Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

.

Dün ekonomilerde sert daralmaların aksine yumuşak inişin görülebileceğinin işaretlerini veren PMI rakamlarına karşın küresel borsalarda güçsüzlük vardı. Diğer yandan, ABD'de finansallar takip edilmeye devam ediliyor. S&P500 şirketlerinden finansallarını açıklayan 70'in üzerindeki şirketin yaklaşık %65'inin sonuçları beklentileri aştı. Bununla birlikte, ileriye dönük öngörüler de yakından takip ediliyor. Karı beklentilerin üzerinde gelen Microsoft'un kötümser gelir tahmini verdiği gözlendi. Microsoft'un ardından bugün Tesla'nın finansalları takip edilecek. Öncesinde, Nasdaq vadelisi öncülüğünde ABD vadelileri bu sabah satıcılı bir seyir izliyor. Avrupa vadelileri de zayıf. Öte yandan, MSCI Asya Pasifik endeksi yaklaşık %0,3 yukarıda. Yurtiçi tarafta ise Borsa İstanbul'un haftaya volatil bir görüntüye başladığını izledik. Pazartesi günkü satışların ardından dün de baskı altında kalan ve 5.244 seviyesine kadar düşen BIST100 endeksi günü %0,7 kayıpla 5.367 seviyesinden tamamladı. Puan bazlı olarak EREGL, THYAO, KCHOL, SAHOL ve AKBNK endeksi en çok negatif etkileyen şirkeler olarak öne çıkarken, 81 hisse günü ekside tamamladı. Bununla birlikte TUPRS, TCELL gibi iyi son çeyrek finansalları iyi beklenen şirketler endeksteki sert düşüşün önüne geçti. Dün kapanışa doğru gelen toparlanma ile birlikte akşam kontratının günü artıda kapatması bu sabah açılışta etkisini gösterebilir ve BIST100 güne alıcılı bir görüntüyle başlayabilir. Bugün seans kapandıktan sonra Arçelik'in son çeyrek finansallarını paylaşması bekleniyor.

 

 
    
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, ocak ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri takip edildi. Ocak ayında imalat PMI, 46,2'den 46,8 seviyesine ve hizmet PMI da 44,7'den 46,6 seviyesine yükselerek imalat ve hizmet sektörlerinin daralma hızının yavaşladığına işaret etti.

Enerji fiyatlarındaki düşüş ve Çin'de açılmanın beklenenden hızlı olmasının katkısıyla ocak ayında Almanya haricinde imalat PMI verileri Avrupa'da toparlanmaya işaret etti. Hizmet PMI tarafında da Fransa (grev ve protestoların olduğu) ve İngiltere haricinde toparlanma gözlenerek Euro Bölgesi ve Almanya'da 50 büyüme eşik değerinin üzerine çıktı.
• İmalat PMI'lara bakıldığında Almanya'da 47,1'den 47'ye hafif gerileyerek imalat sektöründe daralma hızının arttığına, Euro Bölgesi'nde 47,8'den 48,8'e ve İngiltere'de ise 45,3'ten 46,7'ye hafif yükselerek daralma hızının yavaşladığına işaret etti, buna karşın Fransa'da ise 49,2'den 50,8'e yükselerek imalat sektörünün daralmadan büyümeye geçtiğini gösterdi.
• Ocak ayında hizmet PMI'lara bakıldığında ise, Fransa'da ise 49,5'ten 49,2'ye ve İngiltere'de 49,9'dan 48'e hafif gerileyerek hizmet sektöründe daralma hızının arttığına işaret etti, buna karşın Almanya'da 49,2'den 50,4'e ve Euro Bölgesi'nde 49,8'den 50,7'ye yükselerek hizmet sektörünün daralmadan büyümeye geçtiğine işaret etti.
• Euro Bölgesi genelinde imalat PMI'a bakıldığında, ocakta 47,8'den 48,8'e hafif yükselerek daralma hızının yavaşladığına ve böylece fabrika faaliyetlerinde Ağustos 2022'den bu yana en ılımlı daralmaya işaret etti. Ayrıca girdi fiyatları artışı, zayıflayan küresel taleple birlikte emtia fiyatlarının gevşemesi ve tedarik zinciri sorunlarının hafiflemesinin etkisiyle Nisan 2021'den bu yana en yavaş hızda artmakla birlikte, pandemi öncesi uzun vadeli ortalamasının oldukça üzerinde seyretti, ürün satış fiyatları artış hızı ise özellikle artan ücret baskılarını yansıtarak yükseldi.
• Euro Bölgesi genelinde hizmet PMI'a bakıldığında ise, ocakta 49,8'den 50,7'ye yükselerek hizmet sektörünün daralmadan büyümeye geçtiğine ve böylece hizmet sektörü faaliyetlerinde temmuz ayından bu yana ilk kez büyümeye işaret etti.
 
