Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

 
Endeksin yeni işlem gününe yatay bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
Yurt içinde yaşanan depremler dolasıyla, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
 
Cuma günü, yurt içinde TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,65 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.
 
ABD’de Cuma günü açıklanan Ocak ayı tarım dışı istihdam verisi piyasa beklentilerinin çok üzerinde 517 bin kişi artış gösterirken, işsizlik oranında ise yüzde 3,4 ile beklentilerin aksi yönünde düşüş kaydedildi. Açıklanan veri ardından, küresel piyasalarda kısa vadede tahvil getirileri ve dolar endeksinde yukarı yönlü bir eğilim gerçekleşirken, borsalar üzerinde risk iştahında azalışların yaşandığı kaydedildi.
 
BIST100 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 5,16 değer kazanarak 4997 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endekse, TUPRS, THYAO, SISE, AKBNK ve EREGL olumlu, GUBRF, KOZAL, SASA ve HEKTS negatif yönde katkı yaptı.
 
Bu sabah Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda zayıf bir seyrin devam ettiği izleniyor.
 
Endeksin yeni işlem gününe yatay bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. Teknik olarak bakıldığında, endeks açısından 5000 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 5060-5090-5150 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bu seviye altına geçişlerde ise kısa vadede 4926-4860-4810 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Bugün yurt içinde sakin veri akışı takip edilecek. Gün içerisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın gerçekleştirilmesi bekleniliyor. Küresel piyasalarda ise Almanya’da fabrika siparişleri ve Euro Bölgesi’nde perakende satışlar verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde’ın yapacağı açıklamalar yakından izlenecek.
 
 



  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KÜRESEL PİYASALARDA DOLARIN TOPARLANMA ÇABASI DEVAM EDİYOR

Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarında satıcılı bir hareketlilik gözlenirken, ABD vadelilerinin de yine aynı yönde hareketler yaşadığı gözleniyor. Endeksin güne hafif satıcılı bir başlangıç yapmasının olası olduğunu düşünüyoruz. Kahramanmaraş merkezli ve çevre illerde de hissedilen 7.4 şiddetindeki depremden dolayı ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız en az hasarla bu olayı atlatırız.
Geçen Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam raporu açıklandı. ABD'de istihdam artışı Ocak ayında keskin bir şekilde hızlanırken, işsizlik oranı 53.5 yılın en düşük seviyesi olan %3,4 ile inatla sıkı bir işgücü piyasasına ve FED için enflasyonla mücadele eden yetkililer için işin henüz sonlanmadığını gösterdi. Tarım dışı istihdam geçen ay 517.000 artarak altı ayın en yüksek seviyesine geldi. Aralık ayı verileri, daha önce açıklanan 223 bin yerine 260 bin artış gösterecek şekilde revize edildi. Ortalama saatlik kazançlar, Aralık ayında %0,4 arttıktan sonra geçen ay %0,3 arttı. Bu, ücretlerdeki yıllık artışı Aralık ayındaki %4,8'den Ağustos 2021'den bu yana en düşük artış olan %4,4'e düşürdü. Ancak ücret artışı, 2022 için yukarı doğru revize edildi ve bu, ücret enflasyonunda daha önce düşünülenden yalnızca ılımlı bir yavaşlama hızı olduğunu gösteriyor. Son verilere göre ücret enflasyonu Ocak ayında daha da düşse de, ortalama saatlik kazançlar 2022'de daha önce tahmin edilenden daha hızlı arttı. Teknoloji sektörü ile konut ve finans gibi faiz oranlarına duyarlı sektörlerdeki işten çıkarmalara rağmen ortaya çıkan işe alımlardaki güç, ABD merkez bankasının para politikası sıkılaştırma döngüsünü durdurmaya yakın olduğu yönündeki piyasa beklentilerinin azalmasına neden oldu. Sonuçlar FED'in hedeflediği faiz oranını yakın zamanda öngörülen %5,1'lik zirvenin üzerine çıkarabileceğini ve bir süre daha orada tutabileceğini gösteriyor.
ABD’den gelen veriler sonrası baktığımızda küresel hisse senetleri %1'den fazla düşerken, ABD tahvil getirileri ve dolar Cuma günü, şaşırtıcı derecede güçlü gelen ABD istihdam raporunun FED’in faiz patikasında agresif kalabileceği endişelerini tazelemesinin ardından yükseldi. Faiz oranı vadeli işlemleri, son sonuçların ardından Fed'in gösterge oranını %5'in üzerine çıkararak muhtemelen en az iki faiz artışı daha gerçekleştireceğini gösteriyor. Cuma günü ABD’den gelen bir başka veri olan Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) hizmet PMI, ABD’de hizmet sektörünün Ocak ayında güçlü bir şekilde toparlandığını gösterdi.
Avrupa borsaları ise bölge ekonomisine endişelere dair önceki düşüşleri silerek, ılımlı bir yükselişle kapandı. Stoxx 600 endeksi %0,34 arttı, ancak MSCI'nin dünya çapında hisse senedi göstergesi ise %1,08 düştü. Stoxx endeksi haftayı %1,23'lük bir artışla kapatarak 21 Nisan'dan bu yana en yüksek kapanış seviyesini gördü. MSCI endeksi, Cuma günkü düşüşüne rağmen üst üste ikinci haftalık yükselişini kaydetti.
Yeni haftanın ilk işlem günü akşam saatlerinde ECB başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek.


