Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bülteni” adlı raporumuzun içeriğinde; İlgili para birimleri üzerinden çıkartılmış devlet, özel sektör, Türk ve başka ülkelerin eurobondlarının fiyat ve piyasa rakamlarını, DIBS ve özel sektör tahvillerinin fiyatlama bilgilerini, DIBS, finans ve finans dışı eurotahvil verim eğrilerini, Türk ve global tahvillerin kredi değerlendirme notlarını, gelişmekte olan ülkelerin kur, endeks fiyatlamalarını, emtia fiyatlarını, ilgili günde kupon ödemesi olacak tahvil bilgilerini ve para piyasası ile ilgili diğer göstergeleri bulabilirsiniz.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/18/sgmk-bulteni-18-01-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz

Borsa endeksi 3 Ocak - 12 Ocak arasında gerçekleştirdiği sert aşağı yönde düzeltme sonrası yükseliş hızını artırdı ve kayıpların önemli bir kısmını geri aldı. Endeks 5320 seviyesi olan 22 günlük ortalaması üzerinde kalmakta zorlanması halinde yükseliş hızı sınırlı kalabilir ve düzeltme eğiliminin daha yatay bir şekilde devam etmesi beklenebilir. Bu sabah küresel piyasalarda risk iştahı görece güçlü görünüyor. Borsa endeksinde yatay eğilimli bir açılış beklemekteyiz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : AKSA, CIMSA, DOHOL, EKGYO, FROTO
BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksi bir önceki işlem gününü yüzde 2,06 yükselişle 5315 seviyesinden tamamladı. Açılışta gelen alımlarla birlikte önemli direnç seviyesi olarak gördüğümüz 5250 seviyesinin üzerine çıkan endeks, gün içinde oluşan satış baskısına rağmen 5250 seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Takip ettiğimiz teknik göstergelerden RSI ve CCI'ın pozitif görünümünü koruduğu endeks, 5250 seviyesinin üzerinde tutunabilirse önemli destek ve direnç bölgesi olarak gördüğümüz 5400 seviyesi tekrardan test edilebilir. Buna karşın 22 günlük üssel ortalaması olan 5320 seviyesinin hemen altında kapatan endekste risk iştahının azalması durumunda ise 5250 seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 5400 / 5450 / 5500
Destekler: 5250 / 5180 / 5080
BIST 30 Endeksi ve VIOP
30 endeks VIOP kontratı, spottaki 5750 seviyesinin üzerinde tutunmasının ardından gelen yukarı yönlü hareketle birlikte günü yükselişle kapattı. Spot BIST30 endeksinin 5750 ve 5800 seviyelerinin üzerinde tutunması kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli. Yukarı yönlü hareketlerde kontratta bugün spottaki 5900 seviyesi takip ediliyor olacak. Olası geri çekilmelerde ise spottaki 5750 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Sert geri çekilmenin ardından yukarı yönlü tepki alışlarının devam ettiği kontratta kısa pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Kar satışlarının derinleşmesi durumunda güçlü destek ve direnç olarak çalışan spottaki 5700 seviyesinin kalıcı olarak kırılması, kısa pozisyonlar için değerlendirilebilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5900/ 5940 / 6000
Destekler: 5750 / 5700 / 5600


