Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST-100 endeksinde tepki yükselişi için 5,250 direncinin aşılması gerekiyor
Küresel piyasalarda resesyon endişeleri ve merkez bankaları politikaları takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Enflasyon baskılarındaki zayıflama ve Çin'deki yeniden açılma temasının desteğiyle yükselişlerin etkili olduğu hisse senetlerinin hedef direnç bölgelerinde baskı altında kaldığını görüyoruz. Piyasalarda 1 Şubatta şahin tonlamasını koruması beklenen Fed FOMC toplantısından gelecek sinyaller ve bilanço haber akışı odak noktasında kalmaya devam ederken dün İspanya'da açıklanan TÜFE verilerinde özellikle çekirdek enflasyondaki yükselişin merkez bankaları toplantıları öncesinde soru işaretlerine neden olduğunu takip ettik. 3750 destek bölgesi üzerinde etkili olan yükselişlerle aşağı trend direncini aşarak 4100 direnç bölgesini test eden küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi Fed öncesinde satış baskısı altında kalarak dün günü %1.3 düşüşle 4017 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %2 ekside, Dow Jones sınai endeksi %0.7 ekside ve Russell 2000 endeksi ise %1.3 ekside kapanış yaptı.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
Endeksin yeni işlem gününe hafif satıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
Bu hafta içerisinde, gelişmiş ülke merkez bankalarından Fed, ECB ve BoE toplantılarını yakından takip edeceğiz. Özellikle, merkez bankaları kararları öncesinde küresel piyasalarda oynaklık artış gösterirken, risk iştahı üzerinde baskının bir miktar arttığı izleniyor. Dün, Almanya’da açıklanan büyüme verisine göre, Almanya ekonomisi yılın 4.çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daralırken, bir önceki yılın eş dönemine göre beklentilerin altında yüzde 0,5 büyüdü.
 
BIST100 endeksi haftanın ilk işlem gününü, yüzde 1,84 değer kaybederek 5096,29 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 76,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endekse, AKBNK, FROTO, GESAN, ISGYO ve KOZAL olumlu, TUPRS, THYAO, SISE, BIMAS ve SASA negatif yönde katkı yaptı.
 
Uluslararası Para Fonu (IMF) yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu "Düşük Büyüme Ortamında Enflasyon Zirveye Ulaşıyor" başlığı ile revize etti. Kurum, dünya ekonomisinin 2022'de yüzde 3,4, 2023'te yüzde 2,9 ve 2024'te yüzde 3,1 büyümesini öngörüyor. Kurum, raporunda Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentisini 2022 yılı için yüzde 5,5, 2023 ve 2024 yılı için yüzde 3,00 olarak öngördü.
 
Bu sabah Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda zayıf seyrin devam ettiği izleniyor.
 
Endeksin yeni işlem gününe hafif satıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. Teknik olarak bakıldığında, endeksin 5100 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye altında kalıcılık sağlanması durumunda 5063-5020-4950 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu seviye üzerine geçişlerde ise 5170-5250-5300 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Bugün, yurt içinde dış ticaret dengesi veri seti takip edilecek. Küresel piyasalarda ise Almanya’da öncü TÜFE, Euro Bölgesi’nde öncü GSYH ve ABD’de yoğun veri akışı izlenecek.
 
 



  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Düşüş kanalının üst bandını ve 20 saatlik ortalamayı direnç yapan endekste kısa vadeli göstergeler eşik seviyelerin altında. Bu
kapsamda, 5.150 seviyesi aşılmadıkça kanal alt bandına doğru baskı sürebilir. Endeksin güne ise hafif satıcılı bir görüntüyle başlamasını
bekliyoruz.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Aralık): Türkiye Dış Ticaret Dengesi Kasım ayında 8,80 milyar $ açık verdi. Aralık ayı verisinin açıklanması bekleniyor. (10:00)

Almanya TÜFE (Aralık): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Ocak ayı nihai verisinin aylık %1.1, yıllık %9.2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (10:00)