USDTRY

Geçen Cuma ABD TDI veri setinin beklentilerin üzerinde açıklanması sonrası Türk Lirası ABD Doları karşısında baskı altında kalması ile birlikte kurda 18,84TL seviyesi test edildi. Son zirvesi 18,85TL üzerinde kalıcı fiyatlamalar kurda yükselişin devamını beraberinde getirebilir. Geçtiğimiz Cuma ayrıca yurt içinde enflasyonda Ocak’ta aylık yüzde 6,65 artış, yıllık bazda ise yüzde 57,68 seviyesine gerileme gözlendi. Bugün her iki bölgede veri akışı zayıf olacak. Ana direnç noktası 18,85 TL olarak takip edilecek. Teknik olarak yükseliş hareketlerinin devamında ise 18,90 ve 18,95 TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Gün içi geri çekilmelerin yaşanması durumunda 18,75 TL ilk destek bölgesini takip ederken, bu seviye altında fiyatlamada 18,70 ile 18,65 TL destek bölgeleri olarak izlenebilir.
EURTRY

Çaprazda 20,70TL üzerinde kalıcılık sağlanamadı ve paritede aşağı yönlü hareket ile son iki işlem gününde geri çekilme yaşadığını görüyoruz. Geçen Cuma yurt içinde açıklanan Enflasyon verilerine göre Ocak’ta Aylık %6,65 artış, yıllık bazda ise %57,68’e gerileme olurken her iki veri de beklenen değerlerin üzerinde kaldı. Euro Bölgesi İmalat Dışı PMI 50,8 ve ÜFE aylık bazda %1,1 olarak açıklandı. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, Euro Bölgesi’nde Perakende Satışlar açıklanacak. Gün içi 20,30 TL ana destek bölgesini 20,25 ve 20,20 TL diğer destek seviyeleri olarak takip ediyor. Yükselişlerde 20,35 TL üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 20,40 ve 20,45 TL direnç bölgeleri takip edilecek.

EURUSD

Kısmi geri çekilmelerin gözlendiği paritede geçen haftanın son işlem gününde özellikle her iki bölgenin faiz kararları sonrası ve ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin beklentilerin çok üzerinde 517 bin olarak açıklanmasından sonra Dolar tarafının kısa vadede değer kazanması ile paritede de aşağı yönlü fiyatlamalara sebep oldu. Avrupa’da ÜFE Aylık %1,1 olarak açıklandı. Bugün Euro bölgesinde Perakende Satışlar açıklanırken, ABD’de veri akışı zayıf. Gün içi 1,0820 direnç bölgesini ve üzeri fiyatlama için 1,0840 ve 1,0860 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. Geri çekilmelerde ilk destek bölgesi 1,0790 ve düşüşün devamı durumunda 1,0780 ile 1,0770 destek bölgelerini takip edeceğiz.


