Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?
• ABD, Tarım Dışı İstihdam, Ort. Saatlik Kazançlar, İşsizlik Oranı, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI - Final, ISM İmalat Dışı PMI (Oca)
• Euro Bölgesi, ÜFE (Ara), S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI - Final (Oca)
• Almanya, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI - Final (Oca)
• İngiltere, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI - Final (Oca), BoE Üyesi Pill’in Konuşması
• Türkiye, TÜFE, ÜFE (Oca)

Küresel piyasalar yeni güne zayıf risk iştahı ile başlıyor...
ABD’de teknoloji devlerinin (Apple, Amazon ve Alphabet) beklentileri karşılamayan bilançoları sonrası küresel piyasalar haftanın son işlem gününe zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri arasında bilançolar sonrası Nasdaq’da -1,50% değer kaybıyla işlemler gerçekleşirken, S&P500’de -0,50% varan değer kaybı söz konusu. Avrupa vadeli endeksler ise yeni güne karışık seyir ile başlıyor. Asya borsaları ise günü düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin’de hizmet PMI rakamları Ocak ayında 48’den 52,9’a yükseliş kaydetti. Yaklaşık son dört aylık süreçte 50 eşik değerin altında seyir izleyen hizmet PMI, ülkede kovid kısıtlamlarının kaldırılması sonrası büyüme gösterdi. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 101,80’de yatay pozitif seyir izlerken, ABD’de 10 yıllık tahvil getirisi %3,37’de bulunuyor. DXY’de görülen değer kazanımı sonrası Ons Altın fiyatları yaklaşık son dokuz ayın zirvesinden sert geri çekilirken, bu sabah 1915 dolar seviyelerinde bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün ABD Tarım Dışı İstihdam verisi, yurt içerisinde ise Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Yaklaşık son 5 (beş) aylık süreçte 200 - 300 bin aralığında açıklanan Tarım Dışı İstihdam da bugün beklenti 185 binde bulunuyor. Tarım Dışı İstihdamın beklentilere paralel gerçekleşmesi halinde Şubat 2021’den bu yana görülen en düşük artışı gösterecek. TDI’da 185 bin üzerinde yükseliş görülmesi halinde ise DXY’de 102 üzerine yükselişler görülebilir. Foreks’in anketine göre Ocak ayında TÜFE’nin aylık medyan tahmini %3,80 yıllık bazda %53,50 olarak gerçekleşti. Enflasyonun yüksek baz etkisi ve son dönemde enerji fiyatlarında görülen geri çekilmenin pozitif etkisiyle Ocak ayında düşüş eğilimini sürdürmesi beklenmektedir. BIST100’de düşüşü sınırlamak için yukarı adım kuralı getirildi. Endekste yeni alınan kuralların etkisiyle yeni güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde 4850 (5 günlük AO) ve 4940 (100 günlük AO) dirençlerinin aşılması tepki hareketini devamı için önemli. Aşağıda ise 4600 desteğinin önemli olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda dün neler oldu? ABD’de Dow Jones endeksi %0,11 değer kaybederken, S&P500 %1,47, Nasdaq ise %3,25 değer kazandı. Küresel piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararlarındaydı. ECB faizi 50 baz puan artırarak %3,00’a çıkardı. ECB tarafından yapılan açıklamada, faizlerde artışın süreceği ve kısıtlayıcı seviyelerde tutulacağı belirtildi. Mart ayında da 50 baz puan artış planlayan ECB, haziran sonuna kadar APP (Varlık Alım Programı) portföyünün ayda ortalama 15mlr euro azalacağını belirtti. Faiz kararının ardından açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Lagarde, enflasyona yönelik risklerin daha dengeli olduğunu ancak faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini söyledi. İstihdamın yavaşlayabileceğini belirten Lagarde, işsizlik oranının da artabileceğini ifade etti. ECB Başkanı mali önlemlerin enflasyonist baskıları artırabileceği konusunda da uyarıda bulundu. Lagarde konuşmasında dezenflasyonist sürecin henüz başlamadığını ifade etti. BoE faizi beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artışla %4,00 seviyesine çıkardı. Kararın ardından yapılan açıklamada, enflasyonda muhtemelen zirve seviyelerin görüldüğü belirtildi. Öte yandan enflasyonist baskılara dair kanıtların olması durumunda, daha fazla sıkılaştırma olabileceği ifade edildi. BoE enflasyon tahminini dördüncü çeyrek için %5,2’den %3,92’ye çekti. Faiz kararının ardından konuşan BoE Başkanı Bailey enflasyonda gerilemenin devam edeceğini ancak henüz zafer ilan etmek için çok erken olduğunu söyledi. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 183 bin artış kaydetti. Piyasada beklenti 200 binde bulunmaktaydı. Dört haftalık ortalama 191,75 bin olarak gerçekleşti. Beklentilerin altında gelen işsizlik başvuruları, istihdam piyasasının hala güçlü olduğunu göstermektedir. Ülkede fabrika siparişleri ise aralıkta %1,8 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Almanya’da dış ticaret aralıkta 10mlr euro ile beklentilerin üzerinde fazla verdi. Beklentinin 9,2mlr euro olduğu dış ticaret dengesi, kasımda 10,8mlr euro fazla vermişti. Dış ticaret dengesi 2022’nin tamamında ise 76mlr euro fazla verdi. TCMB verilerine göre 27 Ocak haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 22,9mn USD net alış gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,83mlr dolar azalışla 196,05mlr dolar oldu. 20 Ocak haftasında 128,7mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 27 Ocak haftasında %1,24 oranında azalışla 127,1mlr dolar oldu.

