini düşünüyoruz. Ons altında ise haftalık kapanış 1800 Dolar seviyesine yakın gerçekleştikten sonra bu haftaya da 1800 Dolar üzerinde başladı. Bu nedenle 1080TL geri çekilmeleri ilk destek seviyesi, bu seviye altında 1075 ve 1065TL seviyeleri diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yükselişlerde 1080TL üzerinde kalıcılık durumunda 1085 ve 1090TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgeleri olacaktır.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi geçen haftalara nazaran haftalık yükselişini törpülemiş görünüyor. Endeks geçen hafta %1.8 getiri getirirken, en büyük destek %13.8 getiri ile tekstil ve %13.2 getiri ile madencilikten geldi. Ulaştırma endeksi ise %11.2 getiri sağladı. Puan bazlı en yüksek getiriyi THYAO ve KOZAL getirirken, SASA’nın endeks üzerindeki baskısı sürdü. BIMAS ve TCELL’de endekste hafta genelinde negatif katkı sağlamış oldu. 30 sektör endeksleri içinde iletişim %3.2 değer kaybederken onu %0.3 ile teknoloji hisseleri izledi. Sektörlerde getiri değişimi her hafta olduğu gibi bu hafta da devam etti. Yakından izlediğimiz bankacılık endeksi ise %0.3 gibi sınırlı bir getiri sağladı ve endeksi yeteri kadar destekleyemedi. Hafta genelinde hızlı pozisyon değişmelerin hacimli hareketler getirmesini bekliyoruz. Endeks şimdilik yükselen kanal eğilimini bozmadı. Ancak daha derin bir düzeltmede borsaya yeni ve aşağı yönlü eğilimi çok fazla deneyimlememiş katılımcıların panik yapma olasılığı yüksek olabilir. Bu hafta 4900 seviyesinin üzerinde kalmakta başarılı olunması halinde 5200 seviyesine dek yükseliş eğiliminin sürmesi mümkün olabilir. Bugün iç tarafta TÜFE verisi takip edilecek. Ancak verinin TL varlıkları ve DolarTL’de önemli bir değişiklik oluşturmasını beklememekteyiz. Diğer yandan dışarıda Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de Hizmetler PMI verileri ile ABD dayanıklı tüketim mal siparişleri, ISM imalat dışı PMI ve fabrika siparişleri takip edilecek.

Teknik Olarak Bugün Hareketli Olmasını Beklediğimiz Hisseler: GLYHO, PGSUS, CONSE, AEFES, AKFGY, AKSA, CCOLA, GESAN
BIST 100 Endeksi
BIST100 geçen haftayı yüzde 1,82 yükselişle, bir önceki işlem gününü ise yüzde 1,65 düşüşle 4963 seviyesinden kapattı. Açılışta gelen satış baskısı sonrası 4960 seviyesine kadar geri çekilen endeks, daha sonradan takip ettiğimiz 5000 seviyesinin üzerine çıksa da kalıcı olamadı. Bugün yukarı yönlü hareketlerde 5000 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Endeks 5000 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir. Cuma günkü geri çekilmenin ardından Momentum'un 100 seviyesinin altına sarktığı ve teknik göstergelerin bozulma sinyalleri verdiği endekste kar satışlarının devam etmesi durumunda ise 4920 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 5000 / 5050 / 5100
Destekler: 4920 / 4850 / 4800
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki işlem gününü yüzde 2,21 düşüşle 5313,7 seviyesinden kapattı. Gün içinde güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz 10 günlük üssel ortalaması olan 5259 seviyesine kadar geri çekilen endeks, o bölgeden gelen alımlarla birlikte günü ara destek seviyesi olarak verdiğimiz 5300 seviyesinin üzerinde kapattı. Endekste alıcıların güçlenmesi durumunda güçlü direnç bölgesi olarak gördüğümüz 5380 seviyesi takip ediliyor olacak. Hacimdeki azalmanın devam ettiği endekste kar satışlarının sürmesi durumunda ise 5200 seviyesi ana destek seviyemiz olmaya devam ediyor.
30 endeks VIOP kontratında, spottaki 5500 seviyesinin aşılamaması sonrası aşağı yönlü baskı devam ediyor. Bugün spot BIST30 endeksinde 5380 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Spottaki 5380 seviyesinin aşılamaması kontrattaki satışları hızlandırabilir. Olası geri çekilmelerin devam etmesi durumunda ise 5200 seviyesi ana destek bölgemiz olarak koruyoruz. Spot BIST30 endeksi yukarı yönlü kanalın içinde kaldığı sürece 30 endeks VIOP kontratında ana yön yukarı.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5380 / 5435 / 5500
Destekler: 5250 / 5200 / 5150