ONS ALTIN

Fed faiz kararının desteklediği altında yükseliş uzun sürmezken, ECB ve İngiltere’nin faiz kararlarından sonra Cuma günü ABD Tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri aşması ile birlikte altın fiyatlarında sert geri çekilme gözlendi. Tepki satışlarının görüldüğü ons altında geçtiğimiz haftanın son günü bu baskı sürdü. Geçen Cuma 25 günlük basit ortalaması 1901$ altına düşen ons altında 1895$ kritik direnç noktası olarak takip edilebilir. İlk destek 1870 dolar gün içinde takip edilirken 1865 ve 1860 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. 1875 dolar ve üzerinde yükselişin devamı 1880 ve 1885 dolar seviyelerini direnç bölgeleri olarak takip etmemizi gerektirecek.


GBPUSD

BoE ve Fed’in faiz kararından sonra kısmi geri çekilme geçen haftanın son verisi ABD Tarım Dışı İstihdam verileri sonrasında sert düşüşler ile devam etti. ABD’de işsizlik son 53 yılın en düşük seviyesine gerilerken dolar endeksinde hızlı yükseliş gözlendi. Güçlü ABD doları fiyatlaması ile birlikte, İngiltere Bölgesi’nde ise SP Global Hizmet Sektörü PMI Ocak'ta 48.7 olarak açıklandı. Bugün her iki bölgeden veri akışı zayıf olacak. İlk direnç seviyesi 1,2080 olarak takip edilirken, üzeri fiyatlamada 1,2100 ve 1,2120 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Seans içi geri çekilmelerde ise 1,2050 ilk destek bölgesini 1,2040 ve 1,2030 destek seviyeleri takip ediyor.


