Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.9, S&P 500 endeksi yüzde 1.1 ve Nasdaq endeksi yüzde 1.5 geriledi.

Fed'in işgücü piyasasını yavaşlatmaya ve enflasyonla mücadeleye yönelik sıkı para politikasına rağmen, istihdam artışı Kasım ayında beklenenden çok daha iyi oldu. ABD Çalışma Bakanlığı'nın Cuma günü yayınladığı rapora göre, tarım dışı istihdam Ekim'de yukarı yönlü revize edilen 284.000'lik artışın ardından Kasım'da 263.000 arttı. İş gücüne katılım azalırken, işsizlik oranı %3,7'de kaldı. Ortalama saatlik kazançlar, bir önceki ay yapılan yukarı yönlü revizyonun ardından tahminin iki katına çıktı. Verilerin ardından yatırımcılar Fed'den daha agresif bir duruş beklerken ABD hisse senedi vadeli işlemleri düştü ve Hazine getirileri yükseldi. Dolar endeksi 104.30'dan 105.40'a kadar yükselirken, EURUSD paritesi verinin ardından 100 pips değer kaybetti ve 1.0430 seviyesini gördü. Ons altın 20 dolar değer kaybetti ve $1780 'nin altını test etti, gümüşte de 60 centlik değer kaybı yaşandı. Beklenenden daha iyi olan tarım dışı istihdam artışı, yükselen faiz oranlarına ve yaklaşmakta olan durgunluk endişelerine rağmen iş piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Bununla birlikte, imalat gibi bazı sektörler daha belirgin zayıflama belirtileri göstermeye başlıyor. Önümüzdeki süreçte faiz artışı hızı yavaşla bile daha sıkı Fed politikası ABD'yi resesyona itme riski taşıdığından, işsizliğin gelecek yıl önemli ölçüde arttığını görebiliriz.
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD "Tarım Dışı İstihdam" raporu Kasım'da 263 bin kişinin işe alındığını gösterdi, bu rakam 200 bin yönünde olan analist beklentilerini aştı. Ekim rakamları ise 261 binden 384 bine revize edildi. %0,15 düşüşle 4.070,3 seviyesinde işlem gören S&P500 vadeli işlemleri, verilerin açıklanmasının ardından %1,44 düşüşle 4.017,7 seviyesinde işlem görüyor.
 
Petrol fiyatları Cuma günü, yatırımcıların OPEC'in üretim kesintisi yapacağına dair endişe duyması ve Çin talebindeki toparlanmaya ilişkin iyimserlik ve arzın sıkılaşmasına ilişkin işaretlerin doğmasıyla hafifçe yükseldi. OPEC+, gelecekteki arz büyüklüğüne karar vermek amacıyla 4 Aralık Pazar günü toplanacak. WTI ham petrol %0,05 artışla 81,26$ ve Brent %0,05 artışla 86,92$ seviyesinde işlem görüyor.
 
Çin Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada Çin'in, ABD Federal İletişim Kurulunun yeni Çin telekomünikasyon ürünlerinin satışına getirdiği yasağa karşı çıktığını ve yerel firmalarının yasal haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını açıkladı.
 
Florida hükümeti, Walt Disney'in tema parklarında özel bir hükümet işletme hakkını elinde tutmasına izin verecek bir uzlaşma üzerinde çalışıyor. Nisan ayında Florida eyaleti, Walt Disney'e tanınmış belirli bölgesel özerklik haklarını sona erdiren bir yasa tasarısını onayladı, bu da Disney'in daha fazla vergi ödemek zorunda olduğu anlamına geliyor. Seans öncesi ilşlemlerde Disney (NYSE: DIS) %1,26 geriledi.
 
HSBC CEO'su Noel Quinn, HSBC'nin gelecek yıl azaltabilecek 1,7 milyar dolarlık ek maliyet belirlediğini duyurdu. Quinn, Londra'daki Financial Times konferansında yaptığı açıklamada, HSBC'nin yüksek enflasyon ortamında harcamaları kontrol etmesine yardımcı olması için mevcut hedeflenen tasarruflara ek olarak bu kesintilerin yapılmasının gerekli olduğunu söyledi ve bankanın gelecek yıl harcamalarında %2'lik bir artışa yönelik genel hedefinin değişmediğini ekledi. Seans öncesi işlemlerde HSBC (NYSE: HSBC) %0,82 ekside seyrediyor.
 
Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin ilk elektrikli tırı olan Semi'sini Perşembe günü PepsiCo'ya teslim etti. Ancak Musk, tırın güncel fiyatını, üretim planlarını veya ne kadar yük taşıyabileceği konusundaki tahminleri güncellemedi. Musk, pille çalışan uzun mesafeli tırın otoyol emisyonlarını azaltacağını, güç ve güvenlik açısından mevcut dizel modellerden daha iyi performans göstereceğini ve Tesla'nın yakında piyasaya sürmeye planladığı Cybertruck kamyonetinde kullanacağı hızlı şarj teknolojisini sunacağını söyledi. Tesla'nın Başkanı Robyn Denholm geçtiğimiz günlerde Tesla'nın bu yıl 100 Semi üretebileceğini söyledi. Musk ise, Tesla'nın 2024'te 50.000 tır üretmeyi hedeflediğini paylaştı. Seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ: TSLA) %2,31 geriledi.
 
Reuters'in haberine göre Çin'li Evergrande'nin elektrikli araç bölümü, sahip olduğu tek elektrikli araç modeline yönelik talebin düşük olması nedeniyle seri üretimi durdurdu. Şirket Eylül ayında seri üretime başladığını duyurmuş, Ekim sonuna doğru da ilk 100 aracını teslim ettiğini açıklamıştı.
 
Kasım ayında 66 jet teslimatı gerçekleştirdirdiği tahmin edilen Airbus'ın, Aralık'ta rekor bir performans göstererek 137 jet teslimatı gerçekleştirmediği sürece 2022 yıl sonu hedefinin altında kalacağı belirtiliyor. Şirketin Kasım rakamlarını ve yıl sonu tahminlerine yönelik olası bir revizyonu 8 Aralık'ta açıklaması bekleniyor.
 
Amazon.com Inc. geliştirdiği kasiyersiz kasa teknolojisini daha farklı sektörlerde değerlendirmek istiyor. Son yıllarda şirket, kameralar ve sensörlerle işleyen kasiyersiz mağazalar açmış, 2020'den beri de bu sistemleri havaalanları, stadyumlar gibi yerlerdeki yiyecek ve perakende mağazalarına satmaktaydı. Şirket yönetimi, bu sistemlerin Amazon Web Hizmetleri ile birleşmesiyle daha geniş bir müşteri kitlesine hizmet sunabileceklerini düşünüyor. Seans öncesi işlemlerde Amazon.com (NASDAQ: AMZN) %1,87 geriledi.
 
Yurt Dışı Piyasalar Hisse Önerisi
 
Palo Alto Networks, Inc (NASDAQ: PANW)
 
Palo Alto Networks, Inc. ağ güvenliğine, bulut güvenliğine ve güvenlik operasyonları sistemlerine yönelik siber güvenlik çözümleri sunan dünya çapında bir şirkettir.
Şirket 17 Kasım'da açıklanan 2023 mali yılı 1. Çeyrek sonuçlarında, geçen yılın aynı dönemine göre %25 artışla 1,6 Milyar$ hasılat ve %50 artışla 0,83$ HBK elde ederek, 0,68$ HBK yönünde olan beklentileri aştı.
Şirket ağ güvenliği alanında, uyguladığı firewalldaki yeniliklerin ve yatırımlarının etkisiyle pazar payını arttırmayı sürdürdü. Ağ güvenliğinde şirketin değerlendirildiği iki alanda %3 ve %7 pazar payı artışı yaşandığı belirtiliyor.
Şirketin bulut güvenliği ürünü Prisma Cloud hizmetlerini paketler halinde sunuyor. Şirket bu alandaki hizmetlerini büyüterek, müşterilerinin kullandığı paket sayısını arttırmayı sürdürüyor. Prisma Cloud müşterilerinin yarısından fazlası birden fazla paket kullanırken, %20'den fazlasının dört veya daha fazla paket kullanıyor.
Güvenlik operasyonları sistemi hizmeti olan Cortex'i daha otonom hale getiren Palo Alto Networks, başlattığı tasarım ortaklığı programı ile yeni müşteriler kazandı.
Şirketin 2023 mali yılı HBK beklentilerini yükseltmesi olumlu bir detay olarak karşımıza çıkıyor.
Teknik açıdan hareketli ortalamaları üzerinde işlem gören PANW, 176$ direncini aştı. 176$ yakınlarından, 166$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 193$ ve 200$ yatay trend dirençleri hedeflenebilir.
 