Euro Bölgesi GSYİH: 2022 yılı üçüncü çeyreğinde %2.3 büyüme oranına ulaşan Euro bölgesinin, dördüncü çeyreklerde büyüme oranı beklentisini %2.2 seviyesinde olduğu görülüyor. 2022 yılı üçüncü çeyrek büyüme verisinin beklentinin üstünde gelmesi durumunda Euro’da değer artışı yaşanmasına neden olabilir. Beklentinin altında gelmesi durumunda ise Euro’da satış baskısı yaratabilir. (13:00)

ABD Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Kasım): ABD'de konut fiyatlarını gösteren S&P Case Shiller Endeksi; 20 konut fiyat endeksinin birleşiminden oluşuyor. Konut fiyatlarının daha yüksek fiyattan satılabilmesi için bireylerin alım gücü ve kredi talebinin artması gerekir. Bu nedenle konut fiyatlarının artması, ekonomide iyileşme sinyalleri vermektedir. En son Ekim ayında %8.6 seviyesinde açıklanan endeksin Kasım ayında %6.8 açıklanması bekleniyor. (16:00)

ABD Tüketici Güveni (Ocak): Tüketici güveninde artış ya da azalma yaşanması, ilerleyen süreçte tüketim kanalıyla birlikte enflasyonda değişimin ne yönde olacağı ve Fed’i politika hedeflerine yaklaşıp yaklaşmayacağı konusunda sinyal verebilir. ABD tüketici güveni verisi Aralık ayında 108.3 seviyesinde geldi. Piyasada Ocak ayına yönelik oluşan beklenti 109.4 olarak açıklanacağı yönünde. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Enerji Bakan Fatih Dönmez, Umman’dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceklerini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak ayı verileri ekonomide güvenin Aralık ayına göre arttığını gösterdi. Ocak ayında güven endeksi eşik değer olan 100'ün altında kalsa da 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD
HSBC Küresel Başstratejisti Joe Little, Fed'in resesyon işaretleri belirginleştikçe para politikasını tersine çevireceğini ve faizleri beklentilerden daha erken ve agresif şekilde indireceğini öngördüğünü belirtti.

Morgan Stanley stratejisti Michael Wilson, Fed kararı öncesinde hisse senedi piyasasında yaşanmakta olan ralliye katılmanın hayal kırıklığı yaratabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa
Almanya ekonomisi, 2022’nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçüldü.

Asya
Çin 2022'de, 2021'den yüzde 51 daha fazla bütçe açığı vererek 8,96 trilyon yuanlık (1,33 trilyon dolar) açıkla rekor kırdı.

Japonya'da Aralık ayında perakende satışlar yüzde 3,8 arttı.

Çin'de ekonomik aktivite, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte Ocak ayında büyümeye geri döndü.

Petrol
OPEC+ üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanlarının yarın yapacakları toplantıda üretim politikasına bağlı kalınması bekleniyor.

Dünya
Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme hızının Rusya-Ukrayna savaşı ve devam eden enflasyonla mücadelenin etkisiyle yüzde 3,4'ten bu yıl yüzde 2,9'a gerileyeceğini tahmin etti. Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nun çeyreklik güncellemesini yayımlayan IMF, 2023 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini ekim ayındaki tahminin 0,2 yüzde puan üzerinde, yüzde 2,9 olarak açıkladı.
Forex Yorumları