GRAM ALTIN

Ons altındaki gerileme ile birlikte gram altın 1185TL seviyesinde rekor tazeledikten sonra sert düşüş ile birlikte 1125TL seviyesine kadar geri çekildiğini görüyoruz. 5 Günlük basit ortalamasının altında fiyatlama gören gram altında yön belirlemek için ons altın tarafında hareketlerin seyri önemli olacak. 1139TL destek bölgesinin altında uzun süreli kalıcılık sağlanması trend hareketi için takip edilebilir. Bugün veri akışı zayıf. Gün içinde 1140 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1145 TL ve 1150 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Destek bölgeleri ise 1135 TL altında fiyatlama için 1130 TL ve 1125 TL seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın son işlem gününe sınırlı yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, banka
hisselerindeki alıcılı seyrin genele yayılmasıyla, günü %5,16 güçlü yükselişle
4.997,63‘den tamamladı. Bankacılık Endeksi %8,57 yükselişle pozitif ayrıştı. Haftalık
bazda ise BİST100 %3,74 düşüşle haftayı kapatırken, Sınai Endeks %4,48 düşüşle
negatif, Bankacılık Endeksi %1,76 düşüşle pozitif ayrıştı. Seçime yaklaşırken artan
siyasi belirsizliğe ek olarak, mevduat ve KKM’de ve diğer varlıklarda artan getiri
imkanının Borsa İstanbul’daki volatilitenin yüksek seyretmesine neden olmaya devam
edeceğini düşünüyoruz. Küresel tarafta ise, Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı
istihdam verisinin beklentilerin oldukça üzerinde açıklanması, Fed’in sıkı duruşunu
sürdürebileceğine yönelik algıları güçlendirerek risk iştahını baskıladı. ABD endeksleri
günü düşüşle tamamlarken, Avrupa endeksleri karışık seyretti. Bu sabah ABD vadelileri
ve Alman DAX vadelisi satıcılı, Asya endekslerinde karışık bir seyir izleniyor. VIX ise 18
üzerinde seyrederek ABD borsalarında volatilitenin sınırlı olduğuna işaret ediyor. Bu
sabah Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yurt dışı veri gündemi
sakin olan bu hafta Fed Başkanı Powell’ın Salı günü gerçekleştireceği konuşmanın risk
iştahı üzerinde etkili olabileceğini düşünüyoruz. Yurtiçinde ise, VIOP-30 endeksi cuma
akşam seansını negatif eğilimle tamamladı. Endeksin güne negatif eğilimle
başlayacağını ve gün içerisinde yükselişler oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılarak
dalgalı seyrin devam edeceğini düşünüyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Pazartesi günü sabahın erken saatlerinde Kahramanmaraş ve Gaziantep’de yaşanan büyük depremler ve şiddetli artçılar, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçede hissedildi. Yaşanan büyük deprem sonrasında maalesef can kayıpları ve yıkılan bina haberleri takip edilirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye şiddetli depremler sonrasında dördüncü seviye uluslararası alarm ilan etti.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 12:30 Euro Bölgesi - Sentix Yatırımcı Güveni Önem: Orta
• 13:00 Euro Bölgesi - Perakende Satışlar Önem: Orta
BIST-100 Güne Başlangıç
ABD’de beklentilerin oldukça üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisi risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Fed’e ilişkin iyimser beklentilerin veri sonrasında zayıfladığı görülürken, küresel hisse piyasalarında satıcılı bir seyir kaydedildi. Son haftalarda satıcılı bir seyir izleyen BIST-100 Endeksi ise cuma gününü %5,16 oranında güçlü bir yükselişle 4.997,63 puandan tamamladı. ABD borsaları cuma gününü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne satıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 18,82 - 18,83 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 09:05 itibariyle 18,82’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
BIST-100 Strateji
Son iki haftadır satıcılı bir fiyatlamanın etkili olduğu ve volatilitenin ciddi ölçüde artış kaydettiği BIST-100 Endeksi’nde cuma günü toparlanma çabası ve güçlü alımlar etkili oldu. 23 Ocak’tan itibaren saatlik grafikte etkili olan ve son haftalardaki tepki alımlarında güçlü bir direnç olarak çalışan düşüş kanalının üst bandı (4.872) cuma günü yaşanan alımlarla birlikte aşıldı. Endekste toparlanma çabasının devamında 5.078 fibo seviyesi ilk önemli direnç noktası olup, bu seviye üzerinde kapanışlar yaşanırsa toparlanmanın devamı beklenebilir. Bu durumda 50 günlük basit hareketli ortalama (5.196) direnç olarak önem kazanacaktır. Tekrar satışların yaşanması halinde ise 4.870 - 4.780 ve 4.730 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 4.730 altında 4.690 ve 4.601 seviyeleri gündeme gelebilir.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
ŞİŞE CAM / SISE 03.02.2023 20:11:20 Şirket, 4Ç22’de 29.070 mn TL satış geliri (kons: 29.102 mn TL-Gedik: 28.921 mn TL), 4.631 mn TL FAVÖK (kons: 5.779 mn TL-Gedik: 5.747 mn TL) ve 5.589 mn TL net kar (kons: 4.675 mn TL-Gedik: 4.981 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)
ANADOLU SİGORTA / ANSGR 03.02.2023 19:53:29 Anadolu Sigorta 4Ç22’de 635 milyon TL net kar (kons: 217 mn TL; yıllık: +%249; çeyreklik: +%421) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100
Geçtiğimiz hafta, 700 puanın üzerinde oynaklık oluşan endekste; yeni haftada da volatil hareketler görülebilir. Cuma günkü sert yükseliş sonrasında 5050 direnç bölgesinin ilk etapta kritik olacağı endekste, 9, 21 ve 50 günlük hareketli ortalamaların satış sinyalinin devam ettiği görülmekte. Bu kapsamda, 5050 seviyesinin aşılması halinde; yukarı tarafta 5255-5290 bölgesi de hayli önemli olacak. Öyle ki, buranın kalıcılıkla geçilmesi durumunda; 5500-5550 bölgesine doğru yükseliş ivme kazanabilir. Diğer yandan, haftaya negatif başlangıç halinde ise; 4855 ve 4715 destek noktalarını takipte olacağız.
Dirençler: 5050 / 5290
Destekler: 4855 / 4715