      Kaynak: S&P Global.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

Almanya'da imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, ekonomide mevcut ve gelecek 6 aylık döneme yönelik değerlendirmelerini yansıtan IFO iş dünyası endeksi ocak ayı verisi TSİ 12'de takip edilecek. Endeks, aralık ayında 86,3'ten 88,6'ya hafif yükselişle beklentilerin üzerinde artış kaydederek yükselişini üçüncü aya taşımıştı ve böylece ağustos ayından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşmişti. Endeksin ocak ayında da 90,3 seviyesine yükselerek hafif toparlanma sergilemesi bekleniyor.

Bunun yanında, Kanada Merkez Bankası'nın toplantısı da TSİ 18'de izlenecek. Banka, geçen ayki toplantısında politika faiz oranını beklentilerle uyumlu olarak 50 baz puanlık artışla %4,25 seviyesine yükseltmişti. Banka'nın bugünkü toplantısında ise politika faiz oranını 25 baz puanlık artışla %4,50 seviyesine yükseltmesi bekleniyor.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da ocak ayına ilişkin sektörel ve reel sektör güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Güven endeksleri, aralık ayında toparlanmaya işaret etmişti. Perakende sektör güven endeksi artışlara öncülük etmeyi sürdürmüştü ve 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Perakende sektör güven endeksindeki artışı hizmet ve inşaat sektörü güven endeksi izlerken, reel sektör güven endeksindeki artış daha sınırlı kalmıştı. Nihayetinde 4. çeyrek özelinde de baktığımızda başta perakende sektörü güven endeksi olmak üzere, inşaat sektörü ve tüketici güven endekslerinin 3. çeyreğe göre daha güçlü bir görünüme işaret ettiği görülmekteydi ve küresel talepteki zayıflıkla ihracatın sanayi üretiminde oluşturduğu baskıyı özel tüketimdeki pozitif seyrin hafifletici bir unsur oluşturduğuna dair sinyal vermekteydi. Yatırımların göstergesi niteliğindeki kapasite kullanım oranı ise 3. çeyreğe göre zayıflamıştı. Reel kesim güven endeksi alt endekslerinden gelecek üç aydaki ihracat siparişlerindeki kasımdaki toparlanmanın kalıcı olmadığı ve aralık ayında Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede olduğu görülmekteydi. Yatırımlara dair izlediğimiz diğer bir gösterge olan sabit sermaye yatırım harcamaları da tarihsel ortalamasının üzerinde kalsa da düşüşünü sürdürmekteydi ve Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Bununla birlikte arındırılmış kapasite kullanım oranı ekim-kasım aylarındaki düşüşün ardından aralıkta yatırım ve ara malı imalatındaki kapasite kullanım oranındaki artışla toparlanmıştı ancak hala 2022 yılı ortalamasının altındaki seyrini sürdürmekteydi.

ŞİRKET HABERLERİ

Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM, Nötr): Yönetim Kurulunun 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında; 24 Ocak 2023 tarihinde, toplam 1,7mn ABD Doları nominal değerde Şirket Eurobond'ları geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 1,5mn ABD Doları'dır. Gerçekleştiren bu geri alımla birlikte,toplam 51,5mn ABD Doları nominal değerde Şirket Eurobond'ları geri alınmıştır.

