Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

.

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?
• ABD, Michigan Tüketici Hissiyatı (Oca),
• Euro Bölgesi, Sanayi Üretimi (Kas), Ticaret Dengesi (Kas),
• Almanya, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Yıllık),
• İngiltere, Sanayi Üretimi (Kas), İmalat Üretimi (Kas), Ticaret Dengesi (Kas),
• Türkiye, Piyasa Katılımcıları Anketi (Oca)
Küresel piyasalar güne genel olarak pozitif yönde başlıyor...
ABD’de Aralık ayına TÜFE verisi beklentilere paralel olarak %7,1’den %6,5’e gerileme kaydetmesi sonrası ABD’nin üç majör endeksinde görülen hızlı yükseliş, Fed üyelerinden gelen karışık mesajlar sonrası ivme kaybetti. Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe karışık görünüm ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endekslerde yatay/negatif görünümün hakim olduğu görülürken, Avrupa vadeli endeksleri genel olarak pozitif yönde hareket ediyor. Asya borsaları ise günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin’de ticaret dengesi 76,2mlr USD olan beklentilerin üzerinde 78mlr USD fazla verdi. ABD TÜFE sonrası 102’ye doğru geri çekilen dolar endeksi (DXY) güne 102,4 seviyelerinden yatay/pozitif görünüm ile başlıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise kritik eşik %3,50 altında pozitif seyretmektedir. Ons Altın fiyatları TÜFE sonrası 1900 doları test etmesi ardından, yeni güne 1894 dolardan başlıyor. ABD’de bugün 4Ç22 bilanço sezonu Bank of America, BlackRock, Citigroup ve JPMorgan ile başlıyor. Euro Bölgesinde bugün sanayi üretimi, Almanya’da 2022 yılı büyüme rakamlarının ve İngiltere’de aylık GSYH öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. BIST100’de dün %8’i aşan dalga boyu sonrası gün %5,11 değer kazanımı ile tamamlandı. Son günlerdeki aşağı yönde dalgalanmanın ardından endeksin güne artı açılış ile başlamasını ve gün içinde 5175 (50 günlük AO) önemli direnç olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD’de haftanın en önemli verisi olan enflasyon rakamları açıklandı. Veri sonrası ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı. Dow Jones %0,64, S&P500 %0,34 ve Nasdaq %0,64 oranında değer kazandı. Kasımda %7,1 olan yıllık TÜFE aralıkta beklentilere paralel olarak %6,5’e geriledi. Böylelikle yıllık enflasyonda Ekim 2021’den bu yana en düşük seviye görüldü. Aylık TÜFE %0,1 ile Mayıs 2020’den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş kaydetti. Çekirdek enflasyon aylık bazda %0,3 artarken, yıllık bazda %6’dan %5,7’ye geriledi. Enflasyon rakamlarının ardından Fed’in faiz artırımlarında yavaşlayacağı beklentileri güç kazandı. Ülkede açıklanan diğer bir veri ise işsizlik maaşı başvurularıydı. İşsizlik maaşı başvuruları 205 bin ile 3 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Avrupa tarafında ise ECB tüketicilerin enflasyon beklentilerine ilişkin anket sonuçlarını paylaştı. Bir önceki anket döneminde %5,4 olan enflasyon beklentisi %5 olarak gerçekleşti. Türkiye’de TÜİK perakende satışlar ve dış ticaret endeks verilerini açıkladı. Perakende satış hacmi kasımda aylık bazda %1,5 arttı. Satışlar ekimde %1,6 artış kaydetmişti. Perakende satışlar yıllık bazda ise %12,1’e yükseldi. Sektörlere göre baktığımızda en yüksek yıllık artış %33,7 ile Bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtlarında gerçekleşti. Aylık bazda en yüksek artış ise %4,3 ile tekstil, giyim ve ayakkabıda gerçekleşti. Gıda, içecek ve tütünde aylık değişim %0,9 düşüş olurken, gıda dışı satış hacmi aylık bazda %3,3 yükseliş kaydetti. Perakende ciro ise kasımda bir önceki aya göre %4,9 arttı. İhracat birim değer endeksi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre %6, ithalat birim değer endeksi ise %9,8 artış kaydetti. Diğer yandan, dış ticaret haddi 78,8 ile 2022’nin en yüksek seviyesini gördü. TCMB haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. TCMB verilerine göre 6 Ocak haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 351,9mn USD net satış gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,7mlr dolar artışla 194,7mlr dolara yükseldi. Böylelikle döviz mevduatlarda 7 haftadır devam eden gerileme sona erdi. Geçtiğimiz hafta 128,7mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri ise %1,82 oranında azalışla 126,4mlr dolar oldu.