Altın Fed'i beklerken tatsız
Geçtiğimiz hafta Fed ’in de yakından izlediği enflasyon göstergesi çekirdek PCE beklentilere paralel olarak Aralık'ta yıllık yüzde 4,4 arttı. Kişisel harcamalar ise Aralık'ta yüzde 0,2 daraldı. Beklenti yüzde 0,2 düşüş gerçekleşmesi yönündeydi. Diğer taraftan, fiyatlardaki değişikliklere göre ayarlanmış kişisel harcamalar Aralık ayında yüzde 0,3 düştü. Mallar için enflasyona göre ayarlanmış harcamalar ise yüzde 0,9 düşerken hizmetlere yapılan harcamalar Ocak 2022'den bu yana artışın yaşanmadığı ilk ay oldu. Açıklanan veriler enflasyondaki düşüşün sürdüğüne işaret etti. Altın fiyatlarında yatay seyir devam ediyor. FOMC toplantısı bugün başlıyor. Karar yarın 22.00’de açıklanacak. FOMC’den 25 baz puan faiz arttırması ve politika faizini %4.5-4.75 aralığına yükseltmesi bekleniyor. Bu karar gelirse, FOMC üyelerinin blackout döneminden önceki açıklamalarıyla paralel olacak ve yavaşlayan ekonomi açısından olumlu bir durum olacaktır. Ancak enflasyon her ne kadar son aylarda gerilese de, tekrar %2 seviyesine ineceğine yönelik şuan için net bir şey yok.

Teknik Analiz: Altın fiyatlarında Fed toplantısı öncesinde sınırlı fiyatlanmalar izliyoruz. Bulunduğu kanal içerisinde düzeltme hareketi izliyoruz. Gün içerisinde Dolar endeksinde geri çekilme hareketine bağlı olarak yukarı yönlü harekette 1940 seviyesi ilk direnç noktamız olacaktır. Buna karşın dolar endeksinde güçlenme hareketi oluşması halinde 1911 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler:1900/1890/1870
Dirençler:1940/1950/1960

Petrolde karar vericiler etkili

Petrol, Çin’den gelen makroekonomik verilerin ekonomik canlılığın korunduğuna işaret etmesine rağmen yarın gerçekleştirilecek olan Fed toplantısı ve OPEC+ Toplantısının baskısından kurtulamıyor. Çin’de Ocak ayına dair imalat PMI verisi 50,10 seviyesinde gerçekleşirken piyasa beklentisi 49,80 olması yönündeydi. Fed’in yarın 25 puanlık faiz artırım kararı alması beklentisi dolar karşısında petrol fiyatlarını baskılarken OPEC+ toplantısından üretim kısıtlamasıyla ilgili herhangi bir karar çıkmayacağına yönelik oluşan beklentiler petrol fiyatlarında gözüken baskıyı artırıyor. Piyasa bugün ABD Tüketici Güveni endeksini takip ediyor olacak. Piyasa beklentisi Ocak ayına dair verinin 109,0 seviyesinde gelmesi yönünde.

WTI Teknik Analiz: 50 Günlük hareketli ortalaması 77,68’e yakın fiyatlanan ham petrol yukarı yönlü bir harekette 22 günlük hareketli ortalaması 78,33’le karşılaşabilir. 50 günlük hareketli ortalamanın altında kalması halinde geri çekilme hareketlerinde 75,69 seviyesi destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 75,69 / 74,52 / 73,70
Dirençler: 78,33 / 82,06 / 83,57

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol fiyatlamasında geri çekilme hareketlerinin gözükmesi halinde 22 günlük hareketli ortalama olan 83,97 seviyesi destek seviyesi olabilir. Yukarı yönlü bir harekette 87,10 seviyesi direnç seviyesi olarak dikkate alınabilir.

Destekler: 83,97 / 83,23 / 82,46
Dirençler: 84,72 / 87,10 / 89,94
 
EURUSD'de Merkez Baskısı Sürüyor

EURUSD paritesi merkez bankası kararları öncesi zayıf görünümünü sürdürüyor. Paritedeki geri çekilmede Almanya 4.Çeyrek büyüme verilerinin de beklentinin altında kalması önemli bir rol oynadı. Almanya 4.çeyrekte %1.1 büyürken beklenti %1.3 olarak açıklandı. İspanya’da ise enflasyonun beklentilerin üzerinde %5.8 olarak açıklanması ECB toplantısı öncesi Euro bölgesi için alarm zili olarak yorumlandı. Gün içerisinde Euro bölgesinde Almanya TÜFE ve Perakende satışlar verileri takip edilecek. Almanya’da TÜFE aylık %1.1,yıllık %9.2 olarak açıklanması bekleniyor. Euro bölgesi GSYİH 4.çeyrek büyüme ön yayın verileri de TSİ 13:00 açıklanacak. Beklentiler çeyreklik -%0.1,yıllık %2.2 olarak açıklandı. ABD’de ise Tüketici Güveni ve ABD Chicago PMI verileri takip edilecek. Tüketici Güveni verisinin 109.4 olarak açıklanması beklenirken, Chicago PMI verisinin geçtiğimiz ay ile paralel olarak 45.1 olması bekleniyor.

