Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Gözler Euro Bölgesi Enflasyon Verisinde
EURUSD paritesi Euro Bölgesi enflasyon verisi öncesi geri çekilmeyi sürdürdü ve 1.0327 seviyesinden günü
tamamladı. USDTRY ise 18.60 desteğinden yukarı yönlü tepki gösterdi ve 18.6365 kapanış gerçekleşti. Altında
yatay pozitif hareketine devam etti ve 1749 seviyesinden kapandı. Fed'in rekor yüksek enflasyonu dizginlemek
amacıyla yaptığı faiz artırımlarıyla bu yıl konut piyasası soğudu. Konut kredi faizlerinin iki katından fazla artması
potansiyel alıcıları sektörden uzaklaştırdı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da ise enflasyon Kasım'da
yavaşladı. Kaynaklara göre OPEC+, Pazar günkü toplantısında üretimi sabit bırakmayı veya indirimi değerlendirecek.
Bugün ise Euro Bölgesi enflasyon verisi ve ABD tarafından da 3Ç büyüme verileri piyasaların takibinde
olacaktır.
EURUSD:
Euro aleyhine işlemlerin gerçekleştiği EURUSD paritesinde satışların devamı halinde 1.0267 seviyesinin destek
oluşturması beklenebilir. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde ise 1.0255 seviyesi test edilmek istenebilir.
Olası yükseliş denemelerinde ise 1.0342 noktasından sonra 1.0405 direnci takip edilebilir.
USDTRY:
Gün boyu devam eden alımlarla dünü artıda tamamlayan Dolar/TL kurunun 18.6798 üzerinde kalıcılık sağlaması
halinde 18.696 direnci hedeflenebilir. Kurda Türk Lirası lehine işlemlerin gerçekleşmesi halinde ise 18.6168 ve
18.57 seviyelerine kadar geri çekilmeler yaşanabilir.
ALTIN:
Günü artıda tamamlayan sarı metalde alımların devam etmesi halinde 1753 seviyesine doğru yükselişler gözlenebilir.
Buranın yukarı yönlü kırılması durumunda ise 1765 ikinci direnç noktası olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü
fiyatlamalarda 1734.ve 1727 destek noktalarına kadar geri çekilmeler görülebilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne pozitif eğilimle başlangıç yapan BIST-100 endeksi, gün içinde kar satışlarıyla karşılaşsa
da kayıplarını geri alarak gün içinde 4.988 ile yeni zirve seviyelerini test etti ve günü %0,80
yükselişle 4.962,48’den tamamladı. Bankacılık endeksi sınırlı negatif ayrışma ile günü %0,05
düşüşle tamamladı. ABD enflasyon verisi sonrası global risk alma iştahında oluşan güçlenme
momentum kaybederken, yurtdışı majör borsalar günü yataya yakın karışık bir görünümle
kapattı. Kısa vadeli güçlü yükseliş sonrası yurtdışı borsalarda sınırlı da olsa kar satışlarının
oluşmasını bekliyoruz. Ancak bir sonraki Fed toplantısı ve ABD enflasyon verisine kadar global
risk alma iştahının güçlü kalmaya devam etmesi beklenebilir. BIST gün içinde kısa süreli kar
satışlarıyla karşılaşsa da kayıplarını geri alarak yükseliş trendini devam ettirdi. Endeksin
yükseliş trendini devam ettirmesi beklense de dün olduğu gibi kısa süreli kar satışları yaşanma
riskinin güçlendiğini düşünüyoruz. Enflasyonist ortamda BIST’in TL varlıklar içinde tek alternatif
yatırım aracı haline gelmesi endeksteki yükselişte ana itici güç olmaya devam ediyor. Güçlü
kar beklentileriyle hisse hedef değerlerinin yukarı revize edilmesi ve son dönemde yurtiçi
yatırımcıların güçlü talebi endeksteki yükseliş trendini destekliyor. Endekste orta vadede bu
yükseliş trendinin devam etmesini bekliyoruz. Ancak son iki ayda önemli bir düzeltme
gerçekleştirmeden güçlü yükseliş gerçekleştiren endekste kısa süreli ve sert bir kar satışı
yaşanması ise şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak endekste olası kar satışlarının alım fırsatı olarak
değerlendirilmeye devam edeceğini ve yükseliş trendinin bir sonraki bilanço dönemine kadar
devam edeceğini düşünüyoruz. Piyasalar bugün yurtiçinde ve ABD’de büyüme verilerini takip
edecek. Yurtiçinde açıklanacak 3Ç büyüme verisi için ortalama piyasa beklentisi yıllık %4,00
iken, Şeker Yatırım olarak tahminimiz ise %3,8 seviyesinde bulunmaktadır. Bugün ABD’de
açıklanacak büyüme verisinin beklentilerden zayıf gelmesi ise yurtdışı borsalarda kar
satışlarını tetikleyebilir. VIOP-30 endeksi akşam seansını yatay eğilimle tamamladı. BIST
kapanışına göre ABD ve DAX vadelileri sınırlı pozitif eğilimle seyrediyor. Asya borsalarında
pozitif ağırlıklı bir seyir hakim. Endeksin güne pozitif eğilimle başlamasını beklerken, kar
satışları yaşansa da bunun alım fırsatı olarak değerlendirilmesini ve yükseliş trendinin devam
edeceğini düşünüyoruz

