Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel piyasalarda tansiyon, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine
gerçekleştirdiği kapsamlı saldırı sonrası sert biçimde yükseldi. İsrail Savunma
Bakanı Israel Katz'ın, İran'ın hızla ilerleyen nükleer programına karşı ülke
genelinde olağanüstü hal ilan ederek başlattığı önleyici saldırı, yatırımcıların
risk iştahını küresel çapta önemli ölçüde azalttı. İran'ın önemli nükleer
tesislerinden biri olan Natanz'daki santrallerin hedef alınması ve bazı üst
düzey askeri ve bilimsel yetkililerin hayatını kaybetmesi, jeopolitik riskleri
belirgin biçimde artırdı.
Yaşanan çatışma, petrol fiyatlarını hızla yukarı yönlü hareket ettirdi. İlk
reaksiyonla Brent petrol fiyatları %11'den fazla yükselerek 78 dolar
seviyesini aştı. Petrol fiyatlarındaki bu ani yükseliş, enerji maliyetlerinde
küresel çapta enflasyon baskısının yeniden artacağı endişelerini beraberinde
getirdi. Ancak İran'ın petrol altyapısının doğrudan hedef alınmadığı yönündeki
haberlerin ardından fiyatlar bir miktar sakinleşerek 75 dolar civarında
dengelendi.
ABD yönetimi, saldırının kendileriyle bağlantılı olmadığını özellikle vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in saldırısını tek taraflı bir eylem olarak
tanımlarken, İran’ı ABD çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırıya karşı uyardı.
ABD'de iç siyaset ve ekonomi gündeminde ise Başkan Donald Trump'ın faiz
politikaları üzerinden Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'a yönelik sert
eleştirileri dikkat çekiyor. Trump, faizlerin düşürülmemesinin ABD ekonomisine
yıllık yaklaşık 600 milyar dolarlık ek maliyet getirdiğini ileri sürerken, bu
söylemler piyasalarda para politikası belirsizliğini artırıyor. Ayrıca Başkan
Trump'ın Los Angeles'taki protestoları bastırmak amacıyla Kaliforniya Ulusal
Muhafızları'nı federal kontrol altına alma kararı, bir federal mahkeme tarafından
yasadışı bulundu.
Bunun yanı sıra Trump'ın, ABD’deki otomobil üretimini desteklemek
amacıyla ithal otomobillere uygulanan vergileri %25'in üzerine
çıkarabileceğine yönelik açıklamaları otomotiv sektöründe yeni belirsizliklere
yol açtı. Trump, General Motors’un ülkede yapacağı yatırımı tarifelerden
kaçınma örneği olarak gösterirken, bu açıklama sonrası otomotiv sektörü
hisselerinde satış baskısı oluştu.
Küresel piyasalardaki bir diğer önemli gelişme ise, ABD'nin Çin'e uyguladığı çip
ihracat kontrollerinin ardından, Çin hükümetinin stratejik önemi yüksek bir işlem
olan 35 milyar dolarlık ABD yarı iletken şirketleri birleşmesinin onayını
ertelemesi oldu. Çip tasarım araçları üreticisi Synopsys ve mühendislik
yazılımları şirketi Ansys arasındaki birleşme anlaşması, Çin'in düzenleyici
kurumu tarafından askıya alındı. Bu durum, iki ülke arasındaki ticari gerilimin
derinleşeceğine yönelik endişeleri artırdı.

   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ortadoğu'da gerilim artıyor…

" Küresel piyasalar, ABD-Çin müzakerelerinden olumlu sonuçlar çıkabileceğine dair beklentilerle iyimser bir fiyatlama eğilimi içindeyken, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısı tansiyonu yeniden tırmandırdı. İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı'nın hayatını kaybettiği belirtilirken, nükleer tesislerin de hedef alındığı bildirildi. ABD yönetimi saldırılarda yer almadığını vurgularken, İran'a ABD çıkarlarının hedef alınmaması gerektiği yönünde açık bir uyarıda bulundu. Gelişmeler sonrası İsrail Savunma Bakanı Katz'ın ülke genelinde "özel durum" ilan etmesiyle birlikte ABD vadelilerinde sert satışlar görülüyor. Brent petrol, artan jeopolitik risklerin etkisiyle %8'e yakın yükseliş kaydederek varil başına 75 dolar seviyesine ulaştı. Güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,4'ün altına gerilerken, dolar endeksi Mart 2022'den bu yana en düşük seviyesine indi. Öte yandan Başkan Trump, çok sayıda ülkeye gümrük uygulamalarına ilişkin bilgilendirme mektupları gönderileceğini, AB ile anlaşmanın "en sona kalabileceğini" belirterek ticaret politikalarına dair belirsizliği gündemde tutmayı sürdürdü.

