Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

.

.

.

BIST-100
Yorum: Güne sert bir yükselişle başlayan endeks kanal üst bandına gelmeden satışlarla karşılaşsa da günü %1,17 oranında primle kapatmayı
başardı. Diğer yandan, BIST100 dışı endeksin günü negatif bölgede tamamlaması dikkat çekti. Deprem felaketi sonrası yapılan düzenlemeler ve
haber akışıyla hisseler arasında ayrışma ve yüksek oynaklık gözlenirken, BIST100'ün bugün kanal üst bandına doğru tekrar yükselmek
isteyebileceğini düşünüyoruz. Endeksin güne ise yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - Dolar kuru 18,85'in üzerine yönelimde
Dolar endeksindeki yükseliş bazı gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıyor. Dolar kuru 18,85'in üzerine tepki denemelerinde bulunuyor. Kurun 18,85 seviyesinin altına yönelim TL'de baskının ileri taşınmaması adına önemli. 18,90 sonraki direnç olarak izlenebilir.

Destek: 18.80-18.70
Direnç: 18,90-19,00
EUR/USD - 1,07'nin altına geri çekildi
EUR/USD ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile yeniden 1,07'nin altına geri çekildi. dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,068, en düşük ise 1,065 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,065 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise EUR/USD adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,059 ve 1,043 desteklerini ve 1,088 ve 1,093 dirençlerini takip edeceğiz.

Destek: 1.059-1.043

Direnç: 1.088-1.093
Sterlin/Dolar - Kısa vade için negatif görünümdedir
Sterlin/Dolar 1,195 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,218 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Sterlin/Dolar için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri için; yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,221 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,226 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,187 ve 1,17 olarak izlenebilir.

Destek: 1.187-1.17

Direnç: 1.221-1.226
Dolar/Japon Yeni - İşlem hacmi düşüyor
Dolar/Japon Yeni geçtiğimiz günü 134,59 seviyesinde %0.5 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 137,31 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 138,1 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 133,42 ve 131,43 destekleri takip edilebilir.

Destek: 133.42-131.43

Direnç: 137.31-138.1
Ons Altın - Kısa vadeli görünüm zayıf
ABD tahvil getirilerindeki yükseliş altın ons fiyatlarına olumsuz yansıyor. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1.878 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1.892 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1.823 ve 1.794 olarak izlenebilir.

Destek: 1823-1794

Direnç: 1878-1892
Ham Petrol - Kısa vadeli bant içerisinde
Ham Petrol güne 78,54 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 79,54, en düşük 77,92 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 78,49 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. 80,3 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 80,5 karşımıza çıkacaktır. 77,54 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 77,83 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 77.83-76.19

Direnç: 80.5-81.27
S&P 500 Endeksi - Günü zayıf seyirle tamamladı
ABD'de ÜFE aylık bazda %0,7 oranında beklentilerin üzerinde açıklanırken, Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. ABD'de tarım dışı istihdam verisinin ardından ÜFE'nin de beklentilerin üzerinde açıklanması enflasyonist etkiye yönelik endişelere neden oluyor. Buna paralel Fed'in önümüzdeki aylarda da faiz artırım sürecine devam edebileceğine yönelik tahminler şekilleniyor. Dolar küresel çapta güçlenirken, ABD tahvil faizleri yukarı yönlü baskı altında. Bu gelişmelerin küresel risk iştahı açısından negatif olduğunu söyleyebilirizGeçtiğimiz günü %1.4 düşüşle tamamladı. S&P 500 Endeksi'nde 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 4.088, 3.974, 3.943 olarak sıralanabilir. 4.100 desteğinin kırılmasıyla birlikte 4.068 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 3.992 seviyesi destek olarak izlenebilir. 4.194-4.220 noktaları ise dirençlerdir.

