Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

• It was another roller-coaster ride at the BIST, peaking at 5419, and bottoming at 5103, just points shy of the 5% BIST circuit-break, before buyers got their carts ready and went bargain hunting, enabling the BIST100 to close on a loss of 1.28% at 5298, with a turnover of TRY 112.7bn.
• The Banks led the sell-offs, falling by 3.17%, whereas the Aviation and Mining stocks managed to diverge positively from their peers.
• On the BIST30 front, PGSUS, KOZAA and TAVHL led the gains, whereas GARAN, ISCTR and HALKB were the most sold.
• Today, we expect a positive opening at the BIST, but would expect the volatility to remain.
• As of yesterday’s close, the TRY is trading flat against the USD at 18.81, and also flat against the Euro at 20.53, whereas the DXY has retreated slightly to 101.65. The 2yr and 10yr bond yields both rose slightly by 7bps and 8bps, to 10.30% and 10.16%, respectively. The CDS rates rose by 5pts to 557.
• On the commodity front, Brent is trading flat against USD 86.10, and both ounce and gram GOLD are trading higher at USD 1946 and TRY 1176, respectively. Please note yesterday that the U.S. announced that it will send 31 M1 Abrams battle tanks to Ukraine, coming on the heels of Germany agreeing to send 14 Leopard 2 A6 tanks from its own stocks. Germany had said the Leopards would not be sent unless the U.S. put its Abrams on the table, not wanting to incur Russia’s wrath without the U.S. similarly committing its own tanks. As such, we deem this latest escalation in tension to put an upwards pressure on GOLD prices.
• According to Bloomberg, the CBRT is considering a measure to deter lenders from selling currency derivatives to their customers, the latest effort to curb growing corporate demand for dollars. The monetary authority is designing a new regulation to require banks to hold collateral for forward contracts, with the goal of ultimately cooling off demand for hard currency in the spot market.
• Federal Reserve Vice Chair Lael Brainard is a top contender to become the head of the White House’s National Economic Council.
• The German ifo index rose to 90.2 in Jan. vs 88.6 in Dec., thus likely avoiding a recession, but seeing a slight contraction in q123 GDP.
• Turkey January Capacity Utilization Rate fell by 1.2pts from last month to 75.3.
• The UN forecasts Turkey’s GDP growth rate to reach 3.7% in 2023, and 3.5% in 2024.
4q22 FINANCIAL RESULTS
• ARCLK: Disclosed a 4q22 NI of TRY 2.565bn vs. Est. TRY 998mn and TRY 790mn 4q21, an increase of 198%, but thanks to the TRY 1.5mn investment gains. EBITDA came in at TRY 3.601bn vs Est. TRY 3.645bn, and the EBTIDA margin increased to 9.2 from 7.8 y/y, but below the market expectation of 9.4. YE22 sales TRY 133.92mn (+96% y/y) vs BBG Est. TRY 132.49bn, YE22 NI: TRY 4.72bn vs Est. TRY 2.9bn. In line operational results. Net income is above expectations thanks to investment income and deferred tax reversal.
NEWS FLOW:
• The CBRT disclosed yesterday that it would grant a 2% FX conversion support to companies that sell at least 40% of their FX.
• ARCLK: ARCLK 4q22 NI came in at TRY2.56bn vs Est. TRY 998mn vs 4q21 NI: TRY 790mn Net sales came in at TRY39.2bn with 74% increase y-y, EBITDA TRY3.60bn vs Est. TRY3.64. Profit stemmed from the acquisition of IHP App JSC and deferred tax income.
• EKGYO: Disclosed yesterday that it targets a total of TRY 62.9bn sales in 2023 with 4.22b liras net profit. Please recall in 2022, total sales amounted to TRY 27.4bn, comprised of 4,073 independent unit sales, with 223 units sold to foreigners for TRY 1.9bn.
• GESAN: Disclosed that it has signed a USD 2.6mn solar-power agreement
• HEKTS: Disclosed that a major shareholder had made 1.104,973 shares registered to be tradeable
• KONTR: Shares will be subject to gross settlement until February 24th.
• SAHOL: Disclosed that it bought back 750k shares between TRY 40.22-41.50
AGENDA:
• On the local front today, the CBRT Inflation Assessment Report will be disclosed, as well at the weekly Foreigners’’ Net/Stock Investments, whereas in the U.S., 4Q22 GDP Growth numbers, Durable Goods Orders, New Home Sales, and of course, the Weekly Jobless Claims, will be disclosed.
 