Veri Gündemi: ABD’de tüketicinin ekonomiye güveni hakkında önemli bilgiler içeren Michigan Tüketici Hissiyatı açıklanacak. Aralıkta 59,70 olarak açıklanan verinin ocakta kısmi artışla 60’a yükselmesi bekleniyor. Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve ticaret dengesi takip edilecek. Bölgede ekim ayında %2 düşüş kaydeden sanayi üretiminin kasımda %0,50 artması bekleniyor. Ekimde 26,5mlr euro açık veren ticaret dengesinin ise kasımda 21,1mlr euro açık vermesi bekleniyor. İngiltere’de sanayi ve imalat üretiminin yanı sıra ticaret dengesi takip edilecekken, Almanya’da yıllık GSYH izlenecek. Yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi veri gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Aralık ayı anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi %66,80 olarak gerçekleşmişti. Katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %34,92 iken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi %20,56 olarak gerçekleşmişti. Dolar/TL için cari yıl sonu beklentisi 18,78 TL olurken, GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi %5 olarak gerçekleşti.

     Pay Geri Alımları

Ø Esenboğa Elektrik (ESEN): Şirket, pay başına 63,30 - 66,40 TL fiyat aralığından (ortalama 64,9891) 1.542 adet pay geri almıştır.

Ø Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL): Şirket, pay başına 38,40 TL - 39 TL (ağırlıklı ortalama 38,70 TL) fiyat aralığından toplam 620.000 TL nominal değerli SAHOL paylarını geri almıştır.

Ø İhlas Ev Aletleri (IHEVA): Şirket, pay başına 1,56 TL - 1,66 TL (ağırlıklı ortalama 1,61 TL) fiyat aralığından toplam 700.000 TL nominal değerli IHEVA paylarını geri almıştır.

Ø İnfo Yatırım Menkul Değerler (INFO): Şirket, 11.01.2023 tarihinde 9,80 TL fiyattan 10.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.

Ø LDR Turizm (LIDER): Şirket, pay başına 82,65 - 85,00 TL fiyat aralığından (ortalama 83,964) 12.850 adet pay geri almıştır.

Ø Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR): Şirket, pay başına 36,80 TL - 38,70 TL (ağırlıklı ortalama 37,43 TL) fiyat aralığından 21.000 adet pay geri almıştır.

Ø MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK): Şirket, pay başına 75,05 TL - 79,80 TL (ağırlıklı ortalama 77,19 TL) fiyat aralığından toplam 143.000 TL nominal değerli MPARK paylarını geri almıştır.

Ø Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE): Şirket, pay başına 37,9 TL - 38,48 TL (ağırlıklı ortalama 38,26 TL) fiyat aralığından 603.842 adet pay geri almıştır.

Ø Verusa Holding (Verus): Şirket, pay başına 107,00 - 109,00 TL fiyat aralığından (ortalama 108,00) 5.000 adet pay geri almıştır