" Dün açıklanan üretici fiyat endeksi (PPI) ve işsizlik başvuruları verileri, enflasyonun soğuduğuna ve iş gücü piyasasında yumuşama olduğuna işaret ederek Fed'in yıl içinde faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.

" Ortadoğu'daki risklerin tekrar alevlenmesiyle yerel varlıklarda kritik direnç seviyelerinden kar satışları öne çıktı. Bankacılık endeksinin %2,10 gerilediği günü BIST 100 endeksi %1,7 düşüşle 9,520 puandan tamamladı. Endeksten 1,7 milyar TL'lik para çıkışı dikkat çekti. Fonlama maliyeti %46,1 ve TLREF %48,5'e gerilerken, likidite açığı 169 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca, Hindistan'daki uçak kazası ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, havacılık sektörü hisseleri üzerinde baskıya neden oldu.

" TÜİK verilerine göre, Nisan ayında sanayi üretim endeksi aylık %3,1 düşerken, yıllık bazda %3,3 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi, yıllık %12,5 arttı. Aylık bazda yaşanan düşüşte yüksek teknoloji grubundaki %32,2'lik gerileme etkili oldu. Özetle, yılın ikinci çeyreğine sanayi üretim endeksinin zayıf başladığını, küresel ve yurt içi gelişmelerin ekonomik aktivite üzerinde etkili olduğunu düşünüyoruz.

Ne Bekliyoruz...

" Ortadoğu'da artan jeopolitik riskler yerel varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününe İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı haberleriyle başlıyoruz. Gerçekleştirilen saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanının öldüğü belirtiliyor. Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın, "Gerekirse İsrail'i savunacağız" açıklaması bölgede gerginliğin devam edebileceğine işaret ederken, petrol fiyatlarında %7'yi aşan yükseliş ön plana çıkıyor.

" Artan jeopolitik riskler ve küresel vadeli endekslerdeki satış baskısına paralel BIST 100 endeksinin güne zayıf başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz. Endekste 9,250 ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkarken, 9,070-9,000 bölgesini kritik destek olarak takip ediyoruz. Veri akışı tarafında bugün TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Yurt dışı yerleşikler 30 Mayıs haftasında hisse senedi piyasasında 93,2 milyon dolar alım yapmıştı.

" Ortadoğu'da artan gerilimle birlikte küresel piyasalar yeni güne belirgin bir satış baskısıyla başlıyor. İsrail, İran ve ABD'den gelen açıklamalar, bölgede tansiyonun daha da yükselmesine neden olurken, risk algısını derinleştiriyor. Önümüzdeki dönemde de jeopolitik belirsizliklerin, küresel ticaret gerilimlerinin ve faiz indirimi beklentilerinin birlikte yarattığı kırılgan dengenin piyasalarda etkisinin süreceğini öngörüyoruz. Günün ajandasına Avrupa'da açıklanacak sanayi üretim rakamları, ABD'de ise Michigan enflasyon beklentisi takip edilecek.

Ekonomik Takvim
o 17:00- Michigan Enflasyon Beklentisi


  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=14245

Dün, satıcılı bir açılışla birlikte gün boyunca düşüş eğiliminde hareket eden Haziran vadeli BIST 30 endeks sözleşmesi, günü %1,26 oranında düşüş ile 10.672 seviyesinden tamamladı.
Gelen satışlarla birlikte sözleşmede teknik göstergelerde zayıflamanın belirginleştiği görülüyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde üzerine çıkılan 200 günlük üssel ortalamanın tekrar altına inilmiş olmasında olumsuz görünümü artrıran unsur olarak gösterebiliriz.
Bugün de jeopolitik gelişmelerin etkisiyle satıcılı seyrin devam etmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda, 10.450 ve 10.330 seviyelerini kısa vadeli alt destek noktaları olarak takip edeceğiz.
Jeopolitik risklerin etkisinin devam etmesi durumunda satış baskısının önümüzdeki günlerde de sürebileceği kanaatindeyiz.
Bu nedenle, uzun pozisyon taşıyan yatırımcılara mevcut pozisyonlarında ısrarcı olunmaması yönünde uyarıda bulunuyoruz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9350-9200-9000
Dirençler : 9600-9800-10000