Ayrıca 24.01.2023 tarihinde 19.98 TL - 20.26 TL fiyat aralığından (ortalama 20.159844 TL) 200.000 adet pay geri alınmıştır. 24.01.2023 tarihi itibarıyla Şirketin sahip olduğu AYDEM Payları 385.026 adettir. 24.01.2023 tarihi itibarıyla pay geri alım işlemleri kapsamında Şirket tarafından toplam geri alınan pay miktarı 6.118.528 adete ulaşmıştır.

Migros (MGROS, Sınırlı Pozitif): Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj istasyonlarının işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulması amacıyla 21.10.2022 tarihinde kurulan Şirketin bağlı ortaklığı Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş.'nin ("Migen Enerji"), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yaptığı "şarj ağı işletmeci lisansı" başvurusu olumlu sonuçlanmıştır.

Pasifik GYO (PSGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket 15.12.2022 tarihinde, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO, Nötr) tarafından düzenlenen "Muğla Bodrum Türkbükü" ihalesinin 2. oturumuna katılmış olup, en iyi teklif ortaklığı tarafından verilmiştir. Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 7.770mn TL; Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 3.496,5mn TL; Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %45

Öte yandan, Şirket'in, Merkez Ankara Projesi içerisinde yer alan AVM'nin işletilmesi amacıyla Emlak Konut GYO ile birlikte Ankara Ticaret Sicili nezdinde Merkez Cadde Yönetim A.Ş. unvanlı ve 2mn TL sermayeli yeni kurulacak şirkete 1,4mn TL sermaye ile ortak olunmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan, SPK'nın 19.01.2023 tarihli 2023/3 sayılı bülteninde; Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 1 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak Borsa İstanbul AŞ'nin (Borsa) "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür"ü (TSP Prosedürü) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 533,9mn TL satış bedeli karşılığı hesaplanacak nominal tutarda artırılması ve sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek B grubu payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'a satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebinin, a) Tahsisli sermaye artırımına konu payların satış fiyatının, TSP Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan ve Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN tarafından 11.11.2022 tarihinde gerçekleştirilen pay satış fiyatı olan 5,35 TL'den aşağı olmamak üzere belirlenmesi, b) Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN tarafından satın alınan payların aynı fiyattan Kurul Karar tarihi itibarıyla Şirket paylarına sahip olan yatırımcılara talep etmeleri halinde kendi payları oranında satılması zorunluluğu getirilmesi ve bahse konu şahıslar tarafından konuya ilişkin bir duyurunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması ve duyuruda Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN tarafından belirlenen iki iş günü süreyle yatırımcıların ilgili şahıslardan talepte bulunabileceklerinin belirtilmesi, c) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payları tahsisli olarak satın alacak olan Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'ın söz konusu payları Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmasının kısıtlanması ve benzer şekilde sermaye artırım işlemi sonrasında bahse konu şahıslar tarafından satılan payları satın alacak yatırımcıların da bu işleme konu olan payları yukarıda belirtilen tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmasının kısıtlanması ve bu amaçla gerekli işlemlerin tesis edilmesi için MKK'ya bilgi verilmesi şartlarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 20.01.2023 tarihi itibari ile TSP prosedürü çerçevesinde fiyatın tespiti amacıyla borsa istanbul'a başvuru yapılmıştır. Belirlenen fiyat aralığında bulunan 8.36 fiyatından ilgili satış işleminin gerçekleştirilmesi hususunda karar alınmış olup SPK tarafından verilecek onayın ardından ihraç belgesi de duyurulacaktır.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BEYAZ.E ve ONCSM.E payları 25/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Ek olarak, VBTS kapsamında PINSU.E payları 25/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Yine VBTS kapsamında DOGUB.E paylarında 25/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Konut: Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin birinci maddesi kabul edildi. Buna göre, gerçek kişilerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla taksitlere katkı sağlanacak. Bunun için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak. Bir yıl içerisinde katkı sağlanabilecek konut finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar lirayı aşamayacak. Daha önce satılmamış ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan konutlarla henüz başlamamış veya yapımı devam eden projelerden konut edineceklere katkı sağlanabilecek. Henüz başlamamış veya yapımı devam eden konut projeleri açısından mülkiyeti yüklenicilere geçecek konutlara ilişkin sağlanacak finansmanlar da bu kapsamda değerlendirilecek. Gayrimenkul geliştiricileri ile arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesi çevresinde arsa payı sahipleri de yüklenici kabul edilecek. Kaynak: Bloomberght

