Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ZAMAN ETIKETI:2022-11-30T15:30:00+03:00



DOVIZ KUR LISTE

DOVIZ CINSI    BIRIM     ALIS      SATIS          

USD            1         18,6194   18,6530        

AUD            1         12,4838   12,5652        

DKK            1         2,5889    2,6016         

EUR            1         19,2824   19,3172        

GBP            1         22,2842   22,4004        

CHF            1         19,5276   19,6529        

SEK            1         1,7569    1,7751         

CAD            1         13,7280   13,7899        

KWD            1         60,1549   60,9420        

NOK            1         1,8659    1,8785         

SAR            1         4,9528    4,9618         

JPY            100       13,3936   13,4823        

BGN            1         9,8033    9,9316         

RON            1         3,8946    3,9456         

RUB            1         0,30410   0,30808        

IRR            100       0,04408   0,04466        

CNY            1         2,6026    2,6367         

PKR            1         0,08246   0,08354        

QAR            1         5,0651    5,1314         

KRW            1         0,01406   0,01425        

AZN            1         10,8896   11,0321        

AED            1         5,0408    5,1068         



EFEKTIF KUR LISTE

DOVIZ CINSI TABANI  DOVIZ CINSI    BIRIM     ALIS           SATIS          

TRY                 USD            1         18,6064        18,6810        

TRY                 AUD            1         12,4263        12,6406        

TRY                 DKK            1         2,5870         2,6076         

TRY                 EUR            1         19,2689        19,3462        

TRY                 GBP            1         22,2686        22,4340        

TRY                 CHF            1         19,4983        19,6824        

TRY                 SEK            1         1,7557         1,7792         

TRY                 CAD            1         13,6772        13,8423        

TRY                 KWD            1         59,2525        61,8561        

TRY                 NOK            1         1,8646         1,8828         

TRY                 SAR            1         4,9157         4,9990         

TRY                 JPY            100       13,3441        13,5335        



CAPRAZ KUR LISTE

DOVIZ CINSI TABANI  DOVIZ CINSI    PARITE    

AUD                 USD            1,4880    

DKK                 USD            7,1810    

CHF                 USD            0,9513    

SEK                 USD            10,55     

JPY                 USD            138,68    

CAD                 USD            1,3545    

NOK                 USD            9,9541    

SAR                 USD            3,7593    

USD                 EUR            1,0356    

USD                 GBP            1,1989    

USD                 KWD            3,2490    

BGN                 USD            1,8887    

RON                 USD            4,7540    

RUB                 USD            60,89     

IRR                 USD            42000     

CNY                 USD            7,1141    

PKR                 USD            224,53    

QAR                 USD            3,6554    

KRW                 USD            1317      

AZN                 USD            1,7003    

AED                 USD            3,6730    



XDR

DOVIZ CINSI TABANI  DOVIZ CINSI    PARITE    

USD                 SDR            1,31371   

TRY                 SDR            24,4825   



ACIKLAMA

Dolar/TL - 18,60 desteğinin üzerinde.
Dolar endeksindeki geri çekilme bazı gelişmekte olan ülke para birimlerine olumlu yansıyor. Ancak TL negatif ayrışma eğilimi gösteriyor. Geçtiğimiz günü %0.07 yükselişle tamamladı. Dolar/TL için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 18,56 ve 16,91 olarak sıralanabilir. 19,01 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 19,05 karşımıza çıkacaktır. 18,48 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 18,5 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 18.5-18.2

Direnç: 19.05-19.15
EUR/USD - ABD verileri etkili olacaktır.
ABD'de de üçüncü çeyrek büyüm e rakamları takip edilecek. Yılın ilk çeyreğinde %1,6, ikinci çeyreğinde ise %0,6 oranında daralan bölge ekonomisi teknik olarak resesyona girmişti. Üçüncü çeyrekte ise ekonomi yıllık bazda %2,6 oranında büyüme kaydetti. Bugünkü verinin%2,7 oranına revize edilmesi bekleniyor. ADP özel sektör istihdam verisi de öne çıkarken, Cuma günkü tarım dışı istihdamın daha yakından takip edileceğini belirtelim. EUR/USD için günlük değişim %0.05 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. 1,058 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,056 karşımıza çıkacaktır. 1,027 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,027 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 1.027-1.012

Direnç: 1.056-1.061
Sterlin/Dolar - 5 günlük ortalama hacimde düşüş söz konusudur.
Sterlin/Dolar dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,199, en düşük ise 1,194 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,198 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Sterlin/Dolar adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,188 ve 1,171 desteklerini ve 1,222 ve 1,229 dirençlerini takip edeceğiz.