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Cuma Günü…
Ø Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe hafif pozitif açılışla başlayan endeks, seans başlarından itibaren zayıf bir performans sergiledi. Ana trend kanalı içinde kalmaya devam eden BIST100, günü %1,65 değer kaybıyla 4962,9 puanla tamamladı. Güne tepki alımlarıyla başlamasını beklediğimiz endekste 5030,0’u direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 5090,0 yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 4910,0 ilk destek olmak üzere 4870,0’e düşüş devam edebilir.
Ø Dolar/TL, geçtiğimiz hafta Cuma akşam saatlerinde 18,70’i test etmesinin ardından geri çekildi. Dolar endeksi (dxy) da görülen sert düşüşün kurda henüz bir karşılığı olmasa da yatay seyir devam ediyor. 18,60 altı kapanışlarda 18,50’ye düşüş görülebilir. Olası yükselişlerde 18,90-19,00 bandı takip edilebilir.
Bugünün Gündeminde…
Ø 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının bir araya geldiği 34'üncü Bakanlar Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada OPEC+ grubunun üretimi kasımdan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararını devam ettireceği aktarıldı. Açıklamada, katılımcı ülkelerin piyasadaki gelişmeleri ele almak, gerektiğinde, petrol piyasalarının denge ve istikrarını desteklemek için acil olarak toplanabilecekleri belirtildi.
Ø Yurtiçi veri gündeminde Kasım ayı enflasyon verileri açıklanacak. TÜFE’de aylık %3,00 artışla yıllık TÜFE’nin %85,5’ten %84,8’e gerilemesi bekleniyor.
Ø Yurtdışında Almanya’da 11:55’te, Euro Bölgesi’nde 12:00’de, ABD’de ise 17:45’te hizmet PMI verileri açıklanacak. ABD’de ek olarak, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve ISM hizmet endeksi açıklanacak (18:00).
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…
Ø Yurtdışı piyasalara baktığımızda, ABD’de beklentilerden güçlü istihdam ve ücret artışları, Fed odaklı beklentileri şahin kanada kaydırırken borsalara da satış getirdi. Fakat, satıcılı açılış sonrasında ABD borsalarında gün boyu tepki alışları geldiğini, bu sabah da ABD vadelilerinin hafif negatif bölgede yatay seyrettiğini görüyoruz. Asya’da ise, Çin’de pandemi tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde somut adımlar atılmasıyla pozitif bir seyir var. Özellikle Şangay ve Hong Kong’da %1,5 - %3,5 arası yükselişler dikkat çekiyor.
Ø EURUSD, kısa ve orta vade hareketli ortalamalar üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Yükseliş trend kanalı üst bandı 1,0730 sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,05 ilk destek olmak üzere 1,0390’a düşüş devam edebilir.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

? Seans öncesi ve seans içerisinde açıklanan haberler , ? Seans sonrası açıklanan haberler
 
? BAYRK sermaye artırım kararını %97 Bedelli, %100 Bedelsiz olarak revize etti. Daha önceki karar %237 Bedelli ve %87 Bedelsiz şeklindeydi. (P.Değ: 0,3 Milyar TL, F/K: 53,1)
 
? DENGE, sermayesinin %54'üne sahip olduğu bağlı ortakılğı Fer Yapı, İzmir-Urla'da 41.517 m2 taşınmazda, arsa Sahipleri ile Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye göre Fer Yapı tarafından inşa edilecek yapıların % 40'ı arsa sahiplerine ve %60'ı ise Fer Yapı'ya ait olacak. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 4,1)
 
? EUREN, Güneş enerjisi panel camı üretimi yatırımı ile ilgili olarak, Çin'deki bir şirket ile 37.000.000 USD tutarında cam üretim fırını, cam işleme hatları makine ekipman ve mühendislik anlaşması imzaladı. Kütahya Organize Sanayi'nde inşa edilecek fabrikanın 15 ay sonra üretime başlaması planlanmaktadır. (P.Değ: 12,9 Milyar TL, F/K: 39,4)
 
? HDFGS ve HEDEF Türkiye'de elektronik para ve ödeme hizmetleri sunmak için kurulan Vepara Elektronik Para sermayesinin SIRASIYLA %35 ve %25'ini almak için Rekabet Kurulu'na başvuru yapmışlardı. Rekabet Kurulu tarafından pay devri izni verilmiş olup, TCMB pay devri izin süreçleri devam etmektedir. (HDFGS: P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: -), (HEDEF: P.Değ: 7,8 Milyar TL, F/K: 12,8)
 
? KONTR, %95 bağlı ortaklık Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret AŞ, yurt içi ve yurt dışında enerji ticareti yapma, enerji depolama tesisleri kurmak ve işletmek için Nextopia Enerji Üretim AŞ'nin %100'ünü 4,28 Milyon TL'ye satın aldı. (P.Değ: 31,2 Milyar TL, F/K: 122,2)
 
? NATEN, %100 bağlı ortaklığı Naturel Batarya Sistemleri A.Ş., 19 Kasım'da yayınlanan yönetmelik kapsamında, 2 ayrı Bataryalı Güneş Enerji Santrali Projesi için toplamda 150 MWm / 100 MWe gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve bu santrallere bütünleşik 100 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için ön lisans başvurusu yaptı. (P.Değ: 6,6 Milyar TL, F/K: 14,4)
 
? SNGYO, kendi sermayesinde sahip olduğu paylardan 41,78 Milyon adetini 2 Aralık'ta sattı. Bu işlemin sonrasında şirketin, kendi sermayesinde sahip olduğu pay oranı %5,04'den %2,26'ya geriledi. (P.Değ: 4,7 Milyar TL, F/K: 5,2)
 
? YEOTK'in %51 bağlı ortaklığı Defic Globe AŞ, Romanya'da kurulu gücü 58.40MWp olan Güneş Enerjisi Üretim Santrali Projesi'nin de tüm lisans, hak ve izinlerini devir aldı. Şirket daha önce de Romanya'da 18.51MWp lık GES projesi devralmıştı. Böylece kurulu gücü 76,91 MWp'ye yükseldi. (P.Değ: 7,7 Milyar TL, F/K: 67,7)
 
SPK Bülteni
 
Birlik Varlık Yönetimi AŞ'nin 12 Milyon adet hissenin 14,20 TL'den, Platform Turizm Taşımacılık AŞ'nin 49,9 Milyon adet hissesinin 9,10 TL'den halka arzına SPK izin verdi.
 