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9510-9651 bandında hareket etti. Endeks gün sonunda %1,71 oranında kayıp ile 9520 puandan kapattı. İşlem hacmi 93 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı ASELS, EREGL, RALYH sağlarken, THYAO, BIMAS, ISCTR baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %1,57 değer kaybetti, bankacılık endeksi %2,10 değer kaybetti. Son bir haftadır yükselen trendin etkisinde olan bankacılık endeksinde (XBANK) dün negatif görüntünün etkisi ile dün en düşük 13386 puan test edildi. Son iki işlem gününde 50 haftalık AO 13500 ve 200 günlük AO'sı 13550 puanın üzerinde harekete geçilmesi ardından dün satış baskısı ile karşılaşıldı. Teknik görünümde iyileşmeler için XBANK'ta 13500-13550 bandındaki orta vadeli destek bölgesi üzerine yerleşme olması önem arz etmektedir. XBANK'ta kısa vadeli tepki hareketinin başlaması için de 5 günlük AO'sı 13473 puan ve ardından da 13550'nin geçilmesi gerekiyor. Bu seviyeler üzerinde ise 13700-13850 dirençleri takip edilebilir. XBANK'ta olası satışlarda 13250 puan altında hareket başlaması durumunda ise 22 ve 50 günlük AO'larının yaklaştığı 12850 güçlü tepki gelebilecek destek olarak takip edilebilir.

Dünkü işlemlere negatif görüntü başlayan BİST100 endeksi, gün içinde atan satışların etkisi ile en düşük 9510 puanı test etti. Bu haftaya 9554 puandan başladıktan sonra, hafta içinde yükselişini 9733'e taşıyan endeks, artan jeopolitik riskler nedeniyle yönünü aşağı çevirdi. Orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO üzerinde iki işlem günü kapanış yapıldıktan sonra mart ayından gelen alçalan kanal üst bandından satış baskının arttığı görülmektedir. Kısa vadeli teknik yönün pozitife dönmesi için 5 günlük AO'sı 9590 üzerine yerleşme olması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu seviye üzerinde ise 9700-9800 önemli dirençler olarak takip edilebilir. Olası kar satışlarında kısa vadeli pozisyonlar için 9500 stop-loss olarak izlenebilir. Bu seviye altında ise 9350 ve 9200 kısa vadeli destekleri bulunmaktadır. Dünkü satışların etkisi ile endeksin kısa vadeli yönde takip ettiğimiz stochastic, momentum ve RSI'da yön negatife döndü. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi günlük baz da sıfır ekseni üzerinde ve "AL" konumunda bulunuyor. Dünkü işlemlerde dolar bazında 2,41-2,45 bandında hareket eden endeks, günü 2,42'den kapattı. Dolar bazında 50 günlük AO'sı 2,42cent üzerinde kalınması negatif görüntünün artmaması için önem arz etmektedir. Orta vadeli yönde iyileşme için 2,50 cent önemli direnç noktasını oluşturmaktadır. Endeks dolar bazında bu yıl 2,28-2,97cent bandında hareket etmiştir.