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne yükselişle başlayan endeks kontratı günü %1,31 yükselişle
5.531,25’den (uzlaşma) tamamladı. Endeks kontratı akşam senasını
5.538,00’den tamamladı. Global risk alma iştahında oluşan güçlenme
momentum kaybederken, yurtdışı majör borsalar günü yataya yakın
eğilimle tamamladı. Kısa vadeli güçlü yükseliş sonrası yurtdışı
borsalarda sınırlı da olsa kar satışlarının yaşanmasını bekliyoruz.
Endeks gün içinde kısa süreli kar satışlarıyla karşılaşsa da kayıplarını
geri alarak yükseliş trendini devam ettirirken, ralli şeklinde ilerleyen
yükseliş trendinin devam etmesi bekleniyor. Ancak dün olduğu gibi
kısa süreli kar satışları yaşanma riskinin güçlendiğini düşünüyoruz.
Enflasyonist ortamda BIST’in TL varlıklar içinde tek alternatif yatırım
aracı haline gelmesi ve yurtiçi yatırımcı son dönemde BIST’e
yönelmesi endeksteki yükselişte ana iti güç olmaya devam ediyor. Bu
nedenle endekste orta vadede yükseliş trendinin devam etmesini
bekliyoruz. Ancak endekste güçlü yükseliş sonrası kısa süreli güçlü
kar satışları yaşanmasının şaşırtıcı olmayacağını düşünüyoruz.
Bugün yurtiçinde açıklanacak 3.Ç büyüme verisi için ortalama piyasa
beklentisi yıllık %4,00 iken, beklenti altı veri sınırlı kar satışlarına
neden olabilir. BIST kapanışına göre ABD ve DAX vadelileri sınırlı
pozitif eğilimle seyrediyor. Asya borsalarında pozitif ağırlıklı bir seyir
var. Endeksin güne pozitif eğilimle başlaması beklenirken, kar
satışları yaşansa da alım fırsatı olarak değerlendirilmesi ve yükseliş
trendinin devam etmesi beklenmektedir.
BIST 30 Yakın Vade Kontratı
Endeks kontratının güne normal seans kapanışına göre sınırlı pozitif
eğilimle başlamasını bekliyoruz. Endeks kontratı kısa vadede 5.140,
gün içinde 5.455 üzerinde tutundukça geri çekilmelerin alım fırsatı
olarak kullanılması ve 5.750 ilk hedef olmak üzere yükseliş trendinin
devam etmesi beklenmektedir. Endeks kontratının 5.455 altına
gelmesi durumunda ise 5.310-5.325 aralığına kadar geri çekilme
yaşanması beklenirken, bu aralık altındaki kapanışlarda 5.140’lara
kadar kar satışlarının güç kazanması beklenir. Kısa vadede 5.460 ve
altına gerileme trade amaçlı alım fırsatı, 5.660 ve üzerine yükseliş ise
trade amaçlı satış fırsatı olarak takip edilebilir. Teknik göstergelerdeki
genel pozitif eğilim geri çekilmeler yaşansa da alım fırsatı olacağına
işaret ediyor. Ancak kısa vadeli göstergelerin aşırı alıma gelmesi
endekste kısa süreli kar satışları yaşanma riskinin yükseldiğine işaret
ediyor. Gün içi Uzun (Long) pozisyonlar için 5.454, Kısa (Short)
pozisyonlar için ise 5.551 zarar- kes (stop-loss) seviyesi olarak takip
edilebilir.
Destekler : 5.509 5.455 5.362
Dirençler : 5.550 5.604 5.662

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne yükselişle başlangıç yapan BIST-100 endeksi gün içinde kar
satışlarıyla karşılaşsa kayıplarını geri alarak 4.988 ile yeni zirve
seviye test ederken günü %0,80 yükselişle 4.962,48’den
tamamladı. Endeks kısa vadede 4.750, gün içinde 4.844 üzerinde
tutundukça geri çekilmelerin alım fırsatı olarak kullanılması ve ilk
hedef 5.055 - 5.100 aralığı olmak üzere bu aralık üzerinde
yükselişin 5.220 seviyelerine doğru devam etmesi beklenmektedir.
Endeksin 4.844 altında 4.748-4.755 aralığına doğru kar satışlarını
güçlendirmesi beklenmektedir. Kısa vadede 4.755 ve altına
gerileme yeni alım fırsatı, gün içinde 5.050 ve üzerine yükseliş ise
trade amaçlı kar satışı fırsatı olarak takip edilebilir. Orta vadeli
göstergelerdeki güçlü görünüm kar satışları yaşansa da yükseliş
trendinin devam edeceğine işaret ediyor. Ancak kısa vadeli
göstergelerin aşırı alıma gelmesi ve momentumdaki negatif
uyumsuzluk endekste kısa süreli sert kar satışları yaşanma riskinin
yükseldiğine işaret ediyor. Endeksin güne pozitif eğilimle başlaması
beklenirken, geri çekilmeler yaşansa da alım fırsatı olarak
kullanılması ve yükseliş trendinin devam etmesi beklenmektedir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gözler FED Başkanı Powell’da
Birçok FED üyesi faiz artırımı mesajı verdi
 
 
AMERİKA
 
· Kasım ayı Conference Board Tüketici Güveni, bir önceki veriye göre düşüşle, 100,2 olarak açıklandı.
· Ham petrol stoklarında beklenmedik düşüş gerçekleşmiş durumda. 4 Aralık’ta çevrimiçi yapılacak OPEC Toplantısı bekleniyor. İlerleyen zamanlarda üretimde kesintiye gidilmesi öngörülüyor.
· 3. Çeyrek GSYİH verileri açıklanacak.
· TSİ 21.30’da FED Başkanı J. Powell’ın konuşması takip edilecek. Öncesinde FED üyelerinin açıklamaları; “ABD ekonomisinin ‘ılıman’ bir resesyona girmesinin kaçınılmaz bir gerçek olduğu” işaretlerini verdi. Yine mesajlara göre “faiz artırımlarının, istenilen enflasyon oranına erişmek için 2023’ün birinci çeyreğine kadar devam etmesi” bekleniyor.
 
AVRUPA
 
· Euro Bölgesi öncü TÜFE verileri açıklanacak. Gıda ve enerji fiyatlarındaki artışların devam etmesi sebebiyle, bir öncekine göre daha yüksek bir veriyle karşılaşmayı beklemeliyiz. Amerika ile karşılaştırıldığında, AB’nin rsesyon riski daha yüksek ve daha düşük büyümeleri görmek de kaçınılmaz olacaktır.
· Avrupa’da enerji krizi yaşanırken; Rusya, Ukrayna’da hava sıcaklığı sıfır derecenin altındayken, enerji merkezlerine saldırmaya devam ediyor.
ASYA
· Çin’de imalat ve hizmet sektöründe aktivite, 7 ayın en düşük seviyesinde.
· “Sıfır Kovid” politikalarına karşı gerçekleştirilen protestolar polis tarafından susturulsa da; insanlar, bu politika uygulaması devam ettiği için toplanarak kamplara kapatılmaya devam ediliyor ve zorla evlerinde tutuluyor. Bu durum; siyasi gerilimler ve emtialara yansıması bakımından odak noktası olmaya devam edecek.
 