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

AGESA, 2022 yılında hayat dalı 3,64 milyar TL, hayat dışı 77 milyon TL olmak üzere toplamda 3,72 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdi. (P.Değ: 6,6 Milyar TL, F/K: 8,6)
ARZUM, Arzum Shangai Limited ismi ile Şangay'da fiilen şirket kurulmuştur. Şirketin dolaylı yoldan %100 bağlı ortaklığı olarak kurulan Arzum Shangai Limited'in sermayesi ise 100.000 ABD dolarıdır. (P.Değ: 0,8 Milyar TL, F/K: 14,5)
BTCIM, bağlı ortaklığı Batıçim Enerji Elektrik Üretimi A.Ş, Düzce ilindeki Hasanlar Hidroelektrik Enerji Santralinin işletme hakkını, Mis Enerji Yatırım A.Ş’ye 1.746.000 ABD doları tutarındaki kısmı avans olarak havale edilmesi suretiyle, toplamda 11.446.000 ABD doları bedelle satışı için ön sözleşme imzalandı. (P.Değ: 7,2 Milyar TL, F/K: -)
COSMO ,bağlı ortaklığı Cosmos Mühendislik A.Ş. yurtiçi yeni müşterisi ile 17.01.2023 tarihinde yurtiçinde endüstriyel bir tesisin proses, mekanik projelendirme ve uygulama işlerine yönelik sözleşme imzaladı. Sözleşmenin toplam bedeli KDV dahil 38.296.900 TL'dir. (P.Değ: 0,8 Milyar TL, F/K: 46,5)
GENIL, mRNA-1273 isimli Moderna Covid-19 aşısı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yaptığı acil kullanım başvurusu uygun bulundu. Ayrıca aşının Türkiye’deki ruhsatlandırma ve yurt dışı üretim yeri “iyi üretim uygulamaları” denetim süreçlerinin kurum tarafından yüksek öncelikli olarak değerlendirileceği bildirildi. (P.Değ: 13,9 Milyar TL, F/K: 17,9)
MANAS, E-DATA Teknoloji Pazarlama A.Ş. ile 28.11.2022 tarihinde imzalamış olduğu "cihaz üretim sözleşmesi" çerçevesinde KDV dahil 483.741 ABD doları tutarında sipariş almıştır. Bu siparişle birlikte sözleşme tarihinden bu yana alınan toplam sipariş tutarı 1.599.439 ABD doları + KDV 'ye ulaşmıştır. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 70,0)
 
SAYAS, yenilenebilir enerji endüstrisi ekipmanları üretim hattının modernizasyonu amacıyla 2021’de teşvik belgesi almış ve belge kapsamında 5,86 milyon TL tutarında makine - ekipman tedarik etmişti. Yatırım teşvik belgesinin 12,94 milyon TL tutarında lazer kesme tezgahı tedariki amacıyla revize edildiğini açıkladı. (P.Değ: 3,0 Milyar TL, F/K: 24,1)
SDTTR, Azerbaycan'daki potansiyel faaliyet ve projelerin idaresi amacıyla, %100 bağlı ortaklık şeklinde 20 Azarbaycan Manatı sermaye ile SDT Azerbaycan MMC ticaret ünvanlı şirketin kuruluş işlemleri tamamlandı. (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: 29,8)
 
TEDBİR KARARLARI
 
DAGHL payları VBTS kapsamında 17/02/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
ÖNEMLİ HABERLER
Asya borsaları BOJ kararından sonra yükseldi. Asya-Pasifik borsaları, Japonya Merkez Bankası'nın verim eğrisi kontrol politikasında herhangi bir değişiklik yapmadığını açıklamasına rağmen Çarşamba günü çoğunlukla yüksek işlem gördü. Japon Nikkei 225 yüzde 2,37 artışla bölgedeki kazançlara öncülük etti. Topix yüzde 1,46 arttı. Kararın açıklanmasının ardından Japon yeni dolar karşısında yüzde 2,04 değer kaybetti ve en son 130,35 seviyesinden işlem gördü. Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,19 düştü ve Hang Seng Tech Endeksi yüzde 0,43 düşüşle işlem gördü. Anakara Çin'in Shanghai Composite'i yatay işlem gördü ve Shenzhen Component yüzde 0,11 yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,23 yükseldi. Kospi yüzde 0.64 kaybetti.
 
BIST100 TEKNİK ANALİZ
 
Bist100 endeksi Salı gününü %2,06 yükselişle 5315 puanda tamamladı.
21 günlük ortalama bugün için 5200’de destek oluşturacak. Endeks 5200 desteği üzerinde kaldıkça 5600 direnci hedef olmayı sürdürecektir.
5200 desteği aşağı kırılırsa, 5000 desteğine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 5000 desteği aşağı kırılmadığı sürece sahip olunan hisse pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz.
 
