Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Borsa İstanbul 15 Şubat'a kadar kapalı olacak
Küresel piyasalarda resesyon endişeleri ve merkez bankaları politikaları takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Enflasyon baskılarındaki zayıflama ve Çin'deki yeniden açılma temasının desteğiyle yükselişlerin etkili olduğu hisse senetlerinde zayıflama sinyalleri öne çıkıyor. Piyasada beklendiği kadar şahin yönde değerlendirilmeyen Fed ve ECB kararları ardından geçen hafta FED Başkanı Powell'ın açıklamaları odak noktasındaydı. Powell enflasyondaki zayıflamanın başladığına işaret etse de istihdam verilerinin güçlü gelmeye devam etmesi ve daha yüksek enflasyon verileri görmemiz durumunda Fed'in fiyatlanandan daha fazlasını yapmak zorunda kalacağı konusunda uyardığını takip ettik. Powell açıklamaları ardından diğer FOMC üyelerinden de şahin açıklamalar geldiğini, Fed'in piyasalarda öne çıkan faiz indirimi beklentilerini törpülemeye çalıştığını takip ediyoruz. Piyasalar bugün açıklanacak ABD TÜFE verisinden gelecek sinyallere odaklanırken, 4200 direnç bölgesinden kar satışları ile geri çekilen ve 4100 desteğini test eden küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi dün günü teknoloji hisseleri öncülüğünde %1.1 yükselişle 4137 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %1.6 artıda, Dow Jones sınai endeksi %1.1 artıda ve Russell 2000 endeksi ise %1.1 artıda tamamladı. (Dolar bazında MSCI Dünya: %+0.9, MSCI EM: %-0.1, MSCI Türkiye ETF: %+0.6, Türkiye cds spread: +14 baz puan 568). Ayrıca ana destek bölgesi üzerinde tepki yükselişlerinin etkili olduğu dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde yatay eğilim öne çıkarken, altında ise aşağı baskının etkili olduğunu takip ediyoruz. Bugün TSİ 16:30'da ABD'de ocak ayı TÜFE verisi açıklanacak. Bloomberg anketine göre yıllık TÜFE artışının %6,5'den %6,2'ye, çekirdek TÜFE'nin ise %5,7'den %5,5'e gerilemesi bekleniyor. Ayrıca Fed üyesi Thomas Barkin 17:30'da, Fed üyesi Lorie Logan 19:00'da, Patrick Harker 19:30'da, John Williams 22:05'te konuşacak. Hatırlanacağı üzere Cuma günü açıklanan güçlü Michigan tüketici güven endeksi ve detaylarda kısa vadeli enflasyon beklentilerindeki yükselişin, Ocak ayı TÜFE verisinin de güçlü gelebileceğine dair beklentilere destek olduğunu ve tahvil faizlerindeki yükselişe katkıda bulunduğunu görmüştük. Bugün açıklanacak ve özellikle tahvil faizlerindeki eğilimde belirleyici olacak (yükselişi güçlendirip veya terse çevirebilecek) ABD enflasyon verisi ardından yarın açıklanacak ABD perakende satışlar verisinden gelecek sinyallerin de riskli varlıklar açısından önemli olabileceğini belirtelim.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

..

Dolar/TL - 18,80-18,85 bandını yukarı zorluyor
Dolar endeksindeki hafif geri çekilmeye rağmen dolar kuru 18,80-18,85 bandının üst tarafına doğru yönelimde. 18,80'in üzerinde 18,85 direnç konumunda; kurun bu seviyenin altında kalması TL'de baskının ileri taşınmaması adına önemli. 18,90 sonraki direnç olarak izlenebilir.

Destek: 18.80-18.70

Direnç: 18.85-18.90
EUR/USD - ABD enflasyon verileri etkili olacak
ABD'de bugün açıklanacak Ocak ayı enflasyon verileri yurtdışı piyasaların odağında olacak. Bir önceki olan Aralık ayı rakamlarını hatırlatmak gerekirse; enflasyon verileri son bir yılın en düşük seviyelerine işaret ederken, aylık enflasyon Mayıs 2020 sonrasında görülen ilk negatif rakam olarak açıklanmıştı. Ocak ayında ise; yıllık manşet enflasyonun %6,5'ten %6,2'ye, çekirdek enflasyonun %5,7'den %5,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Enflasyon verilerinin geri çekilmesi EUR/USD'de yükselişe neden olabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,096 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,1 izlenebilir Negatif hareketlerde ise destekler 1,066 ve 1,051 olarak takip edilebilir..