EUR/USD Teknik Analizi
EURUSD, sabah saatlerinde 1.0350 seviyelerinde işlem görmektedir. Aşağı yönlü trendin direnç noktasına yakın seviyelerde işlem gören paritede 1.0400 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0310 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
Dirençler : 1.0400 / 1.0420 / 1.0480
Destekler : 1.0310 / 1.0270 / 1.0220
 
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın, sabah saatlerinde 1754 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1759 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1750 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
Dirençler : 1759 / 1766 / 1785
Destekler : 1750 / 1745 / 1739
 



 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün sabah açılışta 4.817 seviyesine kadar sert satışlarla karşılaşan BIST100, bu seviyeden gelen tepki sonrasında hızlı bir toparlanma gösterdi ve gün içerisinde gördüğü en düşük seviyenin hatırı sayılır bir şekilde üzerinde kapattı. Bu hareket, yükseliş isteğinin sürdüğüne işaret ediyor ki kapanışın (4.962) ayrıca haftalık ortalamasının üzerinde gerçekleşmesi olumlu. Açılan hesap sayısındaki artış ve bunun artarak devam edebileceği beklentisi Borsa İstanbul'u şu aşamada desteklediği söylenebilir. Alım yönlü iştahının bugün de sürmesini beklerken, endeks gün içerisinde 5.000 psikolojik seviyenin üzerine çıkmayı deneyebilir. Bu sabah TSİ 10'da TÜİK tarafından yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisi takip edilecek. Yurtdışı tarafta ise ABD'de revize üçüncü çeyrek verisi, ADP özel sektör istihdamı gibi verilerin yanı sıra akşam Fed Başkanı Powell'ın konuşması izlenecek. Yurtdışında ayrıca Euro Bölgesi kasım ayı öncü TÜFE verisi de öne çıkıyor. Bu sabahki fiyatlamalara bakıldığında; Kovid gelişmeleri ve zayıf PMI verilerinin izlendiği Çin'de borsalar açılışta dalgalanma gösterirken, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yaklaşık %0,7 artıya geçmiş durumda. ABD ve Avrupa vadelileri de pozitif bölgede seyrediyor.

 
 
    
 
MAKROEKONOMİ

    
Yurt içinde, TÜİK tarafından ekim ayına ilişkin dış ticaret dengesi verisi yayınlandı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre ekimde ihracat aylık %2,9 azalarak 2022 yılı ortalamasının altında gerçekleşti, ithalatta ise düşüş önceki aya göre hızlansa da 2022 yılı ortalamasına yakın bir ithalat görüldü. İthalatı etkileyen iki ana kalemden biri olan ''altın'' ithalatındaki artış sürüyor ve Eylül 2020'den bu yana en yüksek seviyede. Bununla birlikte doğal gaz fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle enerji ithalatında aylık %16 düşüş görüyoruz. Arındırılmış verilere göre dış ticaret açığı 10,1 milyar USD'den ekimde 9,3 milyar USD'ye geriledi.
• Arındırılmamış verilere göre ise dış ticaret açığı 7,87 milyar USD gerçekleşti. Ekimde DHMİ verilerine göre dış hat yolcu sayısı güçlü artışını hız keserek sürdürmüştü, bu durum da turizm gelirlerinde toparlanmanın sürdüğüne işaret ediyor, dolayısıyla ekimde cari açığın eylül ayına göre azalış sergilediğini görebiliriz, bununla birlikte Ekim 2021'de 4,1 milyar USD'lik fazla ardından Ekim 2022'de açık göreceğimizden dolayı 12 aylık kümülatif açık artacaktır.
• İhracatta yavaşlama beklentisi küresel ekonomideki tempo kaybıyla sürüyor, bununla birlikte gelecek 3 aya yönelik ihracat siparişleri gibi bazı anket göstergeleri kasımda sınırlı toparlanmaya işaret ediyor. Günlük ihracat verilerini dikkate alarak kasımda ihracatın 21 milyar USD civarı gerçekleşebileceğini hesaplıyoruz, bu durumda ayrıca eurodaki kısmi toparlanma da belirleyici olmuş olabilir.
• Toplam ithalatı ülke bazında incelediğimizde aylık bazda en çok İsviçre kaynaklı arttığı görülmekte. Enerji ve altın ithalatındaki yüksek seviyeler de korunuyor. Geçen sene ortalama 4 milyar USD olan enerji ithalatı bu sene ortalama 8 milyar USD olurken ekimde 7,5 milyar USD'ye gerilemiş durumda. Altın ithalatı da ekimde 3,1 milyar USD gerçekleşirken, mayıs ayından bu yana ortalama 2,1 milyar USD civarında güçlü seyretmekte.
• İhracattaki yavaşlamayı hem AB hem de diğer ülkelerin nispeten benzer büyüklükte düşüşle etkilediği görülmekte. Diğer ülkelerdeki ihracat azalışına Diğer Avrupa ve Diğer Asya ülkeleri öncülük etmekte, Güney Amerika, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine ihracat artışı ihracattaki tempo kaybını sınırlayan bir unsur olmuş. İhracatta ekimde özellikle Irak'a aylık ihracat artışının başı çektiği, onu Singapur, BAE, Norveç ve Hollanda'nın izlediği görülmekte. Almanya'nın ise ihracatın aylık en belirgin azaldığı ülke olduğu görülmekte. Almanya'yı Romanya, İsrail, İspanya, Güney Afrika ve İngiltere'deki düşüş izlemekte. Fasıllar bazında aylık miktarsal değişim olarak baktığımızda ihracatın başlıca demir ve çelik, mineral yakıtlar, demir ve çelikten eşya ile örme giyim eşyası kaynaklı hız kaybettiği görülmekte.
 
  Kaynak: TÜİK.
Ayrıca hizmet, perakende ticaret, inşaat, reel kesim ve tüketici güven endekslerinin belirli alt endeksleri ile hesaplanan ekonomik güven endeksi kasımda; perakende sektör güven endeksi başta olmak üzere tüketici ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışa karşın reel kesim ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerin etkisiyle 97,1'den 96,9'a hafif gerilemekle birlikte iyimserlik eşik seviyesinin altındaki seyrini sürdürdü.