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi haftanın ilk 3 günündeki geri çekilmenin ardından dün, yukarı ve aşağı yönlü sert hareketler olsa da günü 5000 seviyesinin hemen altında kapattı. Dün endekste gerçekleşen yükselişte, siyasi aktörlerden gelen açıklamalar ve ABD TÜFE verisindeki geri çekilmeyle birlikte Fed'in güvercin bir politika izleyebileceği beklentisi ön planda oldu. Teknik göstergelerin aşırı satım bölgesinden destek bulduğu endekste, yükselişin devam etmesiyle birlikte haftayı 5000 seviyesinin üzerinde kapatması yatırımcıların risk iştahını olumlu etkileyebilir. Olası geri çekilmeler ise endeksteki aşağı yönlü baskıyı artırabilir. Endekste son günlerde görülen dalgalanmanın ise önümüzdeki günlerde azalmasını bekliyoruz. Ekonomik verilerde bugün Avrupa'da sanayi üretimi ABD'de ise Michigan tüketici verileri takip ediliyor olacak.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : TUPRS, THYAO, SISE, ENKAI, EREGL
BIST 100 Endeksi
BIST100, bir önceki işlem gününü yüzde 5,12 yükselişle 4970,7 seviyesinden tamamladı. Açılışta gelen alımlarla ara direnç seviyesi olarak verdiğimiz 4910 seviyesinin üzerini test eden endeks gelen satış baskısı sonrası 4600 seviyesine kadar geri çekilse de, o bölgeden gelen alımlarla birlikte günü güçlü direnç seviyesi olarak gördüğümüz 5000 seviyesinin hemen altında kapattı. Bir önceki günkü kayıplarını geri alarak 50 günlük üssel ortalamasının üzerine çıkan endekste tepki alımlarının devam etmesi durumunda 5080 ve 5180 seviyeleri takip ediliyor olacak. Endekste 5000 seviyesi aşılamaması durumunda ise 4700 seviyesi ana destek bölgemiz olmaya devam ediyor. Endeksin haftayı 5000 seviyesinin üzerinde kapatması yukarı yönlü trendin devamı açısından önemli olacak.
Dirençler: 5080 / 5180 / 5250
Destekler: 4910 / 4820 / 4700
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 bir önceki işlem gününü yüzde 5,60 yükselişle 5452 seviyesinden tamamladı. Açılışta gelen alımların ardından ara direnç seviyesi olarak verdiğimiz 5400 seviyesine doğru yükselen endeks, gelen satış baskısı sonrası 5050 seviyesine kadar geri çekilse de o bölgeden gelen alımlarla birlikte günü gün içi gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden kapattı. Takip ettiğimiz teknik göstergelerin aşırı satım bölgesinden tepki alımlarının görüldüğü endekste yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 5550 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 5550 seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5300 seviyesinden tepki alışları görülebilir.
30 endeks VIOP kontratı spottaki alımlarla birlikte günü yükselişle tamamladı. Spot BIST30 endeksinin 5400 seviyesinin üzerinde kalıcı olması, kontratın yukarı yönlü hareketinin devamı açısından önemli olacak. Spot BIST30 endeksindeki yukarı yönlü hareketlerde bugün 5550 seviyesi takip ediliyor olacak. Olası geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksinde güçlü destek bölgesi olarak gördüğümüz 5400 seviyesinden tepki alışları görülebilir. Bugün kontratta önceki günlere göre daha sınırlı da olsa dalgalı bir seyir görüleblir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5550 / 5650 / 5700
Destekler: 5400 / 5300 / 5200


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi haftanın ilk 3 günündeki geri çekilmenin ardından dün, yukarı ve aşağı yönlü sert hareketler olsa da günü 5000 seviyesinin hemen altında kapattı. Dün endekste gerçekleşen yükselişte, siyasi aktörlerden gelen açıklamalar ve ABD TÜFE verisindeki geri çekilmeyle birlikte Fed'in güvercin bir politika izleyebileceği beklentisi ön planda oldu. Teknik göstergelerin aşırı satım bölgesinden destek bulduğu endekste, yükselişin devam etmesiyle birlikte haftayı 5000 seviyesinin üzerinde kapatması yatırımcıların risk iştahını olumlu etkileyebilir. Olası geri çekilmeler ise endeksteki aşağı yönlü baskıyı artırabilir. Endekste son günlerde görülen dalgalanmanın ise önümüzdeki günlerde azalmasını bekliyoruz. Ekonomik verilerde bugün Avrupa'da sanayi üretimi ABD'de ise Michigan tüketici verileri takip ediliyor olacak.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : TUPRS, THYAO, SISE, ENKAI, EREGL
BIST 100 Endeksi
BIST100, bir önceki işlem gününü yüzde 5,12 yükselişle 4970,7 seviyesinden tamamladı. Açılışta gelen alımlarla ara direnç seviyesi olarak verdiğimiz 4910 seviyesinin üzerini test eden endeks gelen satış baskısı sonrası 4600 seviyesine kadar geri çekilse de, o bölgeden gelen alımlarla birlikte günü güçlü direnç seviyesi olarak gördüğümüz 5000 seviyesinin hemen altında kapattı. Bir önceki günkü kayıplarını geri alarak 50 günlük üssel ortalamasının üzerine çıkan endekste tepki alımlarının devam etmesi durumunda 5080 ve 5180 seviyeleri takip ediliyor olacak. Endekste 5000 seviyesi aşılamaması durumunda ise 4700 seviyesi ana destek bölgemiz olmaya devam ediyor. Endeksin haftayı 5000 seviyesinin üzerinde kapatması yukarı yönlü trendin devamı açısından önemli olacak.
Dirençler: 5080 / 5180 / 5250
Destekler: 4910 / 4820 / 4700
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 bir önceki işlem gününü yüzde 5,60 yükselişle 5452 seviyesinden tamamladı. Açılışta gelen alımların ardından ara direnç seviyesi olarak verdiğimiz 5400 seviyesine doğru yükselen endeks, gelen satış baskısı sonrası 5050 seviyesine kadar geri çekilse de o bölgeden gelen alımlarla birlikte günü gün içi gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden kapattı. Takip ettiğimiz teknik göstergelerin aşırı satım bölgesinden tepki alımlarının görüldüğü endekste yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 5550 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 5550 seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5300 seviyesinden tepki alışları görülebilir.
30 endeks VIOP kontratı spottaki alımlarla birlikte günü yükselişle tamamladı. Spot BIST30 endeksinin 5400 seviyesinin üzerinde kalıcı olması, kontratın yukarı yönlü hareketinin devamı açısından önemli olacak. Spot BIST30 endeksindeki yukarı yönlü hareketlerde bugün 5550 seviyesi takip ediliyor olacak. Olası geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksinde güçlü destek bölgesi olarak gördüğümüz 5400 seviyesinden tepki alışları görülebilir. Bugün kontratta önceki günlere göre daha sınırlı da olsa dalgalı bir seyir görüleblir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5550 / 5650 / 5700
Destekler: 5400 / 5300 / 5200