Destek: 1.188-1.171

Direnç: 1.222-1.229
Dolar/Japon Yeni - Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur.
Dolar/Japon Yeni dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 138,95, en düşük ise 138,41 seviyesinde işlem gördükten sonra 138,75 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dolar/Japon Yeni adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 137,7 ve 135,68 desteklerini ve 141,63 ve 142,32 dirençlerini takip edeceğiz.

Destek: 137.7-135.68

Direnç: 141.63-142.32
Ons Altın - Kısa vadeli sıkışma içerisinde.
Altın ons kısa vadeli sıkışma içerisinde olumlu seyiz izliyor. Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1.752, en düşük ise 1.746 seviyesinde işlem gördükten sonra 1.766 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1.744 ve 1.723 desteklerini ve 1.793 ve 1.805 dirençlerini takip edeceğiz.

Destek: 1744-1723

Direnç: 1793-1805
Ham Petrol - Toparlanma eğilimi gösteriyor.
Ham Petrol kapanışla birlikte %2.29 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 79,0 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 79,16, en düşük 78,53 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 79,01 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 78,68 direnci kırıldı ve yeni direnç olarak 80,64 seviyesi takip edilecektir. Aşağı yönlü hareketliliklerde ise birinci destek 78,29, ikinci destek 77,06 seviyesi olacaktır.

Destek: 78.29-77.06

Direnç: 80.64-81.16
S&P 500 Endeksi - ABD verileri izlenecek.
 Gün içi görülen en yüksek seviye 3.976 iken kapanış 3.957 seviyesinde %-0.16 düşüş ile gerçekleşti. Gün itibarıyla 3.924 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.044 seviyesi oldu. ABD tahvil faizlerindeki yaşanan geri çekilmenin bölge borsalarını destekleyici/geri çekilmeleri sınırlayıcı bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü verileri etkili olabilir. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 3.858 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.072 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 3924-3858

Direnç: 4044-4072


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) verisi iktisadi faaliyetteki zayıflamayı teyit ediyor. Türkiye ekonomisi 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık %3,9 büyüme (Ç2: %7,7 Ç1: %7,5), mevsimsellikten arındırılmış seride çeyrekten çeyreğe %0,1 (Ç2: %+1,9, Ç1: %+0,6) daralma kaydediyor. Daralmanın boyutu yatay denebilecek kadar sınırlı olsa da, GSYİH endeksi salgın şokundan bu yana ilk defa büyümüyor.

Açıklanan yıllık büyüme oranı piyasa ortalama beklentisine yakın (%4,0), İş Yatırım tahmininin (%4,4) altında. Çeyrekten çeyreğe %-0,1 büyüme ise İş Yatırım tahminine (%0,0) yakın.

Harcama tarafından bakarsak yatırım ve ihracatı, üretim tarafından bakarsak sanayi sektörünü vuran dış talep şoku büyümeyi aşağı çekiyor. Kredi büyümesini sınırlayan düzenlemelerin inşaat ve finans sektörlerindeki sert daralmaya katkıda bulunduğunu tahmin ediyoruz. Öte yandan kamu tüketimindeki zıplama ve özel tüketim eğiliminin gücünü koruması çeyreksel daralmayı ve yıllık büyüme oranındaki düşüşü sınırlıyor.

Yıllık büyümenin %7,7’den %3,9’a ani gerilemesinde baz etkisi kaynaklı normalleşmenin de etkili olduğunu hatırlamak gerekiyor. Dolayısıyla çeyrekten çeyreğe büyüme oranlarına odaklanmak daha önemli.
 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.


https://arastirma.isyatirim.com.tr/2022/11/30/2022-c3-gsyih/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

3.çeyrekte büyümede momentum beklentilere paralel yavaşladı
 
Üçüncü çeyrekte GSYH büyümesi beklentilere paralel %3,9’a geriledi. TÜİK, yılın ilk yarısında yıllık %7,6’ya ulaşan GSYH büyümesinin 3Ç22’de beklentilere paralel %3,9 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Bizim beklentimiz %3,5, medyan piyasa beklentisi (Foreks anketi) %4,0’lük bir büyümeye işaret etmekteydi. Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış GSYH ise çeyreklik bazda %0,1’lik sınırlı bir düşüşe işaret etti. Bu sonuçla, 9 aylık dönemde yıllık GSYH büyümesi %6,2 olurken, 12 aylık birikimli GSYH büyümesi de geçen çeyrekteki %8,2’den %7,1’e geriledi.
 