EUREN'in %350,29 Bedelsiz sermaye artırımı ile BRMEN'in %100 bedelli sermaye artırımları onaylandı.
 
Tedbir Kararları
 
ALFAS paylarında VBTS kapsamında 04/01/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak.
 
BRKO ve YBTAS payları VBTS kapsamında 04/01/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.
 
SNICA ve YYAPI payları VBTS kapsamında 04/01/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
 
Önemli Haberler
 
OPEC+ grubu, piyasalardaki istikrarın korunması doğrultusunda 5 Ekim'de aldığı "üretimi kasımdan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararını" sürdürecek. Bir sonraki Bakanlar Toplantısı 4 Haziran 2023'te yapılacak. Grup, olağanüstü durumlarda ise acil toplanacak.
 
Çin'in bazı şehirlerde Covid kısıtlamalarını gevşetmesiyle Çin ve Hong Kong hisse endeksleri haftaya yükselişle başladı. Çin Şanghay endeksi %1,66, Shenzhen Bileşen %0,60 ve Hong Kong Hang Seng %3,51 yükseldi. Analistler Covid kısıtlamalarında daha fazla gevşeme olacağını tahmin ediyor.
 
BIST100 Teknik Analiz
 
Bist100 endeksi Cuma gününü %1,65 düşüşle 4962 puanda tamamladı. Endeksin Perşembe günkü kararsız barın ardından, hareketli ortalamasına kadar geri çekilerek 5000 altında kapanış alması teknik açıdan olumsuz.
8 günlük üssel ortalamanın belirlediği 4900 önemli bir destek seviyesi. Endeks 4900 üzerinde kaldıkça 5000 ve 5100 dirençlerini yeniden test edebilir.
4900 altında 4800 yatay trend desteği ve 21 günlük üssel ortalamanın belirlediği 4660 desteği hedefli geri çekilmeler yaşanabilir.
Kısa vadeli ortalamanın belirlediği 4900 aşağı kırılmadıkça sahip olunan hisse pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz.
 
VIOP30 Teknik Analiz
 
Aralık Vade Endeks30 sözleşmesi Cuma günü %2,5 ile 17 Kasım'dan sonraki en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Düşüş sert olsa da kapanış, kısa vadeli ortalama ve yükselen trend desteklerinin üzerinde gerçekleşti. Sözleşme 5440'ı yukarı kıracak bir yükseliş yapamazsa desteklerin aşağı kırılma riskleri artar. Bu yüzden yükselen trendin devamı için sözleşmenin önümüzdeki bir kaç gün içinde 5440 üzerinde kapanışlar yapması gerekir.
Bugün için ilk direncin 5420'de oluşmasını bekliyoruz. 5420 direncinin geçilmesi halinde 5440 ve 5465 dirençlerini hedefleyen uzun pozisyonlar alınabilir. 5420 direncinin çalışması veya 15390 desteğinin altına inilmesi halinde 5280-5300 aralığını hedefleyen kısa pozisyon alınabilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
 
CCOLA
Kısa vadeli ortalaması üzerinde yükselen dip görüntüsü oluşturan CCOLA olumlu trendini sürdürmeyi deniyor.
Hedef Fiyat: 201,00 TL, 212,00 TL
Zarar Kes: 187,00 TL
 
DEVA
57,00 TL yatay direncini aşan DEVA pozitif trendini sürdürmeyi deniyor.
Hedef Fiyat: 60,00 TL, 63,50 TL
Zarar Kes: 55,50 TL
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2022/12/05/teknik-bulten-05-12-2022/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri satıcılı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.1, S&P 500 vadelileri yüzde 0.2 , Nasdaq vadelileri yüzde 0.2 geriledi.

Cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde açıklanmasından sonrasında Fed'in yüksek enflasyonla mücadele faiz artırım patikasına devam edeceği beklentileri arttı. 14 Aralık'ta açıklanacak olan faiz kararında 50 baz puan artış beklentisi %78,2 seviyesinde. Borsalara baktığımızda, Amerikan piyasaları geçen hafta artı bölgede kapattı. Hafta genelindeki yükselişler %0,2 ile %2,1 arasında gerçekleşti. Ek olarak, ABD tahvil faizleri de hafta içinde düşüş eğilimindeydi. 5 yıllıklarda %3,64, 10 yıllıklarda ise %3,48 gündeme geldi. Dolar endeksinde (DXY) kapanış 104,5'den gerçekleşti. Bu sabah da gerileme devam ediyor. Avrupa'da ise piyasalar (Euro Stoxx 50 %+0,4) yatay kapattı. Yurtiçi tarafta BİST-100 Cuma günkü geri çekilmeye rağmen artıda kapattı. Hafta içinde 5.092 seviyesine kadar ivme kaydeden endekste haftanın son işlem gününde kapanış 4.963 seviyesinden gerçekleşti ve haftalık %1,8 artış kaydedilmiş oldu. Ortalama işlem hacmi 114,6 milyar TL'yi gösterdi. THYAO, HEKTS ve KOZAL hisselerindeki yukarı yönlü hareketler endeksin yükselişinde etkili olurken SASA, BIMAS ve SISE hisseleri negatif ayrıştı. Bugüne bakıldığında, ABD vadelileri hafif satıcılı, Avrupa vadelileri ise yatay seyrediyor. Asya'da ise, Çin piyasaları ile offshore yuan Kovid kısıtlamalarındaki gevşeme ile değerleniyor. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi ise %1,6 civarında alıcılı. Yurtiçinde hafif pozitif bir açılış bekliyoruz. Bugünkü makro takvimde Euro Bölgesi ve ABD'de S&P Global Hizmet Sektörü PMI açıklanacak veriler arasında. ABD'den ayrıca Fabrika Siparişleri, Dayanıklı Mal Siparişleri ile ISM İmalat Dışı PMI verilerini takip edeceğiz. Ek olarak, bazı Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyelerinin konuşmaları da bugünün veri takviminde. Ayrıca, AB maliye bakanları iki günlük toplantı için Brüksel'de toplanacak. Yurtiçinde ise Kasım ayı enflasyonu yayımlanacak. Bloomberg Anketi'ne göre TÜFE'nin, aylık medyan %3,16 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda medyan %84,94 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

 
 
    
 
MAKROEKONOMİ

    
ABD tarafında, kasım ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri izlendi. Kasımda aylık tarım dışı istihdam artışı, 284 bin kişi seviyesinden 263 bin kişi seviyesine yavaşlamakla birlikte 200 bin kişi olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Detaylara bakıldığında, kasımda istihdamdaki artışta, eğlence ve konaklama (88 bin kişi artış), sağlık hizmetleri (45 bin kişi artış) ve kamu sektöründeki (42 bin kişi artış) istihdam artışlarının etkili olduğu gözlendi. İmalat sanayinde ise 14 bin kişilik sınırlı artış kaydedilirken, perakende ticaret sektöründe ise istihdamda 30 bin kişilik düşüş gözlendi. İşsizlik oranı ise, beklentilerle uyumlu olarak %3,7 seviyesinde gerçekleşerek yatay seyretti. İş gücüne katılma oranı ise kasımda 0,1 puan azalışla %62,1 seviyesine geriledi. Enflasyonun seyri açısından bakılan ortalama saatlik kazançlar, yani ücretlerdeki artış hızı ise kasım ayında aylık bazda %0,5'ten %0,6 seviyesine yükselerek beklentilerin (%0,3 artış) belirgin şekilde üzerinde gerçekleşirken, yıllık ise hafif yavaşlama beklentilerine karşın %4,9'dan %5,1 seviyesine yükseldi.

Yurt içinde ise, Ticaret Bakanlığı tarafından kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri yayınlandı. İhracat kasımda aylık %2,5 artışla 21,8 milyar USD gerçekleşirken (2022 yılı ortalaması 21 milyar USD), ithalat ise aylık %5 artışla 30,6 milyar USD seviyesine yükseldi (2022 yılı ortalaması 30,1 milyar USD). Kasımda dış ticaret açığı 8,8 milyar USD gerçekleşti, ekimde 7,9 milyar USD idi. Dış ticaret verilerine 12 aylık kümülatif bazda bakıldığında ise, ihracat 253,5 milyar USD ve ithalat 360,2 milyar USD seviyesinde gerçekleşirken, dış ticaret açığı da 106,7 milyar USD oldu.
 
   Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı.
• Enerji ithalatında kasımda aylık %4, yıllık %17 artış gerçekleşti, doğal gaz fiyatlarındaki gevşemeyle son 2 ayda 8 milyar USD altında 7,5 milyar USD civarında aylık enerji ithalatı gözlense de yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmekte.
• Altın ithalatında ise kasımda 4 ay aradan sonra aylık düşüş (%16 düşüş) görülmekte ancak aylık altın ithalatı 2,9 milyar USD seviyesi ile yüksek altın ithalatı gördüğümüz 2020 yılının ortalaması olan 2,2 milyar USD'nin üzerinde kalmayı sürdürmekte.
• İhracata ülke grupları bazında bakıldığında AB'ye (27 üye) ihracatın yıllık %0,9 düşüş gösterdiği, buna karşın diğer ülkelere (başta diğer Avrupa, Yakın ve Orta Doğu kaynaklı) ihracatın yıllık %4 arttığı gözlenmekte.
• Kasımda ihracatta ilk 5'te Almanya, ABD, Irak, Rusya ve İtalya yer alırken, ithalatta ilk 5'te Rusya, Çin, İsviçre, Almanya ve İtalya bulunuyor.
Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında;
• ABD tarafında, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından, cuma günü kasım ayı ÜFE verisi yakından takip edilecek. Aylık bazda ÜFE, ekim ayında %0,2 artışla beklentilerin (%0,4 artış) altında artış kaydederken, yıllık bazda ise %8,4'ten %8'e yavaşlamıştı. Kasım ayı PMI raporlarında ise, firmaların, zayıf talep nedeniyle girdi talebinin azalmasıyla tedarikçi teslimat sürelerinde iyileşme görülürken, girdi ve ürün satış fiyatlarının artış hızlarının yavaşladığı gözlenmişti. Kasımda manşet ÜFE'nin aylık bazda %0,2 artması ve yıllık bazda %8'den %7,1 seviyesine yavaşlaması ve çekirdek ÜFE'nin de aylık %0,2 artması ve yıllık bazda ise %6,7'den %5,8 seviyesine yavaşlaması bekleniyor. Ayrıca hizmet sektörü faaliyetinin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan kasım ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI ve ISM imalat dışı PMI endeksi verileri bugün takip edilecek. Öncü veriye göre kasımda hizmet PMI, 47,8'den 46,1 seviyesine gerileyerek hizmet sektöründe daralma hızının arttığına işaret etmişti. Ekimde ISM imalat dışı PMI endeksi ise 56,7'den 54,4'e gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş sergilemesine karşın büyüme bölgesindeki seyrini sürdürmüştü, bununla birlikte hizmet sektöründe Mayıs 2020'deki daralmadan bu yana en yavaş büyümeye işaret etmişti. Bunun yanında, bugün ekim ayı dayanıklı mal siparişleri nihai verisi takip edilecek. Ekim ayı dayanıklı mal siparişleri öncü verisi, aylık %1 artışla beklentilerin üzerinde artış kaydetmişti ve sanayi üretimine yönelik olumlu sinyal vermişti. Diğer yandan, üretimin görünümüne ilişkin sinyal verecek olan verilerden bugün ekim ayı fabrika siparişleri verisi takip edilecek. Fabrika siparişleri verisi, aylık bazda eylül ayında beklentilerle uyumlu olarak %0,3 artış kaydederek yükselişini sürdürmüştü. Öte yandan, istihdam piyasası verilerinden, 3 Aralık haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi perşembe günü takip edilecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 241 bin kişi seviyesinden 225 bin kişi seviyesine gerileyerek düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü, özellikle küresel ekonomik görünüme yönelik karamsar beklentilerle birçok firmanın, maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmaya yöneldikleri gözlenmekte. Bu kapsamda, ABD'de son haftalarda bazı büyük teknoloji, sanayi ve finans sektörü firmalarının işten çıkarmalara gitmesinin, yeni işsizlik maaşı başvurularının dalgalı seyretmesine neden olduğu görülmekte. Cuma günü ayrıca, tüketici güveni göstergelerinden aralık ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi takip edilecek. Kasım ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, 59,9'dan 56,8 seviyesine gerilemişti.
• Avrupa genelinde de yavaşlayan bölge ekonomisi ve yükselen enflasyon ortamında son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan kasım ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI verileri bugün izlenecek. Öncü verilere göre, kasım ayında hizmet PMI'lara bakıldığında, Almanya'da daralma hızının hafif hızlandığına, Euro Bölgesi'nde ve İngiltere'de daralma bölgesinde bir önceki aydaki seviyeleri koruyarak daralma hızlarının yatay seyrettiğine işaret etmişti, Fransa'da ise 50 eşik seviyesinin altına gerileyerek hizmet sektörünün daralmaya geçtiğini göstermişti. Bunun yanında, Euro Bölgesi'nde aralık ayına ilişkin Sentix yatırımcı güveni verisi bugün takip edilecek. Kasım ayında Sentix yatırımcı güveni endeksi, enerji krizinin yaşandığı bölgede ılımlı hava koşullarının ve doğal gaz depolarının doluluk oranlarının artmasının desteğiyle doğal gaz fiyatlarındaki gevşemenin, yatırımcıların endişelerini kısmi azaltmasıyla -38,3'den -30,9'a toparlanarak ağustostan bu yana ilk kez yükseliş kaydetmişti. Bunun yanında, ECB'nin faiz artışlarına devam etmesiyle finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte yatırımcı güvenindeki zayıf seyrin sürmesi beklenmekte. Ayrıca Euro Bölgesi'nde iç talebin seyrine ilişkin bilgi verecek olan ekim ayı perakende satışlar verisi bugün izlenecek. Tüketici güvenindeki zayıf seviyelerin de işaret ettiği üzere bölge genelinde artan enflasyonist baskıların tüketici harcamalarını baskı altında bırakması beklenmekte. Öte yandan, Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak ekim ayı fabrika siparişleri verisi yarın ve sanayi üretimi verisi de çarşamba günü takip edilecek. Eylül ayında fabrika siparişleri; artan enflasyonist baskılar, devam eden tedarik zinciri sıkıntıları, enerji arz güvenliğine ilişkin endişeler ve zayıf küresel görünümün etkisiyle %4 düşüş kaydetmişti, ekim ayında da düşüşün devam etmesi bekleniyor. Almanya'da sanayi üretimi ise, ağustosta aylık %1,2 düşüşün ardından eylül ayında rüzgar enerjisi üretimi kaynaklı enerji üretiminin görece güçlü artışıyla %0,6 artışla kısmi toparlanma kaydetmişti. Sanayi üretiminin ekimde ise