Teknik Analiz: Parite analiz yazılırken 1.084 seviyesinde seyrediyor. Parite 1.0877 seviyesinin altında kalarak yatay dar banda geri dönmüş oldu. Yatay ve kararsız görünümün yukarı yönlü kırılması için 1.0877 seviyesinin aşılması gerekiyor. Aşağı yönlü sırasıyla hareketlerde 1.0802 ve 22 günlük ortalamasının bulunduğu 1.078 seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 1.080/1.078/1.074
Dirençler: 1.087/1.090/1.095

DolarTL'de sakin seyir sürüyor
ABD ve Avrupa Merkez Bankaları’nın para politikası kararlarıyla birlikte yoğun veri gündemine dikkatler çevrildi. Yurt içinde ise gözler enflasyon verilerinde olacak. Fed’in yarın yapılacak toplantıda 25 baz puan faiz artırması beklenmekte. Karar ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin yanı sıra cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de piyasa beklentilerini etkilemesi beklenmektedir. İç tarafta cuma günü açıklanacak Ocak ayı TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. Aralık ayında yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 64,27’ye gerilemişti. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 102,2, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,54 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,80 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.80 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.50 \ 20.72 \ 21.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki artan satış baskısı sonrası günü geri çekilmeyle kapattı. Spot BIST30 endeksindeki yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam etmesi kontrattaki satış baskısını artırıyor. Spot BIST30 endeksinde bugün 5700 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30’un 5700 seviyesini aşamaması durumunda kontrattaki satışlar derinleşebilir. Kontratta geri geri çekilmenin devam etmesi durumunda ise spottaki güçlü destek bölgesi olarak gördüğümüz 5550 seviyesi tekrardan test edilebilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5700 / 5750 / 5800
Destekler: 5550 / 5500 / 5400

Dolar Kontratı
DolarTL 18,40-18,80 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça sığ bir şekilde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.80 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1890 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1940 seviyesi üzerindeki işlemlerde ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1900/1890/1870
Dirençler:1940/1950/1960