ŞUBAT VADE ENDEKS30 TEKNİK ANALİZ
 
Şubat vade Endeks30 sözleşmesinin kısa vadeli hareketli ortalaması ve 5900 direnci üzerinde kapanış yapması teknik açıdan olumlu. Sözleşme 5900 üzerinde kalıcı olabilirse 6200 ve 6400 dirençlerine doğru yükselişini sürdürecektir. 5900 desteği aşağı kırılırsa sözleşme 50 günlük ortalama desteği olan 5700’e doğru geri çekilir.
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
CCOLA
Yükselen dip görüntüsü oluşturan CCOLA yeniden kısa vadeli ortalamaları üzerinde kapanış aldı.
Hedef Fiyat: 203,00 TL, 215,00 TL
Zarar Kes: 188,00 TL
 
EKGYO
Yeniden kısa vadeli ortalamaları üzerinde kapanış alan EKGYO azalan trend direncini aştı.
Hedef Fiyat: 9,00 TL, 9,45 TL
Zarar Kes: 8,25 TL
 
MGROS
Kısa vadeli düzen trend direncini aşan MGROS yeniden 8 günlük hareketli ortalaması üzerinde kapanış aldı.
Hedef Fiyat: 144,00 TL, 152,00 TL
Zarar Kes: 132,50 TL
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
BIST-100 endeksinde ocak ayı başından itibaren yaşanan sert düşüşün fibonacci %61,8’lik düzeltme seviyesi 5.283 civarından geçmekte olup,
hafta başından itibaren yaşanan yükselişlerle beraber dün itibariyle bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleşti. Bu bağlamda endekste 5.283
üzerinde kalındıkça yukarıda 5.400 - 5.420 aralığı direnç olarak izlenebilir. Yükseliş eğiliminin devamı halinde 5.470 ve 5.550 seviyeleri
gündeme gelebilir. Aşağıda ise 5.283 seviyesi altındaki kalıcı hareketlerde 5.215 - 5.150 - 5.091 ve 5.023 seviyeleri sıralı destek noktaları
olarak takip edilebilir. Son dönemde düşüş ve yükseliş hareketlerinin sertleştiği endekste yatırımcıların risk profillerine uygun aktif bir kar
al/zarar durdur stratejisine bağlı kalmalarının önem arz ettiğini değerlendiriyoruz
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %2,06 oranında sert yükseliş ile 5.315 puandan kapattı. Endeks güne hafif alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 5.194-5.338 bandında dalgalı hareket etti. Endekste gün içinde güçlü alımlar etkili oldu ve 22 günlük AO (mavi) 5.242 seviyesinin üzerinde kapanış yapıldı. Endeksin işlem hacmi 124,9mlr TL ile yüksek bir tutarda gerçekleşti. Teknik açıdan kısa vadeli ağırlıklı ortalamaların üzerinde kapanış yapılmasını olumlu olarak değerlendirmekteyiz. Endekste 22 günlük AO (5.242) desteğinin korunması ile güçlenme hareketi devam edebilir, geçmişte direnç konumunda test edilen 5.400-5.560 seviyeleri hedeflenebilir. USD bazında 2,78 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,83 centten kapattı. Gün içinde 2,76-2,84 cent bandında dalgalı hareket edildi. Endekste yukarı yönlü hareketlerde psikolojik direnç konumunda takip ettiğimiz 3,00 cent seviyesini önemsemekteyiz. Aşağı yönlü hareketlerde ilk etapta 5 günlük AO (2,73 cent) desteği izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 5.999 uzlaşma fiyatından sert alıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 5.834-6.022 bandında dalgalı hareket etti. Güne hafif alımların etkisinde başlayan Kontratta, günün ikinci yarısında alımlar arttı ve 22 günlük AO (mavi) 5.950 seviyesinin üzerinde kapanış yapıldı. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde 6.070- 6.300 seviyelerini takip etmekteyiz. Geri çekilmelerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 22 günlük AO (5.950) seviyesi izlenebilir. Sonraki önemli seviye olarak 5.800 desteği takip edilebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 18,7351-18,7932 bandında hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede Aralık 2021 zirvesini (18,36) takip etmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde psikolojik direnç konumunda takip ettiğimiz 19,00 seviyesini önemsemekteyiz. Dolar/TL’de bu seviyelerin dışındaki kapanışların teknik bakımdan belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya piyasalarında bu sabah alış ağırlıklı bir seyir izlenmektedir. Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) getiri eğrisi kontrolünde herhangi bir değişikliğe gitmemesine karşın hisse senetlerinde olumlu bir görünüm hâkim. Japonya’da Nikkei225 Endeksi %2,51, Topix Endeksi %1,67 yükseldi. BoJ’dan beklenti aksine ultra geniş para politikasında sıkılaşma sinyali gelmemesinin ardından USDJPY paritesi %2,12’lik sert yükselişle 130,95 seviyesinden alıcı buluyor. Parite gün içerisinde 131,57’yi gördü. Çin ve Hong Kong hisse endekslerinde sınırlı alımlar mevcut. Güney Kore endekslerinde karışık bir seyir hâkim. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün yatay bir seyir izlemektedir. ABD endekslerinde karışık bir kapanışın ardından endeks vadelileri yatay bir açılışı işaret etmektedir. Bugün küresel takvimde İngiltere ve Euro Bölgesi’nde aralık TÜFE rakamları, ABD’de aralık ÜFE, sanayi üretimi ve perakende satış verileri takip edilecek. ABD’de ekim ve kasımda aylık %0,3’lük ÜFE artışlarının ardından aralık ayı için piyasa beklentisi %0,1 gerileme olduğu yönünde. Mart 2022’de yıllık bazda %11,5 görmesinden bu yana düşüş eğiliminde olan üretici enflasyonu aralıkta %7,4’ten %6,8’e gerileyebilir. Geçen haftaki veriler ABD’de TÜFE’nin Mayıs 2020’den beri ilk kez aylık bazda düşüş kaydettiğini göstermişti. ABD sanayi üretimi tarafında son altı ayın dördünde gözlemlenen aylık düşüşün aralıkta da sürmesi beklenmekte. Sanayi üretimi yıllık bazda incelendiğinde 2022 başından beri yavaşlama eğiliminde. Benzer bir yavaşlama eğilimi tüketim tarafında da mevcut. Zira perakende satışlar verisi ABD’de tatil dönemindeki tüketici harcamalarına ilişkin ipucu verecek. Yüksek enflasyon ve faizlerin etkisiyle tüketimdeki yavaşlamanın devam etmesi bekleniyor. Borsa İstanbul tarafında; BIST100 Endeksi’nde 3-12 Ocak döneminde yaşanan (Zirve-dip) yaklaşık %19,3’lük düzeltmenin ardından volatilitede sınırlı düşüşle birlikte yukarı yönlü hareket devam etmektedir.