Destek: 4068-3992

Direnç: 4194-4220


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Açıklanan verilerle merkez bankası para politikalarına yönelik beklenti ve yorumların değişkenlik göstermesi ve küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin etkisi ile BİST100 Endeksi günü %1,17 değer kazanarak 5.008,58 puandan tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,83 ve Sınai Endeks %2,85 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 3 baz puan azalarak %11,18 ve 10 yıllık tahvil faizi 38 baz puan düşerek %10,95 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL 18,82-18,93 aralığında hareket ederken, 20,16 seviyesinden güne başlayan Euro/TL ise gün içinde 20,10 sınırının altına indi. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 557,1 seviyesinden işlem gördü.
ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin bina ve altyapıya verdiği doğrudan hasarın yarattığı maliyetin 25 milyar dolar seviyesinde olacağı tahmininde bulundu. Bu rakam GSYH'nin %2,5'ine denk gelmekte. JPMorgan ayrıca, TCMB'nin gelecek haftaki para politikası toplantısında faizleri 100 baz puan daha düşürerek %8'e indireceğini öngördü.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası afetlerin Türkiye'nin GSYİH'sını %1 aşağı çekeceği tahminini makul bulduğunu belirtti. Banka depremin etkilerini hesaba katmadan yaptığı tahminde Türkiye'nin 2023 büyümesini %3,5'ten %3'e çekti.
TCMB'nin brüt rezervleri 10 Şubat haftasında 3,99 milyar dolar azalışla 125,64 milyar dolara geriledi. Böylelikle Mayıs 2022'den bu yana rezervlerde en hızlı düşüş görüldü. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 301 milyon dolar azalışla 75 milyar 630 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Şubat'ta 77 milyar 931 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri ve işsizlik başvurularındaki düşüşün Fed'in faiz artırımlarına rağmen ekonominin dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdiğini gösterdi. ABD Merkez Bankasının faiz artırımına devam edeceği endişeleri ile Dow Jones Endeksi %1,26 azalışla 33.697 puana, S&P500 Endeksi %1,38 azalışla 4.090 puana ve Nasdaq Endeksi %1,78 azalışla 11.856 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise yukarı yönlü bir seyir ile günü kapattı.
ABD'de ÜFE, Ocak'ta bir önceki aya kıyasla %0,7 arttı. Bu dönemde beklenenden fazla yükseliş kaydeden verinin %0,4 artması öngörülüyordu. ÜFE, geçen yıl aralıkta ise %0,2 azalmıştı. Üretici fiyatları, Ocak'ta yıllık bazda da %6 artış kaydetti. Bu dönemde %5,4 olması öngörülen üretici enflasyonu, geçen yıl aralıkta yıllık %6,5 olmuştu. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de Ocak'ta aylık bazda %0,5 ve yıllık bazda %5,4 arttı.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun hala çok yüksek seyrettiğini belirterek "Şubat ayı toplantısında 25 yerine 50 baz puanlık artış için ikna edici nedenler vardı" dedi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,34 ekside. Dolar/TL 18,86, Euro/TL 20,06 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,4 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0640 sınırında. Brent tipi petrol 84,2 dolardan, altının onsu 1.824,4 dolardan ve gramı ise 1.106,3 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı, piyasa katılımcıları anketi, konut satışları yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve ABD'de ithal fiyatları verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
5,73x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,7x olan 5 yıllık ortalamasına göre %25,7 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Ocak ayında %6,65 artan TÜFE'nin Ocak 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Şubat ayında %2,24, 2023 yılı sonunda %32,46 ve 12 ay sonrasında %30,40 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2023 sonunda 23,12, 12 ay sonrasında ise 23,43 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 30,7 milyar dolar, 2024 yılında ise 23,6 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024'te sırasıyla %4,1 ve %4,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %9,00, 3 ay sonrasında %9,00 ve 12 ay sonrasında ise %13,65 olması beklenmektedir.

Rapor için Tıklayınız
https://www.bmd.com.tr/application/files/7416/7661/6590/Piyasalara_Analitik_Bakis_17.02.2023.pdf