Veri Gündemi: Majör merkez bankalarının faiz kararlarının ardından, küresel piyasalar haftayı yoğun veri akışıyla tamamlamaya hazırlanıyor. ABD’de işgücü istatistikleri takip edilecek. Aralıkta 223 bin ile beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdamın ocakta 185 bin artış göstermesi bekleniyor. Ortalama saatlik kazançların aylık bazda %0,30 artış göstermesi, işsizlik oranının ise %3,60’a yükselmesi bekleniyor. Ülkede beklentinin 50,40 olduğu ISM imalat dışı PMI’ın yanı sıra, S&P Global tarafından açıklanan final bileşik ve hizmet PMI izlenecek. Euro Bölgesi’nde ÜFE takip edilecek. Üretici fiyatlarının aylık bazda %0,40 düşüş göstermesi, yıllık bazda ise %27,10’dan %22,50’ye gerilemesi bekleniyor. Bölgede bileşik PMI’ın 50,20, hizmet PMI’ın ise 50,70 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Almanya’da aralıkta 49,00 olan bileşik PMI’ın ocakta 49,70’e yükselmesi, 49,20 olan hizmet PMI’ın ise 50,40 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İngiltere’de bileşik PMI’ın ocakta 47,80, hizmet PMI’ın 48,00 olması bekleniyor. Diğer yandan ülkede BoE üyesi Pill’in konuşması takip edilecek. Yurt içinde gözler enflasyon rakamlarında olacak. Ocakta TÜFE’nin aylık bazda %3,80 artış kaydetmesi, yıllık bazda ise %64,27’den %53,50 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Aralıkta ÜFE aylık bazda %0,24 düşüş kaydederken, yıllık bazda %97,72’ye gerilemişti.