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Küresel piyasalarda dün Avrupa ve ABD hisse senedi endekslerinde karışık bir görünüm hâkim oldu. Avrupa’da CAC 40 Endeksi %0,48 ve DAX Endeksi %0,35 artarken FTSE 100 Endeksi hafifçe satıcılı fiyatlandı. ABD tarafında Dow Jones Endeksi resmi tatilin ardından haftaya %1,14’lük düşüşle başladı. S&P 500 Endeksi yatay satıcılı olurken Nasdaq Bileşik Endeksi sınırlı arttı. Dolar Endeksi (DXY) 102,4 puanda yer alırken EUR/USD paritesi günü 1,08 seviyesinin hemen altında tamamladı. ABD Hazine tahvili faizlerinde farklı yönde hareketler gerçekleşti; 10 yıllıkların faizi 3,5bp artarak %3,54’e yükseldi, 2 yıllıkların faizi 3,8bp düşerek %4,2’ye geriledi. DXY’nin hafifçe toparlanmasıyla ons altın %0,34 değer kaybederek 1.909USD’ye indi. OPEC, dün yayımladığı aylık petrol piyasası raporunda küresel petrol talebinin 2023’te 2,22 milyon artışla 101,77 milyon varile ulaşacağını belirterek yıllık bazda artış öngörüsünü sabit tuttu. Zira küresel petrol talebine yönelik artışta Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı Çin’de beklenen ekonomik toparlanmanın etkili olacağı değerlendiriliyor. Brent petrol dün %3’e yakın artışla varil başına 87USD’ye yükseldi. Avrupa’nın lokomotifi Almanya’da aylık TÜFE aralıkta -%0,8 olarak ölçüldü. Yıllık TÜFE ise %8,6’lık artışla beklentileri karşıladı. Ülkenin ZEW ekonomik güven endeksi bu ay - 23,3’ten 16,9’a kadar yükseldi. ABD’de New York Fed imalat endeksi bu ay -32,9 değerini alarak Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
BIST 100 Endeksi güne alıcılı başladıktan sonra gün ortasına kadar 5.194-5.294 puan aralığında yatay fiyatlandı. Günün ikinci yarısında bir miktar etkili olan alışların neticesinde Endeks dün %2,06 arttı. Böylece gösterge endeks 124,9 milyar TL’lik hacimle 5.315,03 puana ulaştı. EUR/TRY kuru %0,36 düşerken USD/TRY kuru yatay satıcılı fiyatlandı. Gram altınsa 6 TL değer kaybederek 1.152 TL’ye geriledi. TCMB’nin açıkladığı verilere göre konut fiyat endeksi (KFE) kasımda aylık bazda %3,8 ve yıllık %174,3 arttı. TÜİK’in açıkladığı veriler ise konut satışlarının aralıkta yıllık bazda %8,2 düşerek 208 bine gerilediğini işaret etti. 2022 yılının tamamına ait satışlar bir önceki yıla göre %0,4 düşerek 1,49 milyon oldu.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Japonya Merkez Bankası faiz oranlarında ve getiri eğrisi
politikasında değişiklik yapmadı. ABD Anayasa Mahkemesi'nde
Halkbank'ın temyiz başvurusuna ilişkin duruşmada karar çıkmadı.
Almanya Başbakanı Scholz, Alman ekonomisinin 2023 yılında
resesyona girmeyeceğini dile getirdi. TÜİK Aralık ayında 207.963
konut satış gerçekleştiğini açıklarken, bu rakam yıllık bazda %8,2
daralmaya karşılık aylık bazda %76,5 artışa işaret ediyor. Bugün
Türkiye’de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurtdışında ABD ÜFE,
perakende satışlar, sanayi üretimi ve Euro Bölgesi TÜFE verileri
takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri ve ABD vadelileri hafif
alıcılı işlem görüyor. Borsa İstanbul’un hafif alıcılı başlamasını
öngörüyoruz.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