USD/TRY
Oynaklığın düşük seyretmeye devam ettiği kurda, 18,83 civarında fiyatlama söz konusu. 18.80 üzerinde kalıcılığın devam etmesi durumunda; 18,90 ve 19,00 direnç bölgeleri izlemeye alınabilir. 18,80 altına inilmesi durumunda ise; 18,70 ve 18,60 destek seviyeleri takibimizde olacak.
Dirençler: 18,90 / 19,00
Destekler: 18,70 / 18,60

EUR/USD
Geçtiğimiz hafta, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrasında; Nisan ayından bu yana ilk kez 1.1000 seviyesi üzerini test eden paritede, sonrasında ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'den gelen Tarım Dışı İstihdam verisi ile sert satışlar ortaya çıktı. Şuan 1.0800 civarındaki paritede, 1.0765 seviyesi altına kalıcılıkla inilmesi durumunda; 1.0650 ve 1.0575 destek noktaları izlemeye alınabilir. 1.0765 üzerinde tutunma durumunda oluşabilecek alıcılı işlemlerde ise; 1.0875 ve 1.0955 direnç bölgeleri takip edilebilir.
Dirençler: 1,0875 / 1,0955
Destekler: 1.0650 / 1.0575

ONS ALTIN
Geçtiğimiz hafta, 1960 seviyesine kadar tırmanan değerli metal, buradan gelen satışlarla yaklaşık 100 Dolarlık gerileme gösterdi. Yeni haftaya ise, bir miktar alıcılı başladığımız emtiada; yukarıda 1897, aşağıda 1862 noktalarını ilk etapta takipte olacağız. 1897 üzerine kalıcılıkla çıkılması durumunda;1912, 1918 ve 1922 direnç seviyeleri izlemeye alınabilir. 1862 seviyesi altına kalıcılıkla inilmesi halinde ise; 1830, 1813 ve 1800 Dolar seviyelerindeki destek bölgeleri takip edilebilir.
Dirençler: 1897 / 1922
Destekler: 1862 / 1800

BRENT PETROL
Geçtiğimiz haftayı satış baskısı ile geçiren ve 80,00 Dolar seviyesi altında kapatan Brent tipi ham petrolde, geri çekilmelerin yeni haftada da devam etmesi halinde; 77,70 ve 75,50 destek seviyelerini izlemede olacağız. 80,00 Dolar seviyesi üzerine ataklarda ise; 81,40 ve 83,00 Dolar seviyeleri takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta, OPEC+'ın arz kısıntısı kararını sabit bırakması ve majör merkez bankalarının kararlarının da önemli olduğu emtiada, yeni haftada ise; AB'nin, Rus rafineri ürünlerine uygulamaya başladığı ambargonun yankıları takip edilecek.
Dirençler: 81,40 / 83,00
Destekler: 77,70/ 75,50