aylık bazda yeniden düşüş sergilemesi bekleniyor. Diğer yandan, çarşamba günü Euro Bölgesi ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin nihai büyüme verisi açıklanacak. Bölge ekonomisi çeyreklik bazda birinci çeyrekte %0,6 ve ikinci çeyrekte %0,8 oranında büyüme kaydetmesinin ardından, üçüncü çeyrekte revize veriye göre bölgede büyüme hızı %0,2 seviyesinde gerçekleşmişti, yıllık bazda büyüme hızı ise ikinci çeyrekteki %4,1'den üçüncü çeyrekte %2,1'e yavaşlama kaydetmişti. Bölge ekonomisi yılın ilk üç çeyreğinde ılımlı büyüme kaydetse de, PMI'lar, yatırımcı ve tüketici güveni gibi öncü göstergeler, bölgede büyümenin baskı altında kalacağına işaret etmekte. Nitekim, IMF de bölge ekonomisinin yıllık bazda bu yıl %3,1 oranında büyümesinin ardından gelecek yıl özellikle Almanya ve İtalya ekonomilerindeki daralmaların etkisiyle büyümenin %0,5 seviyesine yavaşlamasını tahmin etmekte. Ayrıca başta perşembe günü ECB Başkanı Lagarde başta olmak üzere hafta boyunca ECB üyelerinin konuşmaları da, Banka'nın para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.
• Asya tarafında ise, çarşamba günü küresel ticaretin seyrine ilişkin bilgi sunacak olan kasım ayı Çin dış ticaret verileri izlenecek. Küresel görünümün zayıflaması ve Çin'deki Covid kısıtlamalarının etkisiyle Çin'de ekim ayında ihracat ve ithalat, 2020 yılından bu yana ilk kez birlikte daralmıştı. Kasım ayında küresel ekonomideki yavaşlamanın yanında, Çin'de salgın kısıtlamalarının uygulanmaya devam edilmesi ve özellikle ülkede devam eden gayrimenkul sektöründeki borç krizinin iç talebi olumsuz etkilemesiyle ihracat ve ithalatın baskı altında kalmaya devam etmesi bekleniyor. Cuma günü küresel enflasyonun seyrine yönelik de sinyal verecek olan Çin'de kasım ayına ilişkin TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. Çin'de ekim ayına ilişkin TÜFE, gıda ve gıda dışı ürünlerin fiyatlarındaki yavaşlamanın etkisiyle aylık bazda %0,1 artışla beklentilerin (%0,3 artış) altında artış kaydederken, yıllık bazda da %2,8'den %2,1'e yavaşlamıştı ve böylece mayıs ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşerek, özellikle uygulanan Covid kısıtlamalarının etkisiyle iç talepteki yavaşlamayı teyit etmişti. Çin hükümeti, 2022 yılı için %3 civarında TÜFE hedefi belirlemişti, bu kapsamda enflasyonda hedefin altındaki seyir, hükümete para politikasında alan tanımaya devam etmekte. Yıllık bazda ÜFE ise, ekimde zayıf küresel talep koşulları ve gevşeyen emtia fiyatlarının etkisiyle %1,3 gerilemişti ve böylece Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüşe işaret etmişti. Kasımda ise yıllık bazda TÜFE'nin %1,6 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda ÜFE'nin ise %1,5 oranında düşüş kaydetmesi bekleniyor.
• Ayrıca yarın Avustralya Merkez Bankası'nın toplantısı takip edilecek. Banka, geçen ayki toplantısında politika faizini beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan artırarak %2,85 seviyesine yükseltmişti ve böylece politika faizi 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Banka'nın yarınki toplantısında da politika faiz oranını 25 baz puan artışla %3,10 seviyesine yükseltmesi bekleniyor.
• Bunun yanında, Kanada Merkez Bankası'nın toplantısı da çarşamba günü izlenecek. Banka, ekim ayındaki toplantısında, politika faiz oranını 50 baz puanlık artışla %3,75 seviyesine yükseltmişti, beklentiler ise faizin 75 baz puanlık artışla %4 seviyesine yükseltilmesi yönündeydi. Ayrıca Banka, yüksek enflasyon ve enflasyon beklentileri dikkate alındığında, politika faiz oranının daha da yükselmesi gerektiğini belirterek faiz artışlarının süreceği sinyali vermişti. Banka'nın bu haftaki toplantısında ise politika faizini 25 baz puanlık artışla %4 seviyesine yükseltmesi bekleniyor.
Yurt içinde ise, bugün kasım ayı TÜFE ve ÜFE verileri, yarın kasım ayı reel efektif döviz kuru ve çarşamba günü kasım ayı DHMİ uçuş istatistikleri ve Hazine nakit dengesi verileri takip edilecek. Ayrıca yarın TCMB tarafından kasım ayına ilişkin Aylık Fiyat Gelişmeleri Değerlendirmesi Raporu yayınlanacak.
• Ekim ayında TÜFE, Bloomberg piyasa beklentisine yakın aylık %3,54 artmıştı, yıllık bazda %83,45'ten %85,51'e yükselmişti. ÜFE ise enerji fiyatlarındaki artışla aylık %7,83 artışla hızlanmıştı, yıllık bazda da %151,5'ten %157,69 seviyesine çıkmıştı. TÜFE'de Aralık 2021'deki %13,58'lik baz etkisiyle keskin düşüşün aralık ayında görülmesi beklenmekte. OVP'de yıl sonu TÜFE tahmini %65 seviyesinde bulunurken, TCMB, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini %60,4'ten %65,2 seviyesine çekmişti. Bu arada Ocak 2022'deki %11,1 seviyesindeki güçlü bir bazla 2023 yılına başlanacak, bu durum da TL'nin seyri ve emtia fiyatlarındaki görünüme de bağlı olarak TÜFE'deki yıllık düşüşün özellikle yılın ilk yarısındaki güçlü baz etkisiyle sürebileceğine işaret ediyor, ancak özellikle ücretlerde yapılacak zamlar enflasyondaki düşüşü yavaşlatabilecek bir unsur olarak da izlenmekte. Bloomberg Anketi'ne göre kasım ayına ilişkin TÜFE'nin, aylık medyan %3,16 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda medyan %84,94 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Foreks Anketi'ne göre ise, kasım ayına ilişkin TÜFE'nin, aylık medyan %3 seviyesinde gelmesi ve yıllık bazda medyan %84,70 seviyesine gerilemesi beklenmekte.
• TCMB tarafından yayınlanan ekim ayına ilişkin reel efektif döviz kuru endeksi, aylık %2,6 artışla 55,70'e yükselmişti ve böylece son altı ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
• Ekim ayı DHMİ verilerine göre, dış hat yolcu sayısında aylık %9,3 düşüş gözlenmekle birlikte mevsimsel olarak ekim ayları aylık düşüş ortalamasının (%13,8 düşüş) altında gerilemişti, yıllık bazda artış hızı ise %45,6'dan %27,9 seviyesine yavaşlamıştı. Ekim ayında iç hat yolcu sayısı ise aylık %5,4 gerilerken, yıllık bazda %2,9 gerileyerek düşüşünü dördüncü aya taşımıştı.
ŞİRKET HABERLERİ