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST100 closed the opening trading session on a loss of 1.84% at 5096, with a noticeable fall in the trading volume of just TRY 76.5bn, as it seems apparent that due to rising interest rates, investors are opting to park their cash on less volatile investment tools.
• The Banks managed to decouple positively from their peers following 4 consecutive days of underperformance, ahead of their 4q22 results, whereas the Transportation stocks were the most sold, due to both profit-taking from last week’s gains, as well as bilateral travel warnings from Turkey-to Europe and vice versa.
• Thus, taking a look at the BIST30 chart, AKBNK, FROTO and KOZAL managed to close in the positive territory, whereas PGSUS, TKFEN and TUPRS were the most sold.
• Today, we expect a slight down opening as selling pressure in global markets continue and warn our readers on the on-going volatility. The best way to tackle with volatility is putting a straddle/strangle on BIST30 options, ie long call & long put.
• As of yesterday’s close, the TRY is trading flat at 18.81 against the USD and at 20.30 against the Euro, after strengthening against both currencies yesterday, whereas the DXY has risen to 102.29. The 2yr yields rose yesterday by 6bps to 10.45%, whereas the 10yr rates rose higher by 17 bps to 10.58%. The 5yr CDS rates rose by 7pts yesterday to 560.
• On the commodity front, Brent has fallen to USD 84.13, and whereas ounce GOLD has retreated to USD 1919, gram GOLD is trading flat at 1160.
• Turkish Foreign Minister stated yesterday that Turkey could agree to Finland’s membership to NATO before Sweden if the military alliance and both Nordic countries agree to it. However Finnish Foreign Minister Pekka Haaivisto dampened that suggestion, saying it was important that Finland and Sweden join NATO at the same time.
• The IMF has maintained its growth rate at 3% in 2023 for Turkey.
• Please note that AKBNK (TFG Est. TRY 21.682bn vs Cons. TRY 20.459bn) and OTKAR (Est. TRY 558mn) will be releasing their 4q22 financials today.
4Q22 FINANCIAL RESULTS:
• ISGYO: Solid results from IS REIT: IS REIT posted TRY62.5mn net profit and TRY109.5mn EBITDA in its 4Q22 financials. The net profit is 10% above the consensus mean, whereas the EBITDA is 75% beyond the expectations as the margin is realised as 67% vs 38% consensus.
NEWS FLOW:
• Turkey Economic Confidence level peaked to its highest level in 1yr to by rising 1.3% to 99.3% from the previous month.
• Tourism: According to sector representatives, the flat USD/TRY parity, but rising costs are hurting the competitiveness of the sector, foreseeing a 5-10% loss in tourism. Please note that the Minister of Tourism targets 60mn tourists with a revenue of TRY 56bn.
• Banking sector’s net profit for full year 2023 jumped by 371% y-y to reach TRY433bn, corresponding to 41% ROE that trails behind the 64% CPI. While we can track the evolution of loans and deposits as frequent as on a daily basis, the sector’s P/L can only be tracked through the monthly bulletin. The December numbers have utmost importance as they shed a light on potential outcome of final quarter earnings. Accordingly, the aggregate q-q profit of private sector deposit banks are expanding by 19% in 4Q22 according to the sector data, beating the consensus by 4pp. State deposit banks on the other hand have managed to increase their bottom-line by 64% q-q, whereas the consensus is looking for 33% profit growth for Vakif+Halk. Obviously the largest state bank Ziraat should have a much larger influence on the overall number. In all, we believe that while the private banks may post numbers that are a tad above the expectations, the size of beat could be larger for state bank peers.
• ULUUN: Disclosed that it will install annual capacity of 37,200 ton pasta cutting line as to diversity its product line.
AGENDA:
• On the local front, December Trade Balance will be released (Est. TRY -10.40bn), as well as the Foreign Tourist Arrivals, whereas on the international arena, China PMI, Eurozone GDP, and the U.S. Conference Board Consumer Confidence reading will be released.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TEKNİK BAKIŞ
Güne pozitif başlangıç yapan BIST-100 endeksi satış baskısını
devam ettirerek günü %1,84 düşüşle 5.096,29’dan tamamladı.
Endeks kısa vadede 5.507, gün içinde 5.168 altında kaldıkça
yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması ve 50 GHO’nın 5.060
seviyesi altında satış baskısını 4.770-4.840 aralığı ilk hedef olmak
üzere devam ettirmesi beklenmektedir. Endeks gün içinde 5.060
üzerinde tutunabilirse tepki yükselişleri oluşturması ve 5.168
üzerindeki saatlik kapanışlarda tepki yükselişini 5.240 ve üzerinde
5.420-5.507 aralığına kadar devam ettirme potansiyeli kazanması
beklenir. Gün içinde 4.925 ve altına gerileme tepki yükselişi için trade
amaçlı alım fırsatı, 5.160 ve üzerine düşük hacimli yükselişler ise
trade amaçlı satışı fırsatı olarak takip edilebilir. Hem günlük periyotta
hem de haftalık periyotta göstergelerdeki negatif görünüm tepki
yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olacağına ve endekste kısa vadede
satış baskısının devam edeceğine işaret ediyor. Endeksin güne
negatif eğilimle başlaması ve gün içinde tepki yükselişi denemeleri
oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılarak dalgalı zayıf seyrin devam
etmesi beklenmektedir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 18,80 civarındaki seyir devam ediyor
Dolar kuru 18,80’in hafif üzerindeki seyrine devam ediyor. 18,80’in üzerinde 18,85 sonraki direnç konumunda; kurun bu seviyenin altında kalması TL’de baskının ileri taşınmaması adına önemli. 18,70 ilk etapta destek olarak izlenebilir.