Destek: 1.066-1.051

Direnç: 1.096-1.1
Sterlin/Dolar - 1,239 direnci ve 1,206 desteği takip ediliyor
Sterlin/Dolar kısa vadeli sıkışma bandının üst tarafına yönelmiş durumda. Destek ve direnç seviyeleri için ; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,239 olurken destek olarak 1,206 izlenebilir.

Destek: 1.206-1.189

Direnç: 1.239-1.245
Dolar/Japon Yeni - 131 seviyesinin üzerinde
Dolar/Japon Yeni daha sınırlı işlem bandında hareket ediyor. Destek ve direnç seviyeleri için ; 134,82 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 134,96 karşımıza çıkacaktır. 130,79 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 131,2 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 131.2-129.24

Direnç: 134.96-135.62
Ons Altın - 1850 dolar seviyesinin üzerinde kalma çabasında
1860 doların üzerinde kalıcı olamayan altın ons fiyatları 1850 dolar seviyesine geri çekildi. Ons Altın için günlük değişim %-0.59 düşüşle gerçekleşmiş oldu. ABD tahvil faizlerindeki düşüş altın ons fiyatlarında yükselişi destekleyebilir. 1.899 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1.893 karşımıza çıkacaktır. 1.845 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1.839 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 1839-1810

Direnç: 1893-1903
Ham Petrol - Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti
Petrol fiyatlarında gün içi volatilite yüksek gerçekleşti. Kısa vadeli destek seviyelerine geri çekilme sonrasında yeniden toparlanma yaşandı. Ham Petrol geçtiğimiz günü 80,14 seviyesinde %0.5 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 81,8 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 82,94 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 78,92 ve 77,26 destekleri takip edilmelidir.

Destek: 78.92-77.26

Direnç: 81.8-82.94
S&P 500 Endeksi - 4.217 direnci ve 4.090 desteği takip ediliyor
Gün içi görülen en yüksek seviye 4.138 iken kapanış 4.137 seviyesinde %1.14 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.090 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.217 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.024 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.252 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz. Enflasyon verilerinin düşüş göstermesi ve/veya beklentilerin altında açıklanması tarım dışı istihdam verisi sonrasında küresel piyasalarda oluşan olumsuz havanın dağılmasına, risk iştahının toparlanmasına ve doların yeniden güç kaybetmesine neden olabilir. Fed'in önümüzdeki dönemde söylemlerinde daha yumuşak ton kullanmasını sağlayabilir.

Destek: 4090-4024

Direnç: 4217-4252


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
Küresel Piyasalar ABD Enflasyon Datasına Odaklandı…
 
BIST100 endeksinde Çarşamba günü negatif yönlü bir açılış sonrasında Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin 2.kez çalışmasıyla pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu açıklanmıştı. Gün içerisinde, Borsa İstanbul A.Ş Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin "Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali" başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.'' denildi. (Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111497) Öte yandan, Viop’ta Pay ve Pay Endeksi haricindeki tüm piyasalar açık kalacaktır. (Kıymetli Madenler ve Döviz Sözleşmeleri )
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan ödemeler dengesi istatistikleri verilerine göre, 2022 yılı Aralık ayında cari işlemler hesabı piyasa beklentilerinin üzerinde 5,91 milyar dolar açık verdi. Cari işlemler hesabı 2022 yılında 48,77 milyar dolar açık ile tamamladı. Açıklanan, veri gecikmeli bir data olduğundan dolayı TL varlık fiyatlamalarına etkisi sınırlı kaldı.
 
Resmi Gazete’de yayımlanan 32104 sayılı ve 14.02.2023 tarihli duyuruya göre, Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı portföyünde fonların borsa payı yüzde 10'dan yüzde 30'a ve tek hisseye yatırım tavanı yüzde 1'den yüzde 5'e yükseltildi. Yapılan düzenleme değişikliğinin pay senetleri açısından olumlu olabileceğini öngörüyoruz.
 