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

Market Watch - Friday, February 17, 2023
Outlook:
The BIST-100 Index started Thursday on a strong rise, after the sharp climb close to the ceiling of the previous day, testing the intraday level of 5,320. However, the Index, which returned most of its gains during the day, ultimately closed at 5,008.58, up 1.17%. After the measures and decisions taken at the BIST by the regulatory institutions in the wake of the earthquake disaster reactionary purchases continued strongly at the opening, although profit sales were experienced in the Index following the steep rise. The main factor in the strong reaction was the increased share of the state contribution to PPS funds from 10% to 30% and the 10-day period for this change. Since the change is expected to result in a purchase-side money inflow of approximately TRY 10 billion to the BIST in the short term, despite pullbacks, the Index uptrend is expected to be maintained for now. However, it should be noted that giving PPS funds additional time to make this change may trigger resales. While high volatility at the BIST, which is fluctuating in the short term, is expected to continue for a while, we may expect stock-based divergences in the Index to come to the fore during the results season. On the global side, hawkish statements from Fed members continue to emerge. After the latest U.S. inflation data, the expectation that the Fed will keep interest rates higher than expected has strengthened, while global risk appetite has weakened. The U.S. stock markets closed the day with a decrease of over 1%. Profit sales are expected to continue in global stock markets and risky assets in the short term. According to the BIST close, U.S. futures were down 0.5-1.1%, while German futures were somewhat negative. In Asian Stock Markets a general selling trend is dominant. Locally, we expect the Benchmark Index to start Friday negatively with a fluctuating course to follow throughout the day. While waiting for intraday profit sales, pullbacks in the Index can be used as buying opportunities. SUPPORT: 4,920 - 4,750 RESISTANCE: 5,130 - 5,320.
Money Market:
The Lira was positive yesterday, gaining 0.05% compared to the USD to close at the day at a low of 18.8411. In addition, the currency appreciated by 0.07% against the basket composed of $0.50 and €0.50. Meanwhile, the local fixed income markets were positive. The ten-year benchmark bond was traded within a range of 10.95%-11.20%, ending the day at a low of 10.95%, 38 bps below its previous closing.
Sector News:
*** According to Bloomberg, the CBRT has requested the banks to increase costs in sales of foreign exchange forward contracts and raise the interest rates from 30% to 40% in dollar forward contracts in order to reduce the demand for foreign currency. The CBRT has also requested banks not to sell dollars below the 19.05 level to individual clients.
*** Total $4.9bn decline in FC deposits (in $ terms) over the past four weeks. According to BRSA data as of February 10, 2023, FC deposits (in $ terms) fell by USD2.2bn WoW (-1.0%) to USD220.6bn. This brings the cumulative decline to USD4.9bn (-2.2%) over the past four weeks.
There was a visible 1.9% decline in FC deposits (in $ terms) WoW at foreign deposit banks. For state and private deposit banks FC deposits fell by 1.1% and 0.6% weekly. The share of FC deposits in total deposits fell by 100bps weekly to 44.5%.
Currency-protected TRY deposit growth decelerated. Weekly growth eased to 1.9% from 3.5% in the prior week. Total volume reached TRY1,48bn (USD78.9bn), corresponding to 35.8% of the total FC deposit base.
USD156mn (+3.2%) weekly rise in official FC deposits. Individual FC deposits (in $ terms) fell USD1.8bn (-1.3%) weekly to USD134.5bn. Commercial institutions' FC deposits (in $ terms) declined by USD543mn (-0.7%) WoW to USD81.1bn. Lastly, official and other institutions' FC deposits (in $ terms) rose by USD156mn weekly (+3.2%).
Steep 13.7% weekly rise in other institutions' TRY deposits. On the TRY side, sector deposits rose by TRY156bn weekly (+3.1%). Individual deposits rose by TRY43bn (+1.6%), while those of commercial institutions rose by TRY32bn (+1.5%) weekly. Other institutions' TRY deposits rose sharply by TR81bn (+13.7%) WoW.
Steep rise in Private deposit banks' FC net short position. State deposit banks' FC net short position rose 28% weekly to USD805mn. For foreign deposit banks, it declined by 58% WoW to USD124mn. Lastly, private deposit banks' short position rose sharply by 122% weekly to USD252mn.
Sector's net short position rose sharply by 24% WoW to -USD1.2bn. The sector's FC net general position/regulatory capital ratio rose to -1.3% from -1.0%. On a segmental basis, this ratio respectively stands at -3.0% and -0.6% for state and foreign deposit banks, and -0.8% for private deposit banks.
*** The Presidential Decree on exemption from the limitations on donations and aid to be made by banks and institutions subject to consolidated supervision within the scope of the Banking Law was published in the Official Gazette today within the scope of the state of emergency declared on February 8, 2023. Accordingly, donations and aid to be made to the Disaster and Emergency Management Presidency by banks and organizations to eliminate the conditions that adversely affect general life after the earthquakes will not be included within the scope of the restrictions.
Company News:
Akbank (AKBNK.TI; OP) has authorized its management to implement a share buyback program for TRY52mn of its own nominal shares and up to TRY1bn nominal value until December, 31, 2023, in order to support healthy price formation and protect the interests of investors.
Is Bank (ISCTR.TI; OP) has purchased 100K Anadolu Sigorta (ANSGR.TI; N/C) shares in a TRY15.90-16.43/share price range and increased its stake to 0.02% (Neutral).
Is Bank (ISCTR.TI; OP) has purchased 100K Anadolu Hayat (ANHYT.TI; N/C) shares in a TRY16.60-17.87/share price range and increased its stake to 63.92% (Neutral).
Pegasus (PGSUS.TI; OP) has released its monthly traffic figures for January 2023. The carrier's total PAX rose by 25% YoY over a relatively weaker base in January 2022, and the load factor improved by 10.1 pp YoY to 84.5% in January 2023. While the results indicate continuing recovery in the international load factor, traffic development in January 2023 largely met expectations. Hence, we expect the data announcement to have a slightly positive impact on the near-term share performance.
· Total PAX rises 25% YoY over a weak base - Pegasus' domestic PAX rose by 25% YoY to 0.89mn in January 2023. The carrier's international PAX improved notably by 50% YoY to 1.25mn in January 2023.
· Load factor rises 10.1 pp YoY to 84.5% in January 2023 - The carrier's domestic load factor has improved by 5.7 pp YoY to 86.5% in January 2023, while Its international load factor improved more notably by 13.5 pp YoY to 83.1% in January 2023.
VakifBank (VAKBN.TI; MP) has bought back 250K of its own shares within a TRY9.28-9.42 share price range as part of its share buyback program of up to TRY150mn nominal shares and TRY1bn value. (Total amount bought: 40.2mn shares, which is 0.56% of its paid-in capital (Neutral).

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.