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KAP HABERLERİ
 
BSOKE, 26.10.2022’de revizyon çalışmaları nedeniyle Döner Fırın 1 üretim hattını durdurduğunu açıklamıştı. Döner fırın 1 üretim hattı devreye alındı. (P.Değ: 2,2 Milyar TL, F/K: 0,0)
 
EMKEL, başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Çin, Endonezya, Fransa, İrlanda, Malezya, Panama, Portekiz, Tayvan ve Ukrayna’dan Aralık ayında alınan toplam sipariş 47 Milyon TL’dir. 2021 yılından devreden 90 milyon TL tutarındaki sipariş portföyü Aralık sonu itibariyle 153 Milyon TL’ye yükseldi. (P.Değ: 0,3 Milyar TL, F/K: 38,8)
 
GESAN, %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji, İspanya'da yerleşik bir firmadan muhtelif sayıda ve özellikte ‘'Transformatör'' siparişi almıştır. Sipariş bedeli vergiler hariç 871.775, ABD dolarıdır. (P.Değ: 21,3 Milyar TL, F/K: 40,6)
 
GESAN, yurt içinde bir müşterisi ile çatı öztüketim güneş enerjisi santralleri yapılması hususunda anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç toplam 600.000 ABD dolarıdır.
 
KARYE ,bisikletlerin dinamolarından üretilen elektrik enerjisinin bisiklet kullanıcılarının cep telefonlarına yükledikleri yazılım ile takibinin sağlanması için Şirketimiz ile CRENNO BİLİŞİM ile yazılım hizmet sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 11,2)
 
KMPUR, yurt içinde yerleşik bir müşterisi ile arasında arasında ayakkabı-terlik sektöründe yer alan ürün portföyüne yönelik yaklaşık 300.000.000 TL tutarında bir satış yaptı. (P.Değ: 12,1 Milyar TL, F/K: 16,2)
 
NTHOL, Muğla - Milas’taki Milas projesi kapsamında Ağaoğlu şirketler grubu ile satış vaadi ve hasılat paylaşımı üzerinden inşaat sözleşmesi imzalamıştı. Muğla Çevre ve Ekoloji Derneği tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alehine, Turizm kenti projesine ilişkin ÇED raporunun ve ÇED kararının iptali talepli davada, dava konusu idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği ve konuya ilişkin hukuki sürecin Ağaoğlu Grubu tarafından takip edileceği açıklandı. (P.Değ: 6,8 Milyar TL, F/K: 7,5)
 
ORCAY, Ankara’nın Polatlı ilçesinde 1,52 MWp/1,26 MWe kapasiteli güneş enerji santrali kurulumu amacıyla ÇED başvurusunda bulundu. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 18,5)
 