 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri alıcılı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.2, S&P 500 vadelileri yüzde 0.4 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.7 yükselişle seyrediyor.

BİST:
Güne yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, gücünü koruyamayarak kazançlarını geri
verdi. Endeks, gün boyu dalgalanarak günü %1,28 düşüşle 5.297,77’den tamamladı.
Bankacılık Endeksi %3,17 düşüşle negatif ayrışarak satışlara öncülük etmeyi
sürdürürken Sınai Endeks %1,21 geriledi. Endekste 14 Mayıs’ta gerçekleşmesi beklenen
seçim öncesinde dalgalanmanın sürmesini bekliyoruz. Bunula beraber, kısa vadede
güçlü bilanço beklentileri olan hisse ve sektörlerde düşüşlerin alım fırsatı olarak
değerlendirilmesi ve yükseliş eğiliminin sürmesini bekleriz. Küresel tarafta ise dün risk
iştahı zayıf seyretti. ABD, Avrupa ve Asya Endeksleri günü genel olarak düşüşlerle
tamamladı. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Fed, İngiltere ve Avrupa merkez bankaları
toplantıları öncesinde endekslerde karışık ve volatil seyrin sürebileceğini düşünüyoruz.
Bugün ABD’de 4. Çeyrek GSYİH büyüme verisi ve enflasyonun öncüsü kabul edilen
çekirdek PCE verileri takip edilecek. Açıklanan veriler risk iştahının yönü açısından
önemli olabilir. Bu sabah ABD vadelileri ve Alman Dax vadelisi pozitif eğilimle
fiyatlanıyor. Çin ve Hong Kong borsaları tatil nedeniyle işleme kapalıyken, açık olan
Asya borsaları yükselişte. Yurtiçinde, bugün yılın ilk enflasyon raporunun sunumu takip
edilecek. VIOP-30 endeksi akşam seansını %0,13 yükselişle tamamladı. Endeksin güne
pozitif eğilimle başlamasını ve geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilerek
yükseliş eğiliminin korunmasını bekliyoruz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne zayıf bir seyirle başlayan ABD borsaları günü yatay bir görüntüyle tamamlamayı başardı. Bu sabaha bakıldığında Nasdaq vadelisi yaklaşık %0,3 artarak pozitif ayrışıyor. Tesla'nın karının ve gelirlerin beklentileri aşması yükselişte etkili. Euro Stoxx 50 vadelisi ise %0,5 civarında artarken, Asya borsaları karışık bir seyir izliyor. ABD'de açıklanmaya devam edilecek finansallar dışında bugün son çeyrek büyüme rakamları, dayanıklı mal siparişleri, işsizlik maaşı başvuruları ve yeni konut satışları verileri de resesyon kaygılarının sürdüğü ortamda yakından izlenecek. Yurtiçi tarafta ise Borsa İstanbul'da volatil görüntü devam etti. Dün de baskı altında kalan ve 5.103 seviyesine kadar düşen BIST100 endeksi günü %1,28 kayıpla 5.298 seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksinde %3,17'lik düşüş gözlenirken, Ulaştırma ve Madencilik endeksleri pozitif ayrıştı. BIST100'ün bugüne ise alıcılı bir görüntüyle başlamasını beklerken, son iki gündür kapanışa doğru gelen alımlar toparlanma sinyali olabilir. Beklentimiz de endeksin bugün artı bölgede kalabileceği yönünde. Bugün sabahtan TCMB tarafından yılın ilk Enflasyon Raporu yayımlanacak.