İngiltere TÜFE (Aralık): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma ya da artış olduğunu göstermektedir. Kasım ayında aylık %0,40 yıllık %10.7 artış gösteren verinin Aralık ayında yıllık %10.6 artış göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

İngiltere Çekirdek TÜFE (Aralık): Yüksek önem düzeyine sahip İngiltere ekonomisine ait yıllık çekirdek TÜFE Kasım ayında %6.3 artış gösteren verinin Aralık ayında yıllık %6.3 artış göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

İngiltere Perakende Satışlar (Aralık): Perakende satışlar, dayanıklı ve dayanıksız mal satışlarındaki değişimi ve trendi göstermektedir. Perakende satışlar tüketimin büyük bir kısmını oluşturur ve ekonomik büyümeye önemli ölçüde katkı sağlar. Veri en son Kasım ayında aylık %0.4, yıllık %14 yükseliş göstermişti. Aralık ayına yönelik verinin aylık %0.6 yıllık %13.9 yükseliş göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Aralık): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Aralık ayı nihai verisinin aylık -%0.3, yıllık %9.2 artış olması bekleniyor. Veri, Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (13:00)

ABD ÜFE: 2022 yılı zirvesine Haziran ayında açıklanan %11.3 oranından bu yana gerileme gösteren veri için Aralık ayı beklentisi yıllık bazda %6.8 seviyesinden bulunuyor. ÜFE’de yaşanabilecek düşüş Dolar endeksinde gerilemeye neden olabilir.(16:30)

ABD Çekirdek ÜFE: Verinin aylık %0.1, yıllık %5.7 olarak açıklanması bekleniyor. Açıklanacak olan Çekirdek ÜFE verisinin gerilemeye devam etmesi Dolar’da değer kaybı yaşanmasına neden olabilir. (16.30)

ABD Çekirdek Perakende Satışlar: Veri için Aralık ayı beklentisi -% 0.4 seviyesinde şekil kazanmış durumda. Kasım ayında -%0.2 olarak açıklanan veri Fed’in yol haritasını belirlemede önemli olacak. (16:30)

ABD Perakende Satışlar (Aralık): ABD perakende satışları verisi, en son Kasım ayında aylık -%0.60 yıllık %6,48 açıklanmıştı. Aralık ayında verinin aylık -%0.80 artış göstermesi bekleniyor. Veri beklentilerin üzerinde açıklanması halinde Dolar üzerinde pozitif, beklentilerin altında kalması halinde negatif etki edebilir. (16:30)

ABD Sanayi Üretim (Aralık): Sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını gösteren, sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birime olumlu etki etmesi beklenmektedir. ABD sanayi üretimi 2022 yılı Kasım ayında aylık -%0.20 daralma göstermişti. Aralık ayını yansıtacak verinin aylık -%0.2 daralma göstermesi beklenmektedir. (17:15)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Aralık): Veri, fabrikalar, madenler ve kamu kuruluşları tarafından kullanılan üretim kaynaklarının kullanım yüzdesini gösterir. Veri son olarak Kasım ayında %79,70 seviyesinde açıklandı. Aralık ayında kapasite kullanım oranının %79,60 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde sınırlı etkili olabilir. (17:15)

Fed Bej Kitap Raporu: Fed’e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durum hakkında bilgi vermektedir. ABD ekonomisinin mevcut görünümü hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle takip etmekte fayda var. (22:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğalgazı ulusal sisteme aktaracak ölçüm istasyonu ve boru hattının tamamlandığı duyuruldu.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne dayalı vadeli işlem sözleşmeleri işleme açıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önümüzdeki dönemde ESG piyasasında olası bir yeşil tahvil ihracı için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

TCMB verilerine göre konut fiyat endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 174,3 arttı.

ABD
New York Fed imalat endeksi Ocak'ta yaklaşık 22 puan düşerek eksi 32,9 değerini aldı. Bu, Mayıs 2020'den beri en düşük seviye oldu. Endeksin sıfırın altında değer alması sektörde daralmaya işaret ediyor.

Morgan Stanley ekonomistlerine göre, Fed enflasyon yüzde 3'e inmeden önce faiz indirimini değerlendirmeyecek.

BofA'nın fon yöneticileri anketine göre yatırımcılar eskiye göre daha pozitif bir piyasa beklentisi içine girerken hisse tarafına ağırlık vermek için isteksizler. Banka ABD hisselerinde çıkış gözlendiğini, gelişen piyasalar ve Euro Bölgesi tarafında ise ağırlığın arttığına dikkat çekti.

Avrupa
Almanya'da ZEW ekonomik beklenti endeksi Ocak ayında eksi 23,3'ten 16,9'a yükseldi. Bu durum enerji fiyatlarında ve enflasyondaki yavaşlamanın güveni iyileştirdiğine işaret etti.