4Ç22 Finansal Sonuçları
Ø Tofaş Otomotiv Fabrikaları (TOASO, Pozitif): Şirket'in 2022 yılı dördüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %187,44, oranında artışla 3.497mn TL’ye yükselirken, çeyreksel bazda %69,9 (3Ç22:2.058mn) oranında artış kaydetmiştir. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 2.724mn TL’de bulunmaktaydı. Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %160,94 oranında artış ile 8.562mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satışlar piyasa beklentisi olan 22.734mn TL’ye paralel olarak yıllık bazda %133 ve çeyreklikte %46,5 artış ile 23.473mn TL’ye yükseliş kaydetmiştir. Böylece şirketin 2022 yılı toplam satış gelirleri yıllık bazda %120,81 oranında artışla 65.545mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tofaş’ın toplam satış hacmi 4Ç22’de yıllık bazda güçlü iç piyasa satışları sayesinde 34% artış kaydederek 84 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Şirketin toplam satış hacmi 2022 yılında yıllık bazda %15 oranında artışla 270.282 bin olarak gerçekleşti. Yarı iletken tedariğinde yaşanan iyileşme, 2022 yılında ulaşılan 15%’lik büyümeyi destekledi. Şirket 4Ç22’de 4.277mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. Bu rakam yıllık bazda %56,61 ve bir önceki çeyrek dönem olan 3Ç22’ye göre de %59,48 oranında artışı göstermektedir. FAVÖK’te piyasa beklentisi medyan tahmini 3.595mn TL’de bulunmaktaydı. Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre toplam FAVÖK geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %94,5 oranında artışla 11.269mn TL’ye yükselmiştir. Yıllık bazda FAVÖK marjı -8,9 baz puan düşüş gösterirken, çeyreksel bazda 1,5 baz puan toparlanma ile %18,22 gerçekleşti. Şirket, 2023 yılı için yurtiçi satış adet beklentisi, 155- 165 bin , ihracat adet beklentisini 70 - 80 bin ve üretim beklentisini 215- 235 bin araç olarak öngörülmektedir. Şirket’in yurtiçi perakende hafif araç pazar beklentisi 775 -825 bin araç, yatırım harcama tutarını 100mn€ ve vergi öncesi kar marjı %12 olarak öngörülmektedir.

Ø Yapı Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) : Yapı Kredi Bankası’nın, 2022 yılı 4. çeyrek net dönem karı, 3Ç22’ye göre %8 oranında artarak 17.429mn TL olarak açıklanmıştır. Banka’nın net karı piyasa medyan beklentisi olan 16.357mn TL’nin %7 üzerinde gerçekleşmiştir. Net karı bir önceki yılın aynı dönemi olan 4Ç21’e göre de %390 oranında artış kaydetmiştir. Banka’nın 2022/12 yıl sonu net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %403 oranında artarak 52.744,7mn TL’ye yükselmiştir

Pay Geri Alımları

Ø Alarko Holding (ALARK): Şirket, pay başına 62,45 TL - 61,95 TL (ağırlıklı ortalama 62,24 TL) fiyat aralığından toplam 42.500 TL nominal değerli ALARK paylarını geri almıştır.

Ø Doğanlar Mobilya Grubu (DGNMO): Şirket, pay başına 6,31 TL - 6,40 TL (ağırlıklı ortalama 6,3511 TL) fiyat aralığından toplam 150.000 TL nominal değerli DGNMO paylarını geri almıştır.

Ø Esenboğa Elektrik (ESEN): Şirket, pay başına 60,70 - 65,20 TL fiyat aralığından (ortalama 62,3402) 134.627 adet pay geri almıştır.

Ø Gedik Yatırım (GEDIK): Şirket, pay başına başına 6,10 - 6,20 TL fiyat aralığından (ortalama 6,15) 200.000 adet pay geri almıştır.

Ø Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL): Şirket, pay başına 36,32 TL - 37,10 TL (ağırlıklı ortalama 36,88 TL) fiyat aralığından toplam 720.000 TL nominal değerli SAHOL paylarını geri almıştır.

Ø Türkiye Halk Bankası (HALKB): Şirket, 9,08 TL - 9,60 TL fiyat aralığından pay geri alımı yaptığını açıkladı.

Ø Kontrolmatik Teknoloji (KONTR): Şirket, pay başına 130,00 TL - 138,90 TL (ağırlıklı ortalama 133,70 TL) fiyat aralığından toplam 16.622 TL nominal değerli KONTR paylarını geri almıştır.

Ø LDR Turizm (LIDER): Şirket, pay başına 110,00 - 113,00 TL fiyat aralığından (ortalama 111,245) 10.000 adet pay geri almıştır.

Ø Lokman Hekim (LKMNH): Şirket, pay başına 23,76 - 24,36 TL fiyat aralığından (ortalama 24,04) 30.500 adet pay geri almıştır.

Ø Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR): Şirket, pay başına başına 30,76 - 32,22 TL fiyat aralığından (ortalama 31,51) 44.517 adet pay geri almıştır.

Ø MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK): Şirket, pay başına 73,35 TL - 80,90 TL (ağırlıklı ortalama 77,02 TL) fiyat aralığından toplam 74.000 TL nominal değerli MPARK paylarını geri almıştır.