 
Yurt Dışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri
 
Mısır Mart Vade Sözleşmesi
 
50 günlük ortalama direncini aşamayan Mısır sözleşmesi 200 günlük ortalamasına kadar geri çekildi.
 
200 günlük ortalamanın belirlediği 6,53$ desteği altında, 6,61$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 6,40$ ve 6,23$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
50 günlük üssel ortalamanın son aylardaki yükseliş ve düşüş trendlerinde önemli bir trend takipçisi olarak görev yaptığı görülüyor.
 
Mısır sözleşmesi 50 günlük üssel ortalamanın belirlediği 6,74$ üzerinde kalıcılık sağlamadığı sürece uzun pozisyon almanın riskli olacağını belirtmek isteriz.
 
ABD CBOT Borsası'nda işlem gören 1.000 Buşel büyüklüğündeki 1 adet mini Mısır sözleşmesinde 495$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
 
Buğday Mart Vade Sözleşmesi
 
Son haftalarda tepki yükselişlerinin kısa vadeli ortalamasında sonralandığını gördüğümüz Buğday sözleşmesi, 7,79$ desteğini aşağı kırdı.
 
7,79$'a doğru yükselişlerde, kısa vadeli ortalamanın belirlediği 7,92$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 7,49$ yatay trend desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Hareketli ortalamaları altında işlem gören Buğday sözleşmesi, 8 günlük üssel ortalaması üzerinde kalıcılık sağlamadığı sürece uzun pozisyon almanın riskli olacağını düşünüyoruz.
 
ABD CBOT Borsası'nda işlem gören 1.000 Buşel büyüklüğündeki 1 adet mini Buğday sözleşmesinde 704$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yoğun ekonomik takvimin takip edildiği haftanın son işlem gününde ABD endeks vadeli işlem kontratlarında istihdam verisi sonrasında satış baskısı hız kazandı. Nasdaq %2, S&P 500 ise %1’in üzerinde negatif bölgede. Tarım Dışı İstihdam verisi Kasım ayında 200 bin artış beklentisine kıyasla 263 bin arttı. Beklenti üstündeki veri istihdam piyasalarında güçlenmenin devam ettiğini gösterdi. Ortalama saatlik kazançlar aylık %0,6, yıllık %5,1 arttı. Beklenti aylık %0,3, yıllık %4,6 artıştı. Verinin piyasa için etkisini negatif olarak görürken Powell’ın güvercin tondaki açıklamalarından gelen ivmenin zayıfladığını belirtebiliriz.

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

Stellantis NV (NYSE:STLA) - Stellantis içten yanmalı motorlu minibüslerini elektrikle çalışan araçlara dönüştürmeyi amaçlayan bir proje geliştirmek için Fransız yüksek teknoloji şirketi Qinomic ile ortaklık kurduğunu söyledi. Güçlendirme çözümü, araç ömrünü ve kullanımını uzatmayı, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve satın alınabilirliği sağlamayı hedefliyor. Stellantis, 2022 yılının başında açıkladığı iş planında, geri dönüşüme odaklanan işinin gelirlerini 2030 yılına kadar on kat artırarak 2 milyar euro'nun (2,1 milyar $) üzerine çıkarmayı hedefliyor. Stellantis, projenin gelecek yıl geliştirileceğini söylerken, uygulamanın 2024'te Fransa'da başlaması bekleniyor. (Reuters)

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) - BofA analistleri, App Store gelirinin, 2023 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre tek haneli düşüş gösterebileceğini öngördü. Hisse senedi için Nötr derecesini ve 154 $ fiyat hedefini koruyan analistler, 29 Kasım itibarıyla Çin'deki App Store gelirinin yıldan yıla %4 düştüğünü söylediler. ABD ve Çin, App Store gelirinin %58'ini oluşturmaktadır. Oyun geliri, yıldan yıla düşmeye devam etmektedir.