Jeopolitik gerilim risk iştahını baskılıyor…
ABD'de dün ÜFE Mayıs ayı verileri takip edildi. ÜFE Mayıs'ta yıllık bazda %2,6 beklentilere paralel gerçekleşirken, çekirdek ÜFE yıllık bazda %3,1 beklentilerinin altında %3,0 artış gösterdi. Beklenti altı TÜFE verilerinin ardından ÜFE, Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği PCE verisinin de bir bileşeni olduğu için önemliydi. ÜFE verisinden önce dün dolar endeksi (DXY), yaklaşık son 3 yılın en düşük seviyesini test etti. Piyasada da beklentiler doların değer kaybetmeye devam edeceği yönünde. Dün S&P 500 %0,38, Nasdaq %0,24, Dow Jones %0,24 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde ABD-Çin görüşmelerinden somut bir anlaşma çıkmamasının yanında tırmanan jeopolitik gerilim risk iştahını baskıladı. Dün ECB üyesi Simkus, faizlerde nötr seviyeye ulaştıklarını ve bir süre değişiklik yapılmaması gerektiğini belirtti. Euro Bölgesi ekonomisinde makro açıdan odak enflasyondan büyüme tarafına yöneliyor. Bu da tarife savaşları ve jeopolitik gerilim gibi ticaret ile ilgili dış etkenlerin önemini artırıyor. Bugün izlenecek sanayi üretimi ve ticaret dengesi verileri de bölge için önemli olacaktır. Euro Stoxx 50, dün %0,22 değer kaybetti. Yurt içinde dün artan jeopolitik gerilim risk iştahını baskıladı. Bu sabah itibariyle de İsrail, İran'a bir saldırı düzenledi. İran'ın en sert şekilde karşılık vereceğini açıklaması gerilimin daha da artabileceğine işaret ediyor. Güvenli liman talebiyle ONS altın da son 1,5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Öte yandan Brent petrol, saldırının ardından 76 dolara kadar yükseldi. Brent petrol fiyatlarının yüksek seyretmeye devam etmesi yurt içinde dezenflasyon süreci için de risk oluşturabilir. Dün ForInvest'in haftaya yapılacak PPK toplantısına dair anketi sonuçlandı. Beklentiler haftaya yapılacak PPK'da faiz oranlarının sabit bırakılacağı ve indirimin bir sonraki toplantıda, Temmuz ayında yapılacağı yönünde. Pazartesi günü de TCMB'nin düzenlediği Piyasa katılımcıları anketinin sonuçları ile piyasa beklentisi netleşecektir.

Asya borsaları bu sabah negatif yönde seyrediyor...
Bu sabah açıklanan Japon sanayi üretimi Nisan'da aylık %1,1 azalarak beklentilerin altında azalış gösterdi. ABD'de vadeli piyasalar bu sabah negatif yönde. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Michigan tüketici hissiyatı, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ticaret dengesi, yurt içinde ise para, banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Artan jeopolitik riskler nedeniyle BİST 100 endeksinde güne satış baskısı başlanmasını beklemekteyiz. Dünkü satışların etkisi ile son beş günlük yükselişini sona erdiren endeksin kısa vadeli teknik yönü negatife döndü. Endekste 9500 stop-loss altında kalınması halinde,9350 ve 9200 destekler gündeme gelebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10650-10500-10300
Dirençler : 11000-11100-11250
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünü 10693 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta dün görülen aşağı yönlü hareket ile 10650 desteğine kadar geri çekilmeler izlendi. 10650 seviyesi güçlü bir destek olarak görülebilir. Aşağı yönlü hareketin devamında 10500 ve 10300 seviyelerinden tepki gelmesi muhtemeldir. Yeniden yukarı yönlü trend için 10850 üzerinde kapanışlar alınması önem arz ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 11000 ve 11100 dirençleri korunuyor.


USD/TL Spot
        
Destekler : 39,10-39,00-38,95
Dirençler : 39,40-39,50-39,55
                                        
Dolar/TL dün 39,1400-39,3715 bandında hareket etti. Kurda dünkü işlemlerde 39,35 seviyesi yukarı yönlü aşıldı. 39,30 üzerinde kalınması halinde 39,40-39,50 dirençleri bir sonraki direnç seviyeleri olarak kabul edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise özellikle 39,20'nin altında kapanışlarda 39,10-39,00 seviyeleri destek bölgesi olarak izlenebilir. Yurt içinde dün sanayi üretimi verileri açıklandı. Sanayi üretimi Nisan ayında aylık %3,1 azalırken, yıllık %3,3 artış gösterdi. Haftaya açıklanacak piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu dolar tahminlerinin seyrini izleyeceğiz. Dolar endeksinde (DXY) dün satış baskısı derinleşti. Endeks dün yaklaşık son 3,5 yılın en düşük seviyesini gördü. Aşağı yönlü hareketin devamında 97,50-97,00 seviyelerinden destek bulunabilir. Yukarı yönde hareket görülmesi için yeniden 98,50-100,50 bandında işlemlerin görülmesi önemli. İlk hareketlerde 98,50-99 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Ancak 100 kritik bölgesinin aşılması orta vadeli yükseliş için önemli. Dün ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Mayıs'ta aylık bazda %0,1 artarak, yıllık bazda %2,6 oldu. Çekirdek ÜFE ise Mart ayında aylık bazda %0,1 artış, yıllık bazda ise %3,0 artış gösterdi.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1500-1,1475-1,1450
Dirençler : 1,1650-1,1675-1,1700
                                                              