Destek: 18.67-18.38
Direnç: 19.22-19.32
EUR/USD - Fed’in faiz kararı öncesinde beklemede
EUR/USD ABD tahvil faizlerindeki yükselişle güç kaybına uğradı. 1,08-1,09 bandındaki seyrine devam ediyor. Gün içi görülen en yüksek seviye 1,087 iken kapanış 1,085 seviyesinde %0.22 düşüş ile gerçekleşti. 1,078 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,108 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,062 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,112 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz. Yarın akşam Fed’in, Perşembe günü ise ECB’nin toplantı kararı paritenin seyrinde etkili olacaktır.

Destek: 1.078-1.062

Direnç: 1.108-1.112
Sterlin/Dolar - Ortalama işlem hacimlerinde düşüş gözlenmektedir
Sterlin/Dolar kapanışla birlikte %0.45 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,235 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,237, en düşük 1,234 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,234 seviyesinde tamamladı..Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,261 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,266 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,227 ve 1,209 olarak izlenebilir. Perşembe günü BoE’nin 50 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Destek: 1.227-1.209

Direnç: 1.261-1.266
Dolar/Japon Yeni - İşlem hacmi düşüyor
Geçtiğimiz günü %0.3 yükselişle tamamladı. Dolar/Japon Yeni 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 130,22, 133,49, 136,75 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 133,01 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 133,63 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 129,32 ve 127,4 olarak izlenebilir.

Destek: 129.32-127.4

Direnç: 133.01-133.63
Ons Altın - Olumlu görünüm korunuyor
Altın ons fiyatları yaşanan hafif geri çekilme sonrasında yeniden yukarı tepki gösteriyor. Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1.933, en düşük ise 1.920 seviyesinde işlem gördükten sonra 1.922 seviyesinde günü tamamladı. Gün içi işlemlerde 1.910 ve 1.879 desteklerini ve 1.966 ve 1.977 dirençlerini takip edeceğiz. Fed’in güvencinvari mesajlar vermesi halinde yukarı tepki görülebilir.

Destek: 1910-1879

Direnç: 1966-1977
Ham Petrol - Kısa vadeli görünüm zayıf
Kısa vadeli sıkışmasını aşağı tamamlayan petrol fiyatlarında görünüm zayıfladı. Ham Petrol dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 80,49, en düşük ise 77,66 seviyesinde işlem gördükten sonra 77,9 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise am Petrol adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 77,56 ve 75,3 desteklerini ve 80,64 ve 81,6 dirençlerini takip edeceğiz.

Destek: 77.56-75.3

Direnç: 80.64-81.6
S&P 500 Endeksi - Günü zayıf seyirle tamamladı
S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 4.063, en düşük ise 4.015 seviyesinde işlem gördükten sonra 4.017 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 3.995 ve 3.920 desteklerini ve 4.120 ve 4.146 dirençlerini takip edeceğiz.

Destek: 3995-3920

Direnç: 4120-4146


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi
Fed, ECB ve BoE kararları öncesinde küresel risk iştahı zayıf kalmaya devam ederken ABD’de 4Ç bilançoları da geçmiş performanslara göre zayıf kalmakta. Küresel risk iştahı ise aşağı yönlü. Dün satıcılı kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalarda satış sınırlı da olsa devam etmekte. Teknik olarak BİST100 endeksinde 5000/5020 bandı 4930 ve 4800 destekleri ile 5140, 5230 ve 5320 dirençleri izlenebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 560 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: AKBNK, SELEC, TTRAK, BASGZ

Dirençler 5320 5440 5570
Destekler 5210 5100 5000


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.