Ø Papilon Savunma Teknoloji (PAPIL): Şirket, pay başına 15,79 TL - 16,24 TL (ağırlıklı ortalama 15,9782 TL) fiyat aralığından toplam 10.611 TL adet pay geri almıştır.

Ø Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE): Şirket, pay başına 37,80 TL - 38,48 TL (ortalama 38,11 TL) fiyat aralığından toplam 450.984 TL adet pay geri almıştır.

Ø Orge Enerji (ORGE): Şirket, pay başına 18,39 TL - 18,90 TL fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli ORGE paylarını geri almıştır.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TL Mevduat Faizi Arttı…


Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 27 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 36 baz puan artışla %18,33 olurken, dolar mevduat faizi 4 baz puan artışla %2,42 ve Euro mevduat faizi 6 baz puan artışla %0,76 oldu.

TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 114 baz puan artışla %14,56 oldu. TL bazlı konut kredi faizleri 123 baz puan azalışla %20,52; taşıt kredi faizleri 11 baz puan azalışla %25,01 ve ihtiyaç kredi faizleri 8 baz puan artışla %29,74 olarak gerçekleşti.

Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 49 baz puan azalışla %9,08 olurken, Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 14 baz puan azalışla %7,24 oldu.

Ticari kredilere uygulanan mevduat spreadi TL için %-3,77 olurken, Dolar ve Euro için sırasıyla %6,66 ve %6,48 oldu. TL ticari kredilerdeki mevduat spreadi, dolar ve Euro kredilere uygulanan spreadin altına indi.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST100 Index started Thursday on a positive trend, fluctuated throughout the day and regressed to 4,480. The Index closed at 4,752.24, up 0.82% with purchases coming close to the end of play. Thus, the Index recorded its first rise after an 8-day series of declines. Despite strong bank balance sheets, the Banking Index continued its negative divergence, down 2.11%, while the Industrial Index rose by 0.73%. In addition to rising political uncertainty as the elections approach, the increased return on deposits and currency protected deposits has also impacted sales at Borsa Istanbul. However, we believe that stocks with strong expectations during the results season will maintain the positive trend. On the global side, the meetings of the ECB and BoE were followed yesterday. In line with expectations, it was announced that interest rate hikes of 50 bps each would continue, and that interest rate hikes and tight monetary policy would be maintained. Today, the U.S. non-farm employment dataset will be followed, and may impact risk appetite. As the results season continues in the USA, the weakening financial results announced by technology giants are putting pressure on risk appetite. This morning, Asian Stock Markets with the U.S. futures and German DAX futures were observing mixed trading. The VIX rose above 18 again, indicating that volatility in the U.S. Stock Markets has increased, albeit to a limited extent. Domestically, the VIOP-30 Index ended the evening session with a positive trend. We expect the Benchmark Index to start Friday positively, and any intraday pullbacks may spark reactionary purchases. SUPPORT: 4,720 - 4,609 RESISTANCE: 4,870 - 4,965.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rekabet Kurulu (RK) internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ tarafından Özel Kent Sağlık Hizmetleri ve Malzemeleri Sanayi Ticaret AŞ'nin tamamının ve Alsancak Özel Kent Tıp Merkezi AŞ ve Özel Kent Radyoloji Görüntüleme ve Ticaret AŞ’deki intifa haklarının devralınması

Borsa İstanbul'da Geri Dönüş!
 
Borsa İstanbul'da dün gün içerisinde gelen satışlar ile 4480 seviyesine kadar gerileme gösterdi. Kapanışa doğru gelen tepki alımları ile endeksi günü yüzde 0,82 yükselişle 4752 puandan tamamladı. Bu süreçten sonra takip edilecek en önemli seviyeler arasında 4870 direnç noktası ve 4700 destek noktası bulunmaktadır.
 
TCMB tarafından KKM faizinin bankaları tarafından belirlenebileceği ifade edilmişti. Dün açıklanan verilere göre ise Kur korumalı mevduat hesabında son 4 ayın en yüksek girişi gerçekleşerek yüzde 1,53 artış ile 1,41 trilyon TL oldu.
 
Küresel piyasalarda ise dün ECB ve BoE'nin faiz kararları takip edildi. Beklentilere paralel olarak 50 baz puanlık bir artış gerçekleşti. Böylelikle ECB'nin faizi yüzde 3,00 seviyesine yükselirken BoE'nin politika faizi yüzde 4,00 seviyesine yükseldi.
 