ORGE, 20.09.2022 tarihli açıklamada, Kocaeli ilinde inşaatı devam etmekte olan Gebze - Darıca Metro Projesi'nin yapımına yönelik olarak, işveren Eze İnşaat A.Ş. ile 2.685.000 EUR+KDV ve 23.950.000 TL+KDV tutarında sözleşme imzalandığı duyurulmuştu. Mevcut sözleşme bedeli 2.685.000 EUR+KDV ve 31.793.510 TL+KDV olarak revize edildi. (P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: 8,8)
 
ZOREN ,Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile Çek Cumhuriyeti'nde, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığı Electrip Global B.V.'nin %100 hissedarlığında "Electrip Czech Republic s.r.o." unvanlı bir şirket kurdu. (P.Değ: 13,9 Milyar TL, F/K: 238,2)
 
ÖNEMLİ HABERLER
Asya-Pasifik hisse senetleri, ABD tüketici fiyat endeksinin Aralık ayında enflasyonun düştüğünü göstermesinin ardından yatırımcıların Fed'in daha yavaş faiz artırımlarına dönebileceğine dair umutlarını artırmasının ardından çoğunlukla yüksek işlem gördü. Hong Kong'un Hang Seng endeksi, ilk işlem saatinde yüzde 0,28 arttı. Anakara Çin'in Shanghai Composite yüzde 0,27 ve Shenzhen Component yüzde 0,60 yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,66 yükseldi. Kospi yüzde 0,88 yükseldi ve Kosdaq yatay işlem gördü. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi yüzde 0,69 arttı .Genel trendi tersine çeviren yüzde 1,11 düşüşle Japon Nikkei 225 oldu. Topix yüzde 0.22 düştü.
 
BİST100 TEKNİK ANALİZ
 
Olumlu bir açılışın ardından 4700 desteği altına sarkan Bist100 endeksi Perşembe gününü %5,11 yükselişle 4970 puanda tamamladı.
 
Endeksin yeniden 4930’dan geçen 50 günlük ortalama üzerinde kapanış alması önemliydi. Endeks 4930 desteği üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 21 günlük ortalama ile düşen trendin kesiştiği 5200’e doğru bir yükseliş hareketi gerçekleştirebilir. Satış baskısının azalması için endeksin 5200 üzerinde kapanışlar alması gerekiyor.
 
Endeks 4930 üzerinde kalıcı olamazsa, son yükseliş hareketi tepkiyle sınırlı kalır ve düzeltme hareketi 4700 ve 4400 desteklerine doğru derinleşebilir.
 
VİOP30 TEKNİK ANALİZ
 
Şubat vade Endeks30 sözleşmesi son yükseliş hareketinin %50 geri alma seviyesi olan 5200 civarlarından destek bularak günü 50 günlük ortalama direncine kadar yükseldi.
Sözleşme 50 günlük ortalamanın geçtiği 5650 üzerinde tutunabilirse, 5770 ve 5900 dirençleri yeniden test edilebilir.
 
Son yükselişin 2. Fibonacci desteği olan 5500 aşağı kırılırsa, 5200 ve 4900 destekleri hedefli düzeltme hareketi sürecektir. 5500 altındaki saatlik kapanışlarda kısa pozisyon alınabilir.
 
 
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin yeni işlem gününe alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü yüzde 5,11 değer kazanarak 4970 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 118,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,87 ve holding endeksi yüzde 4,04 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazanan sektör yüzde 7,61 ile ulaştırma oldu.
 
Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanacak olan piyasa katılımcıları anketi raporu takip edilecek. Küresel piyasalarda ise İngiltere'de ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da büyüme ve ABD'de öncü Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi dataları yakından izlenecek.
 
Yeni işlem gününde, risk iştahının seyrine bağlı olarak Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda kısa vadede karmaşık seyrin devam ettiği izleniyor. Endeksin yeni işlem gününe alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
Teknik olarak değerlendirildiğinde, BİST-100 endeksi fiyatlama davranışları açısından 4928 değeri kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 5000-5090-5170 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadede 4900-4840-4800 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

İngiltere Sanayi Üretimi (Kasım): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Veri en son Ekim ayında aylık %0.2, yıllık -%2.4 artış gösterdi. Kasım ayına ait verinin aylık bazda -%0.3, yıllık bazda -%3.2 olarak küçülmesi bekleniyor. Verinin, beklentilerden sapması halinde Sterlin’de hareketliliğe sebep olabilir. (10:00)