EUR/USD paritesi dün 1,1483-1,1631 bandında hareket etti. Paritede yükseliş eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Dünkü işlemlerde de son 3,5 yılın zirvesi olan 1,1575 direnci de yukarı yönlü aşıldı. 1,1630'a kadar yükseliş gösteren paritede yukarı yönde 1,1650-1,1675 direnç bölgesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,15 seviyesi destek olarak çalışabilir. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 1,1475-1,1450 destekleri bulunmaktadır. Dün ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Mayıs'ta aylık bazda %0,1 artarak, yıllık bazda %2,6 oldu. Çekirdek ÜFE ise Mart ayında aylık bazda %0,1 artış, yıllık bazda ise %3,0 artış gösterdi. Bugün ise Euro Bölgesi'nde açıklanacak verilerde aylık bazda sanayi üretiminin %1,3 azalması beklenirken, yıllık bazda ise %1,4 büyüme göstereceği öngörülüyor. Açıklanacak bu veriler, bölge sanayisinin toparlanma eğilimi üzerinde önemli sinyaller verecek. Özellikle enerji, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarındaki hareket, ekonomik aktivite açısından belirleyici olacak. Ayrıca, nisan ayı için ticaret dengesi verisi de izlenecek. Nisan ayında, bölgenin dış ticaret fazlasının yaklaşık?20,2 milyar?euro olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3.380-3.315-3.250
Dirençler : 3.403-3.430-3500
                        
XAU/USD paritesi dünkü işlemlerde 3339-3399 aralığında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Ons altın, uzun vadeli yükselen trendini korumaya devam ediyor. Aynı zamanda mevcut fiyat, kısa vadeli düşen trend çizgisinin üzerinde seyrediyor. Fiyatın kısa vadeli düşen trend çizgisinin üzerinde seyretmesi, yukarı yönlü momentumun devam edebileceğine işaret ediyor. İlk direnç seviyesi olarak 6 Mayıs'ta test edilen 3430 dolar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin korunması durumunda ise, Nisan ayında görülen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3500 dolar yeniden gündeme gelebilir. Ons altının karışılacağı ilk direnç seviyesi 3380 olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte, 50 günlük ortalama olan 3315 dolar seviyesinin altında gerçekleşebilecek çoklu günlük kapanışlar, dört kez test edilen ana yükselen trend desteğinin aşağı yönlü kırılması riskini artırabilir. Bu durumda, satış baskısı derinleşerek 3250 seviyesine ve 100 günlük hareketli ortalama olan 3216 dolar seviyesine doğru bir düzeltme hareketi başlaması olasılığı gündeme gelebilir. Ons altın, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik risklerle birlikte haftaya güçlü bir zeminde devam ediyor. Jeopolitik cephede ise gelen açıklamalarla beraber tansiyonun yükselme ihtimali arttı. İsrail'in İran'a karşı bir operasyon düzenlediği ve ABD'nin Irak'taki bazı üslerine yönelik olası İran misillemelerine karşı önlem aldığı bildiriliyor. ABD'de açıklanan TÜFE verisinin beklentilerin altında kalması, piyasalarda Eylül ayında faiz indirimi olasılığını yeniden gündeme taşıdı. Bu tablo, Fed'in bu yıl içinde para politikasında daha gevşek bir tutum izleyebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bu durum faiz getirisi olmayan varlıklar için destekleyici olurken, altına olan talebi artırıyor. Bu yükselişi destekleyen bir diğer unsur ise merkez bankalarının güçlü altın alımları. Avrupa Merkez Bankası tarafından yayımlanan bir rapora göre, altın şu anda küresel rezervlerde en yüksek ikinci varlık konumuna yükseldi. Mayıs ayı ÜFE verisi aylık bazda %0,2 artış beklenirken %0,1 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek ÜFE verileri de benzer şekilde beklentilerin hafif altında kaldı. Diğer yandan, işsizlik başvuruları 242 bin olan piyasa beklentisinin üzerinde 248 bin olarak açıklandı. Bu da istihdam piyasasında zayıflama sinyalleri vererek ekonomideki yavaşlamaya işaret ediyor. Tüm bu veriler bir araya geldiğinde, dolar üzerindeki baskının artması ve faiz indirimi beklentilerinin yeniden fiyatlanması söz konusu olabilir.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,3500-1,3450-1,3370
Dirençler : 1,3650-1,3750-1,3800
                              
GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,3523-1,3624 aralığında hareket ederek günü yatay pozitif yönde tamamladı. Parite, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu teknik görünüm, yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret ederken, fiyat hareketi kanal içindeki yükselen trend çizgisinin de üzerinde kalmayı sürdürüyor. Yukarı yönlü fiyatlamalarda, 1,3650 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda, 2022'deki en yüksek seviye olan 1,3750 ve ardından 1,3800 seviyeleri bir sonraki direnç bölgeleri olarak takip edilecektir. Geri çekilmelerde ise, 1,3500 seviyesi kısa vadeli destek konumundadır. Bu seviyenin kırılması durumunda, 1,3450 ara destek; satışların derinleşmesi hâlinde ise 1,3370 seviyesi güçlü destek olarak izlenebilir. Bir yandan ABD tarafında açıklanan TÜFE ve ÜFE verisinin beklentilerden düşük gelmesi, Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalini artırdı. Bu durum dolar üzerinde baskı yarattı ve paritenin yukarı yönlü hareketini destekledi. Öte yandan, Nisan ayında İngiltere ekonomisi aylık bazda %0,3 oranında daralarak beklentilerin üzerinde bir daralma kaydetti. Hizmet sektörü ve imalat sanayi verilerinin de kötü gelmesi, ülkenin ikinci çeyrekte de zayıf bir performans sergileyeceği beklentisini doğurdu. Ayrıca istihdam piyasasında görülen bozulmalar ve son dört ayda çeyrek milyondan fazla kişinin işsiz kalması, İngiltere Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimi yapabileceği beklentisini güçlendiriyor. ABD'deki yumuşak enflasyon verileri doları zayıflatırken, İngiltere'deki ekonomik zayıflık da sterlin üzerinde baskı yaratıyor. Ancak genel tabloya bakıldığında, piyasa katılımcılarının dolar tarafındaki zayıflığa daha fazla odaklandığı ve bu durumun GBP/USD'yi sınırlı da olsa yukarı taşıdığı görülüyor.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

KÜTAHYA ili DOMANİÇ ilçesi sınırları içerisinde ENTEK ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. tarafından yapılması planlanan Gökçe RES (13 Türbin-78,4 MWm/72 MWe) ve Elektrik Depolama Tesisi (72 MWh/72 MWe) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme değerlendirme süreci başlamıştır. Proje ile ilgili olarak 25/07/2025 tarihinde İDK toplantısı gerçekleştirilecektir. Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinde yer almaktadır. ÇED Raporu ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=14244

Satış Baskısı Etkisini Artırabilir.