Küresel tarafa bakıldığında ise ABD Merkez Bankası’na (Fed) yönelik devam eden belirsizlikler, risk iştahı ve finansal enstrüman fiyatlama davranışları üzerinde dalgalanmalara neden olduğu izleniyor. Haftanın ilk işlem gününü karmaşık bir seyir ile başlayan küresel endekslerin, birçoğunun günü değer kazanımıyla tamamladığını gördük.
 
Bugün yurt içinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Küresel piyasalarda ise Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan 2022 yılı 4. Çeyreğine ilişkin öncü büyüme data kompozisyonu ve ABD’de tüketici fiyat endeksi verisi yakından izlenecek. Gün içerisinde, FOMC üyelerinden Logan, Harker ve Williams’ın açıklamaları takibimizde olacak.
 
 



  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST is expected to resume trading tomorrow, as previously announced last week, however, there are market talks that the opening may be postponed until Monday, Feb 20th.
• The minimum share of equities in the state contributed pension funds will be increased to 30% from the current 10% level, with the BES portfolio companies given 10 days to make the relevant increases. State contributed pension funds currently have 14% of their TRY50bn total portfolio in equities corresponding to TRY7bn. Accordingly, they need to make at-least TRY8bn net buying in the next 10 days. We know from past experiences that the market can go limit up or down with TRY2bn net directional flows on a day. So yes it will make a difference. Also, it is worth to highlight that at least 30% of flows to those state contributed funds will be directed to equities every month going forward as well.
• According to Bloomberg, Turkey’s Treasury and Finance Minister Nureddin Nebati has disclosed to offer listed companies tax incentives to boost share buybacks after the nation’s main stock exchange resumes trading following a halt over last week’s massive earthquakes.
• Please recall that the BIST will open from the 4505 level, after closing Tuesday’s session on a loss of 8.62%.
• The TRY is trading flat against the USD at 18.84 and against the Euro at 20.23 whereas the DXY is at 103.13. The 2yr and 10yr rates closed at 11% and 11.36%, respectively.
• On the commodity front, Brent is trading flat at USD 85.75, and both ounce and gram GOLD prices are higher at USD 1859 and TRY 1126, respectively.
• As heart-breaking as it is to make trade calls on the aftermath of such a disaster, we would be recommending flat-steel producer KRDMD, EKGYO, as the building built under their supervision were the least damaged, and the CEMENT stocks, to outperform their peers.
NEWS FLOW:
• AKGRT: POSITIVE - Aksigorta posted net profit of TRY274mn for 4Q22 exceeding expectation by 155% however the company posted net loss of TRY127mn for FY22 vs net profit of TRY189mn of a year earlier.
AGENDA:
• Please note that the BIST will be closed for trading today, whereas the most important news flow from abroad will be the U.S. Inflation figures.
Please note you can visit us at https://www.tfgistanbul.com/sizi-arayalim, and our sales representative will get in touch with you for account opening procedures.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün Ne Oldu…
Haftanın ilk işlem gününde yurt içi piyasalar ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Borsa İstanbul’un 8 Şubat tarihinde Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ilişkin aldığı karar nedeniyle kapalıydı.
TCMB verilerine göre Aralık ayında çekirdek denge göstergesi olarak bilinen altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3,5 milyar dolar fazla verdi. 2022 yılının tamamında ise çekirdek cari denge 50,8 milyar dolar fazla verdi. 2022'de Türkiye ekonomisi 48,8 milyar dolarla 2013 yılından bu yana en yüksek cari açığı verdi. Net hata noksan kaleminde ise tarihi giriş yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre net hata noksan girişi 2022'de 24,2 milyar dolarla rekor kırdı.