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Adese Gayrimenkul (ADESE): Grup şirketleri bünyesinde kullanılan araçların merkezi olarak satın alınması ve ilgili şirketlere kiralanması amacıyla İrent Oto Kiralama ve Filo Hizmetleri Ticaret A.Ş. 'nin kurulmasına karar verilmiş olup, şirket kuruluşu 24.01.2023 tarih ve 10754 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazatesi'nde ilan edilmiştir. Şu an için gündemde olmamakla beraber söz konusu şirketin ilerleyen dönemlerde diğer 3. kişilere de araç kiralama hizmeti sunabilmesi mümkündür.

Birleşim Mühendislik (BRLSM): İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Borsa İstanbul Projesi Faz 2 kapsamında ihaleye teklif verilmiş olup, işveren Cevahir Taahhüt İnşaat ve Ticaret A.Ş. ihalenin şirket lehine sonuçlandığını bildirmiştir. Sözleşme bedeli 20,6mn TL (KDV dahil) olup, işveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İş süresi 4 ay olarak planlanmıştır.

Çemtaş Çelik Makine (CEMTS): Şirkette bulunan vinçlerin revizyonu ve planlı bakım çalışmalarının yapılması nedeniyle, ayrıca mevcut piyasa koşulları gereği kaynakların etkin kullanılması amacıyla, 25 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında Çelikhane ve Haddehane Ünitemizde 6 iş günü üretime geçici olarak ara verilecektir. Denge Çubuğu Ünitesi üretime devam edecektir.

Cosmos Yatırım Holding (COSMO): Bağlı ortaklığı Cosmos Mühendislik A.Ş. yurtiçi yeni müşterisi ile 24.01.2023 tarihinde elektrik ve mekanik taahhüt sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin toplam bedeli KDV dahil 6,9mn TL'dir.

Europap Tezol (TEZOL): Şirket ortaklarından Emine Nesrin Tezol sahip olduğu 2,3mn TL'lik nominal hisseyi borsada işlem gören tipe dönüşüm için MKK'ya kaydettirdi. Şirketin ödenmiş sermayesi 220mn TL seviyesinde bulunuyor. Buna göre MKK'ya kaydettirilen söz konusu hisseler, ödenmiş sermayenin %1'ini oluşturuyor.

İşbir Sentetik (ISSEN): Şirket; Avrupa ve Kuzey Afrika'daki Pazar payını arttırmak, bu bölgedeki nihai tüketiciye daha yakın olmak ve daha hızlı servis vermek amacıyla Fransa'da satış ve pazarlama şirketi kurma çalışmalarının başlatıldığını açıklamıştır.

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi (ONCSM): Şirket, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan ''2023 Yılı Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı'' ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye iki şirket iştirak etmiş olup; 8,2mn TL ile en uygun teklifin Şirket tarafından verildiği açıklanmıştır.

Panora GYO (PAGYO): 2022 yılına ilişkin olarak sabit kira bedeli ve/veya ciro üzerinden kira sözleşmesi imzalanan birden fazla kiracının bulunduğu Panora AVM'ye ilişkin olarak kira ekspertiz bedeli ve toplam kira bedellerine ilişkin yapılan karşılaştırma sonucunda, kira ekspertiz bedelinin altında gelir elde edilmediği tespit edilmiştir. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 34/3 maddesi uyarınca kira ekspertiz değeri bütün yapı için tek bir değer olarak tespit edilen Panora AVM'de, kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamının yüzde ikisini geçmeyen bireysel kiralama işlemleri kapsamında 2022 yılında sözleşmede asgari kira bedeli olan ve ciroya bağlı 10 adet, sözleşmede asgari kira bedeli olmayan ve ciroya bağlı 1 adet kira sözleşmesi düzenlenmiş olup, düzenlenen sözleşmelere ilişkin ilk yıl toplam asgari kira bedellerinin tutarı 3mn TL (KDV Hariç) olarak belirlenmiştir. Ancak ilgili kira dönemi süresince ciroya bağlı kira bedellerinin asgari kira bedeli tutarından yüksek gerçekleşmesi halinde, asgari kira bedeli tutarı yerine ciroya bağlı kira bedellerinin tahsili söz konusu olmaktadır.