Dün, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle güne satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, gün boyunca gevşeme eğiliminde hareket ederek günü %1,71 değer kaybıyla 9.520 seviyesinden tamamladı.
Geçtiğimiz günlerde etkili olan tepki alımları sonrasında, dün genele yayılan satışlarla birlikte teknik göstergelerdeki bozulmanın arttığı görülüyor. Özellikle kısa vadeli indikatörlerde zayıflamanın belirginleştiğini izliyoruz.
Bugün de jeopolitik risklerin etkisiyle satıcılı bir başlangıç beklediğimiz endekste, 9.445 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde geri çekilme eğiliminin hız kazandığını görebiliriz.
Bu nedenle, taşınan pozisyonlar açısından 9.445 seviyesinin altında ki hareketlerde kademeli satış stratejilerinin değerlendirilebileceği kanaatindeyiz. 9.250 ile 9.050 seviyelerini alt destekler olarak verebiliriz.
Endekste 9.650 seviyesini ise gün içi hareketlerde ilk ara direnç olarak verebiliriz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt İçi Ekonomi Gündemi
Güne 9.614,75 seviyesinden başlayan XU100 endeksi gün içinde en düşük 9.510,33, en yüksek 9.651,34 seviyesinden işlem görürken günü %1,71 düşüşle 9.520,22 seviyesinden tamamladı. XU100 endeksi içerisinde 17 hissenin fiyatı artarken, 83 hissenin fiyatı düşmüştür.
En fazla işlem gören sektör endeksi 47,4 milyar TL ile BIST MALİ endeksi olurken,en fazla değer kazanan sektör endeksi %0,67 ile BIST TEKNOLOJİ endeksi oldu.En fazla değer kaybeden sektör endeksi ise -%3,44 ile BIST ULAŞTIRMA endeksi oldu.
Yurt Dışı Ekonomi Gündemi
*İsrail, İran’ın nükleer tesislerine, başkenti Tahran’a ve askeri komuta merkezlerine hava saldırısı düzenledi.
*İsrail, İran’ın kendilerine tehlike olmayana kadar İran’a saldırılarını gerektiği kadar devam edeceğini açıkladı. Dolayısıyla burada net bir sürenin şuan için olmadığını görmekteyiz.
*İran’ın da İsrail’e ne zaman ve ne ölçüde karşılık vereceği önemli olacaktır.
*Petrol piyasasında %10’u aşan yükselişler gördük. Ham petrol piyasası 77.60 $’a kadar yükselirken Avrupa seansının başında 74 $ görüldü. Brent petrol piyasası 78.50 $’a kadar çıkarken Avrupa seansının başında 75 $’ı gördü.
*Ons Altın, ABD Doları ve ABD tahvilleri güvenli liman olarak talep görmeye başladı.
*ABD vadeli borsa endeksleri İran’a yapılan saldırı sonrası negatif seyrediyor.
https://ikonmenkul.com.tr/assets/upload/gunluk_bulten_130625.pdf



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
 
• İsrail, dün gece 4.00’te İran'ın nükleer ve askeri noktalarına yönelik saldırı düzenledi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'dan gelebilecek bir yanıta karşı acil durum ilan etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların gerektiği kadar uzun süreceğini bildirirken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ABD'nin saldırılara iştirak etmediğini dile getirdi.
• TÜİK’in açıkladığı verilerine göre sanayi üretimi Nisan ayında aylık %3,1 daralırken yıllık bazda %3,3 arttı. Bu, 2025’teki en yüksek yıllık artış oldu.
• TCMB tarafından açıklanan verilere göre, resmi rezerv varlıkları, 5 Haziran ile sona eren haftada geçen haftaya göre %1,8 artışla 155,9 milyar USD düzeyinde gerçekleşti, net rezervler 52 milyar USD’yi aştı. Swap hariç net rezervlerde ise beş haftada 18,8 milyar USD artış görüldü.
• ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayacağını söyledi ancak faiz indirimi çağrısını yineledi.
• ABD'de üretici fiyatları Mayıs'ta bir önceki aya göre %0,1 ile beklentilerin altında artış gösterdi (Beklenti: %0,2). Bir önceki yılın aynı ayına göre ise ÜFE, beklentiye paralel olarak %2,6 oranında arttı.
• Çin, ABD'ye karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için İngiltere'nin başkenti Londra'da yürütülen müzakerelerde varılan mutabakata uyma çağrısında bulundu.
 
