Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

..

..

..

BIST-100 endeksinde ilk önemli direnç noktası olarak 5,450 seviyesini izliyoruz
Küresel piyasalarda resesyon endişeleri ve merkez bankaları politikaları takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere beklentilerimize paralel yönde küresel hisse senetlerinde Ekim diplerinden etkili olan yükseliş hareketi ardından düzeltme eğilimi etkili olmuştu. Bu düzeltmenin ardından enflasyon baskılarındaki zayıflama ve Çin'deki yeniden açılma temasının desteğiyle hisse senetlerinde tepki yükselişlerinin etkili olduğunu takip ediyoruz. İşgücü piyasasında dinamiklerin değişmekte olduğuna dair sinyaller veren tarım dışı istihdam verisi ardından fiyat baskılarının zayıfladığına işaret ederek Fed'in daha sınırlı faiz artış temasına destek olan ABD enflasyon verisinin tepki yükselişlerine destek olduğunu görüyoruz. Dün Avrupa Merkez bankası ECB'nin Şubat ayında 50 baz puan faiz artırımı ardından Mart ayında 25 baz puan ile faiz artışında yavaşlamaya gideceğine dair haberler dikkat çekerken, 3750 destek bölgesi üzerinde etkili olan tepki yükselişleri ile 4000 bölgesini test eden küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi günü %0.2 ekside, teknoloji endeksi Nasdaq %0.1 artıda, Dow Jones sınai endeksi %1.1 ekside ve Russell 2000 endeksi ise %0.1 ekside tamamladı. (Dolar bazında MSCI Dünya: %+0.1, MSCI EM: %-0.3, MSCI Türkiye ETF: %+6.7, BIST-100: %+2.1, Türkiye cds spread: +1 baz puan 565). S&P 500 endeksinde 4000-4050 bölgesinin aşılması durumunda 4100-4150 bandı (devamında 4200 ve 4300 bölgesi) hedeflenebilir ancak strateji raporlarımızda vurguladığımız gibi S&P 500 endeksinin tepe yaptığını ve bu yılın birinci çeyreğinde riskli varlıkların satış baskısı altında kalacağını ve tepki yükselişlerinin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tepe sinyalleri üreten ABD 10 yıllıklarda %3.40 bölgesi, dolar endeksinde ise 102 bölgesi ilk önemli eşikler olarak öne çıkıyor. Bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD ziyareti kapsamında Antony Blinken ile görüşecek. NATO Savunma Bakanları iki günlük toplantı için Brüksel'de bir araya gelecek. Euro Bölgesinde revize enflasyon verileri, ABD'de aralık ayı üretici enflasyonu verileri, tüketim harcamalarına yönelik sinyaller arayacağımız aralık ayı perakende satışlar verisi açıklanacak. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic TSİ 17:00'de, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker TSİ 22:00'de konuşacak. Fed'in Bej Kitap raporu TSİ 22:00'de yayımlanacak. Haftanın geri kalanında ise yurtiçinde Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de konut verileri ve bilanço haber akışı takip edilecek. Son gelişmelere baktığımızda Çin'in kovid kısıtlamalarını gevşetmesinin dünyanın en büyük petrol ithalatçısında yakıt talebinde bir toparlanmaya yol açacağına dair iyimserlik petrol fiyatlarına destek olmaya devam ederken, Japonya Merkez Bankası'nın oybirliğiyle getiri eğrisi kontrollerini sabit tutmaya karar vermesinin ardından Japon yeni ve Japon tahvil faizlerinin keskin bir şekilde geri çekildiğini görüyoruz. Aralık ayında getiri eğrisi hedefini esneterek sıkılaşma yönünde sürpriz bir adım BOJ, bugün piyasa beklentilerine rağmen para politikasında değişiklik yapmadı. BOJ politika faizini -%0,1 ile negatif bölgede sabit tutmaya karar verdi, 10 yıllık getiri hedefini ise %0 civarında korudu. Ayrıca büyük ölçekli tahvil alım programına devam edeceğini, gerekmesi durumunda bu alımları artırabileceğini ekleyerek getiri eğrisi kontrolü politikasına devam edeceği sinyalini verdi.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
BİST100 Endeksi günü %2,06 değer kazanarak 5.315,03 puandan tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,02 ve Sınai Endeks %1,50 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 25 baz puan artarak %9,82 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan azalarak %9,24 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL 18,66-18,81 aralığında hareket ederken, 20,33’lü seviyelerden güne başlayan Euro/TL ise seans içinde 20,40 sınırını aştı. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 558,5 seviyesinden işlem gördü.
TCMB tarafından açıklanan verilere göre konut fiyat endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre %3,8 artarak 628,6 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise fiyat endeksi %174,3 arttı. İstanbul'da konut fiyatları Kasım ayında yıllık %186,3, Ankara'da %181,6, İzmir'de %176 oranında artış kaydetti.
TÜİK, Aralık ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Aralık ayı verileriyle birlikte konut satışlarında 2022 tablosu da ortaya çıktı. Konut satışları, 2022 yılında bir önceki yıla göre %0,4 azalarak 1 milyon 485 bin 622 olarak gerçekleşti. Konutta 2022'nin en dikkat çeken gelişmesi yabancıya satışta kaydedilen rekor oldu. 2022'de yabancıya 67 bin 490 konut satıldı. Yabancıya satışta ilk sırayı Ruslar aldı.
ABD Borsalarında dün karışık bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi %1,14 azalışla 33.911 puana ve S&P500 Endeksi %0,20 azalışla 3.991 puana geriledi. Nasdaq Endeksi %0,14 artışla 11.095 puana yükseldi. Avrupa Borsaları is İngiltere hariç yukarı yönlü bir seyir ile günü kapattı.
ABD Merkez Bankası New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, ocakta eksi 32,9 ile Mayıs 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyerek imalat sektöründe daralmaya işaret etti.
Fed yetkililerinden, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin yakın zamanda enflasyona karşı zafer ilan edilemeyeceğini belirtti. Barkin, faiz artışlarının durdurulması için enflasyonun ikna edici bir şekilde hedefe dönmesi gerektiğini vurguladı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış öngörüsünü sabit tuttu. OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 220 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 770 bin varile ulaşması bekleniyor. Bu artışta, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı Çin'de beklenen ekonomik toparlanmanın etkili olacağı değerlendiriliyor. Bazı bölgelerde ise ekonomik zorluklar nedeniyle talepte kısıtlı düşüşler görüleceği öngörülüyor.
Almanya'da yatırımcı güveni toparlandı ve yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu durum enerji fiyatlarında ve enflasyondaki yavaşlamanın güveni iyileştirdiğine işaret etti.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,11 artıda. Dolar/TL 18,78 ve Euro/TL 20,25 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 102,8 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0780 sınırında. Brent tipi petrol 86,7 dolardan, altının onsu 1.901,3 dolardan ve gramı ise 1.148,3 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, yurt dışında İngiltere ve Euro Bölgesi’nde enflasyon, ABD’de üretici fiyat endeksi ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
7,61x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,7x olan 5 yıllık ortalamasına göre %1,8 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Aralık ayında %1,18 artan TÜFE’nin Ocak 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Ocak ayında %2,65, Şubat ayında %2,24, 2023 yılı sonunda %32,46 ve 12 ay sonrasında %30,40 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 23,12, 12 ay sonrasında ise 23,43 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 30,7 milyar dolar, 2024 yılında ise 23,6 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %4,1 ve %4,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %9,00, 3 ay sonrasında %9,00 ve 12 ay sonrasında ise %13,65 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket bağlı ortaklığı Batıçim Enerji’ye ait, Düzce’de bulunan Hasanlar HES’in işletme hakkının devri amacıyla, Mıs Enerji ile Batıçim Enerji arasında 11,5 milyon dolar bedelle işletme hakkı ve üretim lisansı devri ön sözleşmesi imzalandığı açıklanmıştır.

Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket bağlı ortaklığı Cosmos Mühendislik’in yurt içi yeni müşterisi ile 38,3 milyon TL bedelli sözleşme imzalandığı açıklandı.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 18,80’in üzerini zorluyor
Dolar kuru bu sabah itibarıyla 18,70-18,80 bandını yukarı yönde zorluyor. TL bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ediyor. Dolar/TL aylık bakıldığında ise %0.8 yukarıda seyrederken güncel olarak 18,78 seviyesinden işlem görüyor. Kurda 19,17 ve 19,27 dirençleri ve 18,62 ve 18,34 destekleri izlenebilir.

Destek: 18.62-18.34

Direnç: 19.17-19.27
EUR/USD - 1,08’in altına geri çekildi
EUR/USD kısa vadeli sıkışmanın üzerinde kalma çabası gösteriyor. Paritede için günlük değişim %0.49 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. 1,106 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,101 karşımıza çıkacaktır. 1,074 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,071 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 1.071-1.055

Direnç: 1.101-1.106
Sterlin/Dolar - Haftalık hacmi düşüşü gözleniyor
Sterlin/Dolar kapanışla birlikte %0.51 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 1,229 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,229, en düşük 1,226 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,227 seviyesinde tamamladı. Sterlin/Dolar 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 1,249 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,253 karşımıza çıkacaktır. 1,212 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,219 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 1.219-1.201

Direnç: 1.253-1.258
Dolar/Japon Yeni - RSI indikatörü güçlendi
Dolar/Japon Yeni dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 131,25, en düşük ise 128,17 seviyesinde işlem gördükten sonra 131,14 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dolar/Japon Yeni adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 128,97 ve 126,52 desteklerini ve 133,53 ve 135,33 dirençlerini takip edeceğiz.

Destek: 128.97-126.52

Direnç: 133.53-135.33
Ons Altın - 1900 doların altını test ediyor
Geçtiğimiz günü %0.27 düşüşle tamamladı. Ons Altın 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 1.845, 1.794, 1.779 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1.951 olurken destek olarak 1.895 izlenebilir.