FAİZ PİYASALARI

Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 15 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 148 milyar TL oldu.

 
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde sınırlı değişimler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa, orta ve uzun vadeli tarafta 5 baz puana varan sınırlı değişimler görüldü


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
Endeksin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
Dün, dünya genelinde açıklanan İmalat PMI Ocak ayı öncü verilerinin, sektörel bazda daralmayı işaret etmesi küresel risk iştahı üzerinde azaltıcı bir faktör olarak görülürken, global borsalarda kısa vadede oynaklığın artmasına neden oldu.
 
BIST100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü, yüzde 0,70 değer kaybederek 5366 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 108,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endekse, TUPRS, ASELS, TCELL, GESAN ve TTKOM olumlu, EREGL, THYAO, KCHOL, SAHOL ve AKBNK negatif yönde katkı yaptı.
 
Bu sabah Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda karmaşık seyrin devam ettiği izleniyor.
 
Endeksin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. Teknik olarak bakıldığında, 5320 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5380-5400 ve 5450 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Bu seviye altına olası çekilmelerde ise kısa vadede 5300-5280-5240 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri takip edilecek. Küresel piyasalarda, Almanya’da açıklanacak olan IFO iş dünyası güven endeksi, ABD’de konut sektörüne ilişkin veriler ve ABD bilançoları yakından izlenecek. Diğer taraftan, Çin’de resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak.
 
 



  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye NATO Görüşmelerini Askıya Aldı
Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile yürüttüğü üyelik görüşmelerini süresiz bir şekilde askıya aldı.
 
AMERİKA
• Microsoft net kârında düşüş yaşadı. Geçen yılın Ekim-Aralık dönemine kıyasla yüzde 12 düşerek 16,4 milyara geriledi. Microsoft'un geçen dönem net kârı 18,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
• ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye yazdığı yeni mektupta 31,6 trilyon dolara ulaşan borç limitine ulaşmasıyla ülkenin temerrüde düşmesini önlemek için yeni önlemler alacağını bildirdi.
• Google'nin dijital reklam teknolojileri üzerindeki tekel kontrolüne sahip olduğu iddiasıyla, Virginia'nın Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından açılan 155 sayfalık davada, rekabete aykırı ve yasa dışı yöntemler kullandığını içeriyor.
• Morgan Stanley önümüzdeki 10 yıl içerisinde kazananın gelişmekte olan ülkelerin Borsaları olabileceğini ifade etti. MSCI Gelişmekte olan Piyasa Endeksi yüzde 8,6 yükselirken, ABD gösterge Endeksi 4,7 olarak kaydedildi.
 
AVRUPA
• AB Bankaları'nın 2025 senesi itibariyle ellerinde tuttukları kripto varlıklarını tamamen karşılayacak şekilde sermaye tutmaları yasal düzenlemesi Avrupa Parlamentosu, Ekonomik ve Mali İşler Komitesi tarafından kabul edildi.
 
TÜRKİYE
• İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin Şubat ayı içerisinde Brüksel'de gerçekleşmesi planlanan üçlü mekanizma toplantısı İsveç'te süresiz şekilde iptal edildi.
 
EUR/USD Teknik Analizi
EURUSD sabah saatlerinde 1.0890 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.0900 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0850 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.0900 / 1.0920 / 1.0940
Destekler : 1.0850 / 1.0770 / 1.0660
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın, sabah saatlerinde 1927 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1935 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1922 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1935 / 1942 / 1947
Destekler : 1922 / 1911 / 1897
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Gümüş sabah saatlerinde 23.50 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 23.72 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 23.34 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 23.72 / 24.12 / 24.54
Destekler : 23.34 / 23.10 / 22.84
 
WHEAT Teknik Analizi
Wheat, sabah saatlerinde 742 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 744 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 736 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 744 / 755 / 764
Destekler : 736 / 730 / 723
 
