Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Beklentimiz
Görece yüksek volatilin önceki günlere göre azaldığı endekste geri çekilmenin sınırlı kaldığını izliyoruz. Güne 22 günlük ortalamasını test ederek başlayan endeks bankacılık endeksinde yaşanan satış baskısı ile birlikte 5230 seviyesinden kapanış yaptı. Endekste bugün 5300 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeksin haftayı 5300 seviyesi üzerinde kapatması risk iştahını artırabilir. Buna karşın 50 günlük ortalaması olan 5171 seviyesinin aşağısında olabilecek bir kapanış satış baskısını artırabilir. Dün TCMB tarafından alınan karar ile birlikte KKM faiz üst sınırının kaldırılması etkilerini hem bankacılık endeksi açısından hem de Bist100 endeksi açısından takip ediyor olacağız. Küresel tarafta ise ABD’de GSYİH verisinin beklentinin oldukça üzerinde gelmesine karşın kişisel tüketim ise yüzde 2,1 ile beklentilerin altında kalması yurtdışı risk iştahını artırdı. Bugün veri tarafında ECB Başkanı Lagarde konuşması ve ABD’de tüketim harcamaları, Michigan tüketici endeksi takip ediliyor olacak.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : FROTO, THYAO, TTRAK, MGROS, ULKER, ALFAS
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki işlem gününü yüzde 1,26 düşüşle 5231 seviyesinden kapattı. Gün içinde 5300 seviyesinin üzerini test etmesine karşın gelen satış baskısı sonrası günü geri çekilmeyle tamamladı. Endeksteki risk iştahının artmasıyla birlikte görülebilecek tepki alımlarında bugün 5300 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeksin haftayı 5300 seviyesinin üzerinde kapatması yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli olacak. 4 günlük geri çekilmenin ardından teknik göstergelerin negatif sinyal vermeye başladığı endekste zayıflamanın devam etmesi durumunda ise 5180 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 5300 / 5400 / 5450
Destekler: 5180 / 5100 / 5000
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki işlem gününü yüzde 1,62 düşüşle 5764,5 seviyesinden tamamladı. Kapanışa doğru gelen satış baskısı sonrası ara destek bölgesi olarak belirttiğimiz 5750 seviyesinin hemen üzerinde kapatan endekste bugün 5750 seviyesi takip ediliyor olacak. Hacmin geri çekilmeyi desteklemediği endeks, 5750 seviyesinin üzerinde tutunabilirse ilk güçlü direnç seviyesi olan 5830 seviyesi tekrardan test edilebilir. Endeksteki satışların derinleşmesi durumunda ise 5700 ve 5650 seviyeleri güçlü destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki satış baskısıyla birlikte günü geri çekilmeyle tamamladı. Bugün spot BIST30’da 5750 seviyesi takip ediliyor olacak. 5750 seviyesinin altında görülebilecek fiyatlamalarda kontrattaki satışlar derinleşebilir. Buna karşın spot, 5750 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse 4 günlük geri çekilmenin ardından endeksteki risk iştahı artabilir. Dalgalı seyrin devam ettiği kontratta kısa pozisyonlar için önemli gördüğümüz destek seviyeleri takip edilebilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5830 / 5870 / 5940
Destekler: 5700 / 5650 / 5550