Goldman Sachs depremlerin Türkiye’deki altyapı ve genel ekonomi üzerindeki hasarının belirlenmesi için henüz erken olduğunu ancak önceki depremlerden elde edilen bulguların, büyüme üzerindeki etkinin sermaye stokundaki zararla karşılaştırıldığında şaşırtıcı derecede küçük olabileceğini belirtti.
Otomotiv Sanayi (OSD) açıkladığı verilere göre, 2023 yılı Ocak ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre %35 artarak 53 bin 509 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocak ayında otomobil pazarı ise %29 oranında artarak ve 37 bin 288 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda, 2023 yılı Ocak ayında üretim %4 seviyesinde azalırken, ağır ticari araç grubunda %56 arttı, hafif ticari araç grubunda ise % 8 seviyesinde azaldı. 2021 yılı Ocak ayına göre ticari araç pazarı %51, hafif ticari araç pazarı % 49 ve ağır ticari araç pazarı ise %62 oranında azaldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkı paylarının portföy yatırımlarındaki sınırlamalarında değişikliğe gidildi. Devlet katkı payı portföylerinde asgari %70’i, ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında değerlendirilebilirken bu oran %50’ye düşürüldü. Ayrıca tek bir hisse senedine fon portföyünün %1'inden fazla yatırım yapılamayacağı sınırlaması da %5 olarak değiştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022'ye ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, aralıkta aylık bazda %5,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aralıkta yıllık bazda %89,7 yükseldi. İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, aralıkta yıllık bazda %127,2 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise Aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 9 yükseldi.
Dow Jones Endeksi %1,11 artışla 34.246 puana, S&P500 Endeksi %1,14 artışla 4.137 puana ve Nasdaq Endeksi %1,48 artışla 11.892 puana yükseldi. Avrupa Borsaları da yukarı yönlü bir seyir ile günü kapattı.
ABD Demir ve Çelik Enstitüsünün açıkladığı verilere göre, ham çelik üretimi 11 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,5 artarak 1 milyon 664 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre %5,2 geriledi. Yıl başından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre 6,4 düşüşle 9 milyon 772 bin ton olarak belirlendi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,13 ekside. Dolar/TL 18,84, Euro/TL 20,24 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 103,1 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0740 sınırında. Brent tipi petrol 86 dolardan, altının onsu 1.858,80 dolardan ve gramı ise 1.126,4 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, Euro Bölgesi’nde büyüme ve ABD’de enflasyon verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
6,60x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,7x olan 5 yıllık ortalamasına göre %14,6 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Ocak ayında %6,65 artan TÜFE’nin Ocak 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Şubat ayında %2,24, 2023 yılı sonunda %32,46 ve 12 ay sonrasında %30,40 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 23,12, 12 ay sonrasında ise 23,43 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 30,7 milyar dolar, 2024 yılında ise 23,6 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %4,1 ve %4,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %9,00, 3 ay sonrasında %9,00 ve 12 ay sonrasında ise %13,65 olması beklenmektedir.