UKOIL Teknik Analizi
Ukoil sabah saatlerinde 86.50 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 87.00 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 85.75 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 87.00 / 88.75 / 89.10
Destekler : 85.75 / 83.65 / 80.50
 
GBPUSD Teknik Analizi
GBPUSD, sabah saatlerinde 1.2320 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.2340 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1.2310 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.2340 / 1.2400 / 1.2450
Destekler : 1.2310 / 1.2290 / 1.2260


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EUR/USD
EURUSD paritesi yükselen kanalının üzerinde fiyatlanıyor. Dün Euro Bölgesi'nde takip edilen imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 48,8 olurken hizmet PMI verisi eşik seviyeyi de aşarak 50,2 oldu. Euro Bölgesi'nde makroekonomik verilerin güçlü gelmesi ve ECB'nin şahin tutumu yatırımcıların resesyon endişelerini dindiriyor. ABD'de ise imalat PMI 46,8 ve hizmet PMI 46,6 ile eşik değerin altında kaldı. Bugün Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da Ifo İş İklimi Endeksi takip edilecekken yayımlanacak ECB Toplantı Tutanaklarında da faiz artırım patikasına ilişkin ipucu aranacak. ABD'de ise veri gündemi sakin.
Destekler: 1.0851 - 1.0805 - 1.0774
Dirençler: 1.0902 - 1.0949 - 1.0995
 
USD/TRY
Dolar/TL dar bantta fiyatlanıyor. Yurt içinde dün Hazine ve Maliye Bakanı Nebati vergi, ceza ve faiz borçlarını yapılandırma programına ilişkin detayları açıkladı. Bugün ise kapasite kullanım oranı ve imalat güveni verileri yakından takip edilecek. ABD'de ise dün gözler PMI verilerindeydi. Buna göre imalat PMI 46,8 ve hizmet PMI 46,6 ile beklentileri hafif aşarken eşik değer olan 50'nin altında kaldı. PMI verilerinin eşik değerin altında kalması Fed'in faiz artırımlarına agresif olamayacağı beklentisiyle risk iştahını destekleyebilir. Yatırımcılar 1 Şubat'ta gerçekleşecek FOMC toplantısında 25 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor.
Destekler: 18.77 - 18.74 - 18.70
Dirençler: 18.82 - 18.86 - 18.90
 
XAU/USD
Ons altında yükselin kanalın içine doğru geri çekilme takip ediliyor. Dün gözler ABD'de açıklanan öncü PMI verilerindeydi. Buna göre imalat PMI verisi 46,8 ve hizmet PMI verisi 46,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşse de eşik değer olan 50'nin altında kaldı. PMI verilerinin eşik değerin altında kalması Fed'in faiz artırımlarında agresif olamayacağı beklentisiyle risk iştahını destekleyebilir. Teknik olarak 50 periyotluk hareketli ortalamadan destek bulan ons altında yükselen kanalın üst bandı direnç olarak izlenebilir. Çin piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu haftada ons altın temkinli seyredebilir.
Destekler: 1920 - 1908 - 1894
Dirençler: 1936 - 1949 - 1964
 
BRENT
Brent petrol dar bantta fiyatlanıyor. Piyasalar bugün açıklanacak ABD haftalık ham petrol stokları verisini bekliyor. Stokların hafif artış göstermesi beklenirken beklentinin altında gerçekleşecek veri petrol talebinin güçlü seyrettiği mesajını verebilir. Dün açıklanan ABD PMI verileri ekonomik aktivitenin hafif arttığına işaret etti. Öte yandan ABD Başkanı Biden'ın stratejik petrol rezervindeki yetkisini sınırlayan yasaya veto edeceği bildiriliyor. Arz tarafında ise Bloomberg'ün haberine göre OPEC+'ın Şubat ayında petrol üretimini sabit tutması bekleniyor. Çin piyasalarının kapalı olduğu haftada petrolün yatay seyrinin devamı beklenebilir.
Destekler: 85.38 - 83.67 - 81.34
Dirençler: 87.03 - 88.27 - 89.89


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDTRY - 18.80’nin Üzerinde Tutunma Eğilimi Sürüyor…
Dolar kuruna hafta ortasında haftalık grafik ile bakıyoruz. 18.80 üzerinde fiyatlamayı biraz daha hissettirmeye başladı. Haftalık mum kapanışları ise 8 haftalık ortalama üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu ortalama üzerinde tutunmaya devam ettikçe mevcut görüntünün korunacağını düşünüyoruz.