ABD tarafında konut piyasası verilerinden, eylül ayı S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksi, aylık %1,5 gerilerken, yıllık artış hızı da %13,1'den %10,4'e gerileyerek yavaşlamayı sürdürdü. Özellikle, Fed'in, faiz artışlarını sürdürmesiyle mortgage faizlerinin yüksek seviyelerdeki seyrinin etkisiyle konut piyasasının baskı altında kalması ve konut talebindeki yavaşlamanın belirginleşmesiyle konut fiyatları artış hızındaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor.

Bunun yanında, Almanya'da kasım ayı öncü TÜFE, özellikle enerji ürünleri fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle aylık %0,5 düşüş (beklenti: %0,2 düşüş) kaydederek bir yıl aradan sonra gerilerken, yıllık bazda ise Aralık 1951'den bu yana en yüksek seviye olan %10,4'ten %10 seviyesine hafif geriledi, bununla birlikte yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürdü. TÜFE'deki yavaşlama, ECB'den faiz artırım hızını yavaşlatıcı yönde beklentileri destekleyebilir. Ancak bazı ECB üyelerinin para politikasının çok erken gevşetilmemesi gerektiğini düşündükleri görülürken, ECB Başkanı Lagarde enflasyonda zirve konusunda temkinli konuşarak faiz artış sürecinin devamına işaret etmekte.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, piyasaların odak noktasında Fed Başkanı Powell'ın TSİ 21.30'daki konuşması olacak. Ayrıca TSİ 16.50'de Fed Yönetim Kurulu Üyesi Bowman'ın ve TSİ 20.35'te Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'un konuşmaları da Fed'in para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.

Bunun yanında, ABD'de Fed'in para politikasına yön vermesi açısından istihdam piyasası verilerinden, kasım ayı ADP özel sektör istihdam verisi TSİ 16.15'te ve ekim ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi TSİ 18'de yakından takip edilecek. Ekim ayında ADP özel sektör istihdam aylık artışı, 192 bin kişiden 239 bin kişi seviyesine yükselmişti ve istihdam piyasasındaki olumlu görünümün sürdüğüne işaret etmişti. Detaylara bakıldığında, hizmet sektöründe istihdam artışının geniş tabanlı olmadığı ve imalat sektöründe istihdamın sınırlı azaldığı gözlenmişti. Kasım ayında ise ADP özel sektör istihdam artışının 200 bin kişi seviyesine gerilemesi beklenmekte. Eylül ayı JOLTS açılan iş sayısı ise, hafif düşüş beklentisine karşın 10,28 milyondan 10,72 milyona yükselerek 2021 yılının sonunda görülen rekor seviyelere yakın gerçekleşmişti ve firmaların iş gücü talebinde artışa işaret etmişti. Ekimde ise JOLTS açılan iş sayısının 10,30 milyona gerilemesi beklenmekte.

Ayrıca ABD'de yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme revize verisi TSİ 16.30'da takip edilecek. ABD'de yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH, %1,6 oranında daralmasının ardından ikinci çeyrekte %0,6 oranında daha ılımlı oranda daralma kaydetmişti. Öncü veriye göre üçüncü çeyrekte ise ülke ekonomisinin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyümesi %2,6 oranında gelerek beklentilerin (%2,4) üzerinde gerçekleşmişti. Bununla birlikte, yüksek seyreden enflasyon ve Fed'in faiz artışlarıyla sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle ABD ekonomisinin bu yıl yavaşlaması beklenmekte. Nitekim Fed'in yayınlanan eylül toplantısının ardından paylaştığı son makroekonomik projeksiyonlarına göre, ABD ekonomisinin bu yılki büyüme tahmini %1,7'den %0,2'ye sert bir şekilde aşağı yönlü revize edilirken, IMF de ABD ekonomisinin büyüme tahminini bu yıl için %2,3'ten %1,6'ya aşağı yönlü revize etmişti ve büyüme hızlarında bu yıl en sert aşağı yönlü revize 0,7 puanla ABD'de görülmüştü.

Bunun yanında, ABD'de Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin (çekirdek dahil) yılın üçüncü çeyreğine ilişkin revize verileri TSİ 16.30'da açıklanacak. Öncü verilere göre, yıllıklandırılmış çeyreklik bazda PCE fiyat endeksi, ikinci çeyrekte %7,3'ten %4,2'ye gerilerken, çekirdek PCE fiyat endeksi ise %4,7'den %4,5'e hafif gerilemişti.

Bunun yanında, konut piyasası verilerinden, satış sözleşmesi yapılmış fakat tapu devri henüz gerçekleşmemiş konut sayısını gösteren ekim ayı bekleyen konut satışları verisi TSİ 18'de takip edilecek. Öte yandan, Fed'in 12 adet bölge başkanlıklarından gelen ekonomik verilerle oluşturulan Bej Kitap raporu TSİ 22'de yayınlanacak. Raporda, ABD ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmeler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler takip edilecek.

Ayrıca ECB'nin para politikasının sıkılaşma derecesine ve faiz artış hızına da yön verecek olan enflasyon verilerinden, Euro Bölgesi'nde kasım ayı öncü TÜFE verisi TSİ 13'te takip edilecek. Euro Bölgesi'nde ekim ayında TÜFE, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların etkisiyle aylık %1,5 artışla beklentileri aşarken, yıllık bazda ise %9,9'dan %10,6 seviyesine yükselerek yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştı.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından yılın üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyüme verileri yayınlanacak. Ekonomi, 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,6 ile piyasa beklentilerine yakın bir büyüme kaydederken, ilk çeyrek büyümesi %7,3'ten %7,5'e revize edilmişti ve ilk yarıda da büyüme %7,5 gerçekleşmişti. 2. çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH da, çeyreksel %2,1 artarak 2021 yılı 3. çeyreğinden bu yana en yüksek büyümeyi kaydetmişti, 2020 yılının 2. çeyreğinden bu yana ardı ardına çeyreksel büyümenin gerçekleştiği gözlenmişti. Bloomberg Anketi'ne göre üçüncü çeyrekte ise büyümenin, çeyreksel bazda %0,5 oranında sınırlı daralması ve yıllık bazda ise büyüme hızının %7,6'dan %4,4 seviyesine yavaşlaması bekleniyor.