 

 
    
MAKROEKONOMİ

 
Almanya'da imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, ekonomide mevcut ve gelecek 6 aylık döneme yönelik değerlendirmelerini yansıtan IFO iş dünyası endeksi ocak ayında, 88,6'dan 90,2 seviyesine hafif artışla yükselişini dördüncü aya taşıdı ve böylece haziran ayından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Detaylara bakıldığında, cari koşullar endeksi 94,4'ten 94,1'e hafif gerilerken, beklentiler endeksi ise 83,2'den 86,4'e yükseldi ve böylece art arda dördüncü ayda artış kaydederek mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yurt içinde ise, ocak ayına ilişkin sektörel ve reel sektör güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı verileri yayınlandı. Güven endeksleri yeni yılın ilk ayına karışık bir görünümle başladı. Hizmet ve perakende ticaret sektörleri güven endekslerindeki düşüşlere karşın tüketici, reel kesim ve inşaat sektörleri güven endekslerinde artış gözlenmekte.
" Arındırılmış kapasite kullanım oranı ise ocakta yatırım malı imalatı öncülüğünde, tüketim ve ara malı kapasite kullanım oranlarındaki düşüşlerin etkisiyle geriledi ve 2022 yılı ortalamasının altındaki seyrini sürdürerek Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyede. Yatırımlara dair izlediğimiz diğer bir gösterge olan sabit sermaye yatırım harcamaları iki aylık düşüşün ardından ocakta kısmi toparlanma sergiledi ve tarihsel ortalamasının üzerindeki seyrini sürdürdü.
" Başta motorlu taşıtlar, giyim eşyaları ve tekstil ürünleri imalatının kapasite kullanım oranındaki düşüşle ihracatçı sektörlerde ağırlıklı olmak üzere kapasite kullanım oranlarında tempo kaybı görülmekte. Temel eczacılık ürünleri imalatı başta olmak üzere sınırlı sayıdaki sektörde kapasite kullanım oranındaki artışlar ise toplam KKO'daki azalışı sınırlamış.
" Reel kesim güven endeksi alt endekslerinden gelecek üç aydaki ihracat siparişlerinde Mayıs 2021'den bu yana en güçlü artış görülmekte, söz konusu artışla endeks son sekiz ayın en yüksek seviyesinde. Emtia fiyatlarındaki düşüş ve küresel enflasyonun tepe noktadan gevşemesi agresif sıkılaşma beklentilerini hafifletirken, enerji fiyatlarındaki gevşeme ve Çin'in ekonomisini sürpriz şekilde öngörülerden daha önce açması Avrupa'da da derin resesyon beklentilerini hafifleterek yeni yıla iyimser bir görünümle başlanmasını sağladı. Dolayısıyla dış talepte yavaşlama beklentisi sürse de gelişmeler, küresel ekonomideki yavaşlamanın önceki öngörülere göre daha sınırlı olabileceğine işaret ediyor.
" Aralık ayında ihracat, geçici dış ticaret verilerine göre aylık bazda %4,6 artışla 22,9 milyar USD ile 2022 yılı ortalamasının (21,2 milyar USD) üzerinde gerçekleşti. Ocak ayına ilişkin izlediğimiz günlük ihracat verileri ise ayın geri kalanında bu tempoda gidilirse ihracatın 18 milyar USD civarında gerçekleşebileceğine işaret ediyor ve bu da geçen yılın ortalamasına göre anlamlı bir yavaşlamaya işaret ediyor.
" Gelecek 3 aydaki toplam istihdam beklentisinin de Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye geldiğini görmekteyiz, asgari ücretteki düzenleme sonrası artan iş gücü maliyetleri bu durumda bir etken olmuş gözüküyor.
" Ocakta güven endekslerinin aylık bazda seyrine baktığımızda, hizmet sektörü %1,7 ve perakende ticaret %1 düşüş gösterirken, reel kesim %1,8, inşaat sektörü %0,6 ve tüketici güven endeksi %4,6 artış kaydetti. Güven endekslerinin alt kalemleriyle hesaplanan ekonomik güven endeksinin ise ocak ayında 97,58'den 98,89'a yükseldiğini ve iyimserlik eşik değerinin altında kalmaya devam ettiğini hesaplamaktayız.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, yılın son çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme öncü verisi TSİ 16.30'da takip edilecek. ABD'de yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH, %1,6 oranında daralmasının ardından ikinci çeyrekte %0,6 oranında daha ılımlı oranda daralma kaydetmişti. Üçüncü çeyrekte ise ülke ekonomisinin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyümesi güçlü özel tüketim harcamalarının etkisiyle %3,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Bununla birlikte, yüksek seyreden enflasyon ve Fed'in faiz artışlarıyla sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle ABD ekonomisinin yavaşlaması beklenmekte. Bu kapsamda, yılın son çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme hızının %2,5 seviyesine yavaşlaması bekleniyor. Fed'in yayınlanan aralık ayındaki toplantısının ardından paylaştığı son makroekonomik projeksiyonlarına göre, ABD ekonomisinin geçen yıla ilişkin büyüme tahmini %0,2'den %0,5'e hafif yukarı yönlü revize edilirken, bu yılki büyüme tahmini ise %1,2'den %0,5'e önemli ölçüde aşağı yönlü revize edilmişti.