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?
" ABD, TÜFE (Oca), Fed Üyesi Logan, Harker ve Williams'ın Konuşmaları,
" Euro Bölgesi, GSYH - Öncü (4Ç22),
" İngiltere, Ort. Gelir Endeksi + İkramiye, İşsizlik Oranı (Ara),
" Türkiye, TAVHL, VAKBN (4Ç22) Finansal Sonuçları

Küresel piyasalar karışık yönde hareket ediyor...
ABD'de takip edilecek Ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncesi küresel piyasalar güne karışık görünüm ile başlıyor. ABD vadeli endeksleri yatay negatif yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endekslerinde genel olarak alıcılı seyrin hakim olduğunu görülmektedir. Asya borsaları ise günü genel olarak pozitif bölgede tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya ekonomisi yılın son çeyreğinde %0,50 olan beklentilerin altında %0,20 büyüme kaydetti. Böylece Japonya ekonomisi yıllık bazda %0,60 büyüdü. Ülkede Aralık ayına ilişkin öncü sanayi üretimi ise düşüş beklentilerinin aksine %0,30 büyüme gösterdi. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 103 üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,69'da bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları ise güne 1858 dolar seviyelerinden yatay pozitif görünüm ile başlıyor. Küresel piyasalarda bugün makro ekonomik veri akışı oldukça yoğun. ABD'de TSI 16:30'da Ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Euro Bölgesinde TSI 13:00'de dördüncü çeyreğe ilişkin ikinci öncü okuma ile gün içerisinde FOMC üyelerinden gelecek mesajlar yakından takip edilecek. ABD'de Ocak ayında TÜFE'nin aylık %0,5 artışla yıllık %6,5'ten %6,2'ye gerilemesi beklenmektedir. Beklentiler dahilinde veya daha düşük bir enflasyon rakamı küresel risk iştahına destek verebilir. Aksi durumda enflasyonun beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi DXY ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde yukarı yönlü ivmenin artmasına neden olabilir. ECB'nin sıkılaştırıcı para politikası uygulaması sonucu artan borçlanma maliyetleri büyüme üzerinde baskı oluşturuyor. Bölgede yılın son çeyreğine ilişkin öncü ilk okuma -0,10% düşüş beklentilerinin aksine %0,10 büyüme kaydederken, yıllık bazda %2,3'ten %1,90'a gerilemişti. İkinci okumada ekonominin çeyreksel %0,10 artışla yıllık bazda %1,9 büyümesi bekleniyor. Yurt içerisinde Kahramanmaraş meydana gelen deprem sonrası Cumhurbaşkanlığı kabinesi ilk kez toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara AFAD merkez binasında toplanacak ve 15:00'te başlayacak kabine toplantısının tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıkladı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Borsa İstanbul'da işlemler 14 Şubat 2023 akşamına kadar gerçekleşmeyecek.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD borsaları haftanın ilk işlem gününde pozitif seyretti. Dow Jones %1,11, S&P500 %1,14 ve Nasdaq %1,48 değer kazandı. Küresel piyasalarda veri akışı sakinken, yurt içinde ödemeler dengesi, ciro endeksleri ve perakende satışlar takip edildi. Türkiye'nin cari açığı aralık ayında 5,91mlr dolar oldu. Geçen yılın aynı ayında cari açık 3,2mlr dolar olarak gerçekleşmişti. 2022 yılının tamamında cari işlem açığı 48,8mlr dolar ile 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Portföy yatırımları 828mn dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 580mn dolar net satış ve DİBS piyasasında 16mn dolar net alış yaptığı görüldü. Net hata ve noksan kalemi aralıkta 428mn dolar olurken, 12 aylık veri 24,2mlr dolar seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan veriler Cumhuriyet tarihinin en yüksek net hata noksanına işaret etti. Aralıkta ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8,1mlr dolar olurken, 2022'nin tamamında -89,72mlr dolar seviyesine ulaştı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada ciro endeksleri aylık %5,9, yıllık %89,7 arttı. Perakende satış hacmi ise aylık bazda %4,8, yıllık bazda ise %21,8 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre %112,4 artış kaydetti. Sektörlere göre en yüksek artış bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtlarında oldu.