Araştırma kuruluşu Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatının 2022'de önceki yıla göre yüzde 60 arttığını bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başekonomisti Philip Lane, enflasyonun hedefe inmesi için faizlerin 'kısıtlayıcı alana' çıkması gerektiğini söyledi.

Almanya, doğal gaz konusunda İsviçre ve İtalya ile dayanışma anlaşması yapmak istiyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bir resesyona girmeyeceğine inandığını söyledi.

Asya
Çin Başbakan Yardımcısı Liu He Davos'ta yaptığı konuşmada bu sene Kovid-19 vakalarının zirveyi gördüğünü, Çin ekonomisinde büyümenin pandemi öncesi seviyelere döneceğini belirtti.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) piyasa spekülasyonuna rağmen para politikasında değişiklik yapmadı.

Japonya'da büyük imalatçıların ekonomiye olan güveni, küresel ekonomiye yönelik endişeler ve artan yaşam maliyetlerinin etkisiyle 2 yılın en düşük seviyesine indi.

Petrol
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış öngörüsünü sabit tuttu. OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 220 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 770 bin varile ulaşması bekleniyor.

Rusya
Rusya Merkez Bankası, artan talepten ötürü yaşanan dalgalanmaların sınırlandırılması için yeni bir yuan swap enstrümanı başlatacağını bildirdi.

Forex Yorumları

Güçlü Dolar, zayıf altın
BOJ'un getiri eğrisi politikasını değiştirmeme kararı sonrası ABD dolarının Japon yeni ve diğer önde gelen para birimleri karşısında güçlenmesi ons altın fiyatın 1900 dolar seviyesinin altına gerilemesine neden oldu. Diğer taraftan ABD'de New York Fed imalat endeksi Ocak ayında pandeminin ilk aylarından beri en düşük seviyeye geriledi. Yeni siparişlerdeki ve sevkiyatlardaki düşüş bu gerilemede etkili oldu. Bu sabah güçlenen dolar endeksi karşısında altın fiyatlarında geri çekilme hareketi devam etmektedir. Bugün ABD ÜFE, Perakende satışlar, kapasite kullanım oranı, sanayi üretim verileri takip edilecek. Açıklanan verilere bağlı olarak altın fiyatlarında oynaklık oluşabilir.

Teknik Analiz: altın fiyatları içinde bulunduğu kanal içerisinde düzeltme hareketini gerçekleştirmektedir.Açıklanan veriye bağlı olarak yukarı yönlü hareketin oluşması halinde 1910 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1846 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler:1846/1820/1806
Dirençler:1910/1930/1950

Petrol direnç seviyesini geçebilecek mi?

Petrol fiyatları yılbaşında görmüş olduğu zirveyi tekrar test etti. Çin ekonomisinden gelen iyimser verilere ek olarak OPEC aylık raporunda da petrole olan talebin artacağı yönünde gelen temkinli iyimser açıklamalar petrol fiyatlarını destekledi. Çin’in 2022 yılı içerisinde uyguladığı sıkı karantina uygulamalarında gevşemeye gitmesiyle birlikte petrole olan talebin artacağı yönünde beklentilerin oluşması risk iştahını bir miktar artırdı. Piyasa bugün EURO Bölgesi TÜFE ve ABD ÜFE verilerini yakından takip ediyor olacak.

WTI Teknik Analiz: Yatay bandın üst kanalına yaklaşan ham petrolde 81,52 seviyesi direnç seviyesi olarak izlenebilir. Geri çekilme hareketlerinde 50 günlük hareketli ortalama 78,70 destek seviyesi olabilir.

Destekler: 78,70 / 77,52 / 73,70
Dirençler: 81,52 / 83,71 / 93,75

BRENT Teknik Analiz: 50 günlük hareketli ortalaması 84,41’in üstünde fiyatlanan Brent Petrol’de geri çekilme hareketinin yaşanması halinde bu seviye destek seviyesi olabilir. 89,90 seviyesi direnç seviyesini sürdürüyor.