Destekler: 18.72 - 18.64 - 18.25

Dirençler: 18.82 - 19.10 - 19.50


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Dün…
Ø Dün güne hafif satıcılı başlayan endeks, seans boyunca dalgalı bir seyir izledi. 22 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunmayı başaran BIST100, günü %0,70 değer kaybıyla 5366,5 seviyesinden tamamladı. Endekste 5440, 5570 ve 5650 dirençleri ile 5250, 5200 ve 5140 destekleri izlenebilir.
Ø Dolar/TL, yatay seyrine devam ediyor. 18,85 direnci üzerinde kapanış gerçekleşmesi halinde 19,00-19,05 bandı yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 18,60 ilk destek olmak üzere 18,40’a düşüş devam edebilir.
Bugünün Gündeminde…
Ø Daha önce de gündeme gelen ABD’nin borç limiti konusunda yeni önlem oluşturuldu. Hazine Bakanı Yellen, federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmasıyla ülkenin temerrüde düşmesini önlemek için yeni önlemlerin uygulamaya konulduğunu bildirdi. Yellen, borç limiti nedeniyle dün itibarıyla Federal Çalışan Emeklilik Sisteminin bir parçası olan Tasarruf Fonu'nun Devlet Menkul Kıymet Yatırım Fonu'na tam olarak yatırım yapılamadığını ifade etti. Yasaya göre, borç limitinin artırılması ya da askıya alınması halinde fonun tamamlanacağını vurgulayan Yellen, federal emekliler ve çalışanların bu eylemden etkilenmeyeceğini belirtti.
Ø Yurtiçi veri gündeminde Ocak ayı reel sektör güveni ve kapasite kullanımı (10:00) ile güne başlayacağız. Veriler, 2023’e ilişkin ilk makro ipuçları olmaları açısından da önemli. BIST kapanışı sonrasında ise ARCLK 4Ç22 sonuçları ile içeride bilanço sezonunun başlaması bekleniyor. Bu hafta başka öne çıkan bir sonuç yok, ancak gelecek hafta OTKAR, AKBNK, GARAN, YKBNK, TOASO sonuçlarının ajandada olduğunu belirtelim.
Ø Yurtdışında Almanya IFO iş dünyası ve beklenti endeksleri (12:00) ile ABD haftalık mortgage başvuruları izlenecek.
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…
Ø Yurtdışı piyasalara baktığımızda, ABD borsalarında, teknik arızalar, bilançolar, bilanço sonrası şirket sunumları ile volatilite artarken bunun küresel piyasalara da etki ettiğini görüyoruz. Fakat günün sonunda ABD borsaları önemli ortalamalar ve yakın vadeli destek seviyeleri üzerinde tutunmaya devam ediyor. ABD vadelileri bu sabah zayıf, Asya’da ise Çin ve Hong Kong borsaları halen kapalıyken diğer bölge borsaları genel olarak pozitif bölgede. Avrupa piyasaları ise açılışta negatif tarafta olması bekleniyor.
Ø EURUSD, yükseliş trend kanalı içinde işlem görmeye devam ediyor. 1,09 seviyesinin geçilmesi halinde 1,10 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0840 ilk destek olmak üzere 1,0730’e düşüş devam edebilir

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi
ABD borsalarında dün yaşanan kısa süreli teknik arızaya karşın dengeli bir kapanış gerçekleşti. Bilançolar sonrası volatilite ise devam edebilir. Asya piyasaları Çin’deki tatil nedeniyle sakin fakat bu sabah artıda. ABD vadeliler ise hafif satıcılı. Endekste dün 5250 - 5300 bölgesi ilk destek olarak izlenebilir. Yükselişte ise 5440 ana direnç olarak izlenebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 552 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: ASELS, TKFEN, TTKOM, OYAKC

Dirençler 5440 5570 5650
Destekler 5250 5200 5140

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.