İngiltere İmalat Üretim(Kasım): Ekim ayına ait beklenti medyan değeri -%5.10’da olan İngiltere imalat üretimi verisinde Kasım ayına göre %0.2’lik bir azalış yaşanabileceği görülmekte. Özellikle Haziran ayından sonra düşüş yaşandığı görülüyor.Verinin beklentinin altında gelmesi halinde, Sterlinde değer kaybı gözlemlenebilir. (10:00)

Almanya GSYİH: Euro bölgesinin lokomotif ülkesi olan Almanya’da 2022 yılının 3. çeyreğine ait olarak açıklanacak olan büyüme rakamında yükseliş yaşanması, kıtanın ortak para birimi olan Euro’nun değer kazanmasına neden olabilir. Almanya yıllık GSYİH büyüme beklentisi yıllık %1.8 olarak açıklandı. Verinin beklentilerin üzerine çıkması Euro’ya sert alım getirebilir. (12:00)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Kasım): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Ekim ayında aylık -%2, yıllık %3.4 artış göstermişti. Kasım ayında aylık %0.20 artış, yıllık %0.5 artış gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (13:00)

ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Ocak): Tüketicilerin ekonomik hareketlerindeki güveni ölçen veri en son Aralık ayında 59.7 seviyesinde açıklanmıştı. Ocak ayına yönelik piyasa beklentisi verinin 60 seviyesinde geleceği yönünde şekillenmiş durumda. (18:00)

İngiltere GSYİH (3.Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSYİH’de beklenti %0,3 büyüme olarak açıklanmıştı. Veri en son Ekim ayında, ekonomide yıllık bazda %1,9 büyümeye işaret etmişti. Verinin açıklandığı saatte Sterlin’de oynaklık gözlenebilir. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri yeni yılın ilk haftasında 2,3 milyar dolar gerilemeyle 126,4 milyar dolar oldu. Böylelikle rezervlerde Eylül sonundan bu yana en sert düşüş kaydedildi.

Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörlerinden otomotiv endüstrisi 2023'te Almanya'ya 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

ABD
Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon verileri belli oldu. Aralık ayında enflasyon verileri piyasa beklentilerine paralel geldi. Aylıkta negatif enflasyon görülürken, yıllık bazda yüzde 6,5'lik bir gerçekleşme kaydedildi.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Aralık’ta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık 4 katına çıkarak 85 milyar dolara yükseldi.

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun dünyanın dört bir yanındaki büyük ekonomilerde yüksek seyretmesine rağmen ABD'de düşüş gösterdiğini ve ailelere "nefes alma alanı" sağladığını ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dün açıklanan Aralık ayı enflasyonunun memnuniyet yaratan bir haber olduğunu ve bu verinin Fed'e gelecek toplantıda faiz artırımı 25 baz puana indirme imkanı verebileceğini söyledi.

St Louis Fed Başkanı James Bullard, yüzde 2 enflasyon hedefine doğru ilerlemenin devam ettiğini, ancak bunun faiz oranlarının uzun süre için daha yüksek kalmaya devam etmesini gerektireceğini söyledi.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, açıklanan harcama, yatırım ve istihdam verilerinin ABD ekonomisinde resesyon riskini ortadan kaldırdığını savundu.
Avrupa
İngiltere Merkez Bankası (BoE), 19,3 milyar sterlinlik tahvil satışının sona erdiğini duyurdu.

İsviçre Federal Elektrik Komisyonu (ELCOM), bu kış ülkede elektrik sıkıntısı yaşanmasının beklenmediğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, ECB'nin enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine doğru gerilediği kesinleşene kadar faizlerin artmaya devam edeceğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Catherine Mann, İngiltere'de çekirdek enflasyonist baskıların "oldukça güçlü" göründüğüne işaret ederek resesyon endişelerine rağmen faiz artırımlarının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Asya
Sağlık uzmanları kitlesel yayılmanın böyle devam etmesi halinde kış aylarında ülkedeki 1,4 milyar nüfusun yüzde 70'ini oluşturan en az 1 milyar kişinin enfekte olacağını öngördü.

Mikroçip üretim sektörü liderlerinden Taiwan Semiconductor (TSMC) Japonya'da ikinci çip imalat tesisi kuracağını açıkladı.

Çin'in ihracatı Aralık ayında ABD doları bazında bir yıl öncesine göre yüzde 9,9 düşüş gösterirken, Çin'in ithalatı Aralık ayında ABD doları bazında yıllık bazda yüzde 7,5 düştü.