Ayrıca TSİ 10'da TÜİK tarafından ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksi verisi yayınlanacak. Eylül ayı hizmet üretici fiyat endeksinin aylık artış hızı %4,89'dan %2,55'e yavaşlarken, yıllık %97,20'den %107,01'e yükselerek yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştı.

Diğer yandan, TSİ 17'de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Aralık-Şubat dönemine ilişkin İç Borçlanma Stratejisi Raporu yayınlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Doğan Holding (DOHOL, Nötr): Şirketin doğrudan bağlı ortaklığı Çelik Halat'ın 41,5mn TL ödenmiş sermayesinde Şirketin sahip olduğu % 69,83 oranındaki 29mn adet payın; Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirket ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Artaş İnşaat (% 75 oranında) ve Betatrans Lojistik'e (%25 oranında), yapılan pazarlıklar neticesinde 27mn EUR bedel ile satılmasına karar verildiği, bu Karar'a istinaden Şirket ile Alıcılar arasında 12.10.2022 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' akdedildiği ve Sözleşme kapsamında, 36,1mn TL tutarındaki ön ödemenin 12.10.2022 tarihi itibarıyla Şirket hesaplarına intikal ettiği bildirilmişti. Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.11.2022 tarihli toplantısında, önceki açıklamada belirtilen "Satış Bedeli"nin; yeniden yapılan değerlendirmeler ve pazarlıklar neticesinde 26,1mn EUR olarak revize edilmesine karar verilmiştir. Karara istinaden; Çelik Halat ödenmiş sermayesinin ve oy haklarının %69,83'üne tekabül eden toplam 29mn adet payın satış ve devir işlemleri; Alıcılar tarafından 12.10.2022 tarihinde Şirket hesaplarına intikal ettirilmiş olan 36,1mn TL tutarındaki ön ödemenin yanı sıra; 29.11.2022 tarihinde Şirket hesaplarına intikal ettirilen 468,1mn TL olmak üzere toplamda 504,2mn TL bedel üzerinden 29.11.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup "Kapanış" işlemleri 29.11.2022 tarihi itibari ile tamamlanmıştır.

Halkbank (HALKB, Nötr): JCR Eurasia Rating, Bankayı en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu 'AAA (tr)', Kısa Vadeli Ulusal Notunu 'J1+ (tr)', görünümlerini ise 'Stabil' olarak teyit etmiştir. Ayrıca Bankanın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını 'BB' olarak teyit ederken, ilgili notların görünümlerini 'Negatif' olarak revize etmiştir.

Kartonsan (KARTN, Nötr): Şirketin istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamülleri İşçileri Sendikası ile (Selüloz İş) yeniden 2 yıllık dönem için sözleşme yapmak üzere devam eden görüşmeler neticesinde anlaşma sağlanamamış ve uyuşmazlık ile sonuçlanmıştır. Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamülleri İşçileri Sendikası, Başiskele/Kocaeli'nde bulunan üretim tesisinde grev kararı alındığını, grev kararının 22 Aralık 2022 tarihinde uygulamaya konulacağını şirkete tebliğ etmiştir.

Koza Altın İşletmeleri (KOZAL, Nötr): Şirket, Nevşehir - Avanos ilçesi dahilindeki, yurt içi yerleşik kişiye ait ruhsat sahasının, şirkete devri için ön anlaşma yapmış ve devir işlemleri için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvurmuş olduğu, devir sonrası devir bedeli ve diğer hususların açıklanacağı bildirilmişti. MAPEG tarafından ilgili Bakanlık onayına sunulan ruhsat sahasının devri, uygun bulunmuş olup devir işlemleri Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nde devam etmektedir.

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG, Nötr): Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları ile yurtiçinde yerleşik büyük bir müşterisi arasında GES anahtar teslim kurulumuna istinaden toplam 911 bin 800 USD bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Bankacılık sektörünün ekim ayı net dönem karı bir önceki aya göre %45 oranında artarak 49,5 milyar TL'ye yükselmiştir. Eylül ayında dönem sonu düzeltmeleri kaynaklı olarak (yüksek karşılık giderleri-serbest karşılık, promosyon karşılıkları vs) yüksek gelen karşılık giderlerinin, son çeyreğin ilk ayında yüksek oranda gerilemesi net dönem karını destekleyen ana etmen olmuştur. Diğer yandan, kamu bankalarının karı eylül ayındaki 257mn TL kardan ekim ayında 15,4 milyar TL'ye çıkarken, özel bankaların karı aylık %1 oranında artarak 34,2milyar TL olmuştur. Ekim ayı karı ile birlikte bankacılık sektörünün 2022 yılının Ocak - Ekim ayındaki net dönem karı yıllık %408 oranında artarak 335,9 milyar TL'ye çıkmıştır. 2021 yılının tamamında 93 milyar TL net kar elde edilmişti. Öte yandan, Ocak - Ekim döneminde özel ve kamu bankalarının karı ise sırasıyla 252,9 milyar TL ve 83 milyar TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 50,8 milyar TL'lik ve 15,2 milyar TL'lik karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Bankacılık sektörünün net faiz gelirleri, Ekim ayında menkul kıymetlerden alınan faizlerin düşmesiyle, aylık bazda hafif gerileyerek ekim ayında 74,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Güçlü performans gözlenen net ücret komisyon gelirlerinde de yüksek baz etkisiyle %3,3 oranında azalma olmuş ve ekim ayında bu kalemden 13 milyar TL gelir yazılmıştır. Diğer faaliyetlerden elde edilen gelirde de düşüş gözlenmiştir. Öte yandan karşılık giderlerindeki normalleşme ve ticari kar, net dönem karını desteklemiştir. Ticari kar, aylık bazda %29,1 oranında yükselerek 8,8 milyar TL'ye çıkarken; karşılık giderleri %49,3 oranında azalmış ve 17,6milyar TL olmuştur. Eylül ayında dönem sonu düzeltmeleri kaynaklı olarak (serbest karşılıklar ve ihtiyatlılık kapsamında ayrılan yüksek karşılıklar) 34,8 milyar TL karşılık gideri yazılmıştı. Bununla birlikte operasyonel giderlerin %2,4 oranında düşerek 21,3 milyar TL'ye gerilemesi karı destekleyen diğer bir unsur olmuştur. Ekim ayında TL krediler aylık bazda %4,5 oranında büyürken; tüketici kredileri %2,8 artmıştır. Kredi kartlarında %6,1'lik artış gözlenirken, kobi kredilerindeki büyüme %4,5 olarak gerçekleşmiştir. Fonlama tarafında bakıldığında, TL mevduatlarda büyüme devam etmiş ve Ekim ayında %5,8 büyüme gözlenmiştir. Bankacılık sektörünün kredi/mevduat ise %82,2 ile 50 baz puan düşüş göstermiştir. Sektördeki net faiz marjı ise Ekim ayında %6,04'e kadar (önceki: %5,95) genişlemiştir. Artan dönem karıyla birlikte sektörün ortalama özsermaye karlılığı ve aktif karlılığı da yükselmiştir. Söz konusu karlılık oranları %48,4 ve %4,5 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı %2,20 ile 5 baz puan iyileşirken, sermaye yeterlilik oranı ekim ayında 40 baz puan artarak %19,23 seviyesine yükselmiştir