Borsa İstanbul'da bugün pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
BİST Teknik Görünüm
Bist100 endeksi, dün günü yüzde 0,82 yükselişle 4752 puandan tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 4870 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4700 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 4870 / 5000 / 5070
Destekler: 4700 / 4600 / 4460
 
VİOP Teknik Görünüm
Endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 5440 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5250 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 5440 / 5560 / 5800
Destekler: 5250 / 5100 / 4910
 


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Son haftalarda sert fiyatlamaların ve volatilitenin ön plana çıktığı BIST-100 Endeksi’nde dün de gün içi oynaklık oldukça yüksek seyretti. 12
Ocak’ta test edilen 5.601 altına sarkan ve gün içinde 4.479 seviyesini test eden endeks günün son bölümünde gelen tepkilerle gün içi kayıpları
geri almayı başardı. Endekste toparlanma eğiliminin devamında 4.790 - 4.870 kısa vadeli ilk direnç noktalarıdır. Saatlik grafikteki düşüş
kanalının üst bandı 4.900 seviyelerinde bulunurken, 23 Ocak’tan beri yaşanan tepkilerde güçlü bir direnç olarak çalışan düşüş kanalı
kırılabilirse 5.000 puan üzerine doğru hareketler beklenebilir. Yeniden satışların yaşanması halinde ise 4.690 - 4.601 - 4.562 ve 4.479
seviyeleri destek konumunda olup, 4.479 altında fibo trend dönüş çizgisinin bulunduğu 4.375 seviyesi gündeme gelebilir.
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARDA ABD FAİZ KARARINDAN SONRA TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENİYOR

Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarında dikkatlerin ABD tarım dışı istihdam sonuçlarına çevrilmesiyle satış yönlü hareketler gözlenirken, ABD vadelilerinin ise Dow Jones’daki yataylık dışında negatif yönde hareket gözleniyor. Endeksin güne tepki hareketleriyle başlangıç yapmasının olası olduğunu düşünüyoruz.
FED’den sonra dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı piyasalarca yakından takip edildi. ECB faiz oranlarını %0,5 artırdı ve yüksek enflasyonla mücadelede rotasını koruyacağını yeniden teyit ederek, gelecek ay aynı büyüklükte en az bir kez daha artırımın sinyalini verdi. Ancak piyasaların bu kararı Çarşamba günü FED başkanı Jerome Powell'ın enflasyonun gevşemekte olduğuna dair işaretler olduğunu söylemesinin ardından olduğu gibi sıkılaştırma döngüsünün esasen yakında sona erebileceği şeklinde yorumladı. Kararın ardından düzenlediği basın toplantısında ECB Başkanı Christine Lagarde, merkez bankasının faiz oranlarını yükseltmek için "katedeceği zemin" olduğunu ve euro bölgesinde enflasyondaki düşüşün henüz başlamadığını söyledi. Konuşmasında ayrıca “Enflasyon baskıları göz önünde bulundurulduğunda, faiz oranlarını önümüzdeki toplantıda Mart ayında 50 baz puan daha artırmayı düşünüyoruz. Sonrasında para politikası duruşumuzu gözden geçirerek değerlendirmeler yapacağız.” ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerin akabinde Avrupa borsaları günü yükselişlerle tamamladı. Stoxx 600 bir ay içindeki en büyük bir günlük yüzdelik kazancını kaydetmesiyle 21 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesinden kapandı. Stoxx 600 endeksi %1,35 yükseldi ve MSCI'nin dünya çapında hisse senedi göstergesi %1,12 yükseldi. MSCI endeksi 5 Mayıs'tan bu yana en yüksek gün içi seviyesine ulaştı.
ABD’de dünkü kapanışlarda S&P 500 ve Nasdaq yükseldi, S&P 500 19 Ağustos'tan bu yana en yüksek gün içi seviyesinde ve Nasdaq 12 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesinde kapanış yaptı. Nasdaq, Facebook ana şirketi Meta'daki %23,28'lik artıştan destek aldı. Ekonomik cephede ise dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi ve dördüncü çeyrekte işçi üretkenliği hızlanırken veriler işgücü piyasasının güçlü kaldığını gösterdi. Yatırımcılar, işgücü piyasasının gücüne dair daha fazla işaret için bugünkü Ocak ayı tarım dışı istihdam raporunu bekliyor. Tarım dışı istihdamda önceki ayki 223bin artıştan Ocak ayında 185bin artışa gerileme olması bekleniyor. İşsizlik oranında ise %3.5’ten %3.6’ya artış beklentisi mevcut. Yıllık bazlı ortalama saatlik ücretlerde ise %4.6’dan %4.3’e gerileme bekleniyor. Veriler bu şekilde gelirse risk iştahında artış meydana gelebilir.