Güney Kore Merkez Bankası gösterge faiz oranı yüzde 3,50'ye yükseltti.

Dünya
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik büyümenin bu yılın sonuna doğru toparlanmaya başlayacağını öngördü.
Forex Yorumları

Altın ABD TÜFE verisi sonrası 7 ayın zirvesinde
Küresel piyasaların gündeminde ABD TÜFE verisi oldukça önemliydi çünkü Fed'in 1 Şubat para politikası kararı açısından buradan gelecek veri oldukça önem taşıyordu. Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon verileri belli oldu. Aralık ayında enflasyon verileri piyasa beklentilerine paralel geldi. Aylıkta negatif enflasyon görülürken, yıllık bazda yüzde 6,5'lik bir gerçekleşme kaydedildi. Açıklanan verinin ardından Fed'in faiz patikasında güvercin olabileceği beklentisi güçlendi. Açıklanan verinin ardından dolar endeksi gerileyerek, altının onsu 1.900 dolarla Mayıs başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun dünyanın dört bir yanındaki büyük ekonomilerde yüksek seyretmesine rağmen ABD'de düşüş gösterdiğini ve ailelere "nefes alma alanı" sağladığını ifade etti. Bu sabah Fed başkanlarından da mesajlar geldi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dün açıklanan Aralık ayı enflasyonunun memnuniyet yaratan bir haber olduğunu ve bu verinin Fed'e gelecek toplantıda faiz artırımı 25 baz puana indirme imkanı verebileceğini söyledi. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, açıklanan harcama, yatırım ve istihdam verilerinin ABD ekonomisinde resesyon riskini ortadan kaldırdığını savundu. Tüm bu açıklamalar uzun zaman sonra ons altının yükünü hafifletti. Dün 1901 seviyesine kadar yükselen ons altında bu sabah kar satışlarının hakim olduğunu söyleyebiliriz.

Teknik Analiz: Ons altında ABD TÜFE verisinin ardından Fed 'in daha güvercin olabileceği beklentileri ile ons altında tarihi zirveler görülmektedir. Yukarı yönlü hareketin devamlılığı halinde 1910 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1864 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 1864/1840/1833
Dirençler: 1910/1920/1930
 
Petrolde sular duruldu

Petrol haftayı 75$ üzerinde kapatmak istiyor. ABD’de enflasyonun düşmesiyle birlikte risk iştahı artan petrolde baskı bir miktar hafiflese de ABD meclisinin Stratejik Petrol Rezervlerinden Çin’e yönelik petrol satışını yasaklaması yeni bir belirsizlik yaratabilir. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin’in ise resesyon risklerinin ortadan kalktığına dair açıklamaları petrol yatırımcıları için sevindirici bir haber olabilir. Piyasalar bugün Euro bölgesi ve İngiltere’den gelecek verileri takip ediyor olacak. Resesyon sinyallerinin zayıflaması petrol fiyatlarını destekleyebilir.

WTI Teknik Analiz: 22 günlük hareketli ortalaması 76,88’in üzerinde fiyatlanan ham petrol, 50 günlük hareketli ortalaması 79,29’ün altında fiyatlanmaya devam ediyor. 76,88 seviyesi destek seviyesi olarak takip edilebilecekken, 79,29 seviyesi direnç seviyesi olarak izlenebilir.

Destekler: 76,88 / 76,17 / 73,29
Dirençler: 79,72 / 81,10 / 94,03

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 22 günlük hareketli ortalaması 81,75’in üstünde fiyatlanmaya devam ediyor. Brent Petrol, 50 Günlük hareketli ortalaması 85,04’ün ise altında fiyatlanıyor. 22 günlük hareketli ortalaması destek seviyesi olarak izlenebilir. Risk iştahının arttığı durumda ise 50 günlük ortalama önem kazanıyor olacak.