Borsa İstanbul: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IHLAS.E, RYSAS.E ve VBTYZ.E payları 30/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Ayrıca, VBTS kapsamında EDIP.E, IEYHO.E ve PCILT.E paylarında 30/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Dış Ticaret: Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat yüzde 31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolara çıktı. Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 421,7 artarak 1 milyar 509 milyon dolardan, 7 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ekim ayında yüzde 93,2 iken, 2022 Ekim ayında yüzde 73'e geriledi. (Kaynak: Ekonomim)

Enerji: Dünya Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından düzenlenen Türkiye Jeotermal Enerji Konferansı'nın açılışında konuşan Jeotermal Enerji Derneği (JED) Genel Koordinatörü Elif Ferdal Karakaş, Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu potansiyel hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bugün itibarıyla 1686 MW mevcut kurulu gücün, ülke potansiyelinin çok altında olduğuna dikkat çeken Karakaş, ülkemizde keşfi yapılmış jeotermal enerji potansiyeli ile yakın gelecekte 5000 MW'ın üzerinde JES kurulabileceğini ve Türkiye'nin dünya dördüncüsü olduğu jeotermal enerjide, dünya lideri olabileceğini açıkladı. Jeotermal enerjinin ülkemizde halihazırda 150 bin konutun ısıtılmasını sağlandığını, bu sayının 5 milyona çıkarılabileceğini paylaştı. (Kaynak: Foreks)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Çelebi Hava (CLEBI): Hindistan'da mukim %57,65 oranında iştiraki bulunduğu, 23,6mn Hint Rupisi ödenmiş sermayeli, yer hizmetleri yardımcı taksi hizmetleri faaliyetleri ile iştigal eden KSU Aviation Private Limited'in Hindistan'daki büyüme planları çerçevesinde öngördüğü yatırımların gerçekleştirmesi ve artan faaliyetlerinin finansmanı için ihtiyaç duyduğu 45,5mn Hint Rupisi (yaklaşık 557bin USD) tutarındaki öz kaynağın primli sermaye artışı yapmak suretiyle karşılanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, toplam 30,7mn Hint rupisi (yaklaşık 375bin USD) ödenmesine ve sahip olunan ortaklık payının %58,70'e yükseltilmesine oybirliğiyle karar vermiştir.

Ditaş Doğan Yedek Parça (DITAS): 100mn TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 26mn TL'den 42.5mn TL'ye artırılması süreci tamamlanmıştır. Sermaye arttırım sürecinde, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 8.1bin TL itibari değerli paylar da, Borsa İstanbul A. Ş. Birincil Piyasası'nda "Borsa'da Satış" yöntemi ile satılmıştır. Mezkur sermaye artırımında, 238.972 Türk Lirası "emisyon primi" olmak üzere toplam brüt 16.7mn TL fon girişi sağlanmıştır.

YEO Teknoloji Enerji (YEOTK): Şirket, bir süredir geliştirmekte olduğu Ankara'da bulunan toplamda 100.000 m2 üzerindeki tarlaya kurulacak GES için, Türkiye'nin önde gelen sağlık hizmetleri sağlayıcısıyla, 6,3mn USD bedeli sözleşme imzaladığını bildirmiştir. Kurulacak bu tesisle yılda 11.000.000 kWh'in üzerinde enerji üretilecek ve müşterimizin tüketiminin %100'ü bu tesislerden üretilen enerjiden karşılanacaktır. Üretilecek bu enerji 3.700 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğerdir.
  
FAİZ PİYASALARI

Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9,96'dan %9,51 seviyesine geriledi. TCMB dün 77 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 261 milyar TL oldu.
 
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yatay seyir gözlenirken, orta vadeli tarafta sınırlı düşüşler ve uzun vadeli tarafta sınırlı yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta yatay seyir gözlenirken, orta vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan düşüşler ve uzun vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FED YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMALARI İLE PİYASA YÖN ARIYOR..

Borsa İstanbul’da yükseliş isteği bir miktar hız azaltsa da devam ediyor. Endeks dün %0.80 yükselirken tekrar 5.000 seviyesine yaklaşıldı. Bankacılık endeksi son faiz kararı ardından haftanın ikinci işlem gününde yatay hareket etti ve günü %0.05 gibi sınırlı bir düşüşle kapattı. Endekste bu hafta 5.000 psikolojik direnç seviyesinin aşılıp aşılamayacağını izlemeye devam ediyoruz.

Yatırımcılar Fed’in faiz artırım patikası hakkında yeni açıklamaları beklerken ABD endeksleri önceki gün değer kaybetti. Çin'deki protestoların Covid-19 kısıtlamalarını gevşetmesine yol açabileceği umutlarıyla birlikte dolarda da düşüş gözlenirken petrol fiyatları yükseldi. Petrol fiyatlarına değinmişken gelen son haberi de paylaşmakta fayda var. Geçtiğimiz ay yapılan kesintilerle ABD Başkanı Biden'ın sert tepkilerini çeken OPEC+'nın bu hafta sonu yapılacak toplantıda yeni kesintilere gitmeyi değerlendirebileceği belirtildi.