Bunun yanında, ABD'de aralık ayı dayanıklı mal siparişleri öncü verisi TSİ 16.30'da takip edilecek. ABD'de kasım ayı dayanıklı mal siparişleri, aylık %2,1 gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetmişti ve böylece Nisan 2020'den bu yana en sert düşüşü sergilemişti. Ayrıca ABD'de Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin (çekirdek dahil) geçen yılın son çeyreğine ilişkin öncü verileri TSİ 16.30'da açıklanacak. Yıllıklandırılmış çeyreklik bazda PCE fiyat endeksi, üçüncü çeyrekte %7,3'ten %4,3'e gerilerken, çekirdek PCE fiyat endeksi ise %4,7 seviyesinde yatay seyretmişti. Geçen yılın son çeyreğinde ise, yıllıklandırılmış çeyreklik bazda PCE fiyat endeksinin %3,1 seviyesine ve çekirdek PCE fiyat endeksinin de %3,9 seviyesine yavaşlaması bekleniyor.

Öte yandan, ABD'de konut piyasası verilerinden, aralık yeni konut satışları verisi TSİ 18'de takip edilecek. Özellikle, Fed'in, faiz artışlarını sürdürmesiyle mortgage faizlerinin yüksek seviyelerdeki seyrinin konut piyasasını baskılamaya devam etmesi beklenmekte. Bu kapsamda, aralık ayında aylık bazda yeni konut satışlarının %3,9 oranında düşüş sergilemesi bekleniyor.

Ayrıca ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 21 Ocak haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi izlenecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, hafif artış beklentilerine karşın 205 bin kişi seviyesinden 190 bin kişi seviyesine gerilemeyle son dört ayın en düşük seviyesinde gerçekleşerek düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü ve istihdam piyasasında sıkı görünümün korunduğuna işaret etmişti.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TCMB tarafından yılın ilk Enflasyon Raporu yayınlanacak. Enflasyon Raporu'nda TCMB'nin yıl sonu TÜFE tahmini ve enflasyon patikası takip edilecek ve TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun sunumunda vereceği mesajlar izlenecek.

Bunun yanında, TSİ 10'da TCMB'nin geçen haftaki PPK toplantısının özeti yayınlanacak.

Diğer yandan, bugün TCMB tarafından haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketleri istatistikleri yayınlanacak.
" Yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon hareketine BDDK'nın yayınladığı günlük verilerden de bakıyoruz. 20 Ocak haftasında toplam DTH miktarı 0,36 milyar USD (bireysel 0,41 milyar USD düşüş ve kurumsal 0,05 milyar USD artış) azaldı. Toplam YP mevduatın toplam mevduat içerisindeki oranı %46,5'ten %46,3'e geriledi. TL kredilerde haftalık %0,58 artış, YP kredilerde %0,08 artış, toplam kredilerde ise kur etkisinden arındırılmış bazda baktığımızda %0,42 artış görmekteyiz.
" TCMB Analitik Bilanço verilerine göre, 20 Ocak haftasında toplam ve net rezervin arttığını hesaplamaktayız. İlgili haftada toplam rezervin 1,5 milyar USD artışla 128,8 milyar USD seviyesine, net uluslararası rezervin ise 1,9 milyar USD artışla 26,8 milyar USD'ye geldiğini öngörmekteyiz.