Veri Gündemi: Küresel piyasalarda bugün gözler ABD'nin ocak ayı enflasyon rakamlarında olacak. Ocakta TÜFE'nin %0,50 artması, yıllık bazda %6,20'ye gerilemesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonda da beklenti aylık bazda %0,40 artış olması yönünde. Açıklanacak veriler Fed'in önümüzdeki döneme ilişkin para politikasına dair sinyaller vermesi açısından önem taşıyor. Enflasyon rakamlarının ardından Fed üyelerinin açıklamaları takip edilecek. Euro Bölgesi'nde öncü büyüme rakamları izlenecek. Bölge ekonomisinin dördüncü çeyrekte %0,10 büyümesi bekleniyor. İngiltere'de merkez bankasının yakından takip ettiği ortalama gelir endeksi + ikramiye ve işsizlik oranı izlenecek. Ort. Gelir endeksi + ikramiyenin %6,40'tan %6,20'ye gerilemesi, işsizlik oranının ise %3,70'de sabit kalması bekleniyor. Piyasalarda son olarak OPEC aylık raporu takip edilecek.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yatırımcıların bugün açıklanacak ABD enflasyonun gerilediğini göstereceğine dair beklentiye girmesiyle Wall Street hisse senedi endeksleri önceki gün %1'den fazla yükseldi ve ABD tahvil getirileri düştü. ABD’de bugün TSİ 16.30’da FED faiz artırımlarının şimdiye kadar enflasyonu kontrol altına almada ne kadar etkili olduğunu göstermesi beklenen Ocak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sonucu açıklanacak. Bu hafta ayrıca açıklanacak perakende satışlar ve endüstriyel üretim verileri de piyasaların radarında olmaya devam ediyor.
Dün Dow Jones %1,11 artışla 34.245,93, S&P 500 %1,14 artışla 4.137,29 ve Nasdaq %1,48 artışla 11.891,79 seviyesinde günü tamamladı. ABD tahvillerinde 10 yıllık getiriler, 5 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından düşüşe geçti ve 10 yıllık tahviller geçen hafta gördüğü %3,743'ten 3,4 baz puan düşerek %3,709'a geriledi.
ABD’de TÜFE’nin Ocak ayında %0,5 artması ve yıllık oranın %6,5'ten %6,2'ye yükselmesi bekleniyor. Temel ölçü, Aralık ayı okumasıyla uyumlu olarak, aylık bazda %0,4 olarak görülüyor. Bu, yıllık enflasyonu %5,7'den %5,5'e getirecektir. Açıklanacak enflasyon raporunda herhangi bir yukarı yönlü sürpriz, ABD doları için faydalı olacak ve son haftalarda görülen toparlanmasına ivme kazandırabilir. Öte yandan, enflasyonist baskılar beklenenden daha fazla azalırsa, Wall Street yeniden fiyatlamaları FED faiz artışlarının patikasını düşürürken doların satışa yönelmesi mümkün olabilir. Teknik açıdan, Dolar endeksi 103.80/104.00 yakınlarındaki kanal direncinin biraz altında konsolide oluyor gibi görünüyor. Yatırımcıların önümüzdeki seanslarda bu bölgeyi dikkatle izlemesi gerekiyor. Boğalar bir kırılmayı tetiklemeyi başarırsa, 104,65’e doğru bir hareket ve ardından Ocak ayının yükseğinin yeniden test edildiğini görebiliriz.
Avrupa borsaları dün dikkatlerin ABD'den bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmesiyle yükselirken, savunma hisseleri Hindistan'ın savunma ihracatını üçe katlamayı hedeflediği haberleriyle yükseldi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün yayınladığı bir araştırmaya göre, hızlı avro bölgesi enflasyonu zamanla kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturacak. Rapora göre ECB, daha normal bir enflasyon döneminde bloğun borç oranının gerçekten düşeceğini savunmasına rağmen enerji şoku, ardından gelen büyümedeki yavaşlama ve katı harcama kuralları, hükümetlerin mali durumunun bir yıl içerisinde olumsuz etkilenmesi anlamına geliyor.
Yurtiçinde ise deprem felaketinin derin üzüntüsü içerisinde olmaya devam edilirken Borsa İstanbul’da yaşanan düşüşler sonrası işlemlerin durdurulmasının ardından yeniden işlemlere başlangıç öncesi destekleyici bazı adımlar atıldı. Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Bireysel Emeklilik Sisteminde devlet katkısının (tasarruf için yatırılan her 100 liraya karşı devletin yatırdığı 30 TL) yatırıldığı fonların borsaya yatırılabilecek kısmı %10’dan %30’a çıkarıldı. Tek hisseye yatırım tavanı %1’den %5’e çıktı. Buna karşın devlet tahviline yatırım tutarı %70’den %50ye çekildi. Yeni yönetmelik gereği 10 gün içinde portföyler güncellenecek. 2022 sonu itibariyle hazine tarafından ödenen devlet katkısı fon tutarı toplamı 48,67 milyar Türk Lirası tutarında. Borsaya yatırılacak tutarın %10’dan %30’a çıkarılmasıyla 8 milyar liralık bir tutar devlet tahvilinden borsaya kaydırılacak. Yapılan düzenlemeye göre BES devlet katkısı fonlarının asgari %30’u; BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylar ile BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilecek.



USDTRY

Haftanın ilk işlem gününde yatay seyir devam ederken yönünü yukarı çeviren kurda 18,85TL zirvelerine yakın fiyatlamalar izlendi. ABD tarafında Fed üyesi Bowmann’ın konuşması takip edilirken yurt içinde cari işlemler dengesi Aralık ayında 5,91 milyar dolar açıklandı. Yıllık cari işlemler açığı 2022’de 48,76 milyar dolara çıktı. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, ABD tarafında %6,2 beklentisi ile enflasyon verisi takip edilecek. Teknik olarak ana direnç noktası 18,85 TL olarak takip edilecek. Teknik olarak yükseliş hareketlerinin devamında ise 18,90 ve 18,95 TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Gün içi geri çekilmelerin yaşanması durumunda 18,80 TL ilk destek bölgesini takip ederken, bu seviye altında fiyatlamada 18,75 ile 18,70 TL destek bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY

Hafta başında paritede yatay seyrin etkisi ile birlikte çaprazda da yatay fiyatlamalar gerçekleştiğini söyleyebiliriz. AB komisyonu Euro Bölgesi ekonomik büyüme tahminini %0,3’ten %0,9’a revize ederken, enflasyon beklentisini ise 2023 için yüzde 6,1’den 5,6’ya düşürdü. Yurt içinde Aralık 2022 cari işlemler dengesi 5,91 milyar dolar, yıllık cari işlemler açığı 2013’ten bu yana en yüksek seviyesi 48,76 milyar olarak açıklandı. Yurt içinde veri akışı zayıf. Euro bölgesi büyüme verisi takip edilecek. Gün içi 20,20 TL ana destek bölgesini 20,15 ve 20,10 TL diğer destek seviyeleri olarak takip ediyor. Yükselişlerde ise 20,25 TL üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 20,30 ve 20,35 TL direnç bölgeleri takip edilecek.

EURUSD

Paritede yatay seyir devam ederken, ABD enflasyon verisi öncesi ve ABD-Çin uçan balon gerilimi ile birlikte piyasalar haftaya temkinli başladı. ABD vadelileri yataya yakın satıcılı başlangıç yaparken Avrupa borsaları alıcılı seyretti. Dün her iki bölgede veri akışı zayıfken Fed üyesi Bowman’ın konuşması takip edildi. Bugün ABD tarafında önemle takip edilecek enflasyon verisi gündemde olacak.Veriler para birimleri ve borsalara da yön verecektir.Teknik olarak gün içi 1,0740 direnç bölgesini ve üzeri fiyatlama için 1,0755 ve 1,0770 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi 1,0730 ve düşüşün devamı durumunda 1,0715 ile 1,0700 destek bölgelerini takip edeceğiz.


ONS ALTIN

Ons altın fiyatlamasına yönelik negatif eğilim hafta başında da devam etti. Dün 1865$ hafta açılışı gördüğümüz sarı metalde bu seviye üzerinde en fazla %0,05’lik değer kazanımı kaydedilirken, kısa vadeli satışlar ile birlikte geri çekilmelerin daha güçlü olduğu gözlendi. Ons altın dün 50 günlük basit ortalaması 1856$ seviyelerinde seyrederken, bugün ons altında ABD enflasyon verisinin etkili olmasını bekliyoruz. İlk destek 1857 dolar gün içinde takip edilirken 1855 ve 1850 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Direnç seviyeleri olarak 1860 dolar ve üzerinde yükselişin devamı 1865 ve 1870 dolar seviyelerini direnç bölgeleri olarak takip etmemizi gerektirecek.


GBPUSD

Dolar endeksinde geri çekilmeler sterlindeki düşüşlerin sınırlanmasını sağladı ve parite hafta kapanışında kısmi olarak geri çekilmelerini hafta başında telafi etti. Bugün ABD dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi açısından önemle takip edilecek ABD enflasyon verisi açıklanırken, İngiltere Bölgesi’nde işsizlik oranı, istihdam değişimi ve ortalama haftalık ücretler takip edilecek. Teknik açıdan gün içi ilk direnç seviyesi 1,2160 olarak takip edilirken, üzeri fiyatlamada 1,2170 ve 1,2180 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Seans içi geri çekilmelerde ise 1,2130 ilk destek bölgesini 1,2110 ve 1,2100 destek seviyeleri takip ediyor.


GRAM ALTIN

Ons altında geri çekilmelerin etkisi gram altında karşılık bulmaya devam ediyor. Sert geri çekilmeler sonrasında yukarı ataklarında güçlü sıçramalar gösteremeyen ve zirve fiyatlarında kalıcılık sağlayamayan ons altındaki düşüş gram fiyatlarında 1120TL seviyelerine kadar geri çekilmelere sebep olmuştu. Kıymetli metal dün gün içerisinde değer kaybetti ve 50 Günlük ortalamasının altını da test etti. Gün içinde teknik açıdan 1127 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1130 TL ve 1135 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Destek bölgeleri ise 1125 TL altında fiyatlama için 1123 TL ve 1120 TL seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.