ABD tahvil getirileri ise yatırımcıların üçüncü çeyrek ABD gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) verileri, Chicago imalat rakamları, Tedarik Yönetimi Enstitüsüne dayalı fabrika faaliyeti ve Cuma günü yayınlanacak Kasım ayı tarım dışı istihdam raporu da dahil olmak üzere gelecek verileri beklemesiyle yükseliş yaşadı.

Fed yetkililerinden ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor. Richmond Fed Bankası Başkanı Thomas Barkin, yaptığı açıklamalarda, ABD merkez bankasının gelecek yıl faiz oranlarını nispeten hızlı bir şekilde tersine çevireceği spekülasyonlarını sona erdiren son yetkili oldu. Haftanın ilk işlem günü diğer Fed yetkililerinden gelen benzer mesajların ardından, yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün TSİ 21:30’daki konuşmasına odaklandı. Bilindiği üzere Powell bu ayın başında Fed toplantısından sonra yaptığı konuşmada politika gevşemesi umutlarını azaltmıştı. Fed’in arka arkaya gerçekleştirdiği agresif faiz artırımları konut sektöründe de etkisini daha fazla göstermeye başladı. ABD'de konut fiyatları borçlanma maliyetlerindeki artışın talebi zayıflatmasıyla 3. ayda da düşüşünü sürdürdü. S&P Case-Shiller 20 kentte konut fiyat endeksi Eylül'de yüksek faizlerin etkisiyle aylık bazda tahminlere paralel olarak yüzde 1,2 düştü. Önceki ay düşüş yüzde 1,3 olmuştu.

Avrupa Bölgesi’nde dün Almanya enflasyon verisi takip edildi. Almanya'nın enflasyonu Kasım ayında hafifçe düşüş gösterse de yine de rekor yüksek seviyelerin yakınında kalmayı sürdürdü. Bu sonuç, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde maliyet baskıları hafiflese de Avrupa Merkez Bankası'nın yükselen fiyatları dizginleme kararlılığını zayıflatmasının pek olası olmadığını gösteriyor. Almanya’da AB uyumlu TÜFE Kasım'da yıllık bazda yüzde 11,3'e geriledi. Enerji fiyatları Kasım ayında hafif bir düşüş gösterse de geçen yılın aynı dönemine göre %38,4 yükselirken, gıda fiyatları ise %21 arttı. Ekim'de ise enflasyon yüzde 11,6 olmuştu. Enflasyonda devam eden bu yüksek seyir Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana hızlı bir şekilde artan ve önemli bir etkisi bulunan gıda ve enerji maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklanıyor.

Çin'de ise imalat ve hizmet sektörü aktiviteleri Kasım ayında, Kovid-19 sınırlamalarının ve yavaşlayan küresel talebin etkisi ile 7 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Bu sabah Asya’da Nikkei satıcılı iken Çin’de endeksler pozitif tarafta. ABD vadelileri ise yatay-hafif pozitif.
Yurt içinde ise BDDK’nın bankacılık sektörü verileri açıklandı. BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün net kârı Ekim'de yıllık %443,9 artışla 49,7 milyar liraya yükseldi. Sektörün ilk 10 aylık net kârı da %408 artarak 335,9 milyar lira oldu. Ekim'de sermaye yeterliliği oranı yüzde 19, çekirdek sermaye yeterliliği yüzde 15 oldu.


XU100

Endeks önceki işlem gününü %0.80 yükselişle 4.962,48 seviyesinde tamamladı 109,5 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.05 gerilerken, sanayi endeksi ise %1.34 değer kazandı. Önceki gün endekste günün büyük bir bölümünde sıkışık bir seyir izlenirken kapanışa yaklaşılırken gelen alımlar endeksi yukarı taşıdı. Yaşanan bu harekette yine 5.000 seviyesine yaklaşıldı. Endeks yukarı yönlü yoluna devam ediyor olsa da teknik göstergeler artık temkinli olmayı işaret ediyor. Endeksin bugün 4.850-.4.760 bölgesi üzerinde tutunabilmesi önemli. Bu bölge altına geçilirse geçen hafta yaşanan düzeltme eğilimi tekrar görülebilir. Endeksin bu bölge üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda devamı gelebilecek tepki alımlarıyla yükseliş isteği korunmaya devam edebilir. Bugün bu izleme çerçevesinde 5.000 seviyesi psikolojik direnç olarak takip edilecek. Gün içi geri çekilmelerin 4.850 altına sarkması durumunda sonraki hedef 4.760-4.650 olarak izlenecek.

Dirençler: 4.985 / 5.000 / 5.150
Destekler: 4.850 / 4.760 / 4.650


ENDEKS 30 KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.43 yükselişle 5.538 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.548 seviyesini, en düşük ise 5.311,50 seviyesini gördü. Haftanın ikinci işlem gününde spot piyasada banka hisseleri yatay hareket ederken sanayi hisselerindeki yukarı yönlü hareket isteği kontratın da pozitif hareket etmesine imkan verdi. Akşam seansında da bu eğilimin devam ettiği gözlendi. Riskli varlıklara olan ilginin yurt içinde getiri arayışı altında devam etmesi dahilinde kontratta da yukarı yönlü trendin devm etmesini izlemeye devam ediyoruz. Kontratta yükselişin olası bugün yine devamında 5.600 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.680 ve 5.750 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası kar alma eğilimlerinde ise 5.350 ve 5.250 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 5.600 / 5.680 / 5.750
Destekler: 5.350 / 5.250 / 5.100


USDTRY KONTRATI

Kasım ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.10 yükselişle 18.6373 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 18.6779 TL seviyesini, en düşük 18,6014 TL seviyesini gördü. Dün Dolar endeksi yukarı yönlü bir eğilim göstermesine karşılık bu hareket kur üzerinde yine fazla bir hareketlilik meydana gelmedi. DolarTL kurunda 18.50-18.65 bandındaki hareketler enflasyon etkisi nedeniyle bandın altına doğru belli noktalarda sınırlı kalmaya devam ediyor ve bu görünüm halen bir değişiklik arz etmiyor. Bu durum kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda kontratın 18.7250 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.6600-18.6800 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.6200 ve 18.6150 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 18.6600 / 18.6800 / 18.6900
Destekler: 18.6200 / 18.6150 / 18.6000