GBP/USD
Geçtiğimiz haftanın son iki işlem günündeki satışlarla 1.2050 seviyesinden kapanış gördüğümüz paritede, 1.2000 eşiği altına inilmesi durumunda; 1.1940 ve 1.1860 destek noktaları, sırasıyla ilk etapta takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise; 1.2130, 1.2180, 1.2260 ve 1.2290 direnç seviyelerini izlemede olacağız.
Dirençler: 1.2130 / 1,2260
Destekler: 1.1940 / 1.1860
 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsada geçtiğimiz hafta yaşanan sert dalgalanma sonrasında Cuma günü gelen alımlarla Borsa endeksi haftayı %3.7 değer kaybıyla haftayı tamamladı. Borsada yaşanan derin düzeltme sonrası toparlanma eğiliminin ilk etapta 5200 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bu hafta gelecek Türk Traktör, Ereğli, Tüpraş, Aygaz, Ford Otosan ve Koç Holding bilançoları hisse bazlı hareketler yaratabileceği gibi beklentisi güçlü şirketler olduğundan endekste itici güç oluşturabilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : TTRAK, TUPRS, SİSE, KCHOL, ECILC, DOAS
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki haftayı yüzde 3,74 düşüşle, bir önceki işlem gününü ise yüzde 5,16 yükselişle 4997,6 seviyesinden tamamladı. Açılışta gelen alımlarla ara direnç seviyesi olarak verdiğimiz 4850 seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanan endeks, alıcıların güçlenmeye devam etmesiyle birlikte günü psikolojik bir bölge olan 5000 seviyesinin hemen altında kapattı. Günü gün içi gördüğü en yüksek seviyeden kapatan ve takip ettiğimiz teknik göstergelerin pozitif görünümünü koruduğu endekste, risk iştahının devam etmesi durumunda ilk güçlü direnç seviyesi olan 5090 seviyesi takip ediliyor olacak. Tepki satışları ile 5000 seviyesinin üzerinde kalıcı olunamaması durumunda ise 4920 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 5090 / 5180 / 5250
Destekler: 4920 / 4850 / 4800
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir haftayı yüzde 3,72 düşüşle, bir önceki işlem gününü ise yüzde 5,15 yükselişle 5541,1 seviyesinden kapattı. Cuma günü devam eden alımlarla birlikte önemli direnç seviyesi olarak gördüğümüz 5550 seviyesinin hemen altında kapatan endekste bugün 5550 seviyesinin üzerinde tutunup tutunamayacağı takip ediliyor olacak. Endeks 5550 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 5650 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Sert yükselişin ardından görülebilecek tepki satışlarında ise 5400 seviyesi ana destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
30 endeks VIOP kontratı, Spot BIST30 endeksindeki yükselişle birlikte Çarşamba gününün kayıplarını geri aldı. Takip ettiğimiz 50 günlük üssel ortalamasının üzerine çıkan Spot BIST30 endeksindeki risk iştahının sürmesi durumunda Spot BIST30 endeksinde 5650 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5650 seviyesinin üzerine kalıcı olabilirse yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Güçlü direnç seviyesi olarak gördüğümüz 5550 seviyesinin aşılamaması durumunda ise 5400 seviyesi ana destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Spot BIST30 endeksi 5400 seviyesinin altında kalıcı olmadığı sürece kontrattaki geri çekilmeler sınırlı kalabilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5650 / 5700 / 5750
Destekler: 5480 / 5400 / 5350