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Dün…
Ø Dün güne yatay açılışla başlayan endeks, seans boyunca dar bir bantta dalgalandı. Son günlerde görülen geniş dalga boylarına nazaran daralan BIST100, günü %1,26 değer kaybıyla 5231,0 seviyesinden kısa vadeli hareketli ortalamalar altında tamamladı. Endekste 5210, 5100 ve 5000 destekleri ile 5320, 5440 ve 5570 dirençleri izlenebilir.
Ø Dolar/TL, yatay seyrine devam ediyor. 18,85 direnci üzerinde kapanış gerçekleşmesi halinde 19,00-19,05 bandı yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 18,60 ilk destek olmak üzere 18,40’a düşüş devam edebilir.
Bugünün Gündeminde…
Ø Dünkü TBMM’de torba kanun teklifinde serbest bölgelerde, kullanıcıların ihtiyacı olan doğal gaz altyapısını kurmak ve işletmek, kamu ve özel kuruluşlardan doğal gazı satın alarak bölge içinde dağıtım ve satışını yapmak işleticinin yetki ve sorumluluğunda olacağı kararına varıldı. İşleticinin izni olmaksızın doğal gaz ihtiyacı başka bir yerden karşılanamayacak ve bu amaçla münferiden tesis kurulamayacak. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin bölge içi doğal gaz dağıtım ve satışı nedeniyle kullanıcılardan tahsil edilecek bedele ilişkin üst limit, Ticaret Bakanlığınca belirlenecek.
Ø Rusya-Ukrayna arasında yaşanan çatışma ortamı devam ederken IMF’nin Ukrayna için yeni bir destek paketi hazırlığında olduğu bildirildi. Desteğin 3-4 yıllık bir süreci kapsayacağı ifade edildi. Yeni paketin 5 - 7 milyar dolarlık kısmının ilk yılda ödenmesi bekleniyor.
Ø Yurtdışında ABD’de dün olduğu gibi bugün de yoğun bir takvim var. 16:30’da kişisel gelir ve harcamalar, PCE deflatörü; 18:30’da bekleyen konut satışları, Michigan güven endeksleri; 19:00’da Kansas Fed hizmet aktivite endeksi açıklanacak. Dün ABD’de yıllıklandırılmış %2,9 ile beklentileri aşan 4Ç22 GSYH büyüme verisi sonrasında bugünkü verilerin de aynı paralel de gelmesi Fed’in 1 Şubat’ta alacağı karara yönelik beklentileri değiştirmese de sonraki döneme ilişkin daha şahin beklentilere neden olabilir.
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…
Ø Yurtdışı piyasalara baktığımızda, dün de belirttiğimiz gibi, zayıf beklentilere karşın daha tatminkâr bir bilanço sezonu yaşanıyor, ancak bunun piyasalara sağladığı moral sınırlı. Yine de, dün %0,6 - %1,8 arası yükselen ABD borsalarında Tesla sonuçlarının etkili olduğunu belirtelim. Fakat, bu iyimserlik kalıcı olamadı ve ABD vadelileri bu sabah negatif bölgede. Asya’da alımlar var, ancak açılış sonrası geri çekilmeler görüyoruz. Avrupa piyasaları da açılışta pozitif olması bekleniyor.
Ø EURUSD, yükseliş trend kanalı içinde işlem görmeye devam ediyor. 1,09 seviyesinin geçilmesi halinde 1,10 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0850 ilk destek olmak üzere 1,0750’e düşüş devam edebilir.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri satıcılı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.1, S&P 500 vadelileri yüzde 0.3 , Nasdaq vadelileri yüzde 0.6 düşüşle seyrediyor.

TCMB Taraflı KKM’de Faiz Üst Sınırı Kaldırıldı
Küresel piyasalarda dün toparlanma izlenirken Borsa İstanbul negatif ayrışmayı sürdürdü. BIST100 endeksi yüksek oynaklığın ardından günü %1,26 düşüş ile 5231 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise ulaştırma pozitif yönde ayrışmayı sürdürdü. Ulaştırma endeksi günü %0,25 yükseliş ile tamamladı. Satışlar ağırlıklı olarak bankacılık ve madencilik endeksinde yoğunlaştı. Bankacılık endeksi %3,49 madencilik endeksi ise %3,58 geriledi. BIST100 endeksini hisse bazında ise PGSUS, EREGL ve VESTL ağırlıklı pozitif yönde etkilerken AKBNK, TUPRS ve GUBRF ağırlıklı negatif yönde etkiledi.