ONS ALTIN KONTRATI

Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.20 yükselişle 1.763,05 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.767,50 TL seviyesini, en düşük ise 1.757,55 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları, dolardaki gerileme ve ABD Merkez Bankası'nın ileriye yönelik daha az agresif faiz artırımları yapacağına dair umutların yardımıyla önceki gün %1 arttı. Bu hareketle kontratta da dün yükseliş gözlendi. Bu hafta ABD tarım dışı istihdam sonuçları ons Altın için yakından takip edilecek. Bugün dolar endeksi 106-105 bölgessi üzerinde tutunabilirse spot ons Altın’da satış yönlü bir hareket gözlenebilir. Böyle bir durumda kontratta da aşağı yönlü hareketler gözlenebilir. Kontratta bugün 1.755 desteği üzerinde tutunursa gelebilecek alımlarla 1.768 ve 1.775 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.755 seviyesi altıına sarkma devam ederse 1.748 ve 1.740 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.768 / 1.775 / 1.780
Destekler: 1.755 / 1.748 / 1.740


HİSSE HABERLERİ

AVOD - Şirketin 900 KW gücünde GES Elektrik Üretim Tesisi kurulum talebinin GDZ Elektrik tarafından olumlu karşılandığı, GDZ Elektrik tarafından şirkete Çağrı Mektubu verildiği açıklandı.

CLEBI - Şirketin bağlı ortaklığı KSU'nun, yatırımların gerçekleştirmesi ve artan faaliyetlerinin finansmanı için ihtiyaç duyduğu 45,5 milyon Hint Rupisinin primli sermaye artışı yapmak suretiyle karşılanmasına, 30,7 milyon Hint Rupisinin şirket tarafından ödenmesine karar verildiği açıklandı.

EDIP, IEYHO, PCILT - VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Aralık'a kadar brüt takas tedbiri getirildi ve açığa satış ve kredili işlem yasağı da 29 Aralık'a kadar uzatıldı.

EKGYO - Şirket projelerinden Batı Yakası'nin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 403,6 milyon TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin 1,1 milyar TL'ye yükseltildiği açıklandı.

IHLAS, RYSAS, VBTYZ - VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Aralık'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

KONKA - 928.754 m2'lik alana Dekor Kağıdı Yatırımı ile ilgili olarak Özel Endüstri Bölgesi Statüsü verilmesi için Bakanlığa başvuruda bulunulduğu açıklandı.

KOZAL - Nevşehir'de bir kişiye ait ruhsat sahasının, şirkete devri için ön anlaşma yapıldığı ve devir işlemleri için MAPEG'e başvuru yapıldığı açıklandı.

MIATK - Şirketin bağlı ortaklığı Tripy Mobility'nin sermayesinin 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildiği açıklandı.

SNGYO - İstanbul Sancaktepe'deki 1.935 m2'lik bağımsız bölümün 40,0 milyon TL'ye satıldığı, satış sonucunda 36,5 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.

SMRTG - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları ile yurt içinde bir müşterisi arasında GES kurulumuna istinaden 0,91 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

VAKBN - 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

POWELL’S SPEECH, AS WELL AS THE ADP FIGURES TO BE CAREFULLY MONITORED
• The BIST pared its morning losses, thanks to reactionary buybacks from the 4817 level to close 0.80% higher at 4962, and turnover of TRY 109.5bn.
• The Banks closed flat, whereas the Aviation stocks rose by over 4%, and the Industrials by 1.34%.
• GUBRF, SASA and THYAO led the gains among the BIST30 stocks, whereas SISE, TCELL and DOHOL, were the most sold.
• Today, we expect the positive mood to continue, and remain optimistic for the uptrend to continue until there is a sudden change in the local paradigm.
• Currently, the TRY is trading flat against the USD at 18.64, as of yesterday’s session close, and the DXY is at 106.50. The 2yr and 10yr bond rates fell by 6bps and 4bps respectively to 10.65% and 10.80%. The CDS rates will open the new day from the 532 level, after improving another 6pts from the previous day.
• On the commodity front, Brent has fallen to USD 84.93, despite rumours that OPEC+ may once again curtail production, and ounce and gram GOLD prices have risen to USD 1754 and TRY 104, respectively.
• Germany inflation figures came in-line with expectations at 11.3%, thus showing signs of easing, and rising optimism of a less aggressive rate hike from the ECB.
• Please note that SASA-HEKTS and YKBNK will start trading on the MSCI Standard Index, thus we may see some positive interest on the stocks.
NEWS FLOW:
• TRADE BALANCE: In the January-October period of 2022, exports increased by 15.4% compared to the same period of the previous year and reached US$209.3bn, while imports increased by 39.4% and reached US$300.4bn. In the same period, the foreign trade deficit rose by 168.3% from US$34bn to US$91bn.
• BANKING: According to the monthly BRSA figures, the banking sector profits rose by 408% in 10m22 to TRY 336bn, and an astounding 444% in November y/y to TRY 49.7bn. NPL fell to 2.23% from 3.5%, CAR came in at 19% and COR was at 15%. Total assets were TRY 13.5trn and loans TRY 7.04bn. CAR and Tier-I ratio increased by 41bps and 44bps to 19.2%and 15.0%.
• SASA: According to an interview in the daily Dunya newspaper, CEO Ibrahim Erdemoglu stated that he was annoyed by the high market cap of the company, and that he did not understand how the share price jumped to TRY 180 from TRY 60. He added that the company sold shares from the TRY 80 as to protect the small-investors, as he believed the price was too expensive and not worth being bought. This news coincides with the first day of Sasa’s inclusion in the MSCI Turkey Index as of today.
• FROTO: Will make a gross TRY 5.70 dividend payment today.
AGENDA:
• On the local front, the GDP will be released, with the consensus hinting at a 4.4% annual growth rate, whereas the most important news flow on the global arena will be the ADP Employment Change (Cons. 200k), Personal Consumption, Core PCE, Whole and Retail Inventories, JOLTS Job Openings, the Fed Beige Book, and of course, Fed Chairman Powell’s speech.
• Elsewhere, the EIA crude oil inventory will be released, and China PMI numbers will be disclosed.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.