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• We are deeply grieved and saddened due to the losses caused by the large earthquakes that hit southeast Turkey this morning.
• The BIST was on repair mode on Friday, trying to pare the losses incurred earlier in the week, closing Friday on a buoyant gain of 5.16% to close at 4998, with a turnover of TRY 97.7bn, led by the gain in the Banks, and followed by the Transportation and Conglomerates. The Banks outpaced their peers, on the back of higher dividend pay-outs this year, as we sent out on Friday.
• Thus, AKBNK, YKBNK and TUPRS led the gains at the BIST30, whereas GUBRF, KOZAL and SASA were the most sold.
• On a weekly basis, the BIST100 fell by 3.74%, dragged by the loss in the Energy and REITs, whereas the Banks fell by a mere 1.76%. ALBRK, SELEC, and DOAS were the most bought stocks last week, whereas GUBRF, ULKER and TKFEN were the most sold.
• The TRY was little changed against the USD, but managed to gain value against the Euro by 0.57%, and was we have been alerting, the rise in the interest rates continued; the 2yr yields by 0.96%, but the 10yr yields by 4.13%. Brent fell sharply by 7.46%, and both ounce and gram GOLD also fell by over 3%.
• Today, we expect a positive opening at the BIST.
• As of Friday’s close, the TRY is trading flat at 18.83 against the USD, and 20.33 against the Euro, and the DXY has risen slightly to 103.08. The 5yr CDS rates will start the new week from the 524 level, vs. last week’s opening level of 553.
• On the commodity front, Brent has managed to leap over the USD 80 level to USD 80.12, whereas ounce and gram GOLD are rising steadily this morning at USD 1977 and 1136, respectively.
• Azerbaijan stated that they have reached a deal with Turkey on the transit of Azerbaijan’s natural gas to Europe, and sees its gas exports to Turkey rising 19% this year.
• The G7 nations and the European Union member states have agreed to impose a cap of $100 per barrel on sales of Russian diesel to third countries as part of an effort to limit Moscow’s revenues., and they have also backed a cap of $45 for those that sell at a discount, such as fuel oil and some types of naphtha, which may be positive for TUPRS shares.
• ECB Governing Council Member, Robert Holzmann, stated that the interest rates may peak around the middle of the year or by the third quarter at the latest, which can lead to renewed reductions over the coming years.
• U.S. Secretary of State, Anthony Blinken, postponed his trip to China amid the shooting down of an alleged Chinese spy balloon, off the coast of South Carolina. China, said that the device was a civilian climate research vehicle that unexpectedly drifted over American territory, denounced the US’s “clear overreaction” in deciding to use force.
• This morning, the Southeast region of Turkey was hit by a powerful earthquake that left buildings ruined, and lives lost. However, as we have to focus on the business repercussions of this natural disaster, we would deem the insurance sector to be negatively affected, whereas the construction and cement companies would be positive, not matter how hard it is for us to write this sentence.
• ISCTR (TFG: NI: TRY 19.437bn vs Est. TRY 19.404bn) and TTRAK are expected to release their financials after the markets close today.
4Q22 FINANCIAL RESULTS:
• SISE: Negative. The numbers are operationally weak while the bottom-line is 24% better than consensus mean. The EBITDA for 4Q22 of TRY4.6bn is 20% below the consensus mean. EBITDA margin came in at 16% vs the 20% expectation. Company aims to commission glass packaging furnace in Eskisehir plant and auto glass-dedicated new furnace investment in Kirklareli plant in 1H. Company produced 5.8 million tons of glass, 4.9 million tons of soda ash, and 4.4 million tons of industrial raw materials in 2022. Sisecam's ongoing investments including natural soda ash investment in US reach up to a total of $7b worldwide.
• Anadolu Sigorta. Positive: Way higher than the TRY220mn consensus, the company posted TRY635mn net profit for 4Q22. Positive reaction unlikely due to the earthquake catastrophe.
NEWS FLOW:
• Turkey January CPI figure rose higher than expected at 6.65% vs. the Est. 4% m/, and 57.68% y/y vs the Est. 53.80% and 64.27% on an annual basis in December. Core CPI came in at 52.9% vs the Est. 46.7%, and the PPI rose by 4.15% to 86.46% y/y.
• THYAO: Disclosed that it cancelled 238 flights due to severe weather conditions.
AGENDA:
• The local macro flow will kick-off today with the REER (Prev. 54.66), and follow with the Cash Budget Balance, Weekly Foreigners’ Net Stock/Bond Investments, Unemployment Rate, and the Industrial Production (Est. -1.9% y/y).
• On the U.S. front, the Trade Balance, Consumer Credit, MBA Mortgage Applications, Wholesale Inventories, Continuing Claims, U. of Michigan Expectations and Monthly Budget Statement and revised CPI figures will be watched, whereas the U.K will be releasing its GDP growth rate, Japan, its Foreign Trade Balance and PPI, and China, will release its Inflation figures.
 
 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.