ŞİRKET HABERLERİ

Arçelik (ARCLK, Pozitif): 2022'nin son çeyrek finansallarına göre, Arçelik'in ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %224,7 artışla 2.565mn TL olmuştur. Bizim beklentimiz 1.127mn TL, piyasa beklentisi ise 998mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada, Whirlpool'un MENA iştiraklerinin satın alınması sonucu elde edilen kazanç kaynaklı, yatırım gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Tek seferlik gelirler hariç 4Ç2022 net dönem karı 1.265mn TL olarak açıklanmıştır.

Şirket'in 4Ç2022 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %74 artışla 39.192mn TL olmuştur. (Piyasa beklentisi: 38.876mn TL) 4. çeyrek satışlarının %31,9'unu oluşturan yurtiçi satışlar yıllık %111,8 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar %60,6 oranında yükselmiştir. Yurtdışı satışlardaki artışın 9,7 puanı organik büyümeden kaynaklanırken, kur etkisinin 41,9 puan olumlu etkisi olmuştur. Yurtdışı satışlardaki artışın 9,1 puanı ise şirket satın alımlarından kaynaklanmaktadır. Satışların maliyeti ise yıllık %73,4 oranında yükseliş kaydetmiştir. Brüt kar %75,7 artışla 11.377mn TL olurken, brüt kar marjı 0,3 puan yükselişle %29 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %62,7 artışla 8.713mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net giderler 49mn TL'yi göstermiştir. (4Ç2021 diğer faaliyetlerden net gelirler 1.889mn TL idi.) Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %13,1 azalışla 2.615mn TL olurken, faaliyet karı marjı ise yıldan yıla 6,7 puan azalışla %6,7'ye gerilemiştir. (3Ç2022 faaliyet kar marjı %5,4 idi.) 4Ç2022 FAVÖK'ü ise %102,4 artışla 3.601mn TL'yi göstermiştir (Piyasa beklentisi: 3.645mn TL). FAVÖK marjı ise 1,3 puan artışla %9,2 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden net 1.461mn TL gelir, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da net 16mn TL gider yazılmıştır. Finansman tarafında ise net giderler 1.829mn TL olmuştur. 432mn TL'lik vergi geliri sonrasında, ana ortaklık net dönem karı geçen sene 4. çeyreğe göre %224,7 artarak 2.565mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı da geçen sene aynı çeyreğe göre 3,0 puan artarak %6,5 seviyesine yükselmiştir.

Son çeyrek karıyla birlikte Arçelik'in 2022 yılı ana ortaklık net dönem karı 4.325mn TL'yi göstermiştir. 2021 yılında ana ortaklık net dönem karı 3.065mn TL seviyesindeydi.

Şirket 2023 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre 2023 yılında konsolide cironun yaklaşık %45 artması beklenmektedir (2022:%+96). FAVÖK marjının %10 civarında gerçekleşmesi öngörülürken, net işletme sermayesinin ciroya oranın beklentisi %23-25'dir. (2022 FAVÖK marjı %8,9, NİS/Satışlar:%21) Yatırım harcamaları beklentisi ise 300mn EUR'dur. (2022:220mn EUR)

Emlak Konut GYO (EKGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket tarafından 2023 yılında, devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerden, 1Ç23'de; 206.928m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 11.570mn TL satış değeri, 2Ç23'de; 501.122m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 17.276mn TL satış değeri, 3Ç23'de; 530.605m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 19.698mnTL satış değeri, 4Ç23'de; 242.405m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 14.313mn TL satış değeri, toplamda ise; 1.481.060m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 62.857mn TL satış değerine ulaşma hedefi olduğu açıklanmıştır. Şirket'in net karının ise 4.217mn TL olmasının öngörüldüğü paylaşılmıştır.