Airbus Group (XPAR:AIR) - Airbus, Kasım ayında 66 jet teslim etti ve 2022 hedefine ulaşmak için Aralık ayında 137 adet teslim edeceğini bildirdi. Dünyanın en büyük uçak üreticisi bu yıl tahminen 563 uçak teslim etti. AIR hisse senedi gün içinde %1 değer kazandı.

Marvell Technology Group (NASDAQ:MRVL) - Marvell, 0,59 sent analist tahminine kıyasla 0,57 sent üçüncü çeyrek hisse başına kâr bildirdi. Çeyrek geliri, 1,56 milyar $ konsensüs tahmini karşısında 1,54 milyar $ olarak açıklandı. Marvell Technology hisseleri, ABD'li yonga üreticisinin dördüncü çeyrek için ılımlı bir satış tahmini yayınlamasının ardından piyasa öncesi işlemlerde %7 düştü. Beklentideki zayıflık şirketin Çin'den gelen talepteki geniş çaplı yumuşamadan kaynaklanıyor. Bu da cip talebindeki düşüşün bilgisayar ve akıllı telefon endüstrilerinin dışına yayılmaya devam ettiğini gösteriyor.

Unilever PLC ADR (NYSE:UL) - Unilever'in bir birimi olan The Laundress, ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'na göre bakterilere maruz kalma riskini gerekçe göstererek yaklaşık 8 milyon çamaşır ve ev temizlik ürününü geri çağırıyor. Geri çağırma, Laundress çamaşır deterjanı, yumuşatıcı ve diğer temizlik ürünlerini kapsıyor. UL hisse senedi fiyatı %1,30 düşüşte.

Zscaler Inc. (NASDAQ:ZS) - Zscaler, merkezi Kaliforniya'da bulunan bulut tabanlı güvenlik şirketidir. Zscasler, 355,5 milyon $ net gelir üzerinden (yıldan yıla +%54) 0,29 sent hisse başına kâr bildirerek konsensüs tahminlerini aştı. Şirket, işletme karlılığında iyileşme ve artan serbest nakit akışı ile güçlü ciro büyümesi sağladıklarını vurguladı. Öte yandan Morgan Stanley fiyat hedefini %10 düşürerek hisse başına 162 $'a indirdi. Şirketin, beklentinin üstündeki maliyetleri ve faturalandırmaları güçlü finansal sonuçları gölgede bırakıyor. ZS hisse senedi fiyatı açılış öncesi işlemlerde %9 düştü.

Accenture Plc (NYSE:ACN) - Accenture PLC; stratejik danışmanlık, teknoloji ve operasyon hizmetleri sunan küresel yönetim danışmanlığı ve profesyonel hizmetler şirketidir. Fortune Global 500 listesinde bulunmaktadır. Citi analistleri, önümüzdeki süreçte defansif büyüme kaydedebilecek hisseler listesini yayımladı. MSCI World endeksindeki 1.500 hisse senedi incelemesinin ardından seçilen hisselerde bilişim teknolojileri şirketi Accenture ilk sırada yer aldı. Citi, tercihlerinde artan kar marjları ve borç seviyesi gibi ölçütleri dikkate aldı. Listenin devamında ise kamyon şirketi Old Dominion ve İngiltere’nin çevrimiçi otomobil portalı Auto Trader yer alıyor. Dördüncü sırada Fransız lüks moda markası Hermes, beşinci sırada ise Japonya’nın bisiklet parçaları üreticisi Shimano yer alıyor. Accenture 257 $ desteği üzerinde Ekim ortasındaki dip seviye üzerinde toparlanmasını sürdürüyor. 200 - g ortalama seviyesi olan 294 $ üzerine tepki veren hissede bu seviye üzerinde kalıcı olunması halinde 320,25 - 335,40 $ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bank of America stratejistleri hisse senedi yatırımcıları işgücü piyasasında yaşanan soğuma ve Fed politikalarında daha yumuşak bir duruş yaşanacağı beklentileriyle oluşan iyimserliğin haddinden fazla olabileceğini belirtti. Banka 2023'te yaşanacak iş kayıplarının 2022 enflasyon şokuna benzer bir etkisi olabileceğine dikkat çekti.
Bank of America stratejistleri hisse senedi yatırımcılarının soğuyan işgücü piyasası ve Fed ekseni etrafındaki iyimserliğinin abartıldığını belirtirken gelecek yıl iş kayıplarında yaşanacak olası bir artış öncesinde rallinin satılmasını öneriyor.