Destekler: 85,68 / 84,41 / 82,41
Dirençler: 89,90 / 95,42 / 100.36
EURUSD Yoğun Güne Zayıf Başladı
EURUSD paritesi yükselişine ara verdi. Paritenin düşüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB)’den gelen güvercin tondaki mesajlar etkili oldu. ECB baş ekonomist Philip Lane, enflasyonun istenen seviyelere çekilmesinin ardından faiz artırımlarının hızlıca durdurulması gerektiğini belirtti. Bu söylemlerin ardından ECB’nin Şubat ayında faizleri 50 baz puan artırıp, Mart ayında 25 baz puan artışa dönüleceği iddiaları tekrar ağırlık kazandı. Geçtiğimiz gün, Euro bölgesinde Almanya TÜFE ve ZEW Beklenti Anketleri açıklandı. Almanya’da TÜFE yıllık %8.6 ile beklentilere paralel gelirken, ZEW anketinde iyimser sonuçlar hissedildi. ZEW anketinde yılın ilk sonucu 16.9 olarak açıklandı ve 2022 Şubat ayından bu yana ilk defa pozitif sınıra döndü. Gün içerisinde ise Euro bölgesinde TÜFE rakamları açıklanacak, ABD’de ise ÜFE, Perakende Satışlar, Sanayi Üretimi ve Fed Bej Kitap Raporu takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1.080 üzerindeki hareketine devam edemedi. Analiz yazılırken 1.077 seviyesinde seyreden paritede aşağı yönlü hareketin devamı halinde 1.073 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamı için ise 1.080 seviyesinin üzerinde kalınması pozitif görünümün sürmesi adına önemli olacaktır.

Destekler: 1.073/1.065/1.060
Dirençler: 1.080/1.087/1.095

DolarTL'de dinamikler aynı
Perşembe günü TCMB tarafında faiz kararı açıklanacak. Beklenti yüzde 9’da sabit kalması yönünde. Alınan karar ile birlikte metinde liralaşma stratejisi ile ilgili ifadeler önemli olacaktır. Küresel tarafta ılımlı hava devam ediyor. Geçtiğimiz hava ABD’de enflasyonda düşüş ivmesinin devam etmesi 1 Şubat’ta yapılacak olan Fed toplantısında faiz artırım hızında yavaşlama olabileceğini gündeme getirdi. 2022 yılında sıkılaşma süreci ile birlikte yılı yüzde 4,25-4,50 aralığında kapatan Fed için 2023 yılı faiz medyanı yüzde 5,1 seviyesinde bulunmaktadır. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 102,6, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,49 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,78 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.78 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.40 \ 20.72 \ 21.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

30 endeks VIOP kontratı, spottaki 5750 seviyesinin üzerinde tutunmasının ardından gelen yukarı yönlü hareketle birlikte günü yükselişle kapattı. Spot BIST30 endeksinin 5750 ve 5800 seviyelerinin üzerinde tutunması kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli. Yukarı yönlü hareketlerde kontratta bugün spottaki 5900 seviyesi takip ediliyor olacak. Olası geri çekilmelerde ise spottaki 5750 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Sert geri çekilmenin ardından yukarı yönlü tepki alışlarının devam ettiği kontratta kısa pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Kar satışlarının derinleşmesi durumunda güçlü destek ve direnç olarak çalışan spottaki 5700 seviyesinin kalıcı olarak kırılması, kısa pozisyonlar için değerlendirilebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5900/ 5940 / 6000
Destekler: 5750 / 5700 / 5600

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,78 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.78 \ 19.00 \ 19.40


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında kar satışları etkisiyle satış baskısına maruz kalmıştır. 1846 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1930 seviyesi üzerindeki işlemlerde ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1846/1820/1806
Dirençler:1910/1930/1950


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.