Yurt içi tahvil piyasasında 2 yıllık tahvil faizi %10,32 seviyesinde ve 10 yıllık tahvil getirisi %10,36 seviyesinde yatay seyretti. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,52 seviyelerine yükseldi.
TCMB bankalarca açılan vadeli Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanacak azami faiz oranının, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmamak koşuluyla bankalar tarafından belirlenebileceği bildirdi. Kur korumalı mevduatta faize politika faizinin üzerinde 3 puanlık üst sınır uygulanıyordu. TCMB politika faizi yüzde 9 seviyesinde bulunurken, kur korumalı mevduatlarda faizde yüzde 12'lik üst sınır vardı.

BDDK verilerine göre 20 Ocak haftasında Kur Korumalı Mevduat hesaplarında biriken miktar geçen hafta 12 milyar 231 milyon liralık artışla 1 trilyon 385 milyar 645 milyon liraya ulaştı.

BDDK haftalık bültene göre, sektöraün kredi hacmi 20 Ocak itibarıyla 34 milyar 413 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 681 milyar 230 milyon liradan 7 trilyon 715 milyar 643 milyon liraya çıktı. Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 20 Ocak itibarıyla 1 milyar 582 milyon lira azalışla 1 trilyon 105 milyar 895 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 361 milyar 103 milyon lirası konut, 51 milyar 734 milyon lirası taşıt ve 693 milyar 59 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

TCMB'nin haftalık yayımladığı istatistiklere göre yurt dışı yerleşik kişiler 20 Ocak haftasında 330,9 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Böylelikle 7 haftada yabancıların hisse satışı 1,5 milyar dolara ulaştı. Tahvil tarafında ise 2,1 milyon dolarlık net alım gerçekleştirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4200 TL/MWh'den 3650 TL/MWh'ye düşürdü.

Ekonomik takvimde yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında ise ABD çekirdek kişisel tüketim giderleri (PCE) verisi takip edilecek.

KAP Haberleri
MRSHL: SPK şirketin tahsisli sermaye artırımını onayladı.
ASUZU: Anadolu İsuzu, İrlanda ve İngiltere pazarlarında faaliyet göstermek üzere EVM firması ile distribütörlük anlaşması imzaladı.
TUKAS: Tukaş Gıda'nın Niğde salça, sebze konservesi ve dondurulmuş gıda üretim tesisi kurulması için mevcut yatırım teşvik belgesi tutarı 769 milyon TL olarak revize edildi.
RYGYO: Reysaş GYO, Gebze'de bulunan bir arsanın depo yapımına uygun olmaması sebebiyle nakde çevrilerek satılmasına karar verdi.
PETKM: Petkim, J.P. Morgan Securities PLC ile 300 milyon dolar tutarlı bir kredi anlaşması imzalanmasını kararlaştırdı.
ARDYZ: ARD Grup, Yozgat Sorgun Belediyesi ile EDS Garanti, Bakım, Onarım ve İşletilmesi işi için gelir paylaşımı yöntemi ile 5 yıl süreli sözleşme imzaladı.
ALFAS: Alfa Solar, Bara Mühendislik'den güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 7.2 milyon USD tutarında sipariş aldı.
EREGL: AlfErdemir Madencilik'in Derindere Maden Atığı Depolama Tesisi Kapasite Artışı projesi ile ilgili ÇED raporu görüşe açıldı.
AKFGY: Akfen GYO, Akfen Turizm uhdesindeki Uludağ Oteli'nin devir aldı.

Pay Alım Satım Bildirimleri
TURSG (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 26.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 11,06 TL fiyattan toplam 200.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır.
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 26.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 82,64 TL fiyattan toplam 14.282 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.