Girişim Elektrik (GESAN, Sınırlı Pozitif): Şirket ASTS Profil Mühendislik Ve Plastik A.Ş. ile Karaman'da bulunan arazilerine, Arazi Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç toplam 2,6mn USD'dir.

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Sınırlı Pozitif): Şirket girmiş olduğu; Dicle Elektrik Dağıtım tarafından düzenlenen, 6 İl Geneli 2023 Yılı Scada Tesis Yapım İşi ihalesinde vergiler hariç 100,2mn TL, 2023 Diyarbakır 6.Grup Ag/Og Elektrik Tesis Yapım İşi ihalesinde vergiler hariç 95,2mn TL, 2023 Diyarbakır 4.Grup Ag/Og Elektrik Tesis Yapım İşi ihalesinde vergiler hariç 62,1mn TL, 2023 Diyarbakır 1.Grup Ag/Og Elektrik Tesis Yapım İşi ihalesinde vergiler hariç 98,7mn TL bedelle en avantajlı teklifleri sunarak ilk sırada yer almıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RODRG.E paylarında 26/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

VBTS kapsamında SAMAT.E ve VKING.E payları 26/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

VBTS kapsamında TNZTP.E payları 26/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
 
TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi kapsamında ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümüne destek sağlanmasına karar verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, firmaların yurt dışı kaynaklı Dövizlerinin TCMB'ye satışı sırasında, firmalar verecekleri taahhüt karşılığında, Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek. Şirketler yurda getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40'ını TCMB'ye sattıktan sonra getirilen dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirebilecek ve verdikleri taahhüt karşılığında Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek. TCMB'ye satışı yapılacak dövizlerin ve Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülecek dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankalarca yapılacak. Kaynak: Bloomberght

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

İmaş Makina Sanayi (IMASM): Şirketle Afrika'da mukim bir müşteri arasında imzalanan, 1,2mn USD karşılığında 160ton/gün kapasiteli un fabrikası kurulum ve devreye alınması sözleşmesine istinaden şirketimiz hesabına ilgili peşinat ödemesi ulaşmıştır. Sözleşmeye göre tesisin 25 Mayıs 2023'e kadar sevk edilmesi öngörülmektedir. Akreditif tutarının %35'i peşin, %35'i peşinattan 2 ay sonra, %25'i vesaik mukabili, %5'i ise fabrika çalıştırıldığında ya da yükleme tarihinden en fazla 10 ay sonra tahsil edilecektir.

Hidropar Hareket Kontrol (HKTM): Şirketin güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Toplam Enerji Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Gemak Genel Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında "Plastikçiler OSB'de bulunan 2 adet fabrika çatısına Öztüketim Güneş Enerji Santrali" kurulumu sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 640bin USD'dir. Toplam Enerji Merkezi San. Ve Tic. A.Ş. firması Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi A.Ş. nin grup firmasıdır.

FAİZ PİYASALARI

Çarşamba günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 32 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) ve 29 milyar TL'lik (%9'dan, 8 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 205 milyar TL oldu.



Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftaya yüksek volalitede başlayan Bist100 endeksi dün de buna benzer bir hareket gerçekleştirdi. Açılış ile birlikte 5400 seviyesi üzerini test eden endeks, gelen satış baskısı sonrası 50 günlük ortalamasının altına sarkarak 5103 seviyesine kadar geri çekildi. Gün içerisinde yaşanan yüksek volalitenin panik satışları artırmasına karşın, kapanışa doğru gelen tepki alımları borsadaki kayıpları sınırlandırdı. Endekste bugünde dalgalı seyir devam edebilir. Bugün endekste 5400 seviyesi takip ediliyor olacak. 5400 seviyesinin aşağısında oluşabilecek fiyatlamaların devam etmesi endeksteki baskıyı artırabilir. 22 günlük ortalamasının üzerindeki kapanışlar ise endeksteki yükselişi destekleyebilir. Dün akşam piyasa beklentisinin üzerinde kar açıklayan Arçelik’in bilançosu ile birlikte önümüzdeki günlerde gelebilecek iyi bilançolar endekste hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olabilir. Bugün ABD’den gelecek GSYİH ve işsizlik verileri takip ediliyor olacak.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : FROTO, THYAO, TTRAK, KOZAL, ASELSAN, MGROS
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki işlem gününü yüzde 1,28 düşüşle 5297,8 seviyesinden tamamladı. Açılışta gelen alımların ardından önemli direnç seviyesi olarak gördüğümüz 5400 seviyesinin üzerini test eden endeks, derinleşen satış baskısı sonrası 5103 seviyesine kadar geri çekilse de günü ilk destek seviyesi olarak belirttiğimiz 5300 bölgesinin hemen altında kapattı. Takip ettiğimiz 22 günlük üssel ortalamasının hemen üzerinde kapatan endekste dün kapanışa doğru gelen tepki alımlarının devam etmesi durumunda 5400 seviyesi tekrardan test edilebilir. Endeksin 5400 seviyesinin üzerinde tutunması yukarı yönlü trendin devamı açısından önemli olacak. Endeksteki satış baskısının artması durumunda ise ara destek seviyesi olarak verdiğimiz 5180 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 5400 / 5450 / 5500
Destekler: 5250 / 5180 / 5100
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki işlem gününü yüzde 1,12 düşüşle 5859,5 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde 5633 seviyesine kadar geri çekilen endekste kapanışa doğru gelen alımlar etkili oldu. Endekste hafta başından itibaren devam eden kar satışlarının ardından görülebilecek tepki alımlarında bugün 5940 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 5940 seviyesinin altında kaldığı sürece yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Yüksek dalgalanmanın devam ettiği endekste zayıf görünümün sürmesi durumunda ise 5800 ve 5750 seviyelerinden tepki alışları görülebilir.
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki dalgalanmaya paralel gün içerisinde sert geri çekilse de kapanışa doğru gelen alımlarla birlikte kayıplarının önemli bir kısmını geri aldı. Bugün spot BIST30 endeksinde güçlü direnç seviyesi olarak çalışan 5940 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot 5940 seviyesini aşamadığı sürece kontrattaki yükselişler sınırlı kalabilir. Olası geri çekilmelerde ise spottaki 5750 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olmaya devam ediyor. Dalgalanmanın yüksek kalmaya devam ettiği ve kapanışa doğru tepki alımlarının görülebildiği kontratta kısa pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5940 / 6000 / 6085
Destekler: 5800 / 5750 / 5650


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
 
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraçlarının öncü bankası PASHA Bank, 2023 yılında da tarım sektörüne can suyu olmaya devam ediyor. PASHA Bank, tarım sektörü için yıllık yüzde 37 basit getiri oranıyla ortalama 216 gün vadeli 100 milyon TL’lik yılın ilk VDMK ihracını gerçekleştiriyor.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlayan ve Türkiye’de 8 yıldır faaliyet gösteren PASHA Bank, VDMK ihraçlarıyla müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor. Reel sektörün kalkınması, istihdamın artması için önem teşkil eden VDMK ihraçları konusunda yatırım bankaları arasında öncü rol üstlenen PASHA Bank, yılın ilk VDMK ihracını tarım sektörü için gerçekleştiriyor. 2020 yılından beri bu sektör için 1 milyar TL’nin üzerinde VDMK ihracı gerçekleştiren PASHA Bank, tarım sektörü için can suyu olmaya devam ediyor. PASHA Bank, Tarfin Tarım A.Ş. adına ortalama 216 gün vadeli, yıllık yüzde 37 basit getiri oranıyla VDMK ihracı gerçekleştiriyor. İhraç, aynı zamanda JCR’dan AA- Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notuyla da dikkat çekiyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “Bir yatırım bankası olarak Özel Sektör Borçlanma Araçları Piyasası’nı geliştirmek ve desteklemek amacıyla, menkul kıymetleştirme işlemlerine aracılık etmek üzere 2020 yılında kendi bünyemizde Varlık Finansmanı Fonları kuruluşlarına başladık. Kaliteli varlık havuzuna sahip ve bu varlıklarını finansmana erişimde kullanmak isteyen müşterilerimiz için yapılandırılmış bir sermaye piyasası aracı olan VDMK ihraçlarına aracılık yaparak onları nitelikli yatırımcılar ile buluşturduk. Bu anlamda VDMK ihraçlarıyla 2020 yılından bu yana reel sektörün 1.2 milyar TL’nin üzerinde finansal kaynağa dolaylı yoldan erişimini sağladık. 2020 yılından bu yana da tarım sektörü için 15. VDMK ihracımızı gerçekleştirerek bu sektöre de 1 milyar TL’nin üzerinde destekte bulunduk. Tarfin Tarım A.Ş. adına nitelikli yatırımcılara sunduğumuz bu ihraçlarla bugünün, geleceğin ve ekonominin sürdürülebilirliği için en önemli kalemlerden biri olan tarım sektörünü desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.
Tarım sektörüne yönelik yapılan bu ihraçlar, hem Tarfin’in daha fazla çiftçiye destek vermesini sağladı hem de VDMK gibi yenilikçi sermaye piyasaları enstrümanlarının reel sektörün finansmanında oynadığı kritik rolü bir kere daha gösterdi. Tarfin Tarım A.Ş. 80 il ve 13.024 köydeki çiftçilere 1.196 satış noktasından gübre, tohum, yem ve benzeri tarım girdilerini rekabetçi fiyat ve çiftçilerin nakit akışlarına uygun vade imkânlarıyla sunmaktadır.