KAP Haberleri
• AYDEM (Kısmen Pozitif), Aydem Yenilenebilir Enerji 1Ç25 dönemi için enflasyon muhasebesi uygulanmış finansallarını açıkladı. Yıllık bazda ciro %48 artarak 3,49 milyar TL (Beklenti 1,27 milyar TL), FAVÖK %39 düşerek 961 milyon TL (Beklenti 712 milyon TL) ve net kâr ise %82 düşüşle 161 milyon TL oldu (Beklenti 1,69 milyar TL zarar). Açıklanan sonuçlar beklentilerin oldukça üzerinde gelirken özellikle tahminlerin yaklaşık 3 katı olarak açıklanan ciro ilgi çekiyor. Açıklanan kârlılık yıllık bazdaki gerileme nedeniyle negatif algılanabilir ancak tahminlerin oldukça üzerinde sonuçlar elde edilmesini olumlu değerlendiriyoruz.
 Açıklanan sonuçlar beklentilerin oldukça üstünde gelirken özellikle tahminlerin yaklaşık 3 katı olarak açıklanan ciro ilgi çekiyor. Açıklanan karlılık yıllık bazda gerileme nedeniyle negatif algılanabilir ancak tahminlerin oldukça üstünde sonuçlar elde edilmesini olumlu değerlendiriyoruz.
• PGSUS (Olumlu), Pegasus’un Mayıs ayında toplam yolcu sayısı yıllık %15 artışla 3,62 milyon seviyesine ulaştı. Ocak- Mayıs döneminde ise toplam yolcu sayısı %14 artarak 16,1 milyona yükseldi. Doluluk oranı Mayıs ayında 1,6p düşüşle %85,9 olurken Ocak-Mayıs döneminde ise 1,3p düşüşle %86,2 olarak gerçekleşti. Doluluk oranlarındaki zayıf seyir nedeniyle, birim gelirlerin nasıl şekilleneceği konusu önümüzdeki dönemlerde kârlılık açısından yakından izlenmeli. Yılın ikinci yarısında, yüksek sezondan kaynaklı hacim artışlarının devam etmesini bekliyoruz. Bu büyümenin fiyatlama gücüyle desteklenip desteklenmeyeceği Pegasus’un marj dinamiği açısından belirleyici olacaktır.
• RAYSG, Ocak-Mayıs aylarını kapsayan döneme ait tahmini prim üretimi yıllık bazda %51,21 artışla 17.064.261.088 TL olarak gerçekleşti. Prim üretimi yıllık enflasyon oranının üzerinde gerçekleştiğinden hafif pozitif olarak değerlendirilebilir.
• YYLGD, Mersin fabrikasında öz tüketiminin karşılanması amacıyla 2024 yılında 10 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santralini (GES) hayata geçirdi ve ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaya başladı. Diğer yandan, inşasına 2023 yılında başlanan Niğde fabrikasının cari yılda devreye alınmasıyla birlikte ihtiyaç duyulacak elektrik enerjisinin tamamının öz tüketim modeliyle karşılanması amacıyla Niğde'de 800.000 metre kare alan üzerine toplam 45,6 MWe kurulu güce sahip GES santrali kurmak için yapılan resmi başvurular olumlu sonuçlandı. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Niğde fabrikasının ihtiyaç duyacağı enerji ihtiyacının tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak olmasının yanı sıra üretilecek ilave elektriğin satışı yapılacak.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.510 - 9.651 puan aralığında hareket etti ve günü %1,71 değer kaybederek 9.520 puandan kapattı. 9.500 direncinin aşılmasıyla hızlanan yükseliş hareketi sonrasında dün kâr realizasyonlarının etkili olduğu BIST-100 endeksi günü 100 günlük hareketli ortalamasının altında tamamlasa da son günlerde dikkat çektiğimiz 9.500 seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürdü. Endekste bugün 9.570 seviyesi önemli bir direnç konumunda bulunuyor. Destek seviyesi olarak ise 9.450 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye altına sarkmalarda teknik görünüm zayıflayabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.660- 10.860 puan aralığında hareket etti ve günü 10.693 puandan tamamladı. Haziran vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününde kâr realizasyonunun etkili olması sonrasında 10.672 puan seviyesinden günü tamamladı. Vadeli sözleşmede 50 günlük ortalamanın belirlediği 10.940 seviyesi üzeri kalıcı hareket görmemiz gerektiğini dün belirtmiştik. Teknik görünümde bu görüşümüzü korurken haftalık kapanışın en azından 10.670 seviyesi üzerinde olması bugün için kritik olacaktır.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
 
EREGL
Dünkü görünümle birlikte teknik yapının güç kazandığı EREGL hissesinde 24,20 TL seviyesi üzeri tutunmalarda pozitif görünüm devam edebilir.
Hedef Fiyat: 25,50 TL Zarar Kes: 24,50 TL
 
AGESA
Yükseliş trendinin etkili olduğu AGESA hissesinde bugün gün içerisinde 148,00 TL seviyesi üzeri tutunmalarda yukarı yönlü ivme güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 153,00 TL Zarar Kes: 147,50 TL
 
TKFEN
50 günlük ortalamasının üzerinde tutunma çabasının etkili olduğu TKFEN hissesinde bugün 120,00 TL seviyesi üzeri tutunmalar yukarı yönlü görünümü destekleyebilir.
Hedef Fiyat: 125,00 TL Zarar Kes: 120,00 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.