GSYH büyümesinin motoru özel tüketim olmaya devam ederken, net ihracatın katkısı da sınırlı da olsa pozitif kaldı. GSYH büyümesindeki yavaşlamanın genele yayıldığını söyleyebiliriz. Şöyle ki, yıllık büyüme sanayi sektöründe ilk yarıyıldaki %8,0’den %0,3’e, hizmetler (iç ticaret, ulaştırma ve turizm) sektöründe ise %16,9’dan %6,9’a gerilerken, inşaat sektöründeki daralmanın da aynı süreçte %8,9’dan %14,1’e çıktığı görülüyor. Diğer hizmet sektörlerinde (bilgi-işlem, finansal hizmetler, idari hizmetler, vb.) güçlü büyüme eğiliminin korunduğunu söyleyebiliriz. Harcama tarafından bakıldığında, özel tüketim harcamalarındaki yıllık büyümenin %19,9’a ulaştığı dikkate alındığında, sanayi üretimindeki yavaşlamanın temel olarak ihracattan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Yatırım harcamalarındaki %1,3’lük daralma dikkat çekse de, bunun %19,9 daralan inşaat harcamalarından kaynaklandığını, makine-teçhizat harcamalarının ise %14,3 büyüdüğünü söyleyebiliriz. Öte yandan, güçlü turizm sayesinde, mal ve hizmet ihracatında yılık büyümenin %12,6 gibi yüksek bir seviyede gerçekleştiği görülüyor. Böylece net ihracatın GSYH büyümesine katkısı %0,6 oranında olsa da pozitif kaldı. Öte yandan, iç talebin büyümeye katkısı yatırımlardaki yavaşlamaya karşın, güçlü tüketim harcamaları sayesinde %12,8 olarak ortaya çıkıyor. Buna göre, stok kullanımının bu çeyrekte de büyümeyi %9,6 gibi önemli bir oranda aşağı çektiği hesaplanıyor. Stok kullanımının son 8 çeyrektir büyümeyi aşağı çektiğini ve bu negatif etkinin son 3 çeyrektir %10 civarında gerçekleştiğini özellikle belirtmek lazım. Bunun nedenini açıklamak zor görünürken, bu durum büyümenin kırılımına ilişkin istatistiki hata ihtimalini de çağrıştırıyor.
 
Büyümedeki ivme kaybı son çeyrekte de devam ediyor görünüyor. İmalat PMI endeksinin Mart ayından beri 50 seviyesinin altında seyretmeye devam etmesi (Ekim’de 46,4’e geriledi) ve elektrik tüketiminde bir süredir yaşanan gerileme (Temmuz: yıllık -5%, Ağustos: -2%, Eylül: -%6, Ekim: -%7, Kasım: -%7) sanayi üretimindeki ivme kaybının devam edebileceğine işaret ediyor. İç talebin gücünü koruması (yavaşlayarak da olsa), bu ivme kaybının ihracat kaynaklı gerçekleştiğine işaret ediyor. Buna göre, mevcut verilerle GSYH büyümesinin son çeyrekte %1,0-2,0 civarına kadar gerileyebileceğini (sanayi üretiminde negatif büyüme görülebilir) düşünüyoruz. GSYH büyümesinde yılın ikinci yarısındaki bu ciddi ivme kaybına karşın, 2022 yılı büyümesinin yılın ilk yarısında elde edilen %7,6’lık büyüme performansının yardımıyla %5,0 civarında gerçekleşeceği anlaşılıyor. Buna göre, 2022 yılı GSYH büyümesine ilişkin nokta tahminimiz %4,8 olarak ortaya çıkıyor.
 
Önümüzdeki aylarda kredi genişlemesiyle iç talep canlandırılmak istense de, 2023 yılı GSYH büyümesinin %2,0-2,5 seviyelerine gerileyebileceğini düşünüyoruz. Son aylarda kredi faizlerindeki gerilemeye karşın, kredi büyümesinde kayda değer bir ivmelenme gözlenmiyor. Ancak, büyümedeki ivme kaybının devam etmesiyle, seçimler de yaklaşırken, hükümetin mali genişlemeye ek olarak kredileri de canlandırma eğiliminde olabileceğini düşünüyoruz. Buna göre, büyümede ilk çeyrekte iç talep kaynaklı olarak yeniden bir miktar canlanma görülebilir. Buna rağmen, iç talebin 2023 yılı boyunca güçlü kalması zor görünüyor. Buna ek olarak, ihracatta beklediğimiz yavaşlamaya bağlı olarak, GSYH büyümesinin 2023 yılında %2,0-2,5 seviyelerine gerileyebileceğini düşünüyoruz.
 