Destek: 1895-1863

Direnç: 1951-1962
Ham Petrol - Olumlu görünüm korunuyor
Çin’de kısıtlamaların geride kalması talebe olan beklentilerin artmasına neden oluyor. Direnç seviyelerini yukarı aşan petrol fiyatlarında kısa vadeli görünüm güçlü. Ham Petrol 80,18 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 79,08 seviyesinin de %1 altında seyrediyor. Destek ve Direnç seviyeleri için ; gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 82,11-83,35 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 79,04-77,13 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 79.04-77.13

Direnç: 82.11-83.35
S&P 500 Endeksi - Kısa vadeli sıkışma içerisinde
 Gün içi görülen en yüksek seviye 4.015 iken kapanış 3.990 seviyesinde %0.2 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 3.964 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.082 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 3.898 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.105 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 3964-3898

Direnç: 4082-4105


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
 
Sandviç panel alanındaki ürün ve hizmetleriyle Türkiye’yi dünyanın dört bir yanında temsil eden Assan Panel, ulusal ölçekte de büyük yapı ve inşa projelerine destek olmaya devam ediyor. Son olarak, Bursa Gemlik’te bölgedeki en büyük yatırımlardan biri olarak dikkat çeken Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG’un faaliyete geçen fabrikası, Assan Panel’in N5TM Membranlı Çatı Paneli ile WT Cephe Paneli ürünleriyle inşa edildi.
 
Sandviç panel pazarının en çok tercih edilen markası olan ve Türkiye'de katma değer sağlamayı amaç edinen Assan Panel, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG’un Bursa Gemlik’te faaliyete geçen fabrikasının cephe ve çatı panellerinin tedariğini üstlendi. Fabrika için 114 bin metrekare N5TM Membranlı Çatı Paneli ile 28 bin metrekare WT Cephe Paneli kullanıldı. Türkiye’yi otomobil sektöründe ileriye taşıyacak girişim TOGG’un fabrikası, Assan Panel’in cephe ve yalıtım panelleriyle daha güvenli, sürdürebilir ve enerji verimliliği daha yüksek bir hale geldi.
 
Yangın Dayanımı Yüksek Sandviç Paneller
Assan Panel sandviç cephe panelleri, endüstri sektörünün ihtiyaçlarını karşılayan, yaşamı kolaylaştırıp daha konforlu hale getiren yapılarda, yalıtım yapısına bağlı olarak ısı, su, ses izolasyonu ve yangın güvenliği sağlıyor. Taşyünü dolgulu WT Cephe Paneli, bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma da uygun. Hem yatay hem de düşey uygulanabilmesi sayesinde montaj esnekliği sağlayıp ayrıca tasarımcılara mimari çözümler sunan paneller, cephede estetik bir görüntü elde etmek için çoğunlukla mikro baskılı olarak üretiliyor. Taşyünü iç dolgu malzemesi sayesinde de yüksek yangın dayanım performansı sunuyor.
 
N5T Membranlı Çatı Paneli ise minimum yüzde 1,5 eğimli çatılarda yüksek yangın dayanımı sağlarken, su ve ısı izolasyonunda da elverişli kullanım imkanı sunuyor. Yerinde uygulamalara oranla daha hızlı, kolay ve ekonomik montaj fırsatı sunan N5T Membranlı Çatı Paneli, membranın metala yapışması özelliği ile de yüzeyde oluşabilecek şekil değiştirme, iz ve katlanmaların önüne geçiyor. Aynı zamanda PVC ya da TPO membranlı seçenekleri ile taşıma kapasitesini artırıyor.
 

The BIST-100 Index started Tuesday on a positive trend, continued its fluctuating course and closed the day at 5,315, up 2.06%. Ahead of the balance sheet period, we expect the rise to continue with divergences towards sectors and companies with strong balance sheet expectations. In the medium term, we think that possible developments and explanations regarding the election date may increase volatility again. The general expectation is for May elections, and any earlier date would increase volatility. If the elections take place in May, the rise among companies with strong balance sheet expectations is expected to continue. Yesterday, a mixed course was observed in major global stock markets. The Nasdaq closed the day slightly higher, while sales in the Dow Jones exceeded 1%. In European Stock Markets, a general rise was observed except for the U.K. While sales were observed in Asian Stock Markets in the shadow of China's growth data, there was a positive trend in Japan with the decision of it central bank. The U.S. futures were mixed, while German DAX futures were positive this morning, and Asian stocks were up. The VIX has risen above 19, indicating increased volatility in the U.S. Stock Markets. Today, PPI and industrial production capacity utilization in the USA will be announced, and may impact risk appetite. Domestically, the VIOP-30 Index ended the evening session with a positive trend. We expect the Benchmark Index to start Wednesday with a rise, and the uptrend to continue despite any intraday pullbacks. SUPPORT: 5,260 - 5,200 RESISTANCE: 5,420 - 5,478.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.