Destekler: 82,45 / 81,75 / 79,61
Dirençler: 85,04 / 87,10 / 89,93

EURUSD'a ABD Tüfe Desteği

EURUSD paritesi yükseliş trendini sürdürüyor. Geçtiğimiz gün beklentiler ile uyumlu olarak gerileyen ABD TÜFE aylık -%0.1,yıllık %6.5 olarak açıklandı. Aylık verinin beklentinin altında kalması sonucu dolar endeksi (DXY) 102 seviyesine kadar düşüş gerçekleştirdi. Piyasalar enflasyondaki düşüşe pozitif tepki verirken Fed kanadından da açıklamalar geldi. Hafta başında, Atalanta Fed başkanı Bostic Fed’in hedeflediği faizin üzerine çıkabiliriz demişti. Ancak, son enflasyon verisi sonrası 25 baz puanlık faiz artış dönemine geçilebiliriz açıklamasını yaptı. Euro bölgesinde ise ECB tarafından 2023 yaz aylarında faizlerdeki artış döneminin sona ermesi gerektiği üzerine açıklamalar gelmeye devam ediyor. ECB üyelerinden Centeno’dan sonra Fransa Merkez Bankası başkanı Villeroy’da yaz aylarında faiz artışlarının sonlanması gerektiğini belirtti. Gün içerisinde, Euro bölgesinde Almanya ve Euro bölgesi Sanayi üretimi, Almanya GSYİH büyüme verileri gelecek. ABD tarafında ise Michigan Tüketici Güveni verisi açıklanacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.083 seviyesinde seyrediyor. Paritenin yukarı yönlü hareketinin devamı için 1.087 seviyesinin üzerine atması halinde alımlar güçlenebilir. Yukarı yönlü trend kanalının içindeki hareketin devam ettiği paritede 1.080 seviyesinin üzerinde kalınması parite için oldukça önemli. Aşağı yönlü sert hareketlerde ise 1.065 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1.080/1.065/1.060
Dirençler: 1.087/1.095/1.011

DolarTL'de dinamikler aynı
Dün ABD’de Aralık ayı enflasyonu yıllık yüzde 6,5 olarak açıklandı. Bu, 1 yıldan uzun sürenin en düşük rakamı olarak kayda geçti. Gıda ve enerjiyi içermeyen çekirdek enflasyon da yıllık yüzde 5,7 ile bir yılın en düşük artışını kaydetti. ABD’de enflasyonun yavaşladığını gösteren veri, Fed’den gelecek toplantıdaki faiz artış miktarına yönelik beklentileri de değiştirdi. Beklenti FED’in 1 Şubat’ta yapılacak olan toplantıda faiz artırım hızında yavaşlama olabileceği yönünde. Fed Boston Başkanı Susan Collins 1 Şubat'taki Fed toplantısında 25 baz puanlık artışı desteklediğini belirterek daha önce alınan sert artış kararlarının etkilerini gözlemlemek için zaman tanınması gerektiğini belirtti. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 102,3 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,46 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,78 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.78 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.40 \ 20.72 \ 21.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

30 endeks VIOP kontratı spottaki alımlarla birlikte günü yükselişle tamamladı. Spot BIST30 endeksinin 5400 seviyesinin üzerinde kalıcı olması, kontratın yukarı yönlü hareketinin devamı açısından önemli olacak. Spot BIST30 endeksindeki yukarı yönlü hareketlerde bugün 5550 seviyesi takip ediliyor olacak. Olası geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksinde güçlü destek bölgesi olarak gördüğümüz 5400 seviyesinden tepki alışları görülebilir. Bugün kontratta önceki günlere göre daha sınırlı da olsa dalgalı bir seyir görüleblir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5550 / 5650 / 5700
Destekler: 5400 / 5300 / 5200

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,78 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.78 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında ana yön yukarı olmaya devam etmektedir. 1830 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1900 seviyesi ve üzeri kapanışlarda ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1864/1840/1833
Dirençler: 1910/1920/1930



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BRENT
ABD ekonomisindeki pozitif seyir ve Çin’in açılmasının etkisiyle birlikte Brent dün %1.17 değer kazanarak günü 83.94 seviyesinden kapattı.
Güne sınırlı değer kaybıyla başlayan Brentin teknik göstergelerine baktığımızda zayıflama görülmektedir.
İlk direnç noktası olarak 84.70 seviyesini izleyeceğiz. Kısa vadeli yükseliş trendinin devamı açısından bu desteğin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi önemli.
86.90 ve 91.10 seviyelerini ise üst direnç noktası olarak hedeflenebilir.
82.70 seviyesini ise ilk destek noktası olarak takip edilebilir.
Bu desteğin kırılması Brentte orta vadeli düşüş trendini hızlandırabilir.
DESTEK
82.70
80.60
79.30
DİRENÇ
84.70
86.90
91.10

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.