  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

3Q GDP growth eases to 3.9% YoY, broadly in line with expectations
 
 
3Q22 GDP growth eases to 3.9% YoY, broadly in line with expectations. TurkStat released that 3Q22 GDP growth reached 3.9% YoY, broadly in line with the 4.0% median market expectation (Foreks survey), and slightly higher than our 3.5% estimate. The working-day and seasonally adjusted GDP pointed to a slight 0.1% QoQ contraction. With this, GDP growth for the 9M period stood at 6.2%, while 4Q trailing GDP growth has decelerated to 7.1% from 8.2% in the previous quarter (11.4% in 2021).
 
While GDP growth continues to be mainly driven by domestic demand, the contribution of net exports remained slightly positive. The moderation in GDP growth seems broad-based, as YoY growth in the industrial sector eased to 0.3% from 8.0% in 1H22, and to 6.9% from 16.9% in the services sector (domestic trade, transportation and tourism), while the YoY contraction in the construction sector exacerbated to 14.1% from 8.9% in 1H22. On the other hand, other services sectors (e.g.: information sector, financial services, administrative services, etc.) seem robust with somewhat double-digit growth rates. We may argue that the loss of momentum in the industrial sector growth is mainly attributable to exports, as the private consumption growth was 19.9% YoY, implying that robustness in domestic demand is maintained. YoY investment growth turned negative to the tune of 1.3%, although this is attributable to the 19.9% contraction in construction related expenditures, while machinery-equipment investments rose by 14.3% YoY. Strong tourism sector seems to have kept the YoY growth in goods and services exports at 12.6% and the contribution of net exports remained positive at 0.6% as a result. That said, domestic demand made a 12.8% contribution to overall GDP growth, which means that inventory depletion erased a significant 9.6% from GDP growth. Note that inventories have been dragging GDP growth for the past 8 quarters in a row, and the negative contribution has actually remained around 10% level over the past 3 quarters. We find this hard to explain, which might be implying some sort of a statistical error in the breakdown of GDP growth.
 
The loss of growth momentum seems to persist in 4Q22. Manufacturing PMI remains below the 50-threshold since March (fell to 46.4 in October). In addition, there has been a considerable deceleration in electricity consumption recently (Jul: -5%% YoY, Aug: -2%, Sep: -6%, Oct:- 7%, Nov: -%7). Both of these suggest that the loss of momentum in IP growth persists in 4Q22, and likely to linger over the coming few months. As such, we expect GDP growth momentum to slow down to 1.0-2.0% level in 4Q22 (we may actually witness negative YoY growth in IP index). Considering the 7.6% GDP growth achieved in 1H22, this would still keep 2022 GDP growth at close to 5.0%, as our point-estimate stands at 4.8%.
 
Although the government may prefer to induce domestic demand through some credit expansion, we expect 2023 GDP growth to slow down to 2.0-2.5% levels. Despite the deceleration in loan rates recently, we have not observed a considerable acceleration in loan growth momentum. Yet, we believe that the government might opt to induce domestic demand through some form of a credit expansion, in addition to a planned fiscal expansion. This might actually revive domestic demand in 1Q23. Yet, we would not expect the robustness in domestic demand to be maintained throughout the whole 2023 as a result of the ongoing erosion in consumers' purchasing power. This, combined with an expected further slowdown in exports, compels us to expect a slowdown in GDP growth in 2023 to 2.0-2.5% levels.
 
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-30…Euro Bölgesi’nde de enflasyon Kasım ayında düşüş gösterirken yıllık bazda %10’a ulaştı. Akşam FED başkanı
Powell’ın açıklamalarımerakla bekleniyor. BIST, sektörel ayrışmalara rağme n yatay kalmaya devam ediyor. Trend oluşumu
için 5300 seviyesi üzerinde ortalamaları n a rtması gerekiyor. Gerilemelerin görülmesi durumunda, yeniden alış fırsatları için
5345-5330 aralığı teknik destek seviyeleri olarak kullanılabilir

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.