 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST100 closed the day 1.26% lower at 5231, and rather low turnover of below 100k at 90.4k level, as it seems the recent chainsaw trading mood, coupled with higher deposit rates have scared-off some small investors from investing at the BIST.
• The BIST had seen its bottom at 5200, and pared most of its losses, but the higher-than expected U.S. GDP growth rate, once again accelerated the selling appetite.
• Due to the increasing regulations by the CBRT that may pull down bank earnings, banking sector lost a further 3.5%, and the Conglomerates fell by 1.5%, whereas only the REITs and the Energy stocks managed to diverge positively from their peers.
• VESTL, ARCLK and TOASO led the gains at the BIST30, whereas GUBRF faced profit-taking after its recent surge and was followed by KOZAA and AKBNK.
• Today, we expect a positive opening at the BIST, however, the disclosure of the U.S. PCE inflation figures may once again sour the mood.
• As of yesterday’s close, the TRY is trading flat at 18.81 against the USD, and flat at 20.45 against the Euro, whereas the DXY is trading calm, just south of the 102 level. The 2yr and 10yr yields both closed higher by 2bps and 20bps to 10.32% and 10.36%, respectively. The CDS closed flat at 555.
• On the commodity front, Brent is trading slightly higher at USD 87.65, and both ounce and gram GOLD are trading slightly lower at USD 1925 and TRY 1164, respectively.
• The U.S. economy expanded at a faster pace than expected in the 4q22, coming in at 2.9% vs the 2.6% expectations, despite personal consumption falling to 2.1% vs the 2.9% forecast.
• Last week, Foreigners SOLD USD 331mn worth of Turkish Stocks, but wee BUYERS of USD 2mn BONDS.
• Speaking to the local BloombergHT channel, Turkish Banks Association chief Alpaslan Cakar expects banks to raise interest rates on state-backed FX-protected deposit accounts to around 15%-17%
NEWS FLOW:
• The Energy Regulator stated yesterday that electricity prices would fall by around 12% starting in February.
• ASUZU: Disclosed that it signed an agreement with EVM UK to distribute minibus and Midibus.
• PETKM: Disclosed that it has taken a USD 300mn from JP Morgan as to finance its USD 500mn loan that expired in January, 2023.
AGENDA:
• There are no major local macro news expected today, whereas all eyes today will be glued to the U.S. PCE Core Deflator figures, expected to come in at 0.3% m/m, as well as the Personal Income and Spending figures, and the University of Michigan consumer sentiment and pending home sales will be released today. ECB President Lagarde will also be speaking today.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/27/teknik-bulten-27-01-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi
ABD’de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisi ve şirket finansalları borsaları destekliyor. Resesyona dair endişelerin azalması borsaları destekliyor. Bu sabah vadeli kontratlarda hafif satış görülmekte. Dışarıda risk iştahı ılımlı seyrediyor. BİST100 endeksinde ise dünkü kapanış kısa vadeli ortalamaların altında gerçekleşti. Orta - uzun vadeli değerlemeler cazip olsa da, kısa vadede kâr satışlarına karşı kırılganlık sürüyor. BİST100 endeksinde 5210, 5100 ve 5000 destekleri ile 5320, 5440 ve 5570 dirençleri izlenebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 555 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: PGSUS, AGHOL, TOASO, ECILC
Dirençler 5320 5440 5570
Destekler 5210 5100 5000

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Teknik Bülten

BIST 100 Endeksi
ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisi ve şirket finansalları borsaları destekliyor. Resesyona dair endişelerin azalması borsaları destekliyor. Bu sabah vadeli kontratlarda hafif satış görülmekte. Dışarıda risk iştahı ılımlı seyrediyor. BİST100 endeksinde ise dünkü kapanış kısa vadeli ortalamaların altında gerçekleşti. Orta - uzun vadeli değerlemeler cazip olsa da, kısa vadede kâr satışlarına karşı kırılganlık sürüyor. BİST100 endeksinde 5210, 5100 ve 5000 destekleri ile 5320, 5440 ve 5570 dirençleri izlenebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 555 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: PGSUS, AGHOL, TOASO, ECILC
Dirençler 5320 5440 5570
Destekler 5210 5100 5000


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.