USDTRY

Fed Faiz kararı öncesinde pozitif etki ile fiyatlandırılan dolar faizlerin 25 baz puan artarak %4,75’e yükselmesi ile birlikte son 2 günlük hareketlerine göre kısmi olarak geri çekilse de uzun vadede yatay seyrine devam ediyor. Yurt içinde dün veri akışı zayıftı. ABD tarafında ise İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklenti altında 183 bin olarak açıklandı. Bugün yurt içinde enflasyon verileri takip edilirken, ABD tarafında İşsizlik Oranı ve Tarım Dışı İstihdam verileri açıklanacak. Ana direnç noktası 18,85 TL olarak takip edilecek. Teknik olarak yükseliş hareketlerinin devamında ise 18,90 ve 18,95 TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Gün içi geri çekilmelerin yaşanması durumunda 18,75 TL ilk destek bölgesini takip ederken, bu seviye altında fiyatlamada 18,70 ile 18,65 TL destek bölgeleri olarak izlenebilir.
EURTRY

Paritede dün yükseliş ataklarından sonra ki yatay hareketler çaprazda da etkili oldu. Geçtiğimiz hafta yükselen hareketlerini sürdüren çaprazda iki gündür 20,67TL seviyelerinde fiyatlama görülüyor. Dün yurt içinde veri akışı zayıfken, ECB faiz kararı takip edildi. Açıklanan veriye göre faiz 50 baz puan artış sonrası politika faizi %3 oldu. Bugün her iki bölgeden enflasyon verileri takip edilecek. Gün içi 20,50 TL ana destek bölgesini 20,45 ve 20,40 TL diğer destek seviyeleri olarak takip ediyor. Yükselişlerde 20,60 TL üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 20,70 ve 20,80 TL direnç bölgeleri takip edilecek.
EURUSD

Fed tarafından açıklanan 25 baz puan artışı hafta başından itibaren gelen veriler sonrasında piyasada hali hazırda fiyatlandığı için dün çok etkili olmazken, dolarda değer kaybı ve paritede yükseliş devam etti. Gün içerisinde ECB faiz oranı kararı beklenti yönünde 50 baz puan artış ile %3 olarak gerçekleşti. Bugün Euro Bölgesinde ÜFE takip edilecek. ABD tarafında da Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik oranı açıklanacak. Gün içi 1,0910 direnç bölgesini ve üzeri fiyatlama için 1,0920 ve 1,0930 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. Geri çekilmelerde ilk destek bölgesi 1,0880 ve düşüşün devamı durumunda 1,0870 ile 1,0860 destek bölgelerini takip edeceğiz.


ONS ALTIN

Geçtiğimiz hafta ortasında yükselen grafiğinde kısmi geri çekilmeler gördüğümüz ve doların baskısı altında fiyatlama gören ons altın tekrar 1950 dolar üzerinde fiyatlanmaya başladı. Fed faiz kararı ons altında yükseliş hareketini destedi. Son 5 günlük basit ortalamasının üzerinde fiyatlama gören ons altında yükseliş hareketlerinin Powell’ın şahin görünümlü güvercin açıklamaları ile birlikte devam etmesi öngörüleri de artıyor. İlk destek 1910 dolar gün içinde takip edilirken 1905 ve 1900 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. 1920 dolar ve üzerinde yükselişin devamı 1925 ve 1930 dolar seviyelerini direnç bölgeleri olarak takip etmemizi gerektirecek.