Michael Hartnett liderliğindeki stratejistler, küresel hisse senedi fonlarının üç ayın en büyük haftalık çıkışlarını gerçekleştirdiğini gösteren bir notta, "Bizim gibi düşüş beklentisi olanlar 2023'teki işsizliğin, enflasyonun 2022’de ‘Ana Cadde’ Tüketici Güveni için olduğu kadar şok edici olacağından endişe ediyor" ifadelerini kullandı. Ekip 2023'ün ilk yarısında hisse senetleri yerine tahvilleri tercih ettiğini yineleyerek, "Buradan risk rallileri satıyoruz" dedi.

Hisse senetleri, Fed'in bir resesyondan kaçınmak için enflasyonu zamanında dizginleyebileceğine dair yapılan yatırımlarla son iki ayda toparlanmıştı.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/bofa-dan-issizlik-soku-oncesinde-hisseleri-satin-tavsiyesi-2320413

Büyük uçak üreticisi Airbus Defence & Space CEO'su Michael Schoellhorn, Rus titanyum tedariklerine olan bağımlılığını aylar içinde azaltmayı bekliyor.

 Şirketin, ülkeye yönelik daha geniş AB yaptırımlarının bir parçası olarak Rusya'dan gelen tedariklerden kaçınmak amacıyla hayati önem taşıyan metalin alternatif ihracatçılardan tedarikini artırdığı bildirildi.

 Schoellhorn, "Titanyum söz konusu olduğunda Rusya'dan ayrılma sürecindeyiz. Yıllar değil, aylar meselesi olacak" dedi ve Rus kaynaklarından uzaklaşma projesinin “tüm hızıyla” devam ettiğini ekledi.

Takasbank Para Piyasası’nda bugün 25,559,702,000-TL'lik işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise bu 1,373,269,397 oldu.

Global hisse senedi fonlarında, Çin'in katı sıfır-COVID kısıtlamaları nedeniyle küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler nedeniyle yatırımcıların - geçen ayki bir rallinin ardından - kar satışına geçmesiyle 30 Kasım'da sona eren haftada muazzam çıkışlar kaydedildi.

 Refinitiv Lipper verilerine göre, yatırımcılar küresel hisse senedi fonlarından net 5,44 milyar dolar ile 19 Ekim'de sona eren haftadan bu yana en yüksek parayı çekti. MSCI'nin dünya genelinde hisse senedi göstergesi geçen ay yaklaşık %6,8 arttı.

 ABD ve Asya hisse senedi fonlarında sırasıyla 17.37 milyar dolar ve yaklaşık 170 milyon dolarlık çıkışlar oldu, ancak yatırımcılar 3.02 milyar dolarlık satın alımlarla Avrupa fonlarında net alıcı oldular.

 Bu arada, global tahvil fonları da art arda dördüncü hafta gözden düşerek 14.14 milyar dolarlık net çıkış kaydetti.

 Emtia fonlarına ilişkin veriler, enerji fonlarının yaklaşık 59 milyon dolar aldığını ve girişlerin altıncı haftayı işaret ettiğini, ancak değerli metal fonlarının küçük çıkışlara sahip olduğunu gösterdi.