Girişim Elektrik (GESAN, Sınırlı pozitif): Şirket, Avrupa'da enerji ihtiyacının yüksek olması ve bu anlamda gerçekleştirilecek yatırımları göz önünde bulundurarak, Avrupa'da sanayii faaliyetleri yürütecek bir şirket kurmaya karar vermiştir. Şirket merkezinin Berlin/Almanya olması düşünülmektedir. Özellikle enerji fiyatlarının Türkiye'ye kıyasla ciddi miktarda yüksek oluşu, yenilenebilir enerji tesisi ve ürünlerine tanınan teşvikler, finansman kolaylıkları ve yerel ürün tercihi gibi konular Şirket'in 2023 senesi içerisinde Şirket iştiraki Europower Enerji altında Almanya merkezli olarak "Europower World" isimli bir şirket kurulmasına karar vermiştir. Kurulacak olan bu şirket öncelikli olarak şu hedefler doğrultusunda faaliyet gösterecektir: Türkiye'de kurulan panel fabrikası yatırımına ek olarak Almanya'da 1.000 MWp (Peak PV Solar markası altında) üretim kapasiteli, tam otomatik, yeni teknoloji hücre teknolojisine uygun güneş paneli fabrikası kurulumu yapılması ve bu yatırım için Avrupa kaynaklı finansman ve teşvik görüşmelerinin sağlanması, SUNJUNIOR markalı çözümlerin Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa'daki bayilik networkunun oluşturulması, Serbest piyasaya ve devlet alım garantili işlerde Almanya'da güneş santralleri kurulması, ESCO projeleri geliştirilmesi ve enerji depolama çözümlerine entegrasyonunun yapılması, Şirketin hali hazırdaki üretim gamı ve müteahhitlik hizmetlerine ilişkin Almanya ve Avrupa'daki operasyonlarının sürdürülmesi.