GBPUSD

Fed’in 25 baz puan artışından sonra dün İngiltere Merkez Bankası BoE, faizi 50 baz puan artış ile %3,5’tan %4’e çıkardı. Enflasyonun hala kalıcı olduğuna işaret edildi. Açıklanan veriden sonra gün içerisinde 1,24 seviyelerine çıkan paritede 1,23’ün altına kadar geri çekilmeler gözlendi. Bugün her iki bölgeden İmalat dışı PMI verileri, ABD’de Tarım Dışı İstihdam ile İşsizlik oranı verileri takip edilecek. İlk direnç seviyesi 1,2230 olarak takip edilirken, üzeri fiyatlamada 1,2250 ve 1,2270 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Seans içi geri çekilmelerde ise 1,2200 ilk destek bölgesini 1,2190 ve 1,2180 destek seviyeleri takip ediyor.


GRAM ALTIN

Ons altının tekrar 1950 dolar üzerinde fiyatlamaya başlamasıyla birlikte gram altın rekor tazeledi ve gün içerisinde 1185TL seviyesinde fiyatlama gördü. Dün açıklanan Ocak ayı dış ticaret rakamlarında da toplam altın ithalatı 2022 yılının aynı ayına göre %773 artarak 5,1 milyar dolara yükseldi. Fed faiz kararı sonrası dolar da baskı görülürken ons altında yükseliş gözlendi. Ons altındaki geri çekilme sonrasında gram altında 1155TL seviyesine geri çekilme yaşandı. Gün içinde 1160 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1165 TL ve 1170 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Destek bölgeleri ise 1160 TL altında fiyatlama için 1155 TL ve 1150 TL seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) dünkü toplantılarında piyasadaki beklentilerle uyumlu olarak 50 baz puan faiz artırımına gitti. İki banka da faiz kararı sonrasındaki açıklamalarında sıkılaşmanın devam edeceğine dair yönlendirmelerini sürdürdüler. Bugün küresel çapta hizmet PMI rakamları ile ABD'de tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazanç rakamları yakından takip edilecektir. Yurt içinde ise ocak ayı enflasyon verileri önemli olacaktır.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
o 10:00 Türkiye - TÜFE/ÜFE Önem: Yüksek
o 16:30 ABD - Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek
BIST-100 Güne Başlangıç
Powell'ın enflasyondaki yumuşamayı kabul etmesi risk iştahını desteklerken, ABD'li teknoloji şirketleri Apple ve Alphabet'in talep daralmasına işaret eden finansal sonuçları bu sabah risk iştahı üzerinde bir miktar baskı oluşturuyor. Volatilitenin ciddi ölçüde yüksek seyrettiği BIST-100 Endeksi dün günü %0,82 oranında yükselişle 4.752,24 puandan tamamladı. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah teknoloji hisseleri öncülüğünde kayıplar gözleniyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne yataya yakın açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 18,80 - 18,81 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:45 itibariyle 18,81'li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi'nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
BIST-100 Strateji
Son haftalarda sert fiyatlamaların ve volatilitenin ön plana çıktığı BIST-100 Endeksi'nde dün de gün içi oynaklık oldukça yüksek seyretti. 12 Ocak'ta test edilen 5.601 altına sarkan ve gün içinde 4.479 seviyesini test eden endeks günün son bölümünde gelen tepkilerle gün içi kayıpları geri almayı başardı. Endekste toparlanma eğiliminin devamında 4.790 - 4.870 kısa vadeli ilk direnç noktalarıdır. Saatlik grafikteki düşüş kanalının üst bandı 4.900 seviyelerinde bulunurken, 23 Ocak'tan beri yaşanan tepkilerde güçlü bir direnç olarak çalışan düşüş kanalı kırılabilirse 5.000 puan üzerine doğru hareketler beklenebilir. Yeniden satışların yaşanması halinde ise 4.690 - 4.601 - 4.562 ve 4.479 seviyeleri destek konumunda olup, 4.479 altında fibo trend dönüş çizgisinin bulunduğu 4.375 seviyesi gündeme gelebilir.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
YAPI VE KREDİ BANKASI / YKBNK 02.02.2023 18:17:00 Banka'nın 4Ç22'de konsolide olmayan net karı 17.429 milyon TL (kons: 16.374 mn TL - Gedik: 15.849 mn TL) olarak açıklanmıştır. Banka 2023 yılında yüksek yirmili seviyelerde ortalama özkaynak karlılığı beklemektedir. (NÖTR)

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.