• Piyasalarda risk iştahının bozulduğunu söyleyebiliriz. Bilançoların beklenenden farklı gelmesi bunda etkili oluyor.
• ABD endeksleri sınırlı karma bir görünümle günü sonlandırdı. Teknoloji hisselerindeki bilançoların beklentileri karşılayamaması bu görünümde etkili oldu. ABD vadeliler ise pozitif tarafta yer alıyor.
• Avrupa endekslerinde sınırlı düşüşle kapandı. Bölgede Easyjet’ten gelen billanço ulaştırma sektörünü poziif ayrıştırdı. Öte yandan Almanya’dan ifo verisi 4 ay üst süte toparlanmayı işaret etti. Ülkede beklentiler dahilinde %0,2 büyüme öngörülüyor.
• Asya endekslerinde Hong Kong eneksi tatilden %1,5’i aşan yükselişle döndü. Tatilden dün dönen G.Kore Kospi endeksi kazanımlarına bugün de devam etti. Japonya Nikkei endeksi ise yataya yakın ekside işlem görüyor. Öte yandan G.Kore 4.çeyrekte %0,4 daraldı ancak bu fiyatlara pek yansımadı.
• BIST100 Endeksi dünü 66.75 (% 1.26) puanlık düşüş ile 5.297 seviyesinden ve 112.700 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul’da düşüş sürüyor. Genel yaygın bir düşüşten söz etmek mümkün. Hisse bazlı hareketlilik zayıftı. Döviz kurlarında yatay hareket korunuyor.
• Bugün saat 10:00’da enflasyon raporu yayımlanacak. Globalde ise ABD’den işgücü verilerini takip edeceğiz. Ayrıca Visa ve İntel’den bilanço açıklanması bekleniyor.
• BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekleniyor


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi
Fed toplantısı öncesinde küresel risk iştahı zayıf seyrediyor. ABD’de S&P500’de’ki şirketlerin yaklaşık %19’u finansallarını açıkladı ve bunların büyük kısmı beklentilerin üzerinde. Buna karşın şirketlerin 2023 beklentileri zayıf görünüyor. Bu da dışarıda risk iştahını sınırlamakta. İçeride dünkü volatilite ardından seans sonuna doğru gelen alımlar destekleyici. BİST100 endeksinde 5350, 5440 ve 5570 dirençleri ile 5270, 5210 ve 5100 destekleri izlenebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 556 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: EKGYO, IPEKE, TAVHL, TMSN
Dirençler 5350 5440 5570
Destekler 5270 5210 5100

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.