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Sınırlı Pozitif): Şirketin %95 bağlı ortaklığı Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. tarafından; %100 bağlı ortaklık şeklinde 4,5mn TL sermayeli, yurt içi ve yurt dışında enerji ticareti yapma, enerji depolama tesisleri kurmak ve işletmek; ilgili tesislerin ve/veya elektrik üretim santrallerinin kurulması, kurulan santrallerin işletilmesi, kiralanması, elektrik enerjisinin ticareti ile iştigal etme alanlarında faaliyetle bulunmak üzere Nextopia Enerji Üretim A.Ş. ünvanlı şirketin kuruluşu tamamlanmıştır.

Şirket ayrıca 2022 yılı satış ve FAVÖK tahminini revize etti. Buna göre, satış geliri beklentisi 1,6 milyar TL'ye çekilirken (Önceki 1,8 milyar TL), FAVÖK beklentisi ise 450mn TL'ye (Önceki 400mn TL) yükseltilmiştir.

Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket tarafından 02.12.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 39,58 TL - 40,50 TL (ağırlıklı ortalama 40,10 TL) fiyat aralığından toplam 2mn TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 02.12.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 74,9mn TL olup, bu payların sermayeye oranı %3,6693'e ulaşmıştır.
 
11 Kasım 2022 Tarihli Sabancı Holding Raporumuz için tıklayınız…

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ALFAS.E paylarında 05/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Diğer yandan, VBTS kapsamında BRKO.E ve YBTAS.E payları 05/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Ayrıca, VBTS kapsamında SNICA.E ve YYAPI.E payları 05/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Enerji: Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Doğubayazıt kompresör istasyonunda atık baca gazı ısısının enerji dönüşümü projesi için ihaleye çıktı. Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan bilgiye göre, BOTAŞ'ın söz konusu ihalesi için teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Doğubayazıt kompresör istasyonu atık baca gazı ısısının enerji dönüşümü projesi yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecek. Söz konusu ihale, BOTAŞ'ın Ağrı'da yer alan Doğubayazıt kompresör istasyonu alanı içerisinde bulunan 4 adet ünite bacalarındaki ısı enerjisi kullanılarak 10 megavat elektrik (MWe) gücünde elektrik üretimi tesisi inşasına yönelik tüm işleri kapsıyor. İhaleye son teklif 5 Ocak 2023'te saat 10.30'a kadar verilecek. (Kaynak: AA)

Halka Arz: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Birikim Varlık Yönetim AŞ ile Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusu onaylandı. Kurul, Birikim Varlık Yönetim AŞ'nin 14,20 liradan, Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9,10 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

İstanbul yoğunluklu olmak üzere 5 ilde 200 mağazası ile Türkiye'nin en büyük yerel market zincirlerinden biri haline gelen Happy Center, halka açılmak için çalışma başlattı. Genel Müdür Yavuz Altun, iki aracı kurum ile süreç konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek, ekonomik konjonktürde herhangi bir değişiklik olmaması halinde 2023'te halka açılmak istediklerini söyledi. (Kaynak: ekonomim.com)

Otomotiv: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin kasım ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 artışla 2 milyar 875 milyon dolar oldu. Toplam ihracattan aldığı payı yüzde 13,2'ye yükselten otomotiv endüstrisinin, bu yılın ocak-kasım dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 artarak 27,8 milyar dolara çıktı. Sektörün 11 aydaki ortalama aylık ihracatı ise 2,54 milyar dolar oldu. (Kaynak: Ekonomim)

Perakende: Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Galip Aykaç görevinden istifa ettiğini duyurdu. Aykaç, 18 Ocak 2019 tarihinden bu yana bu görevde bulunuyordu. (Kaynak: ekonomim.com)

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Birlik Mensucat'ın (BRMEN) bedelli, SASA Polyester (SASA) tahsisli bedelli (paya dönüştürülebilir tahviller) ve Europen Endüstri'nin (EUREN) bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay verdi.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Akiş GYO (AKSGY): Şirket portföyünde yer alan Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerinde kullanılmak üzere enerji firmalarından alınan teklifler fiyatlandırma ve sözleşme şartları açısından değerlendirilmiş, 31.12.2022 tarihi itibariyle sona erecek enerji tedarik sözleşmesinin Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş ile bir yıl süreyle imzalanmasına karar verildiği açıklanmıştır.

Europen Endüstri (EUREN): 21.11.2022 tarihinde Güneş enerjisi panel camı üretimi yatırım kararı ve detayları duyurulmuştu, 02.12.2022 tarihinde konu yatırım için China Triumph İnternational Engineering Co Ltd. ile 37mn USD tutarında cam üretim fırını, cam işleme hatları makine ekipman ve mühendislik anlaşması imzalanmıştır. İlgili ekipmanların % 20 oranında ön ödeme sonrası 12 ay içerisinde Türkiye'ye sevke hazır hale getirilmesi ve 15 ayın sonunda da tesisin üretime başlaması planlanmaktadır.

Naturel Enerji (NATEN): Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Naturel Batarya Sistemleri ve Enerji Yatırımları A.Ş., Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 2 ayrı Bataryalı Güneş Enerji Santrali Projesi için toplamda 150 MWm / 100 MWe gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve bu santrallere bütünleşik 100 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için EPDK'ya ön lisans başvurusunda bulunmuştur.

Naturel Yenilenebilir Enerji'nin doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarının, mevcut işletmede olan Güneş Enerji Santralleri, alınmış ve ilgili kurumlara başvurusu yapılmış olan ön lisansları sonrasında, toplam 1.352,53 MWp Güneş Enerji Santrali kurulu gücüne ve buna ilave olarak 720 MWh elektrik depolama kapasitesine ulaşmasının hedeflendiği açıklanmıştır.

Polisan Holding (POLHO): Dop Yapı Mimarlık İnşaat Gıda Turizm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi tarafından şirkete bugün yapılan yazılı bildirimle idari kurumlardan kurum görüşü alınabilmesi için Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş.'ye ait olan Pendik arazisindeki parsel için 02.12.2022 tarihinde Pendik Belediyesi'ne yapı ruhsatı başvurusunda bulunulduğu bildirilmiştir.
 
FAİZ PİYASALARI

Cuma günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB cuma günü 33 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 280 milyar TL oldu.
 
Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü verim eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 30 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 60 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 30 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 80 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.